La capitale automobile vans 2015

Roma, 26 novembre 2015

1° summit degli operatori dei veicoli commerciali leggeri

Giovedì 26 novembre 2015Roma – Palazzo Rospigliosi


Quanta crescita

possiamo aspettarci

nei prossimi due/tre anni?

Quali sono i driver di

tale crescita?

È realistico prevedere

uno sviluppo sostanziale

della domanda di propulsori

elettrici, almeno

nei VAN?

Gli operatori sono davanti a una sfida: la

specializzazionedel prodotto e la

personalizzazionedel servizio.

Sono pronti a immettere competenzee flessibilità?

Quale sarà l’impatto di due

prodotti della tecnologia,

il configuratoree la telematica?


Fabrizio Ruggiero

ANIASA

Romano Valente

UNRAE

MERCATO

Mercato 2015 e fattori di crescita

Andamento storico delle vendite

Il comportamento delle imprese e delle flotte

Interventi delle Istituzioni

Alimentazioni.

Format di carrozzerie

La domanda per Regione


“Apprezzamento per le misure che sono

attualmente previste nel DdL di Stabilità,

auspicando che il Decisore Pubblico possa

cogliere l’opportunità di crescita con

interventi capaci di accelerare la sostituzione

del parco anziano”.

Massimo Nordio


9.206

9.842

11.519

10.966 11.02811.364

12.003

5.563

11.530

13.058

9.016 8.974

10.556

9.944

10.57510.351

11.172

4.439

11.01511.352

gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott

LCV Immatricolazioni

2015 2014


“Il contributo alla crescita è fornito dagli

acquisti delle società che, grazie al recupero

dello scenario macroeconomico, stanno

evidenziando sostanziose crescite a doppia

cifra, mentre risultano più contenuti gli

incrementi dell’area delle ditte individuali,

dei professionisti e simili”.

Massimo Nordio


Pop % 2013 2014 6 mesi 2015

16 Lombardia 18,9 17,7 18,5

2 Trentino Alto Adige 9,8 11,3 13,6

6 Toscana 10,6 15,4 12,5

7 Emilia Romagna 10,8 9,2 9,0

7 Piemonte 11,6 7,7 8,1

8 Veneto 8,2 7,6 7,6

10 Lazio 7,5 6,0 6,6

10 Campania 3,8 3,6 3,9

0 Valle D'Aosta 1,2 4,8 3,1

7 Puglia 2,8 2,8 3,0

8 Sicilia 2,8 2,7 2,6

3 Liguria 2,1 1,9 2,0

3 Marche 2,1 1,8 1,8

2 Friuli Venezia Giulia 1,9 1,8 1,7

2 Abruzzo 1,6 1,5 1,6

3 Sardegna 1,3 1,3 1,3

1 Umbria 1,2 1,1 1,2

3 Calabria 1,0 1,0 1,0

1 Basilicata 0,4 0,5 0,4

1 Molise 0,3 0,3 0,3

Immatricolazioni. Il peso delle regioni 38% popolazione

= 62% domanda


6,8%

4,8%

4,2%

2,6%

1,7% 1,7%1,6%1,3%

1,6%

0,2%0,3%

0,5%

2013 2014 6 mesi 2015

Metano

Benzina

Gpl

Ibride e elettriche

89% 92% 92%

2013 2014 6 mesi 2015

Gasolio


Motori elettrici per i LCV.Trasporti ‘ultimo miglio’.

Accesso ZTL.Percorrenze limitate e soste in deposito.

Perché da 8 anni si parla di elettrico per le auto e non si vendono i LCV elettrici?

Servirebbero o no ad evitare le multe sulle emissioni da parte della Commissione Europea?


12,9%

10,8%11,2%

3,6%

2,8%

4,1%3,7%

3,4% 3,5%

2013 2014 6 mesi 2015

Cassone Autocaravan Altre 80% 83% 81%

2013 2014 6 mesi 2015

Furgone


Autovetture ante Euro 3 29%


6 mesi 2014 6 mesi 2015 Var.%

Trasferimenti netti 137.221 141.143 2,9%

Minivolture 75.806 80.325 6,0%

Totale Trasferimenti 213.027 221.468 4,0%

Immatricolazioni 59.416 63.647 7,1%

Ratio usato/nuovo 2,3 2,2 -0,1

Domanda aggregata 196,637 204,790 4,1%


15.208

4.504

5.132

12.938

4.310

4.408

Privati

Società

Noleggio

MERCATO ITALIA AUTO NUOVE

10 M 2014

10 M 2015

21.656 €mln

24.844 €mln

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero


833

15731886 1790

973

517417

80/89 90/99 00/09 2018

Mkt auto x fonte di business. Media/anno ‘000

Sostituzioni

Incremento


L’età media è utile per il post-vendita.Per le vendite, in un mercato di sostituzione, è fondamentale la

VITA MEDIA

Le macchine oggi in circolazione MUOIONO

prima/dopo di quelle di dieci e vent’anni fa?


