Tessile comasco e sistema -...

Como

11 giugno 2009

Tessile comasco e sistema moda di fronte alla crisi

Centro Tessile SericoCentro Tessile SericoCentro Tessile SericoCentro Tessile Serico

Risultati per fatturato ed exportnel 2008 e scenari per il tessile-moda

Progetto Osservatorio Centro Tessile Serico - Prometeia 11 giugno 2009 | 2

agenda 0 | lo scenario di riferimento

1 | le prospettive per il Sistema Moda (cenni)

2 | l’andamento della tessitura serica italiana

3 | le esportazioni di tessile-abbigliamento del

distretto comasco

4 | analisi dell’export distrettuale per comparto

5 | che fare? Spunti per la riflessione strategica

6 | conclusioni



0.1 macroeconomia

0.2 industria manifatturiera



3 | le esportazioni di tessile-abbigliamento del distretto comasco



6 | conclusioni


lo scenario di riferimento: macroeconomia

0.1.1 i mesi della paura e le incognite da considerare

Gli ultimi mesi hanno sperimentato un peggioramento generalizzato del quadro previsivo. Il Pil mondiale si contrarrà dell’1.5 (IMF), la prima volta dal 1945

Variazioni del Pil | previsioni alle diverse date

(Consensus Ec.)

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Stati Uniti Uem Giappone

novembre 2008

gennaio 2009

aprile 2009



0.1.2 dall’economia reale emergono i primi segni di rallentamento della caduta

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

mar-01 mar-03 mar-05 mar-07 mar-09

paesi industrializzati paesi emergenti mondo

indici della produzione industriale | var. % di 3 mesi sui 3 mesi precedenti

l’evoluzione più recente della produzione industriale indica che, nonostante il permanere di tendenze recessive a livello globale, il ritmo di contrazione dell’attività economica è divenuto più moderato

ad attenuare l’intensità della recessione contribuiscono soprattutto le economie emergenti

anche il clima di fiducia delle imprese comincia a presentare qualche segno di miglioramento, soprattutto nella componente delle aspettative per il futuro

gli indici PMI degli approvvigionatori del settore manifatturiero appaiono in moderato recupero da alcuni mesi, pur permanendo su livelli che segnalano ancora forti flessioni dell’attività


I piani di stimolo alla domanda hanno provocato una crescita del deficit pubblico (negli Stati Uniti èdell’12% del PIL, in Europa del 7%).

Un rientro dei conti troppo tempestivo rappresenta uno shock negativo piuttosto consistente.

Le politiche monetarie hanno dato liquidità senza riflessi sui prezzi.

Senza il giusto timing e un adeguato coordinamento internazionale si rischia una spirale inflazionistica o peggio una

sindrome giapponese.

protezionismo

Le crisi del passato hanno alimentato spirali protezionistiche. Senza il

coordinamento internazionale c’è il pericolo di ricadere negli stessi errori attraverso le clausole di salvaguardia

nelle manovre di sostegno.


0.1.3 le incognite da considerare


Analisi di alcune traiettorie possibili fra gli “infiniti” scenari che si possono delineare

Stimolo per approfondimenti e riflessioni sulle possibili conseguenze future di scelte effettuate(o non effettuate) oggi


0.1.4 é utile fare previsioni “oggi”? Si, se si recupera la loro funzione originale



0.1.5 la novità di questa crisi | tempi lunghi e recuperi solo parziali

Il commercio mondiale è previsto debole fino a tutto il 2010, per riprendere nel triennio

successivo.

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

1994-'98 1999-'03 2004-'08 2009-'13 2009-'10 2011-'13

Domanda mondiale rivolta all’Italia | var.% medie annue,

prezzi costantiPIL | var.% medie annue, prezzi costanti

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stati Uniti 1.1 -3.3 0.4 1.5 1.8 1.6

Uem 0.7 -4.7 0.1 1.0 1.5 1.6

Giappone -0.7 -8.0 0.1 0.7 1.2 1.2

Cina 9.0 6.6 7.8 8.1 7.9 8.3

India 7.4 5.1 4.4 4.6 4.9 5.1

Europa Centro-orientale 4.5 -2.2 1.4 2.6 3.0 3.2

America Latina 5.0 -2.1 0.7 1.7 2.2 2.5

lo scenario è quello di una ripresa piuttosto lenta -soprattutto per i paesi industrializzati - vincolata dalle necessità di riduzione delle posizioni debitorie di famiglie, imprese e settore finanziario

nell’ambito delle aree emergenti, i più colpiti dalla recessione mondiale saranno i paesi dell’Europa Centrale e quelli latino-americani.

soltanto le economie senza particolari squilibri delle partite correnti (principalmente quelle asiatiche) e con famiglie e imprese poco indebitate manterranno tassi di crescita positivi, sia pure inferiori a quelli sperimentati negli ultimi anni


determinanti dei consumi delle famiglie | tassi di variazione percentuale

2007 2008 2009 2010 2011 '12-'13

consumi interni delle famiglie 1.1 -1.0 -2.0 -0.1 0.6 1.1

reddito disponibile reale 1.0 -0.3 -0.7 0.0 0.4 1.3

propensione al consumo (livello) 88.5 88.0 86.8 86.8 87.1 87.1

pressione fiscale (livello) 43.1 42.8 42.6 42.6 42.7 42.8

occupazione totale 1.0 0.9 -1.6 -0.5 0.4 0.7

ricchezza finanziaria netta famiglie -3.7 -16.8 -0.1 2.5 2.7 4.1

indice generale dei prezzi al consumo 1.8 3.3 1.0 1.9 2.6 1.9

fonte: prometeia rapporto di Previsione - aprile 2009


0.1.6 consumi deboli fino al 2010 | calano occupazione e redditi e aumenta la propensione al risparmio

L’impatto della crisi sull’andamento dell’attività economica e dell’occupazione condizioneràl’evoluzione dei redditi delle famiglie: nel 2009 è prevista un’ulteriore flessione del reddito reale,

atteso avviarsi su un percorso di modesto recupero solo dal 2011.

