Milano, 23 Gennaio 2004

Andrea Gavosto

Infrastrutture materiali e immateriali:le telecomunicazioni

Giornata Momigliano

Gruppo Economisti di Impresa

2Andrea Gavosto

• Il settore delle telecomunicazioni e le reti

• ll Digital Divide

• Il ruolo del policy maker

• Gli investimenti e la concorrenza

• Il futuro

3Andrea Gavosto

La spesa delle famiglie, 1990-2002

80

130

180

230

280

330

380

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Alimentari

Vestiario e calzature, riparazioni e lavanderia

Combustibili,articoli manutenz. e servizi per la casa

Farmaci,apparecchi medicali e servizi medici

Autovetture,moto,combust., serv. di trasportoriparaz

Telefoni,articoli di telefonia,poste e serv. telefonici

Beni e servizi per la ricreazione

Source: OECD

Fonte: ISTAT, Conti economici nazionali trimestrali. Dati a prezzi costanti, destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative

Numeri Indice, 1990q1=100

4Andrea Gavosto

L’infrastruttura di Telecom Italia: la rete di accesso

SL

SGU

SL

Il concorrente acquista servizi di unbundling del local loop: affitta da Telecom Italia solo l’ultimo miglio

L’interconnessione a “livelli bassi di rete” richiede una capillare infrastruttura di rete dei concorrenti L’interconnessione a “livelli bassi di rete” richiede una capillare infrastruttura di rete dei concorrenti

•28 mil.ni di linee

•104 mil.ni di km di coppie in rame

•415.789 di km di fibra ottica

•10.400 centrali

nodo concorrent

e

5Andrea Gavosto

L’infrastruttura di Telecom Italia: la rete di trasporto

Rete di giunzionereti regionali e locali, realizzano i collegamenti tra le sedi Telecom nelle reti periferiche

Il concorrente acquista servizi wholesale a livello SGU

Il concorrente acquista servizi wholesale a livello SGT

•2,9 mil.ni di fibra ottica lungo 88mila km di cavi•1,5 Terabit/s di capacità di trasportoSGU SGU

SGU SGU

SGT

SGT

Rete dorsalecollegamenti ad alta velocità tra i principali nodi Telecom

rete di accesso

nodo concorrent

e

nodo concorrent

e

6Andrea Gavosto

Il piano Europa

Nel 1988 la SIP avvia un massiccio piano di investimenti, denominato Piano Europa, per un ammontare totale di 44.000 miliardi di lire in 4 anni

Il Piano Europa porta all’avanguardia la rete telefonica italiana

Tra la metà degli anni ’80 e la fine degli anni ’90, viene completato il processo di numerizzazione, che porta alla graduale sostituzione di tutti gli impianti di commutazione elettromeccanici, consentendo la diffusione di nuovi servizi

7Andrea Gavosto

Distanza tra l’utente e la centrale locale

100

80

60

40

20

00 2 4 86 10 12 14

Lunghezza km

% dei doppini di rame

ItaliaUK (BT)Giappone

FranciaGermaniaUSA

Al diminuire della distanza tra l’abitazione dell’utente e la centrale locale migliora la qualità dei servizi xDSL.

Al diminuire della distanza tra l’abitazione dell’utente e la centrale locale migliora la qualità dei servizi xDSL.

Andrea Gavosto

L’architettura di Rete Intelligente

SCE SCPSMS

Core-Inap

SGUSGT

SSP

ASE-RI

Parlay+Client Gateway

MediaServers

Message/Voice

Servers

Applications

Applications

DirectoryServers

PolicyServer

... GateKeepers

SoftSwitches

SIPProxy

Servers

Packet IN

Radius

SwitchedVoice

Network

SwitchedVoice

Network

SCE Service Programming

SS7 NetworkSS7 NetworkOpticalPacket

Network

OpticalPacket

Network

STP

Service Node&

Voice Mail

Service Node&

Voice Mail

9Andrea Gavosto

• Il settore delle telecomunicazioni e le reti

• ll Digital Divide

• Il ruolo del policy maker

• Gli investimenti e la concorrenza

• Il futuro

10Andrea Gavosto

• Dal punto di vista delle infrastrutture di telecomunicazioni, l’Italia non evidenzia particolari disparità di dotazioni nelle diverse aree del paese

• Al contrario, si registrano marcate differenze nella domanda di servizi innovativi, derivanti da:Possibilità di spesa diverseBassa istruzione e analfabetismo

informaticoDisponibilità di servizi della PA

Il Digital Divide e il Cultural Divide

11Andrea Gavosto

In Italia, il 79% della popolazione (74% nel Mezzogiorno) e il 92% delle imprese (90% nel Mezzogiorno) risultano coperte dal servizio ADSL

Il 60% delle 10.350 centrali locali è collegato con fibra ottica ai backbones nazionali: le regioni meridionali sono meglio servite rispetto al resto dell’Italia

