La Capitale Automobile Fleet 2017

6° summit delle flotte e del noleggio

Venerdì 9 giugno 2017Roma – Palazzo Rospigliosi

Meeting partners

Mercato auto

nuove

Romano Valente,

UNRAE

Mercato auto nuove

Volume

2015 2016 Var

1.590.391 1.848.844 16%

1.010.182 1.142.060 13%

266.307 340.620 28%

313.902 366.164 17%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility.

Valore (€ milioni)

2015 2016 Var

Totale 30.369 36.300 20%

Privati 18.444 21.453 16%

Società 5.719 7.477 31%

Noleggio 6.206 7.370 19%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

2150

14111313

1848

35,0

25,423,6

36,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

500

1000

1500

2000

2009 2012 2013 2016

+1,3 mld vs 2009, CON 300K TARGHE IN MENO.

Immatricolazioni '000 - sx Valore Netto € Mld - dx

24.586

22.455

20.043

15.22914.421

15.292

18.444

21.453

5.807 6.291 6.4975.148 4.861

5.146 5.719

7.477

4.445 4.6485.197 4.833 4.356 4.975

6.2077.370

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Privati Società Noleggio

34.840 33.395 31.734 23.63725.210 25.414


MERCATO AUTO milioni di €

30.370

Volumi ‘000 1,974 1,759 1,412 1,313 1,371 1,590 1,849

36.300

Auto e fuoristrada per acquirente

Tipologia di proprietario 2015 2016 Var.%

Enti e Società diversedi proprietà 64.721 84.395 30,4

leasing 27.855 33.843 21,5

Società di Noleggio a lungo termine di proprietà 188.891 223.318 18,2

Leasing 5.432 6.338 16,7

Mercato auto aziendale in senso stretto 286.899 347.894 21,3

Società di Noleggio a breve termine di proprietà 69.761 67.072 -3,9

Leasing 31.401 48.043 53,0

Auto-immatricolazionidi proprietà 173.744 222.358 28,0

ad uso noleggio 15.321 17.984 17,4

Altri soggetti che fanno noleggio 3.020 3.400 12,6

Totale Auto e Fuoristrada intestate a società 580.146 706.751 21,8

13%

Che ci fa il RAC con tutte queste macchine?

Se finiscono i soldi x i km0?

Privati RAC NLT Società Totale mkt

540

106130

177

954

547

98 112129

885

Mercato auto nuove 2017 volumi

5 m 2017 5 m 2016

PRIVATI

RAC

NLT

SOCIETÀ

TOT MKT

-7

8

18

48

69

5m2017. Volumi vs 2016

OEM

FabioFlori,

Volvo

Alessandro Grosso,

FCA

Fabrizio Quinti,

Ford




540

106130

177

954

547

98 112129

885


5 m 2017 5 m 2016

PRIVATI

RAC

NLT

SOCIETÀ

TOT MKT

-7

8

18

48

69



Noleggio

Tot mkt


NOLEGGIO


TOT MKT


NOLEGGIO


TOT MKT

New car @ dealer

4° yr no change car

7° yr loyalty grip(fading)

New car @ NLT

4° yr change car

Uovo vs gallina

OEM dilemma: dealer vs NLT(alias, loyalty vs rotazione)

Immatricolazioni NLT 2016: top 15

BRAND 2016 %FIAT 50.120 22,0VOLKSWAGEN 16.916 7,4FORD 16.809 7,4AUDI 15.582 6,8BMW 14.548 6,4RENAULT 13.135 5,8MERCEDES 12.598 5,5PEUGEOT 12.256 5,4NISSAN 8.817 3,9SMART 8.208 3,6CITROEN 7.236 3,2OPEL 7.221 3,2TOYOTA 6.425 2,8JEEP 6.382 2,8SKODA 4.991 2,2ALTRE 26.582 11,6

MODEL 2016 %PANDA 17.872 7,8

500L 9.876 4,3

500 7.946 3,5

500X 6.897 3,0

308 6.392 2,8

PASSAT 5.774 2,5

FIESTA 5.640 2,5

A4 5.497 2,4

GOLF 5.461 2,4

QASHQAI 5.432 2,4

CLIO 5.173 2,3

FOCUS 4.737 2,1

FORTWO 4.534 2,0

SERIE 3 4.295 1,9

A3 4.021 1,8

ALTRE 128.279 56,3

Immatricolazioni RAC 2016: top 15

BRAND 2016 %FIAT 38.288 33,3

RENAULT 9.035 7,8

PEUGEOT 7.543 6,6

OPEL 6.675 5,8

CITROEN 5.673 4,9

FORD 5.665 4,9

VOLKSWAGEN 5.613 4,9

LANCIA 4.932 4,3

AUDI 4.254 3,7

NISSAN 3.740 3,2

ALFA ROMEO 3.577 3,1

BMW 2.943 2,6

SMART 2.803 2,4

TOYOTA 2.721 2,4

MERCEDES 2.527 2,2

ALTRE 9.126 7,9

MODEL 2016 %500L 10.320 8,9PANDA 9.341 8,1500 7.246 6,2YPSILON 4.932 4,2500X 3.729 3,2GIULIETTA 3.240 2,8CLIO 3.184 2,7TIPO 2.754 2,3FOCUS 2.691 2,3308 2.385 2,0G. PUNTO 2.383 2,0GOLF 2.362 2,0QUBO 2.266 1,9208 2.203 1,9CORSA 2.044 1,7ALTRE 54.035 46,9

