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Struttura Organizzativa
Organizzazione e Progetti Tecnologici
Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 1 di 12
Azienda USL Toscana Centro – P.zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze V1_All_1_PA_STD_Documentazion-di_Progetto_29_05_17_FINALEv1.docx
Documentazione del Progetto
Project Documentation
Versione 0 • 29 Maggio 2017
Sectione 1. Introduzione
1.1 Descrizione La procedura PA.STDG.01 - di cui questo documento è parte integrante - descrive il processo
di gestione dei progetti ICT, fatto di strumenti, modelli, processi e best practice che consente
agli utenti di essere più efficienti ed efficaci nella gestione del progetto, indipendentemente
dalle dimensioni del progetto o della sua complessità.
La procedura è una versione semplificata della gestione dei processi di progettazione del
Project Management Institute (PMI) e di altri standard in uso nel settore IT (Information
Technology) fornisce un set di strumenti facile da usare con la finalità di aiutare l’Azienda a
standardizzare le attività di gestione e garantire il successo del progetto.
Il presente documento riporta la lista degli strumenti - modelli di documenti, tabelle e
rappresentazioni - da utilizzare per ogni fase del progetto.
Per ogni modello sono riportati la descrizione, i contenuti e la fase di riferimento.
1.2 Utilizzo Chiunque formulando e seguendo l’esecuzione di un progetto può utilizzare questi strumenti,
indipendentemente dal tipo di progetto.
Titolo
Documentazione di Progetto Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 2 di 12
Azienda USL Toscana Centro – P.zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze V1_All_1_PA_STD_Documentazion-di_Progetto_29_05_17_FINALEv1.docx
Section 2. Le fasi dei Progetti ICT
I progetti ICT di USLTC hanno 6 fasi che rappresentano il tipico ciclo di vita di un progetto.
Lo schema che segue riporta quali templat sono tipicamente creati e/o completati durante ogni
fase del ciclo di vita del progetto.1
1 Elaborato sulla base del Project Management Body of Knowledge (PMBOK), DOJ e VAT, IT Project life cycle.
Azienda USL Toscana Centro 5
Reporting
Processo di progettazione USL TC: Fasi, Milestones e documenti di riferimento
Phase 1 – Concept &
Feasibility
Phase 2 –
Planning &
Design
Phase 6 – System
Operation &
maintenance
Phase 5 –
Implementation &
Training
Phase 4 –
Installation & Test
Fasi di sviluppo di
un sistema
1 2 54 6
Milestone
revews
Documenti di
riferimento
I cambiamenti ai Sistemi Operativi sono nuovi progetti
Concept Proposal
(CP)
Prj Classification
Cost-Benefit
Analysis (CBA)
Feasibility Study
(Feas)
System Boundary
Document (SBD)
Risk management
plan
Project
Management Plan
Prj schedule
Verification and
Validation Plan
Functional
Requirements
Document
Integration
Document
Test and
Evaluation Master
Plan
Privacy Act
Notice/Impact
Assessment
Test Analysis
Report
Training Plan
Implementation
Plan
Training report
Change
Implemention Notice
Post-
Implementation plan
In process review
report
User satisfation
repert
Closeout Report
Acquisition/Develo
pment Plan
System design
document
Delivered System
Phase 3 –
Acquisition
Development
3
Approvazione
all’avvio del
progetto
Approvazione
del progetto
Approvazione
dello sviluppo
del sistema
Approvazione
alla messa in
operatività
Post
implementation
review
Approvazione al
rilascio del
sistema
Monitoraggio e Controllo Project
Registar
Project
change
request
Meeting
note
Status
Report
Scheda
progettoCartesiana
Overvew
progetti
Milestone
time ine
Titolo
Documentazione di Progetto Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 3 di 12
Azienda USL Toscana Centro – P.zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze V1_All_1_PA_STD_Documentazion-di_Progetto_29_05_17_FINALEv1.docx
Section 3. I documenti dei Progetti ICT
Per ogni progetto e per ogni sua fase deve essere predisposta la documentazione come segue:
1. Concept & Feasibility (Concezione e Fattibilità)
1.1. Concept Proposal (CP) (Proposta Progettuale)
1.2. Project Classification (Classificazione del Progetto)
1.3. Cost-Benefit Analysis (CBA) (Analisi Costi-Benefici)
1.4. System Boundary Document (SBD) (Documento di Confine del Sistema)
1.5. Feasibility Study (Feas) (Studio di Fattibilità)
1.6. Risk Management Plan (Piano di Gestione dei Rischi)
2. Planning & Design (Pianificazione e progettazione)
2.1. Project Management Plan (Piano di Gestione del Progetto)
2.2. Verification and Validation Plan (Piano di Verifica e Validazione)
2.3. Functional Requirements Document (Documento dei Requisiti Funzionali)
2.4. Integration Document (Documento d’integrazione)
3. Acquisition/ Development (Acquisizione e svilupppo)
3.1. Acquisition/Development Plan (Piano di acquisizione/sviluppo)
3.2. System design document (Documento di progettazione del Sistema)
3.3. Delivered System (Sistema consegnato)
4. Installation & Test (Istallazione e prova)
4.1. Test and Evaluation Master Plan (Piano generale di prova e valutazione)
4.2. Privacy Act Notice/Impact Assessment (Informativa sulla privacy / valutazione dell'impatto
4.3. Test Analysis Report (Rapporto di analisi dei Test)
4.4. Training Plan (Piano di formazione)
5. Implementation & Training (Implementazione e formazione)
5.1. Implementation Plan (Piano d’implementazione)
5.2. Training report (Rapporto di formazione)
5.3. Change Implemention Notice (Avviso di modica d’implementazione)
5.4. Post-Implementation review (Revisione post-implementazione)
6. System Operation & Maintenance (Funzionamento e manutenzione del sistema)
6.1. In process revew Report (Relazione di revisione del processso)
6.2. User Satisfation Report (Resoconto della soddisfazione degli utilizzaztori)
6.3. Close Out Reports (Rapporti di chiusura)
Gli incontri di Monitoraggio e controllo, almeno uno alla fine di ogni fase (Milestone) vengono
formalizzati attraverso l’utilizzo dei seguenti template (modelli):
Project Register (Registro di Progetto)
Meeting Notes (Appunti di riunione)
Status Report (Rapporto sullo stato)
Project Change Request (Richiesta di modifica del progetto)
Oltre ai documenti di progetto e di monitoraggio e controllo, sono predisposti e costantemente
aggiornati anche gli strumenti relativi alle gestione e reporting, destinati alle verifiche da parte della
Direzione.
