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1WATCH & BUY REPORT Copyright © 2013 The Nielsen Company

WATC H & B U YR E P O R TQ2 2013

2 WATCH & BUY REPORT


WATC H & B U Y R E P O R TÈ IL REPORT TRIMESTRALE ATTRAVERSO CUI NIELSEN FORNISCE INSIGHT, TENDENZE E SPUNTI DI RIFLESSIONE AI PROPRI CLIENTI

INDICATORI MACROECONOMICI:

andamento dei principali indicatori in Italia e nel mondo

WHAT CONSUMER WATCH: i trend di audience e advertising sui media rilevati da Nielsen

WHAT CONSUMER BUY:

il comportamento del consumatore e i trend del largo consumo


P R I N C I PA L I I N D I C ATO R I M A C R O E C O N O M I C I

Nel mese di giugno 2013, l’indice nazionale dei

prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al

lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,3% rispetto al

mese precedente e dell’1,2% nei confronti di giugno

2012 (era +1,1% a maggio). L’inflazione acquisita per

il 2013 è pari all’1,1%.

Nel secondo trimestre del 2013 il prodotto interno

lordo (PIL), espresso in valori concatenati con

anno di riferimento 2005, corretto per gli effetti di

calendario e destagionalizzato, è diminuito dello

0,2% rispetto al trimestre precedente e del 2,0% nei

confronti del secondo trimestre del 2012.

Il calo congiunturale è la sintesi di diminuzioni del

valore aggiunto in tutti e tre i grandi comparti di

attività economica: agricoltura, industria e servizi.

Il secondo trimestre del 2013 ha avuto una giornata

lavorativa in meno del trimestre precedente e lo

stesso numero di giornate lavorative rispetto al

secondo trimestre del 2012.La variazione acquisita

per il 2013 è pari a -1,7%.

Nel secondo trimestre 2013 si accentua la

diminuzione su base annua del numero di occupati

(-2,5%, pari a -585.000 unità), soprattutto nel

Mezzogiorno (-5,4%, pari a -335.000 unità). La

riduzione degli uomini (-3,0%, pari a -401.000

unità) si associa a quella delle donne (-1,9%, pari a

-184.000 unità). Al persistente calo degli occupati

più giovani e dei 35-49enni (rispettivamente -532.000

e -267.000 unità) continua a contrapporsi la crescita

degli occupati con almeno 50 anni (+214.000 unità).

Il tasso di disoccupazione trimestrale è pari al

12,0%, in crescita di 1,5 punti percentuali rispetto a

un anno prima.

+1,1%

12%

-1,7%

Fonte: Istat, Settembre 2013

VARIAZIONE % DEL PIL PER PAESE: STIMA CHIUSURA 2013 VS 2012


95.0

100.0

LU SE OT NOAG DI GE2013

FE MAR AP GI2013

MA

IMPRESE (TOTALE SETTORI)

90.0

85.0

80.0

75.0

70.0

65.0

60.0

VARIAZIONE % DEL PIL PER PAESE: STIMA CHIUSURA 2013 VS 2012

A giugno, l’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane

(Iesi, Istat economic sentiment indicator) espresso in base 2005=100,

scende da 80,2 di maggio a 76,1.

Il calo dell’indice complessivo è dovuto al peggioramento della fiducia

delle imprese dei settori delle costruzioni, dei servizi di mercato e

del commercio al dettaglio; migliora il clima di fiducia nelle imprese

manifatturiere.

Fonte: Economist, Settembre 2013

Fonte: Economist, Settembre 2013

-0,5 +1,8

+2,0+1,9

+3,2

+5,5

+7,5

+2,4

+2,2

+1,6


LA CONSUMER CONFIDENCE NEL MONDOL’indice di fiducia dei consumatori Nielsen segna un lieve incremento

anche nel secondo trimestre del 2013 arrivando a quota 94 (+1 punto),

per chiudere un primo semestre complessivamente positivo. Il

miglioramento dell’indice è trainato dalle aree di Asia-Pacifico e Nord

America (ripresa della fiducia negli Stati Uniti, in Cina e Giappone), così

come in Africa/Medio Oriente, mentre è in calo in America Latina. Da

parte sua, l’Europa rimane stabile per il terzo trimestre consecutivo,

sospesa dalle incertezze sulla stabilità finanziaria.

