In collaborazione con - Amazon S3...I canali online si concentreranno sul mercato B2B con...

Panoramica del settore automobilistico

In collaborazione con

Aprile 2017

Caratteristiche principali del mercato

1

AI in cars Ecommerce in the AM Biometrics in cars Ridesharing

Women as a customer Wearables in cars E-hailing Autonomous driving

Tecnologia di auto apprendimento, per

consentire al veicolo di andare oltre

l’autonomia e offrire all’utente una

migliore esperienza con una serie di

funzioni di infotainment

Canali online per il mercato B2B

con protagonisti innovativi del

mercato per la fornitura di una più

ampia gamma di ricambi per i

clienti “Do It For Me”

Le tecnologie di riconoscimento

dell’impronta digitale, dell’iris o

facciale consentono l’impiego delle

soluzioni più avanzate in tema di

sicurezza, compreso il sistema di

l’apertura e accensione senza chiavi

Servizi disponibili sul web o tramite

app per la condivisione dei tragitti, con

conseguente risparmio per gli utenti,

diminuzione del traffico e incremento

dei trasporti sostenibili

Empowerment economico e sociale

per la creazione di una

generazione di donne acquirenti di

automobili con preferenze

specifiche in termini di prodotto ed

esperienza retail

Orologi e altri dispositivi che

consentono di cambinare il modo in

cui il conducente interagire con il

veicolo, con applicazione in ambiti

quali la navigazione e il settore

HVAC

Servizi disponibili tramite web e app

che supportano il sistema di e-hail,

offrendo maggiore convenienza al

cliente e consentendo la realizzazione

di profitti per i conducenti che

adottano tale modello

Il livello 3 di automazione entrerà

nel mercato europeo e degli Stati

Uniti nel 2017, mentre si prevede

che il livello 4 creerà un impatto a

partire dal 2020

AI = Intelligenza Artificiale; AM= After Market

Fonte: Frost & Sullivan

Market Trend #1

Artificial intelligence in cars

Le tecnologie di apprendimento automatico consentono al veicolo di spingersi oltre il limite dell’autonomia e offrono

all’utente una migliore esperienza mediante una serie di funzioni di infotainment; il livello 4 di AI genererà un mercato

potenziale di $24,3 miliardi entro il 2025, nel quale gli OEM e le società tech collaboreranno per fornire ai guidatori servizi

connessi dal valore aggiunto

2

Funzioni base1. Controllo veicolo4.

Funzionalità base del veicolo

svolte dall’AI con

apprendimento automatico

Tutte le funzionalità dei

veicoli svolte dall’AI con


• L’automobile opera come

assistente personale ed è

completamente autonoma.

• Elaborazione naturale del

linguaggio

• Preferenze utente

• Riconoscimento gestualità

…

• 35 milioni di veicoli entro il

2025

• Potenziali profitti:

$8,9 miliardi


2025

• Potenziali profitti:

$24,3 miliardiPartnership selezionate OEM/società tech


Dimensioni e prospettiveProtagonisti del mercato

I canali online si concentreranno sul mercato B2B con protagonisti innovativi che forniranno una più ampia gamma di

ricambi per il cliente “Do It For Me” (non fai-da-te); il mercato globale di e-Retail ammonterà a $50,8 miliardi nel 2022, nel

quale specialisti come Yakarouler e Tyres24 saranno in concorrenza, ad esempio, con Amazon.com

18,35

50,80

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2015 2022

Market Trend #2

Ecommerce in the aftermarket

3

2022

Protagonisti del mercato selezionati


Dimensioni e prospettive Protagonisti del mercato

15.6% CAGR

Fatt

ura

to–

mili

ard

i di $

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn1sGZmbPTAhXIKsAKHRb6C80QjRwIBw&url=http://www.delti.com/press/bilder.html&psig=AFQjCNE-lPfbAUvtPdXzkXZlqy1ENivNow&ust=1492783275021287

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj62fCqmbPTAhWoI8AKHd9mCaMQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/&psig=AFQjCNErufyZz_8w93Y96sBOswQ0J380Iw&ust=1492783311266591

Market Trend #3

Biometrics in cars

Le tecnologie di riconoscimento facciale, mediante le impronte digitali o attraverso l’iride consentiranno l’impiego delle

soluzioni più avanzate in tema di sicurezza, come i sistemi di apertura e accensione senza chiavi; 34 milioni di automobili

utilizzeranno le tecnologie biometriche entro il 2025, e fornitori come VOXX stanno sviluppando sistemi di autenticazione

basati sul riconoscimento dell’iride del guidatore

Dimensioni e prospettiveProtagonisti del mercato



Identificazione della vena del

dito

Riconoscimento facciale per

l’autenticazione del guidatore

Riconoscimento dell’iride per

l’autenticazione del guidatore

Sistema di riconoscimento

facciale 2D per l’autenticazione

del guidatore

Market Trend #4

Ridesharing

Servizi disponibili sul web o tramite app per la condivisione dei tragitti, con conseguente risparmio per gli utenti,

diminuzione del traffico e incremento dei trasporti sostenibili; il numero di iscritti a tali servizi crescerà rapidamente fino al

2025, con un CAGR di oltre il 12%, e il comparto sarà guidato da BlaBlaCar, con 25 milioni di utenti

5




PAESICAGR ISCRITTI

(2015–2025)

Francia 12,2%

Regno Unito 19,0%

Germania 15,9%

Spagna 15,1%

Italia 16,0%

Ricerca Taxi

Chauffeur-Privé

400.000 utenti

dopo l’acquisizione di

Djump

Condivisione dinamica

corse

400.000

utenti

300.000

utenti

25 milioni utenti

700.000 membri

Condivisione fissa

corse

Market Trend #5

Women as a customer

Lo sviluppo economico e sociale sta creando una generazione di donne acquirenti di automobili con preferenze

specifiche in termini di prodotto ed esperienza d’acquisto; gli OEM stanno adattando le proprie strategie sulla base del

processo decisionale adottato, tra l’altro, dalle clienti donne e da coloro che sono alla ricerca di veicoli con soluzioni

personalizzate

6

Segmenti di acquirenti Preferenze relative ai veicoli



Acquirenti veicoli femminili Acquirenti soluzioni personalizzate

Caratteristica

preferita di

femminilità del

veicolo

Veicolo progettato specificatamente per

una clientela femminile

Veicolo con possibilità di aggiunta di

elementi che lo rendano più femminile

Classe età

Giovane: il 63% è costituito da donne di

età compresa tra i 18 e i 34 anni

Età media:

33% dai 25 ai 34 anni; 31% dai 35 ai 44

anni.

Profilo geografico

Urbano: il 86% è costituito da acquirenti

provenienti da un contesto urbano, di cui

il 68% da città di grandi dimensioni (oltre

500.000 abitanti).

Provenienza da diversi contesti urbani

• 46% da grandi città (oltre 500.000

abitanti)

• 32% da città di dimensioni minori

(meno di 500.000 abitanti

Grado di adozione

delle tecnologiePrincipalmente utenti immediate (61%) Utente di tecnologie consolidato (50%)

Stato civileIl 47% ha figli. Percentuale prevalente di

donne single (38%)

Il 61% ha figli Percentuale prevalente di

donne sposate con figli (42%)

Desiderio di

personalizzazione e

adattamento

Incremento di SUV e CUV

Percorso digitale, un elemento

integrale del processo di

vendita

Relazioni sociali che si

traducono in vendite

Orologi e altri dispositivi che consentono di cambiare il modo in cui il conducente interagisce con il veicolo, con

applicazione in ambiti quali la navigazione e HVAC; un mercato che nel 2015 era di soli $3,6 milioni ed entro il 2025

raggiungerà $1,1 miliardi, grazie alla spinta dei protagonisti del settore automotive, delle tecnologie, telecomunicazioni e

informatica

3,6

1112,9

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

2015 2021

Market Trend #6

Wearables in cars

7




Fatt

ura

to–

mili

ard

i di $

77,4% CAGR Monitoraggio

posizionamento e

velocità veicolo

Visualizza informazioni

carica

Range veicolo e

statistiche cruscotto

Soluzioni S in remoto Tesla e Apple

Market Trend #7

E-hailing

Servizi disponibili tramite web e app che supportano il sistema di e-hail, offrendo maggiore convenienza al cliente e

consentendo la realizzazione di profitti per i conducenti che adottano tale modello; le aggregazioni tra fornitori di app

contribuirà alla crescita del fatturato in misura del 17,7% (2015-25) come illustrato dalla fusione di Hailo’s con Mytaxi

8



Hailo si è fusa con Mytaxi all’inizio del 2017


Società Modello di business Veicolo/ Conducenti

Taxi pubblico; 3a parte 60.000 conducenti

Taxi pubblico; 3a parte 45.000 taxi



Taxi & P2P; 3a parte 10.000 conducenti

Fatt

ura

to–

mili

ard

i di $

23

117,44

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2015 2025

17.7% CAGR

Market Trend #8

Autonomous driving

Il livello 3 di automazione entrerà nel mercato europeo e nordamericano nel 2017, mentre si prevede che il livello 4 avrà

un impatto a partire dal 2020; complessivamente, 30 milioni di veicoli saranno autonomi entro il 2025, e gli OEM

emergenti e consolidati collaboreranno strettamente con start-up per portare nuove soluzioni sul mercato

9



SAE = Society of Automotive Engineers


Og

gi

Fo

cu

sE

lem

en

to

ch

iave

AUDI BMW

Livello 3

(2017-18)

Livello 3

(2017-18)

Guida in città con

pilota automatico

Audi

Focalizzato

principalmente su

L3, L4 per parco

veicoliAudi ha addestrato i

propri veicoli

automatizzati

affinché guidino più

come i piloti umani

al fine di renderli più

sicuri su strada

Da introdursi entro il

2021, una flotta di

veicoli automatizzati

L4 sia per la guida

in autostrada che

nei contesti urbani

Cyber Sicurezza

Sicurezza conducente

Defi

niz

ion

e

F&

SD

efi

niz

ion

eS

AE

Livello

Cap

acit

à • Pilota città e autostrada, con minima

partecipazione del conducente

• Parcheggio interamente

automatizzato

Le specifiche performance della

modalità di guida di un sistema

automatizzato di tutti gli aspetti della

guida dinamica, anche se il conducente

umano non risponde adeguatamente

alle richieste di intervento

Il sistema è in grado di portare in

sicurezza il veicolo mentre è attiva la

modalità automatizzata anche se il

conducente non interviene quando è

necessario

4

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE AUTOMOBILI

10

Entro il 2025 saranno disponibili 4 livelli di veicoli con funzione di apprendimento

automatico, completamente autonomi e con capacità di assistenza alla guida

avanzata

11

Livelli

Funzioni base1. Funzioni complesse2. Funzioni critiche3. Controllo veicolo4.

Funzionalità

Complesse – Le funzionalità

complesse vengono svolte

mediante l’AI dotata di funzione

di apprendimento automatico

Base – Le attività fondamentali

per il funzionamento del veicolo

vengono svolte dall’AI con


Critiche - Le attività critiche per

il funzionamento del veicolo

vengono svolte dall’AI con

capacità di apprendimento

automatico

Tutte le funzionalità dei veicoli

sono svolte dall’AI con capacità di

apprendimeno automatico

Applicativi

• Assistenza guidatore

• Riconoscimento oggetti

• Livello autonomia SAE 2

• Mappe HAD

• Riconoscimento oggetti

• Livello autonomia SAE 3

e 4

• Il veicolo opera come

assistente personale ed è

completamente

autonomo.

OEM principali

• JLR

• Renault

• TESLA

• Volvo

• Ford

• Audi

• JLR

• Daimler

• Audi

• JLR

• Toyota

• Tesla

Auto con apprendimento automatico: livello automobili, prospettiva globale 2016–2025

2016 2018 20222016 2018 2022 2025

• Elaborazione naturale del

linguaggio

• Preferenze dell’utente

• Riconoscimento gestualità


Le tecnologie dotate della funzione di apprendimento automatico consentiranno di

raggiungere nuovi livelli di automazione e una migliore esperienza per l’utente con

una serie di funzioni di infotainment

12

Auto con apprendimento automatico: capacità automobili, prospettiva globale 2015–2025

Veicoli con apprendimento automatico

Automobili

autonome

Alto livello di

autonomia

Mappe di guida

Spazio libero

Riconoscimento oggetti

Analisi di guida

Pianificazione percorso

Valutazione della

situazione

Assistente

personale

Elaborazione naturale

linguaggio

Riconoscimento gesti

Preferenze utente

Monitoraggio salute

Analisi conducente

Valutazione della

situazione


La titolarità dei dati, la convalida del software e i rischi per la sicurezza

rappresentano gli ostacoli principali a un’adozione e utilizzo più diffusi

13

Veicoli con apprendimento automatico: criticità principali, prospettiva globale, 2016–2025

• L’accesso diretto all’auto consente agli hacker di compromettere la sicurezza del veicolo e dell’utente. Tali rischi possono essere

mitigati prevenendo gli attacchi a pluarlità di veicoli o ai parchi veicoli.

• Un’altra soluzione possibile è insegnare all’algoritmo a riconoscere i modelli che consentirebbero al veicolo di allertare l’utente in

caso di attacco da parte di hacker.

Rischi per la sicurezza

• Attualmente le società utilizzano il benchmarking competitivo, come ad esempio Imagenet e KITTI, per verificare la capacità degli

algoritmi. Frost & Sullivan prevede che, entro il 2025, saranno gli enti governativi a convalidare e provvedere alla

standardizzazione dei database.

• La titolarità dei dati e i diritti di utilizzo costituiscono un altro aspetto critico per gli utenti finali. Attualmente tutti i dati raccolti

appartengono all’OEM.

Incertezza legale

• Per i programmatori è difficile convalidare ciò che il sistema ha appreso dopo il training. Sono necessarie diverse simulazioni per

valutare le capacità del software.

Training e convalida Software


Tuttavia l’apprendimento automatico consentirà di ottenere ricavi pari a $78,6

miliardi mediante gli abbonamenti, le licenze, l’analisi dei dati e i nuovi servizi di

mobilità entro il 2025

14

Opportunità di generare proventi dall’apprendimento automatico: panoramica, prospettiva globale 2016–2025

Modelli di ricavi

Livello 1


2025

• Potenziali proventi:

$8,9 miliardiAbbonamenti Licenze

Livello 2

Modelli di ricavi


2025

• Potenziali proventi :

$21,7 miliardiAbbonamenti Analisi dati

Livello 3

Modelli di ricavi Soluzioni di sistema


2025

• Potenziali proventi:

$23,6 miliardiAnalisi datiLicenze

Livello 4

Modelli di ricavi Soluzioni end-to-end Nuovi servizi mobilità


2025

• Potenziali proventi :

$24,3 miliardi Licenze


Gli OEM creano partnership con le società del settore tech per fornire ai conducenti

servizi connessi con valore aggiunto ed espandere al massimo i profitti

15

Automobili con apprendimento automatico: partnership tra OEM, prospettiva globale, 2015–2025

Acquisizione Investimento strategico MOA/Partnership

OEM che investono nei nuovi servizi di mobilità come strategia di

mercato principale

$0,3 miliardi

$1 miliardo

$1 miliardo

$0,5 miliardi

$39

miliardi

$8,2 miliardi

$5 miliardi

$1 miliardo

Stima

$3 milioni

$1 miliardo


Tredici costruttori stanno investendo complessivamente $7,1 miliardi nello sviluppo

dell’Intelligenza Artificiale per l’auto, con particolare riferimento alle mappe HAD

16

Automobili con apprendimento automatico: investimenti nelle tecnologie, prospettive globali, 2016–2022

• Le società si concentrano sull’acquisizione

strategica per sviluppare internamente

competenze nell’ambito dell’AI.

• Toyota si sta concentrando su un modello di

partnership con investimenti strategici

nelll’ambito di reti selezionate per lo sviluppo di

competenze relative all’AI.

• Attualmente vengono sviluppati tre utilizzi

principali a medio termine:

‒ Visione near field (di prossimità)

‒ Mappe HAD

‒ Comportamento e preferenze del

conducente

$7,1 miliardi da parte di 13 OEM per lo

sviluppo della tecnologia fino al 2022

Others (Altri) comprendono: Ford, Renault Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Volvo, Tesla e PSA

HAD (Highly Automated Driving ): Guida altamente automatizzata


I principali attori operanti nel settore delle tecnologie con una presenza in tale

ambito comprendono Baidu, Cloud Made, Preferred Netowrks e Comma.ai

17

Automobili con apprendimento automatico: strategia delle società tecnologiche, prospettive globali, 2015–2025

Principali società Strategia Prodotti chiave Investimenti

Sviluppare e concedere in licenza l’AI con apprendimento

automatico agli OEM. Partner principale - UberBaidu Autobrain Stima: $120 milioni

Sviluppare SO con apprendimento automatico per auto che

possano essere concessi in licenza a vari OEM. Partner

principale – Uber

Mappe HAD, cervello con guida

automatica Google, auto con

guida automatica Google

$400 milioni

nell’acquisizione di

DeepMind

Sviluppare un eco-sistema di partnership che consenta alle

auto connesse di evolversi in auto in grado di apprendere in

modo automatico utilizzando il cloud

Sistemi di apprendimento

predittivo, analisi conducente

auto, arricchimento dati mappe,

PND connessi, portali mappe

Investimento di $12,3 milioni

da parte di Intel Capital

Auto elettriche con apprendimento automatico per nuovi

servizi di mobilità. Partner principale - Didi ChuxingTitan

Investimento interno di $1,4

milardi

Impiego di piattaforme per auto connesse e deep learning

per fornire soluzioni di guida autonome

Piattaforma DIMo per la guida

automatica, ADAS/mappe, auto

connesse


da parte del Gruppo Toyota

Ricorrere al crowdsourcing, sviluppare i dati necessari per

consentire vari livelli di funzioni di guida

Analisi dati conducente

mediante l’utilizzo di deep

learning

Investimenti di $12 milioni

COMMA.AISviluppare prodotti low-cost per l’aftermarket delle auto a

guida automatica mediante l’utilizzo di soluzioni di deep

learning

Sviluppo di sistemi autonomi di

livello 3 per le auto


mediante venture capital

Sviluppare sistemi di aftermarket per la guida automatica Investimento di $12 milioni

Nauto

Dal punto di vista geografico gli Stati Uniti sono il Paese leader considerata la

concentrazione di start-up e addetti qualificati e i numerosi progetti pilota

18

Automobili con apprendimento automatico: Roadmap adozione / lancio, prospettive globali, 2015–2025

• Investimenti di $4 miliardi da

parte del Governo USA per lo

sviluppo delle politiche entro il

2025

• L’MIT è in testa in termini di aiuto

alle start-up per lo sviluppo di

tecnologie di AI con

apprendimento automatico nelle

auto (8 principali start-up)

• Trenta società conducono

progetti pilota negli Stati Uniti con

tecnologie ad apprendimento

automatico di livello 3

• La Germania, il Regno Unito e la

Svezia sono tra i Paesi leader nel

condurre progetti pilota

• Limitata disponibilità di risorse

umane; principale aspetto da

migliorare in Europa

• La Cina prevede di lanciare le

auto a guida automatica sulle

strade entro il 2020.

