LA CINA È VICINA: POSIZIONAMENTO E OPPORTUNITÀ PER GLI

INVESTIMENTI TECNOLOGICIINVESTIMENTI TECNOLOGICIDa un’analisi del quadro politico-economico e socio-culturale alla geopolitica degli investimenti in ambito tecnologico. Dall’obiettivo del “triplo 20” del XII piano quinquennale ad una mappa cinese dei principali Investimenti Diretti

Esteri. L’obiettivo del training è quello di sviluppare alte competenze attraverso l’aggiornamento sul più recente modello di sviluppo cinese e sue

influenze sul modus operandi di privati e aziende, attraverso la centralità della cultura, della lingua e dell’intercultural management quali efficaci

strategie di interrelazione.

Zhongguo

wang

yu

ZhongguoZhongguo

CARTA SINOCENTRICA Matteo Ricci, 1602

ZhōngguóZhōngguó

CINACINA

•• Territorio: Territorio: 9.596.9609.596.960 km2 km2 •• 2323 ProvinceProvince•• 55 Regioni AutonomeRegioni Autonome•• 44 MunicipalitàMunicipalità1.341mld 1.341mld abitanti abitanti •• 92% circa etnia 92% circa etnia HanHan•• 5656 etnieetnie•• 7 gruppi dialettali7 gruppi dialettali

• 1967: nasce l’ASEAN (Association of the South Eastern Asian Nations)Blocco asiatico di cooperazione economica e politica. 10 Paesi

• 1971: ingresso all’ONU. Oggi uno dei 5 Paesi con diritto di veto• 1971: ingresso all’ONU. Oggi uno dei 5 Paesi con diritto di veto• 2001: SCO (Shanghai Cooperation Organization)

sicurezza e antiterrorismo• 2002: entra nel WTO dopo 15 anni di trattative• oggi: G20

• Shanghai• Canton• Hong Kong• Macao• Shenzhen• Fuzhou• Nanning

Le capitali della finanza e dell’economiamondiale si trovano sulla costa meridionale.

Paradosso:

- concentrazione delle principali varietàdialettali e culturali

ma maggiore

- predisposizione agli affari internazionali,all’approccio cross-cultural.

Motivazioni storiche.

nanchuan beima

IDE CINESI NEL MONDO 2005-2010da 5mld $ a 60mld $

CRESCITA 2006-2009

+ 353% + 353%

in progetti infrastrutturali in Africa, Asia, America Latina

GRANDE POTENZA REGIONALE

TRANSIZIONE ALL’INTERNO DEL SISTEMA INTERNAZIONALE

SUPERPOTENZA

SETE DI RISORSE

SOE(o forte partecipazione statale)

SINOPECChina Petroleum & Chemical Corporation

CNOOCChina National Offshore Oil Corporation

PETROCHINA

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERInel settore energetico

CANADAStato di Alberta: sabbie petrolifere

Noranda: zinco e rame

RUSSIASiberia: Yuganskneftegaz

Gazprom: 2 nuove pipeline petrolifererafforzato gasdotto trans-siberiano

IRANYadavaran: garantito il 50 % del petrolio

SOE(o forte partecipazione statale)

SIRIA, YEMEN, OMANpetrolio e gas naturale in cambio di

assistenza tecnico-scientifica antisismica

ARGENTINA, ECUADOR, VENEZUELAIDE per 5 mld dollari solo al 2004

ALGERIA, LIBIAlicenze speciali di upstream

rafforzato gasdotto trans-siberiano

SUDAN, ANGOLA, GABONgaranzie di downstream

in risposta a costruzione infrastrutture e collegamenti

• acquisite quote di società in 112 Paesi (settori manifatturiero e risorse naturali)

VOLUME IDE NEL MONDOFonte: Ministero del Commercio Cinese MOFCOM

(settori manifatturiero e risorse naturali)

• 43% degli IDE riguarda quote maggioritarie di controllo

• CIC (China Investment Corporation:) 500 mld $

SUDDIVISIONE IDE NEL MONDOFonte: Ministero del Commercio Cinese MOFCOM

IDENON FINANZIARI

infrastrutture, R&D, materie primeASIA, AMERICA LATINA, AFRICA

IDEFINANZIARI

mercati finanziari sviluppatiHONG KONG, UK, USA

Qinshi Huangdi

秦始皇帝

Primo “workshop” della storiaPrimo “workshop” della storia

盐铁论盐铁论盐铁论盐铁论Qin, 81 a.C.Qin, 81 a.C.