Titolo
Documentazione di Progetto Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 4 di 12
Azienda USL Toscana Centro – P.zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze V1_All_1_PA_STD_Documentazion-di_Progetto_29_05_17_FINALEv1.docx
Section 4. Modelli/Templates di Progetto
ID Name del Modello
Documento Descrizione
Fase del
Progetto
Fase 1
1.1 *Concept Proposal
(Proposta Progettuale)
Il Documento “Concept Proposal” anche Project Charter (carta di progetto)
rappresenta il documento che autorizza formalmente il progetto; descrive il
“perché” ed il “cosa” ; contiene il razionale del progetto mettendo in evidenza
la motivazione che origina il progetto (ad es. obiettivi strategici), contiene o
può rimandare ad un Business Case (piano economico), definisce l’ambito,
costituisce il core team di progetto, crea una linea temporale stimata,
stabilisce un budget di progetto ed alloca le risorse ad esso destinate.
Individua e crea il gruppo di progetto e dà il via ufficiale al progetto.
1-Concept &
Feasibility
1.2
Project Classification
(Classificazione del
progetto)
Il Project Classification è uno strumento per assegnare al progetto un
punteggio di complessità; i fattori che concorrono nella valutazione della
complessità sono: Scopo, Tempo, Costi, Risorse, Rischi.
1-Concept &
Feasibility
1.3
Cost benefit analysis
(Analisi Costi-benefici)
L'analisi dei costi benefici (CBA), integrato con Feasibility study, se appropriato,
analizza e valuta, dal punto di vista dei costi e benefici, le soluzioni candidate
per soddisfare le esigenze aziendali. Descrive le alternative possibili, tutti i
benefici materiali ed immateriali ed i risultati delle analisi. Le alternative possibili
possono essere documentate in modo più dettagliato in un documento
separato di Studio di Fattibilità.
1-Concept &
Feasibility
1.4
System Boundary Document
(SBD)
(Documento di confine del
sistema)
Il SBD stabilisce i confini di un progetto di tecnologia informatica (IT). Il
documento riporta le finalità e gli obiettivi che il progetto IT intende soddisfare;
Dovrebbe contenere i requisiti di livello elevato, i vantaggi, le ipotesi di
business, i costi e la programmazione.
Registra le decisioni di gestione sul sistema previsto all'inizio del suo sviluppo e
fornisce indicazioni sulla sua realizzazione; fornisce i criteri e le misure di
performance per valutare se i deliverables hanno soddisfatto gli obiettivi.
1-Concept &
Feasibility
1.5 Feasibility Study (Feas)
(Studio di Fattibilità)
Il Feas Fornisce una panoramica di un requisito di businness o un'opportunità
aziendale e determina se esistono soluzioni possibili prima che siano impegnate
risorse del ciclo di vita dell’intero progetto
1-Concept &
Feasibility
1.6
Risk Management Plan
RMP)
(Piano di Gestione del
Rischio)
Il RMP Identifica i rischi del progetto e specifica i piani per ridurre o mitigare i
rischi. Includere gli elementi di identificazione, analisi, pianificazione,
monitoraggio, controllo e comunicazione. Discutere le strategie per la
mitigazione dei rischi del progetto in generale e strategie di dettaglio
specifiche che hanno un impatto significativo su tutto il progetto (ad esempio,
sviluppo parallelo, prototipazione).
1-Concept &
Feasibility
Fase 2
2.1
*Project Management Plan
(Piano di Gestione del
Progetto)
Il Piano di Project Management e uno dei documenti più importanti e deve
essere preparato per tutti i progetti. È lo strumento per documentare l'ambito
del progetto, i compiti, il programma, le risorse assegnate e le interrelazioni con
altri progetti. Il Piano di Project Management è il documento che stabilisce le
modalità di esecuzione del progetto cioè definisce "come" il progetto viene
eseguito, monitorato, controllato e chiuso.
