Como, Biella e Prato: i distretti tessili tra tradizione e...

Como, Biella e Prato: i distretti tessili tra tradizione e evoluzione

Giovanni Foresti e Stefania TrentiDirezione Studi e Ricerche

Como, 15 giugno 2015

Agenda

1 Como, Biella e Prato: un confronto strutturale

I mercati esteri2

1

I risultati del primo trimestre3

Le prospettive 4

Addetti delle unità locali nel tessile abbigliament o delle province di Como, Biella e Prato

Distretti più piccoli…

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0Como Biella Prato

Como: dal 1981 al 2011 -15mila

Biella: dal 1981 al 2011 -24,6mila

Prato: dal 1981 al 2011 -20,5mila

Nota: Per i censimenti dal 1971 al 2001 gli addetti si riferiscono ai codici 17 e 18 della classificazione ATECO91. Per il Censimento del 2011 gli addetti si riferiscono ai codici 13 e 14 della classificazione ATECO 2007. Per i censimenti 1971, 1981 e 1991 i dati provinciali sono stati ristimati dall’ISTAT sulla base dei nuovi confini provinciali definiti nel 1995.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati di Censimento Istat

2

0,0

10000,0

20000,0

1971 1981 1991 2001 2011

… ma ancora ai vertici europei

Prime 10 regioni europee per addetti nel settore tessile

(dati 2012)

Piemonte

Nordrhein-Westfalen

Toscana

Norte (PT)

Lombardia

Prime 10 regioni europee per addetti nel settore abbigliamento

(dati 2012)

Yuzhen tsentralen (BG)

Yugozapaden (BG)

Veneto

Lombardia

Norte (PT)

3

Note: Settore tessile definito con il codice 13 della classificazione ATECO 2007; settore abbigliamento definito con il codice 14 della classificazione ATECO 2007

Fonte: Eurostat

0 20000 40000 60000

Comunidad Valenciana

Veneto

Baden-Württemberg

Bayern

Cataluña

0 40000 80000

Sud-Est (RO)

Nord-Est (RO)

Sud - Muntenia (RO)

Emilia-Romagna

Toscana

Quota di addetti delle unità locali nell’abbigliame nto sul totale del tessile-abbigliamento delle province di Como, Biella e Prato (%)

Lo sviluppo dell’abbigliamento a Prato…

3,1%

12,0%

8,1%

11,6%

15,5%

8,4%

16,9%

7,2%

44,8%

Biella

Prato

Nota: Per i censimenti dal 1971 al 2001 gli addetti si riferiscono ai codici 177 e 18 della classificazione ATECO91. Per il Censimento del 2011 gli addetti si riferiscono al codici 14 della classificazione ATECO 2007. Per i censimenti 1971, 1981 e 1991 i dati provinciali sono stati ristimati sulla base dei nuovi confini provinciali definiti nel 1995.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat

4

14,2%

3,1%

14,5%

12,0%

23,1%16,8%16,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Como

2011 2001 1991 1981 1971

Addetti delle unità locali nel tessile delle provin ce di Como, Biella e Prato

…e la (relativa…) migliore tenuta nel tessile a Como

25000

30000

35000

40000

45000

50000Como: dal 1971 al 2011 -38%

Biella: dal 1971 al 2011 -61%

Prato: dal 1971 al 2011 -56%

Nota: Per i censimenti dal 1971 al 2001 gli addetti si riferiscono ai codici dal 171 al 176 della classificazione ATECO91. Per il Censimento del 2011 gli addetti si riferiscono ai codici dal 131 al 139 della classificazione ATECO 2007. Per i censimenti 1971, 1981 e 1991 i dati provinciali sono stati ristimati sulla base dei nuovi confini provinciali definiti nel 1995.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat

5

1959913208

0

5000

10000

15000

20000

1971 1981 1991 2001 2011

Como Biella Prato

Segnali di ulteriore frammentazione a Prato e Como

Addetti delle unità locali nel tessile/abbigliament o delle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti (%, 2011)

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2001 2011

50,0%

60,0%

70,0%

2001 2011

Micro e piccole impreseMedie e grandi imprese

6

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Como Biella Prato

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Como Biella Prato

Nota: Micro imprese: addetti <10; Piccole imprese: 10-49 addetti. Medie imprese: 50-249 addetti. Grandi imprese: > 250 addettiFonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat

Como: un ruolo importante per le medie imprese…

40%

50%

60%

Como Biella Prato

Addetti delle unità locali nel tessile/abbigliament o delle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti (%, 2011)

7

0%

10%

20%

30%

Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grandi (>250)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat

…e crescita delle micro e piccole nell’abbigliamento

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%2001 2011

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2001

2011

Addetti delle unità locali nel tessile/abbigliament o della provincia di Como per classe di addetti (%, 2001 e 2011)

Tessile Abbigliamento

8

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Micro (<10)

Piccole (10-49)

Medie (50-249)

Grandi (>250)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Micro (<10)

Piccole (10-49)

Medie (50-249)

Grandi (>250)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat

Agenda


I mercati esteri2

9


Le prospettive 4

Aumenta la propensione all’export…

Export per addetto (migliaia di euro)

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,02001 2011

Tessile

150,0

200,0

250,0

2001 2011

Abbigliamento

10

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Como Biella Prato0,0

50,0

100,0

Como Biella Prato

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT - Censimento e Statistiche sul Commercio Estero

