Analisi delle potenzialità dei mercati africani per l’azienda ICIMEN-imballaggi flessibili

Maria Neve FicoRaffaele LuongoFrancesca MalvanoNicola Marrone

MIS – MASTER IN SHIPPING, LOGISTICA E INTERNATIONAL MANAGEMENT

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AGENDA

Analisi paese

Strategia di ingresso

Fiere food & packaging, farmaceutico

Potenziali clienti

Volumi export concorrenti

Chi?

Cosa?

Azienda centenaria che realizza imballaggi flessibili.

Segue i propri clienti con soluzioni innovative per il

packaging per prodotti food, no food e post metallizzato.

L’obiettivo è individuare potenziali paesi sub-sahariani

e nord-africani in cui poter esportare i prodotti, ciò

nasce dall’esigenza di voler guardare oltre l’Europa,

un mercato ormai flat.

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UN CONTINENTE IN CRESCITA

PIL5%

Lo sviluppo ha coinvolto tutte le regioni del continente e soltanto nel corso del 2016

l’andamento delle economie ha cominciato a diversificarsi, mostrando trend differenti

a causa dell’aumento dell’instabilità socio-politica di alcuni paesi e la diminuzione del

prezzo delle materie prime, rallentando la crescita dei principali paesi esportatori.

UE 3,5mld €

West A. Central A. Southern A. North A. East A.

0,4%0,8%

1,1% 3%5,3%

CINA 200mld $

L’Africa

Subsahariana si

conferma la

regione più

dinamica del

mondo dopo l’Asia

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• La macrosegmentazione ci permette di capire quali sono i paesi più attrattivi in cui esportare la merce

• L’indagine prevede l’utilizzo di variabili significative*

MACROSEGMENTAZIONE (1/2)

STATO Popolazione Rischio guerra Import

(Gomma & Plastica)

Mancato

pagamento

corporate

GDP p/capite

Export

Opportunity

Index

Cost to

import

DAZIO (cod.

3920.20)

Quality of port

infrastructure

GHANA 27.600.000 38 5,1 69 1.569,00USD 55 1.360,00$ 20% 3,5

BENIN 11.100.000 43 1,4 88 770,80USD 20 1.427,00$ 20% 3,4

SENEGAL 15.400.000 43 13,8 77 959,70USD 58 1.940,00$ 20% 4,1

MAROCCO 33.800.000 49 101,8 67 3.063,10USD 65 970,00$ 0% 4,8

GUINEA 12.700.000 57 0,4 88 514,60USD 24 1.480,00$ 10% 2,9

COSTA D'AVORIO 24.300.000 57 13,8 80 1.458,80USD 53 1.960,00$ 20% 5,2

TUNISIA 11.200.000 61 191,9 89 3.730,40USD 46 910,00$ 0% 3,6

KENYA 45.500.000 61 4,7 70 1.516,30USD 60 2.350,00$ 25% 4,2

CAMERUN 23.700.000 63 10,3 70 1.238,50USD 39 2.267,00$ 10% 3,3

EGITTO 90.200.000 71 144,8 90 3.684,60USD 59 790,00$ 0% 4,3

NIGERIA 183.600.000 74 25 90 2.210,60USD 42 1.950,00$ 20% 3

*database : SACE, World Bank

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MACROSEGMENTAZIONE (1/2)

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EXPORT INDIRETTO

EXPORT DIRETTO

2017

• Meno rischi

• Nessuna esperienza in quei mercati

• Flessibilità e reversibilità

• Nessuna modifica alla organizzazione

• Maggiori informazioni

• Maggiore controllo

• Autonomia nelle scelte strategiche

• Propri agenti

Entro

2018

2020

TIMELINE STRATEGIE

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7/tot

Polo logistico / ingresso per l’Africa

ISTANBUL

Export

$64 Miliardi

Algeria

Libia

Marocco

Tunisia

Egitto $ 16.061*

$ 9.192

$ 9.120

$ 5.874

$ 4.225

*dati espressi in milioni

TURKEY – AFRICA

Relazioni commerciali 2011-2015

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CONCORRENTI

DI MAURO OFF.

