Il mercato del libro in Italia secondo i dati Nielsen primo trimestre 2013
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IL MERCATO DEL LIBRO IN ITALIA DINAMICHE E APPROFONDIMENTI Monica Manzotti 17 Maggio 2013
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IL MERCATO DEL LIBROIN ITALIA
DINAMICHE E APPROFONDIMENTI
Monica Manzotti17 Maggio 2013
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AGENDA
• Contesto
• Fiducia dei consumatori e dati internazionali• Fiducia dei consumatori e dati internazionali
• Il mercato italiano
• Andamento negli anni
• Come inizia il 2013
• Dinamiche di prezzo
2
• Dinamiche di prezzo
• I settori
CONTESTO
LA FIDUCIA DEI CONSUMATORIC
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Q4 2012 Nielsen Consumer Confidence Index
FIDUCIA CONSUMATORI NEI PAESI BOOKSCAN
121
111
95 9489
79 76
65
4639
40
60
80
100
120
140
Global average = 91
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IN BR AU NZ US GB ZA IE ES IT
Base : All respondents n=31972
I NOVE PAESI BOOKSCAN
Nel 2012 sono state vendute oltre 1 miliardo di copie
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6
I NOVE PAESI BOOKSCANIl calo dell’ Italia più contenuto rispetto a quello di US e di altri paesi in Europa
Variazione anno su anno dei volumi
-7.2% -3.4%
-7.0%-10.3%-9.3%
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-8.8%
-6.3%
16.0%
-3.7%
?
Variazione anno su anno dei volumi nei macrosettori
TREND DEI SETTORIIl settore Non-Fiction mostra il calo più significativo
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US
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8
-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0%
AUS
IT
Totale Fiction Non Fiction Bambini e ragazzi
IL MERCATO ITALIANO
Millions
ANDAMENTO DEGLI ULTIMI TRE ANNIIl mercato è in continua diminuzione, dati a campione omogeneo*
Vendite a volume
Millions
Vendite a valore*
30
40
50
60
70
80
90
400
500
600
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800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
Millions
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10
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Totale mkt Fiction Non-Fiction Bambini e ragazzi
*Esclusa Gdo e ampliamento sample
0
100
200
300
400
Totale mkt Fiction Non-Fiction Bambini e ragazzi
2010 2011 2012*prezzo di copertina
Thousands
GLI ULTIMI DUE ANNITotale mercato
Vendite a volume Vendite a valore *
Thousands
109,121
101,536
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000Thousands
-7.0%€ 1,432,506
€ 1,320,538
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Thousands
-7.8%
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2011 2012
*prezzo di copertina
0
200,000
400,000
2011 2012
I MACROSETTORI
-2.0%
Andamenti negativi per tutti i generi, Fiction e Bambini calano meno del mercato
Variazione 2012 su 2011
-5.0%
-11.6%
-11.9%
-12.6%
-13.7%
-3.6%
-2.0%
Volume
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12*prezzo di copertina
-6.2%
-11.1%
-11.2%
-12.6%Valore*
Fiction Non Fiction Generale Non Fiction Pratica Non Fiction Specialistica Bambini e Ragazzi
Esclusa Gdo
IL PRIMO QUADRIMESTRE
450,000
Thousands
35,000
Thousands
TREND PRIMO QUADRIMESTRETotale mercato
Vendite a volume Vendite a valore *
€ 401,402
€ 361,955 € 346,024
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
30,655
28,015 27,816
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
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50,000
100,000
150,000
2011 2012 2013
Periodi dal 02/01/2011 al 23/04/2011 - dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013
0
5,000
10,000
2011 2012 2013
*prezzo di copertina
IL PREZZO MEDIO*
14.5
15.0
0.0%
0.5%
1.0%
13.0
13.5
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-3.0%
