Post on 09-Jan-2017
Roma, 4 marzo 2016
1° summit dedicato al mondo
delle moto e degli scooter
Venerdì 4 marzo 2016Roma – Palazzo Rospigliosi
col patrocinio di
Roma, 4 marzo 2016
Pier Luigi del Viscovo
Centro Studi Fleet&Mobility
Ladies and
gentlemen…
Luigi Senesi
Agos
Roma, 4 marzo 2016
Mercato
Vincenzo Borgomeo
Repubblica Motori
Pierfrancesco Caliari
ANCMA
Luigi Senesi
Agos
Roma, 4 marzo 2016
-16%
-12%
3%0%
7%
26%
3%
15%
34%
2014 2015 2016 Gen/feb
Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec
Ciclomotori Scooter tg Moto tg
Fonte: ANCMA
Roma, 4 marzo 2016
4.567.792
4.932.056
5.282.588
5.584.642
5.853.409
6.112.8126.299.691
6.424.908 6.479.580 6.478.217 6.502.171
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parco circolante motocicli
Fonte: ACI
Roma, 4 marzo 2016
581590 596 598 601 602 606
625 621608 610
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AUTO X 1.000 ABITANTI
78 84
89 94
98 101
104 108 109 107 107
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Motocicli x 1.000 abitanti
+37%
+5%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ISTAT
Roma, 4 marzo 2016
103.21194.221
29.358
198.504
450.827
142.468
533.404
680.207
136.038
36.103
509.066
642.090
140.895119.571
463.038
1.008.245
552.163
290.381
372.381
Parco circolante motocicli
Fonte: ACI
Roma, 4 marzo 2016
98
105
94
128
99
107
142
115
111
63
114
126
71
72
94
101
94
71
235
771
686
647
641
654
636
634
629
627
620
619
618
615
605
605
588
569
549
524
Trentino-Alto Adige
Umbria
Molise
Marche
Piemonte+v/Aosta
Abruzzo
Toscana
Lazio
Friuli-Venezia Giulia
Basilicata
Emilia-Romagna
Sicilia
Calabria
Sardegna
Veneto
Lombardia
Campania
Puglia
Liguria
Parco circolante x 1000 abitanti
Auto
Motocicli
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ISTAT
Roma, 4 marzo 2016
18.162
60.657
52.261 30,6%
22,4%
16,2%
6,9%
17,5%
14,4%15,6%
12,0% 12,4%
1,4%
-11,3%
-5,3%
-2,2%
-11,4%
-5,3%
2,5%
13,9%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ritorno alla
crescita
fonte: Assofin
Mercato del credito al consumo
Roma, 4 marzo 2016
MOTO SCOOTER CICLOMOTORI TARGATI 50CC
62.295 108.333 23.392
Vendite n° pezzi
Auto usata
n°
€
78.889 11.990
384 € mln 30 € mln
Ratio €/operazione 4.868 € 2.502 €
Roma, 4 marzo 2016
18%
81%
1%
MOTO E SCOOTER TARGATO
FEMMINA
MASCHIO
ALTRO
29%
71%
0,2%
CICLOMOTORE
FEMMINA
MASCHIO
ALTRO
Oltre il 41%
degli uomini ha
più di 50 anni
Quasi il 70%
delle donne ha
meno di 50 anni
Roma, 4 marzo 2016
Harley-Davidson used to be the
Republican Party of the vehicle
industry. But unlike the GOP it has
worked to broaden its appeal.
As well as touring bikes big enough
to fit a Jacuzzi on, it now offers
zippier models that are easier to
ride if you are female — and
easier to afford if you are young.
So-called sports and street bikes
made up a fifth of volumes in 2014.
Sales in India, China and Vietnam are
booming. A finer example of an
American manufacturer adapting and
taking on the world is hard to find.
Harley was roaring until last summer.
Roma, 4 marzo 2016
0,26
0,24
0,23
0,22
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Vittime x 1000 motocicli circolanti
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ANCMA
Roma, 4 marzo 2016
Case motociclistiche partner
Kymco
Peugeot
Suzuki
Sym
Yamaha
Piaggio (solo per veicoli fuori garanzia)
Roma, 4 marzo 2016
Dealer
Marc Aguettaz
Gi.Pa.
Luca Brunetto
Motorbike
Maurizio Celon
Stemac
Enrico Fiorenzi
Che Moto!
