Nota sulleconomia della provincia di Trieste Presentazione a cura del Dr. Giuseppe Capuano -...

ISTITUTOGUGLIELMO TAGLIACARNE

per la promozionedella cultura economica

Nota sull’economia della Nota sull’economia della provincia di Triesteprovincia di Trieste

Presentazione a cura del Dr. Giuseppe Capuano - EconomistaDirigente Area Studi e Ricerche dell’Istituto G. Tagliacarne

Trieste, 6 maggio 2005

3aG i o r n a t a

DELL’ECONOMIA



Prodotto interno lordo (variazioni %)

Fonte: OCSE, World Bank, Eurostat, Isae, Unioncamere

2004 2005 2006

Stati Uniti 4,2 2,9 2,7

Giappone 3,8 1,8 1,7

Cina e India 8,0 7,4 6,9

Area Euro 1,8 1,9 2,1

Mondo 4,6 3,8 3,4

I talia 1,2 1,2 1,8

Nord Est 1,3 1,2 1,8

Friuli Venezia Giulia 1,1 0,8 1,4

PIÙ DINAMICA L’AREA DEL PACIFICO

Il “passo“ lento della ripresa dell’Italia e dell’Europa

Il Friuli cresce leggermente meno della media italiana



Tasso di crescita dell’economia Italiana 1995-2006

* stimeFonte: elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istituto Tagliacarne e Istat

2004-2005: l’inizio di una fase di crescita?

1,8

1,21,2

0,3

0,4

1,8

3,2

1,71,7

2,0

1,0

3,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*



6,00

5,50

5,00

4,003,75

3,50

3,00

2,50

1,75

1,001,25

1,501,75

2,25

2,75

4,3

3,8

3,3

2,82,5

3,00

2,00

2,50

1,251,251,251,25

2,00

2,00

3,50

4,504,50

2,02,02,02,0

2,0

2,02,02,02,02,0

3,33,3

3,83,8

4,54,54,54,54,8

4,84,84,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

gennaio 3, 2001

Marzo 20, 2001

Maggio 10, 2001

Giugno 27, 2001

Agosto 30, 2001

Ottobre 2, 2001

Novembre 9, 2001

Novembre 6, 2002

Marzo 7, 2003

Giugno 25, 2003

Agosto 10, 2004

Novembre 10, 2004

Febbraio 2, 2005

Maggio 3, 2005

FED BCE

Fine discesa dei tassi

Fonte: FED, BCE

- Aumento dei tassi d’interesse: I tassi USA 8 volte in aumento dal giugno 2004

Le tre incognite dello scenario internazionale

BCE

FED

- Prezzo del petrolio a circa 50$ al barile

- Euro forte su valori 1 euro=1,30 dollari



Province e RegioniAnni necessari al raddoppio del PIL

Pos. in grad.

Pescara 10,3 1Isernia 10,4 2Crotone 11,7 3Ragusa 12,6 4Catania 13,0 5Trapani 13,0 6Sassari 13,2 7Grosseto 13,4 8Vibo Valentia 13,4 9Macerata 13,6 10

Gorizia 14,9 21Udine 16,4 47Pordenone 18,5 79Trieste 20,9 95

Trieste:

circa 21 anni per raddoppiare il PIL

Fonte: Stime Istituto Tagliacarne

Tasso di crescita medio del PIL (95-Tasso di crescita medio del PIL (95-2003)= più basso tra le province della 2003)= più basso tra le province della

regioneregione



Fonte: Infocamere, Istat, Banca d’Italia

Il peso dell’economia triestina sul Friuli Venezia Giulia

Anno Incidenza

Trieste/ Friuli V.G.

sul totale

Popolazione 2003 20,0%

Valore aggiunto 2003 19,9%

Imprese:

di cui servizi

2004

2004

15,1%

20,9%

Export 2004 11,4%

Depositi 2004 32,9%

Impieghi 2004 24,7%

L’evoluzione della struttura economica



AgricolturaIndustria in

senso strettoCostruzioni

I ndustria totale

ServiziTotale

economia

2003Udine 3,0 20,5 5,7 26,2 70,8 100,0Gorizia 2,1 17,6 4,1 21,7 76,2 100,0Trieste 0,8 13,9 2,2 16,1 83,1 100,0Pordenone 2,5 30,6 7,4 38,0 59,4 100,0FRIULI -VENEZIA GIULIA 2,3 21,3 5,2 26,5 71,2 100,0NORD-EST 2,8 25,3 6,1 31,4 65,8 100,0I TALIA 2,5 21,5 5,0 26,6 70,9 100,0