…ma anche la penetrazione delle importazioni

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2001 2011

Tessile

Import per addetto (migliaia di euro)

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2001 2011

Abbigliamento

11

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Como Biella Prato0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Como Biella Prato

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT - Censimento e Statistiche sul Commercio Estero

Segnali più recenti di inversione di tendenza

Saldo commerciale nel tessile e abbigliamento (expo rt – import, milioni di euro)

1.400

1.600

1.800

2.000

Como Biella Prato

Saldo 2014 provincia di Como (mil.euro)tessile : 605.3Abbigliamento: 422.6

12

400

600

800

1.000

1.200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero

Cresce la diversificazione dei mercati di sbocco del tessile…

Indice di diversificazione dei mercati di sbocco del le esportazioni(inverso dell’indice di Herfindhal)

14,0

16,0

18,0

20,0

12,0

14,0

16,0


13

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Como BiellaPrato

4,0

6,0

8,0

10,0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Como Biella Prato


..con una significativa diminuzione dell’UE15 e del Nord America…

61,4%

45,1%

55,0%

Como

Export per aree di sbocco nel tessile (quote %)

UE15

14,1%

4,6%

7,4%Com

o

Nord America

14

56,1%

57,8%

41,2%

45,1%

0% 20% 40% 60% 80%

Biella

Prato

2014 2007 2000

5,9%

6,3%

3,4%

4,6%

0% 5% 10% 15%

Prato

Biella

2014 2007 2000


..e l’incremento soprattutto dell’Europa Centro Ori entale

Export per aree di sbocco nel tessile (quote %)

Europa Centro Orientale Asia

11,9%

19,4%

22,8%Prato

13,8%

18,0%

18,4%Prato

15

3,8%

3,8%

12,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Como

Biella

2014 2007 2000

10,5%

24,8%

10,9%

18,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Como

Biella

2014 2007 2000


Diminuisce la distanza geografica ma aumenta quella culturale

3500

4000

4500

Distanza geografica media dei mercati di sbocco (1)

delle esportazioni tessili (chilometri)Distanza culturale media dei mercati di sbocco (2)

delle esportazioni tessili (indice di Kogut Singh)

3,6

3,8

4,0

4,2

16

2000

2500

3000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Como BiellaPrato

3,0

3,2

3,4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Como Biella Prato

(1) Indice costruito combinando con la distanza chilometrica con la città capitale del paese di sbocco(2) Indice costruito combinando il peso dell’export per paese con la distanza culturale, indicatore costruito da Kogut-Singh (1988) sulla base delle

ricerche di Hoftede (1980). L’indice considera diversi fattori culturali dall’individualismo, alla sensibilità alla gerarchia, alla propensione all’incertezza etc.


Aumenta la diversificazione di prodotto a Biella e P rato

Export per prodotto (%)

3,0

3,5

4,0

4,5

Como Biella Prato

8%

8%

18%

9%

57%

0% 20% 40% 60%

Maglieria

Filati

Altro tessile

Abbigliamento

Tessuti

20142000

Diversificazione dei prodotti esportati(inverso dell’indice di Herfindhal)

Prato

17

1,5

2,0

2,5

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0% 20% 40% 60%

1%

7%

7%

43%

42%

0% 20% 40% 60%

Maglieria

Abbigliamento

Altro tessile

Filati

Tessuti

20142000

Biella


Specializzazione più stabile a Como…

Export per prodotto nella provincia di Como (%)

35%

44%

40%

50%

60%

2000 2007 2014

18

1% 2%

17%

0%

10%

20%

30%

Filati Maglieria Altro tessile Abbigliamento Tessuti


…con migliori performance nell’abbigliamento…

Export di prodotti tessili delle province di Como, Biella e Prato (milioni di euro)

1500

2000

2500

400

500

600

700

Export di prodotti dell’abbigliamento delle provinc e di Como, Biella e Prato (milioni di euro)

19


0

500

1000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Como Biella Prato

0

100

200

300

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Como Biella Prato

…già oltre i livelli pre-crisi

Export di prodotti tessili delle province di Como, Biella e Prato (var.% 2008-2014)

Export di prodotti dell’abbigliamento delle provinc e di Como, Biella e Prato (var.% 2008-2014)

46,1

59,5

Como

Prato

-6,2

11,5

Prato

Biella

20


16,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Biella-8,3

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Como

Tessile Abbigliamento Totale

Como -0,1 23,9 7,7

Prato 4,9 12,7 7,4

Biella 5,9 1,0 5,0

Var.% esportazioni - 2014

Agenda


I mercati esteri2

21


Le prospettive 4

Partenza difficile per Como nel 2015…

Export di prodotti tessili e abbigliamento* delle p rovince di Como, Biella e Prato (var.% tendenziali 1° trimestre 2013, 2014 e 2015)

3,2

9,7

13,8

4,9

2,85,0

10,0

15,0

20,0

22

* Con l’esclusione del codice ATECO 142 relativo alla pellicceria Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero

-5,9

-9,9

-1,3

-3,5

2,8

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

1° Trim.2013 1° Trim.2014 1° Trim.2015

Como Prato Biella

…che sconta gli ottimi risultati di vendita dell’abbigliamento nel primo trimestre 2014…

