Unindustria Reggio Emilia | Unindustria Reggio …...Stati Uniti (11%) Iran (5%) Cina (5%) 22...
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www.chemorbis.com WORKSHOP CHEMORBIS PREVISIONI, TENDENZE & STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLE MATERIE PLASTICHE Stefania Di Lorenzo – Polymer Market Analyst ChemOrbis Italy Unindustria Reggio Emilia, 20 Marzo 2013
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WORKSHOP CHEMORBIS
PREVISIONI, TENDENZE & STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLE MATERIE PLASTICHE
Stefania Di Lorenzo – Polymer Market Analyst ChemOrbis Italy
Unindustria Reggio Emilia, 20 Marzo 2013
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Agenda
Introduzione Metodologia ChemOrbis
Domanda di Polimeri Mondiale e Locale
Dati e Prezzi Materie Prime
Analisi dei Fattori che influenzano i prezzi dei Polimeri
Importanza degli Strumenti Informativi e Analitici
Possibili Strategie
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Chi è ChemOrbis?
• Parte di iLab Ventures
• Piattaforma dedicata alle materie plastiche sin dal 2001
• Neutrale ed imparziale
• Offerta di servizi • Informazioni di mercato
• Strumenti di Trading
• Promozione & Pubblicità di settore
• Eventi e Conferenze Internazionali
• Edizioni Annuari Industria Plastica
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La Community di ChemOrbis
• Oltre 60.000 società registrate in tutto il mondo e 80.000 utenti (ago 2012)
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Uffici di ChemOrbis – Presenza globale
L’unico servizio di informazioni di mercato che copre l’Italia in italiano
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La Metodologia di ChemOrbis
• ChemOrbis intervista le società direttamente coinvolte nelle
transazioni
• Campione statistico di società suddiviso per:
Tipo di società (Trasformatore/Produttore/Trader/Distributore)
Dimensioni (tipicamente da 25 a 500 t/mese)
• Vengono considerati solo prezzi di vendita/acquisto o offerte reali
• Metodi di controllo:
Crosschecking da parte del team locale
Team indipendente di Market Intelligence che conduce altre verifiche
sulla base dei costi e della netback analysis
Principi generali
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La Metodologia di ChemOrbis
Alcuni dati
5000 Fonti 250.000 Prezzi
Solo per l’Italia dal 2007 sono stati raccolti oltre 30.000 prezzi da 452 fonti uniche
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Dati Traffico Sito
Fonte: Google Analytics
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La Domanda Mondiale di Polimeri
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Domanda Mondiale dei Polimeri e Tendenza
Fonte: Nexant
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Domanda Mondiale Poliolefine e Tendenza
La ripresa è stata guidata dalla crescita dei paesi emergenti
Fonte: Nexant
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Domanda Mondiale PVC e PS e Tendenza
Il settore delle costruzioni è stato quello più colpito.
Segnali di ripresa già nel 2010-2011
Fonte: Nexant
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Domanda Mondiale di Polimeri per Regione
Ad eccezione di LDPE e PS si prevede una crescita
superiore al PIL per gli altri polimeri
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Riduzione Capacità Produttive in Europa
• La chiusura di impianti produttivi obsoleti continuerà
• L’Europa e l’Italia diventeranno netti importatori di polimeri
• Le negoziazioni diventeranno più spot
Fonte: Nexant
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Annuario ChemOrbis 2011 Industria Plastica Italiana
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Annuario ChemOrbis 2011 Industria Plastica Italiana
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Annuario ChemOrbis 2011 Industria Plastica Italiana
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Pubblicazioni Internazionali Annuari 2013
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Dati Materie Prime
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Forecast
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
78
80
82
84
86
88
90
92
2007-Q1 2008-Q1 2009-Q1 2010-Q1 2011-Q1 2012-Q1 2013-Q1
Milioni barili/giorno
Implied stock change and balance (right axis)
World supply (left axis)
World demand (left axis)
Source: Short-Term Energy Outlook, September 2012
Petrolio: Domanda e Offerta Globale
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Petrolio: Paesi Produttori
Arabia Saudita (13%)
Russia (12%)
Stati Uniti (11%)
Iran (5%)
Cina (5%)
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Petrolio: Paesi Importatori e Principali Società
Nel 2010, le prime tre società petrolifere statali in termini di percentuale sulla produzione mondiale sono state: Saudi Aramco (12%), National Iranian Oil Company (NIOC) (5%) e PdVSA (Venezuela) (4%).
