“I settori forti del paese, le problematiche doganali ed alcuni consigli utili”

Dott. Alessandro Maggio

Dott. Stefano Boscolo

Vicenza, 22 marzo 2016

MAROCCO

INTRODUZIONE

Il Marocco, monarchia costituzionale, è un paese dell’area mediterranea dal forte potenziale, capace di mostrare nel contempo grande stabilità politica e notevole crescita economica (+4,8% del Pil nel 2015, secondo le stime), mentre la Regione è segnata da cambiamenti e turbolenze derivanti dalle Primavere arabe. Inoltre, per la sua posizione, il Marocco è per l’Europa un ponte d’accesso verso l’Africa, anche sub-sahariana, e per altri Paesi worldwide grazie ai numerosi accordi commerciali siglati.

L’export italiano verso il Marocco risulta aumentato di 90% negli ultimi 12 anni e l’Italia è al quarto posto come partner economico a livello europeo e al sesto a livello mondiale.

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INTRODUZIONE

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Agricoltura

14%

Industria25%

Servizi61%

COMPOSIZIONE DEL PIL

INTRODUZIONE

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FREE TRADE AGREEMENTS

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� Morocco-European Union association agreements

� Morocco-United States Free Trade Agreement

� Morocco - EFTA Free Trade Agreement

� Morocco-Turkey Free Trade Agreement

� Arab Free Trade Zone (except Algeria, Djibouti, Comoros and

Mauritania)

� Morocco-Arab Countries Trade Agreement (a

quadrilateral FTA with Egypt, Tunisia and Jordan)

Duty Free Access to 58 Countries, One BillionConsumers and about 60% of world GDP

FREE TRADE AGREEMENTS

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L'Unione Europea è il più importante partner commerciale del Marocco e sono già vigenti accordi di

liberalizzazione degli scambi nei comparti dei prodotti

industriali e dell'agricoltura, che hanno eliminato i dazi

doganali in numerosi settori merceologici.

E’ in corso di negoziazione tra UE e Marocco l’ Accordo di Libero Scambio Completo ed Approfondito (ALECA) che permetterà di liberalizzare tutto

l’interscambio UE – Marocco.

ASPETTI DOGANALI

Su quasi tutti i beni di origine europea (dotati di certificato EURO1) non sono più applicati dazi doganali

Alcune eccezioni:

�vino e alcoolici (sottoposti ad una tassazione doganale ed interna piuttosto elevata);

�autoveicoli e camion usati (non possono essere immatricolati in Marocco se hanno più di 5 anni di età);

�alcuni macchinari per costruzione usati;

�alcuni prodotti industriali (pannelli in legno anche per cucine, superfici melami, alcuni materiali da costruzione, strumenti di misurazione ecc. che devono inoltre essere sottoposti a controlli tecnici presso laboratori autorizzati).

�prodotti alimentari (sottoposti a controlli di laboratorio e devono avere il certificato sanitario dell’autorità preposta del Paese di origine)

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PRINCIPALI SETTORI

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I settori di punta del Paese sono legati ai principali pinai di

sviluppo e di investimento varati dal Regno del Marocco e fanno

riferimento a:

Settore Piano Obiettivi

Energia Piano Energia Promozione delle energie rinnovabili e

dell'efficacia energetica

Logistica Strategia Logistica Realizzazione delle zone logistiche multi flusso

Nuove

tecnologie

Maroc Numéric 2013 Rendere dinamiche le tecnologie

dell'informazione e della comunicazione

Pesca Halieutis Valorizzazione dei prodotti della pesca e

ammodernamento delle unità produttive

Commercio Rawaj Sviluppo di moderni canali di distribuzione

Turismo Piano Azzurro Potenziamento alberghiero di numerose zone

balneari / Promozione dello sviluppo sostenibile

Agricoltura Marocco Verde Sviluppo d'una agricoltura moderna e

competitiva

Industria Patto Nazionale per

l‘Accellerazione

industriale

Sviluppo delle specializzazioni mondiali del

Marocco (offshoring, automobile, elettronica,

prodotti del mare, aeronautica, tessile, cuoio,

agroalimentare) e approntamento di 22

Piattaforme Industriali Integrate

� produzioni agroalimentari (cereali, ortofrutta, prodotti ittici, olii

vegetali),

� l’estrazione e lavorazione dei fosfati,

� l’industria della trasformazione alimentare,

� prodotti in pelle, tessili,

� edilizia,

� industria automobilistica,

� componentistica meccanica,

� produzione di energia da fonti rinnovabili,

� turismo.

AGROINDUSTRIA E ALIMENTARE

L’agricoltura è un settore chiave per il Marocco (occupa il 40 %

della popolazione ed è una delle prime voci di esportazione).

Grazie al progetto “Marocco Verde“ che fornisce sovvenzioni agli

agricoltori locali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, sistemi

di irrigazione, etc. ci sono diverse opportunità per le aziende

italiane operanti nei settori della meccanizzazione agricola (nel

quale l’Italia è il terzo fornitore dopo USA e Francia), nei sistemi di

irrigazione (soprattutto ad energia solare e « goccia a goccia ») nella

lavorazione alimentare, nel confezionamento.

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ENERGIA RINNOVABILE

Il Marocco è sprovvisto di idrocarburi ed importa quasi tutto il

proprio fabbisogno energetico, a fronte di un costante aumento

nella domanda di energia (+ 8 % all’anno), spinta dalla crescita

demografica e dallo sviluppo industriale.

Nei piani governativi si prevede che entro il 2020 le energie

rinnovabili dovrebbero coprire il 42% del fabbisogno di elettricità.

Questa strategia cela un’opportunità per le imprese italiane che

vogliano entrare nel mercato di:

�Energie rinnovabili (domestiche ed industriali);

�Efficienza energetica;

�Esplorazione di idrocarburi;

�Trattamento acque e gestione dei rifiuti;

�Esplorazione di gas e minerali.

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EDILIZIA ED ARREDO

Uno dei settori ritenuti interessanti è quello dell’edilizia di lusso,

considerando che solo a Casablanca si contano almeno 200.000

famiglie dotate di grandi possibilità economiche che potrebbero

essere interessate a questa tipologia di prodotto.

Su questo specifico settore, si rivela che lo standard locale delle

finiture e la produzione di mobili è molto più basso rispetto a

quelle italiane e pertanto il “Made in Italy” avrebbe sicuramente un

forte appeal nel mercato immobiliare del Marocco.

Sono in previsione progetti di costruzione zone e strutture

turistiche nel quadro del programma della strategia governativa di

sviluppo turistico, denominata Vision 2020.

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SICUREZZA E PROTEZIONE

La sicurezza e la protezione è una delle priorità del Marocco. Vi

sono grandi progetti nel settore delle infrastrutture , dello sport e

del turismo che creeranno nuove opportunità.

Tali progetti incrementeranno la domanda e quindi l’opportunitàper le aziende italiane operanti in:

�Sicurezza;

�Antincendio;

�Controllo delle frontiere;

�Apparecchiature di sorveglianza e rilevamento

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EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

Lo sviluppo del Marocco è accompagnato da una forte strategia di

ampliamento e implementazione del trasporto e delle infrastrutture

globali.

Le opportunità per le nostre imprese italiane sono:

�Progettazione di infrastrutture urbane e rurali;

�Costruzione di nuove autostrade , strade e linee ferroviarie,

inclusi nei programmi di sviluppo dei trasporti urbani e nazionali

promossi dal Regno;

�Implementazione dei porti (es.Tanger Med) e costruzione aeroporti

in nuove città e zone industriali;

�Costruzione di strutture per il tempo libero , hotel e resort (Vision

2020 per il turismo).