TEORIA DEL “TETRALEMMA”TEORIA DEL “TETRALEMMA”

INDICE DI GINI CONCENTRAZIONE DEL REDDITO

presidenza Jiang Zemin 1989-2002

da 0, 385 a 5 (min 0, max 1)

中国第十二个五年规划中国第十二个五年规划XII PIANO QUINQUENNALEXII PIANO QUINQUENNALEXII PIANO QUINQUENNALEXII PIANO QUINQUENNALE

20112011--20152015

• Ci adatteremo ai cambiamenti locali e mondiali. • Seguiremo la via delle innovazioni scientifiche, focalizzandoci

sulle accelerazioni dello sviluppo economico.• Promuoveremo lo sviluppo bilanciato e sostenibile

per migliorare il benessere del popolo cinese.

Estratto del discorso del Presidente Hu JintaoPresidente Hu Jintaoalla cerimonia di apertura del Boao Forum Aprile 2011

• Il XII Piano Quinquennale cinese guiderà la nazione verso una crescita sostenibile nei prossimi cinque anni.

• Lo sviluppo cinese è strettamente legato a quello del mondo e lo sviluppo del mondo è imprescindibile da quello cinese.

Estratto del discorso del Premier Wen Jiabao al China Development Forum Marzo 2011 Marzo 2011

‘90YANGTZE RIVER DELTAPudong area

2010BOHAI REGIONTianjin

AREE DI INTERESSE STRATEGICOPER INVESTIMENTI ECONOMICI

Pudong area2000WESTERN AREA“go west policies”

‘80PEARL RIVER DELTAShenzhen ZES

Fonte: KPMG

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTOPER LE AZIENDE ITALIANEPER LE AZIENDE ITALIANE

Crescerà costantemente la propensione verso i beni a maggior livello qualitativo e con un posizionamento dia maggior livello qualitativo e con un posizionamento diprezzo più elevato.

Fonte: Rapporto annuale CeSIF

Fonte: Rapporto annuale CeSIF

Fonte: Rapporto annuale CeSIF

Fonte: Rapporto annuale CeSIF

Fonte: Rapporto annuale CeSIF

Fonte: Rapporto annuale CeSIF

Fonte: Rapporto annuale CeSIF

OBIETTIVI PRINCIPALI

• Sviluppo di società cinesi multinazionali . • Ricerca di tecnologie estere e della cooperazione negli investimenti in ricerca e sviluppo (settore delle risorse energe tiche ).

M&A: SETTORI CHIAVE

• Automotive • Acciaio • Cemento

XII PIANO QUINQUENNALE

• Macchinari industriali • Terre rare • Electronic information • Apparecchiature sanitarie e medicali

SUPPORTO GOVERNATIVO

• Accelerare lo sviluppo della regolamentazione relativa agli investimenti all’estero. • Firmare accordi fiscali per la protezione degli investimenti per evitare la doppia tassazione.

Fonte: KPMG

STRATEGIE DI INVESTIMENTO

• Gli investitori devono dimostrare il loro commitment nel fornire un contributo positivo per lo sviluppo a lungo termine della Cina.positivo per lo sviluppo a lungo termine della Cina.

• Il top management deve considerare come includere il Piano Quinquennale nelle proprie strategie di marketing e comunicazione con un focus particolare alla gestione delle risorse umane, ricerca e sviluppo e alla sostenibilitàambientale.

• Gli investitori dovrebbero considerare come implementare misure di risparmio energetico/utilizzo di energie rinnovabili.

