1. Watch Insigths Novembre 2011 Watch Insights il report trimestrale Nielsen che fornisce una sintesi di dati provenienti dal mondo Watch, dagli ultimi dati sulleconomia e sul mercato pubblicitario alla fruizione dei principali mezzi di comunicazione (televisione, internet e connected devices). Ogni edizione presenta inoltre le ultime novit Nielsen, dal lancio di nuovi servizi agli aggiornamenti sul mondo media e consumer.

2. Lo statodelleconomiaitalianaLe ultime dallIstat... Il PIL italiano cresce nel secondo trimestre 2011 del +0,8%. Le previsioni per il 2012 del Fondo Monetario +0,8% Internazionale sono ancora meno rosee con una crescita stimata non superiore al +0,3%. Linflazione tocca nel mese di settembre il +3,0%: negli ultimi anni non si erano mai raggiunti prezzi al +3,0% consumo cosi alti. Crescono in particolar modo i beni legati alla spesa e allabbigliamento, stabili quelli energetici. I dati, seppur provvisori, del mese di settembre mostrano un nuovo calo nel numero di occupati in Italia: dopo alcuni mesi 22,9 di crescita infatti, la popolazione in possesso di un lavoro si assesta sui 22,9 milioni di unit, in diminuzione del -0,4%milioni rispetto allo stesso mese dellanno precedente. Il tasso di disoccupazione di conseguenza aumenta: 8,3% con un aumento annuo del +0,3%. Agosto un mese di incrementi: +12,5% per +6,1% & limport e +16,2% per lexport. Sui mercati +5,4% extra UE si registra una crescita maggiore dei flussi rispetto al mercato. Watch Insights www.nielsen.com/it Page 2

3. PIL, clima di fiducia einflazione Prodotto Interno Lordo Va r. Congi untura l e Va r. Tendenzi a l e 1,4 1,4 1,5 0,7 1,0 0,8 10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 11-II Clima di fiducia imprese manif. consumatori105 12095 11085 1007565 9055 80 S10 O N D G11 F M A M G L A S Prezzi al consumo 3 2,7 2,7 2,8 2,4 2,5 2,6 2,6 2,1 1,9 1,6 1,7 1,7 S10 O N D G11 F M A M G L A S Fonte Istat settembre-ottobre 2011 Watch Insights www.nielsen.com/it Page 3

4. Gli investimentipubblicitariDopo la pessima chiusura del secondo semestre, il mercato pubblicitario haregistrato una promettente inversione di tendenza nei mesi estivi fino al+2,4% registrato nel singolo mese di settembre. La variazione complessivarimane negativa (-3,3%), ma nonostante lo scenario economico incerto, iltrimestre in corso potrebbe essere il meno negativo dellanno. Settore automobili: in un mercato pubblicitario in flessione UP gli investimenti delle case automobilistiche crescono: +3,1% nel gennaio/settembre e + 13,8% a settembre.DOWN Il calo delladvertising determinato principalmente dalla contrazione dei budget delle aziende di Alimentari e TLC.... E in Europa? Il mercato pubblicitario europeo cresce nel primo semestre 2011 (+5,1%), con investimenti +5,1% complessivi pari a 26 miliardi di euro. Il piccolo schermo rimane il mezzo prediletto dalle aziende europee (45,4%) anche se con una quota inferiore rispetto allItalia. 45,4% Cresce Internet, sia in quota (6,2%) che in 6,2% variazione (+22,5%), divenendo uno dei mezzi pi dinamici del mercato pubblicitario.Il FMCG rimane il settore pi importante del mercato europeo, nonostante illieve calo negli investimenti in questi 6 mesi. Buoni risultati per Media eEntertainment, meno per il settore Automotive che perde il 7,1% degliinvestimenti. Fonte: i dati esteri sono forniti da Nielsen Global AdView e comprendono nellanalisi sette Paesirappresentativi del territorio europeo (Italia, Olanda, Irlanda, Germania, Norvegia, Svizzera e Regno Unito). Watch Insights www.nielsen.com/it Page 4