Tessuti

Altro tessile

Export di prodotti tessili e abbigliamento* della p rovincia di Como

1° Trim.2014 1° Trim.2015 Diff. 2015-2014

Filati 5,1 4,9 -0,2

Tessuti 153,1 151,8 -1,3

Altro tessile 60,9 62,5 1,5

(Var.% tendenziali 1° trimestre 2014 e 2015)

Milioni di euro

23


-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0

Abbigliamento

Maglieria

Filati

1° Trim.2015 1° Trim.2014

Altro tessile 60,9 62,5 1,5

Abbigliamento 132,0 111,9 -20,2

Maglieria 6,0 5,1 -0,9

Totale 357,1 336,0 -21,1

1° Trim.2013 1° Trim.2014 1° Trim.2015 Diff. 2014-2013 Diff. 2015-2014Var.% 1°

Trim.2014Var.% 1°

Trim.2015

Totale 108,4 138,0 116,9 29,6 -21,1 27,3 -15,3

Svizzera 19,6 45,2 36,7 25,6 -8,4 130,7 -18,7

Francia 19,8 18,2 18,2 -1,6 0,0 -8,0 -0,2

Germania 14,0 11,1 12,3 -2,9 1,2 -20,5 11,0

Stati Uniti 8,2 9,2 8,5 1,0 -0,7 11,9 -8,1

Paesi Bassi 2,9 15,0 7,7 12,1 -7,3 412,3 -48,7

Regno Unito 8,2 6,0 6,4 -2,2 0,4 -27,2 7,2

…in particolare verso paesi di transito (Svizzera, Pae si Bassi)

Export di prodotti di abbigliamento* della provinci a di Como (milioni di euro e var.% tendenziali)

Regno Unito 8,2 6,0 6,4 -2,2 0,4 -27,2 7,2

Spagna 7,7 7,5 6,0 -0,2 -1,5 -2,1 -20,3

Giappone 4,8 2,9 2,6 -1,9 -0,3 -39,6 -9,5

Austria 2,6 2,0 1,6 -0,6 -0,4 -24,2 -21,9

Federazione russa 1,6 1,6 1,3 0,0 -0,3 -0,8 -19,8

Belgio 2,5 1,2 1,2 -1,2 0,0 -50,5 2,4

Turchia 1,2 1,3 1,2 0,1 -0,1 8,0 -8,1

Portogallo 0,6 1,2 1,1 0,6 0,0 104,5 -0,6

Messico 0,3 0,4 1,1 0,2 0,6 76,1 138,8

Hong Kong 2,7 2,7 1,1 0,0 -1,6 -0,3 -60,2

24


Stabile il settore tessileExport di prodotti di tessili della provincia di Co mo

(milioni di euro e var.% tendenziali)

1° Trim.2013 1° Trim.2014 1° Trim.2015 Diff. 2014-2013 Diff. 2015-2014Var.% 1°

Trim.2014Var.% 1°

Trim.2015

Totale 216,9 219,1 219,1 2,1 0,0 1,0 0,0

Francia 35,1 34,7 37,1 -0,3 2,3 -0,9 6,7

Spagna 32,8 32,6 32,3 -0,2 -0,3 -0,7 -0,9

Germania 22,4 22,8 21,3 0,4 -1,5 2,0 -6,6

Stati Uniti 13,8 13,2 16,5 -0,6 3,3 -4,4 24,6

Regno Unito 10,4 11,8 13,7 1,5 1,9 14,1 15,9

Cina 7,8 7,7 9,7 -0,1 2,0 -1,4 25,6

25


Cina 7,8 7,7 9,7 -0,1 2,0 -1,4 25,6

Polonia 6,1 5,8 6,2 -0,3 0,4 -4,8 6,5

Portogallo 6,5 7,4 5,9 0,8 -1,5 12,9 -19,9

Turchia 7,5 8,0 5,9 0,5 -2,1 6,7 -26,4

Romania 6,4 4,6 5,2 -1,8 0,6 -28,2 12,6

Belgio 4,4 5,7 4,7 1,3 -1,0 28,6 -17,1

Hong Kong 5,6 4,8 4,5 -0,8 -0,3 -14,9 -6,6

Ungheria 3,3 3,1 4,2 -0,2 1,1 -5,4 34,4

Svizzera 5,1 3,9 4,0 -1,2 0,1 -23,6 3,2

Tunisia 4,7 5,5 3,3 0,8 -2,2 17,3 -40,5

Agenda


I mercati esteri2

26


Le prospettive 4

Una finestra di opportunità

� Un insieme di fattori, in parte esogeni (calo del prezzo del greggio, deprezzamento del cambio, QE della BCE, politica fiscale moderatamente espansiva), sosterranno una crescita media annua di circa l’1% dell’economia italiana nel 2015-16.

� La possibilità di avere tassi di crescita stabilmente più elevati è affidata alle riforme strutturali, agli investimenti e ad un rafforzamento della catena del valore.

27

Energia• Previsione Brent

Crude: -40% nel 2015 rispetto alla media 2014. Nel breve la risalita non prosegue a causa eccesso offerta.

Cambio• Cambio effettivo

dell’euro: -14% in un anno da marzo 2014.

Politica fiscale• Calo dello 0,3%

del saldo primario corretto per il ciclo nel 2015

Misure BCE• Previsto un volume

di acquisti pari a 1.140 mld tramarzo 2015 e settembre 2016

• La Banca d’Italia comprerà Btp per 140 mld

110,0

115,0

120,0

125,0

Mercato interno solo in graduale recupero …

Evoluzione dei consumi(indici 1995=100; valori concatenati)

Per l’abbigliamento persi 7 miliardi di euro solo tra il 2011 e il 2013

28

95,0

100,0

105,0

110,0

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Abbigliamento Consumi totali

Fonte: Istat e stime/previsioni Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo-Prometeia – Rapporto Analisi dei Settori Industriali – Maggio 2015

Variazioni a/a del PIL a prezzi costanti

2012 2013 2014s 2015p 2016p

Stati Uniti 2.3 2.2 2.4 2.2 2.9

Giappone 1.7 1.6 -0.1 0.8 1.8

Area euro -0.8 -0.4 0.9 1.5 1.9

- Germania 0.4 0.1 1.6 1.7 2.2

- Francia 0.4 0.4 0.4 1.0 1.3

- Italia -2.8 -1.7 -0.4 0.6 1.2

� Previsioni di economia mondiale in ripresa .

� Basso prezzo del petrolio : shock positivo per economia globale con redistribuzione di risorse da produttori a consumatori; inflazione contenuta.

… ma i mercati esteri offrono molte potenzialità…

29

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, Consensus Economics, EMED e FMI

- Spagna -2.1 -1.2 1.4 2.7 2.4

Paesi del Golfo 5.5 3.7 3.6 3.4 3.2

Europa Orientale 2.3 1.8 1.3 -1.2 2.3

- Russia 3.4 1.3 0.5 -5.9 0.9

America Latina 1.9 3.0 0.9 0.6 2.5

- Brasile 1.0 2.5 0.0 -0.9 1.1

Cina 7.7 7.7 7.4 7.5 6.3

India 4.4 6.4 7.2 7.8 8.0

Mondo 3.4 3.3 3.3 3.6 4.0

� Gli Stati Uniti restano il Paese avanzato più dinamico, mentre Area euro e Giappone sono attesi in crescita più moderata.

� Paesi emergenti in rallentamento. In Cinaattenuazione del ciclo degli investimenti.

…anche per i distretti tessili

2,0

2,5

3,0

Como Biella Prato

Potenziale di domanda estera(Var. % del PIL a $ costanti pesata sulla struttura delle esportazioni del tessile-abbigliamento delle 3 province)

30

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati EIU

30

0,0

0,5

1,0

1,5

2013-2014 2015-2016 2017-18

Un aiuto dal cambio…Peso dei mercati e dei concorrenti dell’area dollar o e di valute in apprezzamento*

(industria manifatturiera=100)

Moda

MobiliElettrodom.

Elettrotecn.

Elettronica

Pr.costruzioni

100

120

140

160

Pes

o de

i con

corr

enti

US

$ e

valu

te c

he s

i st

anno

app

rezz

ando

31

Fonte: Intesa Sanpaolo-Prometeia Newsletter Asi, Febbraio 2015

Canada, Filippine, Turchia, Pakistan, Sud Africa, Thailandia, Svizzera, Vietnam, Perù, Egitto, Sud Corea, Libano, Singapore, Arabia Saudita, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Emirati Arabi Uniti, Angola, Iran, Argentina, Venezuela, Ghana, Kazakistan, India, Cina, Kenya, Libia, EtiopiaEsclusi i traffici di metalli non ferrosi verso la Svizzera

AlimentareFarmaceutica

Largo Consumo

Automotive Meccanica

Metallurgia

Pr.metallo Chimica

Altri intermedi

Pr.costruzioni

40

60

80

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Pes

o de

i con

corr

enti

US

$ e

valu

te c

he s

i st

anno

app

rezz

ando

Peso mercati US$ e valute che si stanno apprezzando

…in particolare sul mercato USA

Var. % delle importazioni Usa del Sistema Moda (2014)

7,6

8,8

India

Italia

� Le prospettive di crescita dell’economia USA, unite al fattore cambio, rendono questo mercato molto interessante per i produttori di Moda che sono stati in grado già nel 2014 di battere la concorrenza estera.

Peso % delle esportazioni di tessile/abbigliamento verso gli Usa (2014)

6,0%

7,0%

8,0%

32

Fonte: Intesa Sanpaolo da dati US Census Bureau

0,3

1,6

3,7

3,7

5,8

0,0 5,0 10,0

Messico

Cina

Mondo

Francia

Spagna

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Biella Prato Como

Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero

Conclusioni� I distretti tradizionali del tessile italiano (Como, Biella e Prato) hanno subito una significativa

riduzione degli addetti, ma rimangono tuttora tra le principali aree specializzate a livello europeo. In un contesto comunque difficile, Como evidenzia u na migliore tenuta dell’occupazione nel settore tessile.

� La struttura produttiva ha visto un’ulteriore frammentazione , con una crescita delle realtà più piccole e la quasi scomparsa delle imprese più grandi (con l’eccezione di Biella). A Como dominano, in particolare, le medie imprese .

� Negli ultimi anni è aumentata la propensione all’export: la crescita dell’export è avvenuta attraverso una crescente diversificazione degli sbocchi commerciali e dei prodotti attraverso una crescente diversificazione degli sbocchi commerciali e dei prodotti esportati soprattutto per Biella e Prato: le mete sono sempre più lontane da un punto di vista culturale.