• Progetti pilota limitati alla

partnership Baidu-BMW

• Il Giappone è leader mondiale

per l’AI nei robot. Società come

Honda fanno ricorso a tali

competenze

Istituti del mondo accademico

Start-up

Progetti pilota

Sviluppo AI


L’E-COMMERCE NELL’AFTERMARKET

Esiste una serie di modelli consolidati ed emergenti nell’e-Retail dell’Aftermarket

che storicamente si è focalizzato sul canale B2C

20

E-Retail nell’Aftermarket del settore automobilistico: principali modelli di business, prospettive globali,

2015–2022

Spedizione mediante crowd-sourcing

Modello di business: Coinvolgimento dei soggetti che compiono

determinati tragitti per la consegna degli ordini online e secondo la

modalità pay per order

Value Proposition: Celerità nell’evasione dell’ordine

Primi operatori : JD.com, Amazon Flex

Impegno mediante abbonamento

Modello di business: Acquisti mediante abbonamento da portali

online

Value Proposition: Molto maggiore coinvolgimento del cliente e

convenienza

Primi operatori: Tyre24, Amazon

Integrazione online-to-offline

Modello di business: Presenza fisica a complemento dell’attività di

retail online

Value Proposition: ottimizzazione di uno spazio fisico

per OEM e venditori tradizionali

Primi operatori : Halfords, BMW

Vendite a bordo

Modello di business: Veicoli connessi con funzioni di acquisto a

bordo e piattaforma di vendita innovativa per retailer

Value Proposition: incremento touch point cliente e canali

alternativi al mercato

Primi operatori : General Motors

E-commerce B2B

Modello di business: Vendita diretta a installatori e officine; soluzioni

eCommerce di nuova generazione per l’aftermarket

Value Proposition: Spazio retail in forte crescita e

maggiore competitività sul prezzo

Primi operatori : Allopneus, Yakarouler

Aggregazione servizi

Modello di business: Localizzatore centro di assistenza online con

generazione preventivo in tempo reale

Value Proposition: Ideale per eRetailer intenzionati a entrare nel

segmento della clientela DIFM (“con servizio completo”)

Esempio: eBay, Autobutler (Germania)


Se la prima fase di transizione era rivolta ai clienti DIY, la fase successiva

presenta le opportunità di vendita alla clientela DIFM

21

E-Retail nell’Aftermarket del settore automobilistico: distribuzione ricambi mediante eRetail, prospettive globali, 2015

OES Distributori /

retailer tradizionali

Officina

eRetailer

Ricambi/Pneumatici

Propri siti

web

Mercati

Clienti DIFM

Clienti DIY

Direttamente inviati alle

officine per clienti DIFM

Clienti DIY che acquistano

direttamente dai canali di

eRetail

Parte di clienti DIFM che

effettuano acquisti online e

alla fine si recano presso le

officine

installatori/ grossisti

che sempre più

effettuano acquisti

online

Canali e-Retail

Canali tradizionali

Prima fase – Canale eRetail

Fase successiva - eRetail

DIY = Do It Yourself (Fai-da-te) ;DIFM = Do It For Me (Servito)


I protagonisti del mercato dovranno sviluppare soluzioni innovative per superare

gli ostacoli esistenti nel canale e riuscire a cogliere le opportunità offerte dal

mercato B2B

22

E-Retail nell’Aftermarket del settore automobilistico: idoneità gruppo clienti, prospettive globali, 2015–2022

B2C B2B

• Entusiasti: Solitamente gli esperti di tecnologia e coloro

che sono consapevoli dell’idoneità e funzionalità del

componente

• Interessati al valore: Sono principalmente alla ricerca di

un migliore affare sui ricambi (sia DIY che DIFM)

• Installatori/Officine Professionisti che acquistano online per i

veicolo del cliente

• Prezzi competitivi, strumenti di paragone per prodotti e

prezzo, e bassi costi di spedizione

• Assistenza per il “fai-da-te”, dettagliate informazioni sul

ricambio, ampio portafoglio brand

• Forte impegno alla consegna

• Offerte di acquisto per grandi quantitativi, flessibilità in termini di

credito, migliori condizioni relative al prezzo

• Consegna rapida (principalmente in giornata), spese di

spedizione contenute

• Ampia assistenza portafoglio brand e aftermarket

• Limitati strumenti di paragone, impegni a praticare prezzi

competitivi, opzioni click-and-collect

• Assistenza al “fai-da-te” inadeguata

• Processo troppo complesso per i clienti DIFM

• Assenza di programmi dedicati ai ricambi

• Resi e raccolta presso il cliente complicati

• Politiche di pagamento dei crediti limitate

• Assistenza post-vendita inadeguata

• Integrazione con piattaforme di aggregazione dei servizi e

di diagnostica in remoto

• Opzioni di acquisto a bordo

• Vendita su abbonamento

• Rifornimento automatizzato dei ricambi a movimento rapido

• Integrazione con piattaformaedi aggregazione dei servizi e

piattaforme di diagnostica in remoto

• Attività mirate di promozione brand

• Pacchetti in abbonamento per ottimizzare i costi di spedizione

Tipo di

cliente

Aspettative

relative al

Canale

Ostacoli

presenti nel

Canale

Possibilità

future


L’eRetailer francese Yakarouler ha ampliato la propria base clienti con l’offerta di

una formazione attiva e strumenti di diagnostica online

23

Ulteriori

aspetti

chiave

Partner con 1.700 officine in Francia

Catalogo con oltre 800.000 prodotti

Iniziata con la categoria moto nel 2015

Due negozi fisici a Thiais e Chassieu

Strategia di acquisizione clienti

Aumentobase clienti

DIY

Aumentopotenziali

clienti

Incrementovendite

Workshop

gratuiti per il

pubblico

‘Diagnosi in

autonomia’

Guida

sostituzione

• Condotti da meccanici esperti• A ogni sessione viene coperta una categoria• Esperienza sul campo, grazie alla quale si può acquisire sicurezza nelle

operazioni di menutenzione e riparazione in autonomia in futuro

• Comprende 4 fasi: ricerca, possibile problema, identificazione e riparazione• Offerto metodo step-by-step per la diagnosi e identificazione del possibile

problema, sulla base del comportamento dell’auto

• Guide per la sostituzione dei componenti e accesso dell’auto mediante unaprocedura step-by-step

• Contiene la procedura per la maggior parte dei tipi di sostituzione in autonomia• Fornisce video contenenti guide per specifici componenti

• YakaPro—portale esclusivo per officine e professionisti

• Newsletter mensile con portafoglio clienti nei rispettivi

bacini di utenza

• Possibilità di organizzare sessioni di training gratuite

nelle proprie officine

• Assistenza post-vendita dedicata

• Sconti e opzioni di consegna esclusivi

Vantaggi per officine e professionisti

Fonte: Frost & Sullivan, Yakarouler

A livello globale, l’eRetail nell’aftermarket del settore automotive genererà $50,8

miliardi nel 2022, dai $18,4 miliardi del 2015, con un CAGR del 15.6%

24

E-Retail nell’Aftermarket del settore automobilistico: fatturato eRetail per regione, prospettive globali, 2015 e 2022

Italia

Germania

Brasile

Regno Unito

Cina

Spagna

Francia

India

Messico

Nord America

Russia

Altri Paesi

Totale: $18,35 miliardi Totale: $50,80 miliardi

2015 2022


L’eRetail nell’Aftermarket ha un grande potenziale anche secondo gli OEM, in

quanto costituisce un elemento fondamentale della strategia “di spinta” di PSA

25

E-Retail nell’Aftermarket del settore automobilistico: stragegia “di spinta” di PSA nell’ambito del retail nell’Aftermarket,

prospettive globali, 2015

Network di espansione servizi

• Al fine di prolungare il rapporto di assistenza

con il cliente oltre il periodo di garanzia, la

società prevede di rendere la sua rete di

servizi disponibile a una base clienti più

ampia.

• Il piano cosiste nell’incrementare i negozi di

assistenza da 2.000 nel 2016 a 10.000 entro

il 2021.

Acquisizione di Autobutler

• Nel giugno 2016, la società ha acquisito la quota di

maggioranza di Autobutler (piattaforma aggregatrice

di assistenza online per il veicolo).

• L’acquisizione ben si colloca nell’ambito della strategia “di spinta” adottata, in quanto soddisfa le esigenze di tutti i tipi di clientela,

indipendentemente dal brand del veicolo.

• Oltre a incrementare il giro di affari esistente per il network della società relativamente all’assistenza al veicolo grazie all’arrivo di

nuovi clienti, ciò permetterà a PSA di migliorare le proprie competenze nell’ambito della digitalizzazione dell’aftermarket.

Tecnologia

Prospettiva

globale di

businessNetwork

eCommerce Prodotti

Geografia

Minore dipendenza dall’Europa

• Vengono definiti nuovi target di vendita per i

veicoli nelle regioni al di fuori dell’Europa.

• Maggiore focus su Cina e il Sud-est asiatico e

spinta per una presenza molto più diffusa in

India, il Pacifico, il Medio Oriente e l’Africa, in

particolare Algeria e Marocco.

Portafoglio ricambi multi-brand

• Copertura totale dei ricambi per i brand

concorrenti, con l’aggiunta di circa 9,000 parti al

portafoglio multi-brand esistente di Euro Repair.

• This will complement the auto parts distribution

network, setting up 140 hubs, providing delivery

service.

“Spinta” per Mister Auto

• C’è una nuova spinta per misterauto.com.

• Il portale è attivo in 13 Paesi in Europa; PSA sta

incrementando la disponibilità dell’offerta di

ricambi grazie al portafoglio multi-brand mediante

il suo canale online.


Dal punto di vista della categoria, il mercato mostra un sempre maggiore

interesse per i ricambi che richiedono l’installazione da parte di un professionista

26

E-Retail nell’Aftermarket del settore automobilistico: preferenze relative ai ricambi, prospettive globali, 2015

Componenti

freni

Pneumatici

Spazzole

tergicristallo

AccessorieLubrificanti

Componenti sterzatura e sospensioni

Filtri

Componenti Riscaldamento,

Ventilazione e Aria

Condizionata (HVAC)

Componenti carrozzeria Luci

Batterie

Avviatori e alternatori

Componenti scarico

Ricambi anti-urto

carrozzeria

Da ricambi DIY a prodotti a bassa

intensità di lavoro

Componenti a intensità di lavoro

da media ad alta

Categorie di prodotti molto

vendute online

Categorie di prodotti non

molto diffusi online


Il Nord America e l’Europa Occidentale rappresenteranno ancora i mercati

principali in termini di livello di diffusione globale dell’eRetail fino al 2022

27

E-Retail nell’Aftermarket del settore automobilistico: livello diffusione eRetail, prospettive globali, 2022

Francia

14,8

%

Spagna

6,8%

5,1%

Cina

4,3%

Messico

India

2,0%

Brasile

4,0%

Germania

12,0

%

Russia

6,5%

Italia

6,6%

Nord

America

10,3

%

Regno

Unito

10,4

%


L’E-COMMERCE NELL’AFTERMARKET

IL MERCATO ITALIANO IN SINTESI

In Italia il livello comparativamente basso di connettività e l’uso limitato degli

strumenti di pagamento elettronico hanno limitato storicamente la crescita

dell’eRetail

29

Fatturato Vendite Online Aftermaket per il settore Automotive

2015: $0,53 miliardi

2020: $1,54 miliardi

CAGR (2015–2022): 16,4%

Italia Fatturato totale eRetail B2C (2015): $13,41 miliardi

Utenti internet: 36,2 milioni

Acquirenti online: 16,2 milioni

Spesa pro-capite online:

$827,1

Duffusione Smartphone:

57%

Prospettive di mercato

E’ prevista una notevole espansione dell’eRetail nell’aftermarket per il settore

dell’auto in Italia prendendo spunto dalle pratiche di retail offline, come la

creazione di migliori sistemi di accesso e lo sviluppo della relazione acquirente-

venditore

Demografia (2015): 43% popolazione tra 25–54 anni

(Compresa la sola vendita di ricambi e accessori)

(Classe di età con maggiori probabilità di possedere un veicolo)

(Totale vendite di merci e servizi online;

prenotazioni viaggi e biglietti eventi esclusi)

I colori indicano la disponibilità del mercato nei confronti dell’eRetail: Verde—buona.

Fonte Frost & Sullivan, eMarketer

L’assenza di nuovi protagonisti sul mercato e il coinvolgimento quasi nullo degli

OES ne hanno ostacolato la diffusioneE-Retail nell’Aftermarket del settore automobilistico: livello di diffusione eRetail, prospettive globali, 2022

Traditional

Participants

Influencer Prospettive Regione

ConnettivitàCon una connettività internet pari a circa 68%, il

mCommerce apre la via alle vendite online

Cliente

Il 42,8% della popolazione di età tra i 25 e i 54

anni di età costituisce un grosso mercato

potenziale

DIY Vs DIFM

• Limitata attività DIY

• Digitalizzazione dei canali di assistenza

veicolo al fine di essere un influencer di

primaria rilevanza

Attori tradizionali

Minimo coinvolgimento del passato; il

coinvolgimento necessario per favorire

l’incremento delle vendite onliine

Canali OES

• Gli OEM non hanno esplorato i canali a livello

locale

• Assenza di attività OEM che contribuiscano

alla mutata promozione dei canali online

Nuovi attoriNessun ingresso di nuovi attori che rivoluzioni il

mercato

Alto

Infl

ue

nza

su

lla

cre

scit

ad

ell

’eC

om

merc

e

Alta

Nuovi attori

DIY Vs DIFM

Clienti

Canali OES

Connettività

Livello attività influencer nella Regione

Attori tradizionali

Influencer favorevole

Influencer non molto favorevole


Tuttavia, in Italia i ricavi generati dall’eRetail nell’aftermarket aumenteranno con

un CAGR del 16,4% tra il 2015 e il 2022, passando da $0,5 miliardi a $1.5b Mercato e-retail dei ricambi e assistenza nel settore

automotive: ricavi previsti in Italia, 2012–2022

Mercato e-retail dei ricambi e assistenza nel settore

auto: percentuale ricavi per componente, Italia, 2015

0,36 0,41 0,47 0,53 0,62 0,710,83

0,981,14

1,331,54

0,00

0,50

1,00

1,50

2,002012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ric

avi

($m

ilia

rdi)

2,5%

6,6%

48,8%

6,2%1,4%1,0%

2,5%

40,1%

Tires Brake PartsBatteries Steering & Suspensions

*Altri comprende,

tra l’altro,

spazzole

tergicristallo, luci,

componenti

powertrain e

accessori.

Prospettive di crescita

E-Retailer

pneumatici

I pneumatici sono la categoria di prodotti più venduta

online; il trend favorisce i rivenditori al dettaglio sul web di

pneumatici

E-Retailer auto• Acquisiscono lentamente quote di mercato

• Dovranno fare fronte alle sfide poste dai venditori

emergenti tradizionali

E-Retailer di

massa

• Non è la scelta più diffusa

• Presenza attiva per contribuire alla crescita

complessiva del canale

Protagonisti

tradizionali

• Ultimi a evolversi e compiere la transizione

• Svolgeranno un ruolo chiave nel definire le prospettive

di crescita in ambito e-Retail

Canali OES• Non molto attivi

• Gli OEM e OES potrebbero iniziare con la presenza sul

mercato per tastarne le potenzialità

Distributori• Nessuna presenza significativa

• L’attività a livello di distributori potrebbe essere

incrementata con l’espansione del mercato

Fornitori• Ancora nessuna presenza di vendite online

• I produttori di pneumatici potrebbero dimostrare

interesse alla vendita online

Fonte: Frost & Sullivan Pneumatici Componenti freni

Batterie Sterzo e sospensioni

Attualmente nel settore opera una serie di piccoli attori, ma l’interesse nascente

per l’ambito O2O consentirà al mercato di espandersi

ATTORI PRINCIPALI TIPO DI ATTORE MODELLO DI BUSINESS

Autoparti.it www.autoparti.it eRetailer componenti Diretto

Ricambi Auto Low Cost Ltd. www.ricambiautolowcost.it Mercato Tariffa elenco/Commissione di vendita

eGommerce.it www.egommerce.it eRetailer pneumatici Diretto

Cercaricambi.it www.cercaricambi.it Mercato Tariffa elenco/Commissione di vendita

Autogenius www.autogenius.itDistributore/Retailer

TradizionaleDiretto

Autoricambi-online.it www.autoricambi-online.it eRetailer componenti Diretto

Autodemolizione Bresolin www.bresolin.comeRetailer componenti

Diretto

Prospettive di mercato per l’eRetail in Italia

• L’aftermarket in Italia ha compiuto con lentezza la transizione alle piattaforme online e ciò è evidente dai bassi livelli

di diffusione.