5. Adv Italia: settori & mezziInvestimenti per mezzo in migliaia di e var. % rispetto allannoprecedente Investimenti pubblicitari Gen-Set 2011 Gen-Set 2010 Var % per mezzo TOTALE PUBBLICITA 6.091.887 6.300.942 -3,3 Televisione 3.258.186 3.381.762 -3,7 Stampa 1.534842 1.621.827 -5,4 Radio 315.993 334.555 -5,5 Internet 428.041 372.370 +15,0 Direct Mail 365.064 370.632 -1,5 Cinema 25.767 32.250 -20,1 Outdoor 81.230 95.770 -15,2 Transit 71.655 79.567 -9,9 Cards 3.803 5.003 -24,0 Out of Home Tv 7.307 7.206 +1,4 Fonte:Nielsen, tutte le tipologie (la Tv include le emittenti Satellitari e digitali terrestri). Periodo gennaio settembre 2011 vs 2010 Var.% degli investimenti dei top 10 settori merceologici ALIMENTARI -8,3% AUTOMOBILI 3,1% TELECOMUNICAZIONI -11,1% ABBIGLIAMENTO -2,0% MEDIA/EDITORIA -0,6% BEVANDE/ALCOOLICI -10,3% DISTRIBUZIONE -2,8% FINANZA/ASSICURAZIONI -7,5% TOILETRIES -12,4% CURA PERSONA 10,3% Watch Insights www.nielsen.com/it Page 5

6. Televisione:audience per emittentiDopo le ottime audience del periodo estivo, nel singolo mese di settembre leaudience calano leggermente rispetto allo stesso mese del 2010. Nel periodo gennaio settembre 2011 +4,5% sono stati quasi 10 milioni (AMR) i -0,8% gen-set telespettatori sul piccolo schermo, il settembre 11vs10 4,5% in pi rispetto allo stesso periodo 11vs10 del 2010 equivalenti a 400 mila utenti circa. I telespettatori premiano i canali per bambini: considerando la nuova offerta di emittenti trasmesse in digitale terrestre ma non in analogico, Boing si conferma il canale pi visto con 127 mila telespettatori nel mese di settembre, seguito dallintrattenimento di Real Time e da Rai 4. Rimangono canali molto apprezzati anche K2 e Rai Yo Yo. .Quali sono i canali pi seguiti dai telespettatori? Boing Real Rai 4 Time Fonte Auditel elaborazione Nielsen TV Audience Measurement gen-set 2011 Watch Insights www.nielsen.com/it Page 6

7. Internet:quanti utenti sul web? Popolazione 5 4 . 7 9 5 . 0 0 0 unit Utenti attivi nel mese 2 6 . 9 5 9 .000 Tempo speso nel giorno medio - per persona (h:mm) 1 : 2 2 h:mm Pagine viste nel giorno medio - per persona 1 7 1 pag Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Settembre 2011A settembre la Rete riprende con slancio: 27 milioni di navigatori attivi nelmese, il 12% in pi rispetto al settembre 2010. Gli italiani attivi su basegiornaliera sono 12,9 milioni, con una crescita del 7,5% nellanno, chetrascorrono online in media unora e 22 minuti nel giorno medio (4 minuti inmeno rispetto allo scorso anno), visitando 171 pagine (5 pagine in pi).Tra le categorie di siti pi visitati nel mese, le prime 5 registrano crescitesuperiori a quelle medie della Rete: i motori di ricerca, utilizzati dal 93% deinavigatori attivi nel mese, crescono del +13,8% nellanno, i portali, visitati da23,4 milioni di italiani, crescono del +13,9%, le communities, con 22,6 milionidi utenti attivi, crescono del +13% e aumentano ancora il tempo speso che asettembre di 7 ore e 48 minuti. I siti di video e cinema crescono del +13,9%raggiungendo 18,8 milioni di individui e le email, con 17,9 milioni diutilizzatori, sono la categoria che registra la crescita pi alta rispetto alsettembre 2010 (+16,7%). Watch Insights www.nielsen.com/it Page 7

8. Connected devices:quali trend?La passione per lo smartphone sta contagiando un p tutto il mondo, daiPaesi avanzati a quelli in via di sviluppo, in cui addirittura si sta diffondendocon pi facilit rispetto al personal computer.Anche lItalia non fa eccezione e gli ultimi dati Nielsen in materia dimostranoche questo strumento si sta insediando molto velocemente nella mente deiconsumatori e presto riuscir a superare per diffusione i basic phones.Nel terzo trimestre 2011 i possessori di smartphone sono 25 milioni, si quindi raggiunta la parit (50%-50%) con i cellulari tradizionali.Dal punto di vista dei manufacturerdel mercato, il sistema operativo pidiffuso rimane Symbian della Nokiacon una quota del 58,7% anche seprofondamente in calo a fronte diforti aumenti sia per iOS di Apple(+131%) sia Android di propriet diGoogle (+700%), che detengonorispettivamente il 14,7% e l11,2% diquota nel settore mobile. Fonte: Nielsen Mobile Media Q3 2011Anche i tablet si stanno diffondendo molto velocemente in questi ultimimesi e hanno permesso di delineare un profilo tipo dei propri utilizzatori.Secondo il Nielsen Connected Device Report Q3 2011 i possessori di tablet inItalia sono un milione e si caratterizzano per essere: giovani - non giovanissimi, il 21% di chi possiede un tablet ha tra i 25 e i 34anni contro il 19% di chi ha uno smartphone; quasi unisex, il 52% dei possessori sono uomini e il restante donne; benestanti ma non ricchi, il 42% guadagna tra i 30.000 e i 75.000 eurolanno e il 58% equamente suddiviso tra chi guadagna meno di 30.000 e chiguadagna pi di 75.000.Questo device solitamente condiviso allinterno della famiglia ed utilizzato prevalentemente a casa (59%), e solo in misura minore a lavoro(28%) e allaperto (20%). Watch Insights www.nielsen.com/it Page 8

