La capitale automobile fleet atti del convegno

5° summit delle flotte e del noleggio

Venerdì 10 giugno 2016Roma – Palazzo Rospigliosi

Mercati e associazioni

Andrea Cardinali,

ANIASA

Gianluca De Candia,

ASSILEA

Enrico Duranti,

LEASEUROPE

Romano Valente,

UNRAE

in collaborazione con UNRAE Maggio Gennaio - Maggio

2015 2016 VAR. % 2015 2016 VAR. %

TOT. IMMATRICOLATO 148.120 189.045 27,63% 731.431 884.082 20,87%

di cui a privati* 88.659 107.237 20,95% 426.006 533.309 25,19%

- privati persone fisiche 88.373 107.038 21,12% 424.491 531.876 25,30%

- privati uso noleggio (taxi e NCC) 286 199 -30,42% 1.515 1.433 -5,41%

di cui società 59.461 81.808 37,58% 305.425 350.773 14,85%

- proprietarie 19.101 26.292 37,65% 97.583 114.092 16,92%

- di noleggio 30.717 38.326 24,77% 158.387 165.984 4,80%

- di leasing 9.643 17.190 78,26% 49.455 70.697 42,95%

- leasing a società 2.664 3.186 19,59% 12.697 14.988 18,04%

- leasing a privati persone fisiche 2.182 2.732 25,21% 10.808 12.037 11,37%

- leasing a società di noleggio 4.749 11.226 136,39% 25.754 43.495 68,89%

- leasing a privati uso noleggio (taxi e NCC) 48 46 -4,17% 196 177 -9,69%

Mercato auto nuove

Volume

2014 2015 Var

1.371.437 1.590.391 16%

855.289 1.010.182 18%

251.941 266.307 6%

264.207 313.902 19%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility.

Valore (€ milioni)

2014 2015 Var

Totale 25.414 30.369 20%

Privati 15.292 18.444 21%

Società 5.146 5.719 11%

Noleggio 4.975 6.206 25%

24.586

22.455

20.043

15.22914.421

15.292

18.444

5.807 6.291 6.4975.148 4.861

5.146 5.7194.445 4.648

5.197 4.833 4.3564.975

6.207

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Privati Società Noleggio

34.840 33.395 31.734 23.63725.210 25.414

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

MERCATO AUTO milioni di €

30.370

IL SORPASSO

Volumi ‘000 1,974 1,759 1,412 1,313 1,371 1,590

2015 2014 Var. %

Fatturato (mln €) 5.463 5.168 5,7%

Flotta

• lungo termine

• breve termine

585.285

144.787

546.047

143.058

7,2%

1,2%

Immatricolazioni

• lungo termine

• breve termine

317.119

222.832

94.287

270.366

192.610

77.756

17,9%

15,7%

21,3%

Noleggio. Key indicators

210277 279

361 388439

489 510541 515 500 513 510 509 526

566

27

2863

7894

101

116125

130125

125 125 125 124125

130

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NLT. Flotta circolante fine anno

AUTO

VCL

2015 2014 2013 2012 2011Var.

15/14Cagr

11/15

Immatricolazioni (000) 1.584 1.369 1.304 1.403 1.749 15,7% -2,5%

Immatricolazioni NLT 193.640 163.982 132.237 143.022 144.957 18,1% 7,5%

Penetrazione 12,23% 11,98% 10,14% 10,19% 8,29%

Penetrazione NLT su mercato auto

3%4%

8%

12%

13%

20%

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove

0,5%

1,5%

2,0%

2013 2014 2015

NLT: new business / tot MKT

Vetture ‘000 2013 2014 2015

NLT Tot out 127 142 160

NLT Acquisti 134 163 192

NLT New business 7 21 32

Tot mkt 1.312 1.370 1.575

New bus v tot mkt 0,5% 1,5% 2,0%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

18,6% 18,3% 16,6% Peso % società su tot MKT

2013 2014 2015

66% 64%58%

34% 36% 42%

Leasing altri Leasing a soc. noleggio

Flotte: Prodotto

Alessandra Agostini,

Leasys

Riccardo Vitelli,

Top Thousand

Fabrizio Campione,

Arval

Maurizio Bottari,

PSA

2015 2014 2013 2012 2011Var.

