Innovazione - Gianfranco Barbieri - 25_novembre_2013_Bologna

1INNOVAZIONE E TECNOLOGIAPER LO STUDIO

Bologna25 novembre

2013

INNOVAZIONE E TECNOLOGIAPER LO STUDIO

Bologna – 25 novembre 2013

Organizzare, Pianificare, Crescere

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

PER LO STUDIO


Bologna25 novembre

2013


Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili di Bologna con delega alla Commissione Organizzazione e Gestione Studio

Alberto Battistini

Introduce


Bologna25 novembre

2013


Si ringraziano per il contributo


Bologna25 novembre

2013


Sistemi Bologna

Servizio Informatica s.r.l.

Fabio Roncarati

Sistemi per il mondo che lavora.

Sistemi Spa

La dimensione economica.

Fatturato in crescita costante: +6,1% nel 2012.Il fatturato relativo ai servizi rappresenta il 95% del

fatturato totale, a conferma del fatto che Sistemi è una consolidata realtà di servizio nei confronti degli Utenti.

Fatturato €/Milioni

La realtà aziendale

Sistemi, insieme ai suoi Partner, è un’Azienda-Rete che, grazie ai supporti telematici e all’organizzazione strutturata delle attività, segue 30.238 studi e aziende con installate oltre 38.741 applicazioni in tutta Italia.

La presenza sul territorio

Sistemi Bologna

Sistemi Bologna oltre ad aderire al programma Sistemi/Città, è anche una consociata di Sistemi Spa.

Sistemi Bologna rappresenta il più grande partner a livello nazionale, con un installato che supera i 1.100 clienti, di cui 500 professionisti e 600 aziende.

Il nostro è un gruppo di lavoro composto da circa 50 persone, suddivisi tra tecnici che vantano pregresse esperienze in materia fiscale e contabile e da analisti e commerciali che hanno il compito di trasformare in soluzioni per i clienti le opportunità offerte dagli sviluppi dell’Information Technology.

Sistemi Bologna

Le soluzioni

L'offerta di soluzioni gestionali SISTEMI è orientata verso due mercati strettamente correlati: gli Studi professionali dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, da un lato, le piccole e medie Aziende, dall'altro.Per ogni mercato, SISTEMI propone un prodotto mirato, che rappresenta in ogni caso, per l'impostazione e le caratteristiche generali, un sistema informativo completo, in grado di gestire tutte le problematiche tipiche di queste aree di attività.

Sistema integratoper la gestione aziendale

Soluzione gestionaleper la PMI

Soluzione gestionaleper il settore Vitivinicolo

Amministrazionedel personale

Servizi contabilie fiscali

Gestione attivitàprofessionali

I nostri riferimenti.

Servizio Informatica S.r.l.Via dell’Artigiano, 14/340016 San Giorgio di Piano (Bo)

Tel. 051-66.34.901Fax 051-66.30.106

[email protected]://www.servizioinformatica.it

mailto:[email protected]

http://www.servizioinformatica.it/

14LO SVILUPPO DELLO STUDIOStrumenti e Metodi per la crescita

Bologna11 novembre

2013

LO SVILUPPO DELLO STUDIOStrumenti e Metodi per la crescita

Capoarea Banca Carige BolognaVittorio Montanari


Bologna25 novembre

2013


Lo sviluppo dello studio: strumenti e metodi per la crescita.

Bologna, 28 novembre 2013


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2013


Il Gruppo Carige oggi

46,63% *46,63% *

Fondazione CR Genova e ImperiaFondazione CR

Genova e Imperia

43,38% *43,38% *

MercatoMercato

Att. AssicurativaAtt. Bancaria Att. Finanziaria

Banca CarigeBanca Carige SpA SpA Cassa di Risparmio di Genova e ImperiaCassa di Risparmio di Genova e Imperia

• Banca Carige

• Banca Carige Italia

• CR Savona

• CR Carrara

• BM Lucca

• B. Cesare Ponti

• Carige Vita Nuova (vita)

• Carige Ass.ni (danni)

• Carige AM SGR**

• Creditis (credito al

consumo)

9,99% *9,99% *

BPCE SABPCE SA

Att. Fiduciaria

PERSONALE5.855

678 SPORTELLI 401 AGENZIE ASSICURATIVE

927 CONSULENTI

CLIENTI

1,9 M(1,2 M BANCHE; 0,7 M ASSICURAZIONI)

• Centro Fiduciario

Principali società

* Percentuale calcolata sulla base delle azioni ordinarie.** Il 2 agosto 2013 Carige ha firmato il contratto per la cessione di Carige AM SGR ad ARCA SGR.

