Indagine sul settore artigiano della provincia di Biella 2...

Indagine congiunturale sul settore artigiano della provincia di Biella – 2° semestre 2011

CCIAA di Biella – Congiuntura dell’artigianato 2° semestre 2011 2

2° Semestre 2011

STRUTTURA: lo stock delle imprese artigiane registra una flessione per il quinto anno consecutivo

CONGIUNTURA: la produzione del comparto artigiano biellese subisce una brusca frenata e il mercato del lavoro mostra ancora timidi segnali di tenuta

Struttura settore artigiano biellese – 2° semestre 2011

Come di consueto, prima di presentare i risultati

dell’analisi dell’andamento congiunturale, si illustra la

dinamica strutturale delle imprese artigiane (che

rappresentano il 31% dello stock totale delle imprese

registrate a livello provinciale), focalizzando

l’attenzione sul tasso di crescita, sulle variazioni di

stock e sulla distribuzione per settore al 31 dicembre

2011.

Secondo Movimprese, l’analisi sulla nati‐mortalità

condotta da InfoCamere sulla base dei dati del

Registro Imprese della Camere di commercio, tra il 31

dicembre 2011 e il 31 dicembre 2010, il saldo delle

imprese artigiane è risultato negativo per 95 unità,

portando a 6.161 unità lo stock complessivamente

registrato. Il saldo è il risultato di 502 cessazioni (e 6

unità in meno rispetto a quelle rilevate nel 2010) non

compensato dal numero delle iscrizioni, pari a 407

unità (10 unità in più rispetto all’anno precedente). Il

bilancio anagrafico delle imprese iscritte e cessate si

traduce, pertanto, in un tasso di crescita negativo –

per il quinto anno consecutivo – pari a ‐1,52%. La

riduzione della base imprenditoriale artigiana avviene

anche a livello regionale e nazionale, tuttavia

l’andamento negativo risulta di minore entità rispetto

a quello registrato a livello provinciale, generando un

tasso di crescita pari a ‐0,42% per le aziende artigiane

piemontesi e ‐0,43% per quelle italiane.

Tabella 1: Tassi di crescita imprese artigiane. Prov. di Biella,

Piemonte e Italia. Anno 2011

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte‐CCIAA di Biella su dati InfoCamere

Volgendo, invece, l’attenzione ai tassi di crescita delle

imprese artigiane per forma giuridica, si osserva che il

tasso di crescita negativo complessivo è generato da

quelli negativi delle società di persone (‐1,94%) e delle

imprese individuali (‐1,71%). Continua ad essere in

controtendenza, invece, quello registrato dalle

imprese della categoria “altre forme” (che comprende

anche le cooperative e le società di capitale), che si

attesta su un livello pari al +8,00%.

Grafico 1: Tasso di crescita imprese artigiane Prov. di Biella per forma giuridica. Anno 2011

Registrate al

31/12/2010

Iscritte Anno 2011

Cessate Anno 2011

(al netto delle cessazioni d'ufficio)

Tasso di crescita

Anno 2011

Tasso di natalità

Tasso di mortalità

Biella 6.256 407 502 -1,52% 6,51% 8,02%

Piemonte 136.334 10.592 11.166 -0,42% 7,77% 8,19%

Italia 1.470.942 104.438 110.755 -0,43% 7,10% 7,53%




La contrazione del sistema imprenditoriale artigiano

biellese è causata da un andamento negativo di tutti i

settori, ad eccezione del comparto Attività dei servizi

di alloggio e ristorazione, che evidenzia un incremento

del 3,1%; le performance peggiori sono registrate

dall’Industria in senso stretto (‐2,8%) e dalle

Costruzioni (‐1,8%), mentre i Servizi manifestano la

contrazione di minore entità (‐0,2%).

