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Bozza per discussione

La strategia Rai nell’era della discontinuità

Andrea Fabiano

Vice Direttore Marketing

(andrea.fabiano@rai.it)

6 Novembre 2013

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Bozza per discussione

I fattori della discontinuità nel sistema televisivo

Evoluzione del broadcasting

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Bozza per discussione

L’evoluzione del broadcasting: le tre epoche della televisione

LA COMPETIZIONE COMMERCIALE

(neo tv)LA COMPETIZIONE COMMERCIALE

(neo tv)

LA RIVOLUZIONE

DIGITALE (post tv)LA RIVOLUZIONE

DIGITALE (post tv)

1950 1960 1970 1980 1990 2000 20101940

IL MONOPOLIO PUBBLICO

(paleo tv)IL MONOPOLIO PUBBLICO

(paleo tv)

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L’evoluzione del broadcasting: le principali tappe del cambiamento del mercato italiano negli anni 2000

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Switch-off

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Nell’arco di dieci anni, il numero delle famiglie abbonate alla pay tv è triplicato

Fonte: elaborazioni su dati operatori. * Stream/Telepiù.

Milioni di famiglie abbonate alla pay tv

6,5x 3

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Il passaggio al digitale, definito in sede europea e gestito su base nazionale, è stato completato nei principali paesi europei

Calendario del passaggio al digitale nei principali mercati televisivi europei

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Nel corso degli ultimi anni il mercato italiano si è articolato su due piattaforme digitali e si è affollato di nuovi operatori

Player nazionali attivi sulle principali piattaforme televisive (1991)

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Nel corso degli ultimi anni il mercato italiano si è articolato su due piattaforme digitali e si è affollato di nuovi operatori

Player nazionali attivi sulle principali piattaforme televisive (2001)

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Nel corso degli ultimi anni il mercato italiano si è articolato su due piattaforme digitali e si è affollato di nuovi operatori

Player nazionali attivi sulle principali piattaforme televisive (2013)

DIGITALE TERRESTRE SATELLITE

FREE TV

PAY TV

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L’offerta disponibile, gratuita e a pagamento, è cresciutain modo esponenziale nel corso degli ultimi anni

Numero dei canali nazionali disponibili sulle principali piattaforme tv

Canali terrestri pay

Canali terrestri free

Canali satellitari pay

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> 60

> 235

> 50

> 140

> 25x 6

x 22

x 4

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Con il passaggio al digitale, l’offerta in chiaro si è notevolmente ampliata anche grazie all’ingresso di nuovi importanti player

Canali nazionali gratuiti disponibili sul digitale terrestre (Settembre 2013)

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Dal 2007 si assiste a un costante incremento della platea tv

Ascolto medio giornaliero del mezzo televisivo (mln di spettatori)

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La moltiplicazione dell’offerta ha determinato una crescente frammentazione dell’audience a discapito delle reti generaliste

Share medio giornaliero dei canali generalisti e delle altre reti

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L’adozione dell’HD (e in misura minore del 3D) e dei Personal Video Recorder (es. My Sky HD) cambia l’esperienza fruitiva

PVRPunto di non ritorno in termini di aspettative di

fruizione altamente spettacolare/coinvolgente e personalizzata nella scelta di cosa e quando vedere

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Bozza per discussione

I fattori della discontinuità nel sistema televisivo

Evoluzione del broadcasting

Evoluzione del broadband

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L’evoluzione del broadband: lo sviluppo delle piattaforme on line e dei device connettibili di nuova generazione

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Sviluppo delle reti broadband fisse e mobili

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Bozza per discussioneL’emergere di un nuovo canale distributivo e, soprattutto,

di nuove forme di intrattenimento e informazione

Tv / eventi esclusivi in diretta

Programmi tv / contenuti audiovisivi editi on demand (integrali, o snack) e/o scaricabili

Contenuti inediti on demand (es. web series)

User generated content

Social media

…

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Le nuove forme di intrattenimento e informazione sono accessibili da una pluralità di device connettibili e contesti di fruizione

Connessione a Internet, non dedicata e non garantita, tramite adsl/fibra ottica,

wi-fi, 3G o superiori

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Bozza per discussione

Quale impatto?

In forte ascesa e con volumi importanti

(ma mancano rilevazioni “di

sistema” ufficiali e attendibili)

Sviluppo di un nuovo livello di

“intermediazione” tra la moltitudine dei contenuti e i

fruitori e prepotente ingresso nel

business di nuovi e rilevanti player della più diversa matrice

Ricavi in forte crescita, soprattutto

la pubblicità e più recentemente i

servizi pay; sostenibilità

economica da dimostrare

(ma mancano rilevazioni “di

sistema” ufficiali e attendibili)

Consumi Catena del valore e competizioneEconomics

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Bozza per discussioneQuali sono i nuovi player e quali differenze

strutturali rispetto ai broadcaster tradizionali?

Player globali

Dimensioni economico-finanziarie molto rilevanti

Gestori di piattaforme/device, controllo del cliente e proprietà dei dati

Snellezza degli assetti industriali e organizzativi

Meno regole

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Bozza per discussioneQuali scenari si aprono nel rapporto tra

broadcaster tradizionali e questi nuovi player ?

