Company Profile Finint Corporate Advisory

3 maggio 2023

COMPANY PROFILEFinint Corporate Advisors

2

Indice

Pagina

Il Gruppo Finanziaria Internazionale 4

L’attività di Corporate Finance 8

Management Team 21

Appendice: Track Record 23

Contatti 31

Il Gruppo Finanziaria Internazionale

4


Fondata nel 1980 da Enrico Marchi e Andrea de Vido, Finanziaria Internazionale (Finint) è una delle più dinamiche e innovative società italiane attive nel settore finanziario. Con sede a Conegliano (Tv) ed uffici a Milano, Roma, Trento, Firenze, Lussemburgo e Mosca, impegna ad oggi oltre 700 persone.

Finint è, con BNP Paribas, leader nel mercato italiano della securitisation. Attraverso un team di professionisti di assoluto rilievo e un’esperienza trentennale, accompagna le imprese in percorsi di crescita in mercati nazionali ed internazionali.

Finint conta su una fitta rete di contatti consolidati con i principali operatori del settore e nel mondo delle aziende e dei servizi.

Tra i suoi Clienti annovera alcuni tra i principali gruppi bancari, finanziari ed industriali italiani e stranieri (quotati e non).

Nel corso del 2014 è stata formalizzata la nascita di Banca Finanziaria Internazionale (in breve «Banca Finint») che raggruppa tutte le società attive nei settori dell’Investment Banking e Asset Management. La nascita di Banca Finint ha rafforzato le strategie di sviluppo del business di Finint e soprattutto la capacità di offrire in modo integrato una vasta gamma di prodotti finanziari.

OVERVIEW

5

Private Banking

Finanza Strutturata

Asset Management

Corporate Finance

Private Equity

Capital Markets

Servizi Fiduciari

Infrastrutture

Investimenti Finanziari

Equity Investment Portfolio

Real Estate

Automotive & Equipment Solutions

Credit Management & NPLs

Real Estate Solutions

Mediazione Creditizia

Consulenza Lean P & O

Istruttorie Creditizie

B U S I N E S S P R O C E S SO U T S O U R C I N G B A N C A F I N I N T I N V E S T I M E N T I

P R O P R I E T A R I

LE AREE DI BUSINESS


Il Gruppo Finanziaria Internazionale conta complessivamente oltre 700 persone ed è attivo nei settori dell’ Investment Banking e Asset Management, nel settore del business process outsourcing e con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società che gestisce gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Charleroi).

Il modello operativo individuato è in grado di distinguere le società che fanno capo a Banca Finint in tutto il settore finanziario, caratterizzandolo per l’elevato know-how delle sue risorse e per l’innovatività dei prodotti e servizi proposti. L’orientamento alla clientela e la capacità di massimizzare il valore per i collaboratori contribuiscono alla crescita duratura del business consolidandone il ruolo di partner affidabile.

Il team operante nell’Investment Banking e Asset Management si compone di circa 300 specialisti per individuare le soluzioni più adeguate a soddisfare le esigenze della clientela (imprese, investitori privati e istituzioni finanziarie) nelle diverse aree di competenza: private banking, capital markets, finanza strutturata, asset management, corporate finance e private equity.

6


MODELLO DI BUSINESS INTEGRATO

MANAGEMENT TEAM

INDIPENDENTEFORTECULTURA

AZIENDALE

BASE AZIONARIA QUALIFICATA

ELEVATA EFFICIENZA

IMPORTANTE PORTAFOGLIO

PARTECIPAZIONI

MissionCrescere come un soggetto specializzato per l’assistenza a imprese e imprenditori italiani ed esteri, di cui vogliamo essere un punto di riferimento fondamentale supportandoli, attraverso la miglior gestione finanziaria e operativa, nella crescita e nello sviluppo.

Vocazione all’innovazioneL’orientamento all’innovazione e la ricerca costante di soluzioni migliori sono caratteristiche per noi irrinunciabili. Lo stimolo al miglioramento e a confrontarsi in maniera positiva con le nuove opportunità, porta a valorizzare lo spirito d’iniziativa che caratterizza il nostro Gruppo come attore innovativo e imprenditoriale.

