Virgilio Romano Business Insights Director · 8 milioni di ettolitri e 2,5 miliardi di euro la...

Virgilio Romano

Business Insights Director

Verona 16 aprile 2018

Vino e la chiusura 2017

© 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

1 L’andamento del vino nel 2017 e l’eredità lasciata al 2018

2 Una considerazione sullo stato dei consumi, traendo spunto da

alcuni fatti osservati nel Largo Consumo Confezionato in

distribuzione moderna

3 Gli Stati Uniti ed il Vino

Agenda


8 milioni di ettolitri e 2,5 miliardi di euro la somma di vini e spumanti nei

supermercati italiani

Mini/Micro (smk < 100mq)

• 5% in valore

• 6% in volume

8 mil. hl

Discount

• 12% in valore

• 20% in volume

LSP (smk 100-200mq)

• 13% in valore

• 13% in volume

Iper+Super

• 70% in valore

• 61% in volume

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo+Discount +Mini/Micro mkt– Anno Terminante 31 dicembre 2017

2,5 mld €


Nel 2017 è stato acquistato più spumante e meno vino

Vini Fermi in bottiglia da 75cl +2,7 mio lt (+1,1%)

Vini Frizzanti* in bott. da 75cl +0,6 mio lt (+0,9%)

Tot Vini Fermi

-1,2 mio di lt

Tot Spumanti

+3,2 mio lt Tot Vini Frizzanti*

-0,3 mio di lt

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo +Discount – Anno Terminante 31 dicembre 2017

*Frizzanti bianchi, rossi e rosati

-0,2%

+4,9%


Crescita

2017 vs 2016

211 213

170 170

270 265

2016 2017

IGT

Docg/Doc

0,3%

-3,6%

Crescono di più i vini a denominazione; i vini da tavola spiegano la maggior parte

dei volumi

+1,1%

Altro/tavola


Numero di litri (milioni) e variazione


Crescita

2017 vs 2016

311 315

185 184

65 63

87 86

2016 2017

Brik

Bottiglia 0,75

-2,2%

-6,9%

Le vendite tendono a concentrarsi su due formati: Bottiglia 075 e Brik

+1,4%

Bottiglia 150cl

Altro

-1,9% • Mezza bottiglia

+21,3%

• Bag in Box

+13,8%




1,4 1,4

6,0 6,3

19 21

23 26

15 14

2016 2017

65 68

Prosecco

Charmat Secchi

(escl. Prosecco)

Nello Spumante continua il dominio di quelli Secchi

Metodo Classico

Charmat Dolci

+6%

+13

+10,1%

-3,4%



+3,7%

Champagne


Tra le tipologia a maggior crescita nello Spumante, svettano gli Spumanti Secchi

12,2

9,3

9,1

5,1

4,3

2,4

2,3

1,9

Secchigenerici/regionali

Prosecco

Pignoletto

Metodo Classico It.

Fragolino

Chardonnay

Muller Thurgau

Pinot Chardonnay

Var. % Vol. (lt)

14,2

12,7

12,5

6,3

2,2

3,7

2,2

2,8

Var. % Val. (€)

3,3

5,3

3,6

11,1

3,0

3,5

3,6

3,2

Prezzo a bottiglia

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 31 dicembre 2017


21

23

16

18

18

10

15

12

12

11

9

9

12

8

9

Nel Vino emergono nuovi regionalismi e altri si confermano

23

21

19

17

16

15

15

14

13

13

12

9

9

8

8

Grillo (Sicilia)

Primitivo (Puglia)

Ortrugo (Emilia Romagna)

Ribolla (Friuli V.G.)

Valpolicella R. (Veneto)

Cortese (Piemonte)

Passerina (Marche/Abruzzo)

Chianti Classico (Toscana)

Cannonau (Sardegna)

Pecorino (Abruzzo/Marche)

Falanghina (Campania)

Bardolino (Veneto)

Pinot Gr. (Int.)

Traminer (Trentino A.A.)