• Mentre i protagonisti tradizionali hanno aperto eStore diretti, la percezione generale riguardo alla vendita online ha

ritardato l’arrivo del momento di massima espansione per l’eRetail.

• L’analisi di Frost & Sullivan suggerisce che, concentrandosi sulla promozione del canale O2O potrebbe fornire la

spinta necessaria al mercato.

O2O = Online-to-offline


http://www.autoparti.it/

http://www.ricambiautolowcost.it/

http://www.egommerce.it/

http://www.cercaricambi.it/

http://www.autogenius.it/

http://www.autoricambi-online.it/

http://www.bresolin.com/

BIOMETRIA PER L’AUTO

Le applicazioni derivanti dalla convergenza tra il settore automobilistico e la

biometria possono essere suddivise in HWW, ADAS e sicurezza

La biometria nel settore automobilistico: 3 ampi ambiti di opportunità, prospettive globali, 2016–2025

HWW

Sicurezza

veicolo

ADAS

Livello

glucosio

nel sangue

Accesso veicolo

Battito cardiaco

Stress

Affaticamento

Guida

autonoma

Distrazione

guidatore

Rilevamento

alcool

Rilevamento

allergeni

Rilevamento

crisi

Pressione sanguigna

Peso

SICUREZZA VEICOLO: I ladri stanno adottando tecnologie

avanzate per infiltrarsi all’interno dei veicoli. Le funzioni di

sicurezza offerti dalla biometria ,come il riconoscimento del

battito cardiaco e delle onde celebrali, sono destinate a

ridurre i rischi.

ADAS: Gli incidenti dovuti alla distrazione del conducente,

affaticamento e stress sono in aumento. La biometria,

mediante le funzioni di controllo delle palpebre e dei gesti

stanno fornendo una soluzione a queste problematiche.

HWW: Le malattie croniche e legate allo stile di vita stanno

aumentando. Le funzioni offerte dalla biometria, come la

rilevazione del battito cardiaco, della frequenza del respiro

e della pressione sanguigna stanno introducendo nei

veicoli applicazioni che ne consentono la prevenzione.

HWW = Salute, wellness e benessere; ADAS = Sistema avanzato di assistenza alla guida

Applicazioni selezionate


La tecnologia per il risconoscimento delle impronte digitali è la soluzione più

economica e si prevede raggiungerà una rapida diffusione nelle applicazioni per la

sicurezza

MISURAZIONE

TECNOLOGIE

IMPRONTE DIGITALIIMPRONTA

PALMOIRIDE VOLTO VOCE

Precisione

Costo

Facilità di utilizzo

Flessibilità

Accettazione utente

CriticitàSecchezza, sporco ed

etàFerite ed età Luce esterna

Capelli, occhiali e

luce

Modifiche nasali e

vocali

La biometria dell’iride è la tecnologia più accurata; tuttavia, il costo delle telecamere IR per il

riconoscimento dell’iride ne limita l’ampia diffusione.

Simboli: Alto Medio-alto Medio Basso


Quasi 34 milioni di veicoli passeggeri avranno soluzioni incorporate, introdotte o

su cloud, o una combinazione di tutte e 3 le tecnologie biometriche entro il 2025

La biometria nel settore automobilistico: previsioni veicoli passeggeri con tecnologie biometriche, prospettive globali, 2016–2025

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Veicoli biometrici (milioni)

CAGR = 38,3%

A B C D E F G MPV SUV Van

Tra il 2022 e il 2025,la biometria si diffonderà

ulteriormente nei segmenti A e B, grazie alla riduzione

del costo di sensori e micro-chip e alla curva di

apprendimento

Tra il 2018 e il 2021 la biometria si diffonderà nei

segmenti C e D, grazie ai dispositivi aggiuntivi come gli

smartphone e le soluzioni indossabili.

Tra il 2015 e il 2017 la biometria sarà presente nei

segmenti E, F e G.

MPV = Veicoli mutiuso; SUV = Sports Utility Vehicle


L’aumento dei furti di automobili, il minore tempo necessario per commetterli e

l’hackeraggio dei veicoli evidenziano la necessità di soluzioni avanzate per la

sicurezzaLa biometria nel settore automobilistico: elementi chiave, prospettive globali, 2014–2025

Furti auto negli USA

689.527

Le stime sono di 689.527 veicoli a

motore rubati negli USA nel 2014.

Tempo necessario

10 SecSecondo lo studio di alcuni

criminologi britannici le auto

vengono rubate in 10 secondi; ciò

significa 6 volte più rapidamente di

10 anni fa.

Hackeraggio auto

Secondo lo studio di alcuni

criminologi britannici le auto

vengono rubate in 10 secondi; ciò

significa 6 volte più rapidamente di

10 anni fa.

6.000

Impatto econ. USA

$4,5 Mld

Il valore dei veicoli a motore rubati

negli Stati Uniti nel 2014 era pari a

$4,5 miliardi, con un valore medio

di $6.537.

Fonte: Frost & Sullivan, Insurance Information Institute; Office for National Statistics

Accesso e accensione senza chiave e sistemi automatici di segnalazione alle

autorità sono tra le principali caratteristiche di sicurezza offerte dalla biometria

La biometria nel settore automobilistico: sicurezza, prospettive globali, 2016–2025

Accensione mediante riconoscimento

dell’iride, facciale, delle dimensioni del corpo e

delle impronte digitale

Accesso senza chiavi utilizzando le impronte

digitali e le vene del palmo

Accesso utliizzando dispositivi indossabili che

impiegano segni distintivi mediante la

biometria

Segnalazione alle autorità in caso di accesso

non autorizzato al veicolo

Il sistema di riconoscimento facciale scatta

una fotografia e la invia allo smartphone del

proprietario del veicolo quando rileva la

presenza di un guidatore con caratteristiche

diverse rispetto a quelle già presenti nel

database

Accessosenza chiave

Accensione

Autenticazione

nuovo

conducente

Segnalazione

alle autorità


Gli OEM stanno lavorando per integrare le funzioni di sicurezza biometriche

presenti nei veicoli passeggeri mediante attività di R&D e partnership

OEM CARATTERISTICHE FONDAMENTALI LIVELLO CAPACITA’ NOTE

BMWSistema di riconoscimento della vena del palmo

per l’accesso al veicolo

Palmo tenuto sul vetro del

finestrino dal lato conducente

per consentire l’accesso

VolvoSistema autenticazione impronte digitali per

l’accesso al veicolo

Tecnologia Bluetooth Mobile

per aprire l’auto a distanza

VolkswagenRiconoscimento facciale per l’autenticazione del

conducente per consentire l’accensione

Utilizzo di una tecnologia che

tenga conto dell’altezza e

sesso per autenticare il

guidatore

ToyotaDimensioni del corpo per l’autenticazione del

conducente e per consentire l’accensione

Utilizzato nel DAR-V:

attiva/disattiva

automaticamente l’accensione

in base alla legittimità

Ford

Riconoscimento facciale per autenticare il

conducente; invia al prorpietario la foto del

nuovo conducente per l’autenticazione

Lavoro in partnership con Intel

per lo sviluppo della tecnologia

Basso Alto

1 52 3 4

Basso Alto

1 52 3 4

Basso Alto

1 52 3 4

Basso Alto

1 52 3 4

Basso Alto

1 52 3 4

Basso/Alto inica l’investimento in R&D, la complessità della tecnologia e la prossimità dell’implementazione.

La biometria nel settore automobilistico: attività OEM — sicurezza, prospettiva globale, 2016–2025


Fornitori come VOXX stanno sviluppando sistemi di riconoscimento dell’iride che

analizzano oltre 240 punti per autorizzare il conducente ad avviare il veicolo

La biometria nel settore automobilistico: sicurezza e attività del fornitore, prospettive globali, 2016–2025

Hitachi

Visteon

.....

Continental

Continental.....

Sicurezza nei Veicoli Passeggeri

Delphi

Tecnologia di

identificazione

della vena del

dito

Tecnologia di riconoscimento

facciale per l’autenticazione del

conducente

Tecnologia di riconoscimento dell’iride per

l’autenticazione del conducente

VOXXSistema di

riconoscimento facciale

bidimensionale per

l’autenticazione del

conducente

Autenticazione

del conducente

mediante

smartphone


In futuro l’auto con attivazione mediante sistemi di sicurezza interagirà con un

database locale a bordo veicolo per garantire rapidità di risposta

La biometria nel settore automobilistico: illustrazione del sistema di sicurezza biometrico del veicolodel futuro, prospettive globali, 2025

IL DISPOSITIVO

INDOSSABILE E I

SENSORI INTEGRATI

SONO ABBINATI

ALL’AUTO.

Ingresso in auto mediante riconoscimento delle

impronte digitali/vena del palmo o autenticazione ECG

Apertura auto in remoto tramite autenticazione

mediante interfaccia con dispositivo indossabile

Accensione mediante tecnologia di riconoscimento

facciale, della vena del dito o dell’iride

Notifica allo smartphone del proprietario in caso di

attività sospetta della portiera

Ecostitema guidatoreDatabase auto

L’auto identifica e memorizza vari

parametri relativi al guidatore,

compresa l’altezza, il peso, la

voce, le impronte digitali, le

caratteristiche facciali e oculari e

le memorizza nel database

locale.

L’auto riceve informazioni

biometriche dal guidatore e le

compara con quelle contenute

nel database per l’autenticazione

del guidatore.

Accensione mediante riconoscimento delle dimensioni

corporee o elemento distintivo ECG

Guidatore Dispositivo

indossabile

Sensore

integrato

Le autorità rispondono alle

coordinate del punto inviate

dall’auto.

Richiesta autenticazione foto sullo smartphone del

proprietario in caso di nuovo conducente

Notifica alle autorità in caso di ingresso non autorizzato

nel veicolo


RIDE-SHARING

In generale, con il ride-sharing i viaggiatori vengono raggruppati all’interno di un

veicolo privato per dividere la spesa del viaggio tra il conducente e i passeggeri

Il mercato delle corse condivise: segmentazione dei clienti in Europa, 2015

Corse condivise aziendaliCorse condivise

dinamicheCorse condivise fisse

Modello di business del ride-sharing

• Prenotate con largo

anticipo

• Disponibili sia sul web

che tramite app

• I fornitori comprendono

BlaBlaCar, GoCarShare

e GoMore

• Prenotate con breve

anticipo

• Principalmente disponibili

mediante app


Heetch, Flinc e Citygoo

• Prenotate con largo

anticipo per i pendolari

• Principalmente disponibili

sul web


Faxi, Liftshare e Twogo


Il concept offre un risparmio agli utenti e riduce il numero di veicoli su strada, al

contempo favorendo il trasporto sostenibile

RISPARMIO DI TEMPO E COSTI PER I GUIDATORI E PASSEGGERI

I tragitti condivisi riducono il numero complessivo di veicoli su strada, con conseguente diminuzione del traffico e del tempo di attesa

nel traffico. Il minor costo del viaggio è un ulteriore vantaggio.

SOSTEGNO DA PARTE DELLE POLITICHE GOVERNATIVE COME LE CORSIE HOV E L’ESENZIONE DAL PEDAGGIO

L’adozione di iniziative incentivanti interessanti, come le corsie HOV, riservate ai veicoli con più passeggeri, e l’abolizione del

pedaggio per i veicoli utilizzati per tragitti condivisi costituiranno un elemento fondamentale per l’accettazione da parte delle masse.

Inoltre, la normativa applicabile a utenti e aziende potrebbero costituire un incentivo alla diffusione.

VANTAGGI IN TERMINI DI SOSTENIBILITA’ GRAZIE ALLE BASSE EMISSIONI E AL MINOR NUMERO DI VEICOLI SU STRADA

I veicoli passeggeri contribuiscono per il 50% alle emissioni totali di anidride carbonica, e solitamente un veicolo ne emette 4,7

tonnellate all’anno secondo l’agenzia ambientale americana “US Environmental Protection Agency”. Con la crescita delle megalopoli

e l’urbanizzazione delle aree suburbane, le soluzioni di ride-sharing consentiranno di ridurre le emissioni e limitare il traffico.

IL PROGRESSO TECNOLOGICO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI SOFTWARE

I progressi nella tecnologia permetteranno alle società operanti nel settore di sviluppare ulteriori soluzioni innovative per i software

attualmente applicati nell’ambito dei tragitti condivisi. Funzioni come la riprogrammazione automatica delle corse, l’analisi dei dati e gli

algoritmi previsionali consentiranno di offrire una migliore esperienza al cliente.

DIFFUSIONE DEGLI SMARTPHONE

Il settore mobile continua a crescere rapidamente, raggiungendo in Europa tassi di diffusione tra gli utenti relativi agli smartphone pari

a circa il 60,5%, costituendo un forte incentivo all’utilizzo dei servizi di ride-sharing su smartphone.


L’aspetto normativo continua a costituire un ostacolo alla diffusione di massa e la

fiducia da parte dei passeggeri rimane un elemento di criticità

MANCANZA DI FIDUCIA

La creazione di un rapporto di fiducia tra conducente e passeggero nell’ambito della sicurezza, l’esattezza dei tempi di

percorrenza e la gestione dei pagamenti costuiranno aspetti importanti per lo sviluppo del settore.

ASSENZA DI CONSAPEVOLEZZA RIGUARDO AL CONCETTO DI RIDE-SHARING NELLE ZONE RURALI

Ancora ampie fasce di potenziali utenti non conoscono il concetto di condivisione delle corse e delle differenze esistenti tra

ride-sharing, prenotazione taxi e car-sharing.

L’ASPETTO NORMATIVO COSTITUISCE UN OSTACOLO IN QUANTO LA CONDIVISIONE DELLE CORSE E’

SPESSO CONFUSA CON LA PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO DI TAXI

E’ importante per le società di ride-sharing dimostrare che i conducenti non possono realizzare profitti con il servizio di

guida offerto ai passeggeri. In Europa molti operatori stabiliscono un limite massimo all’importo che i conducenti possono

chiedere. Tale importo massimo è limitato alle spese sostenute dal conducente per il carburante, l’utilizzo del veicolo e i

pedaggi.

MASSA CRITICA PER GARANTIRE UN’ELEVATA COMBINAZIONE DI CORSE

E’ difficile creare una rete per i tragitti da un punto all’altro senza un numero sufficiente di iscritti e di corse richieste. Il

raggiungimento di tale obiettivo spesso richiede ingenti investimenti in campagne di marketing. Il successo dell’iniziativa è

anche condizionato dalla flessibilità dell’utente in termini di durata del percorso o punto di raccolta al fine di raccogliere

diversi passeggeri per ogni viaggio.


Tuttavia si prevede che il numero di iscritti ai servizi di ride-sharign aumenti

rapidamente entro il 2025, con tassi CAGR compresi tra il 12,2% e 19,0%

Il mercato dei tragitti condivisi: numero iscritti previsto

per Paese in Europa, 2015–2025

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Iscri

tti

(Mil

ion

i)

France Germany UK Spain Italy

Il mercato dei tragitti condivisi: proventi previsti per

Paese in Europa, 2015–2025

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pro

ven

ti(€

M

ilia

rdi)

France Germany UK Spain Italy

PAESICARG ISCRITTI

(2015–2025)

Francia 12,2%

Regno Unito 19,0%

Germania 15,9%

Spagna 15,1%

Italia 16,0%

• Si prevede che la Germania abbia la più alta quota di iscritti entro il 2025,

con crescenti numeri sia in termini di corse condivise fisse che dinamiche.

• La Spagna è il terzo mercato principale per BlaBlaCar. Si attende un

incremento del tasso di crescita relativo al numero di iscritti di tale Paese nei

prossimi 3 anni e in seguito è prevista una stabilizzazione.

• La crescita nel Regno Unito è principalmente prevista nel settore aziendale,

a condizione che le società adottino una politica attiva per la promozione dei

servizi di condivisione. Le maggiori 3.300 società britanniche contano tra i

propri dipendenti un totale di 9 milioni di pendolari. Una ricerca compiuta da

Faxi ha calcolato che potenzialmente dal 50 all’80% dei pendolari

potrebbero ricorrere a tale soluzione per recarsi al lavoro.

Comprende solo i 5 Paesi principali, secondo la ricerca effettuata da Faxi


In Europa il ride-sharing è supportato dalle nuove tecnologie e più della metà degli

operatori utilizza la doppia piattaforma sia sul web che su app

Il mercato dei tragitti condivisi: percentuale di servizi su web e app in Europa, 2015

Generalmente i tragitti prenotati con

app su smartphone sono brevi e sono

compiuti da pendolari che si recano al

lavoro o da persone che fanno brevi

percorsi per attività ricreative, come ad

esempio per andare a fare shopping.

Su Web47,2%

Su Web e App

45,3%

Solo App 7,5%

• La proporzione di operatori con piattaforma per app è maggiore in Europa (52,8%) rispetto al Nord America (31,9%).

• Un certo numero di partecipanti minori stanno introducendo lentamente piattaforme su app per rimanere aggiornati rispetto ai nuovi

operatori che utilizzano tecnologie più avanzate.

• CarpoolWorld ha introdotto un’app in mobilità ma non dispone della piena funzionalità e gli utenti vengono reindirizzati al sito web.

• Gli operatori che effettuano abbinamenti di corse in tempo reale come Wunder e Heetch utilizzano esclusivamente piattaforme su

app.