Fornisce inoltre dettagli sulle unità funzionali coinvolte, le attività di lavoro
richieste, il costo e la pianificazione della misurazione delle prestazioni, le
milesotone e la pianificazione di riesame. Le revisioni del piano di gestione del
progetto si verificano alla fine di ogni fase e quando le informazioni divengono
disponibili.
Sono disponibili strumenti software progettati per il Work Breakdown structures
2-Planning &
Design
Titolo
Documentazione di Progetto Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 5 di 12
Azienda USL Toscana Centro – P.zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze V1_All_1_PA_STD_Documentazion-di_Progetto_29_05_17_FINALEv1.docx
ID Name del Modello
Documento Descrizione
Fase del
Progetto
(WBS) (WBS), grafici Gantt, diagrammi di rete e rapporti di dettaglio di attività e
dovrebbero essere utilizzati per completare il piano di gestione del progetto. La
dimensione del piano di gestione del progetto dovrebbe essere commisurata
alla dimensione e alla complessità dei sistemi e dovrebbe generalmente
contenere quanto segue
a) fare riferimento ai requisiti/esigenze ed agli obiettivi del progetto, per
ciascun requisito dovrebbe essere documentata la fonte per
consentire la tracciabilità
b) identificare e documentare i processi del progetto e le loro finalità
c) identificare le interfacce organizzative con particolare attenzione a:
- i collegamento della organizzazione del progetto e le linee di
reporting con le varie funzioni della originaria
organizzazione e le interfacce tra funzioni all'interno
dell'organizzazione del progetto;
d) integrare i piani derivanti dalla progettazione effettuata in altri
processi di progetto; questi piani includono
Il piano di qualità
Struttura di suddivisione del lavoro
Pianificazione del progetto
Progetto di budget
Piano di comunicazione
Piano di gestione del rischio,
Piano di gestione degli approvvigionamenti
tutti i piani dovrebbero essere rivisti per la coerenza e le eventuali
soluzione delle discrepanze;
e) individuare, includere o fare riferimento alle caratteristiche del
prodotto e come queste devono essere misurate e
valutate
f) fornire una linea di base per la misurazione ed il controllo
dell’avanzamento, per la pianificazione del lavoro rimanente;
devono essere preparati e pianificati anche piani per le revisioni e le
valutazioni sullo stato di avanzamento;
g) definire indicatori di prestazione e come misurarli, e prevedere una
valutazione regolare al fine di monitorare i progressi; tali valutazioni
dovrebbero:
facilitare le azioni preventive e correttive, e
confermare che gli obiettivi del progetto
rimangono validi in un ambiente di progetto che
cambia;
h) prevedere le revisioni del progetto previste dal contratto al fine di
garantire il rispetto dei requisiti specificati
i) essere riesaminato regolarmente, e anche quando si verificano
cambiamenti significativi
Il sistema di gestione della qualità del progetto dovrebbe essere documentato
o essere richiamato nel piano di qualità del progetto
dovrebbero essere stabiliti collegamenti tra il piano di qualità del progetto e le
parti applicabili della qualità
il sistema di gestione dell'organizzazione originaria per quanto possibile;
l'organizzazione del progetto dovrebbe adottare e, se necessario, adattare il
sistema di gestione della qualità le procedure dell'organizzazione originaria
Nei casi in cui esistono requisiti specifici per il sistema di gestione della qualità
da parte di altri interessati di rilievo, occorre garantire che la gestione della
qualità del progetto sia compatibile con questi requisiti
Pratiche di gestione della qualità, come documentazione, verifiche,
tracciabilità, revisioni ed audit devono essere stabilite nel corso del progetto.
2.1.1
*Project Schedule
Programma del progetto)
Il Project Schedule (inserito o richiamato nel PMP) è la pianificazione del
progetto per allineare i processi standard di Project Management. Ci sono due
formati utilizzabili: uno è foglio Microsoft Project e l'altro un foglio di calcolo di
Excel;
è stato creato per aiutare a pianificare e tenere traccia di date importanti
E’ importante scegliere lo strumento che funziona meglio per il progetto e per
l'organizzazione.
Il programma del progetto permette di collegare le date, le risorse e le
2-Planning &
Design
Azienda USL Toscana Centro 44
Diagramma GANTT (Microsoft Office)
Titolo
Documentazione di Progetto Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 6 di 12
Azienda USL Toscana Centro – P.zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze V1_All_1_PA_STD_Documentazion-di_Progetto_29_05_17_FINALEv1.docx
ID Name del Modello
Documento Descrizione
Fase del
Progetto
informazioni del budget. Una volta popolato con le date e le risorse; gli
indicatori di prestazioni chiave (KPI), come scostamento dal calendario e % di
completamento, possono contribuire a tracciare la performance del progetto
.
2.1.2
Work Breakdown structures
(WBS) ( struttura di
ripartizione del lavoro o
(Scomposizione strutturata
del progetto)
La WBS (inserito o richiamato in PMP)di progetto è un diagramma – su più livelli
- che rappresenta la scomposizione gerarchica del lavoro da svolgere da
parte del team di progetto per realizzare i deliverables di progetto.