Sauvignon (Internazionale)

2,81

4,06

2,85

5,82

7,72

2,78

3,92

5,53

4,24

4,14

3,65

3,05

4,99

6,86

4,68 Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 31 dicembre 2017 - Vini in bottiglia da 75cl con fatturato >2 mio € e vendite >500.000lt

Var. % Vol. (lt) Var. % Val. (€) Prezzo a bottiglia

© 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10 10

Key points…

• Il formato in bottiglia 0,75, continua a raccogliere le preferenze degli italiani

• Nota positiva anche per il Vino Bianco e Fermo

• Tra i Frizzanti meglio lo Spumante dei Vini

Formati e tipologie

Lo shopper quali variabili considera?

• Prezzi stabili nel 2017, in attesa dei riflessi a scaffale dell’ultima vendemmia

Prezzi

• Il formato e il colore, la denominazione di origine

• Il prezzo

• La regione


Le dimensioni delle regioni per colore del Vino (fatturato in mio Euro)

145

82

69

56

54

39

38

31

31

28

Toscana

Emilia Romagna

Piemonte

Veneto

Sicilia

Lombardia

Puglia

Abruzzo

Trentino Alto…

Sardegna

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – informazioni aggiornate a dicembre 2017 – da banca dati Test con dettaglio regionale

89

67

40

39

38

29

24

23

20

19

Veneto

Trentino Alto Adige

Sicilia

Sardegna

Emilia Romagna

Campania

Marche

Friuli Venezia Giuli

Lazio

Toscana

13

6

5

4

3

2

2

2

2

1

Veneto

Puglia

Abruzzo

Sardegna

Emilia Romagna

Toscana

Calabria

Trentino Alto Adige

Sicilia

Piemonte

Rosso Bianco Rosato


E la crescita rispetto allo scorso anno (Var % a valore)

5

1

4

5

1

-1

17

1

4

8

Toscana

Emilia R.

Piemonte

Veneto

Sicilia

Lombardia

Puglia

Abruzzo

Trentino A.A.

Sardegna

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 31 dicembre 2017 – da banca dati Test con dettaglio regionale

2

5

6

5

4

6

5

9

12

6

Veneto

Trentino Alto Adige

Sicilia

Sardegna

Emilia Romagna

Campania

Marche

Friuli Venezia Giuli

Lazio

Toscana

1

13

12

7

8

5

6

2

-2

18

Veneto

Puglia

Abruzzo

Sardegna

Emilia Romagna

Toscana

Calabria

Trentino Alto Adige

Sicilia

Piemonte

Rosso Bianco Rosato


Il podio regionale delle denominazioni / indicazioni di origine (Var % a valore)

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 31 dicembre 2017 – da banca dati Test con dettaglio regionale – regioni con più di 100.000 litri venduti in GDO

19

11

10

Puglia

Calabria

Veneto

27

19

18

Basilicata

Abruzzo

Marche

D

O

C

/

D

O

C

G

I

G

T

12

12

8

Friuli V.G.

Puglia

Piemonte

46

21

12

Lazio

Abruzzo

Puglia

24

20

13

Puglia

Piemonte

Abruzzo

11

8

6

Puglia

Emilia Romagna

Sardegna

Rosso Bianco Rosato


Alcune considerazioni

Più volte abbiamo parlato di mutamenti socio-

demografici:

• Stili di vita

• Invecchiamento demografico e Indice di vecchiaia

(Istat)

• Abitudini di consumo

A seguire alcune considerazioni che racchiudono tutto

questo nell’osservazione di ciò che si è acquistato nel

2017


Tre categorie ad elevata penetrazione nelle famiglie italiane: la storia ’’recente’’

dell’Olio Extravergine di Oliva, del Caffè e del Vino

100 90

91 92

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Caffè OlioEV Vino• Le tre categorie perdono

circa gli stessi volumi rispetto

al 2012.

• In termini di fatturato il vino è

la categoria che recupera

meno; I fattori trainanti dei

fatturati sono:

La capsule per il caffè

Bio, 100% italiano e

Dop per l’EVO.