Le prime tre società multinazionali sono state: Exxon Mobil (3%), BP (3%) e Royal Dutch Shell (2%).
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Impatto dello Shale gas
- Conosciuto da tempo ma tecnologia non disponibile
- Profondità: da 1 a 5 km
- Costi di ricerca ed estrattivi bassi
- Perforazione orizzontale e fracking
- Impatto ambientale
- Gli USA, detentori della tecnologia, prevedono che lo shale gas li renderà energeticamente indipendenti
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Riserve Shale Gas Nord America
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Fattori che possono influenzare la ripresa nel 2013
Crisi Eurozona (effetto domino)
Debolezza Economia USA
Crescita in Cina (hard/soft landing)
Crescita nei BRIC e MIST (Brasile/Russia/India/Cina)(Messico, Indonesia, Corea del Sud, Turchia)
Eventi geopolitici
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Siamo fuori dalla crisi?
• Minimo in 1Q09
• Industria dei macchinari ha sofferto maggiormente
• Indicatori 2012 segnano un calo per la produzione di macchinari, manufatti in plastica e polimeri
• Situazione italiana più complessa
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Bisogni delle aziende che operano nel settore (per la gestione delle materie prime)
• Settore dominato da bassi margini
• Conoscere in anticipo le tendenze globali e locali
• Acquistare:
• al momento giusto
• al prezzo giusto
• i volumi giusti
• Gestione del rischio volatilità prezzi
• Trovare nuovi partner commerciali affidabili
Conoscere le condizioni del
mercato per previsioni a breve
termine
Seguire l’andamento dei
mercati globali e opportunità di
arbitraggio
Definire la strategia e
migliorare il potere di
negoziazione
Eseguire la strategia usando tutti gli
strumenti disponibili
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Cosa determina i prezzi dei polimeri?
• Costi delle materie prime (20%)
• Petrolio, gas naturale, nafta, monomeri
• Domanda e offerta (80%)
• Fermi impianto, manutenzioni
• Nuove capacità
• Tasso di utilizzo delle capacità produttive
• PIL, produzione industriale, indici di settore
• Fiducia dei consumatori, sentimento di mercato
• Stagionalità
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Outlook Materie Plastiche - 2013
Fattori Generali Andamento Prezzo Polimeri in Italia/EU
Petrolio Sopra $93/bbl
Petrolio Sotto $93/bbl
Utilizzo Nuovi Imp. Elevato
Utilizzo Nuovi Imp. Moderato
Domanda Cina/India Elevata
Domanda Cina/India Moderata
Margini Produttori Pol. Compressi
Margini Produttori Pol. Stabili
Andamento €/$ € debole (1.25)
Andamento €/$ € forte (1.40)
Situazione attuale
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Prezzi petrolio Vs. LDPE
• Agenzia USA EIA (Energy Information Administration) prevede un prezzo medio nel 2013 di $93/barile (nel 2012 era di $98/barile)
• Il prezzo del petrolio non è un indicatore perfetto
• Volatilità molto elevata
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Tassi utilizzo e nuove capacità
• La quantità di prodotto immessa nel mercato è misurabile
• Per i produttori è un’arma potente per riequilibrare domanda/offerta
Fonte: Notizie Produzione ChemOrbis PRODUCTION NEWS
Date Company
Plant -
Product
Capacity
ktons/yr Location Status Duration Notes
EUROPE
December 2011-
September Lukoil PE 300 Russia Restart
After a fire in mid December, restart is planned for Sep
15. The original restart date was April, which was
delayed later to August
August -
September LyondellBasell HDPE 320 Poland Force majeure
Force majeure was declared Aug 22 due to production
issues at b/m, injection unit, details were not disclosed
Monomer
December 2011-
September Lukoil Ethylene 300 Russia Restart
After a fire in mid December, restart is planned for Sep
15. The original restart date was April, which was
delayed later to August
August-
September Borealis Cracker 620 Sweden
Force Majeure
lifted
After the shutdown on Aug 22, Stenungsund cracker
