La Capitale Automobile Fleet 2014 - Slides del Convegno

3° summit delle flotte e del noleggio

Venerdì 13 giugno 2014 Roma – Palazzo Rospigliosi

Mercati e Istituzioni

Francesco Ascani,

Federauto

Antonio Cernicchiaro,

Unrae

Fabrizio Ruggiero,

Aniasa

24.586 22.455

20.043

15.229 14.449

5.807 6.291

6.497

5.148 4.877

4.445 4.648

5.197

4.833 4.357

2009 2010 2011 2012 2013

34.840 33.395

31.734

MERCATO AUTO

milioni di €

23.683 25.210

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

SOCIETÀ. Variazioni % yr/yr


NOLEGGIO. Variazioni % yr/yr


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

Imm

atri

cola

zio

ni

noleggio priv+soc

PERSONE GIURIDICHE 2012 % 2013 % var. %

Società ed Enti diversi 84.779 16,8 69.533 14,7 -18,0

Noleggio a lungo termine 143.636 28,4 133.228 28,3 -7,2

Auto aziendali 228.415 45,2 202.761 43,0 -11,2

Noleggio a breve termine 89.619 17,7 82.917 17,6 -7,5

Auto-immatricolazioni 186.935 37,0 185.817 39,4 -0,6

Totale persone giuridiche 504.969 100,0 471.495 100,0 -6,6

Totale mercato 1.402.849 1.303.382 -7,1

Fonte: Unrae

NOLEGGIO 2012 % 2013 % var.%

Noleggio a lungo di proprietà 140.959 98,1 129.131 96,9 -8,4

Noleggio a lungo in leasing 2.677 1,9 4.097 3,1 53,0

Tot. noleggio a lungo 143.636 100,0 133.228 100,0 -7,2

Noleggio a breve di proprietà 84.874 94,7 63.547 76,6 -25,1

Noleggio a breve in leasing 4.745 5,3 19.370 23,4 308,2

Tot. noleggio a breve 89.619 100,0 82.917 100,0 -7,5

Fonte: Unrae

NOLEGGIO 2013 2012 Var.

Fatturato (mln €) 5.129 4.950 +3,6%

Flotta

• lungo termine

• breve termine

667.656

529.839

137.817

667.960

526.822

141.138

0%

+2,9%

-2,4%

Immatricolazioni

• lungo termine

• breve termine

234.712

152.425

82.287

256.418

164.791

86.247

-8,4%

-7,5%

-4,6%

Fonte: Aniasa

NOLEGGIO I Trimestre

2014 I Trimestre

2013 Var.

Fatturato (mln €) 1.479 1.443 +2,5%

Flotta

• lungo termine

• breve termine

601.500

526.500

75.500

602.100

525.600

76.500

-0,1%

+0,1%

-2,2%%

Immatricolazioni

• lungo termine

• breve termine

68.550

40.850

27.700

62.470

38.700

24.400

+10,2%

+5,6%

+14,0%

Fonte: Aniasa

2014. Come andrà a finire?


0,9%

1,1%

1,1%

1,0%

2,9%

6,4%

6,5%

6,2%

6,0%

6,8%

2009

2010

2011

2012

2013

Privati

PA

FLOTTA NLT

Fonte: Aniasa

AUTO 30.000€ Italia Germania Spagna Francia U.K.

Deducibilità 3.615 25.210 23.700 18.300 18.200

Detraibilità IVA 2.163 4.790 6.300 5.880 6.000

Totale 5.778 30.000 30.000 24.180 24.200

IMMATRICOLAZIONI Italia Germania Spagna Francia U.K.

TOTALE MERCATO 1.303.000 2.952.000 723.000 1.790.000 2.265.000

PRIVATI 64% 38% 56% 55% 48%

SOCIETÀ/AZIENDE 36% 62% 44% 45% 52%

Fonte: Aniasa

Fonte: Aniasa

marcia 8%

sosta 92%

TEMPO DI UTILIZZO


Sfida? Nuove forme di mobilità.