Almeno fino a tutto il 2010, i consumi soffriranno anche dell’aumento della propensione al risparmio


-7.5

-6.0

-4.5

-3.0

-1.5

0.0

1.5

3.0

consumiinterni

beni e serv.tempo libero

vestiariocalzature

auto e moto durevolicasa

cura del sé high tech

2009 2010 2011

evoluzione dei consumi non alimentari nel prossimo triennio | v.m.a. % pz. costanti


0.1.7 consumatore selettivo negli acquisti | nei prossimi anni, il “giusto rapporto”qualità prezzo ma anche contenuti emotivi, di innovazione, e di servizio i driver dell’acquisto

nel biennio 2009-’10, dato il contesto non favorevole agli acquisti di prodotti di valore unitario elevato, il comparto dei beni durevoli per la mobilità e per la casa (auto, moto, elettrodomestici, mobili, etc.) risulterà il più colpito dalla crisi, nonostante

gli incentivi governativi. Tengono, invece, gli acquisti di prodotti per la cura del sé e high tech.

nei prossimi anni, il consumatore si mostrerà selettivo negli acquisti e orientato, all’interno di ciascuna categoria di spesa, verso la scelta di beni in grado di coniugare contenuti emotivi gratificanti ad un favorevole rapporto qualità prezzo

(cosmetici, elettronica di consumo a maggiore contenuto innovativo, alcuni comparti del sistema moda)



0.1 macroeconomia

0.2 industria manifatturiera






6 | conclusioni


lo scenario di riferimento: industria manifatturiera

0.2.1 l’attività industriale si conferma in calo ad avvio 2009, al pari di quanto sperimentato da tutte le principali economie industrializzate

il drastico deterioramento della crescita mondiale ed il rientro dei corsi delle commodity hanno accentuato il ripiegamento del fatturato manifatturiero, sostenuto fino all’estate dalla tenuta

degli ordini esteri, in grado di mitigare – sia pure solo in parte – la debolezza della domanda interna ed il ripiegamento del ciclo scorte

anche l’industria italiana si trova pertanto a scontare gli effetti di una crisi che, a partire dall’epicentro finanziario degli Usa, si sta espandendo a tutti i paesi e a tutti gli ambiti

dell’economia reale

produzione industriale | indici eurostat 2000=100 (m.m.3m.) fatturato Italia | indici istat 2005=100; ciclo trend



0.2.2 nessun settore manifatturiero è indenne, data l’intensità e la crescente pervasività della crisi … ma il sistema moda “resiste” relativamente meglio

primi 3 trim.'08ultimo trim.'08gen.-mar.'09

-60 -40 -20 0 20

elettrodomestici

elettronica

mobili

prod. da costr.

altri intermedi

sistema moda

meccanica

auto e moto

tot. manufatti

int. chimici

farmaceutica

elettrotecnica

metallurgia

prod. in metallo

alim. e bevande

largo consumo

Fatturato settori manifatturieri | variazioni tendenziali

-20 -15 -10 -5 0 5 10

Abbigliamento

e maglieria

Pelli,

calzature e

pelletteria

Tessile

Fatturato comparti Sistema Moda | variazioni tendenziali

Fonte: Elab. Prometeia su dati Istat



0.2.3 lo scenario per l’industria italiana: recupero nel 2011-’13, insufficiente a ripianare le perdite registrate finora

livelli di attività | contributi alla var.%, prezzi costanti

domanda int.

comm. estero

scortevar. %

fatturato (pz.cost.)

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-13

la necessità dell’economia mondiale di riaggiustare gli squilibri condizionerà il

manifatturiero

l’industria italiana è prevista tornare a crescere solo dal 2011 a ritmi insufficienti

(1.7% m. a. nel triennio 2011-’13) a ripianare le perdite registrate nella fase di ripiegamento

del 2008-09

in presenza di uno scenario di lento recupero della domanda – sia sul fronte estero che su

quello interno – tale crescita evidenzia comunque la capacità delle imprese italiane di cogliere con maggiore reattività rispetto

al passato i segnali di ripresa

questo pur in presenza di un quadro competitivo che si confermerà acceso e di condizioni valutarie e finanziarie complessivamente meno favorevoli che nella prima parte del decennio


Rafforzare la presenza sui mercati che torneranno ad essere i più dinamici per crescita

demografica e prodotto pro-capite

Cogliere le occasioni “irripetibili” per la crescita dimensionale, soprattutto per linee esterne, stante i valori “convenienti” di molte imprese

Estendere ulteriormente le proprie attività “a monte” e “a valle” della trasformazione

industriale

1

2

3

Lotta alle inefficienze piùnascoste ed insidiose legate ai comportamenti ed alle

routine aziendali

0.2.4 tre piste strategiche (non “innovative”) a disposizione delle imprese italiane che investiranno per proseguire nel percorso di riposizionamento intrapreso da inizio decennio

+









6 | conclusioni


le prospettive per il Sistema Moda (cenni)

1.1 il calo del sistema moda italiano è nettamente inferiore a quello dei principali competitor e del manifatturiero nazionale | si accentua la flessione del tessile

SM Ita: evoluzione dei diversi compartiSM: confronto fra i principali paesi europei e il manifatturiero

italiano

Nel primo trimestre 2009, il calo tendenziale delle produzioni tessili-moda è risultato in Italia (-13.6%) nettamente inferiore a quello dei principali competitor UE (superiore al 20%); anche rispetto al manifatturiero nazionale (-21%), il cedimento del sistema moda è (fino ad ora) meno intenso.

All’interno del sistema moda italiano, performance peggiori per il tessile (quasi -30% ad avvio 2009) e per pelli e calzature (-20%). I comparti “ a valle” mostrano, invece, una maggiore tenuta (con cedimenti

tendenziali inferiori al 5%).

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

3/05 3/06 3/07 3/08 3/09

Germania Spagna Francia Italia Manifatturiero ITA

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

3/05 3/06 3/07 3/08 3/09

Abbigliamento e maglieria Pelli, calzature e pelletteria Tessile

produzione industriale indici eurostat 2005=100; ciclo trend



1.2 nel 2008 si allarga di nuovo la forbice fra opportunità potenziali sui mercati mondiali e crescita effettiva dell’export

-15 .0

-10.0

-5 .0

0.0

5 .0

10.0

15 .0

00 01 02 03 04 05 06 07 08

d.m. Sistema moda export Sistema moda

Domanda mondiale ed export del Sistema moda

var.% m. a. prezzi costanti

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

Francia

Germania

Svizzera

USA

Spagna

Russia

Regno Unito

Hong Kong

Romania

Giappone

2008 2004

Principali paesi di destinazione dell’exportQuote % a prezzi correnti

Dal 2001, l’Italia non è strutturalmente in grado di cogliere tutte le opportunità potenziali sui mercati mondiali. Nel 2007, il gap fra opportunità e crescita effettiva dell’export si era quasi azzerato, ma nel

2008 la forbice si è di nuovo allargataFonte: Prometeia, Analisi dei Settori Industriali – maggio 2009



Tessile Abbigliamento e maglieria

1.3 nelle esportazioni, cali a due cifre per il tessile | risultato peggiore dell’ultimo decennio

Domanda mondiale e export | var.% medie annue, prezzi costanti

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

01 02 03 04 05 06 07 08

Domanda mondiale TessileExport Tessile

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

01 02 03 04 05 06 07 08

Dom. mond. Abb.e maglieriaExport Abb. e maglieria

Nel 2008, cedimenti del 12% per l’export tessile: risultato peggiore dell’ultimo decennio

Si conferma la capacità di tenuta dei comparti a valle: inferiore al 2% il calo dell’export di

abbigliamento e maglieria.

Anche per il “valle”, tuttavia, il risultato del 2008 annulla la crescita dell’ultimo biennio e riporta

l’export ai livelli del 2005.

