Messico:

Il gigante sconosciuto

Camera di Commercio Italiana in MessicoRoad Show Confindustria, Settembre 2014

Italia e Messico:

due paesi che nella storia

si sono frequentati poco

Dalla percezione…

….alla realtá

14ª economia mondiale nel 2013…

Fonte: Fondo Monetario Internazionale 2014

Dati in Milioni di USD

1 United States 16,799,700

2 China 9,181,377[n 2]

3 Japan 4,901,532

4 Germany 3,635,959

CIS[n 3] 2,808,844[16]

5 France 2,737,361

6 United Kingdom 2,535,761

7 Brazil 2,242,854

8 Russia 2,118,006[n 4]

9 Italy 2,071,955

ASEAN[n 5] 2,012,447[16]

10 India 1,870,651

11 Canada 1,825,096

12 Australia 1,505,277

13 Spain 1,358,687

14 Mexico 1,258,544

15 South Korea 1,221,801

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, 2013Dati in Miliardi di USD

PIL 2013 a prezzi costanti

1 United States 16,799.7

European Union 16,260.6

2 China 13,395.4

3 India 5,069.2

4 Japan 4,698.8

5 Germany 3,232.6

6 Russia 2,556.2

7 Brazil 2,423.3

8 United Kingdom 2,390.9

9 France 2,278.0

10 Mexico 1,842.6

11 Italy 1,807.8

12 South Korea 1,666.8

…6ª economia mondiale nel 2050

"The World Beyond 2050", PWC Report, 2008.

Un territorio grande...

Messico

1.97 milioni di km2

3 zone orarie

Unione Europea

3.97 milioni di km2

3 zone orarie

112 milioni di abitanti

(piú 27 milioni di messicani negli USA)

INEGI, dati 2010

Il piú grande paese del mondo

di lingua spagnola

Fonte: 2011 World Bank

PIL pro capite (US$)

La societá messicana

Fonte: AMAI, Marzo 2009

Necessita assistenza statale per

sopravvivere.

Consumi in quantitá ridotte e

molto sensibili al prezzo.

Frequente richiesta di

finanziamenti.

Consumi simili a quelli delle classi

sociali medie nei paesi

industrializzati.

Consumi simili a quelli delle classi

sociali alte nei paesi

industrializzati

Descrizione dei Consumi

Meno di

$200

7%E

Da $200

a

$800

52%D

Da $800 a

$5.700

32%C

Da $5.7009%A/B

Entrate

mensili

(US$)

% di

Pop.

Tipo

Piramide della popolazione 2010

Fonte: INEGI, censo 2010

1 City DF 19,231,829 11 Queretaro QT 918,100

2 Guadalajara JA 4,095,853 12 Merida YU 897,740

3 Monterrey NL 3,664,331 13 Mexicali BC 855,962

4 Puebla PB 2,109,049 14 Aguascalientes AC 805,666

5 Toluca ME 1,610,786 15 Tampico TM 803,196

6 Tijuana BC 1,483,992 16 Culiacan SI 793,730

7 Leon GT 1,425,210 17 Cuernavaca MO 787,556

8 Juarez CH 1,313,338 18 Acapulco GR 786,830

9 Torreon CO 1,110,890 19 Chihuahua CH 784,882

10 San Luis SL 957,753 20 Morelia MI 735,624

78% di popolazione urbana

Fonte: INEGI, censo 2010

Mexico City

Diversitá

di fonti di ricchezza

Il legame con gli USA

•Fisico

•Economico

–3° partner commerciale degli USA

–51% degli investimenti in Messico sono USA

–NAFTA

Petrolio

•7° Produttore mondiale

•3° Fornitore degli USA

•Esportazione di petrolio: 46,8 miliardi

US$ (2012)

Rimesse degli emigrati

•3° posto mondiale

•16% del totale mondiale delle rimesse

•22,7 miliardi US$ nel 2011

Investimenti Esteri Diretti

•2° posto in America Latina

•16º mondiale

•20,8 miliardi US$ (2011)