Ciro Giordano
HPR
Roma, 4 marzo 2016
59.303
52.754 54.532
2,9
2,5
2,8
2
3
4
5
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2012 2013 2014
Milio
ni
Fatturato
Immatricolazioni in Italia Motociclette: elaborazioni ANCMA
Volumi di vendita
MEDIA TOTALE CAMPIONE vs VENDITA ITALIA
VALORE DELLA PRODUZIONETrend 2012-2014
Mln
Pezzi
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Roma, 4 marzo 2016
59.303
52.754 54.532
-0,84% -0,76%-0,48%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2012 2013 2014
Volumi di vendita
E.B.T.
QUAL È LA REDDITIVITÀ DEL BUSINESS?
TREND EBT(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)
MEDIA TOTALE CAMPIONE vs VOLUMI ITALIA
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Immatricolazioni in Italia Motociclette: elaborazioni ANCMA
Pezzi
Roma, 4 marzo 2016
CAPITALE INVESTITO NETTO vs R.O.I.
LA REDDITIVITA’ DEL CAPITALE INVESTITO
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
1,63%
3,62%
4,60%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2012 2013 2014
CAPITALE INVESTITO NETTO R.O.I.
Roma, 4 marzo 2016
2,1%
1,0%0,5%
-4,4%
2,4%
1,0%
-0,1%
-5,6%-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT
2014
2013
EBT 2014 vs 2013
VALORE MEDIO TOTALE CAMPIONE per QUARTILE
(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Roma, 4 marzo 2016
-0,36%
0,17%
0,72%
-1,92%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1° QUARTILE 2° QUARTILE 3° QUARTILE 4° QUARTILE
FATTURATO 2014 per QUARTILE
FATTURATO e EBT MEDIO per QUARTILE
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Roma, 4 marzo 2016
CLUSTER: DIMENSIONALETrend 2012-2014
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2012 2013 2014
Milio
ni
VALORE DELLA PRODUZIONE
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2012 2013 2014
EBT
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
2012 2013 2014
ROI
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
2012 2013 2014
INDICE DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Roma, 4 marzo 2016
-16%
-12%
0%
7%
3%
15%
2014 2015
Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec
Ciclomotori Scooter tg Moto tg
Fonte: ANCMA
Roma, 4 marzo 2016
Case
Maurizio Carletti
Piaggio
Vito Cicchetti
Honda
Christophe Couet
Triumph
Ferdinando Restelli
InSella
Roma, 4 marzo 2016
fino a 50 cc12%
da 51 a 125 cc23%
da 126 a 250 cc15%
da 251 a 500 cc21%
da 501 a 750 cc10%
da 751 a 1000 cc9% oltre 1000cc
10%
2015194.435 unità
x cilindrata
Fonte: Ministero Infrastrutture e Trasporti
Roma, 4 marzo 2016
BMW16%
YAMAHA15%
HONDA 13%
DUCATI11%
KTM8%
HARLEY-DAVID7%
KAWASAKI7%
TRIUMPH4%
SUZUKI4%
BETA3%
MV AGUSTA2%
MOTO GUZZI2%
HUSQVARNA2%
APRILIA1%
Others5%
2015 MOTO
Fonte: ANCMA
Roma, 4 marzo 2016
HONDA 27%
PIAGGIO24%
KYMCO18%
YAMAHA14%
SYM4%
PEUGEOT3%
SUZUKI2%
LML2%
APRILIA2%
Others4%
2015 SCOOTER
Fonte: ANCMA
Roma, 4 marzo 2016
HONDA 3%
PIAGGIO-GILERA33%
APRILIA15%
YAMAHA8%
PEUGEOT4%
MALAGUTI1%
KYMCO11%
SYM4%
OTHERS21%
2015 <50
Fonte: ANCMA
Roma, 4 marzo 2016
51%
44%
69%
60%
68%
62%
87%
73%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tot mkt
Moto
Scooter
< 50
Concentrazione mercato 2 ruote
Top 5
Top 3
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA
Roma, 4 marzo 2016
Map showing urban areas with at least one million inhabitants in 2006. Only 3% of the world's population lived in cities in 1800; this proportion had risen to 47% by 2000, and reached 50.5% by 2010. By 2050, the proportion may reach 70%. Fonte: Wikipedia
Roma, 4 marzo 2016
Fare a meno per alcuni giorni a settimana …
… dell’auto
1 su 3
… della moto
1 su 5