� Archiviato il 2014 con ottimi risultati sui mercati esteri, Como ha iniziato il 2015 con una flessione, legata soprattutto al confronto con i livelli molto elevati del primo trimestre dell’anno precedente, in particolare per il comparto abbigliamento.

� Le prospettive di sviluppo appaiono anche per i prossimi anni legate soprattutto alla capacità di penetrazione dei mercati internazionali: Como appare ben posizionata in particolare sul mercato USA che sarà uno dei motori della crescita mondiale.

33

Appendice statistica� Tab.1 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle unità locali delle province di Como, Biella e P rato

� Tab.2 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti delle unità locali (% - 2001)

� Tab.3 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti delle unità locali (% - 2011)

� Tab.4 –Esportazioni di prodotti del tessile-abbiglia mento delle province di Como, Biella e Prato 1995-2 014 (milioni di euro)

� Tab.5 –Importazioni di prodotti del tessile-abbiglia mento delle province di Como, Biella e Prato 1995-2 014 (milioni di euro)

� Tab.6 –Saldo commerciale di prodotti del tessile -abbigliamento delle province di Como, Biella e Prat o 1995-2014 � Tab.6 –Saldo commerciale di prodotti del tessile -abbigliamento delle province di Como, Biella e Prat o 1995-2014 (milioni di euro)

� Tab.7 – Le esportazioni della provincia di Como per p rodotto 1995-2014 (milioni di euro)

� Tab.8 – Le esportazioni della provincia di Biella per prodotto 1995-2014 (milioni di euro)

� Tab.9 – Le esportazioni della provincia di Prato per prodotto 1995-2014 (milioni di euro)

� Tab.10 – I primi 15 mercati di sbocco delle esportazi oni di Como nel 2014 (milioni di euro, quota % e va r.% sul 2013)

� Tab.11 – I primi 15 mercati di sbocco delle esportazi oni di Biella nel 2014 (milioni di euro, quota % e var.% sul 2013)

� Tab.12 – I primi 15 mercati di sbocco delle esportazi oni di Prato nel 2014 (milioni di euro, quota % e v ar.% sul 2013)

34

COMO 1971 1981 1991 2001 2011

Tessile 21,283 26,370 22,460 19,599 13,208

Abbigliamento 3,526 4,462 6,755 3,948 2,637

Totale 24,809 30,832 29,215 23,547 15,845

BIELLA 1971 1981 1991 2001 2011

Tessile 29,162 32,409 24,708 21,814 11,344

Abbigliamento 933 4,426 3,245 2,007 878

Tab.1 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle unità locali delle province di Como, Biella e Prato

35

Totale 30,095 36,835 27,953 23,821 12,222

PRATO 1971 1981 1991 2001 2011

Tessile 36,084 45,437 32,067 30,904 15,908

Abbigliamento 1,149 3,982 5,883 6,285 12,929

Totale 37,233 49,419 37,950 37,189 28,837

Nota: Gli addetti del settore tessile si riferiscono ai codici dal 171 al 176 della classificazione ATECO91 per i censimenti dal 1971 al 2001 e al codice 13 della classificazione ATECO 2007 per il Censimento del 2011. Gli addetti del settore abbigliamento si riferiscono ai codici 177 e 18 della classificazione ATECO91 per i censimenti dal 1971 al 2001 e al codice 14 della classificazione ATECO 2007 per il Censimento del 2011. Per i censimenti 1971, 1981 e 1991 i dati provinciali sono stati ristimati sulla base dei nuovi confini provinciali definiti nel 1995.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat

Tab.2 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti delle un ità locali – 2001 (%)

Como Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grandi (>250) Totale

Tessile 8.7% 37.5% 42.5% 11.3% 100.0%

Abbigliamento 17.1% 17.3% 14.8% 50.8% 100.0%

Totale 10.1% 34.1% 37.8% 17.9% 100.0%

Biella Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grand i (>250) Totale

Tessile 11.3% 28.0% 38.6% 22.1% 100.0%

Abbigliamento 22.2% 48.8% 14.4% 14.6% 100.0%

36

Totale 12.2% 29.8% 36.6% 21.5% 100.0%

Prato Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grandi (>250) Totale

Tessile 36.2% 47.8% 16.0% 0.0% 100.0%

Abbigliamento 68.6% 30.2% 1.2% 0.0% 100.0%

Totale 41.6% 44.8% 13.5% 0.0% 100.0%


Tab.3 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti delle un ità locali – 2011 (%)

Como Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grandi (>250) Totale

Tessile 10.1% 40.5% 40.7% 8.7% 100.0%

Abbigliamento 36.7% 51.5% 11.9% 0.0% 100.0%

Totale 14.5% 42.4% 35.9% 7.2% 100.0%

Biella Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grand i (>250) Totale

Tessile 12.2% 29.1% 33.6% 25.1% 100.0%

Abbigliamento 21.4% 54.3% 24.3% 0.0% 100.0%

Totale 12.8% 30.9% 32.9% 23.3% 100.0%

37

Totale 12.8% 30.9% 32.9% 23.3% 100.0%

Prato Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grandi (>250) Totale

Tessile 36.1% 51.3% 12.6% 0.0% 100.0%

Abbigliamento 82.1% 17.9% 0.0% 0.0% 100.0%

Totale 56.7% 36.3% 7.0% 0.0% 100.0%


Tab.4 –Esportazioni di prodotti del tessile-abbiglia mento delle province di Como, Biella e Prato 1995- 2014 (milioni di euro)

