INFORME ECONOMICO REGIONAL - Asicent final.pdfINFORME ECONOMICO REGIONAL 2018 2 Presidente Felipe...

1

INFORME

ECONOMICO

REGIONAL

2018

2

Presidente

Felipe Rius Martini

Primer vicepresidente

César Aldana Norambuena

Segundo Vicepresidente

Enrique Tigero Rodríguez

Tesorero

Marcelo Court Chellew

Directores

Carlos Robles Martínez

Christian García Fuentes

Francisco Mac-Clure Armanet

José Fuenzalida Moure

Tomás Barrueto Vergara

3

Contenido

I. La Producción en la Región del Maule ..................................................................... 5

II. Las Empresas en la Región del Maule ....................................................................... 9

III. El Empleo ...................................................................................................................... 12

IV. Las exportaciones ....................................................................................................... 14

V. Inversiones .................................................................................................................... 15

VI. La Competitividad Regional ..................................................................................... 16

Perspectivas Económicas ................................................................................................. 17

4

Índice de Figuras

Figura 1. Regiones de Chile: Tasa de crecimiento anual del PIB, 2013-2016

(variación promedio) ................................................................................................... 6

Figura 2. Región del Maule: Comparativo de la estructura de valor agregado.

2013 y 2016 ..................................................................................................................... 7

Figura 3. Chile y Región del Maule: Crecimiento económico principales sectores,

2014-2016 ........................................................................................................................ 8

Figura 4. Región del Maule: Inacer y variación trimestral, 2014-2018 (Base 2014) ..... 8

Figura 5. Región del Maule: ventas de las empresas (valor en UF y variación

porcentual), 2005-2015 .............................................................................................. 10

Figura 6. Región del Maule: Número de empresas por tamaño, 2005-2015 (años

comerciales) ................................................................................................................ 10

Figura 7. Chile y Región del Maule: productividad del sector empresarial, 2005-

2015 (índice base 2005) ............................................................................................. 11

Figura 8. Región del Maule: Ventas por sector económico, 2005-2015 (UF) ............ 12

Figura 9. Región del Maule: ocupación por rama de actividad económica, Mar-

May. 2018 ..................................................................................................................... 13

Figura 10. Región del Maule: Fuerza de trabajo, ocupados y desocupados, 2010-

2018 (miles de personas) ............................................................................................ 14

Figura 11. Región del Maule: Exportaciones (MMUS$, FOB), 2015-2018..................... 14

Figura 12. Región del Maule: exportaciones por bloques económicos de destino,

febrero 2017-2018 (porcentaje) ................................................................................ 15

Figura 13. Región del Maule: inversiones (Millones US$ y variación porcentual

anual), 2010-2017 ........................................................................................................ 16

Figura 14. Región del Maule: Índice de Competitividad Regional y posición en

ranking, 2010-2014 ...................................................................................................... 17

5

Informe Económico Regional

Infografía Regional

Región del

Maule Chile

Habitantes 1.044.950

17373831

2017

Territorio 30500 Km2

748012

Ingreso per cápita US$15.346,4

US$25.702

2017

Índice de

desarrollo

Regional

0,468

11,70%

2016

Pobreza

multidimensional 22,40%

20,90%

2015

Tasa de

desempleo 6,00%

7,20%

Abril-jun.

2018

Ingreso laboral

promedio $417.294

$554.493

2017

Exportaciones MUS$ 2850

MUS$32738

Mayo.

2018

Índice de ventas

en supermercados 101

103,3

Mayo.

2018

Var. INACER 5,10%

Ene-

mar.2018

Índice de Producción

Industrial 5%

Jun. 2018

IPC

1,90%

Jun.2018

(Anual)

TPM

2,50%

Jun. 2018

6

LA PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN DEL MAULE

La Región del Maule se caracteriza por una marcada vocación agrícola,

pero con una creciente participación de otros sectores económicos como el

comercio, los servicios y la generación de electricidad. A continuación se

presentarán una serie de indicadores que muestran dicha caracterización

económica y su comportamiento, considerando algunos aspectos de largo

y corto plazo.

Mientras que la economía nacional creció en promedio entre 2009-2013 a

una tasa de 5,2%, durante el periodo 2013-2016 lo hizo sólo a 2,3%. Mientras

que la Región del Maule, en ambos periodos creció a una tasa promedio

inferior a la media nacional. Es decir, el Maule sigue siendo una de las

regiones rezadas en crecimiento económico (Figura 1). Esto se explica en el

contexto nacional por una desaceleración de la inversión y la demanda

interna. Además, hubo cambios en la estructura de los aportes al valor

agregado regional de los sectores que tradicionalmente habían sido más

productivos, como se verá más adelante.