OBIETTIVO: TRIPLO 20OBIETTIVO: TRIPLO 2020% dell’energia attraverso fonti rinnovabili 20% dell’energia attraverso fonti rinnovabili

entro il 2020.entro il 2020.rrealisticamente: 15% (oggi 10%)ealisticamente: 15% (oggi 10%)

2007 Wen Jiabao2007 Wen Jiabao“Società armoniosa”.“Società armoniosa”.“Società armoniosa”.“Società armoniosa”.Da Da quantitàquantità a a qualitàqualità

和谐社会和谐社会crescita al 7crescita al 7--8%8%

Obiettivo: ridurre del 20% il consumo energetico Obiettivo: ridurre del 20% il consumo energetico per unità di PIL: TCE/PIL per unità di PIL: TCE/PIL ((Tonnellate di Carbone Equivalenti in relazione al PILTonnellate di Carbone Equivalenti in relazione al PIL))((Tonnellate di Carbone Equivalenti in relazione al PILTonnellate di Carbone Equivalenti in relazione al PIL))

misura dell’efficienzamisura dell’efficienza

20062006--2009: ridotta del 13,24%2009: ridotta del 13,24%riduzione auspicata del 20%riduzione auspicata del 20%

Si è passati da 127,6 TCE a 107,7 TCE/PIL Si è passati da 127,6 TCE a 107,7 TCE/PIL

Investiti 1.200 mld RMB in progetti per Investiti 1.200 mld RMB in progetti per il risparmio energeticoil risparmio energetico

(15% finanziati dalla spesa pubblica) (15% finanziati dalla spesa pubblica)

20092009impianto con la maggior capacità impianto con la maggior capacità

di produzione idroelettricadi produzione idroelettrica

altezza 185 m, lunghezza 2309,47 maltezza 185 m, lunghezza 2309,47 m

84.7 TW/h annui84.7 TW/h annuiENERGIA IDRICAENERGIA IDRICA

3% dell’energia 3% dell’energia prodotta in un annoprodotta in un anno

26 turbine Francis26 turbine Francis

ENERGIA IDRICAENERGIA IDRICA

bacino lungo più di 600 km bacino lungo più di 600 km esteso per più di 10.000 km esteso per più di 10.000 km

quadratiquadrati

contiene 22 miliardi di m cubi d’acqua contiene 22 miliardi di m cubi d’acqua altezza normale di 175 m sullo sbarramentoaltezza normale di 175 m sullo sbarramento

三峡葛洲坝三峡葛洲坝Maggior impianto di produzione idroelettrica.Maggior impianto di produzione idroelettrica.

Altezza 185 m, lunghezza 2309,47 m.Altezza 185 m, lunghezza 2309,47 m.

3% dell’energia prodotta in un anno.3% dell’energia prodotta in un anno.

Risparmia al pianeta 50 mln di tonnellate di Risparmia al pianeta 50 mln di tonnellate di anidride carbonica annue.anidride carbonica annue.

Riduce la produzione di altri gas e polveri inquinanti Riduce la produzione di altri gas e polveri inquinanti derivati dalla combustione di combustibili fossili.derivati dalla combustione di combustibili fossili.

L'energia elettrica in Cina èL'energia elettrica in Cina èprodotta in gran parte (75prodotta in gran parte (75--80%) con il carbone.80%) con il carbone.

INDUSTRIA EOLICAINDUSTRIA EOLICA

Leader mondiale Leader mondiale più della metà delle attrezzature mondialipiù della metà delle attrezzature mondiali

fornite dalla Cinafornite dalla Cina

Parchi eolici inParchi eolici inMongolia Interna, Hebei, JiangsuMongolia Interna, Hebei, Jiangsu

Secondo produttore di energia eolica dopo USA Secondo produttore di energia eolica dopo USA Secondo produttore di energia eolica dopo USA Secondo produttore di energia eolica dopo USA 42,3 GW (194,4 GW in tutto il mondo)42,3 GW (194,4 GW in tutto il mondo)

obiettivo 230 GW nel 2010obiettivo 230 GW nel 2010

ENERGIA SOLAREENERGIA SOLARE

La Cina controlla con le sue aziende due terzi La Cina controlla con le sue aziende due terzi di questo mercato. di questo mercato.

Concorrenza all’Europa, agli Stati Uniti Concorrenza all’Europa, agli Stati Uniti e agli altri Paesi Asiatici. e agli altri Paesi Asiatici.

