PwC, Partner Maurizio Galati | PwC, Director Vittorio …Bari con i suoi 13,5 miliardi di euro di...

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Corrado Aprico | PwC, PartnerMaurizio Galati | PwC, DirectorVittorio Dell’Atti | Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Professore OrdinarioGrazia Dicuonzo | Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Ricercatore

3 Dicembre 2019

1 TOP 200L’innovazione made in Puglia

I Risultati Della Ricerca

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TOP2oo – Risultati della ricerca 2018

33 dicembre 2019TOP200 – La ricerca 2018

TOP 200 PugliaRisultati della ricerca 2018

Le NOVITA’ di questa edizione TOP200

1. Maggiore attenzione agli aspetti qualitativi dell’informativa con focus sugli investimenti in ambito digitale e innovazione

2. Analisi delle Aziende «TOP Performer»

3. Focus sugli indicatori della Crisi d’impresa applicati al campione delle TOP200

4. Tavola rotonda con realtà aziendali di varie dimensioni

5. Possibilità di effettuare analisi comparative con risultanze TOP200 edizione 2017

2 TOP 200L’innovazione made in Puglia

I Risultati Della Ricerca

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Come il numero delle NEW ENTRY nella TOP200 2018. Di queste:

n.15 aziende appartengono al settore del Commercio all’ingrosso e al dettaglio

n.4 al settore dell’Agroalimentare

n.3 al settore della Produzione industriale

n.2 al settore dell’Abbigliamento, tessile e calzaturiero

n.1 al settore Ambiente ed Utilities

n.3 ad Altri settori

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Sintesi dei Bilanci 2018 | RICAVI

18,3 Mld € +10% 18,8 Mld €Rappresenta il volume dei ricavi complessivi delle 200 imprese pugliesi rientranti nella ricerca.

Valore dei ricavi in crescita rispetto al 2017 sulle 200 imprese del territorio pugliese.

Valore della produzione complessiva per le 200 imprese pugliesi rientranti nella ricerca.

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Sintesi dei Bilanci 2018 | Distribuzione dei ricavi per provincia

Bari con i suoi 13,5 miliardi di euro di ricavi costituisce il 74% di tutto il fatturato Pugliese

Seguono a Bari per ricavi:2. Brindisi con 1,6 miliardi di euro;3. Lecce con 1,4 miliardi di euro;4. Taranto con 1,2 miliardi di euro;5. Foggia con 0,5 miliardi di euro.

Foggia

Lecce

BrindisiTaranto

Bari

BAT

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Sintesi dei Bilanci 2018 | Keypoint

70,5% 51,5% 31%Aziende del campione che presentano una crescita, in termini di ricavi, rispetto al precedente esercizio.

Aziende la cui crescita dei ricavi rispetto al precedente esercizio è stata superiore del 5%.

Aziende la cui crescita dei ricavi rispetto al precedente esercizio è stata superiore del 10%.

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EBITDA Aggregato€1,2 Mld

7,2%EBITDA%

60%Aziende con EBITDA in

crescita vs. 2017

47% Crescita EBITDA e Crescita Ricavi

vs. 2017

+14% rispetto al 2017

+0,82% pp. rispetto al 2017

TOP 200



Sintesi dei Bilanci 2018 | EBITDA

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Sintesi dei Bilanci 2018 | UTILE

0,5 Mld€ 56,5% 57,4%Utile prodotto dalle aziende del campione nel corso del 2018.

È la percentuale delle aziende in utile delle Top200.

Aziende con utile in crescita rispetto al 2017.

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Sintesi dei Bilanci 2018 | PATRIMONIO NETTO

3,8 Mld€ +11% 87%Patrimonio netto complessivo dalle aziende del campione nel corso del 2018.

È la variazione del patrimonio netto delle aziende Top200 rispetto al 2017.

È il dato degli UTILI REINVISTITI per quelle aziende in Utile nel 2018 e per cui il Patrimonio Netto 2018 sia superiore al 2017.

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Sintesi dei Bilanci 2018 | POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

1,2 Mld€ +5% 70,5%Posizione finanziaria netta complessiva dalle aziende del campione nel corso del 2018.

È la variazione della posizione finanziaria netta delle aziende Top200 rispetto al 2017.

È la percentuale delle aziende con posizione finanziaria netta positiva (PFN > 0 = Debito).

