8° summit degli operatori della distribuzione

automobilistica

Venerdì 25 ottobre 2013 Roma – Confindustria

Partner del Master sull’Automobile

Hospitality

partners

Meeting partners

Visibility partners

Mecenati del cambiamento

NOI, quanto ci vogliamo adeguare?

Perché il double dip solo per noi?

Rigidi, ingessati.

Conserviamo ciò che abbiamo.

Profitto

Salario

Rendita

Per tutte le sue rigidità, l’Italia è presa in un lungo, lento declino.

Ribaltarlo richiederà più coraggio di quello che i suoi attuali leader politici

sembrano in grado di mostrare.

Non chiederti cosa può dare il Paese all’automobile.

Chiediti cosa può dare l’automobile al Paese.

(Oltre tutti i soldi che già dà!)

Associazioni

Paolo Ghinolfi,

Aniasa

Saverio Greco,

Federauto

Romano Valente,

Unrae

Molte partite IVA in Italia sono micro-imprese e ditte individuali.

Quelle stesse persone in altri Paesi figurano come lavoratori dipendenti.

Se nelle statistiche spostassimo le partite IVA individuali nelle società, quale sarebbe la % di

auto vendute a privati (e a imprese)?

24.586 22.455

20.043

15.307 14.034

5.807 6.291

6.497

5.167 4.628

4.445 4.648

5.197

4.958 4.766

2009 2010 2011 2012 2013 stima

34.840 33.395

31.734

MERCATO AUTO

milioni di €

23.428 25.431

28 milioni su 37 immatricolate dal 2000. Relazioni sociali e mobilità nuove. Leasing e NLT durano più a lungo.

Caro-benzina, RC, traffico, parcheggi, ZTL. Disoccupazione, incertezza, lost generation.

1.300.000 immatricolazioni.

Sicuro che l’auto sia in crisi?

Tutto sommato, la voglia di auto sembra esserci.

Dealer

Stefania Boldrini,

Dekra

Adolfo De Stefani

Cosentino,

De Stefani

Francesco Maldarizzi,

Millenia

Plinio Vanini,

Autotorino

Valore produzione vs vendite nuovo escluso noleggi

2.019.790

1.150.001

22,3 21,7 21,4 21,1

18,3

33

30

29

27

20

12

15

18

21

24

27

30

33

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2008 2009 2010 2011 2012

Valori mld € Volumi

Fonti dati: Volumi (Unrae) – Valore (Fleet&Mobility)

Volumi di vendita

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

Valore della produzione (mld €)

Valore mercato

(mld €)

2.019.790

1.150.001

0,1%

0,4% 0,4%

0,0%

-0,8%

-1,0%

-0,8%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2008 2009 2010 2011 2012

Volumi di vendita

Risultato Ante Imposte (R.A.I.)

EBT totale vs vendite nuovo escluso noleggi

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

4,8 5,2 5,3

4,7 4,5

1,1% 1,1% 1,0% 0,7%

0,0%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2008 2009 2010 2011 2012

T.O.I.

R.O.S.

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

Redditività del capitale investito. T.O.I. e R.O.S.

1,5%

0,2%

-0,8%

-6,1%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

EBT 2012. Valore medio per quartile

CLUSTER: MODELLO DI BUSINESS – Trend 2008-2012

12,0

30,7

10

15

20

25

30

35

40

2008 2009 2010 2011 2012

Milio

ni

FATTURATO

-1,0%

-0,5%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2008 2009 2010 2011 2012

EBT

-0,7%

0,4%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2008 2009 2010 2011 2012

ROI

0,9%

0,7%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

1,1%

1,2%

2008 2009 2010 2011 2012

INDICE DI GESTIONE FINANZIARIA

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

21,6

23,2

16,9

11,1 10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012

Milio

ni

FATTURATO

-0,1%

-0,3%

-1,4%

-0,8%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2008 2009 2010 2011 2012

EBT

0,6%

1,4%

-1,9%

-1,1%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2008 2009 2010 2011 2012