Progetto Osservatorio Centro Tessile Serico - Prometeia 11 giugno 2009 |20


1.4 i consumi dei prodotti del Sistema Moda | il 2008, l’A-I ed i saldi invernali

Consumi nel 2008 | var.% prezzi costanti

-8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0

Pelletteria

Tessile

Intimo e calzetteria

TOT SM

Abbigliamento

Calzature

Consumi totali

Cinture e accessori

-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0

Pelletteria

Abbigliamento

TOT SM

Tessile casa

Calzature

Stagione AI 2008-2009 I saldi invernali (gen-feb 2009)

-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0

Abbigliamento

TOT SM

Tessile casa

Calzature

Pelletteria

(var.% prezzi costanti sul corrispondente)

Anche l’A/I 2008-09 si è chiusa negativamente (-1.6%, a prezzi costanti) per i consumi interni di prodotti moda, con la sola eccezione delle calzature.

Le politiche “aggressive” dei saldi non hanno premiato l’abbigliamento.

Fonte: Elab. Prometeia su dati Sita




1.5 prospettive sui mercati esteri | uscita dalla crisi lenta e debole per il tessile italiano

Domanda mondiale e export | var.% medie annue, prezzi costanti

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-

13

Domanda mondiale TessileExport Tessile

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-

13

Dom. mond. Abb.e maglieriaExport Abb. e maglieria

Solo dal 2011 dovrebbe manifestarsi un segno positivo (in termini annuali) per l’export tessile

italiano. Tra 5 anni, nel 2013, l’export di tessile è previsto risultare inferiore del 10% rispetto ai livelli del

2008

Non indenni alla crisi, nell’anno in corso si attende un netto peggioramento dell’export anche per i comparti a valle.

Già dal prossimo anno, però, si prevede una tenuta dei livelli e un lento sentiero di crescita nel triennio successivo.

Tra 5 anni, nel 2013, l’export è previsto comunque inferiore del 5% rispetto ai livelli del 2008



consumi finali interni | var.% medie annue, prezzi costanti

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-13

sistema moda consumi totali

1.6 consumi interni deboli nel prossimo quinquennio | si riduce ulteriormente il peso dei consumi di prodotti moda

Nei prossimi anni, non solo cautela e oculatezza negli acquisti, dati i vincoli di reddito e la maggiore propensione al consumo, ma anche ricerca di un giusto mix tra qualità e prezzo.

Solo una parte del mix d’offerta attuale di prodotti moda sembra coerente con i driver di acquisto dei prossimi anni.



livelli di attività per comparto | var. %, a prezzi costanti

Il recupero di un sentiero di crescita, lento e graduale, non sarà sufficiente a ripianare le perdite subite nella fase acuta della crisi (2008-2009).

Maggiori sofferenze per il comparto del tessile (filati, tessuti e nobilitazione), i cui livelli di attivitàpotrebbero risultare nel 2013 (a parità di scenario macroeconomico) inferiori di circa il 20% rispetto

al 2007

1.7 le previsioni per il Sistema Moda: aspettando il 2011, il “valle” resiste meglio

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-13


*

* cagr








6 | conclusioni


2.1 la tessitura serica italiana: il bilancio complessivo (2001-2008)

quadro di settore | (milioni di euro correnti)

l’andamento della tessitura serica italiana

Nel 2008, Il fatturato nazionale della tessitura serica è calato del

5% perdendo il terreno guadagnato nel biennio

precedente.

Di magnitudo ancora maggiore, il cedimento relativo alle vendite ascrivibili ad attività realizzate in

Italia(produzione in valore)

In base alle stime SMI, il calo del fatturato non ha ancora impattato sui livelli occupazionali, ma ha comunque già intensificato il processo di selezione fra le

impreseFonte: SMI

* Tessuti di seta e di fibre chimiche continue. in base alle indagini campionarie, il peso relativo della seta rispetto al complesso delle materie prime processate è del 14% nel 2005 in quantità, rispetto al 68% rappresentato da fibre sintetiche e artificiali continue

2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

FatturatoFatturatoFatturatoFatturato 1 685 1 557 1 446 1 436 1 446 1 481 1 564 1 485

Var. % -7.6 -7.1 -0.7 0.7 2.4 5.5 -5.0

Valore della ProduzioneValore della ProduzioneValore della ProduzioneValore della Produzione 1 654 1 526 1 417 1 356 1 367 1 398 1 453 1 368

Var. % -7.7 -7.2 -4.3 0.8 2.2 4.0 -5.9

EsportazioniEsportazioniEsportazioniEsportazioni 987 889 795 755 727 726 764 755

Var. % -9.9 -10.6 -5.0 -3.7 -0.2 5.2 -1.2

ImportazioniImportazioniImportazioniImportazioni 414 348 303 295 288 318 318 326

Var. % -15.9 -13.0 -2.6 -2.5 10.5 0.1 2.4

Saldo commercialeSaldo commercialeSaldo commercialeSaldo commerciale 573 541 492 460 440 408 445 429

Var. % -5.6 -9.0 -6.5 -4.5 -7.2 9.1 -3.7

Disponibilità internaDisponibilità internaDisponibilità internaDisponibilità interna 1 081 986 925 896 927 990 1 008 939

Var. % -8.8 -6.2 -3.1 3.5 6.7 1.8 -6.8

Aziende (no.) (*)Aziende (no.) (*)Aziende (no.) (*)Aziende (no.) (*) 790 751 726 699 669 644 630 590

Var. % -4.9 -3.3 -3.8 -4.2 -3.8 -2.2 -6.4

Addetti (no.) (*)Addetti (no.) (*)Addetti (no.) (*)Addetti (no.) (*) 17 761 17 217 16 788 16 391 16 318 16 233 16 304 16 255

Var. % -3.1 -2.5 -2.4 -0.4 -0.5 0.4 -0.3

Addetti/AziendeAddetti/AziendeAddetti/AziendeAddetti/Aziende 22.5 22.9 23.1 23.4 24.4 25.2 25.9 27.6

Fatturato/ aziendeFatturato/ aziendeFatturato/ aziendeFatturato/ aziende 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.5

Indicatori strutturaliIndicatori strutturaliIndicatori strutturaliIndicatori strutturali

Export/Produzione 58.6 57.1 55.0 52.6 50.3 49.0 48.8 50.8

Propensione all'import 37.2 34.3 31.7 30.2 28.6 29.6 28.5 30.9


2.2 la dinamica del 2008 è ascrivibile principalmente al mercato interno

contributi alla crescita produttiva della tessitura serica | (milioni di euro correnti)


Il calo medio del 2008 (originatosi nella seconda parte dell’anno) èascrivibile soprattutto (80% della riduzione totale) al deludente

andamento della domanda interna.

Dal commercio con l’estero, invece, nonostante il brusco rallentamento in corso d’anno, gli impulsi recessivi sono stati

mediamente limitati

quantitativi venduti | (var. % tend.)

A fine 2008, il calo tendenziale evidenziato dalle indagini congiunturali non aveva ancora superato il 10%.