• Gli smartphone offrono agli utenti la possibilità di prenotare le corse in qualsiasi momento e ovunque. Considerato che quasi il 64%

della popolazione europea possiede uno smartphone, un maggior numero di società che operano unicamente sul web

introdurranno anche soluzioni disponibili su app.


In futuro le auto autonome assumeranno un ruolo molto importante, con una

riduzione del numero di incidenti, maggiore efficienza nell’utilizzo di carburante e

minori costi complessiviIl mercato dei tragitti condivisi: percentuale di servizi su web e app in Europa, 2015

Si prevede che le auto autonome entrino nel settore dei tragitti condivisi dopo il 2025, introducendo una nuova struttura.

Quando non sarà più contemplata la presenza del conducente, non esisterà più alcuna differenza tra i modelli di car-

sharing/ride-sharing con “guida manuale” e i modelli di prenotazione taxi con conducente.

Le auto a guida automatica possono ridurre

il traffico, consentire una maggiore

efficienza del carburante e una diminuzione

dell’inquinamento.

Un maggior numero di persone sarà

disposto a condividere le corse, in

quanto verrà meno lo stress della guida

o dell’attività di navigazione

Si ridurrà la richiesta di parcheggi su strada e nei parcheggi, in quanto

saranno presenti meno autonomibili sulle strade. Le società potranno

risparmiare sul costo delle strutture per il parcheggio dei dipendenti.

Unendo la guida autonoma alla tecnologia di comunicazione tra veicoli si ridurrà il rischio reciproco di incidenti.


BlaBlaCar è la principale società di ride-sharing in Europa con 25 milioni di utenti

registrati e si sta espandendo rapidamente anche in Asia

Il mercato dei tragitti condivisi: panoramica di BlaBlaCar in Europa, 2015

Iscritti 25 milioni

Mercati

Francia, Germania, Spagna, Regno

Unito, Italia, Paesi Bassi, Russia,

Danimarca, Lussemburgo, Ungheria;

700 città

Km condivisi 3 miliardi

Media passeggeri 2,8 per corsa

Risparmo emissione C02 700.000 tonnellate

Finanziamenti raccolti

sotto forma di Venture

Capital

$ 336,52 milioni

Dipendenti 360; 12 uffici

PianiEspansione in mercati emergenti:

America Latina, Asia, Medio Oriente

• Introdotto l’opzione in base alla quale sia il conducente che tutti i

passeggeri sono donne.

• Segue un sistema di diffusione non organico nella sua strategia di

espansione in Europa, acquisendo piccole società su specifica

base regionale.

MODELLO DI BUSINESS

• Abbinamento corse mediante interfaccia web, sms e app

• Focus su aree con scarsi mezzi di trasporto pubblico; offre

unicamente corse fisse per lunghe distanze.

MODELLO DI RICAVI

• Piattaforma web di abbinamento corse disponibile su

abbonamento; commissione per corsa abbinata (10-15%)

• Ad monetization

ACQUISIZIONE

• Aventones, Carpooling.com, Autohop, Podorozhniki,

Superdojazd, PostoinAuto.it, Jizdomat

Fonte: Frost & Sullivan, BlaBlaCar

Secondo le previsioni di Frost & Sullivan per il mercato del ride-sharing

complessivamente si potrebbero togliere dalle strade 2,49 milioni di veicoli all’anno

entro il 2025Il mercato dei tragitti condivisi: analisi degli impatti, prospettive globali, 2015

Riduzione dei km percorsi per

veicolo (miliardi)

Risparmio in termini di PIL (%)

Risparmio per minor numero

di km percorsi ($ miliardi)

Auto tolte dalla strada

(milioni)

Migliaia di tonnellate di CO2

non emessa

€

€

2015

0,38

0,004

2,50

1,13

6,12

2020

1,41

0,012

10,21

3,44

22,73

2025

40,19

2,49

0,018

19,86

4,89


CLIENTI DONNE

Empowerment economico e sociale significa che le donne dispongono di un

potere di acquisto e un’infulenza maggiori quando scelgono un’auto

Donne clienti del settore automobilistico: donne acquirenti in Europa, 2015

EMPOWERMENT DELLE DONNE

Istruzione

Leadership

Reddito

Prosperità

Imprenditorialità


Frost & Sullivan ha identificato tre diverse tipologie di donne acquirenti sulla base

delle loro caratteristiche e preferenzeDonne clienti del settore automobilistico: segmenti di donne conducenti in Europa, 2015

Desiderio basso di caratteristiche femminiliDesiderio elevato di caratteristiche femminili

Acquirenti alla ricerca di un veicolo

femminile

Acquirenti richiedenti una

personalizzazioneNormali acquirenti di veicoli

Caratteristica di femminilità

del veicolo

Veicolo progettato specificatamente per

una clientela femminile

Veicolo con possibilità di aggiunta di

elementi che lo rendano più femminileVeicolo senza elementi femminili

Classe età

Giovane: il 63% è costituito da donnedi età

compresa tra i 18 e i 34 anni

Profilo medio di età:

33% dai 25 ai 34 anni; 31% dai 35 ai 44

anni.

Più mature: il 45% è costituito da donne di età

compresa tra i 45 e i 65 anni di età

Profilo geografico

Urbano: il 86% è costituito da acquirenti

provenienti da un contesto urbano, di cui il

68% da città di grandi dimensioni (oltre

500.000 abitanti).

Provenienza da diversi contesti urbani

• 46% da grandi città (oltre 500.000

abitanti)

• 32% da città di dimensioni minori

(meno di 500.000 abitanti

Sia urbano che suburbano

• 36% da grandi città (oltre 500.000 abitanti)

• 27% da città di dimensioni minori (oltre 500.000

abitanti)

• 20% suburbano

Grado di adozione delle

tecnologiePrincipalmente utenti immediate (61%) Utente di tecnologie consolidato (50%)

Utenti consolidate di tecnologie (43%);

solo l’11% è costituito da utenti di tecnologie, mentre il

18% non hanno interesse per le tecnologie.

Stato civileIl 47% ha bambini a casa. Percentuale

prevalente di donne single (38%)

Il 61% ha bambini a casa. Percentuale

prevalente di donne sposate con figli

(42%)

Il 58% ha bambini a casa. Percentuale prevalente di

donne sposate senza figli a casa (27%).


Le donne appartenenti a ciascuno dei tre gruppi condividono lo stesso interesse

per caratteristiche come l’affidabilità e la convenienza delle dei loro futuri veicoliDonne clienti del settore automobilistico: ottimizzazione delle caratteristiche del veicolo, Europe, 2015

ACQUIRENTI ALLA RICERCA DI UN

VEICOLO FEMMINILE

ACQUIRENTI RICHIEDENTI UNA

PERSONALIZZAZIONENORMALI ACQUIRENTI DI VEICOLI

Strategia generaleEvidenziare le caratteristiche standard fornite

appositamente per le donne

Evidenziare sia le caratteristiche standard che

gli optional che le donne apprezzano più degli

uomini

Focus sulle caratteristiche relative all’affidabilità e

convenienza in termini di costi senza evidenziare le

caratteristiche femminili

Livello universale minimo

garantitoCaratteristiche di affidabilità e riduzione dei costi

Ulteriori tematiche da

evidenziare

• Stile selezionato e caratteristiche di potenza

• Praticità di rifornimento

• Stile selezionato e caratteristiche di potenza


• Affiabilità e convenienza economica


Alcune caratteristiche

specifiche da evidenziare

• Parcheggio automatico

• Veicolo multicolore

• Colore esterno personalizzato

• Accesso automatico al veicolo

• Comando luci interne a distanza

• Spazio per uso personale

• Riempimento acqua esterno

• Facilità di rifornimento carburante

• Pedale per guida con tacco

• Personale femminile presso il

concessionario

• Profumo personalizzabile

• Materiali cabina

• Migliore illuminazione interna

• Comando luci interne a distanza

• Spazio per uso personale

• Personalizzazione interni

• Luci regolabili in base alla preferenza

• Vetri con protezione raggi UV

• Gruppo propulsore (powertrain)

• Corsa (ride)

• Visibilità a 360°

• Prezzo

• Risparmio carburante

• Regolazione sedile-sterzo

• Comfort

• Riempimento acqua esterno

• Facilità di rifornimento carburante

Ulteriori caratteristiche

richieste dalle donne con

bambini

• Allarme vicinanza bambini

• Interazione genitore-figlio

• Specchio controllo bimbo

• Intrattenimenti bimbi


• Interazione genitore-figlio

• Intrattenimenti bimbi



I siti web degli OEM e delle concessionarie/showroom di auto sono le due fonti

principali di informazioni sulle vetture per le donne acquirenti

Donne clienti del settore automobilistico: fonti di informazione principali, Europa, 2015Sito web ufficiale del costruttore

Showroom presso il concessionario

Motori di ricerca (Google, Yahoo, etc.)

Opinione del coniuge/partner

Revisione online

Opinione di amici/familiari

Riviste di motori

Brochure

Programmi TV

Social media

YouTube (ricerche generali)

Canale YouTube del costruttore

Blog

Pareri espressi online dalle donne

Blog specificatamente per donne

Altro

Non lo so

41%

39%

38%

36%

33%

32%

30%

23%

16%

16%

15%

12%

12%

12%

9%

1%

5%

40%

27%

35%

37%

14%

26%

14%

24%

19%

9%

12%

10%

11%

9%

8%

2%

8%

38%

52%

37%

35%

36%

31%

34%

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17%

14%

11%

10%

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6%

7%

2%

5%

32%

38%

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23%

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27%

31%

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11%

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10%

15%

13%

1%

3%

36%

43%

31%

29%

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27%

26%

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17%

17%

14%

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9%

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7%

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7%

57%

36%

51%

56%

47%

48%

46%

15%

13%

27%

24%

18%

21%

16%

12%

1%

2%

Totale donne Francia Germania Italia Regno Unito Russia

Atteggiamento nei confronti delle automobili e processo decisionale

Fonti di informazione principale/Pareri riguardo alle auto


Le donne clienti in Europa ritengono che gli addetti alle vendite nelle concessionarie

siano in generale troppo “insistenti” e vorrebbero un atteggiamento diverso

Donne clienti del settore automobilistico: atteggiamenti riguardo alle concessionarie, Europa, 2015

29

%

24

%

18

%

15

%

13

%

10

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25

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19

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%

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%

11

%

13

% 17

% 20

%

50

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20

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18

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11

%

12

%

10

%

I prefer dealerships in ashopping mallenvironment

I only use thedealership that is

recommended by myfamily or friends

The salespersons inthe current dealerships

are too pushy

Dealerships need tohave children areas

I prefer to be served bysalesperson of the

same gender as me

The ideal dealership should be an ‘Apple’

store style

None of the above

Europe France Germany United Kingdom Italy Russia


Mi rivolgo

esclusivamente a

concessionarie

consigliate da

familiari o amici

L’addetto alle vendite

nelle attuali

concessionarie sono

troppo insistenti.

Le concessionarie

dovrebbero avere

aree riservate ai

bambini

Preferisco essere

servita da

addette alle

vendite donne

La concessionaria

ideale dovrebbe

essere un negozio

dello stile di “Apple”

Nulla di quanto

sopra

Preferisco le

concessionarie

all’interno di un

centro commerciale

Dal punto di vista finanziario l’acquisto con pagamento immediato è la soluzione

preferita ma le opzioni in leasing stanno acquisendo maggiore importanza

Donne clienti del settore automobilistico: leasing vs altre opzioni, Europa, 2015

41%

25%

22%

19%

16%

10%

18%

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11%

52%

25%

20%

11%

9%

6%

Totale

donne

Alla ricerca di veicoli

con elementi femminili

Alla ricerca di veicoli

personalizzatiNormali acquirenti

Profili di donne nel settore

per preferenza in merito alle diverse soluzioni finanziarie

Acquisto con pagamento immediato

Finanziamento con acconto

Finanziamento senza acconto

Leasing con possibilità di acquisto dopo alcuni anni

Leasing con ulteriori servizi inclusi come la

manutenzione e i pneumatici

Solo leasing


Gli OEM stanno adattando i loro prodotti e l’esperienza retail in base ai processi

decisionali compiuti dalle clienti donne

Donne clienti del settore automobilistico: risultati, Europa, 2015

Desiderio di

personalizzazione e

adattamentoIncremento di SUV e CUV

Spaziosità, tecnologia e facilità

di utilizzo determinano

l’acquisto.

Percorso digitale, elemento

integrale del processo di

vendita

Rapporti sociali che si

traducono in vendite

Il leasing e la garanzia sono

elementi chiave

• Dovrebbe essere ottimizzata la gamma di modelli.

• Le opzioni di personalizzazione sono alla base delle preferenze.

• L’elemento discriminante è la fruibilità (non la sicurezza).

PRODOTTO RETAIL

• Maggiori investimenti nel retail digitale

• Marketing mediante i social media per convertire un potenziale cliente

in un cliente effettivo

• Opzione di leasing e prolungmento del periodo di garanzia


I DISPOSITIVI INDOSSABILI E L’AUTO

L’emergere di molti impieghi pratici e il prezzo competitivo costituiranno i fattori

chiave per la diffusione dei dispositivi indossabili abbinati ai veicoli

Applicazioni

immediate

Applicazioni

future

Sincronizzazione con l’auto

e utilizzo ML/AI per fornire

soluzioni che possano

aiutare a evitare incidenti

nel caso in cui il guidatore

abbia disturbi cardiaci

Sincronizzazione con il telefono/dispositivo

indossabile per visualizzare messaggi sul

campo visivo e aiuto al guidatore a mantenere

la concentrazione

I vetri possono aiutare i giudatori a

vedere attraverso le colonne e

notare gli angoli ciechi

I dispositivi indossabili

possono raccogliere

informazioni da attività

non relative all’auto per

una migliore gestione del

percorso, tra le varie

possibilità

I sensori EEG possono essere

utilizzati per verificare i livelli di

concentrazione

Definisce il livello di autonomia nella guida

dell’auto; esorta il guidatore a fare una

pausa

Monitoraggio

concentrazione

Monitoraggio

battito cardiaco

Messaggistica

Monitoraggio

livello di

affaticamento

Angolo cieco AR

Dati

sincronizzati

UTILIZZIDati

cruscotto

Ingresso

senza

chiavi

Range

veicolo

Controllo

HVAC

Sincronizzaz.

navigazione

Controllo

manutenzione


E’ inoltre importante la compresenza di funzionalità e utilità sociale

Gap da colmare

Sicurezza Funzionalità Design Funzione

sociale

Fruibilità Network Branding

Valore

aggiunto

Il costo del dispositivo indossabile ne

giustifica l’impiego?

• Sarà importante identificare il contributo

richiesto per l’adozione, in particolare

se gli OEM automobilistici intendono

ricoprire un ruolo di leadership

L’utilizzo dei dispositivi indossabili è

associato ad automobili che rispondono alle

esigenze della società?

• Attualmente viene raccolto un quantitativo

limitato di dati ; tuttavia, con la maggiore

diffusione potranno essere utilizzati per

ottenere informazioni utili

Rende più utili altri dispositivi?

• Grazie alla connessione tra

dispositivi indossabili e auto, l’IoT

diventa più utile



• Le società devono educare il cliente

in materia di sicurezza e tecnologia

adottata



• Sono necessari miglioramenti in

termini di robustezza e durabilità per

molti di questi prodotti in modo che

possano essere adottati agevolmente

Qual è il costo, non in termini

economici, del possesso di dispositivi

indossabili?

• Una maggior vita della batteria e

modalità innovative di ricarica

possono facilitarne la diffusione

I dispositivi indossabili possono soddisfare le

esigenze sociali e di brand dei consumatori?

• Alcuni clienti potrebbero non accettare un

orologio Ford o Samsung, soprattutto se

utilizzano dispositivi indossabili per aspetti

non funzionali. Potrebbero essere

necessarie un’azione di branding e

collaborazioni mirate.


I dispositivi indossabili per il settore auto avranno una rapida diffusione nel prossimo

decennio, raggiungendo un fatturato di $1,1 miliardi nel 2025 con un CAGR del 77,4%

Il mercato dei dispositivi indossabili per il settore auto: previsioni di fatturato per prodotto, prospettive globali, 2015–2025

0,0200,0400,0600,0800,0

1.000,01.200,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fatt

ura

to($

Mil

ion

i)

Anno

Product App - OEM App - Third Party

• La maggior parte delle applicazioni relative a dispositivi indossabili per il settore automobilistico saranno distribuiti dagli OEM.

• I fornitori terzi avranno una presenza limitata nell’ambito delle applicazioni.

• Entro il 2050 si prevede che oltre il 50% di tutti i veicoli disporrà di app indossabili.

• La maggior parte delle offerte di prodotti avverrà sotto forma di app su dispositivi indossabili; è possibile prevedere che alcuni OEM

distribuiranno hardware indossabile insieme ai loro prodotti.