GRAFICHE (SA)

Marocco 696.761€

Senegal 2.572.944€

Tunisia 728.653€

C. d’Av. 66.905€

Egitto 369.309€

SIT GROUP (SAN MARINO)

Marocco 24.966€

Senegal 4.416€

Tunisia 10.302€

Egitto 3.112.916€

CELLOGR. GEROSA (CO)

Marocco 485.842 €

Senegal 15.696 €

Tunisia 517.544 €

C. d’Av. 107.786 €

Egitto 1.873.935 €

Ghana 16.892 €

SACCHITAL (MI)

Marocco 5.175.044€

Senegal 632.711€

Tunisia 15.548.249€

C. d’Av. 2.551.280€

Egitto 5.737.674€

Ghana 85.968€

ICIMENDUE (CE)

Marocco 1.917.857€

Senegal 229.447€

Tunisia 397.064€

Egitto 20.058€

Ghana 3.058€

POLIFILM – SEDA (NA)

Marocco 93.830€

Senegal 1.285.062€

Tunisia 1.051.101€

C.d’Av. 223.588€

Egitto 972.990€

Ghana 77.913€

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9/tot

Marocco:

1.315,00€

Ogni 7 giorni

36 ore

Senegal:

1.675,00€

Ogni 7 giorni

16 gg.

Costa d’Avorio

1.675,00€

Ogni 7 giorni

21 gg.

Egitto:

1.125,00€

Ogni 7 giorni

16 gg.

Ghana:

1.675,00€

Ogni 7 giorni

26 gg.

COSTI DI SPEDIZIONE Tunisia:

1.315,00€

Ogni 7 giorni

36 ore

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10/tot

Dazi: 0 %

Mancato pagamento corporate: 90 /100

Rischio guerra: 71 /100

Costo di spedizione: 933 €

Quality of port: 4,3 / 7

Valore dell’importazione (GC 22.22.0): 9.035.664 €

Dazi: 0%

Mancato pagamento corporate: 67/100

Rischio guerra: 49/100

Costo di spedizione: 1028,00 €

Quality of port: 4,8 / 7

Valore dell’importazione (GC 22.22.0): € 37.887.239

Dazi: 0%

Mancato pagamento corporate: 89/100

Rischio guerra: 61/100

Costo di spedizione: 1.180,00 €

Quality of port: 3,6 / 7

Valore dell’importazione (GC 22.22.0): 10.094.706 €

SCELTA PAESE (1/2)

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11/tot

Dazi: 20 %

Mancato pagamento corporate: 69/100

Rischio guerra: 38/100

Costo di spedizione: 1.448,00 €

Quality of port: 3,5 / 7

Valore dell’importazione (GC 22.22.0): 329.840 €

Dazi: 20 %

Mancato pagamento corporate: 80/100

Rischio guerra: 57/100

Costo di spedizione: 1.598,00 €

Quality of port: 5,2/ 7

Valore dell’importazione (GC 22.22.0): 1.026.284€

Dazi: 20 %

Mancato pagamento corporate: 77/100

Rischio guerra: 43/100

Costo di spedizione: 1,648,00 €

Quality of port: 4,1 / 7

Valore dell’importazione (GC 22.22.0): 922.988 €

SCELTA PAESE (2/2)

SENEGAL

GHANA

COSTA D’AVORIO

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12/tot

NAIROBI

Kenya

FIERE

DAKAR - Senegal

Il CAIRO - Egitto

LAGOS -NigeriaALGERI - Algeria

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13/tot

Burkina Faso,

Camerun,

Ghana,

Costa d'Avorio,

Nigeria,

Senegal,

Egitto,

Algeria

MaroccoEgittoTunisia

GhanaMarocco

Burkina Faso,

Nigeria,

Benin,

Ghana

NigeriaAlgeria,

Costa

d’Avorio,

Camerun,

Egitto,

Marocco,

Senegal,

Tunisia

POTENZIALI CLIENTI

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14/tot

CONCLUSIONI