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
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15*vendite a valore/copie - Esclusa Gdo
12.0
12.5
-4.0%
-3.5%
-3.0%
p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p1 p2 p3 p4
Var % prezzo Anno precedente Ultimo anno
L’OFFERTA DI TITOLI PER FASCIA PREZZO
5.2%10.5%
4.8%6.1%10.1%
Proporzioni simili negli anniTitoli movimentati
5.1%
6.3%
13.4%
10.2%
6.6%
27.3%
17.5%
19.6%
13.4%
10.5%
2011
4.8%6.1%
27.3%
17.8%
20.4%
13.4%
10.1%
2013
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27.3%
17.6%
20.1%
13.4%
2012€ 5,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 30,00
over € 30,00
*prezzo di copertina
Periodi dal 02/01/2011 al 23/04/2011 - dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013
Esclusa Gdo
140
PROGRESSIVO CALO NELLE FASCE MEDIO-ALTEAumenta il numero medio di copie per titolo nelle fasce basse
Numero medio copie vendute per titolo
8982
76
85
75
97101
8084
119 118
103
83 80 79
109
91
83
50
4240
60
80
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50
4236
25 23 22
0
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2011 2012 2013
Totale € 5,00 € 7,00 € 12,00 € 15,00 € 20,00 € 30,00 over € 30,00
*prezzo di copertinaEsclusa Gdo
PESO DEI CANALI DI VENDITA
100%100%
Vendite a volume Vendite a valore *
Cresce internet*, in sofferenza le librerie indipendenti
5.5% 6.3%
41.5% 42.2%
16.0% 15.8%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
4.3% 4.6%
41.0% 40.8%
22.2% 24.0%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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18*No Amazon
Periodi dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013
37.1% 35.6%
0%
10%
20%
2012 2013
Librerie Internet Catene GDO
32.5% 30.5%
0%
10%
20%
2012 2013
Librerie Internet Catene GDO
*prezzo di copertina
I MACROSETTORI – LE QUOTE
Vendite a volume Vendite a valore *
39.4%
16.6%
14.6%
9.9%
19.6%
2013
36.3%
19.2%
15.6%
14.5%
14.4%
2013
36.1%
13.2%17.9%
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19Esclusa Gdo*prezzo di copertina
Periodi dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013
Fiction Non-Fiction Generale Non-Fiction Pratica Non-Fiction Specialistica Bambini e ragazzi
36.1%
18.8%
16.7%
15.2%
2012
41.1%42.7%
39.4%
16.3%
15.9%
10.5%2012
I MACROSETTORI – IL TREND
-3.2%
Andamenti negativi, positivi solo i ragazzi
6.0%
-8.4%
-11.1%
-1.9%
-1.2%
-3.7%
-3.2%
Volume
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20Esclusa Gdo *prezzo di copertina
4.0%
-8.7%
-10.7%
-1.9%Valore*
Fiction Non Fiction Generale Non Fiction Pratica Non Fiction Specialistica Bambini e Ragazzi
Periodi dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013
2,500
Thousands
I BAMBINI PER FASCIA DI ETÀLa fascia dei più ‘piccoli ‘ fa crescere il settore
Vendite a volume
20,000
Thousands
Vendite a valore*
1,000
1,500
2,000
2,500
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
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21Esclusa Gdo *prezzo di copertina
0
500
Da zero a cinque anni
Da sei a nove anni
Da dieci a tredici anni
0
2,000
4,000
6,000
Da zero a cinque anni
Da sei a nove anni
Da dieci a tredici anni
2012 2013
Periodi dal 01/01/2012 al 21/04/2012 - dal 30/12/2012 al 20/04/2013
I TOP 20Nel 2013 i ragazzi confermano la loro presenza, la fiction torna a essere protagonista
1,200
Migliaia di copie
400
600
800
1,000
1,200
Bambini e Ragazzi
Non Fiction Specialistica
Non Fiction
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Esclusa Gdo
0
200
400
2011 2012 2013
Non Fiction Pratica
Non Fiction Generale
Fiction
I TOP 20Sempre più significativo il peso dei paperback in classifica
17%
83%
17%
2013
93%
7%
20124%
2011
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Esclusa Gdo
Hardcover Paperback
93%
96%
2011