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LAVORAZIONI PLASTICHE

La filiera della lavorazione della plastica in Marocco conta circa

600 aziende, per lo più di piccole e medie dimensioni e a carattere

familiare, che realizzano un fatturato pari a circa 1,13 miliardi di

euro. Circa 45.000 persone vi sono impiegate. Il valore aggiunto

della filiera rappresenta il 22% del fatturato, mentre gli

investimenti ammontano a circa 39 milioni di euro.

L’Italia è il quarto fornitore estero di macchinario per tale

comparto (6,4 milioni di euro esportati nel 2014). Si presentano

opportunità nei settori degli imballaggi, articoli per la casa,

sacchetti, materiale per edilizia, parti e componenti per

automotive, materiali per agricoltura, tessili tecnici, gomma,

riciclaggio.

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OPPORTUNITÀ COMMERCIALI -TENDER

As part of a comprehensive program to weed out

corruption in the government, the Kingdom of Morocco

has a regulated tender process in place for the

purchase of goods and services.

The government maintains a public tender website,

outlining most, though not all, government tenders.

The site is maintained by the General Treasury of

Morocco, in French and Arabic:

https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/?lang=fr

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OPPORTUNITÀ COMMERCIALI - FIERE

Un buon metodo per incontrare potenziali partner è

inoltre la partecipazione alle fiere internazionali che si

tengono regolarmente nel Paese.

I saloni internazionali in MAROCCO posseggono un

portafoglio importante di visitatori provenienti non

solo dal Marocco ma da tutta la regione del MAGHREB e dell’AFRICA subsahariana.

Fondamentale selezionare le manifestazioni più utili,

perché esistono numerose fiere che in realtà non vale la

pena frequentare.

Le principali:

-SIB, Salone delle costruzioni (www.sib.ma);

-ELEC EXPO, Fiera internazionale dell’elettricita illuminazione e sull’automatismo

industriale (www.elec-expo.com)

-CREMAI, Fiera internazionale sulla pasticeria panificazione restorazione ed industria

alberghiera (www.cremai.ma)

-PLAST EXPO, fiera internazionale sull’industria della plastica e della gomma (www.plast-

expo.com)

-SIAM, Salone dell’agricoltura (www.salon-agriculture.ma);

-SIFEL, Salone della filiera frutta e verdura (www.sifelmorocco.ma);

-Halieutis, Salone della pesca;

-Elec Expo, Salone dell’elettricità (www.elec-expo.com);

-Pollutec, Salone delle tecnologie ambientali (www.pollutec-maroc.com);

-Marocuir, Salone del cuoio (www.marocuir.ma)

-Maroc in Mode, Salone del tessile (www.marocinmode.ma)

-Cremai, Salone della ristorazione (www.cremai.ma);

-Marocotel, Salone dell’hotellerie (www.marocotel.org)

-SISTEP-MIDEST, Fiera industriale di casablanca (www.midest-maroc.com)

-CLIM, Fiera internazionale dell’area condizionata, riscaldamento, refrigerazione, e

ventilazione (www.success-editions.com)

� Il Marocco offre interessanti opportunità agli imprenditori italiani, ma la presenza italiana nel Paese, sia a livello

commerciale che produttivo, è sicuramente al di sotto delle sue

potenzialità.

� Le ragioni sono molteplici e derivano da un insieme di fattori

storico-linguistici, ma l’elemento determinante è forse la scarsa

conoscenza del Marocco dal punto di vista delle opportunità di

affari.

� Regola fondamentale è evitare il “fai-da-te” o procedere

secondo le notizie, non verificate, che arrivano da fonti diverse. Il

Marocco è un Paese vicino all’Italia ma con regole, costumi e

business practice diverse.

� Un buon metodo per incontrare potenziali partner

imprenditoriali in Marocco è inoltre la partecipazione alle fiere che si tengono regolarmente nel Paese.

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OPPORTUNITÀCOMMERCIALI…CONCLUDENDO

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Via Niccolò Tommaseo n.110

Padova (PD)

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE