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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PIANO INDUSTRIALE 2020 - 2022
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PIANO INDUSTRIALE 2020 - 2022
Premessa
Evoluzione del sistema fieristico milanese
Sistema fieristico milanese motore di sviluppo
Piano industriale 2020-2022
Scenario di riferimento
Mercato fieristico e congressuale
AG
EN
DA
2
PREMESSA
La Relazione Previsionale e Programmatica 2020 – 2022 segna l’avvio del mandato dei nuovi amministratori in carica per il triennio.
In coerenza con alcune linee di sviluppo delineate in passato, nel documento verranno proposti nuovi e importanti obiettivi.
Partendo dallo scenario del mercato fieristico e congressuale, il Piano Industriale 2020 –2022 analizza il programma degli interventi di Fondazione Fiera Milano.
3
EVOLUZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO MILANESE
2000 2005 2011 2016 2020-2022
RIORGANIZZAZIONE
SISTEMA FIERISTICO
Costituzione di Fondazione
Fiera. Avvio del processo di
trasformazione con la
nascita di Sviluppo Sistema
Fiera per la valorizzazione
del patrimonio immobiliare e
Fiera Milano per
l’organizzazione di fiere
(quotata in Borsa nel 2002)
POLITICA DI SVILUPPO TERRITORIALE FONDAZIONE
CHE FA IMPRESA
FIERA PER LO
SVILUPPO
INDUSTRIALE
Fondazione realizza a Rho il quartiere di
fieramilano e le sue funzioni di servizio e a
Milano riqualifica il quartiere storico,
consentendo la nascita di CityLife.
Realizza il MiCo
Contribuisce all’assegnazione
a Milano di Expo 2015.
Fondazione attua
investimenti per la
competitività dei
quartieri e per lo
sviluppo del territorio.
Mantiene una quota
significativa in Arexpo,
società di sviluppo del
progetto post-Expo
Fondazione
come strumento
al servizio di una
nuova politica
industriale e
territoriale
1920
PRIMA FIERA
Fiere come
strumento di politica
economica e di
affermazione dei
mercati nazionali
4
SISTEMA FIERISTICO MILANESE MOTORE DI SVILUPPO
5
LE FIERE SONO STRUMENTO DI CRESCITA PER IL TERRITORIO E PER LE PMI ITALIANE
IL LUOGO DOVE GLI ATTORI INTRAPRENDONO PERCORSI DI EXPORT E INNOVAZIONE
LE FIERE COME STRUMENTO DI POLITICA INDUSTRIALE
6
È tra i maggiori per esternalità positive grazie alla capacità di attivare filiere settoriali e territoriali
A livello europeo è secondo solo alla chimica per impatto economico (KPMG per Emeca, 2018)
IL SETTORE
FIERISTICO
LE FIERE PER
LE IMPRESE
E IL
TERRITORIO
Promuovono la manifattura, permettono l’apertura dei mercati esteri alle imprese, sono opportunità di presentazione di innovazione e di acquisizione di competenze, grazie al confronto con competitor e con buyer internazionali
Sono leve di sviluppo territoriale, servizi di terziario avanzato che consentono di sviluppare
e sostenere le filiere della comunicazione e dell’accoglienza
IL TUTTO A BENEFICIO SOPRATTUTTO DELLE PMI
Numero aziende che
innovano
ARREDAMENTO MODA MECCANICA ALIMENTARE
Numero aziende che
esportano
84%
92% 25%
46%
Aziende
italiane
espositori
Fiera Milano
Fonti: dati ISTAT (2016), sondaggio Area Studi e Sviluppo – Fondazione Fiera Milano (2019)
FIERA MILANO LEVA DIEXPORT E INNOVAZIONE
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20%18% 19%
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15%
17%21% 21%
20%19%
19% 23%
12%12%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Non so
Non esporta
Solo export
Oltre il 75%
Dal 51 al 75%
Dal 26 al 50%
Dall'11 al 25%
Fino al 10%
I NOSTRI ESPOSITORI: RESILIENTI…
Fonte: Area Studi e Sviluppo - Fondazione Fiera Milano
QUASI 50% DEGLI ESPOSITORI REALIZZA OLTRE IL 50% DEL PROPRIO FATTURATO
CON L’ESTERO. NEL 2007 ERANO IL 30%.
