OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMOimages.co.camcom.gov.it/f/StudiEconomici/TE/TESS... · Elab....

OSSERVATORIO

DISTRETTO TESSILE DI COMO

Il Tessile-Abbigliamento nella UE e in Italia:

focus 2014focus 2014

Area Centro Studi SMI

Como, 15 giugno 2015

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� Il Tessile -Abbigliamento nella UE28

© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -2-

Il Tessile-Abbigliamento nella UE28 (2011-2014) M

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Euratex stima una crescita del fatturato del tessile europeo del +2,8% e

dell’abbigliamento pari al +1,9%; mentre per l’industria

delle fibre man-made

2011 (*) 2012 (*) 2013 (*) 2014 (e)

Fatturato (1) 170,6 164,1 161,5 165,3

Var % - -3,8 -1,6 2,4

Export extra-UE 38,2 40,7 41,6 43,0

Var % - 6,5 2,2 3,4

Import extra-UE 95,5 91,3 91,7 99,4

Var % - -4,4 0,4 8,4

Saldo commerciale -57,3 -50,6 -50,1 -56,4


Fonte: Euratex

delle fibre man-made si stima un aumento del +2,8%.

(1) Industria delle fibre inclusa (*) Dati rivisti(e) Stime soggette a revisione

Aziende (no.) (1) 186 101 180 200 174 254 172 756

Var % - -3,2 -3,3 -0,9

Addetti (migliaia) (1) 1 772 1 728 1 659 1 634

Var % - -2,5 -4,0 -1,5

Addetti medi per azienda (no.) 10 10 10 9,5

Il ruolo dell’Italia nel TM della UE28 (2014)

Fatturato (% sul totale) Imprese (% sul totale)


Fonte: SMI su dati Euratex

Il Tessile-Abbigliamento nella UE28

Le importazioni di TA nella UE28: i primi 10 fornito ri extra-UE (2014)


Fonte: SMI su dati Euratex

� L’industria italiana del Tessile -Abbigliamento


del Tessile -Abbigliamento

Il Tessile-Abbigliamento italiano nel 2008-2014

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fatturato 54 718 46 312 49 660 52 768 51 090 50 720 52 066

Var. % -15,4 7,2 6,3 -3,2 -0,7 2,7

Valore della Produzione 39 469 32 980 34 846 36 239 35 520 35 433 35 133

Var. % -16,4 5,7 4,0 -2,0 -0,2 -0,8

Esportazioni 27 586 22 243 24 604 26 911 26 958 27 414 28 467

Var. % -19,4 10,6 9,4 0,2 1,7 3,8

Importazioni 17 669 15 856 18 566 20 342 18 126 17 868 19 299

Var. % -10,3 17,1 9,6 -10,9 -1,4 8,0

Saldo commerciale 9 917 6 387 6 039 6 569 8 832 9 545 9 168


Fonte: SMI su ISTAT, Sita Ricerca, Movimprese, Indagini Interne

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Var. % -35,6 -5,4 8,8 34,5 8,1 -3,9

Consumo apparente 29 552 26 593 28 807 29 670 26 688 25 888 25 965

Var. % -10,0 8,3 3,0 -10,1 -3,0 0,3

Aziende (no.) 56 610 54 493 53 086 51 873 50 039 48 590 47 619

Var. % -3,7 -2,6 -2,3 -3,5 -2,9 -2,0

Addetti (migliaia) 508,2 482,3 458,6 446,9 423,3 412,3 406,4

Var. % -5,1 -4,9 -2,6 -5,3 -2,6 -1,4

Indicatori strutturali (%)Export/Fatturato 50,4 48,0 49,5 51,0 52,8 54,0 54,7

Propensione all'import (su Fatt.) 39,4 39,7 42,6 44,0 42,9 43,4 45,0

* Il consumo apparente è dato dalla somma algebrica tra valore produzione, import ed export, approssimando la domanda interna

*

I risultati per macro -comparto (2014)

Macro-compartoFatturato settoriale

2014 (mld. €)Var.%

2014/2013

IND. LANIERA* 5,7 1,6IND. SERICA 1,4 4,1IND. COTONIERA/LINIERA* 2,6 -0,2NOBILITAZIONE TESSILE 4,6 3,9IND. TESSILE CASA 1,0 -1,8

IND. ABB. TESSUTO 20,5 2,3


Fonte: SMI su ISTAT, Sita Ricerca, Indagini Interne

* L’industria laniera comprende pettinatura, filatura e tessitura; l’industria cotoniera/liniera sia la filatura sia la tessitura

