Bulgaria: situazione economica e politica del Paese. Uno sguardo generale sui Fondi Strutturali in Bulgaria e le opportunità per

le imprese italiane

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FONDI STRUTTURALI IN BULGARIA Focus sulle opportunità

nei settori Ambiente, Edilizia e Infrastrutture e ICT

Torino, 27 aprile 2009

Bulgaria: dati macroeconomici

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Bulgaria: rating internazionale

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Agenzia di valutazione Rating Prospettive Data

Standard&Poor’s BBB Negativo 30.10.2008

Moody’s Baa3 Stabile 25.09.2008

Fitch Ratings BBB- Stabile 10.11.2008

Japan Credit Rating Agency BBB Negativo 16.12.2008

Fonte: Ministero delle Finanze www.minfin.bg

Bulgaria: IDE, per settore economico (mln euro)

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  2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Totale 1.850,5 2.735,9 3.152,1 6.158,4 8.487,9 6.163,0

Industria estrattiva 18,7 17,5 36,3 21,4 5,3 7,6

Altre attività a servizio della società e della persona 22,3 7,5 19,5 65,3 89,9 30,9

Sanità e attività sociali -0,1 0,4 1,2 0,8 4,6 1,1

Istruzione 2,6 0,0 -0,6 0,1 0,8 0,4

Operazioni immobiliari, attività locativa, servizi al business 169,1 215,6 533,8 1778,0 2505,1 1900,3

Industria di trasformazione 523,3 435,7 868,2 1064,7 906,2 810,9

Produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, combustibili gassosi e acqua 7,7 670,8 308,5 352,4 332,5 176,2

Pescicoltura 0,0 2,7 0,1 0,0 0,2 0,1

Agricoltura, caccia e selvicoltura 2,4 5,6 9,5 27,8 75,2 51,5

Edilizia 5,0 81,7 171,6 501,0 797,4 465,0

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 153,7 426,5 -108,7 447,7 89,3 214,1

Commercializzazione, riparazione e manutenzione tecnica di automobili, motociclette, oggetti personali e oggetti per la casa 439,9 496,5 576,9 964,5 1237,4 796,9

Intermediazione finanziaria 432,5 236,1 667,3 799,4 2.112,5 1.485,9

Settore alberghiero e ristorazione 24,8 26,3 52,4 103,2 163,7 53,0

Non classificati 48,6 113,0 16,2 32,2 167,7 169,0

Fonte: Banca Centrale Bulgara www.bnb.bg * Dati preliminari

Bulgaria: IDE, per Paese di provenienza (mln euro)

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PAESE 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Austria 210.9 691.1 747.3 948.5 1085.0 1250.7

Olanda 216.6 324.6 239.9 1007.0 935.8 909.3

Germania 96.1 253.0 107.1 268.3 440.5 687.7

Regno unito 86.5 51.3 343.4 821.5 751.8 573.6

Grecia 198.9 179.6 324.2 533.7 801.1 392.3

Cipro 104.9 90.1 36.9 200.3 548.7 321.7

Belgio, luss. 27.8 142.4 -55.4 -45.6 699.0 303.1

Russia 27.6 -15.9 109.0 135.5 235.5 288.1

Ungheria 324.8 48.9 73.5 242.4 248.0 197.9

Irlanda 2.6 19.7 87.7 412.1 326.4 146.2

Francia 20.5 51.1 34.4 92.1 107.7 132.0

Spagna 4.0 8.2 46.6 207.6 407.9 101.9

Italia 87.8 71.2 126.6 -50.8 179.1 97.0

……

TOTALE 1.850 2.736 3.152 6.158 8.488 6.163

Fonte: Banca Centrale Bulgara www.bnb.bg * Dati preliminari

Bulgaria: Principali investimenti italiani

Unicredit-Bulbank Settore bancario; Gruppo Miroglio Settore tessile; ENEL Settore energia; Italcementi Settore cemento; Salvamed Settore farmaceutico; Inghirami Settore tessile SIAD Settore gas tecnici; Safil-Bulsafil Settore tessile; AMGA Settore public utilities; Acegas APS Settore public utilities; Finvetro Settore vetri speciali; Rigoni di Asiago Settore agroalimentare; Petrolvilla Group Settore energia; Generali Settore assicurazioni; Riminigas Settore public utilities; Mantovanibenne Settore escavatori; Nuova Presso Fondal Settore fonderia; Gruppo Alberto Danti Settore immobiliare.