Le WBS vengono utilizzate per definire i risultati del progetto e stabilire la
struttura per gestire il lavoro fino al suo completamento. Una WBS è a sua volta
un deliverable chiave del progetto che organizza il lavoro del team. La
struttura di ripartizione del lavoro definisce visivamente il campo di
applicazione in blocchi gestibili che un team di progetto può comprendere,
poiché ogni livello della struttura di ripartizione del lavoro fornisce ulteriori
definizioni e dettagli
WBS si costruisce definendo tutti i risultati del progetto (prodotti, servizi, funzioni,
mezzi di sviluppo mezzi di prova, attrezzature ture…) e tutte le azioni che
concorrono a determinare tali risultati (gestione, impostazione, progettazione,
realizzazione, avviamento, integrazione, qualità…)
Il WBS si costruisce Attraverso le seguenti fasi:
1. Elencare i sub-progetti o elementi finali (hardware, servizi, attrezzature,
ecc..) nei quali si articola il progetto
2. Suddividere i sub-progetti individuati nelle parti componenti o nelle fasi
che ne costituiscono la realizzazione (strutture del progetto)
3. Suddividere ulteriormente le parti componenti o fasi sino al livello di
pacchetti di attività da attribuire a singole unità organizzative o a singole
persone
4. Strutturare i pacchetti di attività in compiti elementari che ne
costituiscono la realizzazione (il compito rappresenta l’unità
fondamentale del processo di pianificazione)
5. Attribuire i codici di riferimento ad ogni livello della WBS
6. Individuare le responsabilità organizzative per ogni pacchetto di attività
(work-package manager)
2-Planning &
Design
2.2
Verification and Validation
Plan (V&V P)
(Piano di Verifica e di
Validazione)
BACKGROUND E INTRODUZIONE
1.1 Esposizione del problema
1.2 Soluzione proposta
1.3 Riferimenti / Documenti correlati
2.0 V & V REQUISITI E CRITERI DI MISURA
2.1 Requisiti V & V e la loro importanza
2.2 Criteri di valutazione per ogni requisito
2.3 Riferimenti / Documenti correlati
3.0 FASE PER FASE del V & V PLAN
3.1 Background del progetto e informazioni di sintesi
3.2 Pianificazione delle fasi di attività del V&V
3.3 Fase di analisi dei requisiti
3.4 Fase di progettazione
3.5 Fase di sviluppo
3.6 Integrazione e fase di prova
3.7 Fase di attuazione
3.8 Fasi di funzionamento/operatività e manutenzione
2-Planning &
Design
2.3
Functional Requirements
Document (FRD)
(Documento dei requisiti
funzionali)
Il documento dei requisiti funzionali dettaglia gli specifici requisiti di progetto e
di prodotto.
Un requisito è una condizione che un’applicazione del sistema deve
soddisfare; un requisito ha le seguenti caratteristiche:
•Fornisce un vantaggio all'organizzazione; Tale vantaggio deve essere
direttamente tracciabile per gli obiettivi di business e per i processi aziendali
nel Piano IT o strategico del periodo di riferimento.
• Descrive le funzionalità che l'applicazione deve fornire in termini di business.
• Non descrive come l'applicazione fornisce tale funzionalità.
• Non descrive tali considerazioni di progettazione come hardware per
computer, sistema operativo e progettazione di database.
2-Planning &
Design
Titolo
Documentazione di Progetto Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 7 di 12
Azienda USL Toscana Centro – P.zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze V1_All_1_PA_STD_Documentazion-di_Progetto_29_05_17_FINALEv1.docx
ID Name del Modello
Documento Descrizione
Fase del
Progetto
• Si definisce in parole non ambigue; Il suo significato deve essere chiaro e
comprensibile.
• E’ verificabile.
Il documento di requisiti funzionali (FRD) è una dichiarazione formale dei
requisiti funzionali di un'applicazione; L'FRD ha le seguenti caratteristiche:
• dimostra che l'applicazione fornisce valore per L’azienda in termini di
business secondo gli obiettivi e processi nel piano IT del periodo di riferimento;
• contiene un insieme completo di requisiti per l'applicazione. Non lascia
spazio a supposizioni o ipotesi non dichiarata nel FRD.
• È soluzione indipendente; Il FRD è una dichiarazione di ciò che l'applicazione
deve fare-non di come funziona. Il FRD non vincola gli sviluppatori ad un
progetto; per questo motivo, ogni riferimento all'uso di una tecnologia
specifica è completamente inappropriato in un FRD.
2.4
Integration Document
(Documento di
Integrazione)
Il documento di integrazione definisce le attività necessarie per integrare le
unità software e i componenti software nell'elemento insieme software. Il
documento di integrazione contiene una panoramica del sistema, una breve
descrizione dei principali compiti relativi all'integrazione, le risorse complessive
necessarie per sostenere lo sforzo d’integrazione. Il piano viene sviluppato
durante la fase di sviluppo e viene aggiornato durante l'integrazione e la fase
di prova; La versione finale è fornita nella fase di implementazione.
2-Planning &
Design
Fase 3
3.1
Acquisition/Development
Plan
(Piano di acquisizione e
sviluppo )
Il Piano di Acquisizione/Sviluppo è un documento che mostra come tutte le
risorse umane del governo - hardware, software e telecomunicazioni, insieme
ai servizi di supporto per i contratti - siano acquisiti durante la vita del progetto.
Il piano assicura che le risorse necessarie possano essere ottenute e disponibili
al momento della loro necessità. Il piano comprende un calendario delle
milestone che elenca le attività per il completamento e le consegne da
produrre con apposite date di completamento stimato.