Molto più preoccupanti le prime news sul 2009 (con la notevole eccezione del

foulard)

Fonte: SMI-Unione Industriali di Como, indagini interneFonte: SMI

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Domanda estera Domanda interna

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

01Q4 02Q4 03Q4 04Q4 05Q4 06Q4 07Q4 08Q4


2.3 l’industria serica nel 2008: soffre meno della media tessile … ma più dei comparti di “valle”

fatturato Sistema Moda nel 2008 | (var. % a prezzi correnti)


Il comparto serico, pur in sofferenza, ha sperimentato

cedimenti inferiori rispetto alla media

tessile

I differenziali rispetto alle performance dei

comparti a valle si sono invece confermati

rilevanti

Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati Istat e SMI (per la tessitura serica)

2.0

-0.3

-1.6

-8.2

-10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0

Abbigliamento e

maglieria

Pelli, calzature e

pelletteria

SISTEMA MODA

Tessile

5.6

2.5

1.4

1.0

-1.6

-2.6

-3.8

-4.5

-5.0

-5.6

-10.8

-12.8

-20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0

MAGLIERIA ESTERNA

ABBIGLIAMENTO

CALZATURE

PELLETTERIA

SISTEMA MODA

PELLICCERIA

PELLI E CONCIA

TESSILE CASA E PER L'ARREDAMENTO

TESSITURA SERICA

FINISSAGGIO DEI TESSILI

FILATI E TESSUTI

CALZETTERIA





3 | le esportazioni di tessile-abbigliamento del

distretto comasco



6 | conclusioni


3.1 l’export comasco sperimenta il calo più forte da inizio decennio

export TA Como | var. %, in valore

le esportazioni di TA del distretto comasco

6.6

12.5

18.4

6.7

-3.0

-0.6

2.3

-10.2

10.1

2.3

-6.9-5.7

-3.7

-1.4

-7.7

0.82.5

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Mil e

uro

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Var

.%

Livelli Export Ta Como Var % TA Como (sc. dx)

Nel 2008 il fatturato estero del TA comasco è sceso del 7,7%, ma ha continuato a generare oltre il 50% delle vendite

In un solo anno, si è perso tutto il terreno guadagnato nel quinquennio precedente.

In termini di var. annua, solo nel 1999 si è assistito ad una flessione più intensa

export, import e saldo commerciale TA Como

La brusca frenata delle esportazioni registrata nell’ultima parte del 2008 ha impattato negativamente sull’attivo

commerciale provinciale, sceso sotto la soglia del miliardo di euro

I bassi livelli di export di fine ’08/inizio ‘09 ipotecano fortemente anche i risultati di quest’anno

(effetto trascinamento statistico)

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

92 94 96 98 00 02 04 06 08

Mil

euro

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Export, var % (sc.dx) Import, var % (sc. dx)

saldo commerciale, livelli (sc. sx)


3.2 nel 2008, Como e Prato perdono terreno rispetto a Biella (ed al tessile nazionale)

Dinamica 2001-2008 | var. %, in valore


Peso relativo | % su export TA nazionale

export italiano di TA: il ruolo e i risultati di Como e degli altri distretti tessili

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

biella prato italia como

5.2

4.1

6.4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

como

biella

prato

58

43

66

28

48

41

51

43

21

52

25

59 58

19

53

43

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

como biella prato italia

1995 2001 2007 2008

Il ruolo della tessitura | % su export TA

Il calo annuale dell’export TA comasco (superiore al 7%) è stato analogo a quello pratese: un ritmo nettamente

superiore a quello che ha caratterizzato il biellese (-2,3%) e la

media tessile nazionale

La tessitura comasca ottiene risultati meno negativi rispetto al TA

provinciale ed aumenta leggermente il proprio contributo all’export del

sistema moda provinciale

All’opposto, negli altri distretti la tessitura perde “peso”

Il peso relativo dei tre maggiori distretti tessili sull’export del TA

nazionale continua a ridursi (dal 20% del 2000 si è ora scesi al 15,7%). Fra i

distretti, Prato e Como perdono terreno rispetto a Biella.


3.3 natalità e mortalità delle imprese | a Biella il saldo peggiore dell’ultimo decennio le esportazioni di TA del distretto comasco

Como

Dopo i picchi negativi del 2007, in termini di natimortalità aziendale, Biella conferma nel 2008 una situazione peggiore degli altri distretti: l’incidenza del saldo si mantiene su livelli critici per il distretto, a causa dell’elevato numero di imprese

cessate (maggiore del 50% rispetto ai livelli del biennio 2005-’06)

Como mostra una tendenza al peggioramento nel 2008: il numero di imprese cessate è più che raddoppiato rispetto al 2006

Tendenza alla stabilizzazione del saldo per il distretto pratese dopo il forte processo di ristrutturazione dell’ultimo decennio: nel 2008 nel registro risultavano attive poco più di 3 mila imprese, numero più che dimezzato nell’ultimo

quinquennio

Iscrizioni, cessazioni* e saldo

| incidenza sul totale imprese attive (elab. Prometeia su dati Movimprese)

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

'98_4 '00_4 '02_4 '04_4 '06_4 '08_4

Saldo Iscritte Cessate

nel 2008 904 imprese attive

-12% rispetto al 1998

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

'98_4 '00_4 '02_4 '04_4 '06_4 '08_4




-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

'98_4 '00_4 '02_4 '04_4 '06_4 '08_4




Biella Prato* nelle cessazioni sono comprese le cancellazioni di ufficio


3.4 il sistema moda comasco ottiene i risultati di export peggiori dopo l’elettromeccanica e riduce il proprio contributo all’attivo commerciale provinciale

L’export TA a confronto con l’industria manifatturiera

comasca | var. % in valore, nel 2008


Quote esportazioni settoriali nel lungo termine

il ruolo del TA all’export provinciale comasca

-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

Lav.elettriche e elettroniche

Sistema moda

Lav. minerali non metalliferi

Metallurgia e prod. in metallo

Altro

Chimica e farmaceutica

Totale esportazioni

Alimentare e Bevande

Meccanica e mezzi di trasporto

Mobili

Export

mln €

2008 01-05 06-07 2008 2000 2008 2000 2008

Agricoltura 6 -14.3 13.4 17.5 0.2 0.1 -64 -86

Ind. estrattiva ed energia 2 -31.6 19.1 -1.0 0.2 0.0 -1 -11

Alimentare e Bevande 173 13.9 18.8 0.3 1.4 2.7 -58 13

Chimica e farmaceutica 354 3.8 13.4 -2.2 5.0 6.3 -268 -173

Metallurgia e prodotti in metallo 683 3.3 15.2 -4.3 9.8 12.1 179 223

Lavorazioni elettriche e elettroniche 295 -9.5 3.1 -7.3 10.6 6.7 76 -6

Lavorazioni minerali non metalliferi 72 5.6 5.7 -5.6 1.1 1.5 23 35

Meccanica e mezzi di trasporto 958 2.4 12.3 5.2 13.8 16.2 221 613

Mobili 612 -2.5 13.8 9.6 10.5 9.7 470 569

Sistema moda 1 473 -2.9 1.6 -5.9 37.6 34.0 1 254 968

Altro 504 0.6 5.2 -3.7 9.9 10.6 160 185

Totale settoriTotale settoriTotale settoriTotale settori 5 1325 1325 1325 132 -0.9-0.9-0.9-0.9 8.18.18.18.1 -1.4-1.4-1.4-1.4 100100100100 100100100100 1 9931 9931 9931 993 2 3312 3312 3312 331

