Il settore delle telecomunicazioni

Milano, 12 novembre 2007

Andrea GAVOSTOGAVOSTOChief Economist

TELECOM ITALIATELECOM ITALIA

Seminario ANIE – GEILa trasformazione dell’Italia industrialeTavola rotonda: l’analisi di settore

22

La fase del monopolio pubblico: i risultati

SVILUPPO DELLA RETE IN ITALIASVILUPPO DELLA RETE IN ITALIA

15

20

25

30

35

40

45

50

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

4040

1978

1985

1991

LINEE DI ACCESSO ogni 100 abitanti

Fonte: ITU World Telecommunications

Database

SVILUPPO DELLA RETE: OECDSVILUPPO DELLA RETE: OECD

90

80

70

60

50

40

30

20

LUX

NO

RU

SA

SU

IS

WE

DK

ICE

CA

NG

ER

NL

AU

SFR

AG

RE

UK

JAP

OEC

DK

OR

BEL

FIN IRL

PT

HU

NA

UT

SPA

NZ

LIT

AC

ZE

PO

LTU

RM

EX

LINEE DI ACCESSO ogni 100 abitanti

Fonte: OECD Communications Outlook

2001

1990 1995 1999

2020

3030

33

La fine del monopolio pubblico

LIBERALIZZAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI

LIBERALIZZAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rapido sviluppotecnologico

Rapido sviluppotecnologico

Forte crescita della domanda

Forte crescita della domanda

viene meno la ratio del monopolio pubblico

viene meno la ratio del monopolio pubblico

le barriere all’entrata diminuiscono

le barriere all’entrata diminuiscono

11 22

44

L’informatizzazione nelle reti di telecomunicazioni aumenta la possibilità di usufruire di economie di scala e riduce le barriere all’entrata nel mercato

Fonte: Moore G. - ” No exponential is forever”

Costo medio di

un transisto

r

Costo medio di

un transisto

r

Le tecnologie informatiche vengono applicate con grande successo alle reti di telecomunicazioni.

Vantaggi in termini di:

• minori costi di gestione e sviluppo delle reti (benefici della legge di Moore)

•lancio di nuovi servizi

•si allentano i confini tra telecomunicazioni e settori attigui

Rapido sviluppotecnologico

Rapido sviluppotecnologico11

La fine del monopolio pubblico

55

Forte crescita della domanda

Forte crescita della domanda22

Evoluzione del mercato delle telecomunicazioni in Italia:un cambiamento strutturale guidato dal mobile e da internet

100100

DSL

CAVO

ALTRO

2005

Milioni di Utenti Subscribers per 100 inhabitants

100100

ITA

Internet: broadbandInternet: broadband MobileMobile

6060

Fonte: OECD 2006Fonte: OECD 2006

Fonte: OECD 2006Fonte: OECD 2006

La fine del monopolio pubblico

66

Nei primi anni ’90, per ridurre l’elevato indebitamento finanziario dell’IRI e per far fronte al rischio di una procedura d’infrazione per inadempienza agli obblighi comunitari, il Governo italiano attraverso il "protocollo ANDREATTA-VAN MIERT" , si impegna a riportare il debito delle imprese pubbliche a livelli accettabili.

La privatizzazione

Il protocollo è stato il punto di partenza nel processo di privatizzazione poiché imponeva di cedere quote di capitale alle imprese pubbliche e richiedeva privatizzazioni di vasto respiro, prima tra tutte quella della STET. Il Consiglio di Amministrazione dell’IRI approva il “Piano di riassetto delle telecomunicazioni” che prevede la fusione delle cinque società del gruppo IRI-STET impegnate nel settore telefonico (SIP, IRITEL, ITALCABLE, TELESPAZIO e SIRM) e la nascita della nuova società, TELECOM ITALIA. Nel 1995, viene costituita TIM (Telecom Italia mobile) il cui capitale è controllato per il 63,01% da Telecom.

77

Il processo di liberalizzazioneO

BLIG

ATIO

NS

OB

LIG

ATIO

NS

19981998

Beginning ofliberalisation

NewRegulator

yFramewo

rk

20032003

Antitrust RulesAntitrust Rules

STATE MONOPOLY LIBERALISATION COMPETITION

19871987

EC Green Paper on the liberalisation

Liberalisation

20062006

20122012

ONP Directives RegulatoryFrameworkReview

MarketAfter

Review

TIMETIME

Incumbents’ ObligationsIncumbents’ Obligations

Operators’ Obligations Operators’ Obligations

(interoperability and number portability)