restarted on Sept 3-4 and returned to normal
production. FM is planned to be lifted on Sep 10-11
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Effetto Cina sui prezzi
• Il mercato cinese è enorme
• Grosso potenziale di crescita
• Nel 2010 ha superato la produzione europea (62 vs. 57 milioni ton)
• Se la Cina rallenta, la domanda mondiale rallenta
• Recenti misure sul controllo dell’inflazione stanno rallentando la crescita
• L’Europa è la regione più importante per l’export della Cina
Fonte: Nexant
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Negoziazioni Spot o a Contratto
• I mercati spot reagiscono più velocemente agli sviluppi di mercato
• I primi tre paesi importatori di polimeri sono Cina, Italia e Turchia
• Un totale di oltre 24 milioni di ton di importazioni
• Costituiscono dei fattori guida per la domanda mondiale di polimeri
• In Italia dipende dal prodotto ma la tendenza è verso spot
Imports (Milioni di ton)
Fonte: Statistiche Import. ChemOrbis
16,2
4,5 3,7
15,79
4,4 4,1
16,3
3,7 4,4
Cina Italia (*) Turchia
2010 2011 Gen-Nov 2012 (*)
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Analisi dei Margini dei Produttori: C2-LDPE
• Volatilità aumentata dopo l’introduzione del prezzo mensile invece che trimestrale da gennaio 2009
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi dei Margini dei Produttori: C2-LDPE
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi Prezzi Globali LDPE
Non è sufficiente conoscere bene solo il proprio mercato…
La domanda-offerta è il fattore principale per i prezzi
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi Prezzi Globali Spot Etilene
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi dei Margini dei Produttori: C3-PP-omo
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi Prezzi Globali PP-omo
L’economia è globale, così come il trading dei polimeri…
I mercati spot anticipano la tendenza di 2-6 settimane
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi Prezzi Globali Spot Propilene
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi dei Margini dei Produttori: VCM-PVC
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi Prezzi Globali PVC k67-68
I mercati interagiscono l’uno con l’altro…
Il prezzo del PVC in Italia è più competitivo dal 2010
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi Prezzi Globali Spot VCM
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi dei Margini dei Produttori: Stirene-PS
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi Prezzi Globali GPPS
Gli sviluppi in altri mercati influiranno inevitabilmente sul vostro mercato…
Il prezzo medio in Italia è più caro rispetto a Far East/Cina
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Analisi Prezzi Globali Spot Stirene
Fonte: Price Wizard ChemOrbis
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Nuovo Strumento: Tabella Prezzi Globale
• La differenza è relativa alla settimana di riferimento selezionata
• Ove disponibili ci sono i dati sul produttore locale ed i prezzi di esportazione
• Ideale per vedere i prezzi in maniera sintetica per una data settimana per un solo polimero ma anche per seguire tanti polimeri.
(*) Elaborazione 25/10/2012 Vs sett. 51/2011
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Nuovo Strumento: Prezzi Export Teorici
- Prezzi FOB/FCA per i principali paesi/regioni esportatori calcolati sottraendo i costi di trasporto ai prezzi riportati da ChemOrbis
- Passo successivo ottenere prezzi CFR/FD della regione di interesse aggiungendo i costi di trasporto
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Nuovo Strumento: Analisi Netback
Il modo più veloce e facile per sapere quale regione offre il miglior netback per un dato prodotto e origine
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Nuovo Strumento: Stats Wizard
Disegna grafici con qualsiasi combinazione di polimeri import/export per paese e tipo di polimero e per quantità, valore e prezzo.