Anno

Tessile Abbigliamento Totale Tessile Abbigliamento Total e Tessile Abbigliamento Totale1995 1247.6 496.4 1744.0 299.6 39.3 338.9 1303.4 229.3 1532.71996 1132.2 561.5 1693.7 596.0 54.3 650.3 1547.0 299.3 1846.21997 1107.0 576.6 1683.5 842.4 71.3 913.6 1900.2 380.6 2280.81998 1136.4 583.3 1719.6 868.2 80.3 948.4 1895.1 381.9 2277.01999 1012.2 532.7 1544.9 839.7 92.5 932.2 1827.8 390.0 2217.72000 1150.6 550.2 1700.9 1069.1 99.5 1168.7 2166.6 454.9 2621.52001 1176.0 565.8 1741.8 1133.3 120.9 1254.2 2194.4 428.9 2623.32002 1122.3 497.9 1620.2 998.2 131.2 1129.4 1862.6 343.3 2205.92003 1060.3 466.8 1527.1 972.7 120.3 1093.0 1661.5 298.0 1959.52004 1044.4 427.1 1471.5 1033.9 101.6 1135.5 1718.9 285.6 2004.5

Como Biella Prato

38

Nota: Le esportazioni del settore tessile si riferiscono al codice 13 della classificazione ATECO 2007, le esportazioni di abbigliamento si riferiscono al codice 14 della classificazione ATECO 2007. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat – Statistiche sul commercio estero

2004 1044.4 427.1 1471.5 1033.9 101.6 1135.5 1718.9 285.6 2004.52005 1040.0 411.8 1451.8 1052.2 108.5 1160.7 1605.3 291.9 1897.32006 1068.6 420.3 1488.9 1035.3 101.0 1136.3 1549.7 312.8 1862.42007 1083.0 416.7 1499.8 1003.5 119.5 1123.0 1504.8 338.6 1843.52008 1014.7 375.7 1390.4 914.4 182.0 1096.4 1306.0 391.5 1697.52009 760.8 318.9 1079.6 718.4 165.2 883.6 1026.9 401.0 1427.92010 849.1 377.6 1226.7 890.8 158.1 1049.0 1147.2 525.4 1672.62011 903.7 427.7 1331.3 1036.5 175.0 1211.5 1204.0 596.1 1800.12012 932.5 422.3 1354.9 973.1 187.9 1161.0 1182.9 546.3 1729.22013 931.5 443.1 1374.6 962.2 210.2 1172.4 1167.2 554.2 1721.42014 930.8 549.1 1479.9 1019.1 212.3 1231.4 1224.8 624.3 1849.1

Tab.5 –Importazioni di prodotti del tessile-abbiglia mento delle province di Como, Biella e Prato 1995- 2014 (milioni di euro)

Anno

Tessile Abbigliamento Totale Tessile Abbigliamento Total e Tessile Abbigliamento Totale1995 380.9 64.0 444.9 161.7 36.6 198.3 363.7 27.2 390.91996 311.7 75.4 387.2 207.2 40.0 247.3 361.8 30.4 392.21997 373.1 80.6 453.8 310.3 66.3 376.6 496.1 44.8 540.91998 367.9 92.7 460.6 303.4 73.1 376.5 461.6 51.8 513.41999 297.3 94.1 391.5 278.1 92.5 370.6 454.6 52.2 506.82000 354.1 111.5 465.6 349.2 100.6 449.8 577.0 63.3 640.32001 331.9 126.5 458.3 417.4 103.9 521.3 566.3 78.8 645.02002 287.5 130.7 418.2 384.7 117.0 501.7 525.1 96.5 621.62003 247.4 142.3 389.7 380.2 111.4 491.6 456.6 111.2 567.82004 241.8 126.6 368.4 379.6 117.7 497.3 462.0 127.6 589.6

Como Biella Prato

39


2004 241.8 126.6 368.4 379.6 117.7 497.3 462.0 127.6 589.62005 252.4 141.8 394.2 336.6 118.8 455.4 471.0 124.0 595.02006 292.1 146.3 438.3 340.2 135.2 475.4 500.2 129.9 630.12007 300.0 148.0 448.0 378.8 147.5 526.3 454.5 119.2 573.72008 284.2 147.9 432.1 346.6 155.8 502.4 356.2 104.1 460.22009 208.0 141.8 349.8 281.9 130.0 411.9 330.4 94.8 425.22010 266.0 157.8 423.8 394.7 128.9 523.6 494.5 126.9 621.42011 312.9 166.7 479.7 505.6 146.3 651.9 568.0 130.9 698.92012 291.2 139.2 430.4 398.1 123.8 521.9 483.7 104.6 588.32013 292.8 124.0 416.8 402.3 130.5 532.7 516.0 104.8 620.82014 325.5 126.5 452.0 453.6 128.6 582.3 570.6 101.6 672.1

Tab.6 –Saldo commerciale di prodotti del tessile-ab bigliamento delle province di Como, Biella e Prato 1995- 2014 (milioni di euro)