Non fa notizia perché?

a. La notizia non è stata comunicata bene.

b. I colletti bianchi non fanno notizia.

c. Entrambe le cose.

Nordio (Unrae): «Fra il 2008 e il 2013 nel settore hanno

chiuso 1.600 aziende con una perdita di 12.500 posti di

lavoro. Però fa meno notizia della chiusura di uno

stabilimento dove lavorano 2-3.000 operai.

C’è qualcosa che non si allinea con la realtà. »


Simone Boeretto

Eismann

Fabrizio Campione

Arval

Mauro Manzoni

LeasePlan

Gianpiero Rosati

ALD

NLT

Domanda per LCV

Immatricolazioni: valore medio e mix

Il canone medio

Flotta, usato, e stock

Durata contratti e km/anno

Scenari che cambiano


118 119 119 117 121

393402 407 411

423

2010 2011 2012 2013 2014

NLT. AUTO IN CRESCITA. LCV STABILI.

Flotta LCV Flotta auto

Fonte: Aniasa


Fonte: Aniasa


118 119 119 117121

2010 2011 2012 2013 2014

NLT. FLOTTA LCV ‘000

Fonte: Aniasa


477

419

475

508

474

2010 2011 2012 2013 2014

NLT. CANONE MESE LCV

Fonte: Aniasa


Fonte: Aniasa


Offrire prodotti e servizi dedicati.Strumenti di re-marketing.

Iper-specializzazione di s/men e operations.


Collaborazione tra costruttori, allestitori, concessionari e noleggiatori.


Rent-a-car: veicoli sostitutivi allestiti?


Web configurator per gli allestimenti.Venditori specializzati.


Telematica.Sui furgoni è più importante e immediata

che sulle macchine?


Il noleggio dei LCV: una variante di prodotto o una business unit separata?


Reti di assistenza meccanica.Authority degli interventi.


118 119 119 117121

19

2824

18 21

2010 2011 2012 2013 2014

NLT. FLOTTA & USATO LCV ‘000

Flotta LCV Usato LCV

Ratio usato/flotta

16% 24% 20% 15% 17%

75 mesi 50 mesi 60 mesi 80 mesi 71 mesi

Fonte: Aniasa


118 119 119 117121

66

72,8

66,6

79,7

73,1

52,1

45

50,9

36,5

46,9

0,1 1,1 1,2 0,9 0,9

2010 2011 2012 2013 2014

NLT. FLOTTA FURGONI X PORTATA ‘000

Flotta totale commerciali Van VCL <35 VLC >35

Fonte: Aniasa


12434 12540

1412314677

16376

2010 2011 2012 2013 2014

NLT. VALORE MEDIO € IMMATRICOLAZIONI LCV

Fonte: Aniasa


51,2

52,151,5

58,3

57,4

2010 2011 2012 2013 2014

NLT. DURATA MEDIA CONTRATTUALE (MESI)

Fonte: Aniasa


26414

27128

26343 26347

25525

2010 2011 2012 2013 2014

NLT. KM/ANNO MEDIO

Fonte: Aniasa


41

33

27

24

29

26

30

39

2011 2012 2013 2014

NLT. GIORNI MEDI STOCK

Vetture LCV

Fonte: Aniasa


11%

9%

7% 7%

8%

7%

8%

11%

2011 2012 2013 2014

NLT. STOCK/USATO

Vetture LCV

Fonte: Aniasa


41

33

2724

2926

30

39

2011 2012 2013 2014

NLT. GIORNI MEDI STOCK

Vetture LCV11%

9%

7% 7%

8%

7%

8%

11%

2011 2012 2013 2014

NLT. STOCK/USATO

Vetture LCV

Fonte: Aniasa


55%

65%

48%

54%

41%44%

35%

52%

46%

59%

2010 2011 2012 2013 2014

NLT. MIX IMMATRICOLAZIONI VAN & LCV

Van LCV

Fonte: Aniasa


12434 12540

14123 14677

16376

2010 2011 2012 2013 2014

NLT. VALORE MEDIO IMMATRICOLAZIONI LCV

55%

65%

48%

54%

41%44%

35%

52%

46%

59%

2010 2011 2012 2013 2014

NLT. MIX IMMATRICOLAZIONI VAN & LCV

Van LCV

Fonte: Aniasa


«… c’è bisogno di rottura e di idee, e pressione verso le

istituzioni»