Fonte: Dati societari gestionali aggiornati al 30 giugno 2013.1


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Sportelli bancari 678Agenzie assicurative 401

58/ 24

69 / 60 46/ 30

20/ 18

56/ 24

1/ 5

4/ 11

33/ 35

37/

7

13

2

3

52

129

1

Sportelli bancari 137

OGGI1989

35

1

2

56/2046/ 36

29/ 20

86/252/8

5/14

9/27

11/24

63/45

1/14 7

112

61

21

254/ 15Francia

76/79

39/

La rete distributiva del Gruppo

2


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Rete di vendita

29 sportelli bancari (Banca Carige Italia) e 20 agenzie assicurative

Clienti bancari

~ 21 mila

AFI

~ 617 milioni (di cui 359 milioni di raccolta diretta)

Impieghi

~ 1.403 milioni

La presenza in Emilia Romagna

Fonte: Dati societari gestionali aggiornati al 30 giugno 2013 (volumi al 25 ottobre 2013). 4


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ORGANIZZARE, PIANIFICARE, CRESCERE Incontri per lo Studio professionale


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Incontri di sensibilizzazione ed approfondimento per gli Studi Professionali, svolti in collaborazione con le Commissioni di Studio “Organizzazione e Gestione dello Studio” e “Evoluzione della Professione, Società Professionali e Aggregazioni” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.


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Gli incontri sono fruibili singolarmente, costituiscono una occasione di approfondimento delle tematiche individuate come maggiormente interessanti dal questionario conoscitivo proposto agli iscritti dalle due Commissioni nel luglio 2013.


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è una priorità mi interessa non mi interessaAvvio o riposizionamento dello Studio (pianificazione strategica) 33% 49% 18%Forme di governance dello Studio (unico titolare, studio associato, stp, altro) 15% 60% 25%Sviluppo dello Studio (strumenti e metodi per la crescita) 48% 45% 6%Crescita individuale (formazione, specializzazione) 34% 60% 6%Gestione dei collaboratori (selezione, gestione, formazione) 26% 52% 22%Gestione della tecnologia (strumenti, software e innovazione) 36% 54% 10%Gestione del cliente (comunicazione, fidelizzazione, crm) 39% 51% 10%Strumenti di gestione del rischio (non solo assicurativi) 24% 58% 17%Passaggio generazionale (valorizzazione dello Studio, conservazione dell'avviamento, criteri di valutazione, individuazione delle opportunità)

15% 44% 42%

DAL QUESTIONARIO PROPOSTO DALL’ODCEC DI BOLOGNADAL QUESTIONARIO PROPOSTO DALL’ODCEC DI BOLOGNA


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Dai dati si può individuare un Collega che vuole crescere, e che è consapevole che per farlo deve puntare su una gestione più attenta del cliente, sull’uso di strumenti tecnologici all’avanguardia e naturalmente sulla propria preparazione professionale. I temi che hanno riscosso maggior interesse sono infatti lo sviluppo dello studio, la gestione del cliente, la gestione della tecnologia, la crescita individuale. Nell’ambito di questi quattro, è interessante osservare come la crescita individuale sia l’obiettivo maggiormente “programmatico”, con un 60% di interesse ed un 34% di “priorità”, mentre lo sviluppo dello studio sia il tema in assoluto prioritario (48% delle risposte).

PASSAGGIO GENERAZIONALEPASSAGGIO GENERAZIONALEÈ il tema che ha raccolto il maggior numero di “non mi interessa”. Varrebbe la pena approfondire se sono risposte di chi non ha per il momento intenzione di abbandonare l’attività o all’opposto di chi si sente ancora troppo giovane per rilevare lo Studio di un Collega anziano. In ogni caso si potrebbe concludere che non ci sono segnali che nel breve periodo lascino presagire una riduzione significativa del numero di Studi attivi.

GOVERNANCEGOVERNANCENonostante la recente introduzione delle stp e l’individuazione da più parti dell’aggregazione tra Colleghi come via per superare la crisi, l’approfondimento delle forme di governance dello Studio interessa il 60% dei colleghi, ma è una priorità solamente per il 15%. Si tratta quindi di un tema che la generalità dei Colleghi vuole conoscere, ma che al contempo ritiene ancora prematuro o inadatto alla propria realtà attuale.