Fleet Manager

Noleggiatori

Clienti Finali

25%

60%

83%

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

L’utilizzo del CAR SHARING avrà effetti importanti sulla mobilità

65%

35%

61%

39%

54%46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Molto Poco

Gen Y Gen X BB

Cliente finale. È interessato al car sharing?


FURTI AUTO

Settore “vessato” da truffe sui sinistri che portano a tariffe

assicurative in continuo aumento (+100% in tre anni)

Breve termine

1.404 + 30%

Long term

3.663 + 12%

Allarme nelle Regioni del Sud e tavoli di confronto con le Istituzioni nazionali e locali

Per contrastare le frodi: ridurre il tempo di denuncia

dei sinistri da 24 a 3 mesi

SINISTRI

Fonte: Aniasa

NLT e RAC

Andrea Cardinali, Alphabet

Stefano Gargiulo, Maggiore

Claudio Manetti,

Leasys

Alfonso Martinez Cordero,

LeasePlan

Gianpiero Mosca,

AON

NOLEGGIO 1Q 2014 1Q 2013 Var .

LUNGO TERMINE 45.138 34.442 +31%

RENT-A-CAR 30.132 23.375 +29%

ALTRI 5.492 4.207 +31%

TOTALE NOLEGGIO 80.762 62.024 +30%


RENT-A-CAR 2013 2012 Var .%

Fatturato € milioni 1.045 992 5,3%

Giorni di noleggio ‘000 27.667 27.560 0,2%

Numero di noleggi ‘000 4.211 4.226 -0,3%

Durata media noleggio 6,6 6,5 0,6%

Fatturato x noleggio 236 224 5,1%

Fatturato x giorno noleggio 35,8 34,3 4,5%

Dipendenti 4.064 4.226 -3,8%

Fonte: Aniasa

avis hertz

europcar maggiore

sixt sicily

12070 12479

5220

6650

2248 3124

1817 2134

5127

2947

1132 169

8242

6382

4893

4731

2265

1632

RAC. USATO x ANZIANITÀ

<10 mesi 10-12 mesi >12 mesi

2013


REGIONE PARCO FURTI INCIDENZA ‰ RECUPERI FURTI NETTI INCIDENZA ‰ABRUZZO 851.181 1.413 1,7 580 833 1,0

BASILICATA 355.734 313 0,9 70 243 0,7

CALABRIA 1.211.113 4.246 3,5 1.922 2.324 1,9

CAMPANIA 3.376.309 22.268 6,6 6.301 15.967 4,7

EMILIA ROMAGNA 2.740.922 3.035 1,1 2.346 689 0,3

FRIULI VENEZIA GIULIA 769.526 384 0,5 220 164 0,2

LAZIO 3.798.721 19.525 5,1 5.328 14.197 3,7

LIGURIA 840.092 1.030 1,2 681 349 0,4

LOMBARDIA 5.875.329 14.998 2,6 6.480 8.518 1,4

MARCHE 997.343 683 0,7 480 203 0,2

MOLISE 201.954 296 1,5 73 223 1,1

PIEMONTE 2.813.266 6.152 2,2 3.351 2.801 1,0

PUGLIA 2.268.965 14.730 6,5 6.865 7.865 3,5

SARDEGNA 1.004.388 1.701 1,7 840 861 0,9

SICILIA 3.142.254 16.271 5,2 6.922 9.349 3,0

TOSCANA 2.379.645 2.056 0,9 1.390 666 0,3

TRENTINO ALTO ADIGE 696.822 176 0,3 86 90 0,1

UMBRIA 614.309 539 0,9 447 92 0,1

VALLE D'AOSTA 154.213 24 0,2 14 10 0,1

VENETO 2.969.055 2.081 0,7 1.564 517 0,2

ITALIA 37.061.141 111.921 3,0 45.960 65.961 1,8