Il piano riporta anche i dettagli della fornitura e le specifiche di attuazione del
contratto (livelli, modalità e tempi)
3-Acquisition/
Development
3.2
System Design Document
(documento di
progettazione del sistema)
Il documento di progettazione del sistema è strutturato secondo l’indice che
segue:
1.0 Introduzione
1.1 Finalità ed Obiettivi
1.2 Riepilogo esecutivo del progetto
1.2.1 Panoramica del sistema
1.2.2 Vincoli di progettazione
1.2.3 Futuro e contingenze
1.3 Organizzazione del documento
1.4 Punti di contatto
1.5 Riferimenti del progetto
1.6 Glossario
2.0 Architettura del sistema
2.1 Architettura hardware del sistema
2.2 Architettura del software di sistema
2.3 Architettura delle comunicazioni interne
3.0 Progettazione di file e database
3.1 File di sistema di gestione del database
3.2 File di sistema di gestione non database
4.0 Interfaccia uomo-macchina
4.1 Ingressi
4.2 Uscite
5.0 Progettazione dettagliata
5.1 Disegno hardware dettagliato
5.2 Progettazione dettagliata del software
5.3 Progettazione dettagliata delle comunicazioni interne
6.0 Interfacce esterne
6.1 Architettura dell'interfaccia
6.2 Interfaccia Progettazione dettagliata
3-Acquisition/
Development
Titolo
Documentazione di Progetto Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 8 di 12
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ID Name del Modello
Documento Descrizione
Fase del
Progetto
7.0 Controlli di integrità del sistema
3.3 Delivered System
Specifiche tecniche e operative dell’applicativo rilasciato così come definite
nel progetto esecutivo e successive modificazioni
3-Acquisition/
Development
Fase 4
4.1
Test and Evaluation Master
Plan (TEMP)
(Piano generale di prova e
valutazione)
Il TEMP identifica le funzioni e le attività necessarie affinché tutti gli aspetti del
sistema siano adeguatamente testati e che il sistema possa essere
implementato con successo. Il TEMP documenta l'ambito, il contenuto, la
metodologia, la sequenza, la gestione e le responsabilità delle attività di prova.
Il TEMP descrive le attività di verifica dell’integrazione dei sottosistemi, i test sul
sistema, la verifica di accettazione degli utenti e i test di sicurezza in livelli di
dettaglio progressivamente più alti, via via che il sistema viene sviluppato.
Il TEMP fornisce indicazioni per la gestione delle attività di test, inclusi
l'organizzazione, le relazioni e le responsabilità. Le procedure di prova possono
essere incluse nella TEMP o in un documento separato a seconda delle
dimensioni del sistema. Gli utenti aiutano nello sviluppo del TEMP nel descrivere
la natura e l'estensione dei test ritenuti necessari. Questo fornisce una base per
la verifica dei risultati dei test e la convalida del sistema. Il processo di
convalida garantisce che il sistema sia conforme ai requisiti funzionali previsti e
che le altre applicazioni o sottosistemi non siano compromessi.
Viene sviluppato un rapporto di analisi dei test ad ogni livello di prova per
registrare i risultati dei test e certificare la disponibilità per la successiva
implementazione del sistema
I problemi, le carenze, le modifiche e gli affinamento identificate durante il test
o l'implementazione dovrebbero essere monitorate nel controllo della
configurazione e testate utilizzando le stesse procedure di prova descritte nel
TEMP.
In questa fase potrebbe essere necessario aggiungere test specifici al piano e
altre documentazioni potrebbero essere necessarie per aggiornare
l'implementazione. Le modifiche apportate vengono notificate a colui che ha
avviato la richiesta di modifica e agli utenti del sistema e sono gestite come
parte del processo di controllo della configurazione.
4-Installation &
Test
4.2
Privacy Act Notice/Impact
Assessment
(Avviso sulla privacy /
Valutazione dell'impatto)
Per qualsiasi sistema con funzione ufficiale di registrazione (in base ai criteri
stabiliti dalla legge sulla protezione dei dati personali), verrà comunicato alle
strutture/ enti preposti. La comunicazione identifica lo scopo del sistema;
descrive l'uso di routine e quali tipi di informazioni e dati sono contenuti nei suoi
record; descrive dove e come si trovano i record ed individua chi è il System
Manager.
La registrazione del sistema deve far parte dei deliverable richiesti nella fase di
analisi dei requisiti di sviluppo del sistema.
La valutazione dell'impatto sulla privacy viene anch’essa effettuata in questa
fase. Si tratta di una valutazione scritta dell'impatto che l'implementazione del
sistema proposto potrebbe avere sulla privacy
4-Installation &
Test
4.3 Test Analysis Report
(Rapporto di analisi dei test)
Il rapporto di analisi dei test documenta i test del software - unità / modulo,
l'integrazione del sottosistema, il sistema, l'accettazione dell'utente e la
sicurezza - come definito nel piano di prova. Il rapporto di analisi dei test
registra i risultati dei test, presenta le funzionalità e le carenze per la revisione e
fornisce un mezzo per valutare la progressione del software nella fase
successiva dello sviluppo o di verifica. I risultati di ciascun tipo di test vengono
aggiunti al documento di sviluppo del software per il modulo o il sistema in
esame. I rapporti vengono creati come richiesto per le fasi successive.