COSA E’ EMERSO?COSA E’ EMERSO?


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[…] un Collega un Collega 1.1.che vuole crescere, e che vuole crescere, e 2.che è consapevole che per farlo 3.3.deve puntare su deve puntare su

a) una gestione più attenta del cliente, b)b) sull’uso di strumenti tecnologici sull’uso di strumenti tecnologici

all’avanguardia e naturalmente all’avanguardia e naturalmente c) sulla propria preparazione professionale.

I temi che hanno riscosso maggior interesse sono infatti lo sviluppo dello studiosviluppo dello studio, la gestione del gestione del clientecliente, la gestione della tecnologiagestione della tecnologia, la crescita crescita individualeindividuale. […]

COSA E’ EMERSO?COSA E’ EMERSO?


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INNOVAZIONE E TECNOLOGIAPER LO STUDIOPrimo incontro – 14 ottobre 2013

LA CRESCITA DEL PROFESSIONISTA: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONESecondo incontro – 11 novembre 2013

LO SVILUPPO DELLO STUDIO: STRUMENTI E METODIPER LA CRESCITATerzo incontro – 25 novembre 2013

INNOVAZIONE E TECNOLOGIAPER LO STUDIOQuarto incontro – 9 dicembre 2013

LA COMUNICAZIONEDELLO STUDIO


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Primo incontro

LA CRESCITA DEL PROFESSIONISTA: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONELunedì 14 ottobre 2013 Ore 14:30-18:30

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sala Conferenze Marco Biagi BOLOGNA


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LE DIFFERENZE GENERAZIONALI:COME INTERPRETARLE E VALORIZZARLE

INDIVIDUARE I BISOGNI FORMATIVI CON ATTENZIONE AL PROFESSIONISTA ED ALLO STUDIO

LO SVILUPPO PROFESSIONALECOME INVESTIMENTO


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INNOVAZIONE E TECNOLOGIAPER LO STUDIOIntroduce

•Alberto BattistiniConsigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna con delega alla Commissione Organizzazione e Gestione Studio

Intervengono

•Gianfranco BarbieriPresidente della Commissione Evoluzione della Professione, Società professionali e Aggregazioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

•Alessandra DamianiPresidente della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Ospite

•Franco GuazzoniConsulente di Direzione e Partner di Coreconsulting Spa


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Secondo incontro

LO SVILUPPO DELLO STUDIO: STRUMENTI E METODI PER LA CRESCITA Lunedì 11 novembre 2013 Ore 14:30-18:30

Ordine dei Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili Sala Conferenze Marco Biagi BOLOGNA


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VALUTARE LE ESIGENZE DI CRESCITA DELLO STUDIO ED ELABORARE UNA STRATEGIA

CREARE UNA CULTURA DELLO STUDIO

INDIVIDUARE IL CLIENTE TARGET DELLO STUDIO E LE NUOVE OPPORTUNITA’ DI MERCATO


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•Alessandro NanniSegretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Intervengono


•Alessandra DamianiPresidente della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Ospite

•Paolo Omodeo SaléDottore Commercialista in Roma


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Terzo incontro

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER LO STUDIOLunedì 25 novembre 2013 Ore 14:30-18:30



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OPZIONI SOFTWARE E HARDWARE E STRATEGIE DI BUSINESS CONTINUITY

MASSIMIZZARE LE CAPACITA’ DEL SOFTWARE E DELL’HARDWARE E SISTEMI DI GESTIONE DELLA CONOSCENZA

LE NUOVE TECNOLOGIE


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•Alberto BattistiniConsigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna con delega alla Commissione Organizzazione e Gestione Studio

Intervengono


•Giacomo BarbieriMembro della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Ospite

•Stefano TrentinDottore Commercialista in Vicenza – Adacta Studio


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Quarto incontro

LA COMUNICAZIONE DELLO STUDIOLunedì 9 dicembre 2013 Ore 14:30-18:30



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LA COSTRUZIONE DEL BRAND

LA COMUNICAZIONE INTERNA PER GESTIRE E FIDELIZZARE I COLLABORATORI

LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING PER LO STUDIO


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Introduce

•Mario SperaVice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Intervengono


•Giacomo BarbieriMembro della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Ospite