FURTI ITALIA ITALIA SANA ITALIA MALATA NLT RAC

PARCO 37.061.141 23.263.779 13.797.362 37% 530.000 100.260

FURTI 111.921 34.881 77.040 69% 3.663 1.404

INCIDENZA ‰ 3,0 1,5 5,6 6,9 14,0

VALORE SU 10.000 € 30 15 56 69 140

RECUPERI 45.960 18.622 27.338 - 258

FURTI NETTI 65.961 16.259 49.702 75% 3.663 1.146

INCIDENZA ‰ 1,8 0,7 3,6 6,9 11,4

VALORE SU 10.000 € 18 7 36 69 114 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

RAC 2013 2012 Var .%

Totale Furti 1.404 1.077 30,4%

Furti veicoli su flotta media 1,4% 1,0% 34,6%

Furti su 100.000 giorni di noleggio di veicoli

5,1 3,9 30,0%

Veicoli recuperati da furti 258 (349)

268 -3,7%

Veicoli rubati e non recuperati

1.146 809 41,7%

Fonte: Aniasa

SCATOLA TELEMATICA –

LOCALIZZATORE RADIO-

FREQUENCY E GPRS

MARCHIATURA

ASSICU-RAZIONE

Problema

• 2,2%. Frequenza FURTO nel RAC per un MODELLO specifico

• 0,9%. Frequenza media mercato retail

Soluzioni

• Marchiatura su tutti i componenti del veicolo

• Tariffa dedicata x veicolo con marchiatura

Risultato atteso

• 48%. Riduzione osservata su mercato retail per furto totale/parziale con marchiatura DATADOT

CRASH DETECTION

SVR PERSONALIZZATO

E-CALL CRASH/DAMAGE

CAR TRACKING ONLINE

CONTROLLO CONSUMI

GESTIONE MANUTENZIONI

DIAGNOSTICA REMOTA

DRIVING BEHAVIOR

CAR SHARING

La frontiera dei SERVIZI passa per la

TELEMATICA?

Nel 2013 solo 1% del segmento considerava la Telematica come strumento per incrementare la sicurezza dei Drivers.

FONTE: Corporate Vehicle Observatory di Arval Italia

Perché le imprese usano la telematica?

CAR2GO MILANO ROMA

CLIENTI 65.000 45.000

AUTO 600 500

NOLEGGI/SETTIMANA 25.000 15.000

CLIENTI/AUTO 108 90

NOLEGGI/CLIENTI 38% 33%

NOLEGGI/AUTO/SETT. 42 30

UTILIZZO ? ?


ENJOY MILANO

CLIENTI 80.000

NOLEGGI 500.000

KM PERCORSI +3.5 MILIONI

UTILIZZO ?

8% 11% 14% 19% 17%

20% 15% 17%

29% 29% 35%

33%

32% 24% 27%

26%

12% 14% 9%

4% 2% 1% 0% 0%

2010 2011 2012 2013

NLT. Immatricolazioni x segmento A B C D E F

55%

60% 64%

69%

Fonte: Aniasa

Flotte. Immatricolazioni x cilindrata

Segmenti per cilindrata 2004 2012 var pts %

500 a 1199 cc 7% 8% 1%

1200-1399 cc 20% 32% 12%

1400-1699 cc 11% 23% 12%

1700-1999 cc 37% 23% -15%

2000-2199 cc 5% 5% 1%

2200-2499 cc 9% 5% -4%

2500-2999 cc 10% 4% -6% Fonte: Aniasa

Fonte: Aniasa

Per il segmento il metano è la prima

alimentazione alternativa

(37% intervistati) FONTE: Corporate Vehicle Observatory di Arval Italia

Veicoli green: quali scelgono le imprese?