«… mancanza di visione del mondo del trasporto, in cui

contano solo i risultati commerciali, non le proposte o le

richieste del cliente»

Simone Boeretto, Eismann


«… il prodotto in-sourcing ha evitato tutti quegli inconvenienti

legati al contratto rent»

«… il vantaggio fondamentale è la continua interazione sui costi

‘on the way and not on the invoice’ (…) dove la continua azione sul campo permette di

indirizzare le scelte operative e non di subirle a babbo morto»

Simone Boeretto, Eismann


Entro il 2018 cambiano gli scenari.

Dei vecchi modelli resterà solo la denominazione commerciale.

Gamma arricchita di versioni e allestimenti: a ciascuno il suo

mezzo specifico.

Personalizzazione spinta come leva commerciale.


IN-PLANT:era una buona soluzione

per avvicinare il NLT alle esigenze di personalizzazione del servizio.

Perché non ha attecchito?

a) A volte, è meglio ‘non sapere’.

b) I costi vengono prima dei vantaggi futuri.

c) Il fornitore in casa limita le aree di ‘potere’.


Il mercato dei LCV usati. Il valore residuo:

anzianità, chilometri e allestimenti


Carla Acitelli

Europcar

Massimiliano Archiapatti

Hertz

Giuseppe Barbati

AON

RAC

Noleggi e fatturato furgoni

Revenue/day e durata media noleggi

Flotta media e valore medio delle

immatricolazioni

Sinistri e danni nei LCV


324314

304

273

166175

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Noleggi ‘000

Fonte: Aniasa


67,264,6

69,3

61,9

4648,8

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Fatturato € mln

Fonte: Aniasa


46

44

46

45

46

47

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Prezzo x day €

Fonte: Aniasa


4,54,7

5 5,1

6,15,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Durata media GG

Fonte: Aniasa


6673 6698 6581

6195

4364 4504

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Flotta media

Fonte: Aniasa


14573

1679117713

1700417566 17723

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Valore medio immatricolazioni €

Fonte: Aniasa


324 314 304273

166 175

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Noleggi ‘000

67,2 64,669,3

61,9

46 48,8

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Fatturato € mln

4,5 4,7 5 5,1

6,1 5,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Durata media GG

6.673 6.698 6.5816.195

4.3644.504

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Flotta media

46

44

46

45

46

47

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Prezzo x day €

14.573 16.791

17.713

17.004

17.566 17.723

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RAC Furgoni. Valore medio immatricolazioni €

Fonte: Aniasa


Il veicolo sostitutivo e il corporate car-sharing


Le coperture assicurative. I furti e la protezione del carico.

Frequenza dei sinistri e frodi assicurative.

L’impiego della telematica nei LCV.