Da 35 a 50

Da 66 a 75

Da 76 a 90

% popolazione coperta

Da 51 a 65

Le infrastrutture: la copertura ADSL in Italia

Fonte: Telecom Italia

NON c’è evidenza di DIGITAL DIVIDE legato

alle infrastrutture

% centrali non connesse in fibra

Da 35 a 45

Da 46 a 50

Da 20 a 35

Oltre 45

12Andrea Gavosto

Il cultural divide: possesso di PC e accesso a internet

% di famiglie in possesso di PC % di famiglie con accesso a Internet

Tra 20% e 25%

> 25%

< 20%

Media Italia: 25,1%

Tra 30% e 35%

> 35%

< 30%

Media Italia: 34,9%

Nota: I dati si riferiscono all’anno 2001

Fonte: ISTAT, Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini, 2003

13Andrea Gavosto

• Il settore delle telecomunicazioni e le reti

• ll Digital Divide

• Il ruolo del policy maker

• Gli investimenti e la concorrenza

• Il futuro

14Andrea Gavosto

Le forme di intervento: sostegno alla domanda• E-GOVERNMENT, E-LEARNING, E-HEALTH, TELELAVORO, …

Consiste nell’offerta di servizi pubblici digitali a cittadini e imprese

Aiuta a raggiungere la massa critica necessaria a rendere convenienti gli investimenti in connettività

Abitua cittadini e imprese a operare in rete

• ISTRUZIONE E SANITÁDotazione delle scuole e degli ospedali di connessioni rapide

Miglioramento efficienza e ricchezza offerta formativa Educazione di fasce della popolazione (studenti,

docenti, medici, …) all’uso di strumenti innovativi

15Andrea Gavosto

La domanda della PA: i progetti delle province per la banda larga

Fonte: Between, 2003

Impegno in corso

Altre iniziative

Nessuna iniziativa

Ricerca di un partner industriale

Analisi Preliminare

Nessuna iniziativa

Società per Azioni

La strategia Lo stato d’avanzamento

16Andrea Gavosto

L’intervento pubblico nella scuola e altri interventi

Ipotesi di Lavoro di “Evidenze”

Intervento Incentivo

(euro)

Beneficiari

(N°)

Durata

programma

(anni)

Spesa

(mln euro)

Spesa media

per anno

(mln euro)

Scuola 1.300.000 10 2.000 200

Altri interventi 1.475.500 2-3 425 141

Adozione banda

larga 90 1.000.000 2 90 45

Videoconferenza 2.000 75.000 2 150 75 Telelavoro 200 300.000 3 60 20

Teleassistenza 1.000 100.000 3 100 33

di

cui:

Telemedicina 10.000 2.500 3 25 8

Fonte: Evidenze “La Banda Larga Cambia la Vita – Una Politica Industriale per l’Italia”, Dicembre 2003

17Andrea Gavosto

Le forme di intervento: ll contributo governativo di 75 €

LE INFRASTRUTTURE

Fonte: dati Telecom Italia 2003

18Andrea Gavosto

Il ruolo di Sviluppo Italia e il sostegno all’offerta

• Per l’attuazione degli obiettivi della Società dell’Informazione, Sviluppo Italia ha costituito due società, Infratel SpA e Innovazione Italia SpA, con il compito di favorire lo sviluppo di infrastrutture e servizi a banda larga

• L’intervento pubblico in infrastrutture mira a superare gli ostacoli strutturali, privilegiando le aree non servite da cavidotti e fibra

• Il programma prevede la realizzazione a carico della spesa pubblica di cavidotti da affittare ai gestori e il potenziamento delle infrastrutture di nodo necessari al trattamento dei segnali a larga banda

• Interventi governativi mirati sulle infrastrutture possono agevolare lo sviluppo del broadband purché non costituiscano duplicazioni delle reti esistenti e siano:– coerenti con le indicazioni dell’Unione Europea– rivolti a infrastrutture passive (cavidotti ed eventualmente fibra nuda)

• Le infrastrutture passive devono essere offerte in uso agli operatori con procedure aperte e non discriminatorie, senza vincoli regolamentari aggiuntivi

19Andrea Gavosto

• Il settore delle telecomunicazioni e le reti

• ll Digital Divide

• Il ruolo del policy maker

• Gli investimenti e la concorrenza

• Il futuro

20Andrea Gavosto

Gli investimenti di rete fissa in Italia

Nota: non include gli investimenti nella rete internazionaleFonte: elaborazioni Telecom Italia su dati interni e AGCOM

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

di cui: concorrenti

Fine del piano di rinnovamento

(Piano Europa)

Investimenti in infrastrutture e fibra ottica

nella rete di accesso (Progetto Socrate)

21Andrea Gavosto

La regolamentazione e gli investimenti

•In Europa, la regolamentazione ha obbligato gli operatori storici a offrire servizi wholesale

•L’incumbent è obbligato a vendere i servizi all’ingrosso a prezzi orientati ai costi

•Questo ha favorito un rapido decollo della concorrenza: i nuovi operatori possono entrare sul mercato con investimenti modesti, effettuando operazioni di arbitraggio

•Allo stesso tempo, questo approccio della regolamentazione non incentiva gli investimenti e l’innovazione:

•dei nuovi entranti, che limitano i loro investimenti alle grandi dorsali, rinunciando investire nell’accesso•dell’operatore storico, i cui investimenti saranno utilizzati dai concorrenti.