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... E PIÙ COMPETITIVI
sviluppano innovazioni di prodotto
realizzano più fatturato con prodotti
innovativi
investono in R&S
+25%
+39%
+82%
+41%
Fonte: Indagine MET 2018
hanno prospettive di crescita fatturato
Differenza fra un campione significativo di aziende che espongono in Fiera Milano e un
campione di controllo di aziende identiche ad eccezione della partecipazione alle nostre
fiere
Tra gli espositori di Fiera Milano ci sono più imprese che:
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FIERA MILANO LEVA DI MARKETING TERRITORIALE
8,1 mld € in Italia
di cui il 65% in Lombardia
Fonte: KPMG, 2019
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IMPATTO GENERATO DA INVESTIMENTI E SPESE DI FONDAZIONE FIERA E GRUPPO
FIERA MILANO, CONSUMI DI ESPOSITORI E VISITATORI
E GETTITO FISCALE COMPLESSIVO
6,6 Miliardi di € effetti
generati dalle attività di
Fiera Milano
1,5 Miliardi di € impatto
fiscale
4,3mld €
+
=
LE RICADUTE SUL TERRITORIO DEI CLIENTI DI FIERA MILANO
Fonte: KPMG, 2019
Ricaduta media generata da
ciascun visitatore/ delegato: 1.264 €
Ricaduta media generata da
ciascun espositore: 98.818 €
Ricaduta media generata da
visitatori/ delegati esteri, 3.273 €
Ricaduta media generata da
espositori esteri, 119.511 €
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L’IMPATTO NEI DIVERSI SETTORI
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Il 72% DELL’IMPATTO ECONOMICO SI CONCENTRA IN TRE SETTORI
Fonte: KPMG, 2019
32%
23%
17%
16%
5%
3%
3%
1%
0,3%
servizi di supporto (ospitalità, vendita all’ingrosso e manutenzione, IT … )
trasporti
manifatturiero (produzione di beni e attrezzature, attività estrattiva …)
altri servizi (altri servizi sociali e alla persona, R&S, altre attività)
edilizia, costruzioni e real estate
finanza e assicurazioni
energia
agricoltura
Pubblica amministrazione
OBIETTIVI DEL PIANO INDUSTRIALE 2020 -2022
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La Fiera come strumento di politica industriale:
Promuovere la crescita, l’innovazione e la competitività delle imprese investendo nello sviluppo del
sistema fieristico e congressuale milanese e del suo territorio, con attenzione al sociale e allo sviluppo
sostenibile.
LA MISSIONE
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«… La Fondazione ha lo scopo di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e
di ogni altra iniziativa che, promuovendo l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia. A tal fine tutela il proprio patrimonio e
ne cura l’incremento e lo sviluppo svolgendo attività commerciale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, finalizzate alla
locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici. Inoltre la Fondazione svolge, in quanto
funzionali allo sviluppo delle imprese e alla loro capacità di operare sul mercato globale, attività e progetti di promozione e realizzazione
di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture»
ART. 1, comma 4 - Statuto di Fondazione Fiera Milano
Fondazione Fiera Milano intende generare valore di lungo periodo per il sistema fieristico e
congressuale milanese, migliorando il proprio ruolo di:
azionista di sviluppo
investitore e valorizzatore del territorio
sviluppatore di conoscenza per il core business
protagonista del terzo settore
e orientando le proprie attività ai valori di legalità, cultura e sostenibilità.
In particolare nel 2020, tra le iniziative più significative nel triennio, Fondazione Fiera sarà
impegnata nelle celebrazioni del Centenario della Fiera.
