Fattore Internet

Come Internet sta trasformando

l'economia italiana

Marc Vos, Partner & Managing Director BCG

La potenza dell'Internet?

Fonti: Istat; Osservatorio Politecnico di Milano; Confindustria; EIU; CNIPA; MRG; Gartner; ITU; Ovum; analisi BCG.

Investimenti

privati

Mld €

40

30

20

11.1

Consumo

10

0

17.4

PIL Internet

2010

31.6

Netto

Import/Export

4.1

Spesa

istituzionale

7.2

2.0%

del PIL

"PIL Internet" italiano: 31.6 Mld € nel 2010

• Relativi ad Internet

• Da società TLC e

altre aziende

• Spesa ICT dalla PA

• Prodotti / servizi /

contenuti digitali

• Accesso alla rete

Consumo: la crescita dell'e-Commerce

Fonti: Politecnico di Milano Osservatorio e-commerce B2c 2009

Mld €

6

4

2

0

+26%

2010

5.5

2009

4.9

2008

4.2

2007

3.4

2006

2.5

2005

1.7

• Turismo: 3.4

• IT ed elettronica: 0.5

• Assicurazioni: 0.5

3°Anello - Impatti sociali di più ampia portata: • Contenuti user-generated

• Social network

2° Anello - Effetti sulla produttività: • Impatti positivi dall'adozione di tecnologie

ICT

Oltre il PIL

Fonti: analisi BCG

Economia di Internet inclusa nel PIL: • Consumo • Investimenti privati • Spesa istituzionale • Esportazioni nette

1° Anello - Impatti economici esclusi dal PIL: • RoPo • e-Procurement • Online Advertising

Il RoPo vale ~17 Mld € nel 2010

Fonti: Consumer Commerce Barometer; Istat; analisi BCG

Totale

17.2

20

10

1.9

RoPo (Mld €)

Finanza2

0.7

Intratt.

0.3

5

15

Tecnologie

1.4

Viaggi Generi

alimentari

e cosmesi

2.9

Automotive

3.3

Retail1

6.7

0

Il risparmio dei consumatori: > 1 Mld €

Risparmio dei

consumatori (M€)

1.200

1.000

800

600

400

200

0 Altro1

198

Alimentare1

12

IT ed

Elettronica

40

Moda

45

Assicurazioni

120

Turismo

589

Totale

1.004

Risparmio medio del 20%

Fonti: Rapporto 2009 Osservatorio B2C del Politecnico di Milano; siti web, analisi e stime BCG

e-Procurement: la spinta della PA a 7 Mld €

Fonti: PA e-procurement report 2008 Polimi; IlSole24Ore

2006

1.2

5.1

2.4

2005

0.3

2.6

2008

3.2

1.5

1.7

2007

2

0 2009

1.1

x 23

2010

~7

4

Valore e-procurement

nella PA (Mld€)

8

6

Altra PA

Consip

L'efficacia dell'Online advertising:

~1 Mld € nel 2010

Fonti: IAB Italia; analisi e stime BCG

295

288

195

2007

687

2006

317

2010

M€

1.000 968

338

312

800

600

400

200

0

+25%

489

2005

278

2009

861

318

291

227

2008

819

Search

Display AdV

Classifieds

Altro

Fonti: Istat; Osservatorio Politecnico di Milano; Confindustria; CNIPA; EIU; MRG; Gartner; ITU; Ovum; analisi BCG

La crescita dell'Internet economy:

13% - 20% fino al 2015 Valore Internet

Economy (Mld €)

80

60

40

20

0 2015

Scenario

"Mobile"

77.1

Crescita

nello

scenario

"Mobile"

18.0

2015

Scenario

Base

59.1

Crescita

Base1

'10 -'15

27.5

2010

Internet

Economy

31.6

Crescita

’09-’10

2.8

2009

Scenario

Base

28.8

1.9% 2.0%

3.3%

4.3%

• Consumo: 24 Mdl €

• Mobile commerce: 9 Mdl €

L'eccellenza Italiana esiste: Yoox

1. Calcolati sui primi 9 mesi del 2010 Fonti: bilanci aziendali, stime BCG

Yoox è ormai un'azienda globale Crescita ricavi del 46% nel '07-'10

Distribuzione Uffici di area

215

52

163

2009

152

41

111

2008

101

29

72

2007

69

21

48

Ricavi (M€)

