TripAdvisor in ItaliaFocus sulla ristorazione 2016

TRIPADVISOR È STATA FONDATA NEL FEBBRAIO 2000 E COMPRENDE 24 SITI CHE OPERANO IN 48 MERCATI

TripAdvisor in numeri

Fonte: TripAdvisor log files, average monthly unique users, Q3 2016

milioni

Milioni

mila

*

Utenti unici al mese

Contributi degli utenti ogni minutoBusiness presenti sul sito Destinazioni sul sito

TripAdvisor in numeri

milioni

milioniFoto dei viaggiatori

milioni

Fonte: TripAdvisor log files, average monthly unique users, Q3 2016

Punteggio medio delle recensioni globali Download delle nostre app

Recensioni e opinioni

Qual è lo share di TripAdvisor nel mercato globale dei viaggi?

Fonte: Oxford Economics, comScore

TripAdvisor conta per circa l’11% del mercato globale dei viaggi online, con uno share superiore nei mercati più maturi come Nord America ed Europa

10,6

13,6

15,2

12,3 12,310,9

5,4

9,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mondo Mondo (Cina

esclusa)

Europa Nord America

America Latina

Africa e Medio Oriente

APAC APAC (Cina

esclusa)

Share TripAdvisor degli utenti di siti di viaggio nel 2014

%

6.4705.738

2.8851.830

1.6831.482

1.4361.268

1.226958920

863654644641

504397

332190188156

1121068578787656493830

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

TripAdvisorBooking.comTrivago Sites

RyanairVolagratis.com

eDreamsAirbnb

SkyscannerExpediaEasyJet

AlitaliaVenere

Kayak.comLastminuteHotels.com

Paesi onlineTuristi Per Caso

Repubblica ViaggiAvis Budget Group

EuropcarMSN Travel

AccorOpodo

Il GiramondoViatorKLM

Lonely PlanetHoliday AutosLa Fourchette

Go VoyagesTUI

TripAdvisor ItaliaTripAdvisor si conferma il sito di viaggi più grande in Italia con oltre 6.4M di utentiunici

TripAdvisor 43% del Mercato Travel

Fonte: comScore luglio 2016

Quanto sono influenti i contenuti di TripAdvisor? o I contenuti di TripAdvisor a livello mondiale hanno influenzato il 13% del totale

dei viaggi internazionali e circa l’8% del totale dei viaggi nazionali nel 2014.

L’8%dei viaggi nazionali a livello

mondiale è stato influenzato da TripAdvisor

Il 13%dei viaggi internazionali

è stato influenzato da TripAdvisor

Fonte: Oxford Economics, TripAdvisor

Recensioni e ristoranti su TripAdvisor

Fonte: Oxford Economics, TripAdvisor

o La crescita dei profili del settore della ristorazione in Italia è stata più rapida che mai eattualmente su TripAdvisor si contano più recensioni per gli esercizi ristorativi cheper gli alloggi. Nel 2014, circa 30.000 profili in Italia hanno ricevuto oltre 3,4 milioni dinuove recensioni nel corso dell'anno.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000Profili che ricevono nuove recensioni nell'anno

Numero totale di recensioni nell'anno(escluse le repliche della direzione)

Nuove recensioni di ristoranti (LHS) e profili chericevono recensioni, per anno (RHS)Recensioni (milioni)

Fonte: Oxford Economics, TripAdvisor

Profili che ricevono recensioni

Nuove recensioni di ristoranti e profili che ricevono recensioni, per anno

Recensioni e ristoranti su TripAdvisor

Fonte: Oxford Economics, TripAdvisor

o Prima del 2004, gli esercizi di ristorazione rappresentavano una parte quasiinsignificante del numero totale di profili, ma ora rappresentano la maggioranza deinuovi profili su TripAdvisor in Italia. Gli esercizi di ristorazione, la cui presenza ècresciuta notevolmente, ora rappresentano il 65% di tutte le recensioni.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ristoranti Alloggi Attrazioni turistiche

Quota delle nuove inserzioni ogni anno in baseal tipo (escluse le repliche della direzione)

Fonte: Tourism Economics, TripAdvisor

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ristoranti Alloggi Attrazioni turistiche

Quota delle nuove recensioni ogni anno in baseal tipo (escluse le repliche della direzione)

Fonte: Oxford Economics, TripAdvisor

Punteggi delle recensioni

Fonte: Oxford Economics, TripAdvisor

o Gli esercizi ristorativi hanno registrato un aumento del punteggio medio dellerecensioni tra il 2007 e il 2014. Dopo un picco registrato nel 2010, i punteggi degliesercizi ristorativi si sono ridotti lievemente nel 2011 ma sono in via di recupero.