Grafico 2: Variazioni di stock delle imprese artigiane per settore di attività economica. Prov. di Biella, Piemonte e Italia ‐ 31 dicembre 2011/ 31 dicembre 2010


Da un’analisi più dettagliata si evince che il calo

dell’industria manifatturiera è da imputare in

particolare alle flessioni dei comparti Fabbricazione

dei mobili (‐6,8%), Industria del legno (‐4,7%),

Industrie tessili (‐4,2%), Confezione degli articoli di

vestiario, pelle e pelliccia (‐3,3%) e Fabbricazione dei

macchinari ed apparecchiature nca (‐7,4%). Le Altre

Manifatturiere e le Industrie alimentari e delle

bevande, invece, si caratterizzano per un andamento

positivo registrando degli incrementi pari,

rispettivamente, a +0,6% e +2,1%.

Infine, per quanto concerne la composizione settoriale

del sistema imprenditoriale artigiano al 31 dicembre

2011, possiamo osservare che la maggior parte delle

imprese si concentra nelle Costruzioni, con una quota

pari al 47,3%, seguono l’Industria in senso stretto con

il 23,5%, i Servizi con il 23,1%, i Trasporti con una

quota pari al 3,1%, le Attività dei servizi di alloggio e

ristorazione con il 2,2% e l’Agricoltura con lo 0,8%.

Dal confronto con le precedenti rilevazioni si nota che

il settore dei servizi ed in particolare quello avanzato

(vale a dire i servizi alle imprese) assume sempre

maggior peso sul sistema delle imprese artigiane

biellesi.

Grafico 3: Distribuzione per settore delle imprese artigiane Prov. di Biella al 31 dicembre 2011


Tabella 2: Imprese artigiane registrate in provincia di Biella

n.b. La classificazione dei settori utilizzata è l’ATECO 2007


31/12/2010V.a V.a. Distr. % V.a. Val. %

Agricoltura, caccia e silvicoltura 49 48 0,8% -1 -2,0%Attività manifatturiere 1.493 1.450 23,5% -43 -2,9%

Industrie tessili 330 316 5,1% -14 -4,2%Fabbricaz. prod. metallo, escluse macchine 267 260 4,2% -7 -2,6%

Fabbric. macchinari ed appar. nca 149 138 2,2% -11 -7,4%Industrie alimentari e delle bevande 97 99 1,6% 2 2,1%

Ind. legno, esclusi mobili-fabbr. in paglia 149 142 2,3% -7 -4,7%Fabbric. mobili 59 55 0,9% -4 -6,8%

Fabbric. computer e prodotti elettronica e ottica 14 13 0,2% -1 -7,1%Confez. articoli vestiario-prep. pellicce 90 87 1,4% -3 -3,3%

Altre Manifatture 338 340 5,5% 2 0,6%Costruzioni 2.965 2.913 47,3% -52 -1,8%Comm. all'ingr. e al dettaglio; riparaz. auto e motocicli 335 345 5,6% 10 3,0%Turismo 131 135 2,2% 4 3,1%Trasporto e magazzinaggio; servizi informazione e com. 217 209 3,4% -8 -3,7%Attiv. immob., noleggio, ag. viaggio, serv.supporto imprese 167 172 2,8% 5 3,0%Altre attività di servizi 786 769 12,5% -17 -2,2%Altre imprese artigiane 113 120 1,9% 7 6,2%TOTALE 6.256 6.161 100,0% -95 -1,5%

SETTORE31/12/2011 Var. 31/12/2011-31/12/2010



L’indagine congiunturale sul settore artigiano biellese – 2° semestre 2011

Produzione nel secondo semestre 2011 e previsioni

per il primo semestre 2012

In uno scenario economico nazionale e regionale in cui

sono tornate ad acuirsi le tensioni sui mercati

finanziari internazionali, si è accentuata la crisi dei

debiti sovrani e la recessione è tornata a colpire

l’economia italiana, si colloca un contesto locale che

mostra un marcato peggioramento dal lato della

produzione ed una tenuta molto debole dal lato del

mercato del lavoro.

Questo è il quadro che emerge dall’indagine

congiunturale sul settore artigiano biellese, curata

dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Biella

in collaborazione con Confartigianato e Cna, condotta

su un campione di circa 150 unità.