9. NEWSdal mondo Nielsen

10. Nielsen Economicand Media OutlookNon facile fare delle previsioni in uno scenario cos mutevole come quelloattuale, influenzato da crisi finanziarie e politiche, tensioni diplomatiche emutamenti nella distribuzione della ricchezza tra diverse aree geografiche.Lo ancora di meno in un settore, quello dei media, che sta vivendo unatrasformazione tanto radicale quanto veloce.Lo scenario economico in continua evoluzione, tendenzialmente negativo,almeno per quanto riguarda le economie avanzate. Se gli USA non riescono aritrovare la crescita degli scorsi decenni, lEuropa alle prese con le difficoltdi diversi Paesi membri, tra cui lItalia, e con lormai cronica mancanza dileadership. Continuano a crescere intanto le economie emergenti. Oltre aiPaesi del BRIC, si fanno largo rapidamente nuove realt come Turchia eVietnam che gi influiscono sulla nostra bilancia commerciale.A questa situazione poco brillante fa da contraltare la dinamicit del settoredei media: concentrandoci sul mercato Italiano, nelledizione del NielsenEconomic and Media Outlook di questo semestre approfondiremo degliargomenti caldi: il definitivo passaggio al digitale terrestre che avverr neiprossimi mesi, la crescita del mobile e lo sviluppo (in questo caso negli USA)dei social media.Infine il capitolo dedicato alle previsioni sul mercato pubblicitario.Argomento non facile come premesso. Scopriremo un mercato perquestanno diviso in due non solo a livello di mezzi (si conferma la crescitadei media digitali e del direct mail e la sofferenza degli altri), ma anche alivello di settori merceologici con alcuni, in certi casi rilevanti, che riduconola spesa e altri che non sembrano essere condizionati dalla situazioneeconomica. Watch Insights www.nielsen.com/it Page 10

11. Il Nielsen Economic and Media Outlook un rapporto semestrale cheargomenta gli avvenimenti del mercato economico e pubblicitario italiano eoffre la possibilit di ricevere delle previsioni dettagliate sullandamentopubblicitario dei prossimi anni.Il numero di ottobre si compone di tresezioni principali: Nel primo capitolo si descrive lasituazione economica attuale e leprevisioni per il prossimo anno deipaesi pi importanti per poiconcentrarsi sullItalia; Il secondo capitolo verte sulleprincipali tendenze nel mondo deimedia, con particolare attenzione allosviluppo del digitale terreste, delmobile e dei social networks; Nel terzo capitolo viene ripercorsolandamento delladvertising in Italia enel mondo nei mesi gi trascorsi del2011 e saranno presentate leprevisioni sulladvertising nel nostropaese, con dettaglio per mezzo e persettore, per il 2011 e il 2012. Watch Insights www.nielsen.com/it Page 11