15/14Cagr

11/15

Fatturato (mln €) 5.885 5.453 5.254 5.132 4.936 7,9% 4,5%

Flotta 585.285 546.047 529.839 526.822 524.160 7,2% 2,8%

Immatricolazioni 222.832 192.610 152.425 164.791 184.953 15,7% 4,8%

Vendita usato 183.148 162.927 138.022 164.319 156.341 12,4% 4,0%

Noleggio a lungo termine nel 2015

15.901

17.175 16.996

17.291

17.880

18.258

20.836 20.777

19.936 19.916

20.427

21.475

17.892

18.583

19.675

18.706 18.830

19.771

16.918

18.039 18.014 18.031

18.531

19.095

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prezzo medio netto auto immatricolate. €

Privati Società Noleggio Totale


28 28

23 22 21 22

58

67 66 66 66 67

144 10 11 11

9

0 0 1 1 2 2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quota % valore alimentazione auto nuove

Benzina Gasolio GPL/Metano Ibrido


Carlos Ghosn (Renault-Nissan) «Il car sharing oggi interessa

l’1% delle vendite e rimarrà marginale nel business dell’auto,

non ci sarà un exploit entro i prossimi 10 anni.»

116

307

520

870

1110

1460

1080

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *

VOLUMI AUTO ELETTRICHE ITALIA

* Proiezione su dati UNRAE gen-mag 2016

0,1% delle vendite

13

11 1112

11 11

28

29

28

3233 33

30

29

29

2930 30

2122

24

21

19 19

89

87 7 7

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quota % valore segmenti auto nuove

A B C D E/F


Flotte auto.Specialties e commodities.

Premium e price.

831

625

11%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1996 2015

NLT. Uso leva prezzo

Canone medio mese € Quota brand premium %


100%

75%

100%

200%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1996 2015




11% 14%19% 19%

14%

20% 15%

17%24%

26%

29% 35%

33%

30% 34%

24%

27%

26%24% 23%

14%9%

4% 3% 3%1% 0% 0% 0% 0%

2011 2012 2013 2014 2015

A

B

C

D

E

F

NLT: Immatricolazione vetture per segmento 2015

Benzina18%

Gasolio79%

GPL1%

Metano1%

Ibride1% Elettriche

0,3%

Altra0,035

NLT. Immatricolazioni x alimentazione 2015

Benzina19%

Gasolio77%

GPL2%

Metano1%

Ibride1%

Elettriche0,1%

Altra0,034

NLT. Immatricolazioni x alimentazione 2014

49%

43%

20%

22%

14%

13%

7%

12%

8%

9%

1%

1%

1%

1%

2014

2015

Berlina Station Wagon Monovolume Fuoristrada

Crossover Aperta/Coupè Multispazio

Auto per carrozzeria – immatricolazioni

75%

76%

15%

15%

8%

8%

2%

1%

2015

2014

Commercianti Export Privati Società

Distribuzione usato per canale

oltre 4 anni13%

4 anni25%

3 anni20%

2 anni12%

1 anno21%

< 1 anno9%

NLT. Usato per anno d’immatricolazione - 2015

Comportamento alla guida dei driver

15

1

1

6

8

16

18

24

32

76

- 10 20 30 40 50 60 70 80

Nessuna di quelle in…

altro

Truccarsi

Usare i social media

Leggere

Mangiare

Fumare

Mandare SMS

Bere

Chiamare

Grandi imprese

Fonte: LeasePlan Mobility Monitor – Su una base campione di 185 driver in Italia

Flotte: Clienti

Andrea Cardinali,

Alphabet

Ubaldo Della

Penna,

Leasys

Erasmo Paone,

Global Renting

Da lead a persona.Rapporto one-to-one:

prodotti e servizi personalizzati.Front-liner: empatia e problem solving

Quanto è conciliabile questo approccio con gli standard e le procedure?