+3-2

-1-2

+2

-1

-1

-4

+4

+1

-2

+11

-7

-4

+5

+1

+3

-1

0

-4+3

0+7

-2-5

-8-2-2+3-1+6+4-1

+3-3

-3

-4

+6

+2

-2

+3

+5

-4

-4

+1

+5

0

+4

-1

0

+2+7

+2-1

-3

+5

81 SOU

TH AFRICA

81 SWED

EN 81 TU

RKEY 83 ISRAEL

84 MEXICO

87 AUSTRIA

ITALY 41

87 COLOMBIA

HUNGARY 41

90 GERMANY

CROATIA 45

GREECE 47

93 NEW ZEALAND

SPAIN 48

94 CHILE

SOUTH KOREA 51

95 SINGAPORE

FRANCE 53

95 VIETNAM

BULGARIA 61

96 UNITED STATES

SLOVAKIA 62

97 DENMARK

ROMANIA 62

98 AUSTRALIA

POLAND 63

98 CANADA

ARGENTINA 68 98 NORWAYVENEZUELA 68

98 PAKISTAN

IRELAND 70

98 SWITZERLAND

CZECH REPUBLIC 70

99 PERU

ESTONIA 71

100 SAUDI ARABIA

LATVIA 71

103 MALAYSIA

UKRAINE 72

107 HONG KONG

BELGIUM 72

107 UNITED ARAB EMIRATES

FINLAND 7

3

110 C

HINA

TAIW

AN

75

110

BRAZIL

EGYPT 77

114

THAILA

ND

JAPA

N 78

118

INDIA

NET

HERL

ANDS

7

9

121

PHI

LIPP

INES

UNIT

ED K

INGD

OM

79

LITH

UAN

IA

80

RUSS

IA

80

0

PORTUGAL 33

+2

124

INDO

NES

IA

IND

EX

COUN

TRY

LESS

CONFIDENT

MORE CONFIDENT

NORTH AMERICA LATIN AMERICA EUROPE

MIDDLE EAST, AFRICA, PAKISTAN ASIA-PACIFIC

94 GLOBAL

AVERAGE( +1 change from Q1-2013 )

INDEXES ABOVE 100 INDICATE OPTIMISM

CONSUMER CONFIDENCE INDEX - GLOBAL AVERAGE

Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q2 2013


Rispetto alla media Europea, l’Italia osserva un peggioramento della

fiducia (-3 punti) arrivando a un indice di 41, il secondo più basso tra

i Paesi oggetto di studio.

Dopo un inizio d’anno ottimistico, la fiducia degli italiani risente

ancora del clima di tensione e stallo che si respira sia in ambito

politico che economico.

CONSUMER CONFIDENCE INDEX EU VS ITALIA


EU IT

Q2 2013

Q1 2013

Q4 2012

Q3 2012

Q2 2013

Q1 2013

Q4 2012

Q3 2012

71

71

71

74

41

44

39

46


W H AT C O N S U M E R WATC H


Il mercato pubblicitario chiude il primo semestre con dati decisamente

negativi. Il valore degli investimenti crolla sul piccolo schermo e registra

una contrazione anche su internet. Diversi segnali registrati a partire da

Luglio, però, lasciano prevedere un leggero miglioramento nella seconda

parte dell’anno. Il web rallenta anche in termini di utenti attivi, mentre

prosegue la crescita a doppia cifra del mobile sia in termini di utilizzo

che di investimenti pubblicitari.

Televisione: Il primo semestre del 2013 registra dei numeri in crescita

per quanto riguarda le audience televisive. Nonostante l’assenza di

grandi eventi mediatici l’audience nel giorno medio cresce del +2,3% e

l’average time viewed del +1,8%.

