la capitale automobile cars 2017

Roma, 20 ottobre 2017

12° summit degli operatori della distribuzione automobilistica

Venerdì 20 ottobre 2017Roma – ACI


Hospitality

partners

Visibility partners

Fleet&Mobility ringrazia i mecenati sostenitori dell’iniziativa.

Meeting partner


Mktoutlook

Km0, stock e

built-to-order

Evoluzione della

vendita

Bilanci dei

concessionari

Credito e RC: evoluzione

online

Il parco italiano

Motore termico v elettrico

E-commerce di auto nuove

Previsioni auto

elettriche

Autonomia e

condivisione

Best global brands


Market outlook

Romano Valente

UNRAE


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NUOVO '000 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575 1.847

var % vs anno prec. -11% -19% -7% 5% 15% 17%

USATO NETTO '000 2.803 2.792 2.561 2.510 2.557 2.710 2.820

KM ZERO '000 -104 -122 -108 -91 -103 -105 -147

USATO NETTO - KM 0 2.699 2.670 2.453 2.419 2.454 2.605 2.673

var % vs anno prec. -1% -8% -1% 1% 6% 3%

TOTALE DOMANDA '000 4.661 4.419 3.864 3.730 3.825 4.180 4.520

var % vs anno prec. -5% -13% -3% 3% 9% 8%

La domanda aggregata di automobili

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility


2150

14111313

1848

35,0

25,423,6

36,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

500

1000

1500

2000

2009 2012 2013 2016

STESSI SOLDI, CON 300K TARGHE IN MENO. NON VA BENE?

Immatricolazioni '000 - sx Valore Netto € Mld - dx



1.297

1.009

234

495

431

344

2010

2016

MERCATO ITALIA AUTO NUOVE ‘000 – BODY 2010/2015

Berline SUV+C/over Altri body

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero


16.468

5.371

6.013

16.221

7.199

7.108

Privati

Società

Noleggio

MERCATO ITALIA AUTO NUOVE

9 M 2017

9 M 2016

30.529 €mln

27.851 €mln

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero

€


877

129

245

299

123176

864

211

328353

147

206

PRIVATI AUTO-IMM. SOCIETÀ NOLEGGIO RENT-A-CAR NLT

AUTO NUOVE IMMATRICOLAZIONI ‘000

9 M 2016 9 M 2017


5,3%

6,9%

7,7%

6,9%

7,5%

6,7%

8,0%

10,2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9m2017

KM ZERO % NUOVO

1.970 1.757 1.411 1.311 1.371 1.575 1.848 1.534

Pavan Bernacchi: “Il mercato auto 2017 si avvia a sfiorare i 2 milioni

di auto grazie soprattutto all’iniezione costante di km0, che

rischiano di diventare una patologia del sistema.

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAuto News

Fonte: Assilea

54%

20%

19%7%26%

Privati Società proprietarie Noleggio Leasing

61%

14%

19%6%25%

9m 20159m 2016

60%

15%

17%7%24%

9m 2017


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9m2016

1.921.157 1.701.024 1.468.527 1.150.017 1.078.988 1.106.700 1.263.132 1.481.410 1.191.525

238.155 260.535 280.452 252.832 232.704 264.252 312.479 366.083 353.176

Imm

atri

cola

zio

ni

canale noleggio dealer (privati+società)


3%4%

8%

12%

13%

20%

23%

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove


2015

Analisi PRIVATI con Partita IVA


Milioni € 9m ‘16 9m ‘17 Var

Privati 16,468 16,221 - 1%

Noleggio 6,013 7,108 18%

Società 5,371 7,199 34%

Totale 27,851 30,529 10%

Auto ‘000 9m ’16 9m ‘17 Var

Privati 877 864 - 1%

Noleggio 299 353 18%

Società 245 328 34%

Totale 1.420 1.545 9%

Previsione 2017

2,000,000

Previsione 2017

39,2 mld€

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI


Gestire la transizione

Francesco Ascani

A.D. Motor

Domenico Chianese

Carpoint

Andrea Mantellini

Penske

Massimo Pugliese

Dekra


Car buyers visited an average of 5dealerships before buying a car in 2013, but now that number is down to 1.6

Research by Cisco of 1500 car consumers found that 83 percent would rather research a car online, and 55 percent would feel comfortable closing the deal virtually.

Tesla Motors sells its cars directly to consumers, eliminating dealerships altogether. Its showrooms are designed to give consumers the feel of the car and the brand, not to sell cars.