Anno

Tessile Abbigliamento Totale Tessile Abbigliamento Total e Tessile Abbigliamento Totale1995 866.7 432.4 1299.1 137.9 2.6 140.5 939.7 202.1 1141.81996 820.4 486.1 1306.5 388.8 14.3 403.0 1185.2 268.8 1454.01997 733.8 496.0 1229.8 532.1 5.0 537.1 1404.1 335.8 1739.91998 768.5 490.6 1259.0 564.8 7.1 571.9 1433.5 330.0 1763.51999 714.9 438.6 1153.4 561.6 0.0 561.6 1373.1 337.8 1710.92000 796.5 438.7 1235.2 720.0 -1.0 718.9 1589.6 391.6 1981.22001 844.1 439.4 1283.5 715.9 17.0 732.9 1628.1 350.1 1978.32002 834.7 367.2 1202.0 613.5 14.2 627.8 1337.5 246.8 1584.32003 812.9 324.5 1137.3 592.5 8.9 601.4 1204.9 186.8 1391.7

Como Biella Prato

40


2004 802.6 300.5 1103.1 654.4 -16.1 638.2 1256.9 158.0 1414.92005 787.6 270.0 1057.6 715.7 -10.4 705.3 1134.3 167.9 1302.22006 776.6 274.0 1050.6 695.0 -34.2 660.9 1049.5 182.8 1232.32007 783.0 268.7 1051.8 624.7 -28.0 596.7 1050.3 219.5 1269.82008 730.5 227.8 958.3 567.9 26.2 594.0 949.8 287.4 1237.32009 552.8 177.1 729.8 436.5 35.2 471.7 696.5 306.2 1002.72010 583.1 219.8 802.9 496.1 29.2 525.4 652.8 398.5 1051.32011 590.7 260.9 851.6 530.9 28.7 559.6 636.1 465.2 1101.32012 641.3 283.1 924.5 575.0 64.0 639.0 699.2 441.7 1140.92013 638.8 319.1 957.8 560.0 79.7 639.7 651.2 449.4 1100.62014 605.3 422.6 1027.9 565.5 83.7 649.2 654.3 522.7 1177.0

Tab.7 –Le esportazioni per prodotto della provincia di Como 1995- 2014 (milioni di euro)

Filati Tessuti Altro tessile Abbigliamento Pellicce Magl ieria Totale1995 9.7 1007.9 230.0 484.9 0.5 11.0 1744.01996 8.6 890.3 233.3 542.8 2.2 16.5 1693.71997 8.9 866.4 231.7 560.0 1.5 15.0 1683.51998 8.2 862.8 265.4 571.7 0.5 11.0 1719.61999 9.4 739.9 262.9 519.9 0.2 12.6 1544.92000 19.3 824.3 307.0 537.5 0.5 12.3 1700.92001 17.6 843.6 314.8 550.1 0.7 15.0 1741.82002 13.6 791.6 317.0 483.7 0.7 13.5 1620.22003 10.9 736.6 312.9 454.3 1.0 11.5 1527.12004 17.0 715.9 311.5 412.0 1.1 14.0 1471.5

41


2004 17.0 715.9 311.5 412.0 1.1 14.0 1471.52005 17.1 736.3 286.6 397.2 1.6 13.0 1451.82006 18.9 742.3 307.4 405.1 1.8 13.4 1488.92007 13.7 762.2 307.1 402.9 1.5 12.3 1499.82008 12.6 724.7 277.3 367.0 1.1 7.6 1390.42009 8.5 536.0 216.3 312.9 0.4 5.5 1079.62010 12.4 592.7 244.1 369.1 0.9 7.6 1226.72011 18.8 622.4 262.5 418.0 0.6 9.0 1331.32012 21.4 655.2 256.0 406.8 1.2 14.3 1354.92013 21.7 654.5 255.3 423.6 1.6 17.9 1374.62014 19.8 652.9 258.1 519.4 3.9 25.7 1479.9

Tab.8 –Le esportazioni per prodotto della provincia di Biella 1995- 2014 (milioni di euro)


42


2004 485.0 458.7 90.3 82.7 0.1 18.8 1135.52005 439.0 504.2 109.0 92.3 0.3 16.0 1160.72006 406.7 517.1 111.5 84.2 0.1 16.7 1136.32007 372.4 488.2 142.9 103.0 0.1 16.5 1123.02008 308.3 466.7 139.4 169.1 0.1 12.8 1096.42009 270.6 324.8 123.0 148.2 0.0 17.0 883.62010 329.5 400.4 160.9 133.6 0.1 24.5 1049.02011 377.1 475.2 184.1 148.0 0.1 26.9 1211.52012 311.6 473.6 187.9 158.0 0.2 29.7 1161.02013 330.3 451.3 180.7 178.3 0.3 31.7 1172.42014 336.7 486.4 196.0 183.1 0.1 29.2 1231.4

Tab.9 –Le esportazioni per prodotto della provincia di Prato 1995- 2014 (milioni di euro)