Figura 1. Regiones de Chile: Tasa de crecimiento anual del PIB, 2013-2016 (variación promedio)

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Central

3,6 3,4 3,3

3,1 3,1 2,9

2,6 2,5 2,4

2,2 2,0

1,5 1,4

0,5 0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

X I IX XV VI XI RM V XIV XII VII VIII II IV III

Promedio nacional 2,3%


7


Los sectores que más valor agregado generaron a la Región del Maule, en el

2011, fueron la electricidad, gas y agua (15,78%) y la industria manufacturera

(16,35%), los cuales son actividades económicas con alta productividad. En

contraste, en los años 2013 y 2016, la participación en el valor agregado

cambió levemente la estructura regional. En éste último periodo, los sectores

más relevantes en fueron los servicios personales (15,9% aporte al PIBR), el

agropecuario y silvícola (13,5%) y la industria manufacturera (12,4%) (Figura

2). De manera, la industria manufacturera desde el decenio pasado ha

continuado siendo uno los tres sectores económicos que empuja el

crecimiento económico regional, pero sin lograr desplazar a la agricultura.

Figura 2. Región del Maule: Comparativo de la estructura de valor agregado. 2013 y 2016

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Banco Central de Chile.

No obstante, pese a la importante participación en el valor agregado, el

sector servicios no tuvo un dinamismo importante durante el periodo 2013-

2016. De hecho, el sector que mayor crecimiento del producto interno bruto

regional tuvo fue la construcción, especialmente, en 2014. Cabe destacar

que la industria manufacturera continua presentando una alta volatilidad en

su crecimiento; mientras que 2014 creció a una tasa 16,4% empujando el PIB

Regional al alza, para el 2016 redujo su producto en 12,1% (Figura 3).

0,0%

1,3%

7,0%

6,9%

7,4%

7,9%

8,0%

9,5%

9,3%

13,7%

13,1%

15,9%

0,0%

1,7%

6,2%

7,0%

7,8%

8,0%

8,3%

9,6%

9,9%

12,4%

13,5%

15,9%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Pesca

Minería

Electricidad, gas, agua y gestión de desechos

Administración pública

Transporte, información y comunicaciones

Servicios financieros y empresariales

Comercio, restaurantes y hoteles

Servicios de vivienda e inmobiliarios

Construcción

Industria manufacturera

Agropecuario-silvícola

Servicios personales

2016 2013

8


Figura 3. Chile y Región del Maule: Crecimiento económico principales sectores, 2014-2016

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Central

Nota: PIBR es producto interno bruto regional

El Índice de Actividad Económica Regional (INACER) de la Región del

Maule, refleja el ciclo productivo y la estacionalidad de una región con

vocación agrícola. Más aún, la tasa de variación con respecto a igual

semestre del año anterior, se ha reducido como efecto la desaceleración

de la actividad silvícola provocada por los incendios forestales (Figura 4).

Figura 4. Región del Maule: Inacer y variación trimestral, 2014-2018 (Base 2014)

Fuente: INE

Nota: Variación trimestral anual se refiere a la variación con respecto al mismo trimestre del año anterior.

-8,7%

17,7%

7,8%

-4,4%

16,4%

-12,1%

-4,4%

14,7%

2,3%

-0,4%

2,2%

7,0%

0,3%

8,7%

-0,3%

1,8% 2,3% 1,3%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2013 2014 2015

PIBR Construcción PIBR Industria manufactureraPIBR Agropecuario-silvícola PIBR Servicios personalesPIB Regional PIB Nacional