1995Udine 3,6 24,4 6,7 31,0 65,3 100,0Gorizia 2,4 23,9 5,5 29,5 68,1 100,0Trieste 0,9 14,8 2,9 17,7 81,3 100,0Pordenone 4,2 35,2 7,0 42,2 53,7 100,0FRIULI -VENEZIA GIULIA 3,1 25,0 5,8 30,8 66,1 100,0NORD-EST 3,5 28,9 5,5 34,4 62,1 100,0I TALIA 3,2 24,9 5,1 30,0 66,7 100,0

Una economia terziaria con una importante componente industriale

Fonte: Ist. G. Tagliacarne



Mappatura provinciale in base al peso dell’agricoltura sul valore aggiunto totale (2003)

Fonte: Istituto G. Tagliacarne

Trieste92° posto



Mappatura provinciale in base al peso del manifatturiero sul valore aggiunto totale (2003)


Trieste77° posto



Mappatura provinciale in base al peso delle costruzioni sul valore aggiunto totale (2003)


Trieste103° posto



Mappatura provinciale in base al peso dei servizi sul valore aggiunto totale (2003)


Trieste4° posto



Variazione del numero indice del valore aggiunto pro capite delle province friulane (Italia = 100)

1995 2003 Range

nazionale Num. indice

Range nazionale

Num. indice

Differenza di posizione

03/ 95

UDINE 28 114,9 16 116,2 12

GORIZIA 40 109,4 29 112,5 11

TRI ESTE 32 112,2 26 113,0 6

PORDENONE 19 120,5 32 111,9 -13

VENEZIA 24 116,7 15 116,5 9 VICENZA 9 126,3 22 114,7 -13 BELLUNO 20 119,5 24 113,9 -4 VERONA 21 118,9 28 112,6 -7 TREVISO 23 118,4 33 11,3 -10

PADOVA 33 112,0 39 108,8 -6

ROVIGO 56 98,0 55 99,1 1

I TALIA - 100,00 - 100,00 -

Fonte: Unioncamere - Istituto G. Tagliacarne

Nel complesso meglio il Friuli Venezia Giulia che il Veneto



Mappatura provinciale in base al numero indice del valore aggiunto pro capite (2003)


Trieste26° posto



Provincevalore aggiunto

pro-capite2003

Pos. Grad. Naz

reddito della famiglie pro capite

2002

Pos. Grad. Naz

consumi privati pro capite

2002

Pos. Grad. Naz


Udine 116,2 16 113,8 34 108,6 36

Gorizia 112,5 29 114,3 32 116,5 20

Trieste 113,0 26 118,5 19 118,8 18

Pordenone 111,9 32 107,0 49 94,7 59

Numeri indici (I talia=100)


L’impatto della crescita sulle famiglie


per la promozionedella cultura economicaGraduatoria nazionale della qualità della vita (2004)

Fonte: Il Sole 24 Ore

ProvincePosto 2003

Diff. Posti Province

Posto 2003

Diff. Posti

1 Bologna 5 4 30 Piacenza 51 212 Milano 2 0 31 Verona 18 - 133 Trento 13 10 32 Vicenza 17 - 154 Forlì 7 3 33 Como 30 - 35 Firenze 1 - 4 34 Pisa 33 - 16 Trieste 21 15 35 Savona 42 87 Siena 10 3 36 Rimini 37 18 Aosta 10 2 37 Pordenone 48 119 Gorizia 4 - 5 38 Padova 39 1

10 Bolzano 5 - 5 39 La Spezia 51 1211 Udine 20 9 40 Novara 43 312 Parma 27 15 41 Torino 43 213 Sondrio 12 - 1 42 Mantova 27 - 1514 Roma 8 - 6 43 Varese 49 815 Treviso 19 4 44 Brescia 23 - 2116 Bergamo 13 - 3 45 Prato 30 - 1517 Cuneo 21 4 46 L'Aquila 35 - 1118 Livorno 34 16 47 Venezia 53 619 Belluno 23 4 48 Lucca 39 - 920 Genova 39 19 49 Verbano- Cusio- Ossola 56 721 Lecco 23 2 50 Massa Carrara 29 - 2122 Ravenna 30 8 51 Pesaro Urbino 43 - 823 Modena 9 - 1424 Reggio Emilia 16 - 8 76 Rovigo 77 125 Arezzo 3 - 2226 Grosseto 36 10 100 Taranto 102 227 Biella 66 39 101 Foggia 96 - 528 Vercelli 37 9 102 Benevento 98 - 429 Ancona 15 - 14 103 Messina 103 0



Fonte:Istat

Tasso di attività Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Udine 75,8 52,9 64,5 74,2 50,0 62,2 2,1 5,6 3,5

Gorizia 72,3 52,9 62,8 70,4 50,3 60,6 2,5 4,8 3,4

Trieste 70,5 59,1 64,7 67,5 55,9 61,6 4,2 5,4 4,8

Pordenone 75,4 59,6 67,6 73,7 55,6 64,8 2,3 6,7 4,2

Friuli Venezia Giulia 74,3 55,8 65,1 72,4 52,6 62,5 2,6 5,8 3,9

ITALIA 74,5 50,6 62,5 69,7 45,2 57,4 6,4 10,5 8,0

Forte componente dell’occupazione femminile

La disoccupazione più elevata della regione



Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat

La disoccupazione “allargata”

9,5 8,4 8,4

6,4

8,4

15,7

0,0 2,0 4,0

6,0

8,0

10,0 12,0 14,0

16,0

Udine Gorizia Trieste Pordenone FVG ITALIA

Tasso di disoccupazione allargato



Piccole e Medie I mprese PROVI NCE E REGI ONI Fino a 49

addetti Da 50 a

249 addetti Totale

250 addetti e

oltre

TOTALE

Udine 51,3 24,8 76,1 23,9 100,0

Gorizia 31,7 31,7 63,3 36,7 100,0

Trieste 45,9 13,9 59,8 40,2 100,0

Pordenone 39,2 35,1 74,2 25,8 100,0

Friuli Venezia Giulia 44,6 27,6 72,2 27,8 100,0 Fonte: Istituto Tagliacarne

Dalla media impresa al “ceto medio” di impresa

Un tessuto manifatturiero fatto di piccole e grandi imprese



Prato é la provincia con l’incidenza più alta, Caltanissetta la più bassa.

Incidenza del Valore Aggiunto delle PMI sul totale del settore manifatturiero - Anno 2001

PO - 1°Provinciaper PIL PMI Manifatturiero

CL - 103°Provinciaper PIL PMI Manifatturiero

TS - 93°Provinciaper PIL PMI Manifatturiero

PO - 1°Provinciaper PIL PMI Manifatturiero

CL - 103°Provinciaper PIL PMI Manifatturiero

TS - 93°Provinciaper PIL PMI Manifatturiero



Numerosità imprenditoriale per forma giuridica in provincia di Trieste, nel friuli Venezia Giulia e in Italia (Valori assoluti e incidenza percentuale; anno 2004)

Fonte: elaborazione dati Movimprese

Imprese per natura giuridica 2004

Trieste FRIULI V G ITALIA

1995 2004 1995 2004 1995 2004

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

Società di capitale 1.731 12,0 2.305 14,9 8.760 11,4 12.970 12,7 386.531 10,8 632.769 12,5

Società di persone 3.040 21,1 2.923 18,9 18.510 24,1 20.164 19,7 751.188 21,0 894.595 17,7

Ditte individuali 9.224 64,0 9.829 63,4 47.831 62,3 67.440 65,9 2.361.689 66,0 3.431.407 67,8

Altre forme 415 2,9 434 2,8 1.641 2,1 1.804 1,8 79.523 2,2 103.088 2,0

Totale 14.410 100,0 15.491 100,0 76.742 100,0 102.378 100,0 3.578.931 100,0 5.061.859 100,0

Crescono le società di capitale: +574 Crescono le società di capitale: +574 impreseimprese



Il “Ceto Medio” d’impresa a Trieste

Fonte:Unioncamere, Infocamere

Società di capitale

Di cui: Società di capitale

manifatturiere

Società di persone

Imprese in gruppo

Medie imprese (50-249)

Medie imprese manuf.

Trieste 2.305 309 2.923 810 85 18

Friuli V.G. 12.970 3.068 20.164 3.778 638 347

I talia 632.769 130.449 894.595 193.233 23.989 10.872



Graduatoria in ordine decrescente delle province italiane in base alla propensione all’esportazione

POSI ZI ONE NOME PROVINCI A PROPENSIONE

ALL'ESPORTAZIONE (2003)

NUMERO I NDI CE

I TALI A = 100

1 VICENZA 46,69 220,87 2 SIRACUSA 45,03 213,02 3 CHIETI 43,87 207,54 4 TREVISO 43,29 204,80 5 REGGIO NELL'EMILIA 42,96 203,24 6 PRATO 42,74 202,19 7 MODENA 42,61 201,55 8 PORDENONE 42,48 200,93 9 AREZZO 37,87 179,13 10 MANTOVA 36,53 172,82

