Osservatorio Banche

Posizionamento e strategie di

sviluppo

Rachele Biasci, Francesco Di Nardo, Marco Montrone, Antonio Pennacchio

Master in Bilancio, Revisione Contabile e Controllo di Gestione

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Agenda

Obiettivi ed Approccio del Project Work

Profilatura Banche

Analisi dei Piani Industriali

Intervento Hub & Spoke su BPM

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Agenda

Obiettivi ed Approccio del Project Work

Profilatura Banche

Analisi dei Piani Industriali

Intervento Hub & Spoke su BPM

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Approccio del Lavoro

Profilatura delle Banche

Costruzione dell’approccio

progettuale

Analisi dei Piani industriali

Analisi dei bilanci

Outlook economico finanziario

Studio del presidio territoriale

Individuazione dei principali obiettivi del piano industriale

Identificazione degli interventi per la realizzazione degli obiettivi individuati

Selezione di un intervento da utilizzare come «case-study»

Sviluppo di un approccio progettuale per la realizzazione dell’intervento scelto

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L’obiettivo del project work è effettuare un’analisi del posizionamento e delle strategie delle principali Banche italiane, formulando un approccio progettuale per la realizzazione di un

intervento strategico

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Agenda

Obiettivi ed Approccio del Project Work

Profilatura Banche

Analisi dei Piani Industriali

Intervento Hub & Spoke su BPM

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Il campione di Banche

Indicatori patrimoniali

Indicatori economici

Indicatori dimensionali

Presidio territoriale

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Principali Risultati: Ambito Patrimoniale (1/2)

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Unicredit

ISP

MPS

Banco Pop

UBI

BNL

BPER

BPM

Cariparma

Carige

PoPVI

CREDEM

Valore Medio

NPL 2012 NPL 1S 2012

Non Performing Loans (Mln di Euro)

42 % Sofferenze 37 % Incagli

9,21% del totale c/v

clienti

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0

50

100

150

200

250

300

350

400

Costo del Rischio 2011 Costo del Rischio 2012

Principali Risultati: Ambito Patrimoniale (2/2)

Costo del Rischio (Bps)

Il costo del rischio medio è di 192 bps

I bilanci del 2012 evidenziano un incremento delle rettifiche nette su crediti e su accantonamenti per garanzie ed impegni a causa del deterioramento dello scenario macro-economico che ha costretto ad un rafforzamento del livello di copertura del

portafoglio deteriorato

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0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Margine di intermediazione Margine di interesse Commissioni nette

Principali Risultati: Ambito Reddituale (1/2)

Margini Reddituali

Margine di interesse si riduce

di 4 bps

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Principali Risultati: Ambito Reddituale (2/2)

63%

49,93% 131,53%

70,32%

70,06%

62,35%

55,96%

77,93%

69,99%

59,24%

63,75%

70,58%

70%

Unicredit

ISP

MPS

Banco PoP

UBI

BNL

BPER

BPM

Cariparma

Carige

PoPVI

CREDEM

Valore Medio

Cost to Income Ratio

Politica di contenimento

costi operativi:

• aumentare il margine

operativo

• migliorare il Cost to Income

Ratio

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Agenda

Obiettivi ed Approcci del Project Work

Profilatura Banche

Analisi dei Piani Industriali

Intervento Hub & Spoke su BPM

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• Interventi indirizzati a rivedere la struttura organizzativa aziendale, il perimetro del gruppo ed il presidio territoriale

GOVERNANCE

• Interventi finalizzati all’adeguamento alle recenti evoluzioni normative e la gestione delle attuali tensioni in ambito «concessioni del credito»

NORMATIVO

• Interventi per il potenziamento della penetrazione nei diversi mercati, per lo sviluppo della clientela, per l’incremento dei ricavi e il contenimento dei costi

BD E CR

• Interventi di natura tecnologica volti a rinnovare il «modus operandi» della banca e ottimizzare il servizio verso la clientela

TECNOLOGICO

Analisi Piani Industriali

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BD E CR GOVERNANCE

TECNOLOGICO NORMATIVO

• BPM Next • Presidio del rischio

• Rafforzamento della solidità

patrimoniale

• Consolidamento della posizione di

liquidità

• Revisione del modello di servizi alle

imprese

• Riduzione costi del personale

• Aggregazione in un’unica banca

commerciale

• Nuovo modello di governo

• Revisione del presidio territoriale

• Progetto «Innova»

Analisi Piani Industriali GRUPPO BPM 2012-2015

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Agenda

Obiettivi ed Approccio del Project Work

Profilatura Banche

Analisi dei Piani Industriali

Intervento Hub & Spoke su BPM

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Revisione del Presidio Territoriale

• Divisione del territorio in 130 micro-mercati

• Sviluppo del modello «Hub and Spoke»

• Creazione di un team di consulenza a supporto delle filiali

L’obiettivo dell’intervento è quello di consolidare la presenza sul territorio e rafforzare il rapporto instaurato con i clienti

• Analisi profilatura clientela e prodotti • Costituzione team di consulenti mobili • Piano di comunicazione verso la clientela

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1. Assesment iniziale: analisi dell’attuale modello operativo del gruppo bancario

2. Definizione del nuovo modello: declinazione del presidio territoriale target identificato nel piano industriale

3. Gap analysis: rilevazione delle differenze tra i due scenari di riferimento

4. Definizione degli interventi: individuazione e prioritizzazione degli interventi

Approccio Progettuale Proposto

Organizzazione

HR

Commerciale

IT

Logistica

• Analisi produttività filiali • Individuazione dei micro-mercati • Posizionamento Hub e Spoke

• Assessment del personale • Tavolo di concertazione con sindacati • Formazione del personale

• Aggiornamento piattaforma IT di sportello • Revisione profilatura accessi ai sistemi • Multicanalità integrata

• Riprogettazione layout di filiale • Analisi distribuzione territoriale filiali • Progettazione inserimento ATM evoluti

STEP APPROCCIO

- CANTIERI - - INTERVENTI -

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Governance di Progetto

Comitato Guida

PMO

Capo Progetto

Logistica ICT Commerciale HR Organizzazione

Senior Manager B.A.

B.A. B.A. B.A. Senior

Consultant

coordinare l’intero progetto, monitorare lo stato di avanzamento dello stesso, definire i rischi e le criticità

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Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10

efficientare la

struttura della banca

riallocazione delle risorse , formazione e gestione esuberi

gestione dei servizi alla clientela e della strategia commerciale

ridefinire i processi di automazione informatica

organizzazione degli spazi di filiale

Organizzazione

HR

Commerciale

ICT

Logistica

SAL periodici SAL di fine lavori

Piano di Lavoro

PMO

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