Export quote % saldo (mln €)Export v.m.a. %

Il distretto tessile comasco mantiene un ruolo dominante in termini di saldo commerciale provinciale, ma vede scendere per la prima volta sotto il miliardo di euro il proprio avanzo commerciale


3.5 nel 2008 performance negative in tutti i comparti TA … ma i tessuti mostrano una maggior capacità di tenuta


i mutamenti all’interno della filiera | quota %, valore

5848 50 51 52

911

15 14 13

58

7 8 7

28 31 27 27 26

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 2001 2006 2007 2008

Filati Tessuti

Manufatti tessili conf. Tessuti a maglia

Abbigliamento in tessuto

la dinamica | var. %, in valore

Livello

2008 (mil. €)

Quota %

20082001-'08* 2001-'05* 2006-'07* 2008

Filati 13 1 -5.2 -2.4 -10.4 -7.9

Tessuti 723 52 -1.6 -2.2 1.7 -5.1

Manufatti tessili conf. 183 13 -0.1 2.2 0.2 -11.2

Tessuti a maglia 99 7 -4.0 -6.9 8.9 -13.4

Abbigliamento in tessuto 364 26 -4.7 -5.9 0.8 -9.3

Totale 1 382 100 -2.6 -3.1 1.6 -7.7

* Cagr

var. %

il ruolo dell’export dei diversi anelli della filiera TA di Como

Fra le varie produzioni TA provinciali, i tessuti sperimentano la migliore capacità di tenuta (-5.1%) ad aumentano il loro peso

nell’export provinciale.

All’opposto, le flessioni più consistenti hanno riguardato i manufatti tessili confezionati (tessile casa e per l’arredamento)

Anche per i prodotti finiti (con l’eccezione dei foulard) si assiste ad un calo rilevante (-9.3%)


3.6 una stima delle performance dell’export dei prodotti in seta

La dinamica e il ruolo della seta all’interno della filiera TA del distretto comasco | dati in valore


-8.7

-1.0

3.3

-2.6

-15.5

-1.11.5

-1.2

300

400

500

2000 2002 2004 2006 2008

Mil e

uro

-20

-15

-10

-5

0

5

Var

. %

Livello Export prod. Seta

Var % prod. Seta (sc.dx)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Livelli Export, milioni di euro 521 508 429 392 405 411 406 401 398

var% -2.6 -15.5 -8.7 3.3 1.5 -1.1 -1.2 -1.0

quota % su Export TA comasco 30.6 29.2 26.5 25.7 27.5 28.3 27.4 26.8 28.8

per memoria:

prezzi internazionali della seta* 100 105 76 59 66 78 103 78 74

var% 5.0 -27.3 -23.0 13.0 17.8 31.2 -23.9 -5.7

*prezzi medi in euro all'export di seta grezza dalla Cina, indice 2000=100, fonte: elab. Prometeia su General Administration of Customs of the PRC

Per memoria: l’aggregato “prodotti in seta” è costituito da tessuti di seta, foulard e cravatte

L’export dei prodotti in seta mostra una migliore tenuta rispetto al complesso del TA comasco. Risultato ancora più “positivo” se letto congiuntamente al cedimento dei prezzi internazionali della materia prima.

Nel 2008, performance positive per i tessuti (+6.7%) ed i foulard (+10.8%); l’export di cravatteria, invece, peggiora ulteriormente (-20.6%).

Tra i tessuti, sono gli stampati ad aver trainato la crescita nel fatturato estero (circa +14%), compensando la forte caduta dell’export di “tinti in filo” (quasi -10%).


3.7 focus sui tessuti | migliore capacità di tenuta

dinamica di lungo periodo dell’export | var. %, in valore


il ruolo dei tessuti all’interno della filiera TA di como

3.65.6

11.4

2.3

-2.8

2.8

0.8

-6.9-6.2

-11.7

16.6 16.0

-5.1

2.7

-0.4

-2.7

-14.3

500

600

700

800

900

1000

1100

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Mil e

uro

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Var

. %

Livelli Export Tessuti

Var % Tessuti (sc. dx)

45

50

55

60

65

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

quota

%

-20.0

-16.0

-12.0

-8.0

-4.0

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

Var

. %

Peso % Tessuti su Export Totale TA ComoVar % Tessuti (sc. dx)Var % TA Como (sc.dx)


3.8 focus sui tessuti | l’export comasco per area geografica (1/2)


dinamica nel 2008| var. %, in valore dinamica di lungo periodo | quote % in valore

In un contesto di generalizzata flessione delle esportazioni, si mantiene in forte crescita il fatturato sui mercati del Nord Africa e Medio Oriente.

Oltre l’80% di tale incremento è stato originato in Tunisia, divenuto 15°mercato di destinazione dell’export comasco di tessuti (dal 20° del 2007).

Europa

Occidentale

Nafta

Altri paesi

Europei

Asia

Nord Africa -

Medio Oriente

Resto Mondo

-18.0

-12.0

-6.0

0.0

6.0

12.0

18.0

24.0

30.0

36.0

-36.0 -24.0 -12.0 0.0 12.0 24.0 36.0

Var. % 2008

Var %

200

7

La dimensione del cerchio indica

la quota % nel 2008

63.4

8.0

4.0

9.1

12.5

2.9

9.1

2.9

9.1

12.8

2.9

13.9

3.2

4.7

12.1

3.6

63.362.4

0 20 40 60 80 100

Europa Occidentale

Nafta

Nord Africa - Medio Oriente

Altri paesi Europei

Asia

Resto del Mondo

2008 2007 2001



dinamica di lungo periodo | quote % in valoredinamica nel 2008| var. % in valore

9.2

88.2

-2.3

-5.6

-6.4

-10.8

-16.5

-15.6

-2.0

-0.8

20.3

12.0

42.5

-25.6

1.4

7.2

-8.1

3.4

5.1

2.1

-2.3

-0.8

-3.9

1.6

1.5

-1.6

-14.8

-1.4

-4.7

20.6

Portogallo

Austria

Turchia

Giappone

Hong Kong

Regno Unito

USA

Germania

Francia

Spagna

2008 2007 2006

3.9 focus sui tessuti | l’export sui primi dieci mercati di destinazione (1/2)

2.1

3.0

3.4

3.5

4.6

5.1

6.6

14.5

14.6

17.0

1.8

1.5

3.3

3.5

4.7

5.5

7.5

16.3

14.2

16.3

1.8

1.1

0.9

6.2

2.5

9.3

14.0

18.0

15.5

9.0

Portogallo

Austria

Turchia

Giappone

Hong Kong

Regno Unito

USA

Germania

Francia

Spagna

2008 2007 2001

Cina e Hong Kong conquistano ulteriori

posizioni e si collocano al 4° posto, davanti agli USA, con una quota del 6.7%

Sostanziale tenuta del fatturato sul mercato

spagnolo, che consolida il ruolo di principale paese di destinazione dei tessuti

comaschi

Sugli altri principali mercati di destinazione, invece, l’export mostra una caduta a tassi compresi tra il 6% e il 15%

