Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Nielsen BookScan in Italia: ROBERTO...

Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

Nielsen BookScan in Italia:

ROBERTO DE LUCCA

Business Development Manager

The Nielsen Company

Media, Italy

Il contributo di Nielsen BookScan

Il mercato del libro trade 2008 vs. 2007

Il mercato del libro trade P3 cum 2009 vs. P3 cum 2008

Il mercato del libro trade per bambini e ragazzi P3 cum 2009 vs. P3

cum 2008

Agenda


Il contributo di Nielsen BookScan

Nielsen BookScan in Italia 15 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company

• Dimensionamento del mercato dei libri, a valore e volume

• Copertura elevata e rappresentazione di tutti i fondamentali canali distributivi

• Un campione di oltre 800 pdv tra Librerie e Catene e quasi 5.000 pdv della GDO

• Tutti i titoli e nuova classificazione

• Strumenti evoluti per le analisi delle informazioni

• Possibilità di confronto con dati internazionali

Le caratteristiche del servizio


Obiettivo primario del progetto è realizzare un

impianto di ricerca di elevato standard qualitativo,

facilmente fruibile e finalizzato a rendere più

efficiente l’attività degli operatori.

Le finalità del servizio Nielsen BookScan


La struttura distributiva rappresentata

CANALI RAPPRESENTATI:-Librerie tradizionali-Catene di librerie-Grande Distribuzione-Internet

CANALI NON RAPPRESENTATI:-Edicole (ca 33.000)-Librerie Specializzate (scolastica, libri antichi etc.)-Vendite rateali-Vendite per corrispondenza-Punti vendita stagionali-Distribuzione in abbinamento a quotidiani e periodici-Altri pdv marginali


Il Campione BookScan

- Librerie (Tradizionali e Catene): 815 Punti di Vendita

- Grande Distribuzione Organizzata: 4.902 PdV

- Internet: 3 catene (dati censuari)

I dati sono inviati in formato elettronico da tutti i punti vendita del campione!


...in particolare...

LaGiannella

Le Catene:

Le società di Vendita On Line:


L’articolato sistema distributivo “tradizionale”(A) (B) (C)

Tipologie di Punti di Vendita UNIVERSO (SEAT)

PV VENDENTI

LIBRI %

POPOLAZIONE VENDENTI

LIBRI

LIBRERIE 4.831 79,9 3.859

CARTOLERIE 8.972 43,0 3.862

CANCELLERIA E CARTOLERIA - ARTICOLI 1.634 26,9 440

AGENZIE DI DEPOSITO LIBRI 374 19,7 74

FORNITURE PER UFFICI 1.889 16,4 310

EDICOLE 7.018 28,7 2.011

GIORNALI, LIBRI E RIVISTE 646 6,5

(***)(***)(***)

MAPPE (GEOGR. TOPOGR. E NAUTICHE) 170 -

GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI 2.044 3,3

GIOCATTOLI – VENDITA 2.913 12,9

STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI 1.260 17,6

CD, ARTICOLI MUSICALI - VENDITA 1.556 9,4

33.307 37,1%

Censimento effettuato da Studio CE & Co


Area 2

Area 1

Area 4

Area 3

2

86

11

202

52

184

77

49

217

48

24

17

631

5

24

27

ACNielsen GNLC ed. Gennaio 2008

21

Totale Ipermercati:732 PdV

La geografia degli Iper


Area 2

Area 1

Area 4

Area 3

9

499

170

1.120

570

242189

783

798

273168

356

291

220

88587

39

582

758

344

Totale Supermercati:8.086 PdV

ACNielsen GNLC ed. Gennaio 2008

La geografia dei Super


DETTAGLIO INFORMATIVO• Autore• Titolo *• Data

• Genere(anche su più livelli)

• Formato

• Editore• Collana

• Prezzo di copertina

INDICATORI• Copie vendute per titolo• Valore complessivo in Euro

TEMPISTICA• Classifica flash (il week end su un leader panel di catene)• Settimanale• Mensile

• Classifiche• Settimana di entrata• Settimane di permanenza

*Tutti i titoli verranno conteggiati, senza alcuna esclusione.