•Fabrizio BinacchiDirettore RAI Emilia-Romagna


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Bologna – 28 novembre 2013

Organizzare, Pianificare, Crescere

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER LO STUDIO PROFESSIONALE


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OPZIONI SOFTWARE E HARDWARE E STRATEGIE DI BUSINESS CONTINUITY

MASSIMIZZARE LE CAPACITA’ DEL SOFTWARE E DELL’HARDWARE E SISTEMI DI GESTIONE DELLA

CONOSCENZA

LE NUOVE TECNOLOGIE


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Presidente della Commissione Evoluzione della Professione, Società tra Professionisti e Aggregazioni dell’ODCEC di BolognaPresidente di ACEF

Gianfranco Barbieri

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER LO STUDIO


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Membro della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Giacomo Barbieri



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Dottore Commercialista in Vicenza – Adacta Studio

Stefano Trentin



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…la cura passaper la consapevolezza

della malattia…


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www.press-store.it


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COMITATO PER I PICCOLI E MEDI STUDI DI IFAC – StaffPaul ThompsonPaul HarrisonSylvia Tsen

COMITATO ITALIANO DI ESPERTI PER LA REVISIONE DELLA PRACTICE MANAGEMENT GUIDEGiancarlo Attolini

(Consigliere CNDCEC delegato alle Attività Internazionali)Corrado Baldini

Gianfranco BarbieriMichele D’AgnoloFranco Marchini

Chiara MioLorenzo MagrassiNoemi Di SegniMariarita Cafulli

SUPERVISIONE DELLA BIBLIOGRAFIA DELL’EDIZIONE ORIGINALE IN LINGUA INGLESELoredana Colecchia (CNDCEC)

SUPERVISIONE DELLA TRADUZIONE ITALIANA A CURA DELL’UFFICIO TRADUZIONI CNDCECMariarita CafulliElena Florimo

SUPERVISIONE SCIENTIFICA DELL’EDIZIONE ITALIANAGiancarlo AttoliniCorrado Baldini

Gianfranco BarbieriMichele D’AgnoloFranco Marchini

Chiara MioNoemi Di Segni


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Introduzione dell’argomento


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5.2 Opzioni software e hardware

5.3 Massimizzare la capacità del software e dell’hardware

5.4 Nuove tecnologie

5.5 Il passaggio completo al formato digitale (paperless office)

5.6 Il ruolo dei sistemi di gestione della conoscenza (knowledge management)

5.7 Definizione dei requisiti dell’archivio delle conoscenze e delle informazioni

5.8 Adozione di una tecnologia in grado di garantire una gestione

documentale efficiente

5.9 Introdurre una strategia di e-business

5.10 L’importanza dell’ufficio virtuale e del telelavoro

5.11 La nascita dei sistemi di reportistica su scala mondiale

5.12 La continuità del servizio e le strategie di recupero dei dati

in caso di emergenza

5.13 Sviluppare una strategia per le risorse IT


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5.2 Opzioni

software e hardware


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5.3 Massimizzare la

capacità del software e

dell’hardware


Bologna25 novembre

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5.4 Nuove tecnologie


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5.5 Il passaggio completo

al formato digitale

(paperless office)


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5.6 Il ruolo dei sistemi di

gestione della conoscenza

(knowledge management)


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5.7 Definizione dei requisiti

dell’archivio delle

conoscenze e delle

informazioni


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5.8 Adozione di una

tecnologia in grado di

garantire una gestione

documentale efficiente


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5.9 Introdurre

una strategia di e-business


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5.10 L’importanza

dell’ufficio virtuale e del

telelavoro


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5.11 La nascita dei sistemi

di reportistica su scala

mondiale


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5.12 La continuità del

servizio e le strategie di

recupero dei dati in caso di

emergenza


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5.13 Sviluppare una

strategia per le risorse IT


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Appendici

5.1 Valutazione del programma di

gestione dello studio

5.2 Valutazione software sito web / internet / extranet

5.3 Valutazione del sistema per la gestione

documentale / del flusso di lavoro


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Conclusioni


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Per ulteriori approfondimenti, materialee per proseguire il dibattito online

vi rimandiamo al sito

www.economiaefinanza.orgwww.economiaefinanza.orge

www.guidaifac.itwww.guidaifac.it

Si ringrazianoSi ringraziano

Innovazione - Gianfranco Barbieri - 25_novembre_2013_Bologna

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