4354 64 85

140180

276

344393

430471 493 515 536 522 514 524 527 530 546

585

11 10 2155 40

9668 46 37 41 22 22 21

-14 -8

10 0,5 3 16 39

-100

0

100

200

300

400

500

600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dati in 000 Flotta circolante Variazione vs anno precedente della flotta circolante

L’evoluzione della flotta a NLT

0,5%

1,5%

2,0%

2013 2014 2015


Vetture ‘000 2013 2014 2015

NLT Tot out 127 142 160



Tot mkt 1.312 1.370 1.575




Brand Volume %

FIAT 42.420 21,9

VOLKSWAGEN 16.227 8,4

PEUGEOT 14.339 7,4

AUDI 13.017 6,7

FORD 12.392 6,4

BMW 12.060 6,2

MERCEDES 11.728 6,1

RENAULT 10.668 5,5

CITROEN 7.948 4,1

SMART 6.603 3,4

Model Volume %

PANDA 14.241 7,4500L 10.086 5,2

308 6.329 3,3

PASSAT 5.986 3,1

GOLF 5.739 2,9

500 5.577 2,9

GRANDE PUNTO 5.202 2,7

GIULIETTA 4.549 2,4

FOCUS 4.256 2,2

CLIO 4.212 2,2

Immatricolazioni 2015: top 15

Case

Andrea Ciucci,

General Motors

Fabio Flori,

Volvo

Fabrizio Quinti,

Ford

Gianpiero Wyhinny,

SEAT

in collaborazione con UNRAE Maggio Gennaio - Maggio

2015 2016 VAR. % 2015 2016 VAR. %

TOT. IMMATRICOLATO 148.120 189.045 27,63% 731.431 884.082 20,87%

di cui a privati* 88.659 107.237 20,95% 426.006 533.309 25,19%

- privati persone fisiche 88.373 107.038 21,12% 424.491 531.876 25,30%

- privati uso noleggio (taxi e NCC) 286 199 -30,42% 1.515 1.433 -5,41%

di cui società 59.461 81.808 37,58% 305.425 350.773 14,85%

- proprietarie 19.101 26.292 37,65% 97.583 114.092 16,92%

- di noleggio 30.717 38.326 24,77% 158.387 165.984 4,80%

- di leasing 9.643 17.190 78,26% 49.455 70.697 42,95%

- leasing a società 2.664 3.186 19,59% 12.697 14.988 18,04%

- leasing a privati persone fisiche 2.182 2.732 25,21% 10.808 12.037 11,37%

- leasing a società di noleggio 4.749 11.226 136,39% 25.754 43.495 68,89%

- leasing a privati uso noleggio (taxi e NCC) 48 46 -4,17% 196 177 -9,69%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