…più in dettaglio


Cliente

servicing

dati viasw online e/o report

L’architettura dell’impianto di ricerca

Grandi Catene Librerie Indipendenti GrandeDistribuzione

Informazioni Editoriali

NielsenItalia

Nielsen BookScan UK


Il mercato del libro 2008 vs 2007


Leggero calo del mercato nel 2008Totale mercato a valore* (a prezzi di copertina)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2007 2008

Th

ou

sa

nd

s

1.085 Mio Euro 1.079 Mio Euro (-0,6%)

*Esclusa GDO

Prezzo medio:a totale +1,8%

Con GDO (221 Mio euro):1.304 Mio Euro

Eur

o


Catene e Internet in crescita nel 2008Totale mercato a valore per canale* (a prezzi di copertina)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2007 2008

Th

ou

sa

nd

s

Totale Librerie Totale Internet Totale Catene

1.085 Mio Euro 1.079 Mio Euro (-0,6%)

51,4%57,1%

3,9%

44,7%40,2%

2,8%

-10,4%

+38,8%

+10,6%

Var:

*Esclusa GDO

Prezzo medio:a totale +1,8%

+1,8%

+0,9%

+2,5%

Eur

o


Calo significativo del PaperbackTotale mercato a valore per formato*(a prezzi di copertina)

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2007 2008

Th

ou

sa

nd

s

Paperback Hardcover

16,8%

83,2%

16,5%

83,5%

Var:

-0,3%

-2,3%

*Esclusa GDO

Prezzi medi:A totale: +1,8%

+0,9%

+3,9%

Eur

o


I libri per ragazzi cresconoTotale mercato per macro-genere* (a prezzi di copertina)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2007 2008

Mill

ion

s

Bambini &Ragazzi

Non-FictionSpecialistica

Non-FictionPratica

Non-FictionGenerale

Fiction36,8%

15,1%

19,8%

14,2%

14,1%

35,1%

15,2%

20,9%

16,1%

12,7%Var:

+10,0%

-12,3%

-1,1%

-5,7%

+4,2%

+13,8 Mio Euro

+15,9 Mio Euro

-0,6%

*Esclusa GDO


+4,5%

+2,0%

+0,3%

+0,1%

+4,9%

Eur

o


Il mercato del libro P3 2009 vs P3 2008 cumulati


Due periodi di stagionalitàMercato a volume e valore: Librerie, Internet, catene e GDO (a prezzi di copertina)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Per 1

200

8

Per 2

200

8

Per 3

200

8

Per 4

200

8

Per 5

200

8

Per 6

200

8

Per 7

200

8

Per 8

200

8

Per 9

200

8

Per 1

0 20

08

Per 1

1 20

08

Per 1

2 20

08

Per 1

3 20

08

Per 1

200

9

Per 2

200

9

Per 3

200

9

Th

ou

sa

nd

s

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Th

ou

sa

nd

s

Valore Volume

Eur

o

Cop

ie


Internet anticipa il picco stagionaleTrend del mercato per canale a valore (a prezzi di copertina)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000P

er 1

200

8

Per

2 2

008

Per

3 2

008

Per

4 2

008

Per

5 2

008

Per

6 2

008

Per

7 2

008

Per

8 2

008

Per

9 2

008

Per

10

2008

Per

11

2008

Per

12

2008

Per

13

2008

Per

1 2

009

Per

2 2

009

Per

3 2

009

Th

ou

sa

nd

s

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Th

ou

sa

nd

s

Librerie Catene GD Internet

Inte

rnet

Eur

o

Eur

o


Ancora in crescita i canali Internet e CateneMercato per canale a valore YTD (a prezzi di copertina)

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

P3 Cum 2008 P3 Cum 2009

Th

ou

sa

nd

s

TotaleGDO

TotaleCatene

TotaleInternet

TotaleLibrerie

42,7%

37,2%

3,2%

16,9%

40,7%

39,0%

4,1%

16,2%Var:

-6,4%

+2,3%

+26,0%

-7,0%

271 Mio Euro (-2,4%)277 Mio EuroPrezzi medi:

A totale: +0,9%

-1,7%

+0,9%

+0,7%

+2,0%

Eur

o


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

P3 2008 P3 2009

Th

ou

sa

nd

s

Bambini &Ragazzi

Non-FictionSpecialistica

Non-FictionPratica

Non-FictionGenerale

Fiction


-12,8%

+3,7%

+1,2%

+0,9%

+7,4%

Solo la Fiction per adulti in forte crescitaMercato per genere a valore* (a prezzi di copertina)

33,5%

14,8%

20,3%

15,5%

15,9%

38,0%

15,1%

19,4%

15,1%

12,4%Var:

-22,8%

-3,8%

+0,3%

-6,2%

+11,6%

*Esclusa GDO

Eur

o

231 Mio Euro 227 Mio Euro (-1,5%)


Il mercato del libro trade per bambini & ragazzi


Stessa stagionalità del mercato totaleMercato libri per bambini e ragazzi a volume e valore* (a prezzi di copertina)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Per 1