Internet: Nel mese di Giugno gli utenti attivi su base mensile si

attestano sui 27,4 milioni in calo del -3,1% rispetto allo stesso mese del

2013. Il tempo medio di navigazione rimane stabile a 1 ora e 20 minuti.

Mobile: Rispetto al secondo trimestre 2012, il numero di smarphone in

Italia è cresciuto del +9,4% raggiungendo i 31,4 milioni di €.

Cresce anche il tempo medio delle navigazioni effettuate tramite

dispositivo mobile (+4%) attestandosi sui 50 minuti al giorno.

TV INTERNET MOBILE

+2,3%

+1,8%

-16,4%

-3,1%

-0,1%

-2,1%

+9,4%

+4%

+10,3%

Fonti: Nielsen Auditel, Nielsen Audiweb, Nielsen Mobile Media, Nielsen BD Adex


Per la prima volta da quando è in rilevazione, il mezzo internet

chiude un semestre in negativo. La frenata è legata al tonfo

del mercato pubblicitario nel suo complesso.

Rispetto al primo semestre 2012 mancano all’appello 700

milioni di Euro di investimenti pubblicitari. Considerando anche

le tipologie e le concessionarie non rilevate da Nielsen, il peso

di internet supera il 17%.

Il calo degli investimenti è dovuto anche ad una riduzione delle

aziende inserzioniste. Sono 1.170 in meno gli spender rispetto al

primo semestre del 2012 con un calo del -8,8%.

TV

INTERNET

STAMPA

RADIO

ESTERNA

CINEMA

DIRECT MAIL

50.7%

17.3%

19.8%

4.9%

2.4% 0.3%

4.6%

ADV SHARE PER MEZZO I° Sem 2013 VAR. % NUMERO INSERZIONISTI E ADV PER MEZZO

INVESTIMENTI

VAR NR AZIENDE

3%

-2.10%

20

TV

STAMPA

RADIO

INTERNET

TOT. MERCATO -17.40%

-24% -12%

-16.4-8%

-18.9 -9%

-14.40%

Fonte: Nielsen, investimenti pubblicitari a commerciale nazionale. Nel grafico a torta per internet sono stimati il search e i dati di alcune concessionarie che non sono disponibili in AdEx

Internet, considerando anche social network, search, video advertising e directories, continua a erodere quote agli altri media, in particolare alla stampa. La TV, seppur in calo, si mantiene sopra il 50% di quota.

-2,1%

13.114

17,4%


W H AT C O N S U M E R B U Y


L’ITALIA USCIRÀ DALLA CRISI ENTRO I PROSSIMI 12 MESI?

LA CONSUMER CONFIDENCE IN ITALIARispetto al primo trimestre dell’anno, dove si osservavano segni di ripresa

della fiducia, nel secondo trimestre si fa un passo indietro: aumenta

infatti la percentuale di famiglie che pensano che l’Italia non uscirà dalla

crisi entro il prossimo anno, con più di un quarto delle famiglie che sono

preoccupate per il posto di lavoro e che dichiarano di non avere soldi a

disposizione una volta coperte le necessità essenziali.

Di fronte a questa situazione di incertezza, le famiglie italiane hanno

aumentato il ricorso alle diverse strategie di risparmio. Se da una

parte i maggiori tagli si confermano nell’ambito della spesa per

l’abbigliamento, nella ricerca di beni alimentari più economici e nel

taglio dell’intrattenimento fuori casa, dall’altra nell’ultimo trimestre sono

ulteriormente aumentati gli sforzi per risparmiare tagliando sia spese più

contenute come alcolici o sigarette, sia quelle che incidono maggiormente

sul bilancio familiare, come le vacanze. Nell’ultimo trimestre il 37% delle

famiglie ha affermato di avere eliminato le vacanze annuali, +11 punti in più

rispetto al periodo precedente, +7 punti rispetto al secondo trimestre del

2012.

57% 32%

33%

11%

13%

Q2 2013

Q1 2013

NO NON SO SI

54%



L’ITALIA USCIRÀ DALLA CRISI ENTRO I PROSSIMI 12 MESI?