300

200

100

0

+46%

Italia

Estero

20101

L'italia nel 2010 rappresenta solo il

24% dei ricavi totali di Yoox

L'eccellenza Italiana esiste: Certilogo

Acquistare il

prodotto

Trovare il

codice

Certilogo

Connettersi a

Certilogo.com

Inserire il

codice

Verificare

autenticità

1 2 3 4 5

Il consumatore

acquista il

prodotto nel

negozio ufficiale

Cerca il codice

univoco

sull'etichetta del

prodotto

Si connette alla

pagina web di

Certilogo

Inserisce il

codice trovato

sull'etichetta

nell'apposito

spazio

Viene

istantaneamente

informato

sull'autenticità del

prodotto

Certilogo è associato con Moncler, Cavalli, Ferrè,

Ermanno Scervino, Galliano ed altre firme di alta moda

Stimolare la crescita: le peculiarità

Italiane

Indirizzare il digital divide "anagrafico":

• Push - stimolare la domanda

• Pull - insegnamento e sicurezza

Stimolare le PMI nel pieno utilizzo dell'online

Sfruttare la predisposizione al Mobile

1

2

3

Internet spinge la crescita delle PMI

Online Attive

Fonti: sondaggio PMI condotto da BCG, analisi BCG

Variazione media del fatturato negli ultimi 3 anni (%)

-4

-6

-2

0

2

Online

Attive

1.2%

Online2

-2.4%

Offline

-4.5%

Vendite internazionali (%)

10

5

15

0 Online

Attive

14.7%

Online

7.7%

Offline

4.1%

PMI Online Attive

crescono di più

PMI Online Attive raggiungono un

mercato più internazionale

Le PMI Online Attive aumentano

produttività ed impiego

. Domanda tabella 2: Fonti: sondaggio PMI condotto da BCG , analisi BCG

% di intervistati

50

100

0 Online

Attive

65%

68%

Online Offline

31%

25% 28%

69%

- /-

Aumento

Decrescita

Aumento

Online

Decrescita

% di intervistati

50

34%

0 Online

Attive

100

60% - / -

11%

85%

Offline

7%

88%

Aumento produttività

legata ad Internet?

Crescita personale

legata ad Internet?

Il web-marketing la principale attività

delle PMI Online Attive

66

PMI Online Attive (%)

80

60

40

20

100

0 Twitter

25

Commenti

sul sito

38

Blog

aziendale

40

Pagina

social

network

51

Pagamenti

online

37

Ordini

online

47

Email

advertising

54

SEO

63

SEM

Marketing Vendite Web 2.0

n = 700 delle 1000 aziende partecipanti alla survey sono risultate attive online (i.e. con attività di marketing o vendita sul web) Fonte: survey BCG su 1000 PMI italiane, analisi BCGs

PMI Online Attive

Il targeting adv il principale beneficio del

web secondo le PMI

• Targeting attivita' pubblicitaria

• Collaborazione sviluppo prodotti

• Semplificazione pagamenti dei

clienti

• Diminuire le spese in marketing

• Raggiungere una clientela

internazionale

• Diminuire i costi di distribuzione

• Semplificare il processo di

recruiting

D’accordo Neutrale In disaccordo

54 31 15

61 28 11

61 26 13

63 27 10

62 27 11

67 23 10

71 23 6

Beneficio di Internet

Fonti: Sondaggio PMI condotto da BCG, analisi BCG

Internet in Mobilità

10%

% intervistati interessati a comprare via cellulare

12%

9%

6%

3%

0%

FRA

3%

DEU

4%

NLD

4%

ESP

5%

GBR

5%

SWE

5%

ITA

Molto interesse in Italia

per m-Commerce

Alta propensione agli

e-Reader / tablets

# e-Readers / tablets (M)

6

4

2

0

2010

~0.6

+98%

2013

~ 4.7

2012

~ 3.1

2011

~ 1.5

Digital divide: più anagrafico che

infrastrutturale

Note: dati 2009 Fonti: Istat, NetCom Forum 2010

45-64

0

5%

Over 65

60

40

20

39%

25-44

80

06-24

65% 62%

80

60

40

20

0

Aree

Metropolitane

43%

>50K

35%

tra 10K

e 50K

33%

tra 2K

e 10K

29%

<2K

23%

Anagrafico

% persone connesse ad internet

Infrastrutturale:

% connessioni banda larga

40.6% 45.3% 45.9% 76.5% 52.2% % Persone

connesse alla rete

La potenza dell'Internet!

Fonti: periodico "Forbes"

Numero di anni dal lancio

Po

sse

sso

ri d

ella

te

cn

olo

gia

(%

)

2010: 31.6 Mld€

2.0% PIL

2015: 59.1 Mld€ 77.1 Mld€

3.3% PIL 4.3% PIL

"PIL Internet" in Italia

+13% +20% CAGR

'10-'15