LOGICHE DI INTERVENTO DELLA MISSIONE 2020 - 2022
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IL TRIENNIO 2020 - 2022
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Azionista di sviluppo
Investitore e valorizzatore del
territorio
Sviluppatore di conoscenza per
il core businessProtagonista
del terzo settore
GRUPPO FIERA MILANO
FONDAZIONE FIERA MILANO
Legalità, cultura e sostenibilità
SISTEMA
PRODUTTIVO E
TERRITORIALE
CONTROLLATE E PARTECIPAZIONI: LA SITUAZIONE ATTUALE
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Servizi energetici Jv con A2A per impianto
fotovoltaico sui tetti del quartiere
Sinergie con Arexpo/ MIND
Gestione parcheggi e viabilità dei quartieri
Sinergie con Arexpo/ MIND
Primo bilancio in utile
Sinergie con Fiera Milano Congressi
Partecipazione al parco scientifico e
tecnologico
PII approvato
Possibile attore dello sviluppo immobiliare
Servizi ingegneristici – infrastrutturali
Tournaround di Fiera Milano Spa
e buone performance 63,8%
AZIONISTA DI
SVILUPPO
INVESTITORE E
VALORIZZATORE
DEL TERRITORIO
16,8%
21,24 %
40%
100%
100%
AZIONISTA DI SVILUPPO
Fondazione Fiera sostiene il Gruppo Fiera Milano e la sua crescita:
è pronta a eventuali investimenti a fronte di un Piano strategico di Fiera Milano,
che aumenti il valore, la competitività e il posizionamento del Gruppo nel mercato
globale;
promuoverà opportunità di business fieristico e congressuale anche attraverso lo
sviluppo di attività di accelerazione e incubazione di nuove iniziative.
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INVESTITORE E VALORIZZATORE DEL TERRITORIO
Safe and
smart district
Sostenibilità e
innovazione
Eccellenza
operativa
Enhancing
customer
experience
semplificare l’esperienza di
partecipazione fuori e dentro le
strutture
migliorare il customer journey e
integrare touch point fisici e digitali
rispettare l’ambiente, diminuire i
costi energetici, migliorare
attrattività
tecnologie digitali per aumentare la
sicurezza e l’interazione con i clienti
2017 - 2019 2020 - 2022
COMPETITIVITÀ
DEI QUARTIERI
ESPOSITIVI E
CONGRESSUALI
Sub Totale per competitività €
2017 - 2022
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Funzioni
compatibili
ricettività e funzioni di interesse
generale (Albergo in Scarampo,
centro produzione RAI pad 1/ 2)NUOVI IMMOBILI
Totale Generale €
7,02 13,20
46,96 mln 74,80 mln
20,71
15,08
4,15
31,30
16,10
14,20
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52,01
31,18
18,35
121,76 mln
32,00* 70,50 102,50
78,96 mln 145,30 mln 224,26 mln* Compreso acquisto proprietà, superficie e società di Fiera Parking
INVESTITORE E VALORIZZATORE DEL TERRITORIO
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Raccordo ferroviario Servizi complementari
Arexpo
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15.000 mq di SLP da
sviluppare nell’ambito
del quartiere espositivo
per commercio,
ricettività, terziario
Sinergia di vicinato per
energia (fotovoltaico,
teleraffrescamento),
infrastrutture di trasporto
sostenibile, parcheggi,
sistemi di sicurezza.
20.000 mq di SLP
da sviluppare
nell’ambito del PII
Pantanedo
FIERAMILANO, RHO
INVESTITORE E VALORIZZATORE DEL TERRITORIO
SCHEMA ILLUSTRATIVO: 56.000 MQ DI SLP DI FUNZIONI COMPATIBILI PER
RICETTIVITÀ, COMMERCIO, TERZIARIO A MILANO
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SVILUPPATORE DI CONOSCENZA
Dal 2005, organizza ogni anno un master e un corso post
diploma in organizzazione di fiere ed eventi
Ha creato lavoro (370 alumni) e colmato un gap di
professionalità nel settore
È un unicum a livello internazionale
Ha accumulato le conoscenze interne all’azienda e le
migliori pratiche a livello internazionale (UFI, Emeca)
Ha progettato e erogato corsi tailor made per pubblici
diversi (es. espositori con associazioni di categoria)
Ha aumentato l’autorevolezza di Fondazione e del Gruppo
Fiera Milano
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ACCADEMIA DI FIERA MILANO OGGI
SVILUPPATORE DI CONOSCENZA
Opportunità di consolidare la propria attività
formativa, anche attraverso la realizzazione di
un campus
Opportunità di crescita legate ai settori forti
dell’education milanesi sinergici rispetto alla
formazione per fiere ed eventi
Progetti di espansione all’estero dei suoi
prodotti formativi anche grazie alle reti di
relazioni costruite grazie a UFI
Intangibles di Fiera Milano nel suo processo di
sviluppo internazionale
Potenzia la sua offerta formativa con il Master
Accademico e internazionale MEED - Master
in Event and Exhibition Design
Insieme a SPD e IULM
Per studenti da tutto il mondo
Con un approccio design thinking
Negli spazi potenziati di Accademia
Formerà professionisti utili in primis allo
sviluppo delle competenze e della diversity di
Fiera Milano
Formerà circa 20 studenti all’anno
Prima edizione prevista per l’inizio del 2021
ACCADEMIA NEL 2020 ACCADEMIA NEL TRIENNIO
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PROTAGONISTA DEL TERZO SETTORE
Fondazione Fiera Milano vuole rafforzare il proprio ruolo di sostenitore del terzo settore
implementando un modello di charity che riduca le disuguaglianze e renda il territorio inclusivo.