Nel secondo semestre 2011, l’andamento della

produzione (rispetto allo stesso semestre dell’anno

precedente) nel complesso è risultato in aumento per

il 39% delle imprese intervistate e in diminuzione per il

61%, generando, quindi, un saldo (ottimisti meno

pessimisti) negativo del ‐22% (nei due semestri

precedenti, invece, il saldo di opinione era di segno

positivo).

La variazione non positiva della produzione è il

risultato dei saldi negativi rilevati in quasi tutti i

settori: in particolare nei comparti dei Trasporti (con

un saldo ottimisti meno pessimisti del ‐66%),

dell’Alimentare (‐60%), dell’Edilizia/Installatori (‐34%),

delle Riparazioni (‐25%), delle Altre Manifatture

(‐24%), dei Servizi alla persona (‐22%), dei Servizi

all’impresa (‐14%) e del Tessile (‐6%).

Il Meccanotessile, invece, è in controtendenza, in

quanto è l’unico settore a registrare un saldo di

opinione positivo (+42%).

L’attuale fase congiunturale sfavorevole ha avuto un

impatto particolarmente forte sulle aziende artigiane

dei comparti che non si connotano per una

specializzazione tradizionale. Al contrario, i settori di

specializzazione territoriale, hanno mostrato una

maggiore capacità di tenuta, vale a dire il

Meccanotessile (la cui dinamica è ancora in crescita) e

il Tessile (il cui saldo di opinione è più contenuto

rispetto a quello degli altri settori).

Grafico 4: Andamento della produzione per settore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Settore artigiano biellese (valori in percentuale, opinioni qualitative)

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale

A differenza di quanto rilevato nelle scorsa rilevazione,

il clima delle aspettative degli imprenditori artigiani

della provincia biellese per il breve periodo (gennaio‐

giugno 2012) si connota per un marcato pessimismo.

Infatti, il saldo di opinione (ottimisti‐pessimisti) per il

primo semestre 2012 è negativo per un valore

prossimo al ‐36%, in netto peggioramento rispetto a

quello registrato nella scorsa indagine congiunturale

(+8%) e prossimo a toccare i valori registrati durante il

2009.



Grafico 5: Dinamica dei saldi previsionali della produzione. 1° semestre 2007 – 1° semestre 2012. Settore artigiano biellese (valori in percentuale, opinioni qualitative)


Risulta in diminuzione la quota degli ottimisti per quasi

tutti i settori dell’artigianato, ad eccezione dei Servizi

all’impresa (che registra un saldo pari a +14%, in

miglioramento rispetto al semestre precedente

quando, invece, registrava un saldo nullo).

La percentuale degli ottimisti risulta in flessione

soprattutto nei comparti del Meccanotessile (dal 73%

del primo semestre al 17% del secondo semestre

2011), facendo registrare un saldo di opinione del

‐66%. Tra gli altri comparti si rileva un calo significativo

della quota degli ottimisti nelle Riparazioni (con un

saldo pari a ‐42%, in peggioramento rispetto allo

scorso semestre di circa ottanta punti percentuali),

nelle Altre Manifatture (con un saldo pari a ‐60%,

contro il +6% della scorsa rilevazione) e

nell’Edilizia/Installatori (con un saldo del ‐48%, contro

il +4% del primo semestre 2011).

Le previsioni per il semestre gennaio‐giugno 2012

sono invece positive per i settori dell’Alimentare (con

un saldo ottimisti meno pessimisti del +20%) e dei

Servizi all’impresa (+14%).

Grafico 6: Previsioni della produzione. Settore artigiano biellese per il 1° semestre 2012, rispetto al 2° semestre 2011 (valori in percentuale, opinioni qualitative)


Gli aspetti occupazionali e finanziari

L’occupazione

La maggioranza delle imprese artigiane biellesi (l’84%)

dichiara di non avere variato il proprio organico

rispetto allo scorso semestre, mentre il saldo tra

l’aumento e la diminuzione, è positivo per un valore

pari a +2%, attestandosi su un livello lievemente

inferiore rispetto a quello della rilevazione precedente

(+8%).

Tale variazione positiva è da attribuire ai comparti

Servizi all’impresa e Riparazioni (entrambi con un

saldo pari a +12%; era, rispettivamente, del 3% e

dell’1% nello scorso semestre) e Edilizia/Installatori e

Servizi alla persona (entrambi con +5%; era pari,

rispettivamente, a 0% e +29% nella precedente

rilevazione). Risulta, invece, uguale a zero il saldo dei

settori del Meccanotessile e dell’Alimentare. Sono in

controtendenza i comparti Tessile, Altre Manifatture e

Trasporti le cui variazioni sono negative e pari,

rispettivamente, a ‐1%, ‐14%, ‐17%.



Tabella 3: Andamento dell'occupazione del settore

artigiano biellese rispetto al 1° semestre 2011 (valori in

percentuale, opinioni qualitative)


Per il prossimo semestre, invece, il saldo

occupazionale atteso è negativo e pari a ‐1% (a

differenza di quanto rilevato nell’indagine

congiunturale del primo semestre 2011): la quota degli

imprenditori artigiani che si esprimono in stabilità

(87%) è sempre elevata, mentre quella degli ottimisti

(6%) è inferiore rispetto a quella dei pessimisti (7%). Il

saldo negativo previsto è dovuto soprattutto al calo

atteso nei comparti Alimentare (con un saldo del

‐17%), Servizi all’impresa (‐12%), Meccanotessile

(‐14%), Tessile (‐5%) e Edilizia/Installatori (‐1%). Le

aziende artigiane dei comparti Trasporti e Servizi alla

persona prevedono di mantenere invariati i propri

organici, mentre le Riparazioni e le Altre Manifatture

sono gli unici settori ad attendere un incremento

occupazionale (registrando, rispettivamente, un saldo

ottimisti meno pessimisti del +1% e del +14%).

Grafico 7: Previsioni dell'occupazione per il 1° semestre 2012. Settore artigiano biellese (valori in percentuale, opinioni qualitative)


La situazione finanziaria

Rispetto alla rilevazione precedente, la percentuale

delle imprese artigiane biellesi che dichiara di aver

subìto un aumento dei costi si è ulteriormente

incrementata e rappresenta il 76% del campione (era il

72% nel 1° semestre 2011), continua a crescere,

seppure in lieve entità, anche il numero degli

imprenditori che dichiarano di avere alzato il livello dei

prezzi (dal 40% del 1° semestre 2011 al 41%

dell’attuale rilevazione).

Grafico 8: Andamento dei costi nel 2° semestre 2011. Settore artigiano biellese


Grafico 9: Andamento dei prezzi nel 2° semestre 2011. Settore artigiano biellese


Per quanto riguarda la situazione complessiva degli

incassi, il 27% delle imprese intervistate dichiara

pagamenti entro 90 giorni, il 23% pagamenti a vista, il

Attività Aumento Stabile Diminuzione Saldo

Tessile 16% 67% 17% -1%

Meccanotessile 0% 100% 0% 0%

Alimentare 20% 60% 20% 0%Altre manifatture 0% 86% 14% -14%Trasporti 0% 83% 17% -17%Edilizia/Installatori 11% 83% 6% 5%Riparazioni 12% 88% 0% 12%Servizi alla persona 5% 95% 0% 5%Servizi all'impresa 12% 88% 0% 12%Totale 9% 84% 7% 2%



19% entro 60 giorni, il 12% a 30 giorni, un’altra quota

del 12% entro 120 giorni, il 4% entro i 180 giorni e il

restante 3% indica di incassare i pagamenti oltre 180

giorni.

Rispetto alla rilevazione precedente aumenta

lievemente la quota di coloro che dichiarano di

incassare i pagamenti a vista, mentre diminuisce

quella delle imprese i cui incassi sono riscossi entro i

30, i 60 e i 90 giorni.

Grafico 10: Tempi medi di pagamento nel 2° semestre 2011. Settore artigiano biellese


Il numero delle imprese che presenta situazioni di

pagamenti rimasti insoluti torna ad aumentare: se

nella rilevazione dello scorso semestre la percentuale

delle imprese del campione con pagamenti non

incassati era pari al 37%, nel secondo semestre 2011 la

stessa raggiunge il 50%. L’ammontare complessivo di

pagamenti insoluti risulta pari a 2.280.728 euro.