La digitalizzazione del settore richiede una complessa rete di partnership nell’ambito

della produzione, delle tecnologie, delle telecomunicazioni e dell’informatica

Il mercato dei dispositivi indossabili per l’auto: partecipanti all’eco-sistema, prospettive globali, 2015–2025

Hardware

Fornitori di

primo livello

Sony

Samsung Pebble

NVIDIANymi

Apple

Levis

Tesla

OEM

Thync

Skully

UA

Samsung

Baidu

MicrosoftGoogle

Directed

AppleHP

Asus

Rivenditori, fornitori di servizi

di navigazione, società di

telecomunicazioni, fornitori di

servizi assicurativi

Settore 4.0, Mobilità, fornitori di living services

connessi

Fornitori servizi IT, fornitori OTA

Academia

Ford

GM

Nissan

Toyota

BMW

Audi/VW

Volvo

Visteon

Delphi

Bosch

Harman

Mercedes

Jaguar

Elenco indicativo di protagonisti fornitori di vari servizi


I principali OEM dispongono di applicazioni funzionali che utilizzano dispositivi

indossabili nei loro sistemi rivolgendo particolare attenzione ai veicoli elettrici

OEM CARATTERISTICHE PRINCIPALI LIVELLO DI CAPACITA’ NOTE

TESLAFunzionalità in remoto, statistiche ricarica,

routing intermodale, controllo HVAC

Tesla dispone di una (relativa)

piattaforma aperta e ha invitato vari

produttori di software terzi

MERCEDES–BENZ

Statistiche cruscotto, posizionamento auto,

routing e walking intermodale,

messaggistica e comunicazioni

Collabora con Pebble per applicazioni

smart su orologio; dispone di app in tutte

le piattaforme principali

AUDI/VWHVAC, posizione parcheggio, chiave in

remoto

Ha allacciato varie partnership, anche

con SONY per la creazione di un orologio

Scania

BMW

Carica e autonomia (“range”), routing

intermodale, controllo a distanza universale,

ottimizzazione di guida

Un leader nel suo settore; ha sviluppato

un prototipo di occhiali

JAGUAR LAND

ROVER

Controllo finestrini, routing, autonomia

(“range”), controllo HVAC

Collabora con Altran allo sviluppo di

piattaforme software

FORDStato di carica, temperatura cabina,

chiave in remoto

Ha effettuato ingenti investimenti nello

sviluppo di soluzioni indossabili

Basso Alto

1 52 3 4

Basso Alto

1 52 3 4

Basso Alto

1 52 3 4

Basso Alto

1 52 3 4

Basso Alto

1 52 3 4

Basso Alto

1 52 3 4


Le società terze hanno iniziato a sviluppare app che connettono le auto agli

orologi come la soluzione Remote S offerta da Apple e Tesla

La presente diapositiva presenta un modello di app S che controlla il veicolo

Attivazione clacson in remotoLuci abbaglianti Apertura/chiusura bagagliaioControllo tetto panoramico

Utilizzo dell’orologio come

chiave auto – Ingresso e

Avvio/Stop

Carica apertura Port

Controllo ricarica, Limite

Avvio/StopControllo HVAC

Localizzatore auto;

localizzatore satellitare

Controllo

posizionamento auto e

velocità

Visualizza informazioni

ricarica

Autonomia veicolo e dati

cruscotto


Date le notevoli competenze tecniche, i fornitori di primo livello del settore rivestiranno

un ruolo fondamentale anche nello sviluppo degli impieghi dei dispositivi indossabili

BOSCH

Bosch è un produttore leader nel settore della componentistica per l’auto e un importante brand nell’ambito delle tecnologie per i sensori, e di

una vasta gamma di sensori applicabili ai dispositivi indossabili. La società riveste un ruolo chiave nella fornitura di componenti per vari

dispositivi indossabili, inoltre ricopre un’importanza fondamentale nella definizione degli standard relativi ai dispositivi indossabili per il settore

automobilistico. L’applicazione incrociata dei sensori, come ad esempio quelli utilizzati per la navigazione, consentirà a Bosch di diventare uno

degli integratori principali nei due ambiti suddetti.

HARMAN

Harman è uno dei marchi leader nella fornitura di soluzioni IT per l’automobile. La società sta investendo nella realizzazione di sensori e

dispositivi indossabili al fine di poter offrire prodotti per la connettività e la sicurezza. Attualmente dispone già di tecnologie come il rilevamento

della pupilla che possono essere utilizzate per identificare elementi cognitivi e interagire con il veicolo allo scopo di attivare le funzioni di

sicurezza necessarie. Le tecnologie come quelle indicate hanno un potenziale enorme applicate al settore dei dispositivi indossabili.

VISTEON

Al fine di fornire una migliore esperienza di bordo, Visteon ha investito in tecnologie come il riconoscimento dei gesti, l’identificazione facciale e

gli OLED curvi, per trovare nuove modalità di interazione tra il conducente e l’auto, al fine di rendere la corsa più sicura e piacevole. Visteon

ritiene che gli utenti desiderino vivere un’esperienza di guida senza interruzione di continuità tra i dispositivi indossabili, il cellulare e

l’automobile; pertanto sta cercando soluzioni che consentano agli utenti di sincronizzare i contenuti in modo continuativo tra i dispositivi

indossabili e il veicolo, oltre a offrire loro la possibilità di personalizzare l’auto come possono fare attualmente con lo smartphone.

DELPHI

Delphi ha effettuato ingenti investimenti nella guida autonoma. La società sta connettendo le sue tecnologie con i dispositivi indossabili al fine di

consentire agli utenti di utilizzare i comandi dell’auto mediante il dispositivo e analogamente ricevere informazioni. Con la guida autonoma, il

veicolo può inviare messaggi di allerta ai passeggeri. Inoltre il sistema di navigazione è sincronizzato con il dispositivo indossabile e può fornire

suggerimenti al conducente, come ad esempio ‘C’è uno Starbucks nelle vicinanze. Vuoi che faccia un ordine?” sulla base delle abitudine del

conducente, nonché del tempo per arrivare a destinazione e della velocità di corsa dell’auto.


2025

2015

Entro il 2025, grazie alla guida autonoma e alle auto connesse, il modo in cui le

persone interagiranno con i veicoli vedrà un cambio di paradigma

Il mercato dei dispositivi indossabili per l’auto, gli sviluppi nel settore, prospettive globali, 2015–2025

Segmenta-

zione per

dispositivo

chiara e

definita

Impiego

sostenibile e

fattore forma

– diffusione

sul mercato

di massa

Lo sviluppo

tecnologico

consentirà di

superare le

preoccupa-

zioni per

batterie e dati

Trasparenza

dei dati e

condivisione

delle

conoscenze

I dispositivi

indossabili

saranno un

elemento di

IoT integrato

con i

dispositivi

La segmenta-

zione per

dispositivo è

ancora in

fase di

evoluzione

I prezzi

elevati e

l’impiego

limitato ne

ostacolano la

diffusione

Le

preoccupa-

zioni per I

limiti delle

batterie e

l’inaccuratez-

za dei dati ne

limitano la

diffusione

La sicurezza

dei dati e le

norme sulla

privacy sono

ancora in

evoluzione

L’applica-

zione dei

dispositivi

indossabili

avviene per

comparti-

menti stagni

Utilizzo e applicabilità limitati nell’ambito del

settore automobilistico; riguardo ai casi di utilizzo,

l’attenzione è sugli aspetti funzionali.

Le automobili saranno integrate nell’eco-sistema

di IoT. Avranno molteplici casi di utilizzo sulla

base di aspetti funzionali, sociali ed emotivi.


E-HAIL

Il mercato tradizionale dei taxi si evolve rapidamente, indirizzandosi verso un

modello su smartphone e app che facilita la diffusione dell’e-Hail

Classificazione del Modello di Business dei taxi, prospettive globali, 2015

Settore tradizionale dei taxi Funzionamento su appDirezione

Società collegate di trasporto (TNC)Veicolo Privato da Noleggio (PHV)Taxi pubblico

Mediante appPrenotazioneChiamata su strada

• I taxi pubblici ricevono una licenza o

distintivo identificativo. E’ un mercato

fortemente regolamentato con limitazioni al

numero massimo di licenze concesse. Ciò

consente ai taxi di essere chiamati per

strada o presso gli appositi posteggi.

• I PHV sono taxi autorizzati

dall’amministrazione locale o

comunale.

• La licenza non consente la chiamata

per strada. I taxi devono essere

prenotati in anticipo.

• Qualsiasi conducente privato che disponga di

un’auto può partecipare.

• I taxi vengono prenotati inviando una richiesta

mediante app su smartphone (ride hailing).

• Le società operano come intermediari tra i

passeggeri e i conducenti privati con mezzo.

Modelli di Business dei taxi

Il modello di e-Hail necessita di un’app su smartphone che consenta all’utente di visualizzare i taxi disponibili e chiamare i

veicoli nelle vicinanze ed effettuare una prenotazione immediata. Alcune app consento inoltre di effettuare l’identificazione

dinamica e il pagamento in mobilità. Esistono app specifiche per i taxi pubblici, i PHV e i veicoli a chiamata (ride hailing).

Modello di e-Hail


La maggiore convenienza per i clienti e le opportunità di incrementare gli introiti

per i conducenti di taxi continueranno a favorirne l’adozione e diffusione

Il mercato dell’e-Hail: principali fattori di crescita, prospettive globali, 2016–2025

Fattori 1–2 anni 3–4 anni 5–10 anni

Convenienza e sicurezza per i clienti : Le funzioni come la chiamata di taxi

utilizzando il cellulare anziché la chiamata per strada ha ridotto notevolmente il

tempo di attesa. I pagamenti non in contanti evitano lo scambio di denaro e

funzioni come la schermatura del numero e il sistema di valutazione del

conducente tutelano la sicurezza del passeggero

A A A

Maggiore diffusione degli smartphone: Il settore mobile continua a crescere

rapidamente. Si prevede che entro il 2020 il numero di utenti di cellulari

raggiungerà la cifra di 1,2 miliardi in Europa e circa 200 milioni nel Nord America

A A A

Introiti più elevati per i conducenti: I conducenti che ricorrono a questi servizi

hanno introiti superiori in quanto hanno maggiore facilità a trovare clienti; si

avvalgono inoltre di una serie di incentivi economici e bonus. I conducenti

possono operare tramite vari operatori, con la libertà di beneficiare delle migliori

condizioni di servizio offerte dall’operatore

A M M

Creazione di un libero mercato ponendo fine al tradizionale monopolio dei

taxi: Il settore dei taxi tradizionali è fortemente monopolizzato, con tariffe

imposte dalle autorità locali. L’introduzione delle app per la chiamata dei taxi

pone fine al monopolio e introduce una serie più ampia di possibilità e maggiore

flessibilità per gli stakeholder

M A A

Livello di impatto = Alto, M = Medio, B = BassoFonte: Frost & Sullivan

Gli aspetti normativi e la concorrenza sul prezzo sono alcuni degli aspetti critici

che i protagonisti del mercato dell’e-Hail dovranno risolvere

Il mercato dell’e-Hail: principali difficoltà, prospettive globali, 2016–2025

Fattori 1–2 anni 3–4 anni 5–10 anni

Le proteste del settore dei taxi tradizionali: I taxisti con licenza pubblica e i conducenti di PHV

hanno protestato con veemenza contro il servizio di prenotazione delle corse (“ride hailing”), in

quanto comporta una diminuzione dell’attività e del numero di clienti. I conducenti con licenza

devono soddisfare i rigidi standard previsti e versare ingenti somme per l’acquisto o la

concessione della licenza, mentre i fornitori di servizi di prenotazione corse tramite ride hailing

non devono effettuare tali investimenti

A A A

L’intensa battaglia sui prezzi porta a un consolidamento: Le concorrenza agguerrita sul

prezzo, gli incentivi per i conducenti e i finanziamenti da parte delle principali società come Uber,

volti a incrementare la propria quota di mercato, ha reso la situazione insostenibile per i piccoli

operatori locali, costringendoli ad abbandonare il mercato. Ciò ha comportato inoltre una

diminuzione dei proventi per i conducenti

A A A

Le questioni legali relative alla prenotazione delle corse tramite ride hailing: le norme

tendono a ostacolare la creazione di un ambiente che favorisca la diffusione di un’app per il

servizio di taxi. Le società TNC come Uber continuano a essere coinvolte in numerose

controversie con le autorità governative di tutto il mondo

A A M

Conducenti presenti contemporaneamente su piattaforme diverse: E’ una tendenza molto

diffusa tra i conducenti iscritti alle piattaforme di e-Hail. Se ciò consente ai conducenti di avere

maggiori opportunità di guadagno, per le società invece si traduce in una perdita di quote di

mercato e minori profitti

A A M

Livello impatto: A = Alto, M = Medio, B = BassoFonte: Frost & Sullivan

In Europa la crescita del fatturato, con un CAGR del 17,7% (2015-25), sarà resa

possibile dal consolidamento tra i fornitori di applicazioni terzi

Il mercato dell’e-Hail: numero totale di taxi e veicoli su prenotazione e diffusione delle App in Europa 2015–2025

Fatturato (2015): $23,00 milliardi Fatturato (2025): $117,44 miliardi CAGR (2015-25): 17,7%

0,0

50,0

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Diffu

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Ap

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xi e

ve

ico

lis

up

ren

ota

zio

ne

AnnoPublic Taxis PHVs TNCs App Penetration

• Poiché il mercato è fortemente regolamentato, i servizi di prenotazione corsa tramite ride hailing e le TNC

probabilmente si ridurranno notevilmente nel periodo in questione, e la maggior parte degli attuali servizi di

ride hailing andranno incontro a una fusione con il segmento dei PHV o dei taxi pubblici.

• E’ previsto un aumento costante della proporzione di PHV, per arrivare al 22,3% entro il 2025.

• La diffusione di App tra gli utenti attualmente è bassa a causa della natura intrinseca del settore dei taxi;

tuttavia, è prevista una rapida crescita entro il 2020.

• In Europa il settore dei taxi presenta una delle percentuali più elevate di taxi elettrici; gli investimenti nei taxi

autonomi trasformerà la struttura del settore nel lungo termine, dopo il 2025.


I servizi di prenotazione su app hanno reso il processo di ricerca di un taxi

semplice, sicuro e più efficiente con una riduzione dei tempi di attesa

Il mercato dell’e-Hail: le soluzioni offerte dalla tecnologia, prospettive globali, 2015

Il servizio di e-Hail si riferisce alla prenotazione elettronica di un taxi tramite smartphone. Per prenotare una

corsa, la persona deve connettersi all’app e fornire la sua attuale posizione, digitando manualmente l’indirizzo o

tramite localizzazione GPS. Al passeggero viene inviato il nome e numero di telefono del taxista.

App ricerca taxi Conducente taxi

Invio richieste taxi Invio ordini taxi

I conducenti contattano i passeggeri

Gestione richieste Invio richieste Gestione domanda e offerta

Ricevimento ordiniGestione

ordiniInvio ordini ai conducenti

I conducenti completano gli

ordiniAumento prezzi

Politiche Internet Sistema di pagamento Sistema di transazione

Passeggeri

Sistema back-

end

Infrastruttura di

supporto


Diverse società (Uber, GrabTaxi, Ola) hanno introdotto le auto elettriche nel loro

parco vetture o prevedono di introdurle prossimamente

Il mercato dell’e-Hail: esempi di app per taxi, prospettive globali, 2015

UBER ha siglato un accordo con il costruttore di

automobili cinese BYD Co Ltd per testare un parco di

vetture elettriche a Chicago.

Attualmente nel parco sono presenti 25 BYD e6s; si

prevede che tale numero aumenti notevolmente entro il

2016.

GRABCAR e GRABTAXI stanno

introducendo auto sportive ibride ed elettriche

BMW nel loro parco vetture. Questo modello

è stato adottato per un breve periodo nel

settembre 2015.

Il servizio di taxi elettrico con batterie al litio è iniziato a Bengaluru, in

India, con un parco auto di 100 vetture. Le batterie al litio, utilizzate

dalle grandi società, dispongono di una serie di funzioni di sicurezza

su cloud.

OLA CABS prevede l’introduzione in India

di vetture elettriche nei propri parchi auto

nel 2016. E’ in trattative con costruttori

automobilistici per ottenere un prezzo

competitivo. Inoltre ha introdotto 5.100 e-

rickshaws (a tre ruote) a Delhi.

Le società europee di taxi hanno adottato rapidamente le auto elettriche.

Nissan dispone di oltre 550 taxi elettrici in tutta Europa.


In Europe le acquisizioni, le partnership e l’espansione geografica sono gli elementi

che caratterizzano le strategie di crescita dei cinque principali fornitori di app

Il mercato dell’e-Hail: le società principali in Europa e Africa, 2015

Società Modello di Business Veicoli/conducenti Finanziam. (mld) Mercati (Europa)

Hailo Taxi publico; Terze parti 60.000 conducenti $0,1 3 paesi

Gett Taxi publico; Terze parti 50.000 taxi $0,52 3 paesi

Taxi.eu Taxi publico; Terze parti 62.000 taxi Non disponibili 13 paesi

My Taxi Taxi publico; Terze parti 45.000 taxiAcquisita da

Daimler6 paesi

Taxify Taxi e P2P; Terze parti 10.000 conducenti $0,002 8 paesi

Società Modello di Business Veicoli/conducenti Finanziam. (mld) Mercati (Africa)

Snappcab Taxi publico; Terze parti 300 taxi Non disponibili Johannesburg

Ryda Taxi publico; Terze parti 60 conducenti Non disponibili Johannesburg

Sasa Cabs Taxi publico; Terze parti 300 taxi Non disponibili Nairobi

Pewin Cabs Taxi publico; Terze parti 140 taxi Non disponibili Nairobi

Mara moja P2P; Terze parti 700 conducenti Non disponibili Nairobi

Hailo si è fusa con Mytaxi all’inizio del 2017


Utilizzando le previsioni di Frost & Sullivan relative al mercato dell’e-Hail, entro il

2015 dalle strade potrebbero essere eliminati 10,41 milioni di veicoli all’anno

Riuduzione km percorsi

Miliardi

Risparmio PIL %

Risparmio finanziario ROD

sui minori percorsi compiuti ($)

Miliardi

Auto eliminate dalla strada

Milioni

Riduzione emissione CO2

Milioni di tonnellate

€

€

2015

3,2

0,02

15,47

6,92

37,59

2020

8,7

0,05

46,27

15,47

102,21

2025

122,34

10,41

0,05

60,92

14,91

Prospettive

globali

Ciò comporterà una riduzione pari a 122 miliardi di km sulle strade e un risparmio in termini economici di $60

miliardi per gli utenti. E’ possibile ottenere una notevole riduzione in termini di emissioni di CO2 pari a 15 milioni di

tonnellate anche attraverso un minore utilizzo dei veicoli.