MILANO CAPITALE DELL’IMPRESA SOCIALE
Individuare grandi iniziative e
concentrare le proprie risorse in
progetti a forte identità
In partnership con soggetti
istituzionali
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Funds raising attraverso eventi mediatici
Destinare il ricavato a progetti speciali, come ad
esempio la valorizzazione di beni confiscati dalla
criminalità organizzata
Fondazione Cariplo, Tribunale di Milano,
Prefettura di Milano
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Intende quindi:
I VALORI DA CONSOLIDARE
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SOSTENIBILITÀ
Applicazione in ambito economico, sociale e ambientale
Mettere a sistema tutte le attività e dotarsi di una strategia
Primo passo è la realizzazione del Bilancio di sostenibilità e l’organizzazione di
momenti dedicati
LEGALITÀ
Individuazione e analisi degli ambiti specifici per il settore fieristico e congressuale
Collaborazione attiva con le istituzioni locali attraverso iniziative dedicate
Farsi promotori della diffusione di una cultura della legalità per tutta la filiera fieristica -
congressuale
CULTURA
Advocacy di settore: ricerche e studi, diffusione di contenuti, focus specifici
per il Gruppo Fiera
Progetto Arte e cultura: Corporate Museum e Prospettiva Archivi
Partecipazione attiva a iniziative istituzionali locali
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PROCESSI OPERATIVI DA CONSOLIDARE
Per fare bene l’azionista e l’investitore di lungo periodo, Fondazione Fiera si propone di implementare
il proprio sistema di regole e competenze dei processi interni ed esterni:
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FONDAZIONE
GRUPPO
FIERA
ottimizzazione delle holding functions
sinergia dei processi con Fiera Milano
massimizzazione dell’efficienza / costi centrali
formazione specifica
gruppi di lavoro interni per proporre azioni migliorative
semplificazione e comunicazione interna, progetto intranet
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MERCATO FIERISTICO E CONGRESSUALE
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IL SETTORE NEL MONDO E IN EUROPA
L’EUROPA STA PERDENDO CENTRALITÀ
Il mercato mondiale è in crescita (stime di
fatturato: +4% annui 2018-2023) ma si
concentra soprattutto negli emergenti. L’Europa
sta perdendo centralità.
Contrazione strutturale del mercato europeo:
concentrazione delle imprese
manifatturiere e distributive;
spesa espositiva e visite destinate a nuove
fiere;
maggior uso di web e venditori nei paesi
maturi.
Favorite le fiere basate sulle location più
accessibili e con posizionamento import-export
Europa; difficoltà crescenti per le fiere che
espongono soltanto l’offerta nazionale.
Fonti: F. Golfetto 2019, AMR 2019
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Dimensioni e crescita per tipo di mercato 2013 - 2018
Mercati maturi - dimensione Mercati emergenti - dimensione
Mercati maturi - crescita Mercati emergenti - crescita
Fonti: AMR 2018: 14 paesi di cui 8 emergenti; 2018 dato stimato
CHI VINCE IN EUROPA
La Germania continua ad essere un polo di attrazione sia in
termini di espositori e visitatori extraeuropei sia in termini di
clienti europei. In particolare, attrae un numero di aziende
italiane importante.
L’Italia, secondo paese manifatturiero d’Europa è anche
secondo paese per fiere. Il 2018 ha visto una crescita
delle superfici vendute.