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Bulgaria: Bilancia commerciale (milioni di euro)

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Fonte: National Statistical Institute, elaborazioni ICE Sofia

2007 20082008/2007

 %2007 2008

2008/2007  %

TOTALE 13.511,9 15.277,5 13,1 21.861,3 25.333,7 15,9di cui UE 8.219,8 9.189,8 11,8 12.778,9 14.329,6 12,1Russia 326,8 450,9 38,0 2.724,5 3.684,2 35,2Germania 1.389,1 1.408,1 1,4 2.695,3 2.996,2 11,2Italia 1.392,2 1.300,1 -6,6 1.894,2 1.998,8 5,5Ucraina 167,2 176,8 5,7 1.568,4 1.836,2 17,1Romania 660,7 1.115,7 68,9 990,0 1.416,3 43,1Turchia 1.544,4 1.347,4 -12,8 1.488,6 1.398,0 -6,1Grecia 1.229,5 1.508,6 22,7 1.353,5 1.361,6 0,6Austria 250,5 313,6 25,2 936,7 1.044,2 11,5Francia 538,5 622,0 15,5 751,7 841,5 11,9Cina 74,8 109,6 46,5 609,2 755,3 24,0Ungheria 143,5 144,2 0,5 670,8 708,7 5,6

Esportazioni bulgare (FOB) verso: Importazioni bulgare (CIF) da:

Bulgaria: Commercio estero - principali partners (milioni di euro)

2005 2006 2007 2008

Esportazioni FOB 9.466,4 12.011,9 13.511,9 15.277,5

Var. annua % 26,9 12,5 13,1

Importazioni CIF 14.667,7 18.479,3 21.861,3 25.333,7

Var. annua % 26,0 18,3 15,9

Importazioni FOB 13.809,2 17.487,3 20.810,3 24.035,7

Var. annua % 26,6 19,0 15,5

Saldo bilancia commerciale FOB/FOB -4.342,8 -5.475,4 -7.298,4 -8.758,2

Var. annua % 26,1 33,3 20,0

Bulgaria: Interscambio (importazioni + esportazioni, milioni di euro)

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2007 2008 08/07 %Totale BG 35.373,2 40.611,2 14,8%Germania 4.084,4 4.404,3 7,8%Russia 3.051,3 4.135,1 35,5%Italia 3.286,4 3.298,9 0,4%Grecia 2.583,0 2.870,2 11,1%Turchia 3.033,0 2.745,4 -9,5%Romania 1.650,7 2.532,0 53,4%Ucraina 1.735,6 2.013,0 16,0%Francia 1.290,2 1.463,5 13,4%Austria 1.187,2 1.357,8 14,4%Cina 684,0 864,9 26,4%Ungheria 814,3 852,9 4,7%

(Fonte: Istituto Nazionale di Statistica, elaborazioni ICE Sofia)

Bulgaria: Interscambio con l’Italia (milioni di euro)

2004 2005 2006 2007 2008Var. % 08/07

Import dall'Italia 1.141,6 1.318,4 1.626,3 1.894,2 1.998,8 5,5

Export verso l'Italia 1.043,2 1.132,7 1.216,5 1.392,2 1.300,1 -6,6

Saldo -98,4 -185,7 -409,8 -502 -698,7 39,2

* Fonte: National Statistical Institute-NSI, Banca Nazionale Bulgara, elaborazioni ICE Sofia

Stabilita’ politica ed economica Progressivo aumento del potere d’acquisto della popolazione; Imposte e costi operativi tra i piu’ bassi nell’economia europea:

10% di imposta sugli utili (corporate tax);10% di imposta sulle persone fisiche (income tax) 0% di imposta sugli utili nei comuni con alto tasso di

disoccupazione. Parità di trattamento tra investitori bulgari e stranieri. Opportunità di crescita Minimizzazione dei rischi e riduzione dei costi Posizione geografica strategica Disponibilità di manodopera

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Bulgaria: Clima d’affari

Salario mensile medio lordo settore privato (posizioni a livello medio)

230-460 €

(minimo mensile sindacale: 120 euro)

Previdenza sociale 18.1% a carico del datore di lavoro con tendenza di diminuzione

Imposta sul reddito società % 10%

IVA in % 20% (7% per alcuni servizi turistici)

Affitto mensile uffici, a Sofia (centro), mq

4-35 euro

Prezzo acquisto uffici a Sofia centro 1.180-6.000 euro

Prezzo medio terreni edificabili a Sofia al mq a seconda della locazione

30-3.500 euro

Costo costruzioni al grezzo a mq. (escl. il terreno, costo progettazione e costo sorveglianza)

Circa 350-550 euro

Costo elettricità uso industriale per 1 kwh IVA inclusa

Da un minimo di 2 ad un massimo di 8 centesimi di euro a seconda della tensione

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Bulgaria: Costi operativi (2009)

LA POLITICA DI COESIONE DELL’UE

Principali strumenti finanziari dell’UE volti alla realizzazione della politica di coesione 2007-2013:

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Fondo Sociale Europeo

Fondo di Coesione

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Programma Operativo

FONDOUE

Partecipazione comunitaria

CofinanzNazion.%

TOTALEFONDI

PO SVILUPPO REGIONALE

FESR 1 361 083 545 15% 1 601 274 759

PO TRASPORTI FESRFC

368 809 7311 255 669 892

15%20%

2 003 481 166

PO AMBIENTE FESRFC

439 059 2081 027 366 274

15%20%

1 800 748 085

PO COMPETITIVITA’

FESR 987 883 219 15% 1 162 215 551

PO RISORSE UMANE

FSE 1 031 789 139 15% 1 213 869 575

PO CAPACITA’ AMMINISTRATIVA

FSE 153 670 724 15% 180 789 087

PO ASSISTENZA TECNICA

FESR 48 296 513 15% 56 819 427

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Bulgaria: I FINANZIAMENTI UE 2007-2013

Sviluppo Regionale – Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Lavori Pubblici www.mrrb.government.bg

Trasporti – Ministero dei Trasporti www.mt.government.bg Ambiente – Ministero dell’Ambiente e delle Acque

www.moew.government.bg Sviluppo della Competitività dell’Economia bulgara –

Ministero dell’Economia e dell’Energia www.mi.government.bg

Sviluppo Risorse Umane – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.mlsp.government.bg

Capacità Amministrativa – Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma amministrativa www.mdaar.government.bg

Assistenza Tecnica – Ministero delle Finanze www.minfin.bg

I FINANZIAMENTI UE 2007-2013 IN BULGARIAProgrammi Operativi e Ministeri responsabili

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OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Due possibilità di partecipazione:

diretta, in qualità di beneficiari diretti di finanziamenti (per le imprese di diritto bulgaro): PO Sviluppo della Competitività dell’Economia Bulgara, Sviluppo delle Risorse Umane, Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, PO per lo Sviluppo della Pesca

indiretta, in qualità di esecutori di opere, servizi, forniture attraverso la partecipazione a gare di appalto bandite nell’ambito del progetto approvato di un beneficiario diretto: PO Trasporti, Ambiente, Sviluppo Regionale, Capacità Amministrativa, Assistenza tecnica.

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DESK BULGARIA FONDI EUROPEI

ICE Sofia Tel: +359 2 9861574, 9861618Fax:+359 2 9817346E-mail: sofia@ice.it Web: www.ice.it

Bulgaria: Desk ICE – Fondi Europei

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