Il radicamento nel territorio e l’orientamento internazionalePresenti sul mercato sin dal 1980 abbiamo maturato una profonda conoscenza del tessuto economico ed industriale del Paese, sviluppando contemporaneamente una naturale rete di contatti con importanti istituti finanziari sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Vogliamo lavorare per sviluppare la capacità di aggregazione dei soggetti economici del nostro territorio affinché, unendo le forze, essi possano recuperare ruoli di guida e di governo del sistema perduti negli ultimi anni.Il TeamPersone giovani, dinamiche e motivate che fanno dello studio e della ricerca per l’innovazione un motivo di crescita professionale e umana per sé e un’occasione di sviluppo del business per la propria Clientela.

Focus sul ClienteLa capacità di comprendere le esigenze dei Clienti rappresenta uno dei nostri punti di forza, e si realizza nel costante orientamento ai bisogni della Clientela e nella capacità di interpretarli, fornendo soluzioni di qualità che massimizzano la fiducia, la soddisfazione.

P U N T I D I F O R Z A

L’attività di Corporate Finance

8

Corporate Finance – Overview

Finint, tramite il suo team dedicato di Corporate Finance, si pone quale partner privilegiato di imprese di piccola media dimensione, di multinazionali e di investitori istituzionali per svolgere con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente l’attività di consulenza in operazioni di finanza straordinaria.

Il team di Corporate Finance si avvale delle competenze di Banca Finint per la valutazione di tutti i possibili strumenti alternativi di finanziamento e del know-how di Finint & Wolfson Associati, società del Gruppo Finint specializzata in consulenza direzionale, per predisporre ed implementare piani di ristrutturazione operativa e di miglioramento dell’organizzazione aziendale. Nel settore real estate, Finint mette a disposizione anche le competenze specifiche di Finint Investments SGR tramite la divisione immobiliare, maturate nelle gestione di oltre € 1 mld di patrimonio.

Nel 2011 è stata costituita la società Finint Corporate Advisors S.r.l. per meglio contestualizzare l’attività svolta dal Gruppo Finanziaria Internazionale nell’ambito della finanza straordinaria d’impresa.

Un team in grado di capire e interpretare i bisogni del l’Imprenditore e di fornirgli la migliore assistenza durante l'intero processo legato alla transazione, mettendo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e di relazioni consolidate nel tempo (sia in Italia che all’estero), in maniera tempestiva e con soluzioni personalizzate.

FLESSIBILITÀ

IPO ADVISORY

SteeringCommitte

e

Expert

DEBT ADVISORY

M&AADVISORY

FINANCIAL ADVISORY

CLIENTE

COMPETENZA

IMPRENDITORIALITÀ ALLINEAMENTO DI INTERESSI

INDIPENDENZA NETWORK

I L M O D E L L O D I B U S I N E S S

9

Corporate Finance – I numeriDal 2000 ad oggi sono state concluse più di 70 transazioni in diversi settori per un controvalore complessivo di oltre€ 7 mld. Negli ultimi anni, al forte radicamento nel territorio del Nord-Est si è accompagnato gradualmente uno sviluppo dell’attività e della base Clienti in tutta Italia e anche all’estero (Hong Kong, Francia, Svizzera, Inghilterra) gettando le basi per un’ulteriore crescita delle attività. A L C U N E O P E R A Z I O N I C O N C L U S E

Questo annuncio appare solo a titolo informativo

FINANZIARIA INTERNAZIONALE

FINANZIARIA INTERNAZIONALEqq

Ha agito in qualità di Financial Advisor della

società

Assistenza a Calligars nell’erogazione di un

finanziamento convertibile nel 20% del capitale di una

società target tedesca e nella formalizzazione di un accordo

commerciale con la stessa

Sede: Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV) – Italia www.finint.it

2015

CALLIGARIS





società

Assistenza a Unitessile S.p.A. nella cessione del ramo

d’azienda IANA (oltre 400 negozi childrenswear

in Italia e all’estero) a Gruppo COIN S.p.A.


2011

IANA BIMBI




Ha agito in qualità di Financial Advisor del fondo

Assistenza al fondo L Capital (LVMH) nell’acquisizione di

una quota di minoranza nella società Cigierre S.p.A.

(Old Wild West)


2012

L CAPITAL





società

Assistenza a Cimolai S.p.A. nell’acquisto del 70.4% del capital della

società svizzera Zwahlen & Mayr S.A.


2012

CIMOLAI




Ha agito in qualità di Financial Advisor del fondo

Leveraged buy out del gruppo Arena, leader internazionale

nel segmento dei costumi sportivi e con il suo marchio

presente in 80 Paesi, controllato da BS Private

Equity


2010

RIVERSIDE ARENA





società

Assistenza a Banca Credinvest S.A.

nell’acquisizione e successiva fusione con Banca Fideuram Suisse

S.A.


2011

CREDINVEST




Ha agito in qualità di Financial Advisor

Assistenza nell’acquisizione di un intermediario

finanziario iscritto all’elenco generale ex art. 106 TUB

parte dell'administration di Lehman Brothers

International (Europe)


2014

PUNTO QUINTO





società

Assistenza a O.D.E. (Gruppo Defond) nell’acquisizione di

una società target produttrice di elettrovalvole e nel

reperimento del relativo acquisition financing


2015

O.D.E.

10

L’attività di Corporate Finance – Il TeamIl team di Corporate Finance è in grado di assistere il Cliente durante l'intero processo legato alla transazione, mettendo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e di relazioni consolidate nel tempo (sia in Italia che all’estero), in maniera tempestiva e con soluzioni personalizzate.Il team è composto da una decina di professionisti con solida e specifica competenza nella finanza straordinaria d’impresa in banche d’affari internazionali e big 4 per assistere imprese di piccola-media dimensione, multinazionali e investitori di private equity con discrezione, affidabilità ed in modo indipendente.

Projektgruppe

VALORE PER IL

CLIENTE

DRIVER

PROJECT MANAGEMENT

ANALISI

RISCHIO

CRESCITA

PROFITTOSTRUTTURA FINANZIARIA

DINAMICA NEGOZIALE

STRATEGIA

MERCATO E SETTORE

BUSINESS

11

Corporate Finance – La partnership con IEG

Recentemente Finint ha stretto una partnership con IEG Investment Bank (115 professionisti in diversi uffici e desk in tutto il mondo) al fine di meglio supportare i propri Clienti in operazioni di M&A anche all’estero con presidi su specifiche aree di mercato e settori.

IEG – PUNTI CHIAVE:

Investment Banking House Internazionale con sede a Berlino.

Top-5 nel mercato M&A in Germania (Top-20 in Europa), con una comprovata esperienza in dealcross-border.

Corporate Finance Advisor Integrato con focus sulle PMI.

4 settori: Internet, Technology, Servizi e Utility.

3 servizi: M&A, Finanza e Strategia Finanziaria.

INVESTMENT BANKING Since 1999

ELECTRONICS

IT/SOFTWARE

ENGINEERING

AUTOMOTIVE

TECHNOLOGY DESK

DIGITIZATION & INTERNET

MEDIA

CONSUMER PRODUCTS

RETAIL

INTERNET DESK

BUSINESS SERVICES

LEISURE & ENTERTAINMENT

HEALTH CARE

TRANSPORT & LOGISTICS

SERVICES DESK

ENERGY

RENEWABLES

CLEANTECH

INFRASTRUCTURE

UTILITIES DESK

IEG FINANCIAL DESKS

12

SouthAmerica

Africa

Asia

EuropeNorth

America

MENA

Stuttgart (DE)Branch OfficeManaging DirectorsTotal Professionals

23

Berlin (DE)IEG HeadquartersManaging DirectorsTotal Professionals

525

Amsterdam (NL)Partner

Managing DirectorsTotal Professionals

24

Zürich (CH)Branch OfficeManaging DirectorsTotal Professionals

11

New York (US)Branch OfficeManaging DirectorsTotal Professionals

23

São Paolo (BR)Partner


14

Tunis (TN)Joint VentureManaging DirectorsTotal Professionals

34

Warsaw (PL)Branch OfficeManaging DirectorsTotal Professionals

35

Shanghai (CN)Branch OfficeManaging DirectorsTotal Professionals

11

Mumbai (IN)Partner


149

Istanbul (TR)Joint VentureManaging DirectorsTotal Professionals

112

Johannesburg (SA)Joint VentureManaging DirectorsTotal Professionals

14

Conegliano (IT)

Finint HeadquartersManaging DirectorsTotal Professionals

313

Milano (IT)

Coverage globale tramite la partnership con IEG

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http://www.google.it/url?url=http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_d'Italia&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Gb2aU-qAKOWY0AXRxYCYAg&ved=0CCEQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGu5UoReLQESIKIACU3WYmNF-V7Pw

13

L’attività di Corporate Finance – M&A Advisory

OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COMPAGINE AZIONARIA E DI DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE NELL’AMBITO DI PASSAGGI GENERAZIONALI

Finint presta attività di consulenza nell’ideazione ed esecuzione di operazioni di M&A, sia domestiche che internazionali.

1 ACQUISIZIONI/FUSIONI/CESSIONI DI PARTECIPAZIONI/AZIENDE/RAMI D’AZIENDA

2 RICERCA DI PARTNER FINANZIARI

3 OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO (OPA/OPS)

4 LEVERAGED BUY-OUTS

5 JOINT-VENTURES ED AGGREGAZIONI AZIENDALI

6

7 RIORGANIZZAZIONI DI ASSETTI SOCIETARI (FUSIONI, SCORPORI, SCISSIONI)

14


ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI/AZIENDE/RAMI D’AZIENDA

ANALISI INIZIALE MARKETING NEGOZIAZIONE

FASE 1 FASE 2 FASE 3

STUDIO OPZIONI DI CRESCITA PER L’ACQUIRENTE

FOCUS SUI POSSIBILI TARGET

AVVIO DEI CONTATTI ULTERIORI ANALISI

STRUTTURAZIONE DELLA

TRANSAZIONECLOSING

P R O J E C T M A N A G E M E N T

Analisi del settore/azienda

Analisi e scelta delle modalità di crescita

Identificazione dei criteri di acquisizione

Individuazione dei possibili target

Contatto con le società scelte

Ricezione dei dati dai target, sotto vincolo di confidenzialità

Selezione del target ottimale

Analisi iniziale valore del target

Predisposizione dell’offerta non vincolante

Analisi di ulteriori info, incontri col Management del target

Sviluppo piano acquisizione

Negoziazione della eventuale lettera di intenti

Due Diligence Predisposizione

dell’offerta finale Financial/tax/ legal

structuring

Negoziazione della documentazione legale fino alla firma del contratto

Coordinamento di tutti gli adempimenti fino al closing

15


CESSIONE DI PARTECIPAZIONI/AZIENDE/RAMI D’AZIENDA

ANALISI INIZIALE MARKETING NEGOZIAZIONE

FASE 1 FASE 2 FASE 3

STUDIO DI FATTIBILITÀ

PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI UTILI PER LA VENDITA

FOCUS SUI POSSIBILI

INVESTITORI

AVVIO CONTATTI E GESTIONE DEL

PROCESSO

STRUTTURAZIONE DELLA

TRANSAZIONECLOSING


Analisi opzioni strategiche per i soci/società

Identificazione leve di valore

Comprensione degli obiettivi della cessione

Definizione della strategia

Analisi approfondita del business e del possibile range di prezzo

Predisposizione dell’Information Memorandum (“IM”)/ documenti accessori

Analisi allargata dei possibili investitori

Identificazione dei criteri di selezione degli investitori

Scelta degli investitori da controllare

Invio dell’IM, sotto vincolo di confidenzialità

Ricezione delle offerte non vincolanti

Scelta soggetti ammessi alla Data Room/ presentazioni aziendali

Interazione con gli investitori

Ricezione delle offerte finali

Definizione della strategia negoziale

Negoziazione degli elementi chiave del deal

Negoziazione della documentazione legale fino alla firma del contratto

Coordinamento di tutti gli adempimenti fino al closing

16

L’attività di Corporate Finance – IPO Advisory

La preparazione alla quotazione richiede l'assistenza di un team di consulenti specializzati, in cui la società abbia la massima fiducia e con cui stabilire una proficua cooperazione ai fini di massimizzare il successo dell’operazione in termini di quantità e qualità della domanda per i titoli offerti, di preparazione della società agli impegni richiesti dallo status di società quotata, di trasparenza nei confronti del mercato e degli investitori.Finint, in qualità di financial advisor della società quotanda, è coinvolta sin dall’avvio del processo di quotazione nell’impostazione strategica dell’operazione (ad es.: studio di fattibilità dell’operazione), nel coordinamento operativo dei vari soggetti coinvolti e nei momenti negoziali tipici di un’offerta pubblica (ad es.: valorizzazione della società, minimizzazione dei costi per la quotazione). In tal modo, inoltre, Finint minimizza i tempi e le energie impiegate dalla società quotanda in attività non direttamente legate alla gestione ordinaria del business.

L’accesso al mercato Borsistico è un’opportunità per l’azienda di rafforzare la propria struttura finanziaria e manageriale ed il potenziale competitivo, di migliorare lo standing creditizio e l’immagine sul mercato, ottenendo, inoltre, un canale permanente di finanziamento a sostegno delle strategie di crescita.