La Germania detiene il 50% del mercato dei primi quattro
Paesi e nel 2018 vede crescere nuovamente le aree
locate, forte di fiere con cadenza biennale che si svolgono
negli anni dispari, mentre Francia e Spagna mantengono le
posizioni.
Fonte: stime Area Studi e Sviluppo FFM su fonti varie, principali 4 paesi europei, mq venduti, media biennio 2017-2018, fiere internazionali; AUMA;
Presenza italiani in Germania (2009-2018)
espositori e visitatori
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50000
100000
150000
200000
250000
0
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Espositori italiani Visitatori italiani
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LE
CONSOLIDAMENTO DELLA LEADERSHIP TEDESCA
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Italia27%
Germania 50%
Francia15%
Spagna8%
MILANO SI CONFERMA LEADER NELLE SUPERFICI VENDUTE
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MQ netti 2018 (dati riservati)
1 Paris (Viparis – 10 sedi) 1 2.241.016
2 Fiera Milano 1.442.890
3 Messe Frankfurt 1.239.801
4 BolognaFiere 2 1.117.158
5 IFEMA Feria de Madrid 1.087.621
6 Nürnbergmesse 1.064.956
7 Kölnmesse 958.117
8 Deutsche Messe 951.598
9 Messe Düsseldorf 948.782
10 Messe München 924.495
11 Messe Stuttgart 804.349
12 Veronafiere 738.187
13 Jaarbeurs Utrecht 682.546
14 Fira Barcelona 664.756
15 Amsterdam RAI 584.364
16 Brussels Expo 577.151
17 Expocentre Moscow 558.550
18 Eurexpo Lyon 477.044
19 MCH Group 3 474.030
20 IEG 4 470.746
Fonte: EMECA e annual report. Superfici nette vendute totali (coperte e scoperte), per fiere con più di 1.000 visitatori, ad eccezione di Düsseldorf e München, per cui si considerano tutte le fiere1 dato stimato in base ai metri quadrati lordi venduti2 Bologna, Modena, Ferrara3 Basel + Zürich + Losanna solo fino a 1/ 7/ 2018)4 Rimini + Vicenza
La classifica dei maggiori quartieri fieristici
europei per superfici vendute vede al primo posto
Viparis, con oltre 2 milioni di metri quadrati
venduti su 10 sedi espositive
Al secondo posto si colloca Milano, seguita da
Francoforte e dal gruppo Bologna Fiere, che
gestisce anche gli spazi di Ferrara e Modena
Nei mercati emergenti si assiste ad un incremento di
capacità espositiva determinato dalla domanda in
forte crescita
Il caso più eclatante è quello della Cina (77% delle
superfici fieristiche in Asia): la capacità espositiva
cresce del 26% tra il 2018 e il 2019
Nel corso del 2019 è stato inaugurato il nuovo
quartiere di Shenzen, con una superficie di 400.000
mq. E’ prevista una Fase 2, con un’aggiunta di
ulteriori 100.000 mq*
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SedeMQ lordi
coperti
1 National Exhib. and Convention Center (NECC) Shanghai 400.000
2 Messe Frankfurt 393.838
3 Deutsche Messe 392.453
4 Fiera Milano 345.000
5 China Import & Export Fair Complex Guangzhou 338.000
6 Kunming Dianchi International Conv. & Exh. Center 300.000
7 Kölnmesse 284.000
8 Crocus Expo IEC Moskau 254.960
9 Messe Düsseldorf 248.580
10 Paris Nord Villepinte (Viparis) 242.082
11 McCormick Place Chicago 241.549
12 Fira Barcelona - Gran Via 240.000
13 Feria Valencia 230.837
14 Paris Expo Port de Versailles (Viparis) 219.759
15 Messe München 200.000
16 Chongqing Inernational Expo Centre 200.000
17 BolognaFiere 200.000
18 IFEMA Feria de Madrid 200.000
19 SNIEC Shanghai 200.000
20 Qingdao World Expo City 200.000
LA CAPACITÀ ESPOSITIVA MONDIALE: CINA IN FORTE CRESCITA
Fonte: BSG, 2019; AUMA 1.1.2019
* Non inserito nella classifica
32
Gli investimenti in corso nei maggiori quartieri europei
nel periodo 2012-2021 sono rilevanti = euro/ mld.