RAC Acquisti 2015 Share Acquisti 2014 Share

MERCATO TOT 101.486 84.363

FIAT 1 36.465 35,9 32.355 38,4

PEUGEOT 2 7.364 7,3 5.250 6,2

RENAULT 3 7.140 7,0 5.452 6,5

OPEL 4 6.911 6,8 5.599 6,6

FORD 5 5.825 5,7 5.679 6,7

VOLKSWAGEN 6 4.658 4,6 4.344 5,1

CITROEN 7 4.380 4,3 3.986 4,7

LANCIA 8 4.105 4,0 3.218 3,8

NISSAN 9 3.984 3,9 2.158 2,6

AUDI 10 3.457 3,4 3.468 4,1

VOLVO 11 2.639 2,6 1.633 1,9

ALFA ROMEO 12 2.555 2,5 1.957 2,3

SMART 13 2.255 2,2 1.652 2,0

BMW 14 1.874 1,8 1.872 2,2

MERCEDES 15 1.718 1,7 1.435 1,7

JEEP 16 1.531 1,5 1.015 1,2

TOYOTA 17 1.445 1,4 947 1,1

DS 18 855 0,8 455 0,5

SEAT 19 824 0,8 995 1,2


RAC Acquisti 03 mesi 2016 Share Acquisti 03 mesi 2015 Share

MERCATO TOT 47.109 45.615

FIAT 1 14.737 31,3 17.460 38,3

PEUGEOT 2 3.993 8,5 2.823 6,2

OPEL 3 3.213 6,8 3.332 7,3

FORD 4 2.935 6,2 2.705 5,9

CITROEN 5 2.749 5,8 2.034 4,5

AUDI 6 2.476 5,3 1.513 3,3

LANCIA 7 2.473 5,2 1.944 4,3

VOLKSWAGEN 8 2.346 5,0 736 1,6

RENAULT 9 1.878 4,0 2.179 4,8

NISSAN 10 1.626 3,5 2.357 5,2

MERCEDES 11 1.410 3,0 904 2,0

BMW 12 1.287 2,7 1.516 3,3

TOYOTA 13 1.264 2,7 850 1,9

ALFA ROMEO 14 1.066 2,3 1.279 2,8

JEEP 15 909 1,9 516 1,1

VOLVO 16 712 1,5 1.283 2,8

SMART 17 587 1,2 482 1,1

SEAT 18 432 0,9 403 0,9

KIA 19 351 0,7 250 0,5


NLT Acquisti 2015 Share Acquisti 2014 Share

MERCATO TOT 193.640 163.982

FIAT 1 42.429 21,9 46.181 28,2

VOLKSWAGEN 2 16.231 8,4 13.752 8,4

PEUGEOT 3 14.340 7,4 9.612 5,9

AUDI 4 13.020 6,7 11.513 7,0

FORD 5 12.393 6,4 8.726 5,3

BMW 6 12.074 6,2 10.485 6,4

MERCEDES 7 11.734 6,1 9.454 5,8

RENAULT 8 10.715 5,5 8.948 5,5

CITROEN 9 7.947 4,1 5.312 3,2

SMART 10 6.606 3,4 3.244 2,0

OPEL 11 6.356 3,3 6.576 4,0

NISSAN 12 6.029 3,1 2.126 1,3

JEEP 13 5.476 2,8 1.316 0,8

ALFA ROMEO 14 4.618 2,4 3.705 2,3

SKODA 15 4.052 2,1 3.827 2,3

TOYOTA 16 3.294 1,7 1.875 1,1

VOLVO 17 2.797 1,4 2.452 1,5

LANCIA 18 2.624 1,4 5.432 3,3

LAND ROVER 19 1.979 1,0 1.640 1,0

Premium + 3,1


NLT Acquisti 03 mesi 2016 Share Acquisti 03 mesi 2015 Share2

MERCATO TOT 55.776 59.733

FIAT 1 13.347 23,9 15.194 25,4

VOLKSWAGEN 2 4.658 8,4 4.676 7,8

AUDI 3 4.149 7,4 3.193 5,3

FORD 4 4.077 7,3 3.008 5,0

BMW 5 3.516 6,3 3.058 5,1

MERCEDES 6 2.898 5,2 2.904 4,9

PEUGEOT 7 2.887 5,2 4.058 6,8

RENAULT 8 2.817 5,1 3.283 5,5

SMART 9 2.367 4,2 3.510 5,9

TOYOTA 10 1.922 3,4 798 1,3

OPEL 11 1.562 2,8 2.182 3,7

CITROEN 12 1.494 2,7 2.091 3,5

SKODA 13 1.482 2,7 1.296 2,2

JEEP 14 1.451 2,6 2.334 3,9

NISSAN 15 1.307 2,3 1.523 2,5

ALFA ROMEO 16 1.142 2,0 1.448 2,4

LANCIA 17 876 1,6 1.895 3,2

VOLVO 18 742 1,3 797 1,3

LAND ROVER 19 736 1,3 512 0,9

Premium + 1,0

831

625

11%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1996 2015




100%

75%

100%

200%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1996 2015





0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Quota NLT Quota Mercato totale

2015. QUOTE x BRAND: NLT v MERCATO

3%4%

8%

12%

13%

20%

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove

0,5%

1,5%

2,0%

2013 2014 2015


Vetture ‘000 2013 2014 2015

NLT Tot out 127 142 160



Tot mkt 1.312 1.370 1.575




15.901

17.175 16.996

17.291

17.880

18.258

20.836 20.777

19.936 19.916

20.427

21.475

17.892

18.583

19.675

18.706 18.830

19.771

16.918

18.039 18.014 18.031

18.531

19.095

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prezzo medio netto auto immatricolate. €