La riduzione dei pasti fuori

casa, insieme al taglio di spesa

in abbigliamento, rimangono le

prime strategie di risparmio.

Si mantiene stabile la

percentuale di famiglie che

risparmiano acquistando

marchi alimentari più

economici.

In aumento anche la %

di famiglie che cercano di

risparmiare tagliando le

spese per intrattenimento

fuori casa.

68% 60% 57%+4 vs Q1 2013 +4 vs Q1 2013 Stabile vs Q1 2013


Fonte: Nielsen, Panel Consumer

KPI CONSUMER Q2 2013 Total Italy - Total Grocery

1.114€ è stata la spesa media per famiglia di prodotti del largo consumo nel Q2 2013, con un calo del -1,6% vs Q2 2012.

Rispetto all’anno scorso, la frequenza d’acquisto osserva un leggero ma continuo trend di calo, riducendo gli atti d’acquisto a 48,6 atti nel trimestre

Anche lo scontrino osserva un trend negativo, a 22,91€ ogni volta

Il bilancio complessivo del primo semestre del 2013 segna un rallentamento nella spesa di prodotti di Largo Consumo Confezionato, trainato sia da un calo di frequenza che di scontrino.


TREND DELLE VENDITE IN ITALIA E IN EUROPA Il trend del fatturato nel comparto FMCG in Europa ha registrato un

rallentamento nell’ultimo trimestre, con una crescita di solo +1,2%.

Questa performance è in parte da imputare a un effetto “Pasqua”,

festività che quest’anno è caduta nel primo trimestre dell’anno,

comportando così un calo nelle vendite a volumi (-1,5%), con trend

negativi in 18 paesi sui 21 analizzati. Dall’altra parte però è da segnalare

un rallentamento nel livello di aumento dei prezzi: l’inflazione nel

secondo trimestre si attesta sotto il 3%, il livello più basso dal 2011.

L’Italia ha risentito maggiormente di queste tendenze, con volumi in

calo del 2,9% e un’inflazione praticamente stabile: il bilancio rimane

negativo, con un trend complessivo del -2,7%. Sebbene soltanto 3 paesi

in Europa abbiano segnato una crescita delle vendite a volume - Turchia,

Norvegia e Svizzera -, a valore soltanto Grecia e Polonia fanno peggio

dell’Italia.

UNIT VALUE CHANGE VOLUME CHANGE NOMINAL VALUE GROWTH

2.7%3.5%

3.0%1.2% 0.2% 0.2%

0.7%

-0.4% -0.2%-1.5% -2.9%-1.5%

-0.5%-1.1%

1.2%

3.1% 3.3%2.8%

-0.3%

-0.9%

-2.7%

Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q2'13Q3'12 Q4'12 Q1'12

%

EU IT

3.1%

0.2%

0.2%

GROWTH REPORTER

Fonte: Nielsen, Growth Reporter Q2 2013


L’EVOLUZIONE DEL CARRELLO DELLA SPESA

Fonte: Nielsen, Trade*Mis

Fonte: Nielsen, BD Adex, dati espressi in milioni di €

INFLATION PRICE VAR MIX VAR

2011 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

0,3 0,30,6

2,5

1,7 1,4

-1,0-1,8 -1,6 -1,7

-2,0-1,9

2,5

2,02,3

3,03,43,5

27,6 28,5

Q2 2012 Q2 2013

I° Sem 2012 I°Sem 2013

810,6Mn €

968,3Mn €

-16%

PROMOTIONS

ADVERTISING FMCG

% INTENSITY INDEXIPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO

Il mix di spesa, inteso come la variazione del prezzo per effetto di

variazioni di scelta dei consumatori sui prodotti e sulle quantità

acquistate, si mantiene sui livelli del trimestre precedente anche se in

lieve miglioramento, beneficiando sia di un rallentamento nell’aumento

del prezzo che di un maggiore supporto promozionale.