Servizi al nuovo

driver

Paola Carrea,

Alfa Evolution

Technology

Domenico Petrone,

Viasat

Gianpiero Mosca,

AON

Daniele Da Lozzo,

FinInt

STRUTTURE RELAZIONI

Sicurezza Diagnosi

Infomobilità

Integrazione b/box – s/phone

Progetti di mobilità

30 studenti ingegneria

6 gruppi di lavoro

2 settimane

Disabilita s/phone

app e testi

Parking system

Toll & insurancepayments

Scarica thirdparty app

Agenda scadenze

driver

NLTBollo

Ammortamento

Finanziamento

RC, furto e kasko

Manutenzione ordinaria e

straordinariaGomme

Black box

Fuel

RAC

CLIENTE

PHABLET

TECH BASED

THIRD PARTIES

NUOVI SERVIZI

B/box: furti e frodi

Da T/matica

satellitare a IoT

Portabilità e inter-

operabilità

E-call: embeddedv tethered

Schermare s/phone

Smart City:

non pervenuta.

AVG PREMIUM RCA CARS TOT MKT

2012 = 453 €2013 = 439 €

2014 = 407 €

2015 = 374 €2016 = 353 €

La discesa continua.E le flotte?Fonte: Elaborazioni AON su dati ANIA

Hospitality

partners

RAC

Massimiliano Archiapatti,

Hertz

Gianluca Testa,

Avis-Budget

2016 2015 var %

Fatturato 1.171.515.151 1.116.824.931 4,9%

Giorni di noleggio 32.459.696 30.912.393 5,0%

Numero di noleggi 4.923.576 4.577.793 7,6%

Durata media per noleggio – gg 6,6 6,8 -2,4%

Fatturato per noleggio – € 238 244 -2,5%

Fatturato per giorno di noleggio – € 36,1 36,1 -0,1%

Rent-a-car. Indicatori chiave

2016 2015 Var %

Flotta media 116.875 108.975 7,2

Veicoli immatricolati 99.839 94.287 5,9

Veicoli inflottati 145.674 128.390 13,5

Permanenza di vetture in flotta (mesi) 8,7 9,2 -5,4

Utilizzo medio 76,1% 77,7% -1,6 pp

RAC. La flotta

2016 2015 Var %

Acquisizioni totali 149.750 138.955 7,8

- A noleggio o leasing 49.911 44.668 11,7

- Immatricolazioni 99.839 94.287 5,9

Valore medio delle immatricolazioni €

15.676 15.543 0,9

RAC. Immatricolazioni e acquisizioni dei veicoli

36,1

37,7

33,4

36,1

38,3

32,7

Tot RAC

ATP

D/Town

2015

2016

+2,1%

-0,1%

-1,6%

RAC. Prezzo per giorno di noleggio

RAC. Canale indiretto sul consumer. 2016

B2C54%

B2B2C46%

VOLUMI (days)

B2C58%

B2B2C42%

VALORE (revenue)

Durata media (Giorni)

B2C 5,8

B2B2C 6,42016 2015 2014 2013 2012

Giorni 40% 36% 36% 36% 34%

Fatturato 38% 34% 35% 34% 31%

3,9

5,1

4,7

4

3,6

2012 2013 2014 2015 2016

RAC. FURTI X 100K GG NOLEGGIO

1° trimestre 2017 2016 Var %

Fatturato (mln €) 179,6 179,9 0

Giorni di noleggio 5.558.000 5.412.000 3

Numero di noleggi 937.000 866.000 8

Durata media noleggio gg 5,9 6,3 -6

Utilizzo medio della flotta 73,4% 72,8% 0,6 pp

Flotta media 84.000 83.000 1

Prezzo per noleggio 192 208 -8

Prezzo per giorno 32,3 33,2 -3



540

106130

177

954

547

98 112129

885


5 m 2017 5 m 2016

PRIVATI

RAC

NLT

SOCIETÀ

TOT MKT

-7

8

18

48

69


NLT

GregoireChové,

Arval

Laura La Posta,

Il Sole 24 Ore

Paolo Manfreddi,

Leasys

Alfonso Martinez Cordero,

LeasePlan

Gianpiero Wyhinny,

Seat

401 393 402 407 411 423458

520

119 118 119 119 117121

126

152

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NLT. Flotta circolante 31/12AUTO VCL

Penetrazione NLT su mercato auto

0,5%

1,6%

2,1%

3,4%

2013 2014 2015 2016

NLT: new business / tot MKT

Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016

NLT Tot out 127 142 160 165

NLT Acquisti 132 164 194 228

NLT New business 7 22 34 63

Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848

New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

Nuova tipologia di clienti

Quale impatto su offerta e

organizzazione?