Unica nazione ancora in grado di sostenere il confronto Unica nazione ancora in grado di sostenere il confronto è la Germania.è la Germania.è la Germania.è la Germania.

Ingenti incentivi governativiIngenti incentivi governativi

…ma rischio derivante dal ribasso dei prezzi …ma rischio derivante dal ribasso dei prezzi dei pannelli fotovoltaici perdei pannelli fotovoltaici per

produttori cinesi.produttori cinesi.Praticamente la totalità della produzionePraticamente la totalità della produzione

viene esportata.viene esportata.

MAGLEVMAGLEVShanghai Maglev TrainShanghai Maglev Train

•• 2002 (2 soli anni per la costruzione della linea)2002 (2 soli anni per la costruzione della linea)•• connessione con Longyang Road Metro Stationconnessione con Longyang Road Metro Station•• connessione con Longyang Road Metro Stationconnessione con Longyang Road Metro Station

in 7 minuti e 20 secondi (30 Km)in 7 minuti e 20 secondi (30 Km)•• 431 Km/h (501 Km/h record non comm.) 431 Km/h (501 Km/h record non comm.) •• tecnologia Transrapid (Siemens) tecnologia Transrapid (Siemens) •• prima linea magnetica commerciale ad alta velocitàprima linea magnetica commerciale ad alta velocità

al mondoal mondo

•• C919, primo aereo cinese prodotto dalla Comac C919, primo aereo cinese prodotto dalla Comac •• un centinaio di ordini, sfida i jet di Boeing e Airbusun centinaio di ordini, sfida i jet di Boeing e Airbus•• jet da 160 passeggeri jet da 160 passeggeri •• una fetta di un mercato che nei prossimi 20 anni una fetta di un mercato che nei prossimi 20 anni

varrà 1700 miliardi $varrà 1700 miliardi $•• Goldman Sachs: entro il 2022 il traffico passeggeri cinese Goldman Sachs: entro il 2022 il traffico passeggeri cinese

raggiungerà il miliardo di personeraggiungerà il miliardo di persone

CULTURAL SHOCKCULTURAL SHOCK

Chalmers Johnson:Chalmers Johnson:

STATO SVILUPPISTASTATO SVILUPPISTA

teoria del tetralemma VS “tertium non datur”teoria del tetralemma VS “tertium non datur”

ASCESA DI POTENZA CINESE:ASCESA DI POTENZA CINESE:

有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义有中国特色的社会主义++

1978 1978 开门开门 kaimenkaimen e e 改革开放改革开放 gaige kaifanggaige kaifang

+ + assenza di democrazia assenza di democrazia

e partecipazionee partecipazione==

visione miope!visione miope!

INTERCULTURAL MANAGEMENT

LA PROSSEMICA NELLA DIPLOMAZIA CINESE:LA VISITA SEGRETA DI HENRY KISSINGER A ZHOU ENLAI DEL 1971. LA VISITA SEGRETA DI HENRY KISSINGER A ZHOU ENLAI DEL 1971. ANALISI DI “HIGH CONTEXT CULTURE”

含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄

听话听话听话听话听话听话听话听话听话听话听话听话

关系关系关系关系关系关系关系关系关系关系关系关系

中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人

社会等级社会等级社会等级社会等级社会等级社会等级社会等级社会等级社会等级社会等级社会等级社会等级

人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐自己人自己人自己人自己人自己人自己人自己人自己人自己人自己人自己人自己人

听话听话听话听话听话听话听话听话听话听话听话听话 中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人中间人人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐人际和谐整体观念整体观念整体观念整体观念整体观念整体观念整体观念整体观念整体观念整体观念整体观念整体观念面子面子面子面子面子面子面子面子面子面子面子面子

客气客气客气客气客气客气客气客气客气客气客气客气

含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄含蓄HanxuHanxu: : impassibilità e contenimentoimpassibilità e contenimento

Michael Harris Bond: Michael Harris Bond: Michael Harris Bond: Michael Harris Bond: Comunicazione implicita (contenere + risparmiare): Comunicazione implicita (contenere + risparmiare): modalità di comunicazione verbale e non verbale modalità di comunicazione verbale e non verbale

implicita, indiretta, contenuta. implicita, indiretta, contenuta. Regola sociale di comportamento nel contesto relazionale. Regola sociale di comportamento nel contesto relazionale.