** Comprende il tessile chimico-tecnico

IND. ABB. TESSUTO 20,5 2,3IND. MAGLIERIA 10,4 4,6IND. CALZETTERIA 1,4 -4,3

TOTALE TESSILE** 19,7 2,5TOTALE ABBIGLIAMENTO 32,3 2,8

TESSILE-ABBIGLIAMENTO 52,0 2,7

Mln EuroVar.%

(2014/2013)Mln Euro

Var.% (2014/2013)

Tessile 6 350 + 5,1 9 790 + 2,9

Abbigliamento 12 949 + 9,2 18 678 + 4,4

IMPORT EXPORT

Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l’ estero

Analisi a valore – Periodo: anno 2014


TESSILE-ABBIGLIAMENTO 19 299 + 8,0 28 467 + 3,8

SALDO COMMERCIALE: 9 545 mln. Euro

Fonte: SMI su ISTAT


Analisi a quantità – Periodo: anno 2014

Tonn.Var.%

(2014/2013)Tonn.

Var.% (2014/2013)

IMPORT EXPORT


Fonte: SMI su ISTAT

Tessile 1 131 675 + 4,2 1 157 335 + 2,3

Abbigliamento 635 188 + 12,9 323 941 + 1,8

TESSILE-ABBIGLIAMENTO 1 766 863 + 7,2 1 481 276 + 2,2


Analisi per paese – Periodo: anno 2014

Milioni Incidenza

di Euro % sul totale

Totale generale 19 299 8,0 100,0

Totale Intra-UE 8 286 7,4 42,9

Totale Extra-UE 11 013 8,5 57,1

di cui:

I primi 15 fornitori:

Cina 4 346 6,9 22,5

Germania 1 261 7,0 6,5

Paesi di origine Var. %Milioni Incidenza

di Euro % sul totale

Totale generale 28 467 3,8 100,0

Totale Intra-UE 15 603 4,6 54,8

Totale Extra-UE 12 864 2,9 45,2

di cui:

I primi 15 clienti:

Germania 2 913 4,1 10,2

Francia 2 872 -1,4 10,1

Paesi di destinazione Var. %

Import Export


Fonte: SMI su ISTAT

Germania 1 261 7,0 6,5

Francia 1 251 9,3 6,5

Turchia 1 226 2,3 6,4

Spagna 1 087 12,5 5,6

Romania 1 047 2,7 5,4

Bangladesh 951 23,0 4,9

India 676 5,8 3,5

Tunisia 655 2,2 3,4

Belgio 585 -0,8 3,0

Paesi Bassi 525 12,3 2,7

Regno Unito 399 12,5 2,1

Bulgaria 363 -3,9 1,9

Pakistan 356 18,2 1,8

Repubblica Ceca 336 6,5 1,7

Francia 2 872 -1,4 10,1

Stati Uniti 1 813 9,4 6,4

Regno Unito 1 637 8,2 5,8

Svizzera 1 574 4,3 5,5

Spagna 1 490 5,3 5,2

Hong Kong 1 421 12,1 5,0

Russia 1 268 -12,9 4,5

Romania 999 5,0 3,5

Giappone 917 -4,7 3,2

Cina 873 11,1 3,1

Paesi Bassi 762 10,4 2,7

Belgio 615 0,2 2,2

Turchia 615 0,9 2,2

Austria 543 -0,5 1,9

Mln EuroVar.%

(2015/2014)Mln Euro

Var.% (2015/2014)

Tessile 1 740 + 2,9 2 315 0

Abbigliamento 3 614 + 11,1 4 903 + 1,5

IMPORT EXPORT


Analisi a valore – Periodo: Gennaio - Marzo 2015


TESSILE-ABBIGLIAMENTO 5 354 + 8,2 7 218 + 1

SALDO COMMERCIALE: 1 864 mln. Euro

Fonte: SMI su ISTAT

� L’industria serica italiana


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La tessitura serica italiana (2005-2014)

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fatturato 1 446 1 481 1 564 1 485 1 073 1 153 1 288 1 343 1 370 1 425 Var. % 2,4 5,5 -5,0 -27,7 7,4 11,7 4,3 2,0 4,1

Valore della Produzione 1 367 1 398 1 453 1 368 1 009 1 059 1 168 1 217 1 227 1 260 Var. % 2,2 4,0 -5,9 -26,3 5,0 10,3 4,1 0,9 2,7

Esportazioni 727 726 771 762 552 625 682 726 746 769

Var. % -0,2 6,2 -1,2 -27,6 13,3 9,1 6,5 2,8 3,0

Importazioni 288 321 321 329 249 313 393 406 398 422 Var. % 11,5 0,2 2,3 -24,4 25,9 25,6 3,4 -2,1 5,9