Si segnala, all’opposto, l’importante espansione del

fatturato sul mercato austriaco, che nel 2008 balza al 9° posto dal 15° del 2007

Nel 2008, Cina e Hong Kong superano i livelli di export degli USA (rispettivamente 48.1 vs 47.7 mln di €), poco

meno della metà del fatturato realizzato in Francia e

Germania



3.10 focus sui tessuti | l’export sui primi venti mercati di destinazione (2/2)

i 5 mercati più dinamici

i 5 mercati più in difficoltàLivello 2008

(mil. €) Quota % 20082001-'08 * 2001-'05* 2006-'07* 2008

1 Spagna 123.1 17.0 6.5 6.3 10.9 -0.8

2 Francia 105.8 14.6 -2.3 -3.3 0.1 -2.0

3 Germania 104.6 14.5 -4.3 -3.9 1.0 -15.6

4 USA 47.7 6.6 -10.5 -8.8 -11.5 -16.5

5 Regno Unito 37.1 5.1 -8.7 -12.5 2.7 -10.8

6 Hong Kong 33.5 4.6 6.4 11.4 1.4 -6.4

7 Giappone 25.0 3.5 -8.5 -7.2 -13.1 -5.6

8 Turchia 24.4 3.4 16.3 20.1 17.0 -2.3

9 Austria 21.4 3.0 10.9 1.9 5.4 88.2

10 Portogallo 15.4 2.1 0.2 -4.5 8.4 9.2

11 Cina 14.6 2.0 28.4 39.1 18.9 0.6

12 Svizzera 14.1 2.0 -4.0 -4.8 -4.2 0.0

13 Belgio e Luss. 12.7 1.8 5.5 8.3 14.0 -20.4

14 Polonia 12.7 1.8 16.2 11.0 38.8 2.8

15 Tunisia 11.4 1.6 15.3 -9.7 60.3 102.2

16 Olanda 10.5 1.4 -0.5 1.1 -9.0 9.8

17 Grecia 9.1 1.3 -9.5 -5.2 -13.5 -21.1

18 Romania 8.4 1.2 16.9 50.3 -21.9 -25.4

19 Altri paesi Europei 7.5 1.0 -0.7 -2.9 15.4 -17.4

20 Russia 7.4 1.0 29.7 33.9 23.7 21.4

Totale Export 723 100.0 -1.6-1.6-1.6-1.6 -2.2-2.2-2.2-2.2 1.71.71.71.7 -5.1-5.1-5.1-5.1

*var% m. a. (cagr)

Var. %, in valore

Alla ricerca di “opportunità” ai tempi della crisi:

Raddoppia l’export diretto in Tunisia, dopo il balzo già

registrato nel biennio 2006-07

Anche i flussi diretti in Russia si mantengono molto dinamici


3.11 focus sui distretti |negli altri distretti, il calo dell’export della tessitura è “doppio“ rispetto alla media TA provinciale (a differenza che a Como)


Biella | dinamica export, in valoreStruttura export | quote % in valore

Livello

2008 (mil. €)

Quota %

20082001-'08* 2001-'05* 2006-'07* 2008

Filati 309 28 -5.9 -2.7 -7.9 -17.1

Tessuti 467 43 -0.5 0.8 -1.6 -4.3

Manufatti tessili conf. 127 12 7.8 6.6 15.6 -0.8

Tessuti a maglia 26 2 -0.8 1.4 4.1 -19.6

Abbigliamento in tessuto 168 15 9.4 2.1 6.1 64.6

Totale 1 098 100 -0.8 -0.2 -1.6 -2.3

* Cagr

var. %

Prato | dinamica export, in valore

39.639.639.639.6 43.443.443.443.435.935.935.935.9 33.233.233.233.2 28.228.228.228.2

43 4146

4343

4 5 9 1112

3 3 2 32

9 8 7 9 15

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 2001 2006 2007 2008

Filati Tessuti



Struttura export | quote % in valore

Livello 2008

(mil. €)

Quota %

20082001-'08* 2001-'05* 2006-'07* 2008

Filati 147 9 -4.9 -4.1 -1.0 -16.0

Tessuti 899 53 -6.1 -5.0 -4.2 -15.1

Manufatti tessili conf. 113 7 -9.7 -11.1 -7.2 -7.3

Tessuti a maglia 293 17 -4.7 -11.2 4.8 12.1

Abbigliamento in tessuto 249 15 1.0 -5.3 11.4 14.7

Totale 1 700 100 -5.3 -6.4 -1.4 -7.2

* Cagr

var. %

6.46.46.46.4 8.88.88.88.8 10.110.110.110.1 9.59.59.59.5 8.68.68.68.6

66 59 59 58 53

6 9 7 77

17 15 13 1417

5 8 11 12 15

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 2001 2006 2007 2008

Filati Tessuti





dinamica in valore nel 2008 | var. % in valore

prato

biella

dinamica di lungo periodo | quote % in valore

Export tessuti:

899 mln €nel 2008

(-15.1 vs 2008)

Export tessuti:

467 mln €nel 2008

(-4.3% vs 2007)

3.12 focus sui distretti | performance peggiori per l’export di tessuti di Prato

Europa

Occidentale

Nafta

Altri paesi

Europei

Asia

Nord Africa -

Medio Oriente

Resto Mondo

-18.0

-12.0

-6.0

0.0

6.0

12.0

18.0

-36.0 -24.0 -12.0 0.0 12.0 24.0 36.0

Var. % 2008

Var %

200

7


la quota % nel 2008

46.1

6.4

2.3

12.7

29.8

2.7

7.3

1.6

13.0

32.4

2.5

10.4

1.7

5.1

27.9

2.2

43.352.8

0 20 40 60 80 100

Europa Occidentale

Nafta


Altri paesi Europei

Asia

Resto del Mondo

2008 2007 2001

Europa

OccidentaleNafta

Altri paesi

Europei

Asia

Nord Africa -

Medio Oriente

Resto Mondo

-18.0

-12.0

-6.0

0.0

6.0

12.0

18.0

-36.0 -24.0 -12.0 0.0 12.0 24.0 36.0

Var. % 2008

Var %

200

7


la quota % nel 2008

52.1

2.9

3.4

21.7

14.8

5.1

3.6

2.8

19.9

15.5

6.0

6.0

2.1

17.4

16.8

5.5

52.152.1

0 20 40 60 80 100

Europa Occidentale

Nafta


Altri paesi Europei

Asia

Resto del Mondo

2008 2007 2001








6 | conclusioni


Stampati

Tinti in Filo

Tinti in

pezza

-24.0

-20.0

-16.0

-12.0

-8.0

-4.0

0.0

4.0

-16.0 -12.0 -8.0 -4.0 0.0 4.0 8.0

Var. % valori, 2008

Var. %

quantità, 200

8


il fatturato estero nel 2008

4.1 volumi e prezzi | analisi delle performance per tipo di produzione

analisi dell’export distrettuale per comparto

Nel 2008, i tessuti stampati mostrano le performancemigliori: aumento del fatturato estero e sostanziale stabilità dei volumi esportati.