43


2004 485.0 458.7 90.3 82.7 0.1 18.8 1135.52005 439.0 504.2 109.0 92.3 0.3 16.0 1160.72006 406.7 517.1 111.5 84.2 0.1 16.7 1136.32007 372.4 488.2 142.9 103.0 0.1 16.5 1123.02008 308.3 466.7 139.4 169.1 0.1 12.8 1096.42009 270.6 324.8 123.0 148.2 0.0 17.0 883.62010 329.5 400.4 160.9 133.6 0.1 24.5 1049.02011 377.1 475.2 184.1 148.0 0.1 26.9 1211.52012 311.6 473.6 187.9 158.0 0.2 29.7 1161.02013 330.3 451.3 180.7 178.3 0.3 31.7 1172.42014 336.7 486.4 196.0 183.1 0.1 29.2 1231.4

Tab.10 – I primi 15 mercati di sbocco di Como 2014 ( milioni di euro, % e vari% sul 2013)

Paese Mil.€ Peso % Var.% Paese Mil.€ Peso % Var.% Totale 930.8 100% -0.1 Totale 549.1 100% 23.9Francia 145.2 16% -2.0 Svizzera 183.0 33% 92.7Spagna 129.0 14% 10.3 Francia 76.6 14% 1.8Germania 97.1 10% -4.3 Germania 46.4 8% -7.3Stati Uniti 65.0 7% 6.7 Stati Uniti 40.7 7% 8.2Regno Unito 52.0 6% 9.7 Paesi Bassi 34.1 6% 28.1Cina 36.9 4% 3.9 Regno Unito 31.7 6% 3.3Portogallo 28.9 3% -7.0 Spagna 29.0 5% 19.7Turchia 28.2 3% -2.0 Giappone 12.3 2% -25.1


44


Turchia 28.2 3% -2.0 Giappone 12.3 2% -25.1Hong Kong 26.2 3% -6.6 Hong Kong 11.5 2% 6.0Polonia 23.6 3% -12.1 Austria 9.1 2% 0.3Belgio 23.4 3% 3.6 Federazione russa 6.7 1% -8.1Romania 21.8 2% -20.0 Turchia 6.4 1% 60.2Tunisia 20.7 2% 0.2 Belgio 4.5 1% -23.3Giappone 17.0 2% -13.9 Portogallo 4.4 1% 47.0Svizzera 16.9 2% -15.7 Svezia 4.2 1% 23.4

Tab.11 – I primi 15 mercati di sbocco di Biella 2014 (milioni di euro, % e vari% sul 2013)

Paese Mil.€ Peso % Var.% Paese Mil.€ Peso % Var.% Totale 1019.1 100% 5.9 Totale 212.3 100% 1.0Germania 161.2 16% 1.6 Svizzera 75.4 36% 20.5Francia 67.9 7% 9.5 Austria 35.4 17% -10.5Cina 63.2 6% -12.5 Germania 15.9 7% -4.3Romania 57.8 6% 14.6 Regno Unito 10.3 5% -10.4Svizzera 57.5 6% -3.7 Francia 9.8 5% -29.0Turchia 51.1 5% 17.0 Giappone 9.0 4% 11.3Hong Kong 46.5 5% -10.6 Cina 7.0 3% 11.7


45


Portogallo 45.8 4% 29.2 Turchia 6.6 3% 31.3Regno Unito 44.4 4% -0.9 Albania 5.9 3% -13.5Bulgaria 40.9 4% 13.6 Hong Kong 4.6 2% 0.4Giappone 37.9 4% 0.6 Repubblica di Corea 3.5 2% 97.7Polonia 37.5 4% 13.3 Stati Uniti 3.5 2% -17.3Stati Uniti 31.1 3% 36.2 Spagna 3.0 1% 4.5Spagna 29.1 3% -6.1 Federazione russa 2.9 1% -27.4Paesi Bassi 25.3 2% 7.9 Emirati Arabi Uniti 2.2 1% -19.3

Tab.12 – I primi 15 mercati di sbocco di Biella 2014 (milioni di euro, % e vari% sul 2013)

Paese Mil.€ Peso % Var.% Paese Mil.€ Peso % Var.% Totale 1224.8 100% 4.9 Totale 624.3 100% 12.7Germania 173.4 14% 0.3 Francia 139.8 22% -2.5Spagna 106.9 9% 22.0 Germania 124.2 20% 33.2Francia 80.5 7% -5.2 Regno Unito 43.1 7% 47.5Romania 68.2 6% 1.0 Paesi Bassi 39.7 6% 17.1Hong Kong 62.3 5% -9.4 Spagna 38.2 6% 7.5Cina 59.5 5% 5.8 Stati Uniti 33.7 5% 71.7Portogallo 58.2 5% 11.9 Belgio 31.4 5% 15.0


46


Portogallo 58.2 5% 11.9 Belgio 31.4 5% 15.0Regno Unito 56.9 5% 5.8 Svizzera 15.8 3% 4.1Turchia 50.0 4% -14.2 Hong Kong 13.4 2% -11.4Federazione russa 37.4 3% -11.3 Grecia 13.3 2% 0.9Stati Uniti 37.0 3% 14.7 Tunisia 12.0 2% 24.6Repubblica di Corea 36.2 3% 25.0 Polonia 8.7 1% 27.2Polonia 35.3 3% 2.1 Austria 8.4 1% -4.8Giappone 35.1 3% -4.7 Giappone 7.9 1% -35.4Croazia 33.5 3% 396.8 Canada 7.3 1% 64.5

Como, Biella e Prato: i distretti tessili tra tradizione e...

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