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Indici di Prezzo – Controllo del Rischio
• I prezzi sono reali ottenuti direttamente dal mercato e verificati
• L’indicizzazione serve sia ai buyer che ai venditori
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Importanza dei servizi di informazione
• La Market Intelligence deve avere un ruolo
importante per consentire alle società di:
- Conoscere le condizioni di mercato
prevalenti
- Seguire i mercati globali
- Conoscere i prezzi in tempo reale
- Identificare delle opportnunità di arbitraggio
- Anticipare gli sviluppi a breve termine
- Aiutare a determinare la migliore strategia
di compravendita
- Migliorare il potere negoziale
Requisiti: indipendenza, affidabilità, credibilità, aggiornati
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Strumenti di Trading di ChemOrbis: RFP
• Tutti i membri commerciali qualificati sono accessibili agli abbonati utilizzando le nostre piattaforme di trading
• La “Qualifica” presuppone un filtro che elenchi solo le società di interesse per
prodotto e grado (vendita/acquisto)
paese
tipo di società (buyer/produttore/trader/distributore)
• Le transazioni sono mantenute confidenziali sia online che offline
• Nessuna commissione richiesta
• Ad oggi sono state generate 6.5 milioni di trade leads tramite le piattaforme di ChemOrbis
Acquistare e vendere in modo tempestivo ed efficace
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COME USARE ChemOrbis EFFICACEMENTE
1. Monitorate regolarmente i prezzi dei vostri prodotti con la Market Intelligence di ChemOrbis e fate le vostre considerazioni sui prezzi che potrete trovare nel mercato a breve.
2. Sulla base di queste informazioni, decidete quando e quanto comprare.
a. In una fase di mercato con tendenza in forte ascesa, comprate in grandi quantità senza aspettare ulteriormente.
b. In una fase di mercato con tendenza al ribasso, ritardate i vostri acquisti e comprate piccoli quantitativi sulla base delle vostre necessità minime.
3. Quando decidete di acquistare,aprite una Request For Proposal (RFP) su ChemOrbis o visitate OrbisStore per verificare tutte le offerte in vendita del vostro prodotto.
Punto di vista dei buyer
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Alcuni dei membri italiani di ChemOrbis
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ChemOrbis Polymer Insights 3 Giovedì 30 maggio 2013 – Sheraton Milano Mxp
RELATORI CONFERMATI: Versalis, Solvay, Mossi & Ghisolfi, Nexant, OKT, Assocomaplast, SGC Grecu Consulting
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“Meeting Point for Plastics Community”
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CHEMORBIS CHINA
No. 338, West Nanjing Road, Tian An Center, 7F, Unit 706 Shanghai, P.R. China, 200003 Phone: +86 (21) 6327 1212 Fax: +86 (21) 5375 1291 Email: [email protected]
CHEMORBIS MALAYSIA
Suite B-11-01, Plaza Mont Kiara
No 2, Jalan Kiara, Mont Kiara Kuala Lumpur, Malaysia 50480 Phone: +60 (3) 6203 9717 Fax:+60 (3) 6203 9769 Email:[email protected]
CHEMORBIS TURKEY
Ataturk Caddesi, Seref Yazgan Is Merkezi, No:72, K: 6 Kozyatagi Istanbul, Turkey 34736 Phone: +90 (216) 468 10 25 (pbx) Fax: +90 (216) 360 57 88 Email:[email protected]
CHEMORBIS ITALY
Via La Spezia 1 20142 Milano - Italy Phone: +39 (02) 8941 5593 Fax:+39 (02) 8941 5587 Email:[email protected]
CHEMORBIS EGYPT
21 Ebbad El Rahman St. Sheraton Area, Cairo, Egypt Phone:+20 (2) 226 81 485
Fax:+20 (2) 226 81 485 Email:[email protected]
CHEMORBIS USA
856 Sunflower Circle Weston Florida 33327 United States Phone: +1 (754) 581 8622 Fax: +1 (754) 581 8622 Email:[email protected]
CHEMORBIS RUSSIA
9 Universitetsky prospekt 119296 Moskow, Russia Phone:+ 8 (495) 938 00 39
Fax:+ 8 (495) 938 00 39 Email:[email protected]
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