ROI

0,7%

0,7%

1,0%

1,1%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

2008 2009 2010 2011 2012

INDICE DI GESTIONE FINANZIARIA

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

CLUSTER: AREA GEOGRAFICA – Trend 2008-2012

33,6

25,7

16,5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010 2011 2012

Milio

ni

FATTURATO

-0,8%

2,0%

-0,4% -2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2008 2009 2010 2011 2012

ROI

0,9%

0,8%

0,8%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

1,1%

1,2%

2008 2009 2010 2011 2012

INDICE DI GESTIONE FINANZIARIA

-0,8%

-0,2%

-0,9%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2008 2009 2010 2011 2012

EBT

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

CLUSTER: URBANIZZAZIONE – Trend 2008-2012

7,5

19,5

50,8

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012

Mil

ion

i

FATTURATO

-1,6%

-0,8%

-0,4%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

2008 2009 2010 2011 2012

EBT

-3,5%

-0,5%

1,7%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2008 2009 2010 2011 2012

ROI

1,0%

0,8%

0,7%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

1,1%

1,2%

2008 2009 2010 2011 2012

INDICE GESTIONE FINANZIARIA

Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

CLUSTER: DIMENSIONALE – Trend 2008-2012

Si guadagna più con ricambi e assistenza che vendendo auto nuove.

È un buon affare per i dealer l’invecchiamento del parco circolante?

Studio sui modelli di espansione dei principali dealer italiani.

Studenti del Master sull’Automobile 2013

Modelli di sviluppo diversi. Mono/multi-costruttore.

Stesso territorio / altri territori.

Quali sono le logiche dietro strategie diverse?

Prodotto

Marco Alù,

Ford

Bernard Loire,

Nissan

Marco Mauri,

Dekra

Circa 10 milioni di auto sono del ‘900. Oggi le auto sono migliori e più sofisticate, e

costano quanto 5 anni fa con gli incentivi, eppure non basta a rilanciare la domanda.

Perché?

Servono i propulsori elettrici, adesso?

• Euro 6 – Nox 84% sotto il livello del 2000

– Polveri sottili 96% sotto il livello del 1992

– Presto focus su abitazioni e industrie

• Francia – 80% dell'inquinamento da diesel viene

da 20% delle auto (ante2000)

• Interbrand greenest brands – 1 Toyota, 2 J&J, 3 Honda, 4 VW

• Riserve di shale oil (345 mld di barili) e shale gas (7,300 trilioni di m cubi) – Ancora poco impatto sui prezzi

Pro’s Con’s

Francia (nucleare) auto elettrica = 8 gr CO2/km Cina e India (carbone) = 120 gr. Un diesel moderno è più green

CEO energy utility Primo Ministro

CEO Motor Company:

“Per favore, mi costruireste una rete di colonnine per la ricarica?

ROLE PLAY

2009 – 2013 stima investimenti su elettrico SOLO COMUNICAZIONE 15 mln €. *

Smart. Renault. Peugeot. Citroen. BMW. Nissan. Mitsubishi. Tesla (incl store Mi).

3% del totale bgt vs 0,03% vendite

È un investimento, d’accordo.

C’è una data per il payback?

* Fonte: Baracco&associati

“In the Long Run we are all Dead”. John Maynard Keynes

Il punto non è prevedere che tutto sarà diverso nel 2100, di cui non importa niente a nessuno.

Il problema è prevedere quanto e come sarà diverso tra 5 anni,

perché è là che ci giochiamo il nostro benessere.

dr. Roland Gerdon

VP di Dekra SE e presidente di Dekra Italia

I MIGLIORI ASSOLUTI

LE MIGLIORI

IN TUTTE LE PERCORRENZE

Reti

Andrea Alessi,

Volkswagen

Giuseppe Bitti,

Kia

Michele Crisci,

Volvo

Daniele Maver,

Jaguar Land Rover

Motor Show. Cosa ha detto negli anni? Cosa dice oggi un Salone?

Qual è il senso di una fiera campionaria?

A Francoforte, cosa hanno detto i clienti?

Cosa hanno detto i giovani?

Cosa hanno detto i distributori?

Cosa hanno detto i costruttori, oltre i prodotti?

Soprattutto, chi ha ascoltato chi? E cosa?

