La Capitale Automobile Vans&Trucks 2016

Roma, 25 novembre 2016

2° summit degli operatori dei veicoli commerciali leggeri

Venerdì 25 novembre 2016Roma – Palazzo Rospigliosi


Hospitality partner

Meeting partners

Visibility partners


Cristiana Petrucci

UNRAE

Outlook trucks

Outlook LCV


Il recupero del mercato V.I. > 3,5t

* Stima UNRAE

5.500

11.000

16.500

22.000

27.500

33.000

38.500

44.0002

7.8

51

35

.94

9 40

.84

5

40

.29

3

43

.22

4

32

.03

9

35

.15

0

35

.79

1

35

.79

3

35

.46

8

33

.49

7

17

.56

1

18

.19

6

19

.26

9

13

.57

8

13

.58

8

12

.14

8

15

.22

2

17

.93

2


… quello dei veicoli ≥ 16t

6.000

12.000

18.000

24.000

30.0001

7.7

17

24

.15

1 26

.87

2

27

.52

5

29

.07

3

22

.25

1

24

.84

5

25

.75

7

26

.04

1

26

.39

4

25

.45

0

11

.64

6

12

.64

1

13

.98

3

10

.01

2

10

.55

1

9.0

98 11

.87

8

13

.95

3

* Stima UNRAE


Rimorchi e semirimorchi >3,5t

6

5.000

10.000

15.000

20.0001

2.4

84

14

.94

7

17

.75

4

17

.73

5

18

.35

2

15

.13

5 16

.68

9

15

.09

0

15

.57

1 17

.61

9

16

.29

7

7.7

80 8.9

34

9.3

84

6.2

78

7.0

07

6.6

50

10

.59

5

11

.42

0


2017+5%


Il trend del mercato vans (fino a 3,5t)

60.000

120.000

180.000

240.000

300.000

16

2.4

29

17

9.6

11 2

20

.72

1

23

3.7

57 2

92

.40

1

21

1.8

47

22

4.3

49

21

9.2

78

23

8.9

68

24

3.8

51

22

3.4

90

17

7.9

86

18

1.6

44

17

0.7

69

11

6.7

17

10

1.3

59

11

8.9

99

13

3.7

82

14

9.5

28

* Stima UNRAE


Vans: l’Italia nel confronto europeo

0

80.000

160.000

240.000

320.000

400.000

Italia Germania Francia Regno Unito Spagna

22

3.4

90

22

3.2

34

45

8.9

46

29

0.9

99

16

5.9

61

13

3.7

82

23

7.9

02

37

7.7

38

37

1.8

30

15

4.9

28

2008 2015

-40,1%6,6%

-17,7%

27,8%

-6,6%


Vans per canale di vendita

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 mesi 2016

50

,8

46

,5

50

,6

51

,3

49

,5

51

,2

51

,3

17

,0

27

,3

23

,0

23

,1

26

,9

25

,5

24

,3

32

,2

26

,2 26

,4

25

,6

23

,6

23

,3

24

,4

SOCIETA' NOLEGGIO PRIVATI%


6,8%

4,8%

3,9%

3,1%

2,6%

1,7% 1,8%2,0%

1,6%1,3% 1,4%

1,1%0,2%

0,3%0,5%

0,4%

2013 2014 2015 6 mesi 2016

Metano

Benzina

Gpl

Ibride e elettriche

89% 92% 92% 93%

2013 2014 2015 6 mesi 2016

Gasolio


12,9%

10,8%11,4%

12,0%

3,6%

2,8% 2,7%

3,5%3,7%3,4% 3,3%

3,0%

2013 2014 2015 6 mesi 2016

Cassone Autocaravan Altre 80% 83% 83% 82%

2013 2014 2015 6 mesi 2016

Furgone


L’anzianità del parco autocarri (fino a 3,5t)

19

59% ante Euro 4

Parco al 30.06.2016

20,0

16,4

22,5

24,7

15,5

1,0

Euro 0 e 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6


Vans usati: trasferimenti netti

0

85.000

170.000

255.000

340.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 mesi

2016

30

3.3

59

31

9.6

27

33

1.9

50

31

2.7

36

31

4.5

63

30

7.8

26

29

9.6

46

27

4.2

56

26

9.3

35

27

4.2

05

28

2.4

20

14

5.6

40

1,4 1,3 1,4 1,4 1,8 1,7 1,8 2,3 2,7 2,3 2,1 1,7

Usato/Nuovo


Vans : la previsione

187.000

+40%

2016

+5%

2017

Stima UNRAE – fino a 3,5t di ptt


Alessandro De Martino

Continental

Maurizio Iperti

Lojack

Gianpiero Mosca

AON

New technology

ahead


“Connectivity is not a value in itself. But combined with a

solution, it opens the door to new business

models.”