Edward T. HallEdward T. Hall“High context communication culture,“High context communication culture,

enfatizza tutto quanto sta attorno alle parole, enfatizza tutto quanto sta attorno alle parole, compresa la gestualità e la ritualità”.compresa la gestualità e la ritualità”.

FUSIONE, NON CONFUSIONE DI ORIZZONTI FUSIONE, NON CONFUSIONE DI ORIZZONTI CULTURALI DIVERSICULTURALI DIVERSI(Gadamer)(Gadamer)

Junzi he er bu tong Junzi he er bu tong

xiaoren tong er bu he. xiaoren tong er bu he. xiaoren tong er bu he. xiaoren tong er bu he.

Il grand’uomo si armonizzaIl grand’uomo si armonizzama non si confonde con l’altro.ma non si confonde con l’altro.Il piccolo uomo si confonde Il piccolo uomo si confonde con l’altro ma non si armonizza.con l’altro ma non si armonizza.

Confucio, Confucio, Analecta, Analecta, 1313

HRproblematiche nel 2012

1- Scarsità di personale qualificato1- Scarsità di personale qualificato

2- Job hopping e turnover

3- Aumento dei salari di riferimento

4- Social Insurance Law 2011

1- Scarsità di personale qualificato

In altri termini: secondo le stime, solo il 20% dei laureati oggi in Cina è idoneo a lavorare in una multinazionale. oggi in Cina è idoneo a lavorare in una multinazionale.

Due ragioni:

• estrema specializzazione, mancanza di soft skills

e competenze trasversali • scarsa conoscenza lingua inglese

Formare o acquisire talenti?

Aspettative in grande mutamento.Generazione più talentuosa e ricercata:nati tra il 1975 ed il 1987. nati tra il 1975 ed il 1987.

Fase critica della carriera:

• basi per il futuro• creazione di una famiglia• competizione e pressioni (fine dell’epoca delle danwei

e della “ciotola di riso”)

Strategie per attrarre e conservare i talenti.

Obiettivo equilibrio:

• orari flessibili• orari flessibili• lavoro part-time• strutture di assistenza all’infanzia• consulenza familiare• istituzione dell’aspettativa

(assenza di proattività, rischio di perdita dei talenti femminili)

2- Job hopping e turnover

Tasso medio 2012: 15%

• settore dei servizi: 20%• manodopera: 8%• manodopera: 8%• sales, marketing manager e buyers: 25%

Best practice

Un’azienda Fortune 500 di Shenzhen: dormitori, centro ricreativo, pasti gratuiti, attività sportive.

Soft benefit: senso di appartenenza, sicurezza, comodità.

3- Aumento dei salari di riferimento

• Salari minimi:

Corretti verso l’alto in 12 tra province e città.città.Obiettivo: raddoppio nel 2015.

• Salari medi:

+12% Nanjing+15% Suzhou+21% Wuhan

Città di seconda fascia

Hans Rosling

Reddito pro capite cinese eguaglierà quello USA il

27 giugno 2048

4- Social Insurance Law 2011

1 luglio 2011: primo statuto ufficiale in tema di previdenza sociale nella RPC: i dipendenti stranieri che lavorano in Cina prendono ora parte al sistema di previdenza sociale cinese.

Aumentano i costi. Le imprese che versano contributi in Cina:

• assicurazione pensionistica di base• medica di base• assicurazione sugli infortuni sul lavoro• assicurazione contro la disoccupazione• maternità

Inserimenti manageriali: cinesi o expatriates?

Santulin & Partners:

• Grandi aziendeIdentificare manager interno. Verificarne non solo le Identificare manager interno. Verificarne non solo le motivazioni derivanti da benefit di carriera ed economici ma la disposizione a seguire l’evoluzione della cultura

Cinese con interesse, umiltà, approccio cross-cultural.

• Piccole aziendeIdentificare manager già presenti. Verificarne competenze tecniche e compatibilità con la propria cultura aziendale.