Benzina 13,5%

Gasolio 83,7%

GPL 1,2%

Metano 1,0%

Ibride 0,3%

Elettriche 0,2% Altre

2,7%

2012

Benzina 15,4%

Gasolio 80,9%

GPL 1,5%

Metano 1,5%

Ibride 0,7%

Elettriche 0,1%

Altre 3,8%

2013 N

LT

IM

MA

TR

ICO

LA

ZIO

NI

Fonte: Aniasa

Renters of

tomorrow

Rolando D’Arco, Leasys

Best Tor

Vergata

Flotte e imprese

Alberto Da Silva,

DEKRA

Enrico Duranti,

ICCREA B.I.

Giovanni Giulitti,

ALD Automotive

Giovanni Orlandini,

Car Server

Andrea Solari,

Arval

NLT 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013

/ 2012

Cagr

09/13

Fatturato 4.754 4.886 4.936 5.133 5.254 +2,4% 2,5%

Flotta 522.237 513.418 524.160 526.822 529.839 +0,6% 0,4%

Durata media contratti (mesi)

40,8 43,5 43,8 43,8 46,9 +7,0% 3,5%

Immatrico-lazioni

145.004 143.597 184.953 164.791 152.425 -7,5% 1,3%

Fonte: Aniasa

NLT. Flotta circolante

Periodo contrattuale 2012 2011 2010 2009

Fino a 12 mesi 2,5 3,6 1,7 3,5

Fino a 24 mesi 4,7 5,6 5,7 6,0

Fino 36 mesi 33 35 43 47

Fino a 48 mesi 40 36 30 29

Fino a 60 mesi 13,7 12,3 15,1 10,3

Oltre 60 mesi 6,0 7,5 4,7 4,1

Fonte: Aniasa

10%

7% 9%

7% 6%

47%

43%

35% 33%

29%

29% 30%

36%

40% 41%

14%

20% 20% 20%

25%

2009 2010 2011 2012 2013

0-24

36

48

>48

NLT. Flotta circolante x durata

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

NLT

Flotta

Velocità di rotazione

media (mesi)

Avg registrations

2013

530.000

47

135.000

2009

522.000

42

149.000

Var %

+1.5

-14.3

-9.4


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

>48 mesi

37/48 mesi

25/36 mesi

13/24 mesi

<12 mesi

NLT 2013. USATO x ANZIANITÀ

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

NLT 1° Trim. 2014 1° Trim. 2013 Var. %

Ordini 40.865 26.695 +53,1%

Immatricolazioni 40.850 38.700 +5,6%

Flotta 526.500 525.600 +0,1%

Addetti 2.814 2.714 +3.7%

Fonte: Aniasa

524

518

527

526

530

527

2011 2012 1Q 2012 2013 1Q 2013 2014 1Q

FLOTTA NLT

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

43 54 6485

140180

276

344

393430

471493

515536 522 514 524 527 530

11 10 2155 40

9668 49 37 41 22 22 21

-14 -8

10 3 3

-50

50

150

250

350

450

550

650

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

anno

Flotta Variazioni annuali

Saldo netto new-lost

customers

Fonte: Aniasa

0,9%

1,1%

1,1%

1,0%

2,9%

6,4%

6,5%

6,2%

6,0%

6,8%

2009

2010

2011

2012

2013

Privati

PA

FLOTTA NLT

Fonte: Aniasa

NLT BUSINESS GROWTH

Clienti. Flotta

Servizi. Revenue

x unit

Servizi strategici per competere nelle flotte



Servizi di consulenza interessanti

Prove di affidabilità

16 mln di km percorsi

Da 12 a 15 modelli x anno

Milioni di revisioni

DE 7.0

FR 3.5

IT 1.1

NZ 2.0

KPI’s Indice di

affidabilità

GG fermo tecnico

Lead mgt

Indotto da revisioni

Esperienza e massa critica

Imparzialità

Terzietà

Valore residuo

Fidelizzazione

Servizi a valore aggiunto

Fleet e Car Configurator

Corsi Safety drive

Eco drive

Servizio prenotazione interno per gomme,

assistenza e revisione

Qualificare e sondare i driver

Mistery shopping sui servizi


Info su stile di guida. Il driver permette?

La Car Policy: • Una CP flessibile è difficoltosa per l’azienda • Maggiore attenzione alla manutenzione più

che allo stile di guida


Car policy. Pratiche consolidate.


Come garantire la sicurezza dei driver?


… e per i Veicoli Commerciali Leggeri ?


Interesse per servizi di mobilità

MONDO 3.4

EUROPA 2.6

ITALIA 1.2

CRESCITA MEDIA PIL

1990 – 2010

MONDO 3.3

EUROPA 2.2

ITALIA 1.0

1998 – 2008

The ECB has certainly done a lot today, but its measures look insufficiently

potent to break the spell of “lowflation”.

1. L’ultimo ribasso. Draghi: “lower bound”.

2. Incentivo irrilevante per banche che stanno sistemando (shrinking) i bilanci (capitale/impieghi).

3. Non fa differenza. L’inflazione è crollata GIÀ in condizioni di abbondante liquidità.

JOBLESS RECOVERY

CINA UK ITALIA FRANCIA GERMANIA

13

-8

-13 -14

-17

4

-9

-23 -24 -21

COMPETITIVENESS GAP vs USA

2004 2014

Case

Massimo Nalli,

Suzuki

Nicola Pumilia,

FCA

Marco Santucci,

Jaguar

Angelo Simone,

Peugeot-Citroen

Gianpiero Wyhinny,

SEAT

SOCIETÀ. Variazioni % yr/yr


NOLEGGIO. Variazioni % yr/yr


marcia 8%

sosta 92%

TEMPO DI UTILIZZO


Sfida? Nuove forme di mobilità.

NOLEGGIO 1Q 2014 1Q 2013 Var .

LUNGO TERMINE 45.138 34.442 +31%

RENT-A-CAR 30.132 23.375 +29%

ALTRI 5.492 4.207 +31%

TOTALE NOLEGGIO 80.762 62.024 +30%


RAC (dati parziali) Acquisti 3 mesi 2014 Share Acquisti 3 mesi 2013 Share

FIAT 11.246 39,75 7.907 33,83

OPEL 2.426 8,57 756 3,23

AUDI 1.871 6,61 520 2,22

FORD 1.843 6,51 927 3,97

PEUGEOT 1.704 6,02 1.438 6,15

BMW 1.565 5,53 1.106 4,73

CITROEN 1.368 4,83 1.561 6,68

SMART 1.213 4,29 406 1,74

LANCIA 1.154 4,08 1.639 7,01

VOLKSWAGEN 920 3,25 1.249 5,34


NLT (dati parziali)

Acquisti 3

mesi 2014Share

Acquisti 3

mesi 2013Share

FIAT 13.329 31,45 9.139 26,53

VOLKSWAGEN 3.752 8,85 3.080 8,94

AUDI 2.608 6,15 2.663 7,73

LANCIA 2.593 6,12 1.625 4,72

RENAULT 2.375 5,60 1.205 3,50

BMW 2.369 5,59 2.337 6,79

MERCEDES 2.283 5,39 2.343 6,80

FORD 2.211 5,22 2.089 6,07

PEUGEOT 1.954 4,61 2.038 5,92

CITROEN 1.635 3,86 946 2,75Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

FULL NLT

RENT TO

RENT

NLT MERCATO E QUOTE

NLT Vendite 2013 Share Vendite 2012 Share

FIAT 34.332 25,83 33.621 23,25

VOLKSWAGEN 12.259 9,22 13.763 9,52

AUDI 10.425 7,84 11.103 7,68

BMW 9.974 7,50 11.798 8,16

MERCEDES 8.797 6,62 9.020 6,24

FORD 8.575 6,45 10.652 7,37

LANCIA 6.690 5,03 8.023 5,55

RENAULT 6.586 4,96 6.231 4,31

OPEL 6.391 4,81 8.312 5,75

PEUGEOT 6.338 4,77 6.943 4,80

ALFA ROMEO 4.418 3,32 6.965 4,82

CITROEN 3.390 2,55 4.873 3,37

SMART 2.758 2,08 1.989 1,38

SKODA 2.056 1,55 1.332 0,92

VOLVO 1.486 1,12 1.734 1,20

MINI 1.423 1,07 1.331 0,92 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0% 2013. QUOTA NLT v MERCATO x BRAND