Fonte: Nielsen, Top4Top




TREND % V. VALORE – ANNO 2013 VS 2012

TREND DEL MERCATO PER COMPARTO E CANALENel secondo trimestre dell’anno, performance negativa per tutti i

comparti, trainata in modo particolare dalla mancata festività di Pasqua

(che quest’anno è ricaduta nel primo trimestre). Da segnalare però che

il calo è concentrato nella parte alta della distribuzione (Iper, Super e

Liberi Servizi) mentre il canale Discount e Specialisti Drug sono riusciti

a mantenere il trend di crescita.

TREND PRIVATE LABELNel secondo trimestre 2013, le marche private consolidano la loro

quota sopra il 18%, guadagnando +1,4 punti rispetto allo scorso anno.

A sostenere questo trend, da una parte un livello promozionale che

si attesta al 27% e soprattutto, dall’altra parte, le attività “below the

line” che hanno caratterizzato la loro performance nel primo trimestre

dell’anno, supportate inoltre da un maggiore investimento pubblicitario

da parte dei retailers (+5,3% vs -18% dell’intero settore del FMCG).

GROCERY

TOTALE ITALIA

IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO

DISCOUNT

SPECIALISTI DRUG

FOOD & BEV DRUG

-2,7% -2,7%

-3,4% -4,8%-3,1%

+4,5% +4,6% +3,9%

+7,7%

-2,8%

Q2 2012

Q2 2013

17,6

18,9 21,3

20,9Q2 2012

Q2 2013

% VALUE SHARE PL % INTENSITY INDEX PL IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO

Quota presenza Volantino Folder@Net*

(Q2 2012 vs Q2 2013)*Su 100% volantini continuativi

Mio di € investimento. Distribuzione alimentare. Primo semestre 2013 vs

primo semestre 2012

9,1%+0,1pp

64,1+5,3%


TREND DISCOUNTSi conferma il trend positivo per la quota dei Discount che si attesta

a 11,1% (+0,6 punti rispetto alla chiusura del 2012). La perfomance è

positiva anche a parità: nel 2013 i Discount segnano, infatti, un trend

Like 4 Like pari a +3%.

Contrariamente al trend degli indicatori consumer a Totale Italia, nei

Discount osserviamo un aumento della spesa media (+9,7%) grazie sia

a una maggiore frequentazione di questi punti di vendita da parte delle

famiglie italiane, sia a un maggiore scontrino medio.

10,5

11,1

Q2 2012

Q2 2013

% VALUE SHARE DISCOUNT

FOCUS PHARMAAnche se in rallentamento, si conferma il trend negativo del

fatturato del canale Farmacie con un -3,9% a 21,1 miliardi di €

ad anno terminante giugno 2012.

Unico segnale positivo arriva dal segmento dei prodotti

Salutistici, che continua a essere l’unico a segnare un trend di

crescita (+4,2%).

Rimane invece il trend negativo su tutti gli altri segmenti, a

cominciare dall’Etico che sviluppa oltre il 60% del giro d’affari

nel canale e traina il calo con un trend pari a -6,2%.

Fonte: Nielsen, Scan*Track Pharma - AT giugno 2013



SCOPRI ALTRI INTERESSANTI INSIGHTS...• Pubblicità: 4 italiani su 5 (il 78%) ricorrono per gli acquisti ai consigli

degli amici. 2 su 3 (il 64%) si basa sulle opinioni dei consumatori postate online

• Scuola: il 46% degli italiani (contro il 41% degli europeri) la considera un buon mezzo per trovare lavoro ma per il 50% (media EU 40%) i programmi formativi non aiutano a conseguire migliori retribuzioni

• In crescita in Italia i consumatori socialmente responsabili (44% nel 2013 vs 38% del 2011) disposti a pagare di più per prodotti e servizi di aziende socialmente responsabili

• Nel secondo trimestre 2013 l’indice di fiducia degli italiani si attesta a quota 41, in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente

• La qualità prima del prezzo tra i criteri d’acquisto degli italiani• Nielsen Online Campaign Ratings approda in Italia

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