Saldo commerciale 440 405 449 433 303 312 289 320 348 347


Fonte: SMI su ISTAT, Movimprese, Indagini Interne

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Saldo commerciale 440 405 449 433 303 312 289 320 348 347 Var. % -7,8 10,9 -3,7 -30,0 2,9 -7,4 10,7 9,0 -0,4

Consumo apparente 927 992 1 004 935 706 747 880 897 879 913 Var. % 7,0 1,2 -6,8 -24,5 5,8 17,7 2,0 -2,0 3,9

Aziende (no.) 669 644 630 590 567 550 533 509 495 483 Var. % -3,8 -2,2 -6,4 -3,9 -3,0 -3,1 -4,5 -2,7 -2,4

Addetti (migliaia) 16,3 16,2 16,3 16,3 15,3 14,5 14,2 13,1 12,9 12,7 Var. % -0,5 0,4 -0,3 -5,9 -5,2 -2,3 -7,4 -1,9 -1,0

Addetti medi per azienda (no.) 24,4 25,2 25,9 27,6 27,0 26,4 26,6 25,8 26,0 26,4

Indicatori strutturali (%)Export/Fatturato 50,3 49,0 49,3 51,3 51,4 54,2 53,0 54,1 54,5 53,9

Import/Cons. apparente 31,0 32,3 32,0 35,2 35,2 41,9 44,7 45,3 45,3 46,2

La tessitura serica italiana: un primato internazio naleElab. su dati a valore

Elab. su dati a valore

2013 (%) Var. 09-13 2013 2009

Filati e tessuti di lana 28,9 -0,7 1 1

Filati e tessuti di cotone 3,5 -0,7 5 5

Tessuti di seta 16,6 0,6 2 2

Prodotti tessili-casa 1,1 -0,2 14 14

Abbigliamento 6,9 -0,3 2 1

Maglieria 3,8 -0,7 5 3

Calzetteria 8,3 -3,9 2 2

Fonte: SMI su dati UNCTAD

SettoreQuo ta Ita lia su expo rt

mo ndia leP o s izio ne Ita lia ne l ranking mo ndia le


Fonte: SMI su UNCTAD

Fonte: SMI su dati UNCTAD

600

800

1 000

1 200

La tessitura: analisi per tipo di lavorazione/fibra

Focus export italiano, 2014

(milioni di euro; var. % 2014/13)

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-1,7%

+4,9%

+6,2%


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2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Tinto in filo Tinto in pezza Stampati

Seta Serico Cotone Chimico Fonte: SMI su ISTAT

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Prezzi delle materie prime tessiliAndamento mensile dei prezzi delle diverse fibre ut ilizzate nel Comparto Moda

(Valori Indice Base 2000=100)

a) Seta cinese 20/22D (CCIAA Como)


Fonte: SMI

Nota: Le variazioni citate sono tendenziali, quindi mese su mese corrispondente dell’anno precedente

Nel mese di maggio 2015 il prezzo della tipologia 5A è aumentato del +0,5% rispetto a maggio 2014, attestandosi sui 54,6 US$/Kg, mentre la tipologia 6A è pari a 56,6 US$/Kg e registra una variazione tendenziale pari al +0,4%.

+0,4%

+0,5%

250

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400

Indice in US$

250

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350

400Indice in US$

Prezzi delle materie prime tessiliAndamento mensile dei prezzi delle diverse fibre ut ilizzate nel Comparto Moda

(Valori Indice Base 2000=100)

b) Lana(Indice Awex Eastern)

+21%

c) Cotone(Indice “A” Cotton Outlook) d) Fibre chimiche*

250

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350

400

Indice in US$

*L’aggregato comprende alcune tipologie di fibre sintetiche (Poliestere, Nylon; Acrilico) e artificiali (diverse tipologie di Viscosa). Elab. SMI su dati Yarns and Fibers Exchange Price Watch Report


50

100

150

200

mag-12 mag-13 mag-14 mag-15

-21,4%

50

100

150

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Fonte: SMI Nota: Le variazioni citate sono tendenziali, quindi mese su mese corrispondente dell’anno precedente

Da Febbraio 2015 il prezzo della lana è in continuo aumento; a maggio 2015 si registra un picco di crescita su base annua del +21%.

Le fibre sintetiche archiviano -13% mentre quelle artificiali calano del -0,1% a maggio 2015 su maggio 2014.

A maggio 2015, il prezzo del cotone in USD registra un sostanziale calo (-21,4%) su base annua, con una quotazione pari a 72,9 US$/lb.