Privati Società Noleggio Totale


Innova-zioni in corso

Massimiliano Archiapatti,

Hertz

Stefano Berlenghi,

Arval

Alberto Da Silva,

Dekra

Mauro Manzoni,

LeasePlan

Gianpiero Mosca,

AON

Gianpiero Wyhinny,

SEAT

Lo studente non guarda ai sistemi e ai mezzi di trasporto, ma semplicemente allo spostamento che deve fare, per il quale si aspetta un’offerta olistica.

Gli studenti non guardano alla mobilità utilizzando schemi. Pensano a far incontrare bisogni e soluzioni in una visione fluida, in

cui la tecnologia è il fattore abilitante.

Le soluzioni di mobilità possono essere 'auto-prodotte' e scambiate

dagli stessi utenti (Uber). Mobilità: consumatore = produttore.

Impresa: gestire e distribuire.

2015 2014 var %

Fatturato (mln) 1.117 1.064 4,9

Giorni di noleggio (in 000) 30.912 28.634 8,0

Numero di noleggi (in 000) 4.578 4.362 4,9

Durata media per noleggio 6,8 6,6 2,9

Fatturato per noleggio (*) 231 230 0,6

Fatturato per giorno di noleggio (**) 34,3 35,1 -2,2

(*) L’indicatore fatturato per noleggio è calcolato dividendo il fatturato al netto della componente “altro fatturato” per il numero di noleggi. (**) L’indicatore fatturato per giorno di noleggio è calcolato dividendo il fatturato al netto della componente “altro fatturato” per i giorni di noleggi.

Rent-a-car. Indicatori chiave

(*) Le immatricolazioni non includono i veicoli immatricolati da società non rent-a-car che noleggiano tali veicoli agli operatori del rent-a-car.

2015 2014 var %

Flotta media 108.975 103.085 5,7

Veicoli immatricolati (*) 94.287 77.756 21,3

Veicoli inflottati 128.390 120.476 6,6

Permanenza vetture in flotta (mesi) 9,2 9,4 -2,1

Utilizzo medio 77,7% 76,1% 1,6 ppt

RAC. La flotta

2015 2014 var %

Acquisizioni totali 138.955 118.072 17,7

- A noleggio o leasing 44.668 40.316 10,8

- Immatricolazioni 94.287 77.756 21,3

Valore medio immatricolato € 15.543 14.788 5,1

RAC. Immatricolazioni e acquisizioni dei veicoli

Tot RAC

APT

D/town

37,2

39,8

33,3

36,1

38,3

32,7

2015 2014

-1,8%

-2,8%

-3,6%

RAC. Prezzo per giorno di noleggio

3,9

5,1

4,7

4

2012 2013 2014 2015

RAC. FURTI X 100K GG NOLEGGIO

AVG PREMIUM RCA CARS TOT MKT

2012 = 453 €

2013 = 439 €

2014 = 407 €

2015 = 386 €

La discesa continua?E le flotte?Fonte: Elaborazioni AON su dati ANIA

Motor Premium. MPTL vs Motor Sundry Risk

21.1%

23.5%

55.4%

7.0%

6.5%

86.5%

6.7%

18.9%

74.4%

Mercato Italiano ITAS Group Peers

Policy Limit – Italy Market analysis on AB portfolio

90% Market Share

Range

Limit(euro millions)

6m

6.1 – 10m

>10.1m

Portfolio composition by type of vehicles –analysis on AB portfolio

90% Market Share

Clienti Veicoli KM percorsi Clienti/auto Km/cliente Km/auto

Milano 323.000 1.873 6.000.000 172 19 3203

Torino 54.000 810 942.000 67 17 1163

Verona 1.300 70 45.000 19 35 643

Firenze 43.000 460 612.000 93 14 1330

Roma 226.000 1.200 3.300.000 188 15 2750

Bari 300 30 1.600 10 5 53

TOTALE 647.600 4.443 10.900.600 146 17 2453

Car sharing. Key indicators.