Quota tot mkt

Quota NLT


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5,0%

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15,0%

20,0%

25,0%

QUOTA NLT x BRAND. 2013 v 2009 QUOTA NLT 2009 QUOTA NLT 2013


Nel 2013 per il segmento l’aspetto fiscale era cruciale per il 39% degli intervistati, ora lascia il posto al TCO, che nel 2013 era considerato solo dal 20%.

Criteri importanti per scelta veicoli


NLT IMMATRICOLAZIONI 2013 Share % 2012 Share %

TOYOTA 937 0,71 654 0,45

SEAT 930 0,70 990 0,68

LAND ROVER 858 0,65 1.188 0,82

HYUNDAI 785 0,59 827 0,57

CHEVROLET 541 0,41 316 0,22

MAZDA 485 0,36 225 0,16

JEEP 374 0,28 429 0,30

KIA 280 0,21 85 0,06

MITSUBISHI 173 0,13 103 0,07

DACIA 127 0,10 290 0,20

LEXUS 77 0,06 117 0,08

PORSCHE 71 0,05 86 0,06

SUBARU 55 0,04 92 0,06

JAGUAR 54 0,04 66 0,05

SUZUKI 34 0,03 53 0,04

HONDA 29 0,02 34 0,02

ABARTH 21 0,02 20 0,01

INFINITI 17 0,01 30 0,02 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

NLT Vendite 2013 Share 1° mod % 1+2 mod % TOYOTA 937 0,71 39 54 SEAT 930 0,70 39 65 LAND ROVER 858 0,65 62 77 HYUNDAI 785 0,59 31 55 CHEVROLET 541 0,41 49 64 MAZDA 485 0,36 74 95 JEEP 374 0,28 KIA 280 0,21 63 89 MITSUBISHI 173 0,13 77 84 DACIA 127 0,10 LEXUS 77 0,06 52 84 PORSCHE 71 0,05 76 90 SUBARU 55 0,04 36 60 JAGUAR 54 0,04 94 100 SUZUKI 34 0,03 47 76 HONDA 29 0,02 76 90 ABARTH 21 0,02 INFINITI 17 0,01 76 94


0%

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20%

30%

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50%

60%

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90%

100%

NLT 2013. BRAND <1.000 UNIT. CONCENTRAZIONE MODELLI

1° modello 2° modello Altri


MOTOR CO.

FLEET MGR

ENTER CLIENTS’

CAR POLICY

NLT CO.

CONSORTIUM TERMS &

CONDITIONS

MKTG BGT

SALES

• CAR LINE FLEET

• EVENTI E PROVE

• PROMOTION

MOTOR CO.

FLEET MGR

NLT CO.

TERMS &

CONDITIONS

SALES

MOTOR CO.

FLEET MGR

NLT CO.

TERMS &

CONDITIONS

SALES

MOTOR CO.

FLEET MGR

NLT CO.

TERMS &

CONDITIONS

SALES

Fleet Manager

Noleggiatori

Clienti Finali

25%

60%

83%


L’utilizzo del CAR SHARING avrà effetti importanti sulla mobilità

EUROPA

24 ottobre 2014

6 febbraio 2015

12 giugno 2015

Poscia, più che 'l dolor, poté 'l digiuno

La Capitale Automobile Fleet 2014 - Slides del Convegno

Automotive

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