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Ene–

Mar

Ab

r–Ju

n

Jul–

Sep

Oct–D

ic

Ene–

Mar

Ab

r–Ju

n

Jul–

Sep

Oct–D

ic

Ene–

Mar

Ab

r–Ju

n

Jul–

Sep

Oct–D

ic

Ene–

Mar

Ab

r–Ju

n

Jul–

Sep

Oct–D

ic

Ene–

Mar

2014 2015 2016 2017 2018

INACER Variación Trimestral Anual

9


Considerando la información del INE, durante el 2017 los principales

causantes de las oscilaciones del Inacer provinieron de los sectores

agrícolas, servicios personales, industrial y construcción. Las

desaceleraciones del INACER se explicaron por: a) una reducción en el

dinamismo de la construcción no habitacional; b) las aceleraciones

estacionales por la agricultura; c) los cambios en los servicios de personal

especialmente por la salud y los servicios financieros; y d) la volatilidad la

industria, que impacta el índice de actividad económica. Dicha volatilidad

fue causada por disminuciones en la elaboración de conservas de frutas y

hortalizas durante abril-junio, la fabricación de pastas de madera y papel

entre julio y diciembre, y el crecimiento entre enero y marzo por la mayor

elaboración de vinos y bebidas. Por lo tanto, el patrón de variación del

sector manufacturero también se encuentra fuertemente influenciado por la

estacionalidad de la agricultura.

LAS EMPRESAS EN LA REGIÓN DEL MAULE

Existen pocas estadísticas que puedan dar cuenta del comportamiento del

sector empresarial en la Región del Maule. La mejor aproximación para

conocer las empresas son los datos que entrega el Sistema de Impuestos

Internos (SII), pero estos se publican con rezago y no desagregados. Con

base en los datos del SII, se puede afirmar que el número de empresas en la

Región del Maule, creció en un 18,0% entre 2005-2015 (

Figura 5). Por su parte, las ventas crecieron a una tasa promedio anual del

9%, la cual es superior a la tasa de crecimiento anual del número de

empresas (1,7%), lo que indica una mayor productividad por empresa.

10


Figura 5. Región del Maule: ventas de las empresas (valor en UF y variación porcentual),

2005-2015

Fuente: Cálculos del autor con base en datos del SII

Como se mencionó anteriormente, la Región del Maule presentó un

incremento en el número total de empresas de un 18% entre 2005 y 2015

(Figura 6). La mayor proporción de empresas correspondió a micro (69,3%)

en el 2015, sin embargo, su participación en el total cayó en un 7,9% con

respecto a 2005. A su vez, las grandes empresas han ido ganando

participación pasando de un 0,31% (188 empresas) a un 0,5% (359). Lo

anterior, es positivo porque evidencia un mayor dinamismo del sector

empresarial de la Región. Cabe señalar, que mayor porcentaje de empresas

se encuentra en los sectores de comercio, hoteles y restaurantes (61,3%) y

construcción (16,6%).

Figura 6. Región del Maule: Número de empresas por tamaño, 2005-2015 (años comerciales)


Nota: micro: 0,01 UF a 2.400 UF; pequeñas: 2.400,01 UF a 25.000 UF; medianas: 25.000,01 UF a

100.000 UF; y grande: más de 100.000,01 UF

0,0

50.000.000,0

100.000.000,0

150.000.000,0

200.000.000,0

250.000.000,0

300.000.000,0

350.000.000,0

400.000.000,0

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas (UF) Variación de la s ventas

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2005 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sin Ventas Micro Pequeña Mediana Grande

11


No obstante, es interesante observar la dinámica del sector empresarial de

acuerdo a su productividad (considerando el número de trabajadores y las

ventas). En la Figura 7, se presenta la productividad para el periodo 2006-

2015, en ésta se evidencia que la productividad regional ha continuado

teniendo una tendencia positiva al alza. Más aún, es superior a la

productividad total nacional. Esto es muy importante considerando que la

productividad es uno de los factores más relevantes para garantizar el

crecimiento económico en el largo plazo.

Figura 7. Chile y Región del Maule: productividad del sector empresarial, 2005-2015 (índice

base 2005)


Los principales rubros de las empresas presentes en la Región del Maule, en

número de empresas son comercio, la construcción y la agricultura, cuya

mayor participación proviene principalmente de pequeñas empresas. De

manera similar, al analizar el aporte en las ventas se evidencia que las

empresas que más recursos brutos generan son la agricultura, el comercio y

el sector manufacturero (Figura 8). Así, sumando la participación en las

ventas y la proporción de microempresas, se evidencia la necesidad de

seguir apoyando el emprendimiento formal, para que las microempresas

aumenten en productividad y competitividad.