5,14
effettuati 2012-2016 – Euro/ mld. 3,3
previsti 2017-2021 – Euro/ mld. 1,8
Nei mercati maturi gli investimenti sulle strutture sono
perlopiù orientati al miglioramento della customer
experience di espositori e visitatori e
all’ammodernamento tecnologico 18,8
37,5
50,0
50,0
56,2
62,5
65,6
81,2
Altro
Sostenibilità
Sicurezza
Logistica
Accessibilità
Design e architettura
Efficienza energetica
Digitalizzazione
2017-21
% quartieri che investono nell’item
GLI INVESTIMENTI DEI QUARTIERI EUROPEI:FOCUS SULLA QUALITÀ
Fonti: AMR 2018; Emeca 2018;
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500
CFTC* (Cina)
HKTDC (Cina)
Fiera Milano (I)
Messe Dusseldorf (D)
CCPIT* (Cina)
Deutsche Messe (D)
Nurnberg Messe (D)
Viparis (F)
Koelnmesse (D)
Messe Berlin (D)
Comexposium (F)
Messe Munchen (D)
MCH Group (CH)
Blackstone (2) (USA)
Messe Frankfurt (D)
Onex (1) (CA)
GL Events (F)
Reed Exhibitions (UK)
UBM + Informa (UK)
GLI INVESTIMENTI DEI GRANDI ORGANIZZATORI E DEI FONDI DI PE
Servizio Studi e Sviluppo FFM su varie fonti
Il contesto internazionale in cui opera Fiera Milano è
in fortissima trasformazione
Alcune operazioni di M&A hanno ridefinito il
contesto competitivo e portato ad un processo di
concentrazione nel settore (ad esempio
l’acquisizione di UBM da parte di Informa)
Continuano a giocare un ruolo da protagonisti i fondi
di PE, con l’acquisto non solo di organizzatori, ma
anche di quartieri fieristici
I fondi di PE e i grandi organizzatori stanno
concentrando la loro attenzione sulle manifestazioni
delle associazioni: questa tendenza è emersa nel
mercato statunitense, con importanti acquisizioni e
partnership di lungo periodo
Fatturato dei principali player fieristici, 2018, dati in milioni €su dati AUMA e annual report (player con * dati
AMR riferiti al 2017)
(1): Emerald (organizzatore), SMG (venue management)
(2): Clarion Events (organizzatore), Global Sources (organizzatore), NEC Group (quartiere)
Fondi d
i PE
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L’ATTENZIONE DAL MONDO FINANZIARIO CAMBIA LA CLASSIFICA DEI TOP PLAYER
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17° 247 MIO €
FIERA MILANO HA RITROVATO LA SUA RILEVANZA
Fiera Milano attrae un numero crescente di
presenze estere soprattutto dal lato
espositori (CAGR 2014-2017 +8%), ma
anche i visitatori stranieri sono in aumento
(CAGR 2014-2018 +5%)
Le manifestazioni che si tengono in Fiera
Milano sono rappresentative dei settori forti
del Made in Italy, in particolare nelle filiere
Alimentare, Arredamento, Meccanica e
Moda
Elaborazioni Servizio Studi e Sviluppo FFM su bilanci Fiera Milano
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LE MANIFESTAZIONI CRESCONO ATTRAGGONO MOLTE PRESENZE ESTERE
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metri quadrati affittati in fiere organizzate da Fiera Milano e in fiere ospitate
Manifestazioni di terzi Manifestazioni proprie
ANCHE IL SETTORE CONGRESSUALE CONTINUA A INVESTIRE
Il 51% dei maggiori CC europei ha programmato
investimenti di rinnovamento nei prossimi anni
Cresce l’attenzione verso le aree e le attrezzature
per la ristorazione
È stabile l’attenzione in infrastrutture tecnologiche
e nel rinnovamento di spazi e sale, mentre cala
l’interesse verso la segnaletica, ambito nel quale la
maggior parte dei player ha già investito
1 5
5
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1 8
2 0
2 3
2 7
3 8
3 9
4 6
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Altro
Business centre
Sistema di connessione…
Sale da ballo
Spazi esterni
Segnaletica
Cucine
Spazio espositivo
Aree per clienti (ristoranti e bar)
Infrastrutture e servizi tecnologici
Sale congressi
Fonte: AIPC, 2018
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INVESTIMENTI DEI COMPETITOR% di competitor che hanno investito nei seguenti ambiti
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IL POSIZIONAMENTO DI MICO
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MiCo si colloca al primo posto per totale
aree meeting tra i centri congressi europei.