AUTO A GUIDA AUTONOMA (AD)

Definizione e posizionamento degli OEM secondo Society of Automotive

Engineers (SAE)Il coinvolgimento del conducente è l’elemento chiave di differenziazione tra i vari livelli di semi-automazione e ora la priorità è ridurlo

al minimo.Il mercato della guida autonoma: definizione dei livelli di automazione, prospettive globali, 2016–2030

Cap

acit

àD

efi

niz

ion

e

F&

S

Defi

niz

ion

eS

AE

L

ivel-

lo

• Controllo adattivo della

velocità di crociera

• Freno di emergenza

Una delle funzioni chiave del

veicolo viene svolta dal

sistema e monitorata dal

guidatore

Esecuzione con modalità specifica

di guida da parte di un sistema

assistito (Driver Assisted System -

DAS) delle funzioni di sterzo o

accelerazione/ decelerazione con

la previsione che che il

conducente umano svolga tutte le

rimanenti funzioni dinamiche della

guida

1

• Pilota automatico Tesla

• Assistente traffico

• Assistente mantenimento

corsia

Due (o più) funzioni chiave

vengono svolte dal sistema e

monitorate dal guidatore

Esecuzione con modalità specifica

di guida mediante uno o più DAS

sia per le funzioni sterzo che

accelerazione/decelerazione con

la previsione che il conducente

umano svolga tutte le rimanenti

funzioni dinamiche di guida

2

• Pilota per città/autostrada

con minimo intervento del

conducente

• Parcheggio in totale

automomia

Il sistema può portare in

sicurezza il veicolo quando è

in modalità automatizzata

anche se il conducente non

interviene quando richiesto

Esecuzione con modalità

specifica di guida da parte di

un sistema automatizzato di

tutte le funzioni dinamiche di

guida, anche se il conducente

umano non risponde in modo

adeguato alla richiesta di

intervento

4

• Veicolo interamente

automatizzato

Il conducente è estromesso

dal sistema; il sistema riesce a

controllare adeguatamente il

veicolo in qualsiasi condizione

operativa

Esecuzione completa da parte

di un sistema di guida

automatizzato di tutti gli aspetti

delle funzioni di guida

dinamica in qualsiasi

condizione stradale e

ambientale che possa essere

gestista da un conducente

umano

5

• Pilota per modalità

città/autostrada con

minimo intervento del

conducente—Pilota

automatico Audi

In specifiche condizioni di

funzionamento, il sistema

controlla il veicolo; il

conducente deve intervenire

qualora richiesto

Esecuzione con modalità

specifica di guida da parte di

un sistema automatizzato di

tutte le funzioni dinamiche di

guida con la previsione che il

conducente umano risponda

adeguatamente alla richiesta

di intervento

3

2030202520182016

Le partnership basate sull’integrazione verticale di competenze reciprocamente

compatibili contribuiscono alla diffusione delle tecnologie di guida autonome

Il mercato della guida autonoma: tendenze principali, prospettive globali, 2017

Certezza e impatto elevati Tendenza di

mercato

Tendenza della

tecnologia

Elevato

Impatto

Basso

Bassa Certezza Elevata

V2X Infrastructure

Diffusione del Cognitive

Cloud Computing

Mapping localizzato

in HD

Soluzioni retrofit

AD (guida

autonoma)

Norme regolamentari e

mandati Migliore percezione di

fondo

Sviluppo di intrastrutture per test

nelle condizioni del mondo reale

Integrazione di AD con altre serie a

valore aggiunto come le soluzioni di

mobilità condivisa

• Delphi-MobilEye CSLP

• Tesla Autopilot 2.0

• TomTom HD Map e RoadDNA

• Drive.ai

• IBM Watson

Principali collaborazioni

RoboTaxi

Sviluppi AI e deep

learning

Fusione sensori

Super Computer

Tecnologia di

aggiornamento

OTA

Emergenza di veicoli

adatti all’uso

Sviluppo di veicoli smart


Il mercato dei veicoli autonomi crescerà con un CAGR del 64,4% ed entro il 2015

sarà costituito da 30 milioni di unità principalmente di livello 3 e 4

Il mercato della guida autonoma: Progressione annuale su base regionale, prospettive globali, 2017–2025

- 0,30 1,30 2,35 4,00 5,69 8,32 10,77 13,55

0,28 0,35 1,90 3,44

5,85 6,67

7,98 9,25

12,25

0,40 0,55 1,37 2,73

3,71 4,76

6,05

7,60

10,20

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Anno

APAC NA EU

Un

ità

(Mil

ion

i)

Nel mercato europeo e nordamericano l’introduzione del

livello 3 di automazione già dal 2017-18, guidata dagli

aggiornamenti OTA di Tesla, inizialmente influenzerà i

tassi di diffusione delle tecnologie, seguita alle offerte di

guida pilota da parte di Audi, BMW e Mercedes-Benz che

spingeranno il prodotto nel settore premium del mercato.

Con l’introduzione dei taxi a guida autonoma a

sostegno dei modelli di business a mobilità

condivisa , l’ingresso commerciale dei veicoli di

livello 4 è previsto già nel 2020, sebbene

principalmente grazie ai vantaggi normativi offerti

dai mercati sviluppati.

Entro il 2020, si prevede che il livello 2 di

automazione sia quello standard per i 4

principali OEM che intendono introdurre la

tecnologia nei loro modelli di gamma top;

Tuttavia, i tassi di diffusione saranno minimi in

quanto si tratterà di soluzioni offerte come

pacchetti optional.

Breve termine Medio termine Lungo termine


In Europa, la regolamentazione e standardizzazione sono le principali sfide

all’ulteriore diffusione, sebbene in Germania si registri un buon incremento

Il mercato della guida autonoma: panoramica, Europa, 2016–2025

Connettività e Infrastrutture

Innovazione tecnologica e diffusione

Regolamentazione e standardizzazione

Consapevolezza e guida a livello

nazionale/continentale

Evoluzione della catena del valore

Link mancanti

PRINCIPALI OEM Volvo, Audi, BMW, Mercedes Benz, Renault

PRINCIPALI FORNITORI Bosch, Continental, Here, TomTom

5 categorie definite

• Parcheggio automatizzato fino a 12km/h

• Sterzo automatizzato con inizio manovra del conducente

• Il sistema effettua il cambio corsia con inizio manovra del conducente

• I sistemi consisterebbero di una funzione che può essere indicata ed effetuata solo dopo la

conferma del conducente

• Le funzioni con inizio manovra o attivate dal conducente e che possono determinare continue

manovre (es. cambio corsia) e completarle per periodi prolungati senza ulteriore intervento da

parte del conducente

GERMANIA: la nuova normativa proposta nel 2017 per garantire l’eguaglianza dal punto di vista legale tra

computer e automobilisti, il che significa che l’auto potrebbe assumere il controllo della guida in alcune

specifiche condizioni

Nota importante

• Nel 2017 è attesa una revisione delle norme, ormai datate, dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite riguardanti i sistemi

sterzo. Ciò aprirà la via a norme più chiare per i veicoli altamente e integralmente automatizzati.

• La Svezia, uno dei principali promotori di tecnologia per i veicolil automatizzati in Europa sta lavorando alla

regolamentazione delle connessioni internet da 100mbps in tutto il Paese per creare le infrastrutture digitali necessarie.

• Il mondo della guida automatizzata sarà dominato da fornitori che avranno capacità eccezionali di integrazione telaio-

ADAS-sicurezza.

Ten

de

nze

dim

erc

ato


I principali OEM tradizionali hanno tutti strategie e iniziative di guida autonome

e a loro si aggiungono nuovi protagonisti come Lucid e Tesla

Il mercato della guida autonoma: panomarica dei principali OEM, prospettive globali 2016–2017

Do

ve s

on

o

og

gi

Asp

ett

ati

ve

pe

r L

4

Co

nc

ett

o

pri

nc

ipale

AUDI BMW

MERCEDES

BENZ TOYOTA FORD VOLVO

Lucid Motors

(Nuovo ingresso

–OEM pericoloso)

TESLA

(OEM innovatore

globale)

Livello 3

(2017-18)

Livello 3

(2017-18)L2, L3 (2018) Sicurezza attiva Sicurezza attiva, L2

(2019)L2, L3 (2018) Nuovo competitor

Tesla appena

costituito

Tra L2 e L3

Audi con pilota

automatico per la

città

Focus principale su

L3 e L4 per parco

veicoli

Lanciati bus urbani

con pilota automatico

City Pilot e punta

all’automazione L4

per le auto entro il

2020

Teammate L4

Highway sarà

introdotto solo nel

prossimo decennio

Si prevede il lancio

di un parco di auto

L4 commerciali per

servizi prenotazione

corse ride-hail

In collaborazione con

Uber, prevede di

lanciare veicoli L4 sulle

strade di Pittsburgh

entro il 2019–2020

Ingresso sul

mercato con veicoli

L4 vehicles entro il

2020

Verso

2019–2020

Audi ha insegnato ai

suoi veicoli

automatizzati a

guidare in modo più

simile agli umani al

fine di renerli più

sicuri sulla strada

Introduzione entro il

2021 di un parco

veicoli automatizzati

L4 con guida sia in

autostrada che in

contesti urbani

Gli investimenti a

lungo termine la

pongono in

posizione di

leadership e

probabilmente

rendono la sua

tecnologia un degno

rivale del Pilota

Automatico di Tesla

E’ innovativa

nell’adozione di un

approccio umano

nei confronti dello

sviluppo dell’AI per

l’AD

“Le auto a guida

autonoma come

servizio” si prevede

genereranno utili

negli anni a venire

Grazie alla

partnership con

Autoliv per lo

sviluppo di sofware

AD prevede di

vendere un veicolo

a guida autonoma

(XC90) ai

consumatori nei

prossimi cinque anni

Concentra le proprie

forze sulla guida

automatizzata

dall’inizio; l’offerta

iniziale sarebbe

limitata ai soli veicoli

L3 e, in seguito, L4

(con sterzo)

Invia auto con i

sensori richiesti per

l’L4 e attiverebbe

funzioni mediante

aggiornamenti over-

the-air in caso di

condizioni di

mercato favorevoli


Gli OEM non possono realizzare internamente tutte le innovazioni e quindi

collaborano strettamente con start-up per lanciare nuove soluzioni sul mercato nel

più breve tempo possibileInterfaccia uomo macchina

(HMI)

Algoritmi autonomia

Elaborazione autonoma

Soluzioni di autonomia

Integrazione di mobilità Vehicle to Vehicle (V2V)/ Vehicle to Everything (V2X)


Mappatura ad alta definizione

Hardware Sensori

Cyber Sicurezza Aggiornamento OTA Software per l’AI

Fonte: Frost & Sullivan, requestsforstartups.com

Google, Tesla, Toyota e HERE disporranno del più grande database per mappe

entro il prossimo decennio e HAD sostituirà gli attuali sistemi di navigazione

Il mercato della guida autonoma: mappe altamente automatizzate, prospettive globali, 2016–2025

Motore di

elaborazione

I dati vengono inviati

al motore che genera

le mappe dove

vengono elaborati

Pubblicazione

I dati vengono pubblicati in

diversi formati come NDS,

Opendrive, XML, e altri

formati di proprietà.

Distribuzione

Le mappe

vengono poi

distribuite agli

OEM o ai clienti.

Mappe

HAD

Aggiornamenti

Le mappe vengono

aggiornate regolarmente

utilizzando sonde o altri

metodi come il feedback

delle comunità.

Semaforo

Barriera

stradale

Altezza

segna-

letica

Buche

Altezza bordo stradale

Geometria

corsia in 3d

Altezza palo

dell’elettricità

Sensore

di

visione

Le mappe per la guida altamente automatizzata

(“Highly Automated Driving” (HAD)) utilizzano

l’apprendimento “deep learning” per elaborare

immagini scattate da sensori posizionati sui

veicoli per generare una mappa digitale precisa.

Le mappe digitale hanno un grado di precisione fino a 5 cm. Ciò

consente all’auto di avere una conoscenza esatta della propria

posizione e delle zone circostanti.


In futuro co-piloti come angeli custodi offriranno un sistema nel quale sarà ancora

presente il conducente ma in cui ci saranno già i vantaggi della guida integralmente

autonomaIl mercato della guida autonoma: futuri scenari di soluzioni AD, prospettive globali, 2016

Sfi

de • Necessità di valutare le modalità e comportamenti di guida individuali

• Maggiore funzionalità elaborazione a bordo

• Applicazione attiva finché il veicolo è in funzione

• Possibile ricorso a fonti esterne per la convalida dei dati

• Necessità di una percezione profonda dell’autonomia ed elaborazione dati a

più lungo respiro

• Necessità di riprogrammare l’architettura attuale del veicolo

Funzionalità di guida autonoma

Applicazione senza pilotaApplicazione co-pilota

Dati sensore veicolo ADAS

Controllo interamente automaticoIntervento Auto correzioneInput correttivi

Rilevamento

umore

Convalida

modalità di

guidaDati di feedback

telario

Dati Point

Node V2X

Dati

mappa HD


Economia circolare

L’economia circolare consiste in tre modelli di business concreti, di cui quattro

sono rappresentati dalle tendenze nel settore automobilistico

Zipcar fornisce un servizio di car-sharing

che offre al cliente l’accesso condiviso a

un pool di auto posizionate in diversi

punti dell’intera città.

• Prezzo per unità di

servizio

• Noleggio prodotto

• Leasing prodotto

• Pooling prodotto

Prodotti come servizio

Consumocollaborativo

• Piattaforme di scambio sui social media

• Utilizzo capacità inutilizzatedelle risorse

• Crowdsourcing

Netflix fornisce servizi collaborativi aipropri clienti mediante la gestione di

singole collezioni di film, consegnandoDVD tramite posta e fornendo media

per lo streaming online.

• Rigenerati utlizzandocomponenti usati

• Trasformazione prodottocon design e assistenzaefficaci

Prodotti rigenerati

BMW vende i suoi componenti

rigenerati, con un risparmio dei costi

per i clienti pari al 50% rispetto ai

componenti nuovi, pur avendo le

stesse specifiche di qualità.

Economia circolare alla base dei nuovi modelli di business

87Fonte: Frost & Sullivan

Biometria

Corse condivise

Dispositivi

indossabili

E-hail

La biometria nelle auto consentirà di introdurre un modello basato sul concetto di

salute come servizio in cui i sistemi di monitoraggio saranno installati di serie nei

veicoli per passeggeri

88

La biometria nel settore automobilistico: Modelli di Business — la salute come servizio, propettive globali, 2016–2025

Come funzionaLe funzioni di controllo della salute, come il rilevamento di impulsi, gli analizzatori di ondecerebrali e i detector che rilevano lo stress costituiranno elementi di serie presenti nell’auto. GliOEM forniranno la connettività e l’accesso al cloud e alle app.

Stakeholder principali Gli OEM del settore automobilistico e i proprietari dei veicoli sono i principali stakeholder.

Conservazione e tecnologia dati

I dati saranno conservati ed elaborati su un cloud sicuro. Verranno ricavati e convidisi con l’utente spunti interessanti mediante la console centrale del veicolo. Le tecnologie incorporate e su cloud rivestiranno un ruolo chiave.

Chi paga il servizio?Ai proprietari dei veicoli vengono offerti gratuitamente i dispositivi indossabili. Il proprietariopagherà un abbonamento annuale all’OEM del settore automobilistico per i suggerimenti e l’OEMcorrisponderà un canone di licenza alla società fornitrice dei dispositivi indossabili.

Potenziali partecipantiin futuro

Mercedes (Pebble), BMW (Samsung Gear), Hyundai (Google Glass) e Volvo (Microsoft Band) sono società che potenzialmente potrebbero adottare questo modello di business.


Il modello basato sul concetto di dispositivo indossabile come servizio consentirà agli

OEM del settore automobilistico di risparmiare sui costi di sviluppo e nel contempo

agevolerà i conducenti

89

La biometria nel settore automobilistico: Modelli di Business — Il dispositivo come servizio, prospettive globali 2016–2025

Come funzionaI costruttori di auto in partnership con i fornitori di dispositivi indossabili offriranno gratuitamentetali dispositivi al momento dell’acquisto. I veicoli offriranno anche la capacità di integrare senzasoluzione di continuità i dispositivi introdotti.

Stakeholder principaliGli OEM, i produttori di dispositivi indossabili e gli utenti dei veicoli costituiscono gli stakeholder principali

Conservazione datiLa società fornitrice di dispositivi indossabili raccoglierà ed elaborerà i dati relativi al proprietariodel veicolo e sulla console centrale verranno messi a disposizioni suggerimenti. I dispositiviintrodotti e le tecnologie su cloud rivestiranno un ruolo chiave.

Chi paga il servizio?Ai proprietari dei veicoli vengono offerti gratuitamente i dispositivi indossabili. Il proprietariopagherà un abbonamento annuale all’OEM del settore automobilistico per i suggerimenti e l’OEMcorrisponderà un canone di licenza alla società fornitrice dei dispositivi indossabili.

Potenziali partecipantiin futuro

Mercedes (Pebble), BMW (Samsung Gear), Hyundai (Google Glass) e Volvo (Microsoft Band) sono società che potenzialmente potrebbero adottare questo modello di business.