100 102 104 114 111

120 124 135

159 158

104 96

112

93 103 106

94 105 107

102

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Región del Maule Chile

12


Figura 8. Región del Maule: Ventas por sector económico, 2005-2015 (UF)


EL EMPLEO

Como es de esperarse, las actividades económicas que son intensivas en

mano de obra son las que generan más empleo en la Región del Maule: la

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (23,8%), el comercio (17,6%), la

educación (8,9%) y la industria manufacturera (8,7%) (

Figura 9). En los primeros cinco meses de 2018, la tasa promedio de

desempleo en la Región fue de 5,7%. Ésta tasa fue inferior a la registrada en

el mismo periodo de 2017 (6,9% promedio) cuando ocurrieron los incendios

forestales que afectaron la agricultura y silvicultura, pero superior en más de

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

200000000

A -

AG

RIC

ULT

UR

A, G

AN

AD

ERIA

, CA

ZA Y

SIL

VIC

ULT

UR

A

B -

PES

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D -

IND

UST

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UFA

CTU

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IND

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RIA

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AN

UFA

CTU

RER

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MET

ALI

CA

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SUM

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- E

NSE

ÑA

NZA

O -

SER

VIC

IOS

SOC

IALE

S Y

DE

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D

P -

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AC

TIV

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DES

DE

SER

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MU

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SOC

IALE

S Y

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S

Q -

CO

NSE

JO D

E A

DM

INIS

TRA

CIO

N D

E ED

IFIC

IOS

YC

ON

DO

MIN

IOS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13


un punto porcentual a la registrada en 2016 (4,4%, igual periodo). De

manera que se puede afirmar que el desempleo registra un

comportamiento creciente.

Figura 9. Región del Maule: ocupación por rama de actividad económica, Mar-May. 2018

Fuente: INE, 2018

El desempleo en la región sigue siendo de carácter cíclico, persistente y

estacional, debido a la vocación de las principales actividades económicas.

Como se ilustra en la Figura 10, en la Región del Maule la fuerza de trabajo y

la ocupación tienen un comportamiento similar, tanto en tendencia como el

corto plazo. No obstante, el aparato productivo regional no es capaz es de

absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo, porque en algunos periodos

el desempleo tiende aumentar a pesar de que se incrementa el número de

ocupados. Además, se ilustra claramente el impacto negativo que

generaron los incendios forestales en el empleo agrícola y silvicultor en el

2017.

23,8%

0,8%

8,7%

0,7% 0,9%

8,5%

17,6%

5,5%

3,6% 0,9% 0,7% 0,4%

2,0% 1,3%

4,4%

8,9%

3,5% 0,7% 2,4% 4,7%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos ydescontaminaciónConstrucción

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores ymotocicletasTransporte y almacenamiento

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliaciónobligatoriaEnseñanza

14


Figura 10. Región del Maule: Fuerza de trabajo, ocupados y desocupados, 2010-2018 (miles

de personas)

Fuente: INE.

LAS EXPORTACIONES

El monto de las exportaciones en dólares de la Región del Maule ha tenido

una importante volatilidad debido a los cambios en los precios y el efecto

de la coyuntura local, como lo fueron los incendios forestales (Figura 11).

Cabe destacar, que las exportaciones presentan una alta estacionalidad,

debido a que uno de los principales productos vendidos en el exterior son

productos primarios o alimentos y vinos, es decir, están sujetos a la

estacionalidad de la agricultura.

Figura 11. Región del Maule: Exportaciones (MMUS$, FOB), 2015-2018

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

550,00

600,00

Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

Oct

- D

ic

Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

Oct

- D

ic

Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

Oct

- D

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Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

Oct

- D

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Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

Oct

- D

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Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

Oct

- D

ic

Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

Oct

- D

ic

Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

Oct

- D

ic

Ene

- M

ar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuerza de Trabajo Ocupados Desocupados

100

150

200

250

300

350

400

ene.

-15

mar

.-15

may

.-15

jul.-

15

sep

t.-1

5

no

v.-1

5

ene.

-16

mar

.-16

may

.-16

jul.-

16

sep

t.-1

6

no

v.-1

6

ene.

-17

mar

.-17

may

.-17

jul.-

17

sep

t.-1

7

no

v.-1

7

ene.

-18

15


Fuente: Prochile e INE, Región del Maule

Específicamente, los principales sectores económicos que exportan de la

región son la industria (liderada por el subsector de la fabricación de

celulosa y papel; las bebidas, líquidos y alcoholes, y los alimentos), seguidos

por el sector silvoagropecuario (donde se destaca el sector de la

fruticultura). Adicionalmente, como se ilustra en la Figura 12, los principales

destinos de exportación de los productos de la Región del Maule son Norte

América (principalmente Estados Unidos (26.3%)) y Asía (especialmente,

China (26,9%)).

