Post on 04-Jun-2015
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Osservatorio Banche
Posizionamento e strategie di
sviluppo
Rachele Biasci, Francesco Di Nardo, Marco Montrone, Antonio Pennacchio
Master in Bilancio, Revisione Contabile e Controllo di Gestione
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Agenda
Obiettivi ed Approccio del Project Work
Profilatura Banche
Analisi dei Piani Industriali
Intervento Hub & Spoke su BPM
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Agenda
Obiettivi ed Approccio del Project Work
Profilatura Banche
Analisi dei Piani Industriali
Intervento Hub & Spoke su BPM
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Approccio del Lavoro
Profilatura delle Banche
Costruzione dell’approccio
progettuale
Analisi dei Piani industriali
Analisi dei bilanci
Outlook economico finanziario
Studio del presidio territoriale
Individuazione dei principali obiettivi del piano industriale
Identificazione degli interventi per la realizzazione degli obiettivi individuati
Selezione di un intervento da utilizzare come «case-study»
Sviluppo di un approccio progettuale per la realizzazione dell’intervento scelto
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L’obiettivo del project work è effettuare un’analisi del posizionamento e delle strategie delle principali Banche italiane, formulando un approccio progettuale per la realizzazione di un
intervento strategico
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Agenda
Obiettivi ed Approccio del Project Work
Profilatura Banche
Analisi dei Piani Industriali
Intervento Hub & Spoke su BPM
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Il campione di Banche
Indicatori patrimoniali
Indicatori economici
Indicatori dimensionali
Presidio territoriale
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Principali Risultati: Ambito Patrimoniale (1/2)
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Unicredit
ISP
MPS
Banco Pop
UBI
BNL
BPER
BPM
Cariparma
Carige
PoPVI
CREDEM
Valore Medio
NPL 2012 NPL 1S 2012
Non Performing Loans (Mln di Euro)
42 % Sofferenze 37 % Incagli
9,21% del totale c/v
clienti
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0
50
100
150
200
250
300
350
400
Costo del Rischio 2011 Costo del Rischio 2012
Principali Risultati: Ambito Patrimoniale (2/2)
Costo del Rischio (Bps)
Il costo del rischio medio è di 192 bps
I bilanci del 2012 evidenziano un incremento delle rettifiche nette su crediti e su accantonamenti per garanzie ed impegni a causa del deterioramento dello scenario macro-economico che ha costretto ad un rafforzamento del livello di copertura del
portafoglio deteriorato
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0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Margine di intermediazione Margine di interesse Commissioni nette
Principali Risultati: Ambito Reddituale (1/2)
Margini Reddituali
Margine di interesse si riduce
di 4 bps
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Principali Risultati: Ambito Reddituale (2/2)
63%
49,93% 131,53%
70,32%
70,06%
62,35%
55,96%
77,93%
69,99%
59,24%
63,75%
70,58%
70%
Unicredit
ISP
MPS
Banco PoP
UBI
BNL
BPER
BPM
Cariparma
Carige
PoPVI
CREDEM
Valore Medio
Cost to Income Ratio
Politica di contenimento
costi operativi:
• aumentare il margine
operativo
• migliorare il Cost to Income
Ratio
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Agenda
Obiettivi ed Approcci del Project Work
Profilatura Banche
Analisi dei Piani Industriali
Intervento Hub & Spoke su BPM
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• Interventi indirizzati a rivedere la struttura organizzativa aziendale, il perimetro del gruppo ed il presidio territoriale
GOVERNANCE
• Interventi finalizzati all’adeguamento alle recenti evoluzioni normative e la gestione delle attuali tensioni in ambito «concessioni del credito»
NORMATIVO
• Interventi per il potenziamento della penetrazione nei diversi mercati, per lo sviluppo della clientela, per l’incremento dei ricavi e il contenimento dei costi
BD E CR
• Interventi di natura tecnologica volti a rinnovare il «modus operandi» della banca e ottimizzare il servizio verso la clientela
TECNOLOGICO
Analisi Piani Industriali
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BD E CR GOVERNANCE
TECNOLOGICO NORMATIVO
• BPM Next • Presidio del rischio
• Rafforzamento della solidità
patrimoniale
• Consolidamento della posizione di
liquidità
• Revisione del modello di servizi alle
imprese
• Riduzione costi del personale
• Aggregazione in un’unica banca
commerciale
• Nuovo modello di governo
• Revisione del presidio territoriale
• Progetto «Innova»
Analisi Piani Industriali GRUPPO BPM 2012-2015
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Agenda
Obiettivi ed Approccio del Project Work
Profilatura Banche
Analisi dei Piani Industriali
Intervento Hub & Spoke su BPM
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Revisione del Presidio Territoriale
• Divisione del territorio in 130 micro-mercati
• Sviluppo del modello «Hub and Spoke»
• Creazione di un team di consulenza a supporto delle filiali
L’obiettivo dell’intervento è quello di consolidare la presenza sul territorio e rafforzare il rapporto instaurato con i clienti
• Analisi profilatura clientela e prodotti • Costituzione team di consulenti mobili • Piano di comunicazione verso la clientela
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1. Assesment iniziale: analisi dell’attuale modello operativo del gruppo bancario
2. Definizione del nuovo modello: declinazione del presidio territoriale target identificato nel piano industriale
3. Gap analysis: rilevazione delle differenze tra i due scenari di riferimento
4. Definizione degli interventi: individuazione e prioritizzazione degli interventi
Approccio Progettuale Proposto
Organizzazione
HR
Commerciale
IT
Logistica
• Analisi produttività filiali • Individuazione dei micro-mercati • Posizionamento Hub e Spoke
• Assessment del personale • Tavolo di concertazione con sindacati • Formazione del personale
• Aggiornamento piattaforma IT di sportello • Revisione profilatura accessi ai sistemi • Multicanalità integrata
• Riprogettazione layout di filiale • Analisi distribuzione territoriale filiali • Progettazione inserimento ATM evoluti
STEP APPROCCIO
- CANTIERI - - INTERVENTI -
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Governance di Progetto
Comitato Guida
PMO
Capo Progetto
Logistica ICT Commerciale HR Organizzazione
Senior Manager B.A.
B.A. B.A. B.A. Senior
Consultant
coordinare l’intero progetto, monitorare lo stato di avanzamento dello stesso, definire i rischi e le criticità
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Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10
efficientare la
struttura della banca
riallocazione delle risorse , formazione e gestione esuberi
gestione dei servizi alla clientela e della strategia commerciale
ridefinire i processi di automazione informatica
organizzazione degli spazi di filiale
Organizzazione
HR
Commerciale
ICT
Logistica
SAL periodici SAL di fine lavori
Piano di Lavoro
PMO
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