100

116

126

109

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volumi indicizzati sull’anno 2012

Valori indicizzati sull’anno 2012

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 31 dicembre 2017


2 Il cambiamento è adesso

9,0

-6,5

Prodotti per incontinenza(10° posto per crescita)

Pannolini(6° posto per decrescita)

Reparto Cura Persona: categorie con la maggiore/minore crescita* nel 2017

Fonte: IRI. Totale Italia Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Casa-Toilette, Discount

68 categorie del reparto cura persona analizzate.

• Il mondo cambia sotto I

nostri occhi nello stesso

istante in cui facciamo

qualsiasi tipo di

considerazione.


Qualche ulteriore spunto su….

• Il peso della MDD

• L’andamento di vini Bio

• L’andamento delle vendite di vini e spumanti in Italia

da inizio anno

• Il vino nella distribuzone moderna degli Stati Uniti


Peso della Marca del Distributore (MDD) / Private Label a totale Vino

Iper+Super+Lsp

13,7%

Discount

25,5%

MDD*

16,2% Vino Fino a 0,75

14,9%

Brik

55,9%

Quota di mercato in volume - Totale vino confezionato

Vino Fino a 0,75

5,9%

Brik

33,8%

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo +Discount – informazioni aggiornate a dicembre 2017. *esclusi marchi di fantasia esclusivi, non a codice insegna


Vini e Spumanti Bio: la storia continua

Il trend

Il segmento bio di vini e spumanti

• Volumi in crescita del 45% e

fatturati del 40%, in accellerazione

nel 2017

• Prezzi in leggero calo di circa due

punti: prezzo medio a bottiglia oltre i

4 euro per i Vini e oltre 7 euro per

gli Spumanti

• Il nr. Medio di referenze a pdv, è pari

a 11 nel vino ed a 4 per gli spumanti

(in crescita)

• Oltre 4,2 mio di litri e 5,3 milioni di

bottiglie

• Circa 25 milio di euro il fatturato Bio di

Vini e Spumanti in GDO.

• Continua a crescere il patrimonio

distributivo: aumentano le referenze per

pdv e aumentano i pdv con referenze di

Vini Bio

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo


Variazione %

Valori +3,6%

Variazione %

Volumi

Primi tre mesi 2018 – meglio il Vino degli Spumanti (Pasqua del primo aprile è la

ragione, anticipata rispetto allo scorso anno)

Variazione % Prezzi

% Valori in Promo e

Variazione*

-5,4%

10%

33% (-7)

17,5%

17,6%

0%

46% (+6)

Vino confezionato Spumante

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Prime 13 settimane 2018 terminanti al 1° aprile

* Informazione relativa ai primi tre mesi del 2018 – il confronto risente della Pasqua caduta nel 4° mese nel 2017


Fonte IRI US: Geography : Total US - Multi Outlet + Conv - Rolling 52 Weeks Ending 12-31-17

U.S.: 11,5 MLD DI $ e 1,3 MLD di litri

Still

+2,5% a valore

+0,9% a volume

Sparkling

+6,4% a valore

+3,6% a volume

Total Wine

+2,8% a valore

+1,1% a volume Domestic

+0,9% a volume

Imported

+7,6% a volume

Domestic

+0,9% a volume

Imported

+1,6% a volume


2 4 5 22

-1

3 10 15 3

-8

1 2 3 19

1 1 8 12 1

-14 Var, % Val. Var. % Vol.

79

20 33

9 6

48 52 68

23 8

81

17 30

6 8

56 43

77

11 10

Quota Valore Quota Volume

U.S.: Sparkling

• Complessivamente

il fatturato a sell

out dei vini italiani

è di circa un

miliardo di dollari.

• I due terzi circa

delle Bollicine

importate sono

italiane;

• Un terzo circa dei

vini fermi importati

sono del belpaese.

Sparkling 1 mld $

Fonte IRI US: Geography : Total US - Multi Outlet + Conv - Rolling 52 Weeks Ending 12-31-17

Still 10,5 mld $


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