Il ride-sharing costituirà un elemento collaborativo di altri modelli di trasporto come

il car-sharing e la prenotazione di taxi tramite e-hail

90

Il mercato delle corse condivise: le tendenze principali in Europa, 2015–2025

Scenario attuale

• Fisso

• Aziendale

• Dinamico

• Società di pura condivisione

delle corse

• Un certo numero di piccole

società su base regionale

con meno di 10.000 iscritti

Tendenze future

• Consolidamento del mercato

• Nuovi modelli di business (rivolti a

specifici segmenti di clienti che

replicano quello del trasporto

pubblico)

• Nuovi protagonisti sul mercato

(OEM, prenotazione taxi)

• Integrazione multimodale

mediante la tecnologia

• Le auto autonome portano alla

fusione dei modelli di business

per la guida autonoma e con

conducente

Qualità

dell’aria

Gen. Y

Connettività

Crescita

demografica

Urbanizzazione

Responsabilità

sociale

Inquinamento

Congestione

Globalizzazione

Risorse

naturali

Fattori che influiscono sull’evoluzione del ride-sharing


Oltre ai benefici per gli utenti, le corse condivise comportano effetti positivi in

termini di riduzione delle emissioni, del traffico e dell’utilizzo di carburante

91

Il mercato delle corse condivise: i vantaggi del ride-sharing in Europa, 2015

Riduzione del traffico

Il ride-sharing consente di ridurre il

traffico e il numero di chilometri

percorsi dai veicoli.

Minore costo della corsa

La condivisione delle corse è più

economica rispetto al possesso di

un’auto, ai taxi e al car-sharing.

Utilizzo efficiente delle infrastrutture

Minori congestioni su ponte e autostrade. Le

corsie riservate HOV e HOT fanno fluire le auto

provenienti da altre strade.

Minori tempi di attesa

L’abbondante numero di veicoli per le

corse condivise comporta tempi di attesa

inferiori a 4 minuti.

Viaggi sicuri con vantaggi economici e sociali

I servizi garantiscono verifiche e convalide rigorose

del profilo del conducente. I conducenti dispongono

di una fonte di reddito mentre i viaggiatori

sostengono un costo inferiore per viaggiare.

Mobilità urbana integrata

L’integrazione del ride-sharing con altre

modalità di trasporto, come ad esempio

il trasporto pubblico e il car-sharing

renderà il servizio economicamente

sostenibile in aree a bassa densità.


Le start-up nel settore Automotive

Gli investimenti globali complessivi per le start-up del settore automotive erano di

$1,55 mld nel 2016 e principalmente concentrati su una serie di tecnologie

93

InfotainmentSicurezza

guidatore

Lidar & Radar

V2X

Servizi di

mappatura

Società di

servizi mobilità

Batteria/

Elettriche

$94Mn

$63Mn

$28 Mn

$170Mn

$294Mn

$70Mn

$52Mn

$324Mn

$400Mn

$58Mn

Cybersicurezza

Auto connesse

AI & Computer

Vision

Investimento totale nella tecnologiaFonte: Frost & Sullivan

Tutti i principali OEM stanno investendo e/o effettuando acquisizioni al fine di

promuovere la propria presenza nelle aree di crescita

Start-up che causano disruption nel settore automobilistico e della mobilità: panoramica, prospettive globali, 2016–2017

94Source: Frost & Sullivan

(Elettriche)(Paga-

menti)Going myway (P)

Principali

investimenti

e M&A dei

costruttori

auto

(C)(M)

(M) (C)

(T)

(A) (M)

(T) (M)(B)(S)

(A) (M)(M) (E)

(M) (M)

(L) (M) (B)

(M)

(M)

(M)

(M)

(M)

(Energia

solare)

(Battere)

(Costruttore)

(HAD)

(Sensori)

(M) (Mappe) • (Software)

(M)

(Aftermarket) (M)

(Com) (Energia)(Aftermarket)

(M)

(EV)

(MaaS)(M)

(M)(P)

(M)

(Analisi)

(P)

(M)

(Analisi)

(M)

(Veicolo elettrico)

Legenda: C-Connettività; M-Mobilità; P-Parcheggio; EV-Veicolo Elettrico; A-Autonomo


Oltre 1.700 start-up stanno trasformando la filiera produttiva del settore


Hardware Sensori

Mappatura HD

Telematica per l’Aftermarket

VINILI

Sicurezza guidatore

Blockchain

Elaborazione autonoma

Integrazione di mobilità

AI Software HMI Cybersicurezza Aggiornamenti OTA

Mercato Auto Usate P2P Algoritmi per l’autonomia

UBI

VINILI

Soluzioni di autonomia

EV

V2V/V2X

Società selezionate


Le start-up si trovano in ogni ambito del settore automobilistico


Settore auto

Car Sharing

P2P

Prenota-

zione

corse

Condivi-

sione

corse

Noleggio

/Leasing

Elettrica

2 ruote

Elettrica 4

ruote

Produttori

batterie

Stazioni per

la ricarica

HMI

Sicurez-

za

condu-

cente

Telematica

per

Aftermarket

Tecnologie V2X

Cyber-

sicurezzaOTA Digitalizza-

zione

Retail

digitale

AIHardware

Sensori

Piattaforme

analitiche

Mappatura

/Parcheggi

Tecnologie

veicoloe-Platform EV Telematica

IT per auto

EV

Tecnologie

auto con-

nesse


Start-up principali nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale


ECO

SISTEMA

AI

Analisi/generazione testo

Fintech & Assicurazioni

IOT/IIOT

Salute

Altro

Conversational AI/Bots

Visione

CybersicurezzaCommercio

Robotica

AD, Vendite, CRM

Business Intelligence & Analytics

CORI AI



Principali start-up nel settore della mobilità


Tecnologia

per il car-

sharing

Car-sharing

Prenotazione

corse (Ride-

hailing)

Condivisione

Corse

(Ride-sharing)Noleggio/

Leasing per

prenotazione

corse

Car-sharing

P2P

Mobilità

integrataElenco

società

nell’ecosiste

ma della

Mobilità



Principali start-up nel settore dei veicoli elettrici

99

EV 2 Ruote Produttori batterie

Stazioni di carica elettriche EV 4 Ruote

Fonte: Frost & SullivanSocietà selezionate


Principali start-up nel settore dell’Aftermarket


EV Telematica Piattaforme elettronicheTecnologie veicolo



Principali start-up nel settore della connettività


HMI

AI Software

UBI

Piattaforma

analisi

Sicurezza

guidatoreMobilità Blockchain

Mercato

Auto Usate

V2V/V2X

Aggiorna-

menti OTA

Mappatura

Cyber-

sicurezza

Telematica

Aftermarket VINILI

Hardware

Sensori



Il panorama delle start-up è cambiato rapidamente nel corso degli anni, e il Nord

America e l’Europa sono le regioni dove si registra la maggiore crescita, partendo dalle

sole 450 start-up presenti nel 2010


Obiettivo principale

1. Auto connesse/autonome

2. Mobilità

3. HMI

4. Telematica Aftermarket

Numero totale di start-up

oltre 700 sparse negli Stati Uniti e Canada


1. Mobilità


3. Cybersicurezza

4. Sicurezza conducente/HMI


oltre 500 sparse in Europa


1. Mobilità

2. Elettrificazione

3. ADAS



oltre 300 sparse nell’Asia Pacifica


1. Cybersicurezza



4. Combustibile alternativo e Mobilità Smart

Numero totale di start-up oltre 200 in Israele

oltre1.700

START-UP

Start-up che causano disruption nel settore automobilistico e della mobilità: zone attive, prospettive globali, 2016–2025

B

I cerchirappresentano ilnumero dinuove start-up

A

M


Israele è una zona attiva, il cui numero di start-up è cresciuto da 50 a oltre 300, e i

gli ambiti di maggiore interesse sono la mobilità e le cybersicurezza


Sicurezza conducente EV V2V/V2X Mobilità Sicurezza veicolo

Piattaforma analitica App per la mobilità

HMI Cybersicurezza Combustili alternativi Hardware per Sensori Mappatura/Parcheggio



L’ecosistema delle start-up in India è molto variegato


Camion connesso/ Veicoli commerciali Start-up nel mercato della mobilità in India

Auto usate

Assistenza auto

Con utilizzo droni

Stampa 3d

Intelligenza

artificiale

Biometria

Fintech Retail auto online

Salute/benessere

Tecnologie PT e Veicoli Elettrici

Motori con apprendimento: Logo non ancora rivelato,

start-up annunciata da Punit Soni Auto connesse

Parchi veicoli e leasing

Ecosistema start-up nel settore Aftermarket in India

Aggregatori di

servizi

eCommerce Mercato Sicurezza

Start-up nel settore ferroviario in India

Ricerca e previsioni Alimenti sui treni Social Network Refe ferroviaria ufficiale indiana

Ticket

JugaadOmitra Transitpedia

Principalmente start-up operanti nel settore della biglietteria e consegna di alimenti.

Le ferrovie indiane stanno per creare incubatori per promuovere start-up per altre

attività.



In Africa cresce il numero di attori interessanti


Costruttori auto

Start-up nel settore della Mobilità in Africa

E Commerce

Consegna ultimo

miglio e Deposito

Tecnologie PT e veicoli

elettrici

Auto usate Pianificazione tragitto /Car Pooling E-hail Salute e benessere Soluzioni per il parcheggio



In futuro gli OEM si concentreranno sulla digitalizzazione dei loro ecosistemi,

in modo tale che le start-up si dedichino soprattutto alle tecnologie per il retail e

il blockchainStart-up che causano disruption nel settore automobilistico e della mobilità: aree di sviluppo, prospettive globali, 2016–2025

• HMI: collaborazione di Daimler con uSense per il riconoscimento dei gesti

• OTA: acquisizione di Arynga da parte di Windriver

• Sicurezza conducente: Renault con Gestigon per il monitoraggio utente

• Mobilità: acuisizione di Koolicar da parte di PSA Group per il car- sharing

Esempi di

acquisizione/

investimento

• V2V/V2X: Una tecnologia abilitante

per i veicoli autonomi

• Hardware per Sensori:

investimento di Delphi in Quanergy

• Cybersicurezza: acquizione di

Argus da parte di Harman

106Source: Frost & SullivanDisclaimer: Selective list of companies; not exhaustive

2020–2025

(Lungo termine)

OEM/Primo livello - Attuale focus

2016–2020

(Breve termine)

Veicoli autonomi

AI Software

Realtà aumentata

Block Chain

Servizi di mappatura

Mercato auto

usate

EVOTA

Telematica Aftermarket

Comunicazione V2V/V2X

Cybersicurezza

HMIHardware Sensori


Mobilità



Un elemento chiave del successo di un imprenditore è la capacità di unire

all’entusiasmo di una start-up l’esperienza di una grossa società


Nota: Questa è la prima serie delle start-up indicate; successivamente

verrà presentata un’altra serie di società.

ADAS

Works

InnovizKaramba

Security

WAYRAYLITmotorsGeo-

Digital

nuTonomyMaluuba

Cloud

Your

Car

Rightware

MovimentoCivil

Maps

Gestigon

Zendrive

Kymeta

Attrattività mercatoSuperiorità della tecnologia

Modello di investimentoModello di business scalabile

Team di gestione

Elenco

completo di

Start-up

Faxi MaaSFusionOps

SHIFT-

MobilityBolt

Mobility

UbeeqoSmove Autonative

LynxOxbotica

Vocal

Zoom

Start-up che causano disruption nel settore automobilistico e della mobilità: riteri principali, prospettive globali, 2016–2017


Frost & Sullivan ritiene che esista una serie di start-up che hanno una prospettiva

e forza di visione unica, siano estremamente innovative e dispongano del

potenziale per rivoluzionare l’eco-sistema del settore automobilistico (1/2)


Società

Investimento

ricevuto

($ milioni)

Ambito tecologia USP

Innoviz 9 Hardware per sensori LiDAR sotto i $100 per il supporto alle auto con guida autonoma

ADASWorks 11 AI SoftwareAI Software per la guida autonoma, compreso il riconoscimento dell’ambiente, la pianificazione del movimento, la navigazione

e il controllo

Kymeta 144 Comunicazione V2V/V2X Specializzato nello sviluppo e commercializzazione di terminali satellitari abilitati da software

Gestigon 6 Sicurezza conducente Monitoraggio conducente e registrazione eventi all’interno della cabina

Maluuba 11 HMI Piattaforma di Voice assistant che offre un livello di accuratezza pari a circa il 93%

nuTonomy 19,6Mobilityà (Taxi senza

conducente)Commercializzazione di taxi senza conducente; l’espansione parco veicoli avverrà entro la fine del 2017

GeoDigital 17,92 Mappatura HAD Sviluppa dati mappali in HD con accuratezza assoluta <10cm e accuratezza relativa <5cm

Lit Motors 2,2 EV Scooter elettrico low-cost con i comfort di un’auto

WAYRAY 10,6Sicurezza conducente –

HUDHUD olografico portatile a un costo conveniente che può essere utilizzato in diverse vetture

Movimento 9,6 Servizi OTA Capacità di svolgere SOTA e FOTA

Rightware 5,2 Software HMI Abitacolo virtuale per supportare la condivisione di informazioni

Cloud Your Car 4,5 Telematica Aftermarket Segnale luminoso auto che si può collegare a un accendisigari standard e non richiede impostazione; può essere utilizzato in

qualsiasi auto [verifica originale]

Karamba

Security5 Cybersicurezza auto

Software incorporato con falsi positivi pari a zero e che non richiede alcun aggiornamento contro i malware; impatto

performance sugli ECU che protegge trascurabile

Civil Maps 9,2 Mappatura HAD Tecnologia disponibile per la commercializzazione come hardware plug-and-drive

Zendrive 20 UBIUBI con l’aiuto di uno smartphone; la tecnologia e le soluzioni sono più solide e sicure se paragonate a quelle del la porta

relativa alla diagnostica di bordo (OBD)Fonte: Frost & Sullivan

Frost & Sullivan ritiene che esista una serie di start-up che hanno una prospettiva

e forza di visione unica, siano estremamente innovative e dispongano del

potenziale per rivoluzionare l’eco-sistema nel settore automobilistico (2/2)


Società

Investimento

ricevuto

($ milioni)

Ambito tecologia USP

FusionOps 43,6 AI - Supply ChainPiattaforma per la supply chain con AI incorporata che armonizzi i dati provenienti da vari sistemi ERP e fornisca supporto

all’attività di business della supply chain

Faxi 9 MobilitàL’unica piattaforma SaaS che affronti le principali obiezioni che vengono sollevate dai datori di lavoro in riferimento alla

connessione dei collaboratori che consenta di condividere le corse come pendolari

Lynx 11 Infotainment a bordoProduce, sviluppa e vende piattaforme hardware e software di proprietàper il settore automobilistico. Il suo target sono i

fornitori di primo livello e i costruttori di veicoli

SHIFTMobility 2 Aftermarket Riunisce in un’unica piattaforma mobile vari aggregatori, come i distributori, centri assistenza e i costruttori di auto

MaaS 2,46 Mobilità Piattaforma di mobilità integrata che riunisce ogni tipo di trasporto in una singola piattaforma intuitiva su app

Autonative Non disponibilePiattaforma digitale

AftermarketPiattaforma online di commercio elettronico che aiuta gli OEM a vendere i loro componenti per i settori B2C e B2B

Bolt Mobility 1 Mobilità Due ruote elettrico con connettiviità avanzata a 4G e touchscreen da 7”

Ubeeqo 4 Mobilità Servizio pubblico di car-sharing nelle principali città europee e app rivoluzionaria per la mobilità

Oxbotica 2,2 EVIl sistema di controllo autonomo è un sistema operativo indipendente dal veicolo che può operare ovunque – dai carrelli

elevatori alle navette cargo ai veicoli

Smove 10,6 Mobilità Soluzione di car-sharing innovativa con EV a Singapore

Future Mobility 10,6 Mobilità La prima auto probabilmente avrà un prezzo di circa $43.700 (RMB300.000)

VocalZoom 10,6 HMI Microfono avanzato per il riconoscimento vocale con laser ottico


UX e Service Design per il settore Automotive

111

Un settore

automobilstico che

pone l’uomo al

centro

Il kit di attrezzi

per la

progettazione dei

servizi

Comprendere le

aspirazioni del

cliente

L’approccio

antropologicoL’esperienza per

l’utente dell’auto con

guida autonoma

Un settore automobilistico in cui l’uomo sia posto al centroL’UX e la progettazione dei servizi consentiranno al settore di raggiungere un’interfaccia ed

esperienza con l’automobile nel prossimo futuro che siano progettate attorno ai comportamenti

reali delle persone (conducente, passeggeri e altri utenti della strada), le loro attività e modelli

cognitivi. Una questione che non ha mai avuto tanta rilevanza come ora che ci avviamo verso l’era

delle auto digitali dotate della capacità di rilevamento (ed infine completamente autonome).

Mentre i servizi automobilistici si stanno spostando da un modello basato sulla proprietà a uno

basato sull’utilizzo (modelli condivisi di utilizzo dell’auto), è necessario ripensare tutti i punti di

contatto dei servizi, oltre al reale rapporto che le persone hanno con l’auto, sia come status

symbol che in termini di possesso. In questo modello, il passeggero ha la medesima importanza

del conducente.

Naturalmente il settore deve anche risolvere la questione del cruscotto e delle interfacce utente

presenti nell’auto, e ciò richiede una sempre maggiore conoscenza tecnologica da parte del

conducente, garantendo tuttavia che le soluzioni pongano l’uomo al centro. Se utilizzata al meglio,

una maggiore automazione può consentire un’ulteriore consapevolezza del conducente e una

migliore interazione con l’automobile e l’ambiente, il che si traduce in maggiore sicurezza.

L’esperienza automobilistica del futuro:Perché UX e la progettazione dei servizi sono aspetti fondamentali per le auto che pongono l’uomo al centro

112


Il kit di attrezzi per la progettazione dei servizi

La progettazione dei serivizi si basa su un approccio volto a

scoprire i comportamenti, le attività e il contesto che

caratterizzano i (potenziali) clienti, cogliendo i suggerimenti che

ne derivano, e utilizzando tali “modelli di condotta” per la

creazione dei servizi e della modalità in cui vengono vissuti dai

clienti.