CLIENTE

TECHNOLOGY OPERATORS

ISTITUZIONINLT

E-commerce NLT: a che punto siamo?


540

106130

177

954

547

98 112129

885Mercato auto nuove 2017 volumi

5 m 2017 5 m 2016

PRIVATI

RAC

NLT

SOCIETÀ

TOT MKT

-7

8

18

48

69


Quanto aiuta il super-ammortamento?

NLT: Immatricolazione vetture 2016 per segmento

11% 14%19% 19%

14% 16%

20% 15%

17%24%

26% 22%

29% 35%

33%30% 34% 35%

24%27%

26%24% 23% 23%

14%9%

4% 3% 3% 3%1% 0% 0% 0% 0% 0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

A

B

C

D

E

F

Benzina19%

Gasolio77%

GPL1,4%

Metano0,9%

Ibride1,7%

Elettriche0,2%

Altra0,042

Immatricolazioni 2016 NLT

Benzina18%

Gasolio79%

GPL1,1%

Metano0,8%

Ibride1,3%

Elettriche0,3%

Altra0,035

Immatricolazioni 2015 NLT

NLT. Immatricolazioni auto per carrozzeria

43%

42%

22%

20%

13%

12%

12%

14%

9%

10%

1%

1%

1%

1%

2015

2016

BERLINA STATION WAGON MONOVOLUME CROSSOVER

FUORISTRADA APERTA/COUPE’ MULTISPAZIO

NLT. Distribuzione usato per canale

75%

76%

15%

14%

8%

8%

2%

2%

2015

2016

Commercianti Export Privati Società

NLT. Usato per anno d’immatricolazione - 2016

oltre 7 anni3%

6 anni12%

5 anni21%

4 anni17%

3 anni11%

2 anni22%

1 anno14%

Aniasa Unrae

Andrea Cardinali,

Aniasa

Michele Crisci,

Unrae

3%4%

8%

12%

13%

20%

1990 1995 2000 2005 2010 2016

Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove

2150

14111313

1848

35,0

25,423,6

36,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

500

1000

1500

2000

2009 2012 2013 2016

+1,3 mld vs 2009, CON 300K TARGHE IN MENO.

Immatricolazioni '000 - sx Valore Netto € Mld - dx





540

106130

177

954

547

98 112129

885


5 m 2017 5 m 2016

PRIVATI

RAC

NLT

SOCIETÀ

TOT MKT

-7

8

18

48

69


0,5%

1,6%

2,1%

3,4%

2013 2014 2015 2016

NLT: new business / tot MKT

Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016

NLT Tot out 127 142 160 165

NLT Acquisti 132 164 194 228

NLT New business 7 22 34 63

Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848

New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

Km0

NLT

Privati

P. IVA

New car @ dealer

4° yr no change car

7° yr loyalty grip(fading)

New car @ NLT

4° yr change car

Uovo vs gallina

OEM dilemma: dealer vs NLT(alias, loyalty vs rotazione)

15.901

17.175 16.996

17.291

17.880 18.258

18.784

20.836 20.777

19.936 19.916

20.427

21.475

21.952

17.892

18.583

19.675 18.706 18.830

19.771 20.127

16.918

18.039 18.014 18.031

18.531

19.095

19.634

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prezzo medio netto auto immatricolate. €

Privati Società Noleggio Totale


28 28

23 22 21 22 23

58

67 66 66 66 67 68

144 10 11 11

9 6

0 0 1 1 2 2 3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Quota % valore alimentazione auto nuove

Benzina Gasolio GPL/Metano Ibrido


13

11 1112

11 1110

28

29

28

3233 33

3130

29

29

2930 30

32

2122

24

21

19 19

21

89

87 7 7

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Quota % valore segmenti auto nuove

A B C D E/F


Car sharing. Key indicators. 2016

* Almeno un noleggio nel secondo semestre

Milano Roma Altre città Totale

Utenti attivi* 190.000 130.000 40.000 360.000

Vetture 1.900 1.200 1.400 4.500

Noleggi 2.490.000 1.490.000 720.000 4.700.000

Durata media (minuti) 32 36 26 32

Distanza media (Km) 7 8 5 7

Noleggi/utente attivo 11 8 17 11

8% 9% 3% 6%Utilizzo annuo

116

307

520

870

1110

14841403

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VOLUMI AUTO ELETTRICHE ITALIA

0,1% delle vendite

Visibility partners

20 ottobre 2017

24 novembre 2017

2 febbraio 2018

2 marzo 2018

6 aprile 2018

La Capitale Automobile Fleet 2017

Automotive

Transcript of La Capitale Automobile Fleet 2017