Si tratta di una situazione opposta a quella che aveva caratterizzato il 2007, quando erano stati i prodotti tinti (in filo o in pezza) ad ottenere i risultati migliori.

dinamica del 2008 | var. % dinamica 2007 | var.%

Stampati

Tinti in Filo

Tinti in pezza

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

0.0 2.0 4.0 6.0

Var. % valori, 2007

Var. % quantità, 200

7




4.2 volumi e prezzi | analisi delle performance per mkt di destinazione

dinamica del 2008 | var. %

Tessuti per

tendaggi

Tessuti per

abbigl. femm.

Tessuti in seta

per abb.e

cravatteria

Tessuti mare

Tessuti per

camiceriaFoulard

Cravatte

-40.0

-35.0

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

-30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

Var. % valori, 2008

Var. %

quantità, 200

8



Nel 2008 spicca la performance dei tessuti di seta: unico comparto in crescita, sia in valore che in quantità

Si mantiene in crescita il fatturato dei foulard, ma conferma la riduzione dei volumi esportati

dinamica 2007 | var.%

Tessuti per

tendaggi

Tessuti per

abbigl. femm.

Tessuti in seta

per abbigl. .e

cravatteriaTessuti mare

Tessuti per

camiceria

FoulardCravatte

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

-20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Var. % valori, 2007

Var. %

quantità, 200

7





4.3 il peso dei paesi Europei sull’export distrettuale

dinamica dell’Europa Occidentale | quote in valore

Stampati

Tinti in Filo

Tinti in pezza

Tessuti per

tendaggi

Tessuti per

.abbigl. femm

Tessuti in seta

per abb.e

cravatteriaTessuti mare

Tessuti per

camiceria

Foulard

Cravatte

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

-8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Diff. quota 2007-'08

Quo

ta UE occide

ntale, 2008

dinamica degli Altri paesi europei | quote in valore

Stampati

Tinti in Filo

Tinti in pezza

Cravatte

Foulard

Tessuti per

camiceria

Tessuti mare

Tessuti in seta

per abb.e

cravatteria

Tessuti per

.abbigl. femm

Tessuti per

tendaggi

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0


Quo

ta Altri UE, 200

8

La debolezza della domanda dei principali paesi europei occidentali ha penalizzato l’export di quasi

tutti i comparti analizzati.

Fanno eccezione nel 2008 i tessuti stampati, in particolare in seta, ed i foulard

Si rafforzano i flussi di esportazione dei tessuti in seta destinati ad essere confezionati nei paesi

dell’est (in primis, in Turchia).

In rapida progressione anche l’export dei tinti in filo e dei tessuti per tendaggi



4.4 il ruolo dei mercati emergenti sull’export distrettuale: Asia e Nord Africa e Medio Oriente

dinamica ASIA | quote in valore

Stampati

Tinti in Filo

Tinti in pezza

Tessuti per

tendaggi

Tessuti per

.abbigl. femm

Tessuti in seta

per abb.e

cravatteria

Tessuti mare

Tessuti per

camiceria

Foulard

Cravatte

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0


Quota Asia, 2008

Stampati

Tinti in Filo

Tinti in pezzaTessuti per

tendaggi

Tessuti per

.abbigl. femm

Tessuti in seta

per abb.e

cravatteria

Tessuti mare

Tessuti per

camiceriaFoulard

Cravatte

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0


Quo

ta NAMOR 200

8

dinamica NAMOR | quote in valore

Il peso dei mercati del Nord Africa e Medio Oriente èaumentato (4% dell’export nel 2008) in quasi tutti i

comparti, con l’eccezione dei foulard e dei tessuti mare.

A trainare l’export sono Tunisia, Marocco e Emirati Arabi

Situazione eterogenea tra i comparti: sui mercati asiatici spiccano i progressi dei

tessuti per tendaggi e mare.









6 | conclusioni


che fare? Spunti per la riflessione strategica

Alcune opzioni strategiche a disposizione delle imprese tessili comasche | spunti per ulteriori approfondimenti

Difendere lo “status quo”, limitare i danni (es.

contenendo i costi, etc.) ed aspettare la ripresa

Opzione 1 Difendere le posizioni

Rafforzare le relazioni con i clienti, valorizzando il know-how tessile e diventando partner “insostituibili”

nei processi innovativi

Opzione 2 Rafforzare le relazioni “verticali”

Potenziare le “reti d’impresa”(distrettuali ed extra-distrettuali),

superando i limiti “di scala” e mantenendo elevata flessibilità

(prodotti e servizi)

Opzione 3 Rafforzare le relazioni “orizzontali”

L’esperienza storica del distretto (e della filiera tessile in generale) mostra inoltre come non esistano soluzioni “univoche”: ogni impresa è chiamata a trovare la “propria” strada








6 | conclusioni


le principali evidenze (1/6)conclusioni

In questo contesto, a causa del brusco deterioramento del quadro di domanda registrato nell’ultimo trimestre dell’anno, il 2008 viene archiviato con un fatturato in sensibile calo (-5%, nei dati di SMI) per la tessitura serica nazionale. In calo sono infatti risultate sia le esportazioni

(-1,2%) che, soprattutto, le vendite sul mercato interno (-6,8%).

La tessitura serica ha ottenuto risultati leggermente meno penalizzanti rispetto al totale tessile nazionale (-8,2%), ma ha perso molte posizioni rispetto ai comparti “di valle” (il fatturato nazionale di “abbigliamento e maglieria” si è infatti mantenuto in leggera crescita, +2%).

Gli effetti “reali” della crisi finanziaria mondiale hanno assunto intensità di magnitudo via via maggiore con il passare dei mesi. Dallo scoppio della crisi a settembre 2008, il quadro prospettico è di conseguenza progressivamente peggiorato. Attualmente, il calo del PIL mondiale atteso per il 2009 (-1,5% nelle previsioni del FMI) è il più intenso dalla fine della

seconda guerra mondiale.

Anche l’industria manifatturiera italiana si trova pertanto a scontare gli effetti di una crisi “esogena” che, a partire dall’epicentro finanziario degli USA, si sta espandendo a tutti i paesi ed

a tutti gli ambiti dell’economia reale.



Sul fronte dell’export provinciale, nel 2008 il TA comasco ha perso (-7,7%) tutto il terreno recuperato nel quinquennio precedente ed ha visto ridursi al 5,2% il proprio contributo al

fatturato estero complessivo del TA nazionale. Il calo comasco è analogo a quello sperimentato a Prato, mentre i risultati biellesi sono stati leggermente migliori.