Gli investimenti effettuati dalle imprese artigiane nel

2011

L’indagine congiunturale per il 2° semestre dell’anno

chiede agli artigiani biellesi, come in tutte le rilevazioni

condotte nel periodo in questione, di esprimersi sugli

investimenti effettuati.

Nel 2011 la quota di imprese che ha realizzato

investimenti è risultata pari al 39%, in aumento

rispetto all’anno scorso, quando le aziende artigiane

investitrici rappresentavano il 33% del totale. Il valore

complessivo degli investimenti effettuati è pari a

1.853.902 euro, mentre l’investimento medio per

azienda investitrice ammonta a 43.114 euro.

Risultano più propense agli investimenti le aziende dei

settori Trasporti (27%), Altre Manifatture (22%),

Edilizia/Installatori (16%) e Servizi alla persona (11%).

Dall’analisi per finalità degli investimenti effettuati, si

osserva che la maggior parte degli imprenditori ha

acquistato macchinari (il 77%, quota in aumento

rispetto allo scorso anno quando era pari al 69%), il

47% ha investito nelle attività promozionali (contro il

27% dello scorso anno), il 30% nel miglioramento della

gestione aziendale, il 26% nel rinnovo delle sedi

aziendali e il restante 16% nella categoria “altro” (tra

cui si annoverano il fotovoltaico e gli investimenti

nell’aggiornamento professionale).

Grafico 11: Finalità degli investimenti realizzati dalle imprese artigiane nell’anno 2011


n.b. la domanda prevedeva risposta multipla

Tra i principali canali di finanziamento utilizzati,

continuano a rimanere maggiormente diffusi

l’autofinanziamento e il credito bancario

(rispettivamente per il 41% e il 37% degli imprenditori

investitori), seguiti dal credito agevolato (10%) e dai

canali che rientrano nella categoria “altro” (ovvero il

leasing, per una quota pari al 10%); rimangono ancora

scarsi i contributi provenienti dagli enti pubblici (2%).



Grafico 12: I principali canali di finanziamento utilizzati dalle imprese artigiane nell’anno 2011

Fonte: CCIAA di Biella‐ Indagine congiunturale semestrale

I principali problemi delle imprese artigiane

Un ulteriore aspetto che si è voluto indagare concerne

le principali problematiche che sono state riscontrate

dalle imprese artigiane biellesi.

L’81% delle intervistate dichiara di avere problemi

relativi alla pressione fiscale, il 64% lamenta di essere

gravato da un’eccessiva burocrazia, il 48% dichiara di

avere problemi di natura finanziaria o legati alla

liquidità, il 33% problemi legati al mercato –

committenza privata, il 7% problemi legati al mercato

– committenza pubblica, il 6% di reperimento del

personale qualificato, un’altra quota pari al 6%

problemi di “altra natura” e l’1% di reperimento del

personale generico. Tra i problemi di “altra natura” le

aziende indicano quelli legati ai costi dell’energia, alla

carenza di ordini, alla concorrenza sleale e alla

mancanza di un indotto.

Grafico 13: I principali problemi riscontrati dalle imprese artigiane nel 2011

Fonte: CCIAA di Biella‐ Indagine congiunturale semestrale

n.b. la domanda prevedeva risposta multipla

Il giudizio previsionale sull’andamento dell’economia

biellese nel 2012

Infine, l’ultimo aspetto che si è voluto indagare

riguarda il giudizio previsionale sull’andamento

dell’economia biellese nel 2012. Rispetto all’anno

passato aumenta la quota di coloro che esprimono un

giudizio negativo (l’82%, contro il 60% del 2010),

diminuisce, invece, quella di coloro che prevedono una

situazione caratterizzata da stabilità (il 16%, era il 36%

nel 2010) e rimane sostanzialmente stazionaria quella

di chi si aspetta un miglioramento dell’economia

biellese (il 2%; il 4% nel 2009).

Grafico 14: Giudizio sull’andamento dell’economia biellese nel 2012


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