Il toolkit in questione comprende tecniche come l’osservazione,

etnografia, interviste strutturate e altri metodi di ricerca

qualitativa, strumenti di modellazione come percorsi per i

clienti, personaggi e scenari, oltre a metodi di progettazione più

tipici del mondo dell’automobile, come la prototipazione. Ma ora

la prototipazione si sposta dall’automobile si servizi, dallo stile alla

partecipazione cognitiva ed emotiva, dalle esperienze visive a

esperienze omnicomprensive – e pertanto la chiamiamo

prototipazione UX. 113


Comprendere le aspirazioni deiconsumatoriLe automobili non sono mai state semplicemente un mezzo

per spostarsi da un punto A a un punto B. Sono sempre stati

oggetti carichi di aspirazioni, fortemente legati a identità e

cultura. Pertanto dovrebbero essere utilizzate tecniche di

ricerca etnografica per esplorare le aspirazioni e aspettative

che i consumatori hanno rispetto a queste macchine, e come

le utilizzano e interagiscono effettivamente con loro – quando

entrano in una macchina nuova per la prima volta ma anche

nel corso del tempo.

L’esperienza dell’utente riguardo a qualsiasi servizio (dal

cruscotto digitale all’interno dell’automobile al percorso del

cliente e alla piattaforma di assistenza post-vendita online)

deve essere progettata e personalizzata attentamente in

modo tale da garantire che il canale, l’aspetto, le sensazioni e

le modalità di interazione non siano soltanto molto

coinvolgenti, ma comunichino anche l’unicità del brand del

costruttore e del modello.

Le aspirazioni dei clienti rispetto alle auto cambiano nel

tempo, in quanto stiamo passando da un modello basato

sulla proprietà a uno basato sull’utilizzo – con un numero

crescente di persone che scelgono di rinunciare all’onere e ai

costi legati alla proprietà del mezzo. Tuttavia, i nuovi modelli

di utilizzo (car-sharing, ride-sharing, ecc.) devono essere in

grado di offrire un’esperienza ottimale.

114


L’approccio comportamentalistaI cruscotti digitali (dai display head-up a quelli per l’intrattenimento e

agli strumenti combinati) stanno sostituendo i tradizionali strumenti

analogici presenti sul cruscotto che forniscono informazioni al

conducente riguardo alle prestazioni dell’auto, come il tachimetro, il

contachilometri, la spia del serbatoio, ecc. Ciò necessita di una

progettazione dell’interfaccia molto rigorosa e adattabile in base

all’utente (una disciplina che rientra nell’ambito di un approccio alla

progettazione dei servizi e user experience di più ampio respiro), per

garantire che le interazioni finali con il cruscotto digitale da parte dei

vari tipi di conducenti consentano di vivere una migliore esperienza di

guida.

L’approccio comportamentalista dovrebbe prendere in

considerazione come si comportano le persone quando sono al

volante (o passeggeri), quali altre attività svolgono

contemporaneamente, quali sono più i motivi di distrazione più

probabili, quante informazioni le persone sono in grado di assorbire

mentre sono alla guida e di quali informazioni critiche necessitano.

Una ricerca entografica approfondita può aiutare nella comprensione

del comportamento delle persone e creare modelli che indirizzino i

sistemi di progettazione, al fine di migliorare l’esperienza di guida e

aumentare la sicurezza. Ad esempio, il modello di guida “Situated” di

Experientia (per maggiori infomazioni: Autumn) mostraquali aree del

cervello del conducente vengono attivate in una situazione di

emergenza. Questo modello è stato il punto di partenza per una serie

di concetti relativi al cruscotto digitale volta a garantire una maggiore

consapevolezza dell’ambiente, dell’auto e del processo di guida da

parte del conducente, per offire maggiore sicurezza. Simili tecniche

di modellazione possono aiutare a comprendere quali aspetti di un

cruscotto a bordo influiscono sull’attenzione del guidatore e sulla

sicurezza.

115

https://vimeo.com/27293800


L’approccio comportamentalista

116


L’esperienza dell’utente rispetto alle auto autonome

La progettazione di automobili a guida autonoma e delle infrastrutture di supporto

costituisce chiaramente una sfida tecnologica, ma nel contempo ciò presenta

anche una grossa sfida in termini di progettazione dei servizi. Antropologi come

Melissa Cefkin (vedi intervista) stanno cercando di comprendere come queste

macchine pssano imparare ad agire correttamente nel complesso contesto sociale

delle interazioni umane, come richiesto dalla guida su strada (es. il contatto oculare

ai crocevia). Tuttavia è anche necessario considerare qual è la percezione delle

persone rispetto alle auto senza conducente e quali condizioni debbano essere

adottate affinché si sentano sicure.

Ciò richiede una ricerca approfondita delle concezioni sottostanti formulate dalle

persone in materia di sicurezza mentre sono alla guida, la loro percezione

dell’intellligenza dei conducenti umani e delle macchine, nonché il piacere che

deriva per le persone dal fatto di essere alla guida.

Oltre alla sfida tecnica, dobbiamo considerare ulteriori elementi che riguardano i

servizi di guida automatica. Se è vero che le auto senza conducente potrebbero

offire una maggiore mobilità alle persone anziane non più in grado di guidare ,

è anche vero che è necessario pensare a come i clienti con mobilità limitata

potranno salire e scendere dall’auto all’inizio e alla fine della corsa.

La progettazione dei servizi può

andare oltre il marchio e l’esperienza

dell’utente, e aiutare a garantire che

la tecnologia venga incorporata nelle

auto in un modo tale da cambiare la

vita al cliente e migliorare realmente

la sicurezza sulle strade.

117

Antropologa di lunga carriera attiva all’interno

della sfera di confluenza tra il settore delle

ricerche in ambito sociale, il mondo del business e

la tecnologia, Melissa Cefkin ha iniziato a

dedicarsi ai veicoli a guida autonoma nel 2015,

seguendo la passione di una vita per le

problematiche relative ai trasporti. (L’attività che

predilige in un nuovo posto? Le corse sugli

autobus pubblici.) Lavora per Nissan Research

come Principal Scientist e Senior Manager. Il suo

ambito di specializzazione sono la vita e le

esperienze delle persone a contatto con ogni tipo

di tecnologia di automazione, con particolare

riferimento alla mobilità, alla collaborazione, al

lavoro e alla vita nelle organizzazioni.

Da tempo osservatrice e partecipante attiva allo sviluppo della

ricerca antropologica all’interno e in collaborazione con il mondo

del business, Melissa è autrice di numerose pubblicazioni,

compreso il volume edito Ethnography and the Corporate

Encounter. Ha ricoperto la carica di presidente e co-presidente

della conferenza “Ethnographic Praxis in Industry Conference

(EPIC)”, dove quest’anno a ottobre interverrà come uno dei

relatori principali, e recentemente presso il comitato statunitense

dell’Accademia Nazionale delle Scienze “US National Academies

of Science” sull’Information Technology, Automazione e la Forza

lavoro. E’ un’esperta relatrice di conferenza e del mondo

accademico e il lavoro che svolge insieme ai suoi colleghi è stato

ampiamente citato, tra l’altro, anche da PBS, Wired, il Financial

Times, la stampa nazionale estone, CNN Chile, Canadian

Broadcasting e altri ancora. Melissa ha conseguito il dottorato di

ricerca (PhD) presso la Rice University e ha partecipato al

Programma Fulbright; precedentemente ha lavorato presso IBM

Research, Sapient e l’Institute for Research on Learning (IRL).

Guidare in un contesto sociale: il lato umano delle auto a guida autonomaIntervista con Melissa Cefkin, antropologa di Nissan Research

118

http://www.berghahnbooks.com/title/CefkinEthnography

https://www.epicpeople.org/

https://www8.nationalacademies.org/cp/CommitteeView.aspx?key=49703

Il discorso che ha tenuto recentemente al CES era intitolato “Insegnare il comportamento umano alle auto. La guida

autonoma”. Considerando che le auto sono autonome, perché c’è la necessità di insegnare loro il comportamento umano?

Ha mai attraversato un incrocio con quattro stop negli

Stati Uniti o superato un’altra automobile in una stradina

stretta in qualunque parte del mondo? L’utilizzo della

strada, che sia da parte di un conducente, ciclista o

pedone, richiede alcune azioni che derivano

dall’incontro con l’altro, per quanto ciò possa sembrare

fugace e irrilevante. Inoltre spesso noi cerchiamo di

adottare le azioni nel modo “corretto” in base al tempo e

luogo. Ci chiediamo in merito alla situazione: “L’altro

conducente mi vede? Sembra che stia aspettando?

Vediamo entrambi la situazione allo stesso modo, per

cui lui è arrivato prima e io dovrei attendere che passi,

oppure pensa che sia arrivato prima io? E’ rimasto

fermo un po’ di più di quanto mi aspettassi. Penso di

andare.”

Come risponderà un veicolo automatizzato (AV) in tali

situazioni ? Chi passa per primo non è necessariamente

rilevante nei singoli casi. Ma alla fine molti AV

potrebbero attraversare lo stesso punto uno dopo l’altro.

Considerato che il movimento per le strade riveste

notevole importanza nella nostra vita quotidiana, se

aumentiamo questi incontri le implicazioni di una

data scelta potrebbero influire sul modo in cui ci

risultano familiari, efficienti e percorribili le strade.

Più fondamentalmente, tuttavia, resta ancora da definire

la misura in cui le persone incontreranno veicoli

automatizzati più vicini a macchine o a persone; si tratta

di qualcosa che evolverà necessariamente nel tempo. E

mi lasci dire ancora una cosa: è necessario considerarre

che cosa significhi realmente “autonomia”. Bisogna

riconoscere che si tratta di un’astrazione, che non esiste

in senso assoluto. L’autonomia ha senso,

concettualmennte, solo rispetto a un’altra forza

controllante. Le persone sono dette autonome quando

vivono libere dal controllo di un altro sogggetto che lo

dirige. Un sistema basato su una macchina è detto

autonomo quando può compiere azioni

indipendentemente da l controllo di una persona. La

strada verso l’autonomia consiste nel consentire al

veicolo di agire di propria iniziativa passo dopo passo;

percorrere una strada a corsia unica, poi aggiungendo

una variazione di corsia, e poi attraversare un crocevia

con semaforo, e così via. I veicoli già compiono azioni

“in autonomia” in modi che difficilmente

riconosciamo, come ad esempio la frenatura anti-

bloccaggio. L’interazione con le persone rimane, si

tratta solo di vedere esattamente dove e in quali

modalità.


119

Chi effettua (o effettuerà) l’insegnamento alle macchine e come

avviene? Questo è già un punto su cui stanno lavorando i

costruttori di auto a guida autonoma?

Un metodo utilizzato comunemente nel settore è l’apprendimento automatico o il

“deep learning”. Mediante l’elevato volume di dati raccolti dai sensori a bordo ed

elaborati da algoritmi soggetti ad apprendimento automatico, i veicoli vengono

progettati in modo tale da comprendere da soli le cose. Un altro metodo si basa sui

modelli, per la creazione di modelli di comportamento umano basato su

osservazioni a priori del comportamento delle persone. La Nissan utilizza una

pluralità di metodi, compresi studi empirici mediante teorie relative alle scienze sociali

per i nostri progetti. Le macchine possono diventare piuttosto brave a identificare

azioni sia simili che diverse e persino prevedere le modalità di azione nel tempo. Ma

non hanno modo di comprendere e giudicare, in termini sociali , le contingenze e il

significato dei modelli utilizzati dalle persone per valutare e prevedere le azioni.

Osservando l’utilizzo delle strade attraverso questa lente dovrebbe aiutarci sia

ad approfondire che a migliorare, nonché accelerare l’apprendimento delle

macchine. Inoltre, ancor più importante, siamo in grado di sensibilizzare i team di

sviluppatori riguardo a cosa attenderci dall’evoluzione in corso e come assegnare le

priorità nelle aree su cui si concentra l’attenzione.


120


Possiamo davvero insegnare il comportamento umano alle auto autonome o ritiene che, come antropologa,

ci siano grosse sfide che i costruttori di auto a guida autonoma dovranno affrontare?

Naturalmente le sfide ci sono e c’è un po’ di supponenza nel descrivere in questi termini gli

sforzi che vengono compiuti. Le macchine non saranno mai umane.

Inoltre non dovremmo neppure desiderare necessariamente che lo siano. Speriamo che non

attraversino i crocevia sfrecciando quando scatta il verde – sarebbe un enorme spreco di

energia. Non si metteranno a cercare il cellulare a tastoni né verranno distratti dal pianto di

un bambino.

Sono del parere che dovremmo esaminare le pratiche e aspettative attuali non con l’intento

di riprodurle esattamente. La società è costantemente in evoluzione, dopo tutto,

specialmente mano a mano che le tecnologie vengono introdotte e continuano a essere

adattate. Personalmente sono contenta dei cambiamenti consentiti dalla grafite e dalla

stampa, ma in qualche modo sono meno entusiasta dagli stupefacenti effetti dello schermo

appariscente e dei tasti del cellulare. Dovremmo esaminare le pratiche e aspettative attuali

per capire dove si possono trovare gap e opportunitàe cosa potrebbe significare ciò per le

attività di sviluppo. Ma dovremmo anche utilizzare le nostre analisi per sollevare

questioni in merito alle più ampie conseguenze sociali possibili. Questo costituisce ed

ha sempre costituito il valore speciale dei metodi entograficamente informati utilizzati.

121


Anche il comportamento umano dovrà

cambiare con l’arrivo imminente delle auto a

guida autonoma. Quali cambiamenti prevede e

come possono essere affrontati

preventivamente dai progettisti dei servizi?

Ho fatto riferimento alle esperienze quotidiane di utilizzo della

strada, come potrebbe cambiare la sensazione di muoversi

attraverso tempo e spazio, anche se solo in modo sottile.

L’automobile è stata davvero un elemento esageratamente

preponderante nella configurazione del nostro panorama urbano,

dei nostri sistemi economici e persino delle nostre strutture sociali.

Siamo sul punto di ribaltare tale situazione? Ci sono numerose

possibili implicazioni derivanti dalla presenza di veicoli automatizzati

per le città, gli spazi pubblici, i servizi pubblici, le famiglie – e

l’elenco continua. Ci sono enormi opportunità per ripensare i

possibili scenari per gli spazi urbani e come vengono utilizzati, ad

esempio, o modelli di servizi per il trasporto, con l’evolversi della

situazione. Tuttavia, considerato dove siamo ora, mi sembra

che le maggiori opportunità prossimamente riguardino il

settore dei servizi relativi al trasporto commerciale e ai

trasporti pubblici urbani.

Come/perché la progettazione dei servizi diventerà ancora più importante nel

settore automobilistico? Quali sono i servizi sui quali i designer si dovrebbe

concentrare nel mondo dell’auto?

Sono d’accordo, è probabile che diventi più

importante. Con la maggiore autonomia, le auto

hanno il potenziale per realizzare appieno la loro

funzione eponima, servendo come mezzo per il

trasporto di persone e cose; per lo spostamento di

merci e persone , per fornire l’accesso al lavoro,

agli amici e alla famiglia, per muoversi da un posto

all’altro, per piacere o per necessità. La mobilità

come servizio. Rimaneda vedere il grado in cui i

veicoli continuano a essere di proprietà anziché

soggetti al semplice accesso. Naturalmente c’è

grande attenzione sul maggiore potenziale dei

modelli di utilizzo condiviso e di proprietà

condivisa. Nel frattempo i veicoli potrebbero

anche cominciare a perdere qualcosa del loro

potenziale valore simbolico, come ad esempio in

termini di status o identità. Oppure si potrebbe

andare nella direzione opposta.

Per quanto concerne gli aspetti sui quali si

dovrebbero concentrare i progettisti di servizi,

posso dire che cosa vorrei vedere io. Quello che

vorrei vedere è che la comunità dei progettisti

di servizi rivesta un ruolo nel mantenere

l’attenzione sugli aspetti sistemici dei sistemi

di servizio, per concentrarsi sul pubblico e su

come le cose funzionino insieme e non solo le

singole opportunità di business, che saranno

numerose: i servizi relativi alla mobliità stessa,

naturalmente, ma anche i servizi riguardanti i dati,

senza dimenticare l’aspetto connesso alla cura,

con la manutenzione dei sistemi relativi ai veicoli

autonomi.

122

APPENDICE

Abbreviazioni principali

ADAS Advanced Driver Assistance System [Sistema di assistenzaavanzata al guidatore] K Migliaia

AM Aftermarket KM Chilometro

APAC Asia Pacifica MIT Massachusetts Institute of Technology

B Miliardo MPV Multi-Purpose Vehicle [veicolo multiuso]

B2B Business To Business NA Nord America

B2C Business To Consumer O2O Online-to-Offline

CAGR Compound Annual Growth Rate [Tasso di crescita annualecomposto] OEM Original Equipment Manufacturer

CO2 Anidride carbonica OLED Organic Light-Emitting Diode

DAS Driver Assisted System [Sistema assistito dal conducente] OTA Over The Air

DIFM Do It For Me PHV Private Hire Vehicle [Veicolo privato a noleggio]

DIY Do It Yourself [Fai-da-te] PIL Prodotto Interno Lordo

ECG Elettrocardiogramma SO Sistema operativo

GPS Global Positioning System SUV Sports Utility Vehicle

HAD Highly Automated Driving [Guida altamente automatizzata] TNC Transport Network Companies

HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning UK Regno Unito

HWW Health, Wellness & Wellbeing [Salute, wellness e benessere] UE Unione Europea

AI Intelligenza Artificiale USA Stati Uniti

IOT Internet Of Things [Internet delle cose] V2V Vehicle To Vehicle

JLR Jaguar Land Rover V2X Vehicle To Everything

124

Frost & Sullivan

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