L'insieme dei report di analisi di test fornisce una base per assegnare la
responsabilità per la correzione del deficit e il follow-up, nonché per la
preparazione di una dichiarazione di completamento del progetto.
I moduli del rapporto di prova di un problema vengono generati come
richiesto e sono allegati ai report di analisi dei test durante le verifiche a livello
dell’integrazione o superiori. Il carattere dei problemi riscontrati, a partire dai
test di integrazione, verrà tracciato e segnalato al controllo della
4-Installation &
Test
Titolo
Documentazione di Progetto Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 9 di 12
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ID Name del Modello
Documento Descrizione
Fase del
Progetto
configurazione.
4.4 Training Plan
(piano di formazione)
Il piano di formazione descrive gli obiettivi, le esigenze, ed il curriculum che
devono essere affrontati quando si addestrano gli utenti sul nuovo sistema. Il
piano presenta le attività necessarie per sostenere lo sviluppo dei materiali
formativi, il coordinamento degli orari di formazione, la riserva di personale e le
strutture, la pianificazione delle esigenze di formazione e altre attività legate
alla formazione.
Le attività formative sono sviluppate per insegnare al personale utente l'utilizzo
del sistema come specificato nei criteri di formazione.
Per sviluppare un piano di formazione e necessario fare riferimento ad uno
schema che preveda i target di destinazione e gli argomenti su cui deve
essere condotta la formazione sulla base delle esigenze; comprende anche la
strategia di formazione come saranno affrontati gli argomenti. Queste
informazioni includono il formato del programma di formazione, l'elenco degli
argomenti da coprire, i materiali, l'ora, i requisiti di spazio e gli orari proposti.
Prevede anche di discutere con la Qualità in termini di test, valutazione del
corso, feedback e modifica / miglioramento del corso.
4-Installation &
Test
Fase 5
5.1 Implementation Plan
(Piano d’implementazione)
Il piano di implementazione descrive come il sistema verrà distribuito, installato
e trasferito in un sistema operativo. Il piano contiene una panoramica del
sistema, una breve descrizione dei principali compiti relativi
all'implementazione, le risorse complessive necessarie per sostenere lo sforzo di
implementazione (come hardware, software, strutture, materiali e personale) e
ogni requisito di attuazione nel sito specifico. Il piano viene sviluppato durante
la fase di progettazione ed è aggiornato durante la fase di sviluppo; La
versione finale viene fornita nella fase di integrazione e prove ed è utilizzata
come guida durante la fase di implementazione.
5-Implementation
& Training
5.2 Training report Documenti di registrazione della formazione e dell’addestramento 5-Implementation
& Training
5.3 Change Implemention
Notice
Modulo di notifica di una richiesta di cambiamento (Vedi anche documenti di
monitoraggio)
5-Implementation
& Training
5.4
Post-Implementation review
(Revisione Post
Implementazione)
La revisione post-implementazione viene utilizzata per valutare l'efficacia dello
sviluppo del sistema dopo che il sistema è in produzione per un periodo di
tempo (normalmente sei mesi).
Gli obiettivi sono determinare se il sistema fa quello che è progettato per fare:
Supporta l'utente come richiesto in modo efficace ed efficiente? La revisione
dovrebbe valutare quanto sia efficace il sistema in termini di funzionalità,
prestazioni e costi rispetto ai benefici, nonché valutare l'efficacia delle attività
di sviluppo del ciclo di vita che hanno prodotto il sistema. I risultati delle
revisioni possono essere utilizzati per rafforzare il sistema come pure le
procedure di sviluppo.
La revisione viene programmata per seguire il rilascio del sistema o di una
revisione, per un periodo di tempo appropriato per consentire la
determinazione dell'efficacia del sistema. Un membro del gruppo di sviluppo
funzionale o di altri membri dell'organizzazione partecipa alla revisione. Il
proponente del sistema assicura che tutta la documentazione sia accessibile e
che tutto il personale necessario possa partecipare alla revisione.
Il revisore e un team assegnato raccolgono le informazioni necessarie per la
revisione post-implementazione, intervistando gli utenti finali ed i loro manager,
amministratori di sistema e personale operativo.
Il report viene quindi preparato e fornito all'organizzazione che lo ha richiesto
ed ai sistemi informativi, che possono utilizzare congiuntamente i risultati per
avviare altre azioni.
5-Implementation
& Training
Fase 6
6.1
In process revew Report
(Relazione di revisione del
processo )
Lo scopo della revisione in process è di valutare la performance del sistema e
la soddisfazione dell'utente. Questo processo di revisione si verifica
6-System
Operation &
Maintenance
Titolo
Documentazione di Progetto Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 10 di 12
Azienda USL Toscana Centro – P.zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze V1_All_1_PA_STD_Documentazion-di_Progetto_29_05_17_FINALEv1.docx
ID Name del Modello
Documento Descrizione
Fase del
Progetto
ripetutamente per garantire l’efficienza economica del sistema e che continui
a soddisfare le esigenze funzionali dell'utente. Il report fornisce una descrizione
del processo di revisione, della sua messa a fuoco e dei risultati. Il report può
anche essere utilizzato per documentare le approvazioni del management per
ulteriori miglioramenti o sviluppo del sistema in esame.
