Smau Roma 2013 Marco Planzi

19 Marzo 2013 #NewM13

New Internet +90%:

inizia a delinearsi

il nuovo scenario dei Media

Volano Video Online, Social Network,

Applicazioni, Smartphone e Tablet

Osservatorio New Media & New Internet

Presentazione dei Risultati

www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 2 19 marzo 2013

L’Osservatorio New Media & New Internet:

la missione

Contribuire ad una migliore comprensione dei molteplici fenomeni di innovazione che

riguardano il mondo digitale dei Media (con particolare attenzione al New Internet)

Contribuire ad un confronto aperto e costruttivo tra i molteplici ed eterogenei attori

della filiera coinvolti in queste trasformazioni in atto

Sensibilizzare i decision maker (in particolare i marketer) sulle opportunità offerte

dai Media Digitali e, più specificatamente, dal New Internet

… con l’intento ultimo di supportare lo sviluppo del mercato



gli obiettivi principali della Ricerca

Valutare il mercato dei Media digitali in tutte le sue declinazioni, con

particolare attenzione alle componenti del New Internet (Tablet,

Smartphone, Connected Tv, Applicazioni, Social Network e Video Online)

Analizzare criticamente l’evoluzione dell’offerta in tutti gli ambiti più

innovativi dei New Media

Studiare il comportamento dell’utente verso le diverse componenti del New

Internet

Capire l’approccio dei marketer italiani alle diverse componenti del New

Internet

Comprendere le dinamiche imprenditoriali (startup) a livello internazionale

e italiano nel settore dei New Media

Individuare i principali trend in atto e tratteggiare i possibili scenari futuri


Case Study Oltre 50 studi di caso delle imprese più rilevanti della filiera in Italia

tramite interviste dirette; 20 Best Practice internazionali e oltre 50

startup tramite fonti secondarie

Censimenti sui

nuovi device


le metodologie della Ricerca

Censimento della presenza di circa 1.200 testate editoriali su Web,

su Mobile Site, su Applicazioni iOS e Android per Tablet e Smartphone,

su Applicazioni per Connected Tv

La survey è stata somministrata online ad un campione di circa 1.200

marketer di aziende italiane, con una redemption di circa il 10%

Survey sui

marketer

In collaborazione con Doxa è stata effettuata un’indagine CAWI da cui

sono stati raccolti 1.000 questionari rappresentativi degli utenti

Internet italiani

Survey sul

consumatore

Tramite fonti primarie (interviste) e secondarie relative ai principali

player della filiera in Italia Stima Mercato

Analisi critica di tutte le principali fonti internazionali (report,

pubblicazioni scientifiche, press release, articoli di stampa

generalista e di settore, ecc.)

Analisi della

letteratura

internazionale


Il mercato dei Media




eCommerce «promozionale»

• Couponing

• Daily Deals

I confini del mercato dei Media

15,9 mld €

Only Advertising

• Cartellonistica Outdoor

• Digitale Signage

• Direct Marketing

Marketing non Adv

• Progetti speciali

• PR ed eventi

Entertainment

• Cinema e teatro

• Acquisto e download di

contenuti pay (musica, film,

eBook ecc.)

• Videogiochi

FOCUS DELL’OSSERVATORIO

Media “in senso stretto” Includono solo i Media che offrono contenuti

non esclusivamente pubblicitari in modalità continua

Stampa - Radio - Tv

Pc, Smartphone e Tablet Media

3,6 mld €

0,4 mld €

7,0 mld €

2,1 mld €

www.osservatori.net 7 Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013

La dinamica del mercato dei Media

Media intesi “in senso stretto”: includono solo quelli che offrono contenuti, non esclusivamente

pubblicitari, in modalità continua (Stampa, Radio, Sofa-Tv, Pc, Tablet, Mobile)