Punteggio medio ponderato = punteggio totale/recensioni totali (escluse le repliche della direzione).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20143,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

RistorantiAlloggi

Media ponderata dei punteggi delle recensioni:Ristoranti e alloggi, 2007-2014

Punteggio medio delle recensioni

Fonte: Oxford Economics, TripAdvisor

Media ponderata dei punteggi delle recensioni:ristoranti, 2007-2014

Punteggi ristoranti Italia per Paese (Top 15)

Source: TripAdvisor Internal Reviews Data

o Punteggio medio ristoranti Italia 2015: 4.02.o I visitatori provenienti da Russia, Stati Uniti e Canada tendono a dare il punteggio

più alto alla ristorazione italiana.

4,38

4,27

4,27

4,25

4,25

4,22

4,16

4,11

4,10

4,10

4,09

4,06

4,05

4,02

4,00

Russia

United States

Canada

Australia

Brazil

United Kingdom

Germany

Belgium

Ireland

The Netherlands

Switzerland

France

Greece

Spain

Italy

Grazie!

METODOLOGIA & ALLEGATI

Come Oxford ha calcolato questo impatto?

Ø Per condurre questa ricerca, Oxford Economics ha iniziato con l’osservare l’influenza di TripAdvisor,che è coerente con la quota che TripAdvisor rappresenta nel mercato del travel.

Ø È stato poi calcolato l’impatto generato che è risultato essere una parte del totale dell’impattoinfluenzato. E anche se si tratta di una stima*, la nostra metodologia ci dà ragione di credere che sitratta di una misura accurata.

• Oxford Economics detiene un database di flussi diviaggio a livello globale che include dati sui viaggi, sullenotti e sulla spesa raccolti da UNWTO e altre fonti didati nazionali (come IPS-International PassengersSurvey).

• Le attuali equazioni utilizzate da Oxford Economicsnella previsione hanno identificato dei driver economiciesplicativi chiave riferiti alla domanda turistica e hannostimato queste relazioni. Questi driver chiave includonoindicatori economici di rilievo come PIL, redditofamigliare, consumi, disoccupazione, tassi di cambio.

• Le previsioni scaturite da queste equazioni di stimehanno un alto livello di accuratezza e sonoampiamente usate come base di ricerca per clienti in

tutto il mondo.• In questo caso Oxford Economics ha utilizzato i dati di

TripAdvisor (inclusi recensioni, pagine viste, meta-click)e ha confermato che questi elementi miglioravano leequazioni esistenti per i viaggi outbound da parte deimercati analizzati e per i viaggi inbound per ledestinazioni analizzate.

• La stima ha compreso anche altri indicatori di attività(trend di viaggio globali e comportamenti online) perisolare l’effetto TripAdvisor

• Avendo preso in considerazione questi ulterioriindicatori di attività Oxford Economics ha identificatol’impatto aggiuntivo dell’attività di TripAdvisor.

Componenti fondamentali della metodologia:

*Nota: in qualunque ricerca di questo tipo, dobbiamo prendere in considerazione alcuni elementi d‘incertezza nei risultati che siriflettono in una gamma (limitata) degli stessi. I dati finali riportati rappresentano il dato medio più plausibile in questa gamma. Nelpresentare lo studio, Oxford Economics dichiara che la stima migliore è rappresentata da questo dato.

L’impatto di TripAdvisor sui Viaggi e sull’Economia: panoramica sulla metodologia

Causalità non correlazione

Il set di datiUn set di dati di un panel che copre più di 100 Paesi per glianni 2009-2014 è stato compilato per testare la relazione tra lemetriche di TripAdvisor e i comportamenti di viaggio.

Sono stati raccolti tre gruppi principali di dati:1. Contenuti di TripAdvisor – Le metriche fornite da

TripAdvisor sulle visualizzazioni delle pagine, le recensioni,le liste delle strutture, i ‘meta-click’ per generare dati diprenotazione

2. Attività di viaggio per destinazione – Le variabili chiavedipendenti, inclusi i viaggi, le notti e la spesa per viaggi siadomestici sia internazionali. L’obiettivo del modello è dideterminare se/quanto l’attività di TripAdvisor influenzi iltotale dell’attività di viaggio

3. Attività Economica – Il modello macro-economico globaledi Oxford Economics predice i driver delle attività di viaggio(come il PIL, la spesa dei consumatori, la disoccupazione ei tassi di cambio) che sono stati identificati come driverchiave della domanda turistica e agiscono come variabili“controllo” dei cambiamenti nel turismo cosicché ogniimpatto di TripAdvisor può essere isolato nella stima

I dati sono stati raccolti in un panel globale per tutte le analisi,così come anche in tre panel più piccoli che contengono datiper i Paesi OECD, i Paesi con reddito medio, i Paesi conreddito basso. Questo ha permesso di testare ogni differenzanelle relazioni tra le metriche di TripAdvisor e i comportamentidi viaggio per ciascuno di questi gruppi di Paesi. Relazionipositive sono state riscontrate per tutti.