200

8

Per 2

200

8

Per 3

200

8

Per 4

200

8

Per 5

200

8

Per 6

200

8

Per 7

200

8

Per 8

200

8

Per 9

200

8

Per 1

0 20

08

Per 1

1 20

08

Per 1

2 20

08

Per 1

3 20

08

P1 20

09

P2 20

09

P3 20

09

Th

ou

sa

nd

s

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Th

ou

sa

nd

s

Valore Volume

*Esclusa GDO

Eur

o

Cop

ie


Librerie forti nel periodo primavera-estateAndamento rispetto alla media per canale (a prezzi di copertina)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400P

er 1

200

8

Per

2 2

008

Per

3 2

008

Per

4 2

008

Per

5 2

008

Per

6 2

008

Per

7 2

008

Per

8 2

008

Per

9 2

008

Per

10

2008

Per

11

2008

Per

12

2008

Per

13

2008

Per

1 2

009

Per

2 2

009

Per

3 2

009

Th

ou

sa

nd

s

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Th

ou

sa

nd

s

Chain Librerie Internet

Effetto Harry Potter:circa 8,5 Mio Euro

Inte

rnet

Eur

o

Eur

o


Mercato libri per ragazzi in caloMercato libri per bambini ragazzi per canale a valore*(a prezzi di copertina)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

P3 cum 2008 P3 cum 2009

Th

ou

sa

nd

s

Totale Librerie Totale Internet Totale Catene

36,6 Mio Euro

28,2 Mio Euro(-22,8%)

46,3%

51,9%

1,8%48,9%

1,8%

49,3% -26,7%

-23,2%

-18,5%

Var:

*Esclusa GDO

Senza “Harry Potter ei doni della morte”il mercato sarebbe

cresciuto del +0,4% circa

Eur

o

Prezzi medi:A totale: -12,5%

-12,5%

-22,5%

-12,5%


Il mercato dei libri per adulti in crescitaMercato per canale a valore YTD*(a prezzi di copertina)

0

50000

100000

150000

200000

250000

P3 cum 2008 P3 cum 2009 Adulti P3 cum2008

Adulti P3 cum2009

Bambini eRagazzi P3cum 2008

Bambini eRagazzi P3cum 2009

Th

ou

sa

nd

s

Librerie Internet Chain Totale

227 Mio Euro (-1,5%)231 Mio Euro

199 Mio Euro (+1,5%)194 Mio Euro

44,5%

4,2%

51,3%

46,2%

5,3%

48,5%

51,9%

46,3%

49,3%

48,9%

1,8%

1,8%

37 Mio Euro

28 Mio Euro (-22,8%)

Effetto “Harry Potter ei doni della morte”:

8,5 Mio Euro

*Esclusa GDO

Eur

o


Fiction per ragazzi in calo ma altre categorie in forte crescitaAndamento livello 3 a valore P3 cum 2009 vs. P3 cum 2008*(a prezzi di copertina)

0 5000 10000 15000 20000 25000

Fiction

Fiabe e Filastrocche

Activity Book e pop-up

Scienza e Natura

Attivi educational

Tempo libero

Non fiction Ragazzi apprendimento con il gioco

Album

Storia e archeologia

Non fiction Ragazzi divulgazione generale

Dizionari (per ragazzi)

Fumetti

Geografia e Astronomia

Religione

Opere di reference (per ragazzi)

Atlanti (per ragazzi)

Bambini ragazzi e testi educativi

Tecnica e Tecnologia

Fiction ragazzi Thousands

2008 2009

*Esclusa GDO

+15%

+30%

+39%

+7%

Euro


2008 Molto più concentratoConcentrazione mercato libri per bambini e ragazzi* (a prezzi di copertina)

*Esclusa GDO

P3 CUM 2009

P3 CUM 2008

I primi 1000 titoli per volumesviluppano il 51,3% in valore

e il 46,8% in volume

I primi 1000 titoli per volumesviluppano il 65,2% in

valore e il 55,4% in volume


Alcune considerazioni

• A totale mercato, Catene ed Internet sono i canali che crescono maggiormente

• Nel mercato dei libri per ragazzi sono forti Librerie e Catene mentre Internet ha un ruolo ancora marginale

• L’impatto di “Harry Potter e i doni della morte” si è fatto sentire nel 2008, potrebbe aver generato anche un effetto alone

• Escludendo “Harry Potter e i doni della morte” dal 2008, il 3° periodo cumulato del 2009 sarebbe cresciuto di circa il +0,4%


GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


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