15 GORIZIA 35,57 168,26 35 UDINE 24,66 116,67 57 TRIESTE 17,56 83,08

Fonte: elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istituto Tagliacarne e Istat

I MERCATI ESTERI: buona l’aperturaI MERCATI ESTERI: buona l’apertura



Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT

PROVINCIA Quota di export verso l'Unione Europea a 15

Quota di export verso i paesi neo

entrati nell'Unione Europea

Quota di export verso gli Stati Uniti

Quota di export verso i paesi

dell'Asia Orientale

Quota di export 2003 verso gli altri

paesi

UDINE 56 7 9 6 22

GORIZIA 31 16 2 1 50

TRIESTE 43 15 4 4 34

PORDENONE 62 9 4 4 20

Molto diversificati i mercati di sbocco Molto diversificati i mercati di sbocco dell’exportdell’export



Principali settori di esportazione in provincia di Trieste (valori in euro e percentuali)

Fonte:elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat

2003 2004

Comp. % 2003

Comp. % 2004

Var.% 04/ 03

A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura 40.442.853 21.276.158 4,02 1,89 -47,39

DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 122.776.768 113.443.169 12,20 10,08 -7,6

DE-Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell’editoria e della stampa 109.036.457 120.156.073 10,84 10,68 10,2

DJ -Metalli e prodotti in metallo 62.471.004 66.665.519 6,21 5,92 6,71

DK-Macchine ed apparecchi meccanici 147.210.788 157.212.009 14,63 13,97 6,79

DL-Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 183.060.672 185.970.115 18,19 16,53 1,59

DM-Mezzi di trasporto 99.907.311 146.273.548 9,93 13,00 46,41

TOTALE 1.006.320.478 1.125.296.468 100,00 100,00 11,82



Valore delle esportazioni nelle province del Friuli Venezia Giulia, (Anni 2002-2004; valori in euro)


2002 2003 2004 Var.

'03/ '02 Var.

'04/ '03

Udine 3.423.306.569 3.186.257.065 3.669.705.724 -6,9 15,2

Gorizia 1.740.321.961 1.175.752.382 1.935.081.857 -32,4 64,6

Trieste 967.527.227 1.006.320.478 1.125.296.468 4,0 11,8

Pordenone 2.961.638.620 2.957.404.588 3.106.064.496 -0,1 5,0

FRIULI V G 9.092.794.377 8.325.734.513 9.836.148.545 -8,4 18,1

Nord-Est 85.280.458.867 83.081.516.985 88.312.690.904 -2,6 6,3

ITALIA 268.993.536.972 264.615.606.357 280.691.598.935 -1,6 6,1

Una economia “sostenuta” dall’export



Andamento del tasso di copertura (Anni 2002-2004; valori percentuali)


2002 2003 2004

Udine 207,10 186,20 187,67

Gorizia 220,33 158,99 201,49

Trieste 88,20 99,92 117,28

Pordenone 282,21 287,27 280,83


Nord-Est 145,48 143,50 145,31

ITALIA 102,99 100,62 99,46

Una bilancia commerciale in surplus



Principali indicatori di dotazione degli sportelli (Anno 2003)

Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia, Istat e Infocamere

Depositi per sportello

(migliaia di euro)

I mpieghi per sportello

(migliaia di euro)

Sportelli per 10.000 abitanti

(numero)

Sportelli per 1.000 imprese

(numero)

Udine 12.297 19.737 8,8 9,3

Gorizia 12.684 19.418 7,6 10,2

Trieste 34.805 36.417 5,8 9,1

Pordenone 13.128 25.472 7,4 8,1

Friuli Venezia Giulia 15.955 23.583 7,7 9,1

ITALIA 20.047 35.584 5,3 6,1

I FATTORI DELLO SVILUPPO: IL CREDITO

Alta “redditività” degli sportelli bancari



Andamento delle sofferenze sugli impieghi (Anni1998- 2003; valori percentuali)

Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia

Una tendenziale riduzione delle sofferenze

2,4

3,12,6

3,4 3,2

8,8

7,6

6,0

4,74,5 4,7

4,04,3

2,72,1 2,3

4,14,7

2,5 2,5

4,0

4,7

2,5 2,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003

T rieste Friuli Venezia Giulia Nord-Est IT ALIA



* Limitatamente alle posizioni per le quali il credito accordato o utilizzato (o il valore delle garanzie rilasciate) siano pari o superiori a 75.000 euro.Fonte Osservatorio Nazionale sul Credito, Unioncamere-Tagliacarne, 2004

Distribuzione provinciale dei tassi di interesse a breve termine sui finanziamenti per cassa* (Anno 2003)