Figura 12. Región del Maule: exportaciones por bloques económicos de destino, febrero 2017-

2018 (porcentaje)

Fuente: INE, Región del Maule

INVERSIONES

La inversión en Chile tuvo una importante desaceleración generada por la

incertidumbre de las reformas económicas que tuvo el país desde hace

cuatro años. La Región del Maule no fue ajena a dicho fenómeno; entre el

2014 y 2016 las inversiones regionales cayeron a tasas anuales entre el 37 y

72%, lo que se ilustra en la Figura 13. No obstante, en 2017 se revirtió la

0 50 100 150 200

2017

2018

Resto de los paises

Unión Europea

NAFTA

Mercado Común del Sur

Comunidad Andina

Foro de Cooperación Económica deAsia Pacifico

Asociación Latinoamericana deIntegración

Mercado Común Cetroamericano

16


tendencia, alcanzando una tasa de crecimiento del casi el 600%, pero sin

alcanzar los montos de inversión que se habían registrado en 2013.

Considerando el escenario económico nacional y la confianza empresarial,

se podría esperar un crecimiento sostenido de la inversión en los próximos

años.

Figura 13. Región del Maule: inversiones (Millones US$ y variación porcentual anual), 2010-

2017

Fuente: Sofofa (2018)

LA COMPETITIVIDAD REGIONAL

La competitividad es una arduo desafio que tiene la Región Maule.

Considerando los datos la Universidad del Desarrollo (Figura 14), si bien la

región tuvo mejoras en el Indicador de Competitividad Regional entre 2011 y

2014, aún no ha logrado incremetar su posición relativa con otras regiones

de Chile. Es decir, la región crece en competitividad a un ritmo más lento

que el resto del pais. Durante el 2014, hubo un retroceso en el índice de

competitividad de la Región del Maule, se debio a la disminución en el

21% 12% 10% 1% -37%

-72% -49%

597%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión Variación

17


dinamismo de la construcción e infraestructura vial. El aspecto que mejoró

en 2014 fue la inversión pública y seguridad, y la Ciencia y Tecnología.

Figura 14. Región del Maule: Índice de Competitividad Regional y posición en ranking, 2010-

2014

Fuente: Universidad del Desarrollo (UDD, 2018)

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

La economía regional está atravesando un periodo de recuperación

después de los efectos adversos de las reformas económicas nacionales, la

desaceleración de la inversión y los incendios forestales que afectaron el

año pasado la silvicultura y agricultura.

Considerando los indicadores de productividad, índice de actividad

económica, crecimiento de las ventas de las empresas y las inversiones. Se

podría esperar un escenario positivo para la economía Regional. De hecho,

el aumento de las inversiones privadas y públicas será el motor de corto y

mediano plazo para la Región.

No obstante, en el corto plazo la economía regional podría sufrir los

impactos de la coyuntura comercial internacional. Estos se podrían ser

negativos por las disputas entre China y Estados Unidos, que afectan el tipo

de cambio. Además, justamente estos dos países son los principales destinos

0,175

0,215

0,29

0,25 0,24

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2010* 2011 2012 2013 2014

Índice Posición

18


de los productos de exportación maulinos. Cabe señalar, que éstos

potenciales efectos negativos en las empresas se podrían contrarrestar a

través de medidas paliativas, como reducir costos, disminuir el

apalancamiento y, a su vez, la carga financiera.

Adicionalmente, la economía regional continúa con debilidades

estructurales asociadas a la dependencia de la agricultura como una de las

principales fuentes de empleo y a la baja diversidad exportadora. De

manera que aún sigue el desafío, para el sector público y privado, de

generar las condiciones para seguir creciendo.

REFERENCIAS

Banco Central (2018). Base de Datos Estadísticos. . [Archivos en Internet],

Disponibles en: https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx

INE (2018). Estadísticas Económicas y Regionales, Instituto Nacional de

Estadísticas. [Archivos en Internet], Disponibles en:

http://www.ine.cl/estadisticas/economicas/economicas-

regionales?categoria=Informe%20Econ%C3%B3mico%20Regional%20-%20IER

Sofofa (2018). Catastros de Proyectos de Inversión. Sociedad de Fomento

Fabril.

UDD (2018). “Índice de Competitividad Regional”, 2010-2016. Centro de

Estudios en Economía y Negocios, Universidad del Desarrollo.

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