2002 2007 2012 2013

3450 2950

2250 2011

4330 3850

3303 3292

6130 5750

5215 5011

Ragioni sociali Mandati Sedi franch. Pts Ragioni sociali -42%

Mandati -24%

Sedi franchise pts -18%

Meno vendite. Meno punti vendita. Sulla carta, non fa una piega.

Ma sulla strada?

Come si fa a garantire la copertura (reach) del brand su un territorio che non è rimpicciolito?

Oltre una certa distanza il cliente rinuncia.

Le auto si producono in… … e si vendono in …

Cina Giappone Corea USA Germania Altri

Produzione 25% 14% 7% 7% 9% 40%

Immatricolazioni 26% 8% 2% 12% 5% 48%

Fonte: Unrae 2012

Esportazioni EU 2012 USA Cina Russia Turchia

Valore auto esportate € 24.934.000.000 € 19.290.000.000 € 8.727.000.000 € 4.826.000.000

Volume auto esportate

873.628 526.769 706.918 349.979

Valore medio per auto

€ 28.541 € 36.619 € 12.345 € 13.789

Valore medio per auto 2011

€ 26.322 € 31.833 € 14.816 € 13.497

Importazioni EU 2012 Giappone USA Corea Turchia

Valore auto importate

€ 5.464.000.000 € 5.492.000.000 € 3.900.000.000 € 3.119.000.000

Volume auto importate

345.895 233.835 402.062 318.265

Valore medio per auto

€ 15.797 € 23.487 € 9.700 € 9.800

Valore medio per auto 2011

€ 14.860 € 17.940 € 8.902 € 10.048

Analisi macroeconomica dei flussi In-bound e Out-bound dall’Europa

Fonte: Elaborazione propria su dati ACEA

Mosca

San Pietroburgo

Tyne Izhevsk

Togliatti

Esbjerg

Zeebrugge

Costanta

Tangeri

Barcellona

Flussi In-Region

Flussi Out-Region

Fonte: Elaborazione propria su dati Renault website

Costruttori Modelli Impianti Porto arrivo Porto destino Compound di terra Concessionari

% al netto dello

sconto

Costo Prezzo medio

modello

Incidenza del costo

di trasporto

Toyota Prius Tsutsumi

Plant (JAP)

Nagoya (JAP) - Barcellona (ES) Barcellona - Livorno Livorno - Roma 60% € 1.320 € 29.501 4%

€ 1.700,00 € 350 € 150

Renault Mégane Palencia (ES) Barcellona - Livorno (ITA) Livorno - Livorno Livorno - Roma

80% € 440 € 23.431 2% € 400 € 0 € 150

Dacia Duster Chennai (IND) Chennai - Barcellona Barcellona - Barcellona Barcellona - Madrid

70% € 791 € 16.560 5% € 1.000 € 0 130

Nissan Micra Chennai Chennai - Tyne (UK) Tyne - Tyne Tyne - Londra

60% € 780 € 13.571 6% € 1.200 € 0 100

Fiat Panda Pomigliano d'Arco (ITA)

Napoli - Napoli (ITA) Napoli - Civitavecchia Civitavecchia - Roma 90% € 252 € 12.808 2%

€ 0 € 150 € 130

Hyundai i10 Chennai Chennai - Barcellona Barcellona - Livorno Livorno - Roma

60% € 678 € 10.994 6% € 700 € 300 € 130

Calcolo dell’incidenza dei costi di trasporto

Fonte: Elaborazione propria

At the speed of business today, innovation often means moving outside of your company’s comfort zone.

Jez Frampton, Interbrand

Agree/disagree?

Quali sono le uncomfort zone per una Casa?

E per un dealer?

Post-Vendita

Alberto Di Tanno,

Nobis

Giovanni Giulitti,

ALD Automotive

Gianpiero Mosca,

Aon Re Trust Broker

Quando si vende il ferro, quali servizi si aspetta il cliente?

Siamo sicuri che offriamo i servizi che vuole?

QUANDO li vuole?

COME li vuole?