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Sintesi dei Bilanci 2018 | ANDAMENTO DEI RICAVI PER SETTORI

4,58

4,05

2,70

1,73

1,090,78

0,40

3,97 3,82

2,63

1,280,96

0,680,34

Commercioall'ingrosso e al

dettaglio

GDO Agroalimentare Altri settori Meccanica emeccatronica

Produzione,commercio e

stoccaggio OIL &GAS

Abbigliamento, tessilee calzaturiero

2018 2017

+15%+ 6%

+ 35%+ 14%

Dati in miliardi di Euro

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Commercio all’ingrosso e al dettaglio

CasilloCommodities Italia

4,58 mld

4%

+0,45pp.

+15%

Valore deiricavi del 2018

Variazionedei ricavirispetto al 2017

EBITDA Margin 2018

VariazioneEBITDA% rispetto al 2017

Esposito Esposito Preziosi

Millenia

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Grande Distribuzione Organizzata

Megamark4,05mld

3%

-0,17pp.

+6%



EBITDA Margin 2018


EurospinEurospinPuglia

Cannillo

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Agroalimentare

Molino Molino Casillo2,70 mld

5 %

-0,03pp.

+3%



EBITDA Margin 2018


Fratelli Divella

Siciliani

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Altri Settori

ExpriviaExprivia SpA1,73 mld

8%

+0,47pp.

+35%



EBITDA Margin 2018


Scommettendo

Medihospes

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Meccanica e Meccatronica

Getrag1,09 mld

14%

-2,79pp.

+14%



EBITDA Margin 2018


TecnologieTecnologieDiesel

Mer Mer Mec

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TOP 200 PugliaLe TOP Performer

EBITDA Margin % 2018 – Composizione per Settore

>15% Ambiente & Utilities

Logistica e Trasporti

Abbigliamento, Tessile e Calzaturiero

14% Meccanica e

Meccatronica12% Produzione

Industriale10% Farmaceutico e

Sanità

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TOP 200 PugliaLe TOP Performer

Società del campione che presentano EBITDA Marginsuperiore al 10% per due esercizi consecutivi e un incremento del fatturato pari almeno al 5%. Con questi parametri abbiamo individuato:

1. Italcave2. Aeroporti di Puglia

3. Indeco Ind

4. Cofra

5. Città di Lecce Hospital GMV

6. Soc. Marino

7. Andriani

8. Carton Pack

9. Leo Shoes

10. Vetrerie Meridionali

11. Manifatture Daddato

12. Elettrica Società impianti

Meridionali

13. Base Protection

14. Intimo Artù

15. Lavorazioni sussidiarie Industrie Meccaniche

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TOP 200 Puglia

Sintesi dei Bilanci delle Top Performer

892 Mln€ 33% 207 Mln€È il valore dei ricavi 2018 delle n.15 imprese «ToP Performer» e rappresentano il 5%, in termini di ricavi, delle 200 aziende del campione.

è l’incidenza delle n. 15 imprese che appartengono al settore dell’Abbigliamento, Tessile e calzaturiero seguito dal settore della Produzione Industriale con il 27%.

È il valore dell’EBITDA 2018 delle n.15 imprese «ToPPerformer» e rappresentano il 17%, in termini di EBITDA, delle 200 aziende del campione.

Le TOP Performer

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TOP 200 PugliaCrisi di Impresa e Indicatori

Analisi degli indicatori sulle TOP200

È la percentuale delle imprese che non presenta nessun indicatore di Crisi di Impresa stando alle linee guida del CNDCEC.

24% è la percentuale delle imprese che presenta n.1 dei sei indicatori

9% è la percentuale delle imprese che presenta n.2 su sei indicatori

2% è la percentuale delle imprese che presenta n.3 dei sei indicatori

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TOP 200 PugliaCrisi di Impresa e Indicatori

Alcuni dati dell’analisi

18% 6% 5%È la percentuale delle imprese del campione TOP200 a presentare l’indicatore ottenuto dal rapporto tra Attivo a Breve / Passivo a Breve. In particolare il 31% delle imprese opera nel settore del Commercio all’Ingrosso e al Dettaglio

È la percentuale delle imprese del campione TOP200 a presentare l’indicatore ottenuto dal rapporto tra Cash Flow/ Totale Attivo. In particolare il 27% delle imprese opera nel settore della Produzione, commercio e stoccaggio OIL & GAS

È la percentuale delle imprese del campione TOP200 a presentare l’indicatore ottenuto dal rapporto tra Oneri Finanziari / Ricavi. In particolare il 40%delle imprese opera nel settore della Logistica e dei Trasporti.

Grazie per l’attenzione

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