Se non raffreddi, non sei un

DISTRIBUTORE di Coca-Cola

Non importa se prendi le monetine

e dai la bottiglia.


877

129

245

299

123176

864

211

328353

147

206

PRIVATI AUTO-IMM. SOCIETÀ NOLEGGIO RENT-A-CAR NLT

AUTO NUOVE IMMATRICOLAZIONI ‘000

9 M 2016 9 M 2017


Riduzione dei costi di produzione (production planning) e di acquisto componenti (buying power vs supplier)

Concentrazione su modelli, versioni, colori e allestimenti best selling

Trattativa col cliente: da entry price come base a cui aggiungere option per aumentare il margine a extra sconto per far accettare option non desiderati


0,5%

1,6%

2,1%

3,4%

2013 2014 2015 2016

NLT: new business / tot MKT

Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016

NLT Tot out 127 142 160 165

NLT Acquisti 132 164 194 228

NLT New business 7 22 34 63

Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848

New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

Il NLT ha preso 3 punti di quota

in 3 anni.


1.159.755

1.070.8921.107.512

1.276.377

1.482.680

18,219,3

21,8

25,4

30,2

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2012 2013 2014 2015 2016

Fatturato medio del campione € mln

Immatricolazioni in Italia autovetture e veicoli commerciali netto nolo: elaborazioni UNRAE su dati del ced – min. infrastrutture e trasporti

Volumi di vendita totale Italia netto nolo

+17%- 13% +6% +13% +19%

Crescita fatturato medio year/year

Fatturato medio x sales unit €

15.693 18.022 19.684 19.900 20.369

+15% +9% +1% +2%


1.159.755

1.070.8921.107.512

1.276.377

1.482.680

-0,7%

-0,4%

0,4%

1,0%

1,4%

-1,0%

-0,6%

-0,2%

0,2%

0,6%

1,0%

1,4%

1,8%

2,2%

2,6%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2012 2013 2014 2015 2016

E.B.T. medio del campione

(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)

Immatricolazioni in Italia autovetture e veicoli commerciali netto nolo: elaborazioni UNRAE su dati del ced – min. infrastrutture e trasporti

Volumi di vendita totale Italia netto nolo


4,95,3

5,8

6,5 6,7

0,0%0,3%

0,9%1,5%

1,7%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2012 2013 2014 2015 2016

T.O.I. medio del campione

R.O.S. medio del campione

TOI = Turnover On Investment


41%48%

68%

82%88%

2012 2013 2014 2015 2016

Dealer con risultato d’esercizio in utile


70%

66% 66% 65%62%

30%

34% 34% 35%38%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014 2015 2016

Dealer Monobrand

Dealer Multibrand


EBT

13,1 13,6 14,616,7

19,8

30,1 30,5

35,3

41,6

46,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2012 2013 2014 2015 2016

Mili

on

i

FATTURATO

-0,9%

-0,4%

0,4%

0,9%

1,28%

-0,4%

-0,3%

0,4%

1,1%

1,5%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2012 2013 2014 2015 2016

FATTURATO EBT


Risultato d’esercizioTrend Dealer in Perdita 2012-2016

70%

66%

67%

73%69%

30%

34%

33%

27%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2012 2013 2014 2015 2016

Mono

Multi

52 %

32 %

18 %

12 %

59 %

63%

60%

55%

32%37%

13%

17%

19%

19%

21%

20%

23%

26%

49%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2012 2013 2014 2015 2016

<15 Mln €

15- 25 Mln €

>25 Mln €

52 %

59 %


2012 2013 2014 2015 2016

Valore della Produzione 18.159.634 19.278.671 21.869.357 25.400.066 30.155.769

MARGINE

COMMERCIALE2.877.743 3.027.636 3.376.325 3.807.714 4.409.851

Fatto 100 il MARGINE COMMERCIALE il valore è successivamente distribuito tra:

COSTI DI GESTIONE 1.711.357 1.711.613 1.925.013 2.113.367 2.440.545

COSTO PERSONALE 1.013.674 1.033.745 1.083.080 1.149.799 1.262.267

AMMORTAMENTI 154.803 171.044 166.581 168.581 182.109

COSTI DI STRUTTURA 2.879.835 2.976.403 3.174.674 3.431.747 3.884.921

ONERI FINANZIARI 144.894 126.161 122.717 112.597 107.579

RIS. GEST. CORRENTE -146.986 -74.928 -78.933 263.370 417.351

Struttura dei costi – media del campione


2012 2013 2014 2015 2016

Valore della Produzione 18.159.634 19.278.671 21.869.357 25.400.066 30.155.769

MARGINE COMMERCIALE 15,8% 15,7% 15,4% 15,0% 14,6%

Fatto 100 il MARGINE COMMERCIALE il valore è successivamente distribuito tra:

COSTI DI GESTIONE 59,5% 58,5% 57,0% 55,5% 55,3%

COSTO PERSONALE 35,2% 34,1% 32,1% 30,2% 28,6%

AMMORTAMENTI 5,4% 5,6% 4,9% 4,4% 4,1%

COSTI DI STRUTTURA 100,1% 98,3% 94,0% 90,1% 88,1%

ONERI FINANZIARI 5,0% 4,2% 3,6% 3,0% 2,4%

RIS. GEST. CORRENTE -5,1% -2,5% -2,3% 6,9% 9,5%

Struttura dei costi % – media del campione


417.351

417.351

Si guadagna quasi niente o più che abbastanza?

9,5 %

1,4 %


Servizi finanziari e assicurativi

Gianpiero Mosca

AON

Luigi Senesi

AGOS


2Q

1Q

8%

19%

15%

25%

FINANZIAMENTI AUTO NUOVE – INCREASE 2017 VS 2016

Valore

Numero

Fonte: Assofin


OTP (One Time Password)Riceve sul proprio cellulare la OTP per la firma del contratto

FORM AGOSIl venditore compila la

pratica di finanziamento sul sistema Agos

Venditore

Cliente

FIRMA DEL CONTRATTOIl cliente appone un flag sulle

clausole contrattuali e inserisce la OTP nell’apposito campo, e il

contratto è firmato

UPLOAD DOCUMENTIIl venditore fotografa i documenti del cliente con il tablet e li allega alla richiesta di finanziamento

USER EXPERIENCE FIRMA DIGITALE Descrizione processo

CARICAMENTO COMPLETATO

Contratto e documentazione sono inviati direttamente

online ad Agos


35% Gen-set

40% Settembre

50% Gen-set

60% Settembre

Penetrazione della firma digitale sui contratti di finanziamento Agos.


AVG PREMIUM RCA CARS TOT MKT

2012 = 453 €2013 = 439 €

2014 = 407 €

2015 = 374 €2016 = 353 €

La discesa continua?Fonte: Elaborazioni AON su dati ANIA


Cliente RC auto

Dealer

Agenti Broker

Web


Portali web delle

assicurazioni

Lead qualificati ai

dealer?


Vendita auto

• Margine extra

Garanzia Casa

• Retention del cliente

Post garanzia

Casa

• Fidelizzazione cliente

• Fatturato m/opera e ricambi extra

Fine periodo

• Ritiro usato garantito e controllato

• Vendita nuova auto

Garanzie estese


Garanzie estese


Garanzie estese in Europa

% dealer che offrono garanzie estese


Prospettive di scenario

Andrea Cardinali

Aniasa

Enrico Duranti

Assilea

Massimo Nordio

Unrae

Angelo Sticchi

Damiani

ACI


833

1573

1886

1441

973

517

417

282

0

500

1000

1500

2000

2500

80/89 90/99 00/09 10/19

Composizione della domanda di auto nuove 1980/2019 Medie annue del decennio (volumi ‘000)

Sostituzioni Incremento


1,806

2,090

2,303

1,723


(Million Barrel per Day Oil Equivalent)

Fonte: Exxon Mobil Energy Outlook 2017


37%

43%


“The Stone Age did not end for lack of stone, and the Oil Age will end long before the world runs out of oil.” Sheikh ZakiYamani

2017

2003


Quanto è importante il motore termico in UE?


Ma noi c’abbiamo la Commissione UE


Electriccars

Lesspollution



Chi produce CO2?1

2

4

3


15

98

257

209

CINA

RESTO MONDO

BEV Elettriche SALES 2016 2013

1

91

79

208

CINA

RESTO MONDO

PHEV Ibride Plug-in 2016 2013

+113%

+1600%

0

49

141

181

CINA

RESTO MONDO

Colonnine pubbliche ricarica FAST+SLOW 2016 2013

44% dotazione mondiale

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati IEA – International Energy Agency

55%

45%

466kCina

Resto delMondo

28%

72%

287kCina

Resto delMondo


Chinese OEM

115480

RoW OEM

144930

Ma quando mai gli OEM cinesi

potrebbero ambire al 44% del mercato globale?