Il dettagliato test econometrico ha provato che i contenuti di TripAdvisor sono un fattore causale nelle attività di viaggio

Test casualiI primi test di radice unitaria e di cointegrazione sono staticondotti per confermare che le metriche di TripAdvisorseguono lo stesso trend deterministico e che ogni risultatostimato è valido.

Fondamentalmente, i Granger Causality Test sono staticondotti per identificare il potere dei valori precedentinell’attività di TripAdvisor per prevedere gli attuali valori neiviaggi. Questi test hanno mostrato che la causalità va inentrambe le direzioni:o i viaggi aumentati sono associati a un aumento nell’uso

di TripAdvisor relativo a una destinazione poiché piùpersone ricercano quel luogo;

o l’uso di TripAdvisor ha un impatto causale leggermenteritardato sui viaggi poiché informazioni più chiaregenerano un aumento dei viaggi e cambiano icomportamenti. Questa relazione causale è piùevidente per i pernottamenti e la spesa rispetto allevisite.

I test hanno indicato che la relazione più forte esiste tra ilnumero di recensioni e i volumi di viaggi.

I punteggi delle recensioni sono considerati un fattore nelladurata media del soggiorno e nei pernottamenti nelledestinazioni.

Appendice

Viaggi influenzati da TripAdvisor

I viaggi influenzati sono stati definiti come quei viaggi in cuiTripAdvisor ha giocato un ruolo. Questi includono gli impattigenerati così come qualunque viaggio che avrebbe avutoluogo altrimenti ma dove sono state utilizzate le recensioni e ipunteggi di TripAdvisor per prendere una decisioneconsapevole.

Oxford Economics ha calcolato i viaggi, la spesa e le nottiinfluenzati da TripAdvisor sia per i viaggi nazionali sia per iviaggi internazionali.

Le equazioni degli arrivi nella destinazione sono stati stimatinuovamente come una derivazione della domanda in base almercato fonte, esso stesso funzione dell’attività economica,del tassi di cambio, della competitività dei prezzi,dell’attrattività non legata ai prezzi e del numero di recensionisu TripAdvisor.I risultati sono stati incrociati e controllati rispetto all’uso diinternet per le ricerche di viaggi online e alla penetrazione diTripAdvisor in base al mercato.

• Si stima che i viaggi siano stati influenzati sulla base del numerodi recensioni per destinazione e la quantità di recensionidisponibili.

• L’influenza è superiore per i viaggi provenienti dall’estero che peri viaggi nazionali verso cui i viaggiatori hanno una maggiorefamigliarità.

• Si stima che la durata media dei soggiorni e i pernottamenti sianostati influenzati dai punteggi delle recensioni e dalla reale qualitàdi una destinazione.

• La spesa turistica è influenzata sia dal numero di recensioni siadal loro punteggio.

Viaggi generati da TripAdvisor

TripAdvisor ha generato viaggi, pernottamenti e una spesaaggiuntiva che non avrebbero avuto luogo se non fossestato per i contenuti e le funzionalità del sito.

La richiesta di viaggi verso l’estero in base al mercato èstata inizialmente stimata come derivazione degli indicatorieconomici precedentemente identificati (tra cui PIL,consumi, disoccupazione e tassi di cambio), le prenotazionidi TripAdvisor suddivise per mercato e l’uso più in generaledi internet per effettuare ricerche di viaggio e prenotazioni(sulla base dei dati ComScore). Quest’ultimo fattore èimportante per isolare esclusivamente i benefici aggiuntividerivanti dai contenuti di TripAdvisor dal più ampio trendche coinvolge le prenotazioni e ricerche di viaggio onlinerispetto ai metodi tradizionali.

I viaggi generati per destinazione sono stati stimati sullabase di una mappatura dei meta click di TripAdvisor (clicksui partner di prenotazione) in base al mercato di origine ealla destinazione. In questo modo l’impatto per ladestinazione è stato calcolato per essere in linea conl’impatto del mercato preso in considerazione controllatosulla base dei trend di domanda e sui trend più ampi diricerche online.

I pernottamenti generati dai contenuti di TripAdvisor sonostati calcolati sulla base dei viaggi aggiuntivi di cui sopra edell’impatto della lunghezza media del soggiorno stimato dalpunteggio delle recensioni.