Come si modificano le infrastrutture

?

Guida autonoma di

livello 3. Quando ci

arriveremo? E come?

Quali benefici ci

aspettiamo? E per chi?

Perché investire

reputazione tempo e

soldi?


Mondo Italia

Morti sulle strade 1,250,000 3,385

Abitanti Mln 7,200 60

Morti per milione 174 56


358 309 279 258 245169

618

Furti in Italia

2.275

2.071

Furti 2015

Furti 2014

Mezzi Pesanti

+10%

Dati Ministero dell’Interno Anno 2015

Furti 2015: 11.459

2.247

1.546 1.431 1.345 1.217

4.0881. Fiat Ducato 1.593

2. Iveco Daily 1.574

3. Fiat Doblò 860

1. Iveco Magirus 280

2. Iveco Eurocargo 228

3. Iveco 35E10 184

FURTI

Ricambi

Est Europa

Nord Africa


SICUREZZA REATTIVA

FURTI RAPINE

APPROPRIAZIONI

INDEBITE

SICUREZZA

E-CALL

ORARI DI LAVORO

PROCESSI

PRODUTTIVITÀ

REGISTRO

ATTIVITÀGESTIONE

MISSIONI

NAVIGAZIONE

IN TEMPO

REALE

PORTALE WEB

FRUIBILITÀ

REPORT

EFFICIENZA

CONSUMI

E FRODI

MANUTENZIONEB-CALL

COSTI

ASSICURATIVI

SERVIZI

AL DRIVER

ESPERIENZIALE

QUALITÀSAFETY

& SECURITY

I Vantaggi della Telematica secondo LoJack®


Donato Conserva

Futura Enterprise

Massimo De Donato

TIR

Franco Fenoglio

Unrae

GianandreaFerrajoli

Cecra

Sandro Mantella

Unrae

Trucks.

Il settore cambia e sfida i

costruttori, i distributori e gli operatori


Burocrazia

Fisco

Costo lavoro

Qualità del servizio

Riduzione dei costi

Più consumi emanutenzione

Parco obsoleto

Meno ammortamenti

Meno consumi e manutenzione

Connettività

Sicurezza

Due strategie


http://www.iene.mediaset.it/puntate/2016/11/21/pelazza-la-schiavitu-dei-camionisti-come-bombe-per-la-strada_10627.shtml

http://www.iene.mediaset.it/puntate/2016/11/21/pelazza-la-schiavitu-dei-camionisti-come-bombe-per-la-strada_10627.shtml


Eleuterio Arcese

Arcese

Trasporto merci

a cavallo di 2 epoche


Si stava meglio prima o cmq va bene così?


Marco Buraglio

Ford

Graziano Sbardella

Neto

Antonello Serafini

Lamberet

Daniele Toniolo

Volkswagen

Ultimo miglio: una torta che

aumenta? Allestimenti.

Elettrico: why not?