16°(5,2%)

(4%)

(4,2%)

103°(8,9%)

1°

2°



Tasso di interesse a breve termine sui finanziamenti per cassa (Anno 2002- 2003)

* Le differenze negative di posizione tra i due anni vanno lette nell’ottica di un miglioramento del posizionamento di una provincia nella graduatoria nazionale del tasso di interesse del 2003. Fonte:Osservatorio Nazionale sul Credito, Unioncamere-Tagliacarne, 2004

Province Tasso d'interesse a

breve termine (31 dicembre 2002)

Posizione nella graduatoria

delle province italiane per

tasso più alto

Tasso d'interesse a breve termine

(31 dicembre 2003)

Posizione nella graduatoria

delle province italiane per

tasso più alto

Diff. Tasso 03-02

Diff. Posizione 03-02*

Udine 6,53 65 5,26 76 -1,27 -11

Gorizia 7,40 28 6,16 48 -1,24 -20

Trieste 6,75 53 5,17 88 -1,58 -35

Pordenone 6,77 52 5,52 65 -1,25 -13

I talia 5,84 5,08 -0,76



Indici di dotazione infrastrutturale - Anno 1991 -2004

Fonte: elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne

Udine Gorizia Trieste Pordenone Friuli Venezia

Giulia Nord-Est

1991 2004 1991 2004 1991 2004 1991 2004 1991 2004 1991 2004

Rete stradale 131,9 115,6 96,5 84,7 64,5 39,1 57,3 67,0 101,8 91,7 103,8 109,2

Rete ferroviaria 138,0 110,4 194,0 193,9 229,9 210,7 60,8 46,7 132,0 110,9 101,3 107,8

Porti (e bacini di ut.) 65,7 63,0 695,7 388,1 2.565,7 2.494,9 34,5 37,7 379,0 342,1 156,4 146,7

Aeroporti (e bacini di ut.) 13,0 10,8 313,4 206,3 365,9 352,1 10,6 12,5 75,5 64,1 77,7 76,7

Impianti e reti energetico-ambientali 96,0 102,0 237,0 180,8 169,5 164,5 96,3 108,5 115,8 117,1 121,8 132,8

Strutture e reti per la telefonia e la telematica 75,2 97,6 131,5 103,4 233,5 173,7 81,5 76,1 98,6 100,4 104,8 94,3

Reti bancarie e di servizi vari 99,0 88,4 139,4 141,5 198,2 171,8 84,2 100,6 109,1 105,1 114,4 115,0

Strutture culturali e ricreative 34,0 56,3 443,1 266,5 407,4 350,2 29,4 40,6 109,9 100,9 111,2 101,9

Strutture per l'istruzione 83,9 83,6 74,6 65,7 479,8 449,2 51,7 52,1 119,4 112,0 102,1 99,1

Strutture Sanitarie 102,4 75,3 75,5 34,1 327,9 268,6 134,9 109,3 134,2 101,2 112,0 97,1

TOTALE 83,4 79,9 239,9 165,9 508,3 464,1 63,5 64,5 136,9 123,9 109,2 107,0

TOTALE SENZA PORTI 85,3 81,8 189,2 141,2 279,7 238,4 66,7 67,5 110,0 99,6 104,0 102,6

Un territorio dotato, ma con difficoltà nella rete stradale e una importante opportunità nel porto

I FATTORI DELLO SVILUPPO: LE INFRASTRUTTURE



Da un approccio “economicistico” allo “sviluppo sostenibile”


I FATTORI DELLO SVILUPPO: L’AMBIENTE

GORI ZIA PORDENONE TRI ESTE UDI NE FRIULI VENEZIA

GI ULI A

Indicatore sintetico di impatto ambientale (pos. In grad.; Milano=1° max impatto) 12 46 2 34 -

Superficie urbanizzata 11,3 6,1 22,2 5,4 6,4

Indicatori ambientali



PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

- Centralità nel Corridoio 5 - Invecchiamento della popolazione

- Buona dotazione infrastrutturale - Forte urbanizzazione

- Presenza terziario di qualità - Alto impatto ambientale della crescita

- Buoni rapporti Banca-impresa - Bassi tassi di crescita

- Crescita di un “ceto medio” di impresa - Insufficiente rete stradale

- Diversificazione dei mercati esteri

- Tenuta dell’export in un momento di crisi

Per una crescita “sostenibile”: alla ricerca di un sistema integrato e di qualità

Nota sulleconomia della provincia di Trieste Presentazione a cura del Dr. Giuseppe Capuano -...

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