A seconda della tempistica e del focus della revisione, può comportare l'analisi
del tempo di risposta del sistema, della capacità dei dati, delle nuove
tecnologie disponibili, delle funzioni aziendali e della continua soddisfazione
degli utenti del sistema
6.2
User Satisfation Report
(Report di soddisfazione
degli utenti)
L'indagine per la valutazione della soddisfazione degli utenti viene utilizzata per
raccogliere i dati necessari per analizzare la soddisfazione dell'utente attuale
con le prestazioni di un'applicazione esistente. L'indagine viene fatta
annualmente o secondo necessità. Il modello disponibile propone i contenuti
per la revisione della soddisfazione dell'utente.
6-System
Operation &
Maintenance
6.3
*Close Out Report
(Rapport di chiusura)
(Project Closure & Lessons
Learned)
(Documento di chiusura del
progetto e Lezioni apprese)
Il Project Closure formalizza il completamento del progetto;
al termine di ogni progetto è necessario predisporre una relazione di chiusura
che rappresenta la conclusione ufficiale di un progetto; i fondi e le risorse non
saranno più necessari e le attività operative continueranno normalmente.
Alla chiusura, il team di revisione riesamina l'intero progetto in base ai tanti
documenti e registri e confronta le caratteristiche pianificati con i risultati
ottenuti. I contratti sono formalmente chiusi e termina l'approvvigionamento
delle risorse per il progetto.
Il documento Lessons Learned viene utilizzato per identificare e preservare le
lezioni apprese su ogni progetto; lo scopo è quello di aiutare la condivisione
della conoscenza maturata dal team di progetto con l'esperienza. Un
programma di successo delle Lessons Learned aiuterà i team di progetto a
ripetere le soluzioni auspicabili ed evitare risultati indesiderati.
6-System
Operation &
Maintenance
Section 5. Modelli/Templates di Monitoraggio e Controllo
Monitor & Control
*Project Register
(Registro di progetto)
Il registro di progetto è uno strumento che viene utilizzato per catturare e
tenere traccia delle informazioni chiave del progetto, rendendo più facile il
monitoraggio, il controllo e traccia i dettagli del progetto per tutta la durata
del progetto
Monitor & Control
*Project Meeting Notes
(PMN) (Appunti di riunione
di progetto)
Il modulo Meeting Note viene utilizzato per documentare e comunicare le
note/appunti per tutte le riunioni di progetto
Monitor & Control
*Project Status Report
(Rapporto di stato del
progetto)
Il Rapporto di stato viene utilizzato per comunicare la salute generale del
progetto per il core team di progetto e le parti chiave interessate (stakeholder)
per tenere tutti aggiornati sull'avanzamento del progetto.
Monitor & Control
*Project Change Request
(PCR)
(Richiesta di modifica del
progetto)
Il Project Change Request (PCR) viene utilizzato dal Project Manager per
richiedere una modifica agli obiettivi del progetto, al programma, ai costi, alle
tappe /milestones) e /o ai risultati del progetto(deliverables).
Monitor & Control
Titolo
Documentazione di Progetto Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 11 di 12
Azienda USL Toscana Centro – P.zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze V1_All_1_PA_STD_Documentazion-di_Progetto_29_05_17_FINALEv1.docx
Section 6. Modelli/Templates di Gestione e Reporting
REPORTING
Struttura Programmi e i
Progetti ICT
I programmi ed i progetti sono identificati da un nome sintetico ed un codice
“parlante” composto da:
• Sigla del programma
• Sigla del sottoprogramma (se non presente, si mette x)
• Numero progressivo del progetto (punto 0: Luglio 2016)
• Numero progressivo del sotto-progetto
Esempio: Progetto Anagrafe Medici di Medicina Generale (ANAG_X_3.1)
Reporting
Elenco /Tavola dei progetti
ICT Attivi
La tabella contiene gli elementi base per l’identificazione del progetto e viene
costantemente aggiornata quale strumento di sintesi a supporto della
Direzione per garantire il monitoraggio dello stati di avanzamento del lavoro.
• Tipo di progetto (A/B)
• Ambito (se tipo A) / Programma (se tipo B)
• Nome del progetto
• Codice del progetto (se tipo B)
• Ente che ha in carico il management del progetto
(ESTAR/RT/Azienda/…)
• Project Manager
• Referente di Progetto (se tipo A)
• Livello di priorità (se tipo A)
• Livello di complessità (da calcolare sia per progetti di tipo A che di tipo
B)
• Data prevista di chiusura
Reporting
Overvew progetti attivi
La tabella permette una visione d’insieme di più progetti ed una
rappresentazione immediata della progetto in corso e del suo stato (in corso,
fermo, criticità, nodi da sciogliere, ecc) utilizzando strumenti “visual” colori e
simboli.
Le colonne contengono :
• Codice e Nome del progetto
• Livello di priorità (se tipo A)
• Livello di complessità (da calcolare sia per progetti di tipo A che di tipo
B)
• Project Manager
• Referente di Progetto (se tipo A)
• Fase in cui si trova il progetto
• Stato del progetto
• Data di avvio
• Data prevista di completamento
•
Reporting
Scheda di sintesi del
progetto (da rivedere)
Tavola singola che riporta in sintesi le informazioni essenziali del progetto quali:
• Tipo di progetto (A/B)
• Ambito (se tipo A) / Programma (se tipo B)
• Nome del progetto
• Codice del progetto (se tipo B)
• Ente che ha in carico il management del progetto
(ESTAR/RT/Azienda/…)
• Project Manager
• Referente di Progetto (se tipo A)
• Descrizione sintetica con indicati Obiettivo e benefici attesi.
