Il comportamento del consumatore di oggi: modifiche strutturali e influenza delle nuove tecnologie....
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Il comportamento del consumatore di oggi Relatore: Alessandra Coletta modifiche strutturali e influenza delle nuove tecnologie
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Alessandra Coletta, New Business Development Director Nielsen, parla di come l'attuale momento di crisi continui ad influenzare le abitudini di consumo degli italiani. Per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari: le aziende riducono i budget o dirottano risorse in altre attività di marketing, mentre gli italiani trascorrono sempre più tempo di fronte a TV, PC e device mobili. Nonostante il calo della raccolta pubblicitaria, la TV si mantiene al 50% di share; internet invece si avvicina alla stampa (quotidiani e periodici insieme). Sul fronte distributivo l'unico elemento di dinamismo è dato dall'e-commerce, che cresce a ritmi prossimi al 20% e supera nel 2013, per la prima volta, la soglia dei 10 miliardi di euro. L'utilizzo di questo canale di vendita si estende ai prodotti sin qui acquistati nel canali di vendita tradizionali, tra cui anche i cosmetici. Intervento alla Beauty Web Conference 2013, organizzata da Bellezza.it e Cosmetica Italia http://www.beautywebconference.it/edizione2013.html http://www.bellezza.it/ http://www.unipro.org/ http://www.gepcommunication.it/
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Il comportamento del consumatore di oggi
Relatore: Alessandra Coletta
modifiche strutturali e influenza delle nuove tecnologie
PROMOTIONS
ADV
DISCOUNT
PRIVATE LABEL
CLIMA ECONOMICO
MOBILE
INTERNET
PREZZI
I fattori che influenzano Il consumatore
CLIMA ECONOMICO
L’evoluzione dei consumi
CLIMA ECONOMICO
Consumer Confidence Index evoluzione
Evoluzione dei consumi del Comparto FMCG
Totale Italia, Trend del Grocery a Valore e Volume (vendite a prezzi costanti)
Fonte: Nielsen Trade*Mis
Ytd 15th Sep
-1,0% Val. -1,4% Vol
Peso FMCG 15,1% (-4,4% IN 10
ANNI)
CLIMA ECONOMICO
Evoluzione dei consumi del Comparto FMCG per Categorie Merceologiche Var. % Vs anno precedente Totale Grocery
100
14,0
7,7
9,3
31,5
5,6
27,2
1,9
Fonte: Nielsen Trade*Mis Mrket Track Italy
GROCERY
BEVANDE
CURA DELLA CASA
CURA DELLA PERSONA
FOOD CONFEZIONATO
FREDDO
FRESCO
PETS
Var Valore* Var Volume
2012 YTD – Set 2013
* Trend Vendite a prezzi costan1
La scelta del comparto in funzione del canale
TREND % V. VALORE (PESO CANALI) – YTD 2013 VS 2012
YTD 2013 Settembre vs YTD 2012 Settembre
GROCERY FOOD & BEV DRUG PERSONAL
CARE
TOTALE ITALIA
IPER+SUPER+ LIBERO SERVIZIO
DISCOUNT
SPECIALISTI DRUG
+4,8% +2,9% +2,9%
-‐1,0%
-‐1,4%
+4,7%
-‐0,6%
-‐0,5%
-‐4,6%
-‐2,9%
+6,4%
-‐4,4%
-‐2,7%
+5,5%
Fonte: Nielsen Trade*Mis
(11,2) (5,7)
(17,6) +5,3% (3,0)
(Peso canale)
Totale Italia / Trend Valore YTD 2013 vs YTD 2012 (Settembre)
I trend positivi del cura persona
Trend discount
PERSONAL CARE GROCERY
17,5
18,5
YTD 12
YTD 13
20,6
21,0
YTD 12
YTD 13
10,4
11,0
YTD 12
YTD 13
21,2
21,8
YTD 12
YTD 13
TREND PRIVATE LABEL
YTD 2013 Settembre vs YTD 2012 Settembre
L’impatto della variabile Prezzo nel mix del carrello della spesa
YTD 2013 agosto vs YTD 2012 agosto
GROCERY Fonte: Nielsen Top4top
27,2 28,4
YTD 12 YTD 13 Fonte: Nielsen Trade*Mis
30,3 31,4
YTD 12 YTD 13 Fonte: Nielsen Trade*Mis
PERSONAL CARE
90,1% -‐1,4pp
L’aumento IVA graverà, in proporzione, di più sulle famiglie
più giovani
Pre families
New families
Maturing families
Established families
Post families
Older couples
Older single
¼ della spesa degli italiani è composto da prodo6 con IVA al 22%
(incidenza % a valore)
Ques1 prodo6 (IVA al 22%) non incidono in egual misura sulle diverse 1pologie di famiglie
Fonte: Homescan anno term. agosto 2013 – grocery+freschissimo – Tu\e le fon] di acquisto
Prodotti IVA al 4%
Prodotti IVA al 10%
Prodotti IVA al 22%
PERSONAL CARE: comportamenti d’acquisto rispetto a Promo, PL e Discount
PL
Source: Nielsen Consumer Panel,
PL
Promo Promo
Promo Discount Discount
Discount
Gli investimenti media registrano una flessione
double digit ADV
Internet è la fonte principale di informazione per
27,4 MILIONI UTILIZZATORI INTERNET DA
PC Fonte: Audiweb powered by Nielsen
Fonte: NetView
* Fonte: Audiweb ** Fonte: Nielsen Media Mobile - Possessori device Android, Apple, Blackberry e Windows Phone
Fonte: Audiweb powered by Nielsen
27,4
28,3
-20,5
-13,8
giu-13
giu-12
Internet da Mobile ** Internet da PC*
-3,1% +48,6%
Giugno 2013
Utilizzatori di internet (Mio utenti)
INTERNET
Beauty – Penetrazione su utenza internet Beauty– Profilo demografico
34% (64)
66% (140)
100%=totale internet 27,4 milioni
Gli utenti che frequentano siti di bellezza e cura della persona sono 4,7 milioni
Fonte: Nielsen, giugno 2013
(70)
(139)
(107)
(94)
(68) (XXX)= Indice di concentrazione
INTERNET
Gli italiani che possiedono uno smartphone touch/qwerty sono 24,9 milioni
Fonte: Nielsen Media Mobile, giugno 2013
Mobile internet
Social media
Instant messaging
Video/Mobile TV
74%
66%
59%
35%
19%
Possessori di smartphone TOP 4 OS – Brak per OS Consumi in mobilità
MOBILE
Il ruolo della rete nella ricerca di informazioni
INTERNET
Le fonti di informazioni più rilevanti sul web INTERNET
Il 54% delle persone che hanno fatto acquisti online negli ultimi 6 mesi è venuto a conoscenza del prodotto acquistato
da internet
E-COMMERCE
La «dieta» mediatica
Source: Nielsen Consumer Panel,
WEB WEB
WEB TV
TV
PROMOTIONS +452 mio in 3 anni
PRIVATE LABEL +303 mio in 3 anni
CLIMA ECONOMICO Indice di fiducia Italia 41 (-‐3)
MOBILE +9,4% uten] in Italia nel 2012
DISCOUNT +373 mio in 3 anni
ADV -‐16% I° sem 2013
INTERNET +800 mio uten] nel mondo
in 4 anni 27,4 mio in Italia
PREZZI Aumento IVA 22% & stabilità del
carrello
I fattori che influenzano il consumatore
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