PRODOTTI

E SERVIZI

PROFITTI EXTRA

EXPERIENCE

RELAZIONE

PRODOTTI E SERVIZI

POLIZZE COLLETTIVE

CAMPAGNE E REMARKETING

INTERGAZIONE SERVIZI E

COPERTURE

DIRECT MKTG

HUB

DEMO

KM 0 USATO

"Il fenomeno delle frodi assicurative nell’ambito della RC Auto si può debellare con due semplici provvedimenti di facile adozione:

1. potenziare i controlli attraverso I’omologazione degli strumenti elettronici per questo tipo di accertamenti

2. ridurre contemporaneamente I'importo delle polizze".

Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI

• Assicurazioni si sono sempre proposte come SHOCK ABSORBER della finanza mondiale

• Luglio: 9 SYSTEMICALLY IMPORTANT – Financial Stability Board

• Prospettive. Normativa di controllo e std di capitalizzazione più duri

• Preoccupazione. Le attività finanziarie non-assicurative – AIG 182 bn$ esposizione sui sub-prime

L’assicurazione è molto importante per i clienti. Perché per l’industria no?

Intervista Santo Ficili,

FGA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

USATO NETTO NUOVO

2:1

1:1

Non cambiano solo le abitudini. Cambiano le persone.

La vera storia si chiama INTEGRAZIONE.

Nessuno usa internet come canale di vendita diretta. Chi è che non si fida?

• L’industria. Il pubblico, fosse per lui, le macchine su nternet le comprerebbe da anni come compera biglietti aerei, libri e qualunque altro prodotto o servizio.

• Il 32% degli automobilisti europei si dice pronto a ordinare – e pagare – la sua prossima auto sul web.

• D’altra parte, che quello dell’auto sia l’unico settore merceologico privo di e-commerce, e che quel poco che c’è sia appannaggio di società private che vendono usati, è un indizio della difficoltà che ha il mondo dell’auto ad adeguarsi al nuovo.

Flavien Neuvy, resp. Osservatorio Findomestic di BNP-Paribas, 17 giugno.

InterautoNews 7/’13

2002 2007 2012 2013

3450 2950

2250 2011

4330 3850

3303 3292

6130 5750

5215 5011

Ragioni sociali Mandati Sedi franch. Pts Ragioni sociali -42%

Mandati -24%

Sedi franchise pts -18%

Meno vendite. Meno punti vendita. Sulla carta, non fa una piega.

Ma sulla strada?

Come si fa a garantire la copertura (reach) del brand su un territorio che non è rimpicciolito?

Oltre una certa distanza il cliente rinuncia.

In the brave new world of social media, your brand is increasingly shaped by consumer opinion and demand—and is decreasingly under your control.

Jez Frampton, Interbrand

Agree/disagree?

In concreto, di cosa si tratta?

D’accordo parlare ai giovani, ma se poi a comprare sono i vecchi?

53%

43% 47%

57%

2005 2012

18/45 anni

46/65+ anni

Pomigliano d’Arco è stata una bella storia di riscatto italiano. World Class Manufacturing.

Come si fa a diffondere il virus?

Overall Remarks

Massimo Nordio,

Unrae

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

USATO NETTO

NUOVO

Gen-set ‘13 Gen-set ‘12

Nuovo 1,000 1,091 -8%

Usato netto 1,849 1,850 =

Totale 2,849 2,941 -3%

A parte Fiat, su 28 posizioni 12 sono occupate da brand top premium

16 da brand generalisti (7 da VW)

MKT

VALORE

Luxury/premium cars e volume/value cars.

Sono segmenti della stessa industry?

Sicuro?

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2

5

8

11

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

112

106 97 99

105 111

122

131 139

129 125

139

157

181

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AUTOMOTIVE. TOTAL BRAND VALUE $ BN

19

18 16

14

12 11 11

12 13

12 12 13

13

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AUTOMOTIVE. AVERAGE BRAND VALUE $ BN

Si tratta solo di macchine?

Si tratta solo di macchine?

La terza via

Istituzioni

Governi. Cosa hanno da dare? Cosa ha da chiedere l’auto?

Enti locali. La gestione della mobilità.

Non chiederti cosa può dare il Paese all’automobile.

Chiediti cosa può dare l’automobile al Paese.

(Oltre tutti i soldi che già dà!)

Partner del Master sull’Automobile

Hospitality

partners

Meeting partners

Visibility partners

Mecenati del cambiamento

24 ottobre 2014

7 febbraio 2014

6 giugno 2014