Il contesto competitivo di MiCo è più ampio
del puro mercato congressuale e
comprende diverse tipologie di eventi
(eventi corporate, mostre convegno, ..)
Per questo motivo MiCo annovera tra i suoi
competitor anche sedi fieristiche dotate di
spazi polifunzionali che possono ospitare
fiere, eventi e grandi congressi. E’ il caso, ad
esempio, di Excel a Londra, Amsterdam RAI
e vari spazi a Parigi (non inseriti in tabella)
Fonte: LAMCI – ASERI, Università Cattolica, 2019
Città Centro congressiSala più grande
Totale meeting
area (mq)
Milano MiCo 5.000 55.000
Lille Lille Grand Palais 4.500 45.000
Barcelona International Convention Centre of Barcelona, CCIB 14.228 36.400
Istanbul Istanbul Congress Centre-ICC 3.705 34.000
Paris Le Palais des Congrès de Paris 3.723 32.000
Vitoria Palacio de Congresos Europa 8.500 30.800
Rimini Palacongressi di Rimini 4.700 29.000
Prague Prague Congress Centre 2.764 28.500
Roma
Roma Convention Center | La Nuvola e il Palazzo dei
dei Congressi 6.000 28.000
Istanbul Haliç Congress Center 3.008 25.300
Nantes La Cité - Nantes Events Center 2.000 25.000
Lyon Lyon Convention Centre-La Cité 3.664 24.624
Zaragoza Auditorium de Zaragoza Palace of Congresses 2.900 22.739
Odense Odense Congress Center-Arena Fyn 5.000 22.000
Mannheim m.con Congress Center Rosengarten 2.255 22.000
Karlsruhe Karlsruhe Convention Centre 4.033 21.600
Sofia Congress Centre Sofia-National Palace of Culture 3.880 18.743
Berlin Estrel Hotel & Convention Center 5.000 18.700
Athens Megaron Athens International Conference Centre 1.961 17.800
Vienna Austria Center Vienna 4.320 17.320
* Hall espositiva, hall congressi, auditorium
L’ANDAMENTO DEI DELEGATI TOTALI ED ESTERI
Il portafoglio di eventi ospitati al MiCo riflette
l’evoluzione del mercato: accanto ai tradizionali
congressi medico-scientifici, MiCo ospita eventi
corporate organizzati da grandi player dei mondi
digital (Google, Amazon), bancario e finanziario
I grandi eventi corporate sono internazionali dal
lato dell’organizzatore ma per un’audience
nazionale (es. sviluppatori, distributori, aziende
utilizzatrici)
Si tratta di segmenti che non comunicano
attraverso fiere tradizionali e quindi in passato
non erano presenti nel portafoglio del gruppo
Fonte: elaborazioni Area Studi e Sviluppo FFM su dati FMC
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% delegati esteri a convegni e congressi del MiCo
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Delegati totali a convegni e congressi del MiCo
NUOVI TREND DEL MERCATO CONGRESSUALE
L’ibridazione dei format e l’applicazione di nuove
tecnologie a settori tradizionali generano nuovi
eventi di nicchia e spin-off dedicati (ad esempio il
fintech)
Occorrono nuovi strumenti per leggere il mercato
di riferimento di Fiera Milano: eventi congressuali
e corporate di grandi dimensioni
Nel 2018 gli eventi > 1.000 pax sono stati 2.447
in 110 città in Europa
Milano si colloca al secondo posto con 108
grandi eventi ospitati nel 2018, alle spalle di
Parigi (187) e prima di Vienna (93)
55 Fonte: stime dell’analisi del mercato dei grandi eventi associativi e aziendali in Europa; aprile 2019; LAMCI-ASERI, Università Cattolica
TANTI E GRANDI EVENTI A MILANO
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