Turismo

•13° destinazione del mondo

•Cancun 1° aeroporto internazionale dell’America Latina

• 24 milioni di visitatori internazionali

• 13 miliardi US$ (2012)

Esportazioni industriali

•80% dell’export sono prodotti industriali

•Le esportazioni industriali messicane da sole sono piú di quelle di tutta l’America Latina

Settori traino

• Oil&Gas

• Costruzione

• Infrastrutture

• Automotive

• Chimica

• Turismo

• Tecnologie di punta

– ICT

– Aerospazio

Grandi Gruppi Messicani

Il Commercio Estero

Il Messico é uno dei paesi

piú aperti

al commercio internazionale

Unico paese

con trattati di Libero Commercio con

le 3 principali economie del mondo

•Nafta (1994)

•TLCUEM (2000)

•Giappone (2005)

•Piú altri 9 accordi

TLCUEM

• Tutti i prodotti industriali europei a dazio zero

• Riconoscimento del certificato di origine EUR 1

Scambi Italia-Messico

• L’Italia é il 2° fornitore europeo del Messico

• Nel 2011

– Export italiano : 4,98 miliardi di US$

– Import italiano : 1,55 miliardi di US$

• Export Italiano

– 80% beni intermedi e strumentali

– 20% beni di consumo

Fonte:Banco de México

Opportunitá commerciali

• Oil&Gas

• Materiali per la costruzione

• Contract

• Macchinari industriali

• Tecnologie verdi

• Meccanica agricola

• Tecnologie agroindustriali

• Sicurezza

Investimenti in Messico

Clima favorevole

agli investimenti esteri

• Facilitá per costituire un’azienda

• Il capitale puó essere 100% straniero

– Non é obbligatorio avere un socio locale

• Nessun limite all’esportazione degli utili

• Trattato contro la doppia tributazione con l’Italia

• Tutela della proprietá intellettuale

Garanzie agli investimenti

• L’investimento straniero ha lo stesso

trattamento di uno nazionale

• La proprietá privata non puó essere

espropriata (secondo i principi del Nafta)

– Salvo per scopi pubblici e su base non

discriminatoria

– Le espropriazioni sono regolate dalla legislazione

internazionale

Un regime fiscale non vessatorio

• Aliquota

– Aziende: 35%

– Persone: 21%

• IVA: 16%

Condizioni favorevoli per

l’investimento industriale

• Qualitá della produzione

• Basso costo di elettricitá, acqua e trasporto

• Incentivi agli investimenti

• Relativa facilitá per permessi

Forza lavoro

• 57,5 milioni di persone

• Etá media 26,3 anni

• Buon livello di preparazione tecnica

– Abbondanza di ingegneri

• Salari del settore manufatturiero: 4,68

US$/ora (media anno 2012)

• Tasso di disoccupazione (primo trimestre

2013): 4,9%

1.400 aziende italiane

sono giá presenti

Delle quali 300 di buone dimensioni

La domanda che

tutti vogliono fare…

Un problema che (ad oggi)

non tocca il business

La situazione della sicurezza

Gli italiani godono di importanti

vantaggi in Messico…

“L’accoglienza incondizionata

per tutto ció che sa di italiano”

Ottima immagine del prodotto italiano

• Tecnologia

• Qualitá

• Affidabilitá

• Disegno

Ottima immagine

degli imprenditori italiani

• Seri

• Affidabili

• Flessibili

• Persone gradevoli

Affinitá culturale

fra italiani e messicani

La storia delle aziende italiane in Messico

é una storia di successo

• 100% consiglierebbe ad un altro imprenditore

di investire in Messico

• 60% pensa che il suo investimento crescerá*

*Fonte: “Inchiesta fra gli imprenditori italiani in Messico”, 2013Ambasciata d’Italia e Camera di Commercio Italiana in Messico

Un grande potenziale,

ma non necessariamente“facile”

• Burocrazia

• Sistema fiscale complesso

• Assenza del sistema bancario italiano

• Infrastrutture insufficienti

Due consigli

I contatti

Lavorare con le istituzioni

Grazie!