I potenziali benefici e le criticità


Andrea Ciucci

GM

Enrico Rossini

Leasys

Antonello Serafini

Lamberet

FILIERA

Quote di mercato LCV

Il ruolo del costruttore e dell'allestitore

La preparazione tecnica dei venditori

Le forniture alle flotte

Furgone, sostantivo femminile


2014

9 m2015

10,7%

12,2%

17,4%

8,4%

LCV. CRESCITA MERCATO VOLUME

Italia

Europa

Fonte: ACEA – UNRAE


6,8%

4,8%

4,2%

2,6%

1,7% 1,7%1,6%1,3%

1,6%

0,2%0,3%

0,5%

2013 2014 6 mesi 2015

Metano

Benzina

Gpl

Ibride e elettriche

89% 92% 92%

2013 2014 6 mesi 2015

Gasolio


12,9%

10,8%11,2%

3,6%

2,8%

4,1%3,7%

3,4% 3,5%

2013 2014 6 mesi 2015

Cassone Autocaravan Altre 80% 83% 81%

2013 2014 6 mesi 2015

Furgone


Pop % 2013 2014 6 mesi 2015

16 Lombardia 18,9 17,7 18,5

2 Trentino Alto Adige 9,8 11,3 13,6

6 Toscana 10,6 15,4 12,5

7 Emilia Romagna 10,8 9,2 9,0

7 Piemonte 11,6 7,7 8,1

8 Veneto 8,2 7,6 7,6

10 Lazio 7,5 6,0 6,6

10 Campania 3,8 3,6 3,9

0 Valle D'Aosta 1,2 4,8 3,1

7 Puglia 2,8 2,8 3,0

8 Sicilia 2,8 2,7 2,6

3 Liguria 2,1 1,9 2,0

3 Marche 2,1 1,8 1,8

2 Friuli Venezia Giulia 1,9 1,8 1,7

2 Abruzzo 1,6 1,5 1,6

3 Sardegna 1,3 1,3 1,3

1 Umbria 1,2 1,1 1,2

3 Calabria 1,0 1,0 1,0

1 Basilicata 0,4 0,5 0,4

1 Molise 0,3 0,3 0,3

Immatricolazioni. Il peso delle regioni


Autovetture ante Euro 3 29%


NLT farebbe da moltiplicatore delle vendite, grazie alla rotazione più veloce.


Collaborazione tra costruttori, allestitori, concessionari e noleggiatori.


Web configurator per gli allestimenti.Venditori specializzati.


Telematica.Sui furgoni è più importante e immediata

che sulle macchine?


6,8%

4,8%

4,2%

2,6%

1,7% 1,7%1,6%1,3%

1,6%

0,2%0,3%

0,5%

2013 2014 6 mesi 2015

Metano

Benzina

Gpl

Ibride e elettriche

89% 92% 92%

2013 2014 6 mesi 2015

Gasolio


41,543,5

38,3

TOT. 2013 TOT. 2014 6 MESI 2015

LCV. Market share brand Italia

Fiat Iveco Peugeot Ford Renault Citroen Volkswagen Opel Mercedes Nissan

Fonte: InterAuto news – Ministero dei Trasporti


8,2

6,8

8,08,2 8,4 7,9

5,0

6,3

7,7

6,8

6,9

7,7

7,97,3

7,3

TOT. 2013 TOT. 2014 6 MESI 2015

LCV. Mkt share Italia. Gruppo 1

Iveco Peugeot Ford

Renault Citroen



4,7

4,9 4,8

4,44,3

4,7

4,9

4,6

4,5

3,6

2,7

3,4

TOT. 2013 TOT. 2014 6 MESI 2015

LCV. Mkt share Italia. Gruppo 2

Volkswagen Opel Mercedes Nissan



«Nel settore LCV la cultura del noleggio

è abbastanza sviluppata.»

«Tuttavia se l’allestimento è complesso, il cliente può aver

bisogno di consulenti di vendita capaci di comprendere i bisogni di trasporto per configurare e allestire al meglio il veicolo.»

Antonello Serafini, Lamberet


Motori elettrici per i LCV.Trasporti ‘ultimo miglio’.

Accesso ZTL.Percorrenze limitate e soste in deposito.

Perché da 8 anni si parla di elettrico per le auto?

E non si vendono i LCV elettrici?

Servirebbero o no ad evitare le multe sulle emissioni da parte della Commissione Europea?


12%

13%

14%15%

14%14%14%

14%

13%

11% 10%

10%10% 10% 10%10% 10%

9%9% 9%

8%

5% 5%

6%

3%3% 3%3%3%

3%

2013 2014 8 MESI 2015

FORD

RENAULT

VOLKSWAGEN

CITROEN

PEUGEOT

MERCEDES

FIAT

OPEL/VAUXHALL

NISSAN

IVECO

Fonte: Jato Dynamics


5,5%5,7%

5,3%

2,3%

4,7%

5,2%

5,8%

5,9%

5,2%

4,9%5,1%

4,9%

4,7% 4,7%

4,3%4,3%

4,4% 4,3%

4,8%

4,4%

4,1%

3,2%3,4%

3,7%3,8%

3,6% 3,6%

6,2%

3,7%

3,4%

4,1% 4,1%

3,2%

2013 2014 8 MESI 2015

VWTransporter

FordTransit Custom

MercedesSprinter

CitroenBerlingo

RenaultKangoo

PeugeotPartner

VolkswagenCaddy

Renault Trafic

RenaultMaster

FordTransit

FiatDucato

Fonte: Jato Dynamics


4 marzo 2016

10 giugno 2016

21 ottobre 2016

La capitale automobile vans 2015

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