Mkt share ICE chinese OEM’s <6%


RoW40%

Others6%

Cina control

54%

Congo 0,6

Giacimenti cobalto


‘800 UK Colonialismo politico/militare

‘900 USA Colonialismo industriale: multinazionali si insediano nei Paesi

‘000 CINA Colonialismo finanziario: investimenti in imprese locali


OIL REFINING ENGINE

OIL ELECTRICITY BATTERY ENGINE

Elettricità inquina Elettricità non è una risorsa: idrocarburi 70/60% + nuke 10/15%

Electric network 1 auto = 1 appartamento in 3 giorni

Hybrid Gestire emissioni in modo selettivo

Batterie Litio, cobalto e nichel: gravi problemi di inquinamento e di salute.

Risiko del motore La Cina fa serio. Noi facciamo Tafazzi.

Motore termico Regge la competitività di tutta l’industria auto UE/USA/J-Corea

Batterie Smaltimento: ci penseremo tra 20 anni.


Sicurezza

UtilitàInter-

connessione


1. Those who consume a good

should pay for it – more equal

than tax on fuel and car owning.

2. Tax revenue from motoring is

drying up.


Questa visione di Keynes sembra applicabile al nostro tempo e dunque condivisibile.

Eppure, proprio questa condivisibilità è la prova che invece il problema è apparente, che il disallineamento tra la perdita di vecchi posti di lavoro e la creazione di nuovi in realtà è meno ampio di quanto appaia.

Siamo riusciti a colmare il gap prima della guerra, poi ancora nel dopoguerra del boom, poi di nuovo negli anni '90. Tutto indica che lo faremo ancora.

È sempre e soltanto la necessità che spinge a trovare nuove forme di produzione di ricchezza.

La fame, per dirla in modo semplice.


Le sfide per gli

incumbent

AlessandroGrosso

FCA

Luigi Lucà

Toyota

Bruno Mattucci

Nissan

Daniele Maver

JLR

Massimo Nordio

VW

Gianluigi Riccioni

Mercedes


Innovation

Status

Messaggio delle Case

Perché questa fuga dalla realtà?


Online sales

Trivagodell’auto

Car shopper


21%

27%

18%

25%

9%


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

BEV Italy 2030 fcstSales Share of 37M circulating

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0

550

1100

1650

2200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E

BEV Italy sales Sales Mkt share

CAGR 52%

CAGR 52%


BMW i3 v BMW 3

Lunghezza -14%

Larghezza -4%

Bagagliaio -47%


Connected

Autonomous

Shared

Electric

What is the speed of change?

What isrequired to succeed in the future?


Le previsioni non stanno

scappando in avanti?


4,6%

FCA 5,5%

9,0%

Quanto conviene spostare ancora più

business sui suppliers?

Ossia, spostare la propulsione da ICE a BEV?


We've changed.

The message is:

We're different now.

We've changed.

We've developed.

More for less.

Offering equal or better

features than foreign

brands at a lower price.


0

10

20

30

40

50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bmw Ford

Honda inc. moto Mercedes-Benz

Toyota

Automotive top five 2017. $bn

Fonte: Interbrand – Oct 2017


2

4

6

8

10

12

14

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audi

Hyundai

Kia

Nissan

Porsche

Volkswagen

Land Rover

Tesla

Mini

Ferrari

Automotive following ten 2017. $bn

Fonte: Interbrand – Oct 2017


La ricerca condotta da Interbrand usa un modello sviluppato nel 1987 insieme alla London Business School che si basa su 3 elementi:

Financial forecasting Role of branding Brand strenght

La proiezione del fatturato atteso a 5 anni, dedotti tutti i costi (diretti e indiretti, tasse incluse) e la remunerazione degli asset tangibili (proprietà, impianti, magazzino, capitale); quello che resta è un margine/valore attribuibile agli asset intangibili.

È una percentuale dei margini derivanti dall’insieme degli assetintangibili, essendo il brand solo uno di essi; per alcuni prodotti estremamente importante (profumi) mentre per altri decisamente meno (Microsoft, acquistato molto perché pre-installato): misura come/quanto il brand influenza il processo d’acquisto.

È la valutazione del potenziale della marca di assicurare una stabile domanda d’acquisto (rischio associato all’aspettativa che il brand produca le performance attese); si considerano il mercato, la leadership, la stabilità e la capacità di operare attraverso le barriere geografiche e culturali (global reach); il tasso di sconto così ricavato si applica al margine del brand per attualizzarne il valore potenziale.

Metodologia Interbrand ‘Best Global Brands’

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