• Eventuale articolazione in Sotto-progetti
• Livello di priorità (se tipo A)
• Livello di complessità (da calcolare sia per progetti di tipo A che di tipo
B)
• Processi/ strutture/coinvolte
• Stato/Fase corrente del progetto
• Rispetto del cronoprogramma
• Milestones
• Data prevista di chiusura
Reporting
PMI Chiusura
DoJ
Trend ID Progetto progetto Ambito PrioritàREFERENTE DI
PROGETTO
Data Inizio
progetto
Concezione/avvi
o
Sviluppo
cencettuale Pianificazione
Analisi dei
requisiti Progettazione Sviluppo
Integrazione e
test
Implementazion
e
Operatività e
manutenzione
Messa a
disposizione
Scadenza
progetto
USLTC
Phase 3 –
Acquisition
Development
Phase 4 –
Installation &
Test
Phase 5 –
Implementation
& Training
1xxx A
xxxx
2yyy S
3zzz R
4
S
A: Amministravio
S: Sanitario
R: Reti e Sistemi
Phase 6 – System Operation &
Maintenance
Monitoraggio e Controllo
Phase 1 – Concept & Feasibility Phase 2 – Planning & Design
Concezione Pianificazione Esecuzione
= conclusa
= in corso
= da fare
= nodo da sciogliere
= criticità
= concluso
= in corso
= fermo
Titolo
Documentazione di Progetto Codice Revisione Pagina
Titolo
Documentazione di Progetto
All. 1
PA.STDG.01 n. 0 12 di 12
Azienda USL Toscana Centro – P.zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze V1_All_1_PA_STD_Documentazion-di_Progetto_29_05_17_FINALEv1.docx
• Documentazione di riferimento
Milestone Timeline/
(Sequenza temporale delle
tappe fondamentali)
Lo strumento Milestone Timeline viene utilizzato per una rappresentazione
"visiva" della programmazione (time line) allineata alle tappe fondamentali
(Milestone)
Un Timeline può essere creato utilizzando un'applicazione di diagrammi. è utile
per presentare un programma visual del progetto.
Una volta creato il programma (Project Schedule), i risultati chiave e le tappe
dovrebbero essere mappati e allineati alla timeline predisposto secondo
quando previsto dal programma nel progetto.
Reporting
Diagramma di Gant
Il diagramma di Gantt è lo strumento da utilizzare per monitorare in tempo
reale il rispetto dei tempi di progetto ed individuare tempestivamente quei
ritardi che possono comportare uno slittamento della data di fine progetto.
Il diagramma di Gantt consente di rappresentare sinteticamente lo
svolgimento temporale del progetto considerando anche la propedeuticità tra
le varie attività e la correlazione tra di esse. Consente inoltre di evidenziare le
“milestones” ovvero quelle attività che se completate in ritardo causeranno
certamente lo slittamento della data di completamento del progetto.
L’aggiornamento del cronoprogramma e la sua condivisione/diffusione è in
carico al PjM. In figura è riportato a fini illustrativi un esempio di diagramma di
Gantt.
Reporting
Cartesiana indicatori
Il diagramma cartesiano tempi/costi consente di avere una panoramica
immediata della capacità di gestione dei progetti nel suo complesso in termini
di capacità di rispettare sia i tempi che il budget di progetto. Sull’asse delle
ascisse è rappresentata la percentuale corrente di budget utilizzata fino
rispetto a quella inizialmente prevista, mentre sull’asse delle ordinate è
rappresentato il tempo trascorso rispetto a quanto previsto dal
cronoprogramma. L’origine degli assi è 0%, ovvero un progetto che si trova in
essa ha rispettato esattamente tempi e budget. I progetti che si trovano nel
primo quadrante hanno sforato sia i tempi che il budget, quelli che si trovano
nel secondo quadrante hanno sforato il budget ma non i tempi, quelli che si
trovano nel terzo quadrante hanno contenuto sia il budget che i tempi, infine i
progetti che si trovano nel quarto quadrante hanno rispettato il budget ma
non i tempi.
In figura è riportato un esempio di diagramma cartesiano con l’interpretazione
dei quattro quadranti
Reporting
*Questi modelli sono altamente raccomandati indipendentemente dalle dimensioni del progetto o dalla complessità.
Active QAT Projects
Total Project Cost
Quadrant II: Within budget and Over-schedule
(Target) Quadrant III: Within budget and Within schedule
Quadrant IV: Over budget and Within schedule
Original budget/original schedule
43
Legend
Project which is within budget and within schedule
Project which is over budget and within schedule or within budget and behind schedule
Project which is over budget and behind schedule
100%
4
8
Quadrant I: Over-budget and Over-schedule
41-100%
-10
0%
26
10
0%
Pro
ject
Sch
edu
le
2527
44
51
3
52
1
2
11
50
9
38
42
48
5
17
Includes only projects reported as more than 32% complete
60
49
12
18
46
21
1319
20
28
37
45
47
Project reviewed by SAO/QAT; SAO Report 14-020 Published Feb 2014