50

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-10%

� Il sell-out di Tessile- Abbigliamento per fibra

nel mercato italiano


Il sell-out di Tessile-Abbigliamento in Italia: analisi per fib ra

I consumi delle famiglie italiane per fibra(2008-2014)

Var. % sell-out

per fibra

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/13

Cotone 41,3 41,3 41,8 41,1 41,1 39,8 38,5 -6,1

Incidenza % sel l-out per fibra su tot sell-out


Fonte: SMI su Sita Ricerca

Pura Lana 9,9 9,1 8,8 8,2 7,4 6,6 5,3 -21,6

Fibre pregiate/Seta 3,3 3,2 3,0 3,3 3,1 3,1 2,7 -13,6

Misti Cotone 15,5 16,4 17,0 18,2 19,3 20,9 22,9 6,4

Misti Lana 6,4 6,4 6,1 5,5 4,9 5,3 5,5 1,3

Polyestere+misti 6,2 6,3 6,1 6,4 6,6 7,1 7,6 3,3

Poliammidiche+misti 6,4 6,4 6,4 6,3 6,5 6,2 5,8 -8,6

Altre f ibre 11,1 10,9 10,6 11,1 11,0 11,0 11,6 2,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -2,9

Camiceria femminile

Andamento del sell-out di camicette per fibra (2008-2014)

Quota % per fibra sul consumo totale di camicette (valore)


Camiceria Donna 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cotone 0,4 1,3 1,3 -12,3 -6,6 -14,3 -0,7Pura Lana -14,8 -17,6 -96,0 4746,9 -93,6 328,5 98,0Fibre pregiate/Seta -14,4 -4,9 5,1 13,7 -5,6 -2,7 -2,4Misti Cotone 22,1 -5,7 -14,5 6,2 -8,5 4,8 8,7



Misti Cotone 22,1 -5,7 -14,5 6,2 -8,5 4,8 8,7Misti Lana 22,6 -67,4 -71,0 256,0 -21,9 36,1 55,7Polyestere+misti -31,5 16,8 -22,8 15,0 -9,6 0,2 19,8Poliammidiche+misti -38,7 26,0 -9,6 -9,4 -23,5 10,2 15,6Altre fibre 1,5 1,5 31,3 -3,9 -0,8 -2,1 -2,4Totale -0,8 -0,8 -2,4 -2,1 -7,7 -5,4 3,6

Cravatte

Quota % per fibra sul consumo totale di cravatte (valore) Andamento del sell-out di cravatte per fibra

(2008-2014)


7,11,014,7

Cravatte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cotone -63,0 -45,3 57,3 20,5 5,3 -7,9 64,5Pura Lana 95,5 28,4 -21,8 -28,3 -48,3 -50,4 -90,7Fibre pregiate/Seta -1,2 -4,5 -9,4 -18,6 -14,4 -6,1 -5,9Misti Cotone -47,5 -61,3 - - - - -



77,1

Cotone Pura Lana

Fibre pregiate Altre fibre

Misti Cotone -47,5 -61,3 - - - - -Misti Lana 742,3 - - - - - -Polyestere+misti -44,2 -45,6 - - - - -Poliammidiche+misti - - - - - - -Altre fibre -34,6 -30,0 -33,4 27,8 23,6 -12,9 -19,0Totale -12,9 -9,7 -12,0 -14,6 -10,2 -4,5 2,2

Scialli, sciarpe e foulard

Andamento del sell-out di sciarpe/foulard per fibra (2008-2014)


Quota % per fibra sul consumo totale di sciarpe/foulard (valore)

5,1

23,1

8,5

Scialli, Sciarpe e Foulard 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 014

Cotone -74,0 -45,8 -19,9 415,4 9,3 -17,3 88,2Pura Lana 66,0 38,4 -2,7 -13,4 -8,2 6,6 -2,7Fibre pregiate/Seta 9,7 12,5 15,6 -15,2 -20,0 16,9 -12,9Misti Cotone -79,0 - - - - - -Misti Lana -53,3 -20,1 -26,6 -52,2 -89,7 17,2 -50,9



63,2

Cotone Pura Lana

Fibre pregiate Altre fibre

Misti Lana -53,3 -20,1 -26,6 -52,2 -89,7 17,2 -50,9Polyestere+misti -10,7 -39,2 -99,6 15,3 2077,4 209,6 -72,5Poliammidiche+misti -50,3 - - - - - -Altre fibre -63,8 -7,9 -31,7 -18,2 48,4 -23,0 87,8Totale -1,2 19,5 -2,1 -11,9 -10,2 7,3 -0,1

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