22Andrea Gavosto

Le quote di mercato della banda larga

11%

11%

21%

57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%Italia Principali distretti*

Fonte: Elaborazioni Telecom Italia ed Analysys. I dati si riferiscono a settembre 2003(*) I principali distretti sono Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna e Napoli

20%

21%

20%

39%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

89% 80%

Considerando anche l’ultimo miglio, una

larga parte delle connessioni a banda

larga si basa sulle infrastrutture di TI

Linee DSL retail di Telecom Italia

Linee degli OLO su ULL

Linee DSL wholesale di Telecom Italia commercializzate da OLO

Linee degli OLO su piattaforme proprie (fibra+sat)

23Andrea Gavosto

• Il settore delle telecomunicazioni e le reti

• ll Digital Divide

• Il ruolo del policy maker

• Gli investimenti e la concorrenza

• Il futuro

24Andrea Gavosto

Lo sviluppo della banda larga

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

0 1 2 3 4 5

mobile (1989)

internet dial-up (1993)

broadband (2000)

Numeri indice, anno 0 = 100

Anni dopo il lancio

I dati relativi alla penetrazione della telefonia mobile, di internet in modalità dial-up e della banda larga, indicano un più rapido

sviluppo nel caso del broadband

I dati relativi alla penetrazione della telefonia mobile, di internet in modalità dial-up e della banda larga, indicano un più rapido

sviluppo nel caso del broadband

Nota: I numeri indice si riferiscono alle carte SIM nel caso della telefonia mobile, al numero di connessioni per l abanda larga e al numero di utenti per internet dial-up

Fonte: elaborazioni di Telecom Italia su dati interni e dati EITO

25Andrea Gavosto

L’evoluzione della rete

IPIP

OTNOTN Rete Ottica di trasporto Multiservizi (Multiservices Optical Transport Network, OTN) per SDH, IP e “Next Thing “

La rete dorsale IP trasporterà traffico per:Servizi per il mercato di massa ed executiveInternet Data CentersPeerings privati e pubbliciTraffico Voce

26Andrea Gavosto

Voce su IP

Nel prossimo futuro le reti voce e dati verranno integrate

Il principale fattore che spinge verso l’integrazione delle reti è il costante incremento del traffico dati sul traffico voce

Il punto di convergenza sarà il protocollo IP: la commutazione di pacchetto sostituirà la commutazione di circuito e traffico e voce potranno viaggiare in un’infrastruttura omogenea, con evidenti guadagni in termini di efficienza

Una rete integrata su protocollo IP permetterà di aggiungere una serie di servizi (le telefonate su internet ne rappresentano solo un esempio) e applicazioni innovative

27Andrea Gavosto

Evoluzione dei servizi di comunicazione

Co

mu

nic

azi

on

e ar

ric

chit

a

2003

Time

27

•VOCE

•VOCE•VAS

•VOCE•MMS

•CORDED VIDEO TELEFONIA SU RTG/ISDN•MMS

• CORDLESS VIDEO TELEFONIA SU RTG/ISDN

• CORDLESS VIDEO TELEFONIA SU ADSL

•Interfaccia mobile•Display a colori•Lettura SIM•Personalizzabile•Dect based

•Interfaccia mobile

•Interfaccia mobile•Display a colori•Foto•Personalizzabile•Dect based

•Videocom•Abilitato per MMS•Foto•Display a colori•Abilitato per VAS

•Videocom•Abilitato per MMS•Foto•Display a colori•Abilitato per VAS•Dect based

• Videocom• Abilitato per

MMS• Foto• Display a

colori• Abilitato per

VAS• Basato su

WiFi

28Andrea Gavosto

Il futuro delle reti mobili: oltre l’UMTS

• Nel prossimo futuro, molti servizi mobili si baseranno sul protocollo IP

• Per rendere omogenea la tecnologia, anche i servizi mobili voce si baseranno sul protocollo IP

• Quasi tutti i terminali mobili, che saranno “always on” (con una penetrazione vicina al 100%), avranno bisogno di un indirizzo IP

• Molti ricercatori sono già impegnati nella definizione di un sistema di quarta generazione (4G)

• Si prevede che la tecnologia 4G garantirà velocità 50 volte superiori rispetto al 3G. I terminali offriranno la possibilità di vedere immagini tridimensionali e ologrammi, video di prima qualità