8.000

2.000

0

22.000

4.000

2008

12.000

14.000

10.000

mln di €

18.000

18,4 mld di €

2009

16.000

20.000

6.000

16,5 mld di €

2010

-5%

16,9 mld di €

Pay

Advertising

2011

16,7 mld di €

-1%

-2%

53%

47%

52%

48%

52%

48%

50%

50%

+3%

+3%

-8%

-13%

-1% -11% +3%

15,9 mld di €

-1%

-11%

2012

55%

45%

CAGR -3,6%

CAGR -1,4%

CAGR -6,1%





8.000

2.000

0

22.000

4.000

2008

12.000

14.000

10.000

mln di €

18.000

2009

16.000

20.000

6.000

2010 2011 2012

persi 2,5 mld

di €

-14%





8.000

2.000

0

22.000

4.000

2008

12.000

14.000

10.000

mln di €

18.000

18,4 mld di €

2009

16.000

20.000

6.000

16,5 mld di €

2010

16,9 mld di €

Pay

Advertising

2011

16,7 mld di €

-1%

-2%

53%

47%

52%

48%

52%

48%

50%

50%

+3%

+3%

-8%

-13%

-1% -11% +3%

15,9 mld di €

-1%

-11%

2012 2013*

55%

45%

0/-5% -5%

* Dati stimati


Il mercato dei New Media




Old Media vs New Media: le dinamiche

8.000

2.000

0

16.000

4.000

12.000

14.000

10.000

mln di €

2011

6.000

2008 2010 2012

Old Media New Media

11,9 mld di €

4,6 mld di €

12,0 mld di €

4,9 mld di €

5,2 mld di €

11,5 mld di €

+9%

+1% -4%

10,5 mld di €

+6% +3%

5,4 mld di €

-9%

2011 2008 2010 2012

14,1 mld di €

-16%

2009

4,3 mld di €

+7%

2009

CAGR -7,1%

CAGR +5,9%


Old Media vs New Media: le dinamiche

8.000

2.000

0

16.000

4.000

12.000

14.000

10.000

mln di €

2011

6.000

2008 2010 2012

Old Media New Media

2011 2008 2010 2012 2009 2009

-25%

+25% persi

3,6 mld

di €

creati 1,1 mld

di €


Il New Internet




Verso il New Internet

Web Applicazioni

Motori di

ricerca

Social

Network

Advertising Pay

Multimedialità

limitata

Video

Online

Dall’Old Internet…. …al New Internet

Pc

Smartphone

Tablet

Connected Tv


Il mercato degli Internet Media:

Old Internet vs New Internet

1.000

200

0

400

1.400

1.600

1.200

mln di €

2011

600

2009

1,03 mld di €

1,14 mld di €

1,21 mld di €

8%

5%

+17%

+7%

95%

92%

+20%

+98%

+16%

-2%

2010

15%

85%

New Internet

Old Internet

2008

+10%

+90%

+6%

0,88 mld di €

5%

95%




1.000

200

0

400

1.400

1.600

1.200

mln di €

2011

600

2009 2012

1,03 mld di €

1,14 mld di €

1,21 mld di €

8%

5%

+17%

+7%

95%

92%

+20%

+98%

+16%

-2%

2010

1,35 mld di €

26%

74%

+11%

+90%

-3%

15%

85%

New Internet

Old Internet

2008

+10%

+90%

+6%

0,88 mld di €

5%

95%

CAGR 70%

CAGR 4%




1.000

200

0

400

1.400

1.600

1.200

mln di €

2011

600

2009 2012

1,03 mld di €

1,14 mld di €

1,21 mld di €

8%

5%

+17%

+7%

95%

92%

+20%

+98%

+16%

-2%

2010

1,35 mld di €

26%

74%

+11%

+90%

-3%

15%

85%

New Internet

Old Internet

2013*

* Dati stimati

+12/15%

+50-60%

≈0%

2008

+10%

+90%

+6%

0,88 mld di €

5%

95%


Il New Internet sotto la lente




I nuovi device

Web Applicazioni

Motori di

ricerca

Social

Network

Advertising Pay

Multimedialità

limitata

Video

Online


Pc

Smartphone

Tablet

Connected Tv


Gli Smartphone: la dinamica dei ricavi

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012

Mln €

43 Mln €

73 Mln €

21%

5%

del New Internet

degli Internet Media

2012

2012

+73%


Gli Smartphone: la dinamica dei ricavi

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013*

Mln €

73 Mln €

+40/50%

43 Mln €

5%


2012

7%


2013

+73%


Gli Smartphone: Mobile Site vs Applicazioni, advertising vs pay

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012

Mobile Site Applicazioni

Mln €

33%

67%

58%

42%

73 Mln €

+120%

+48%

+73%

43 Mln €

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012

Advertising Pay

Mln €

12%

88%

91%

9%

73 Mln €

+40%

+76%

+73%

43 Mln €


I Tablet: la dinamica dei ricavi

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012

Mln €

13 mln €

+87%

25 mln €

7%

2%

del New Internet


2012

2012


I Tablet: la dinamica dei ricavi

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013*

Mln €

13 mln €

+87%

25 mln €

2%


2012

3%


2013

+45/50%

* Dati stimati


I Tablet: advertising vs pay

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012

Advertising Pay

Mln €

64%

36%

32%

68% 13 mln €

+98%

+69%

+87%

25 mln €


Le Connected Tv: la dinamica dei ricavi

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012

Mln €

4 mln €

+275%

15 mln €

4%

1%

del New Internet


2012

2012

Ricavi pay


Le Connected Tv: la dinamica dei ricavi

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013*

Mln €

4 mln €

+275%

15 mln €

>+100%

* Dati stimati

1%


2012 Ricavi pay

3%


2013


Le Applicazioni

Pc

Motori di

ricerca

Social

Network

Advertising Pay

Multimedialità

limitata

Video

Online


Smartphone

Tablet

Connected Tv

Web Applicazioni


Le Applicazioni: la dinamica dei ricavi

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012

Mln €

27 mln €

56 mln €

16%

4%

del New Internet


2012

2012

+110%


Le Applicazioni: la dinamica dei ricavi

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013*

Mln €

27 mln €

56 mln €

4%


2012 +40/45%

* Dati stimati

5%


2013

+110%


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012

Advertising Pay

Mln €

39%

61%

63%

37%

27 mln €

+96%

+112%

+110% 56 mln €

Le Applicazioni:

Smartphone vs Tablet, advertising vs pay

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012

Smartphone Tablet

Mln €

48%

52%

55%

45%

27 mln €

+87%

+120%

56 mln €

+110%


I Social Network

Pc

Web Applicazioni

Advertising Pay

Multimedialità

limitata

Video

Online


Smartphone

Tablet

Connected Tv

Motori di

ricerca

Social

Network


I Social Network: la dinamica dei ricavi

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012

Mln €

34 mln €

+60%

55 mln €

16%

4%

del New Internet


2012

2012

Ricavi da advertising


I Social Network: la dinamica dei ricavi

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013*

Mln €

34 mln €

+60%

55 mln €

+100/110%

* Dati stimati

4%


2012 Ricavi da advertising

6%


2013


I Video Online

Pc

Web Applicazioni

Motori di

ricerca

Social

Network

Advertising Pay


Smartphone

Tablet

Connected Tv

Multimedialità

limitata

Video

Online


I Video Online: la dinamica dei ricavi

0

50

100

150

200

250

2011 2012

Mln €

80 mln €

+110%

170 mln €

49%

13%

del New Internet


2012

2012

Ricavi da advertising


I Video Online: la dinamica dei ricavi

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013*

Mln €

80 mln €

+110%

170 mln €

+40/50%

* Dati stimati

13%


2012 Ricavi da advertising

15%


2013


I ricavi Pay Online

Pc

Web Applicazioni

Motori di

ricerca

Social

Network

Multimedialità

limitata

Video

Online


Smartphone

Tablet

Connected Tv

Advertising Pay


0

20

40

60

80

100

2011 2012

Mln €

27 mln €

+82%

Acquisti di contenuti pay da Pc Web, Tablet, Smartphone e Connected Tv

49 mln €

14%

4%

del New Internet


2012

2012

I ricavi Pay Online: la dinamica dei ricavi


0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013*

Mln €

27 mln €

+82%

+ Dati stimati - Acquisti di contenuti pay da Pc Web, Tablet, Smartphone e Connected Tv

49 mln €

I ricavi Pay Online: la dinamica dei ricavi

+60/70% 4%


2012

5%


2013


0

20

40

60

80

100

2011 2012

Mln €

27 mln €

+82% 49 mln €

I ricavi Pay Online: i diversi device

+40%

+5%

+89%

+275%

Tablet

Pc

Smartphone

Connected Tv

14%

32%

18%

36%

31%

35%

14%

21%


La crescita del New Internet

Web Applicazioni

Motori di

ricerca

Social

Network

Advertising Pay

Multimedialità

limitata

Video

Online


Pc

Smartphone

Tablet

Connected Tv

+73%

+87%

+275%

+110%

+60%

+110%

+82%

Crescita

2012/2011

+5%

+2%

+1%

+4%

+4%

+13%

+4%

Peso su

Internet Media


New Internet +90%:

inizia a delinearsi

il nuovo scenario dei Media

Volano Video Online, Social Network,

Applicazioni, Smartphone e Tablet




è questo l’obiettivo che

il Politecnico di Milano

si pone

nella convinzione

che questo

rappresenti

un ingrediente

fondamentale

per il rilancio

della nostra

economia

Creare un distretto hi-tech, dinamico e all’avanguardia, per la nascita e lo

sviluppo di startup e la condivisione di idee e informazioni tra di esse

• È un moderno spazio di co-working & co-location

con spazi flessibili e scalabili

• Offre un insieme di servizi pensati

appositamente per le startup

• Propone un intenso programma di arricchimento

ed empowerment imprenditoriale

• Rappresenta un potente link con mondo

universitario e imprese operanti nei diversi

settori hi-tech

Per maggiori informazioni

www.polihub.it

Il PoliHub

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