Il distretto tessile comasco mantiene un ruolo dominante in termini di saldo commerciale provinciale, ma vede scendere per la prima volta sotto il miliardo di euro il proprio avanzo

commerciale.

All’interno del TA comasco, la tessitura (anche grazie ai prodotti in seta) presenta la maggior capacità di tenuta (soprattutto grazie ai buoni risultati che hanno caratterizzato i primi nove

mesi dell’anno) e consolida il proprio ruolo di voce dominante dell’export tessile-modadistrettuale.

Nel 2008 quasi tutti i comparti hanno registrato un calo del fatturato estero, sia in valore che in quantità. Fanno eccezione i tessuti “stampati” che, all’opposto di quanto registrato nel

2007, hanno sperimentato una dinamica annuale in crescita, grazie ad un aumento dei prezzi medi all’export (+5%). L’analisi per mercato di destinazione, evidenzia i progressi dei tessuti

in seta destinati all’abbigliamento: unico comparto in cui sono risultati in crescita sia i quantitativi esportati che i controvalori. All’opposto, le difficoltà maggiori hanno interessato i

tessuti per tendaggi, il beachwear e le cravatte.



La tessitura comasca continua a destinare quasi i 2/3 del proprio export sui mercati tradizionali dell’Europa Occidentale, dove la Spagna (anche grazie al progressivo

spostamento verso l’alto del mix d’offerta della principale catena nazionale) ha nettamente superato la Francia al primo posto nel ranking dei maggiori mercati di sbocco.

Sui mercati asiatici, il “bacino cinese” mostra ormai una capacità di assorbimento quasi doppia rispetto al Giappone e superiore anche all’export di tessuti Made in Como destinato negli USA.

…. La tessitura comasca si conferma maggiormente orientata all’area del Mediterraneo rispetto agli altri distretti tessili: nel 2008, l’export mantiene una crescita del 30%. Booming

dellaTunisia, dopo il balzo del biennio precedente; in progressione anche gli acquisti “comaschi”di Marocco e Emirati Arabi.

Tra i distretti tessili risultati meno negativi per Biella: i forti cedimenti della tessitura sui mercati asiatici (Hong Kong, in primis) sono stati attenuati soprattutto dalla crescita sui mercati dell’Europa Occidentale (in particolare, Francia e Spagna) ma anche di quella sui

mercati Nord Africa e Medio Oriente. Prato ha invece registrato performance peggiori degli altri distretti sia sui mercati europei che asiatici, ricevendo anche un minore sostegno

dall’area del Mediterraneo.



Dall’analisi per comparto e area di destinazione (si veda “Back up: i risultati analitici per comparto”), emerge come le difficoltà della domanda sui tradizionali mercati dell’Europa

Occidentale hanno penalizzato quasi tutte le produzioni (con l’eccezione dei tessuti stampati in seta e dei foulard).

È proseguito il processo di diversificazione dei mercati di sbocco, confermandosi intenso per i tessuti per camiceria (in particolare verso i mercati vicini europei) e per i tessuti mare e per tendaggi (soprattutto verso i mercati asiatici). Sempre in tema di “opportunità” da cogliere, evidenziamo la crescente capacità di assorbimento dei mercati del bacino del Mediterraneo,

paesi che hanno continuato a garantire spazi di sbocco a quasi tutti i comparti (Tunisia, Marocco e Emirati Arabi).

L’ambiente in cui si troveranno ad operare le imprese tessili comasche nei prossimi anni si preannuncia molto complicato.

Sulla base dell’attuale scenario macroeconomico, ed utilizzando la modellistica econometrica“storica” sull’industria manifatturiera (che, ovviamente, fatica a tener conto dell’accelerazione dei mutamenti strutturali, soprattutto in termini di “comportamenti” delle imprese, provocata

dalla crisi finanziaria), il percorso di uscita dalla crisi attuale si profila lento e parziale.



La domanda “potenziale” di prodotti tessili-moda rivolta all’Italia mostrerà segnali di risveglio solo dalla seconda parte del 2010, trainata da Cina ed India, i primi Paesi che guideranno la

ripresa del commercio mondiale.

Sul mercato interno, l’impatto della crisi sull’andamento dell’attività economica e dell’occupazione condizionerà l’evoluzione dei redditi delle famiglie: nel 2009 è prevista

un’ulteriore flessione del reddito reale, atteso avviarsi su un percorso di modesto recupero solo dal 2011. I consumi soffriranno anche, almeno fino a tutto il prossimo anno, dell’aumento della

propensione al risparmio.

Le famiglie si confermeranno molto selettive negli acquisti, privilegiando, all’interno di ciascuna categoria di spesa, i beni in grado di coniugare contenuti emotivi gratificanti ad un favorevole rapporto qualità/prezzo: oltre a cosmetici ed elettronica di consumo a maggiore contenuto innovativo, anche una parte del mix d’offerta attuale di prodotti moda sembra coerente con

questi driver di acquisto.

In questo scenario (il più probabile, pur all’interno di un quadro “incerto” come non mai, che consente di immaginare un numero “infinito” di futuri possibili), la ripresa che si profila dal 2011 non sembra in grado di consentire di recuperare per intero il terreno perso nel 2008-2009.

Questa riduzione semi-permanente di domanda, renderà molto evidenti i problemi di sovra-capacità produttiva “fisica” del manifatturiero italiano.



Il tessile non farà eccezione: in assenza di mutamenti significativi nei “comportamenti” delle imprese sarà difficile recuperare il terreno perso in questo biennio ed il comparto potrebbe ritrovarsi, ancora nel 2013, con livelli di attività “fisici” inferiori del 20% rispetto a quelli pre-

crisi.

La sfida è quindi quella di accelerare ulteriormente (e in tempi ancora più rapidi) il percorso del passaggio dalla produzione di “metri” alla produzione di “valore” già iniziato nei primi anni 2000. Questo percorso passa da una ricapitalizzazione delle imprese e dal successivo avvio di un ciclo di investimenti. In questo scenario, è possibile individuare (almeno) due “piste” strategiche a

disposizione delle imprese tessili comasche:

1) difendere le posizioni e proseguire lungo la strada dell’internazionalizzazione

2) rafforzare le relazioni di filiera, cogliendo anche le opportunità di crescita dimensionale e/o di aggregazione (finalizzate alla ricerca dell’eccellenza)

E’ ovvio che i comportamenti e le scelte delle singole imprese saranno molto eterogenei e ciascun imprenditore opterà per le linee di crescita, siano esse interne o esterne, all’estero o sul territorio nazionale, che meglio rispecchiano la specificità, la storia e la tradizione della sua

impresa, come è anche evidente che alcuni comparti soffriranno maggiormente di un necessario e doloroso processo di consolidamento prima di poter tornare a crescere.


E tu saprai tutto quello che c’è da sapere di come l’imprenditoria

nasce, viene coltivata e giunge a maturità in questo glorioso XXI

secolo dell’umanità

Aravind Adiga (La Tigre Bianca, 2008)


prometeia spa

via marconi 43, 40122 bologna, italia

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giuseppe schirone

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