41,543,5

35,9

39,2

TOT. 2013 TOT. 2014 TOT. 2015 8 MESI 2016

LCV. Market share brand Italia

Fiat Iveco Peugeot Ford Renault Citroen Volkswagen Opel Mercedes Nissan

Fonte: InterAuto news – Ministero dei Trasporti


8,2

6,8

7,9

6,9

8,2 8,47,6

5,9

5,0

6,3

9,2

10,5

6,8

6,97,7

7,77,9 7,3

6,7

5,7

TOT. 2013 TOT. 2014 TOT. 2015 8 MESI 2016

TITO

LO A

SSE

TITOLO ASSE

LCV. Mkt share Italia. Gruppo 1

Iveco Peugeot Ford Renault Citroen



4,7

4,94,7 4,9

4,44,3

4,7

3,9

4,9

4,64,7

4,6

3,6

2,7

3,8

3,6

TOT. 2013 TOT. 2014 TOT. 2015 8 MESI 2016

LCV. Mkt share Italia. Gruppo 2

Volkswagen Opel

Mercedes Nissan



12%

13%14%

16%

15% 14%

13%

14%14%

14%

11%

12%

11% 10%

9% 9%

10% 10%

10%10%10% 10%

9%9%9% 9%

7%

9%

5% 5% 6% 6%

3%3%

3%

3%3%

3% 3%3%

2013 2014 2015 9 MESI 2016

FORD

RENAULT

VOLKSWAGEN

CITROEN

PEUGEOT

MERCEDES

FIAT

OPEL/VAUXHALL

NISSAN

IVECO

Fonte: Jato Dynamics


5,5%5,7%

5,1%5,0%

2,3%

4,7%

5,6%

6,0%

5,8%

5,9%

5,4%

5,0%4,9%5,1%

4,9%

4,6%4,7% 4,7%

4,6%

4,4%4,3%

4,4% 4,3%

4,5%

4,8%

4,4%

3,9%

4,1%

3,2%3,4%

3,8%3,9%

3,8%

3,6% 3,6%

3,8%

6,2%

3,7%

3,2%

3,9%

4,1% 4,1%

3,3% 3,3%

2013 2014 2015 9 MESI 2016

VWTransporter

FordTransit Custom

MercedesSprinter

CitroenBerlingo

RenaultKangoo

PeugeotPartner

VolkswagenCaddy

Renault Trafic

RenaultMaster

FordTransit

FiatDucato

Fonte: Jato Dynamics


L’utilizzo delle vetture elettriche ha

un ambito prevalente-

mente cittadino

79%


Motori elettrici per i LCV.Trasporti ‘ultimo miglio’.

Accesso ZTL.Percorrenze limitate e soste in deposito.

Perché da 8 anni si parla di elettrico per le auto?

E non si vendono i LCV elettrici?

Servirebbero o no ad evitare le multe sulle emissioni da parte della Commissione Europea?


Michele Alessandrelli

Maggiore

Massimiliano Archiapatti

Hertz

Simone Boeretto

Eismann

Fabrizio Campione

Arval

Mauro Manzoni

LeasePlan

NLTMeglio.

Anche bene?

RAC Efficienza fa rima

con margine?


118 119 119 117 121 126

393 402 407 411423

458

2010 2011 2012 2013 2014 2015

NLT. AUTO IN CRESCITA. LCV POCO.

Flotta LCV Flotta auto

CAGR 3,1%

Fonte: Aniasa

CAGR 1,3%


Fonte: Aniasa

713

688

716

0 200 400 600 800

2013

2014

2015

Fatturato NLT €M

117,1

120,9

125,9

0 20 40 60 80 100 120 140

2013

2014

2015

Flotta NLT '000

18.600

27.556

28.040

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

2013

2014

2015

Immatricolazioni NLT

504

482

483

0 100 200 300 400 500 600

2013

2014

2015

Canone medio NLT €

Fonte: Aniasa


324314

304

273

166175

167

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RAC Furgoni. Noleggi ‘000

Fonte: Aniasa


67,264,6

69,3

61,9

4648,8 50,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RAC Furgoni. Fatturato € mln

Fonte: Aniasa


46

44

46

45

46

47

45

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RAC Furgoni. Prezzo x day €

Fonte: Aniasa


4,54,7

5 5,1

6,15,9

6,7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RAC Furgoni. Durata media GG

Fonte: Aniasa


6673 6698 6581

6195

4364 4504 4565

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RAC Furgoni. Flotta media

Fonte: Aniasa


14573

1679117713

1700417566 17723

22401

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RAC Furgoni. Valore medio immatricolazioni €

Fonte: Aniasa


Fabrizio Ruggiero

ANIASA

Dall’ AUTO-noleggio

al MOBI-noleggio.

Theseremarkable years.

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3 febbraio 2017

3 marzo 2017

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La Capitale Automobile Vans&Trucks 2016

Automotive

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