4354 64 85

140180

276

344393

430471 493 515 536 522 514 524 527 530 546

585

11 10 2155 40

9668 46 37 41 22 22 21

-14 -8

10 0,5 3 16 39

-100

0

100

200

300

400

500

600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dati in 000 Flotta circolante Variazione vs anno precedente della flotta circolante

L’evoluzione della flotta a NLT

2015 2014 2013 2012 2011Var.

15/14Cagr

11/15

Fatturato (mln €) 5.885 5.453 5.254 5.132 4.936 7,9% 4,5%

Flotta 585.285 546.047 529.839 526.822 524.160 7,2% 2,8%

Immatricolazioni 222.832 192.610 152.425 164.791 184.953 15,7% 4,8%

Vendita usato 183.148 162.927 138.022 164.319 156.341 12,4% 4,0%

Noleggio a lungo termine nel 2015

Comportamento alla guida dei driver

15

1

1

6

8

16

18

24

32

76

- 10 20 30 40 50 60 70 80

Nessuna di quelle in…

altro

Truccarsi

Usare i social media

Leggere

Mangiare

Fumare

Mandare SMS

Bere

Chiamare

Grandi imprese

Fonte: LeasePlan Mobility Monitor – Su una base campione di 185 driver in Italia

Fonte: CENSIS

4 grandi regioni urbane

> 2 mln abitanti

7 medie regioni urbane

+/- 1 mln abitanti

7 piccole regioni urbane

400/900.000 abitanti

Poli urbani minori

> 80.000 abitanti

Territori a bassa

concentrazione abitativa

> 2 mln abitanti

32 mln

28 mln

Uso Ottimizzato dell’Auto Impatto sugli Spazi

TRAFFICO PARKING

TRAFFICO PARKING

EV

HV

C O N N E C T E D

ZTL

FLUSSI

GESTIONE

DISTANZA

AUTONOMOUS

V2V V2D V2I

L’EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA

SVILUPPO SERVIZI

AGGIUNTIVI

MOBI-NOLEGGIO

FLESSIBILITÀC/S – RAC – NLT

INTEGRAZIONEAUTO + ALTRO

INFRASTRUTTURE CONNESSE(wi-fi 4G)

DA “TARGA”A “DRIVER”

EASY + DIRECT ACCESS(“unmanned service delivery”)

DA “STAZIONE”A “STALLO”

MIGLIORAMENTO PRODOTTI ATTUALI

“CONTINUUM”(da 15’ a 5+ anni)

“UNICUM”(point to point)

L'EVOLUZIONE DELL’OFFERTA

SVILUPPO

SERVIZI

AGGIUNTIVI

NUOVI PLAYER

PLAYER«TRADIZIONALI»

SPECIALISTI AGGREGATORI

Subfornitura

Volàno della domanda

− Accessi− Pedaggi− Parcheggi− Biciclette− Treno− TPL− …

Partnership conALTRI VETTORI/OPERATORI

− Dematerializzazione− Convergenza fleet-travel− Ingresso «Over The Top»− Peer-to-peer

MAIN TRENDS

L'EVOLUZIONE DEGLI OPERATORI

SERVIZI DI MOBILITÀ POTENZIALI PER IL NLT Offerto Non

offertoCore

Non

core

Info-mobilità

(informazione su traffico e sul raggiungimento meta)

Gestione parcheggio

(individuazione, prenotazione, pagamento)

Pagamento pedaggi

Gestione dei rifornimenti di carburante

Accesso e utilizzo di altri mezzi

(car-sharing, treno, rent-a-car …)

Gestione hotel


Gestione ristorante


Gestione dei sistemi di pagamento

Gestione nota spese

20 ottobre 2016

25 novembre 2016

3 febbraio 2017

3 marzo 2017

9 giugno 2017

Hospitality partners

Meeting partners

Visibility partners

La capitale automobile fleet atti del convegno

Automotive

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