12. Lutilit semiotica per gli scenarievolutivi Nielsen Consumer ResearchLa designazione di soluzioni di marketing, branding e comunicazione inunottica strategica ed evolutiva oggi unesigenza sempre pi complessa,che richiede competenze specifiche analitiche e consulenziali esensibilit innovative per generare valore (competitivo e aggiunto). in questottica che larea Consumer Research di Nielsen con competenza edesperienza affianca con successo i propri clienti attraverso metodologie edanalisi semiotiche, in grado di intervenire non solo come supporti allaprogettazione del communication marketing mix (concept, naming, logo,packaging, advertising, web site, retailing, etc.) ma anche, e in modo semprepi saliente, alla profilazione del target, alla prefigurazione di trend e scenaricomunicazionali e alla pianificazione strategica e media.La semiotica infatti una metodologia desk che diventa uno strumento digrande utilit anche nel costruire e intercettare attese, stili percettivi,sensibilit comunicazionali, linguaggi e codici pertinenti per il target diinteresse, traducendo codici e valori emergenti in opportunit strategicheperformanti per il marketing e il branding.Altrettanto utile lo sguardo semiotico sulla gestione della comunicazionenel media mix (conventional o meno, global o local, multi canale, etc.) pergarantire coerenza (di valori, tra messaggi, rispetto al target e ai mezzi),pertinenza (agli obiettivi di business e marketing) e distintivit competitiva inriferimento agli scenari attuali, emergenti e potenziali.Si tratta, in effetti, di un toolkit metodologicorivolto ad aziende, istituzioni, agencies,advertiser e centri media raffinato e preciso,capace di spiegare e prevedere come i varielementi (adv, sito, pack, etc.) si evolverannoe cosa significano. Lutilit di questostrumenti sta diventando sempre pi un realevalore aggiunto in una prospettiva dicomunicazione totale multi-media e pertarget sempre pi profilati e segmentati. Watch Insights www.nielsen.com/it Page 12

13. Levoluzione nellutilizzo dei social mediaThe Social Media Report Q3La popolarit dei social media continua a crescere in tutto il mondo elultima indagine Nielsen in materia lo dimostra con molti numeriinteressanti. I social media creano aree di discussione su qualsiasiargomento e cosa ancor pi importante sono un mezzo molto influente perquanto riguarda le decisioni dacquisto.Basti pensare che l80% degli utenti attivi in internet in US utilizza i socialnetwork e lo fa per la maggior parte del tempo speso online. 22,5% del tempo speso online su social network e blog, il doppio deltempo speso sul sulla seconda categoria in classifica, i giochi online (9,8%); Donne e utenti da 18-34 anni sono i maggiori social networker, anche senegli Stati Uniti le persone tra i 35 e 49 anni stanno diventando avidi diquesti media; Il target maschile preferisce Linkedin e Wikia 140, 336 FACEBOOK UINQUE VISITORSagli altri social network; 50,055 BLOGGER 2 su 5 utilizzatori di social media accedono 23,617 TWITTERattraverso mobile phone (37% del totale); 22,417 WORDPRESS Il doppio delle persone con pi di 55 anni 19,250 MYSPACEhanno visitato questanno i social network 17,786 LINKEDIN(+109%), in particolare Facebook e Twitter; 11,870 TUMBLR A maggio 2011, 31 milioni di persone negli 8,578 SIX APARTStati Uniti hanno guardato contenuti video su TYPEPADsocial network e blog, per un totale allincirca YAHOO! 8,397di 157 milioni di video. Le donne per hanno PULSEvisto 4 mila video in pi del target maschile. 7,601 WIKIA Watch Insights www.nielsen.com/it Page 13

14. Nielsen Global Consumer Confidence Q3 La fiducia dei consumatori cala per il settimo trimestre consecutivo in 31 Paesi su 56 presi in analisi da Nielsen e alla domanda Pensi che il paese sia un periodo di recessione economica? aumentano le risposte affermative. Leconomia torna ad essere la maggiore preoccupazione per il 18% dei consumatori online in tutto il mondo. Segue la sicurezza del lavoro con il 14%, recuperando cinque punti percentuali rispetto ai tre mesi precedenti. Il giusto bilanciamento tra lavoro e vita privata, lincremento dei prezzi alimentari e le preoccupazioni circa la salute completano le prime cinque posizioni. Nielsen ha chiesto inoltre agli intervistati quali spese aumenterebbero o diminuirebbero se il loro budget fosse incrementato o ridimensionato del 10%. I risultati mostrano un generale senso di stanchezza e un desiderio di evasione: quando le famiglie pensano ad un aumento del 10% del loro budget assegnano le spese a categorie come viaggi/vacanze (+29%) e svago/intrattenimento (+20%). Si riscontra per anche un senso di incertezza economica e la necessit di una rete di sicurezza: i consumatori infatti aggiungono anche lassegnazione di fondi alla voce risparmi/investimenti (+25%)". In caso di riduzione del budget, invece, dichiarano che allocherebbero meno denaro soprattutto ad abbigliamento (-21%), pasti fuori casa (-18%) e prodotti di elettronica ed elettrodomestici (-14%). Le versione integrale delle ricerche sono disponibili nellarea Report del sito: http://www.nielsen.com/it/it/news-insights/report.html Watch Insights www.nielsen.com/it Page 14

15. Contatti:watch.italy@nielsen.com www.nielsen.com/it