Competizione?

Collaborazione?

Coopetizione?

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Bozza per discussione

I fattori della discontinuità nel sistema televisivo

Evoluzione del broadcasting

Evoluzione del broadband

Crisi economica e finanziaria

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La crisi economica e finanziaria

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Crisi economica

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La crisi economica, insieme alla frammentazione dell’audience, ha prodotto un brusco calo della raccolta pubblicitaria delle reti generaliste

Elaborazioni e stime su dati Nielsen e operatori.

Canali generalisti Rai 1, Rai 2, Rai 3, Can 5, Ita 1, Rete 4, La7, Mtv, Deejay)

Canali specializzati free (Rai, Mediaset)

Canali pay(Sky, Mediaset Premium)

Totale

€ 3,9 € 3,9€ 3,5

€ 3,8 € 3,7

€ 3,1€ 2,8

Ricavi pubblicitari dei principali canali televisivi(€ miliardi)

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Gli effetti della crisi si sentono anche nel settore della pay tv con il rallentamento, se non con la fine, della crescita dei ricavi

Elaborazioni e stime su dati operatori.

Ricavi da canone Rai e da abbonamenti pay-tv/pay-per-view(€ miliardi)

Abbonamenti pay tv / pay-per-view(Sky e Mediaset Premium

Canone Rai

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Le risorse della tv in chiaro e della tv a pagamento tendono sempre più a eguagliarsi

Elaborazioni e stime su dati operatori.

Risorse complessive della tv in chiaro e della tv a pagamento(€ miliardi)

31%31% 34%34% 38%38% 39%39% 40%40% 43%43% 44%44%% pay tv su totale mercato

Ricavi della pay tv (abbonamenti, pay-per-view e pubblicità di Sky e Mediaset Premium)

Ricavi della tv in chiaro (canone Rai, pubblicità sui canali generalisti e specializzati gratuiti di Rai, Mediaset, Cairo, Mtv e L’espresso)

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Bozza per discussione

I fattori della discontinuità nel sistema televisivo

Evoluzione del broadcasting

Evoluzione del broadband

Crisi economica e finanziaria

Messa in discussione del Servizio Pubblico

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Bozza per discussioneLa crisi e l’evoluzione del mercato producono in tutta

Europa la messa in discussione del Servizio Pubblico

Crisi, in particolare della finanza pubblica

Moltiplicazione e innovazione

dell’offerta

Messa in discussione del

Servizio Pubblico

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Bozza per discussione

La necessità di una nuova legittimazione del Servizio Pubblico

Crisi della finanza

pubblica

Moltiplicazione e

innovazione dell’offerta

Impatto finanziario su risorse pubbliche in un contesto di contrazione del welfare

Necessità di una nuova

legittimazione presso

l’opinione pubblica

Minore “visibilità” e “comprensione” del Servizio Pubblico in uno scenario di multiofferta

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Bozza per discussione

L’impegno dell’associazione dei Servizi Pubblici Europei (EBU)

Universality

Independence

Excellence

Diversity

Accountability

Innovation

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Bozza per discussioneSono numerosi i paesi europei nei quali il dibattito è molto

acceso e in molti casi ha portato a riforme o ridimensionamenti

Regno Unito: rinegoziazione accordo Stato-BBC

Francia: eliminazione parziale della pubblicità

Spagna: eliminazione totale della pubblicità

Ungheria: riassetto organizzativo con forte caratterizzazione politica

Portogallo: dimezzamento risorse pubbliche e ipotesi di affidamento del servizio pubblico in concessione

…

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Bozza per discussioneTutto questo mentre stiamo assistendo a una

forte espansione internazionale di TV/STATO …

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Bozza per discussione

Le sfide per Rai

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Bozza per discussione

Le sfide per Rai

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Bozza per discussioneLa strategia in campo televisivo: la focalizzazione sulla tv in

chiaro con un bouquet multicanale

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Bozza per discussioneLa strategia in campo televisivo: la focalizzazione sulla tv in

chiaro con un bouquet multicanale

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Bozza per discussioneLa strategia in campo televisivo: la focalizzazione sulla tv in

chiaro con un bouquet multicanale

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Bozza per discussioneLa strategia in campo televisivo: la focalizzazione sulla tv in

chiaro con un bouquet multicanale

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Bozza per discussioneLa strategia in campo televisivo: la focalizzazione sulla tv in

chiaro con un bouquet multicanale

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Bozza per discussione

La strategia in campo web: Rai.it

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Bozza per discussione

La strategia in campo web: Rai.tv

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Bozza per discussione

La strategia in campo web: Rai.tv

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Bozza per discussione

La strategia in campo web

Canale diffusivo complementare a quello broadcast per la trasmissione in diretta dei canali radio/tv

Ambiente per la gestione/sviluppo delle interazioni con l’audience e le conversazioni

Nuovi modelli di offerta per rendere sempre disponibile i programmi radio tv

Produzione web native/driven

Nuovi modelli di business