++Countries’ ObligationsCountries’ Obligations

(radiofrequency allocation)PUBLIC PUBLIC

MONOPOLYMONOPOLYIN IN

TELEPHONYTELEPHONY

New Framework

88

Gli effetti della concorrenza: i prezzi

INDICE PREZZI

TELEFONICI

2000-06

-7%

INDICE PREZZI

TELEFONICI

2000-06

-7%

INDICE PREZZI

AL CONSUM

O

2000-06

+16%

INDICE PREZZI

AL CONSUM

O

2000-06

+16%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze/Istat

TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA

TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA

INDICE PREZZI TELEFONIA

FISSA

INDICE PREZZI TELEFONIA

FISSA

INDICE PREZZI

UTILITIES

INDICE PREZZI

UTILITIES

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Gli effetti della concorrenza: le quote di mercato

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Q4

03

Q1

04

Q2

04

Q3

04

Q4

04

Q1

05

Q2

05

Q3

05

Q4

05

Q1

06

Q2

06

Q3

06

Q4

06

Q1

07

Q2

07

Fonte: Analysys – Dati al Q2 2007

CHIAMATE LOCALIQuota di mercato dell’incumbent(in % del totale delle revenues da chiamate locali)

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Q4

03

Q1

04

Q2

04

Q3

04

Q4

04

Q1

05

Q2

05

Q3

05

Q4

05

Q1

06

Q2

06

Q3

06

Q4

06

Q1

07

Q2

07

CHIAMATE LONG DISTANCEQuota di mercato dell’incumbent(in % del totale delle revenues da chiamate long distance)

1010

Le sfide future: revenues e nuovi servizi

Fonte: Yankee Group 2007(*) valori lordi

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

broadbandbroadband

voce fissavoce fissa

mobile*mobile*

media/digital tvmedia/digital tv

corporate datacorporate data

2008

2005

2011

2003 +6%

+3%0%

CAGR

CAGRCAGR

1111

Processori, memorie e visualizzazione

Modello net-centric o device-centric?

PotenzaPotenza

CostoCosto

DiffusioneDiffusione

Dal Gigaflop al Petaflop*Dal Gigaflop al Petaflop*(109 bit/s)(109 bit/s) (1015 bit/s)(1015 bit/s)

1 c per Gigaflop1 c per Gigaflop

Oggi i chip nei computers sono lo 0,2% del totale.Nel 2020 saranno solo lo 0,001% del totale

Oggi i chip nei computers sono lo 0,2% del totale.Nel 2020 saranno solo lo 0,001% del totale

* floating point operation per second

* floating point operation per second

1,24 miliardi di Megabyte1,24 miliardi di Megabyte

1 Petabyte1 Petabyte==

PROCESSING

STORAGE

DISPLAY

Ultra HDTV

Rollable

True 3D

Contextual

Touchable

Ultra HDTV

Rollable

True 3D

Contextual

Touchable

1212

Costruire le reti del futuro

Risorse per gli investimenti?

capacitàRETE

1 kbps

MODEM 32KBPS

GPRS

UMTS

ADSL 1MBPS

ADSL 20MBPS

VDSL 100MBPS

larghezzaSTRADA

1 cm

32 CM

1 METRO

5 METRI

10 METRI

200 METRI

1 KM

=

=

=

=

=

=

=

=

FTTH >10 KM=

TV

HDTV

1313

Apparati e sensori

LOCALIZATIONLOCALIZATION

PINPOINTINGPINPOINTINGPAYMENTPAYMENT

Tempi di adozione e accettazione sociale?

ENTERTAINMENT

PERSONAL IDENTITYPERSONAL IDENTITY

Lo sviluppo della sensoristica e l’evoluzione dei devices aprenuovi spazi di mercato e cambia modelli di vita e stili di uso e di

consumo

1414

Nuovi mercati: social networkingIl Web 2.0 è ancora

all’inizio. È partecipazione, ma oggi vale la regola

1:100,1 contribuisce e 100

guardano.

Ma in futuro?

De-localizzazione e acquisizione delle competenze?

Il social networking

apre i magazzini

della conoscenza

a livello mondiale e

crea una rete di

risorse e competenze

1515

Il nuovo sistema di valore: ricombinare la sequenzaContenuti eApplicazioni

AggregazioneAccesso

Devices

Enabling Services

Cliente

• Autenticazione• Billing• Localizzazione• Gestione DRM• Pagamento elettronico

• Storage and ProcessingStorage and Processing• VisualizzazioneVisualizzazione• Consumo di contenutiConsumo di contenutiMa anche • Interazione con il contesto• Localizzazione• Pagamento Elettronico• Gestione DRM

• Motori di ricercaMotori di ricercaMa anche• Social networking • Offerta applicazioni software

• Accesso a contenuti

• Advertising• Servizi di localizzazione

• Gestione della reteGestione della reteMa anche • Social networking• Accesso a contenuti• Servizi di localizzazione

Capacità di innovare i modelli di business?