“ ”





società

Quotazione alla Borsa di Milano


2006

ASCOPIAVEQuesto annuncio appare solo a titolo informativo




società

Quotazione alla Borsa di Milano


2006

BANCA GENERALI

17

L’attività di Corporate Finance – IPO AdvisoryFinint, in qualità di Financial Advisor, rappresenta le istanze e gli interessi degli azionisti e della società quotanda durante tutto il processo di quotazione, consentendo di valorizzare al meglio le opportunità derivanti dalla quotazione stessa.

A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L’INTERVENTO DI FININT NELL’AMBITO DI UN’IPO PUÒ ESSERE COSÌ SCHEMATIZZATO:

la verifica delle condizioni strutturali per il buon esito dell’operazione

l’individuazione degli obiettivi ottimali del progetto di quotazione: struttura dell’offerta e quantità di azioni

poste sul mercato ottimizzazione finanziaria e fiscale

dell’operazione range di prezzo e costo dell’operazione governance post quotazione

la scelta dei consulenti del progetto (in genere attraverso un processo di “beauty contest”): Global Coordinator, Sponsor, Specialist advisor legale, fiscale, strategico, contabile,

di public relations, ecc. la predisposizione con il Management del

budget e del business plan aziendale la valutazione della società in un documento

che costituirà base negoziale con il Global Coordinator ed i potenziali investitori

IMPOSTAZIONE STRATEGICA COORDINAMENTO OPERATIVO SUPPORTO NEGOZIALE

la definizione, in accordo con lo Sponsor/ Global Coordinator, della struttura dell’operazione in merito a: mercato di riferimento tipologia di offerta (OPV/OPS) flottante green shoe azioni ai dipendenti timing comunicazione al mercato dell’operazione nomina degli amministratori non esecutivi

il supporto alla società, coordinandosi con gli altri consulenti, nella redazione del Prospetto e di tutti gli altri documenti previsti dal regolamento del mercato di riferimento

il coordinamento di tutta l’operatività dei vari soggetti coinvolti nel progetto di IPO

la tutela degli interessi della società/soci e ruolo di controparte negoziale verso lo Sponsor/Global Coordinator al fine di eliminare i possibili conflitti di interesse

la valutazione professionale della società contrapponendosi quando necessario alle esigenze di collocamento del Global Coordinator/Sponsor

la verifica, per conto della società, dell’operato del Global Coordinator/ Sponsor/Specialist assicurandosi che non vi siano state, all’approssimarsi della presentazione della domanda di quotazione, modifiche sui metodi di valutazione e sui parametri di riferimento

l’assistenza alla società negli incontri con gli investitori

la possibilità di assumere un ruolo attivo nelle fasi di marketing, book building e di road show

18

L’attività di Corporate Finance – Debt Advisory

OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE(CON O SENZA LA PRESENZA DI UN FONDO

DI PRIVATE EQUITY QUALE SPONSOR): LEVERAGED INSTITUTIONAL

/MANAGEMENT/FAMILY BUY-OUTS, CORPORATE ACQUISITIONS

PRESTITI SINDACATI

OPERAZIONI DI PROJECT FINANCE RISTRUTTURAZIONI FINANZIARIE

OPERAZIONI DI RICAPITALIZZAZIONE CON LEVA FINANZIARIA PER EROGARE

LIQUIDITÀ AGLI AZIONISTI E/O FAVORIRE L’EXIT DI SOCI: RECAPS, SECONDARY-

TERTIARY BUY-OUTS

EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE

Finint presta attività di consulenza ai propri Clienti per operazioni di strutturazione/reperimento di capitale di terzi in:

All’occorrenza il team di Corporate Finance si avvale dei professionals di Banca Finint nell’ottica di analizzare ed ottimizzare la struttura finanziaria del progetto e valutare tutti gli strumenti alternativi

di finanziamento.


Ha agito in qualità di Financial Advisor della società


-


qqqq

Coadvisor in relazione alla finalizzazione dei

finanziamenti per la costruzione in project financing del “Nuovo Ospedale di Mestre”





società

Reperimento di finanziamento medio termine




Ha agito in qualità di Financial Advisor del

gruppo

Ristrutturazione di 240 €/mln di debito e reperimento di nuova finanza per 23 €/mln


Ha agito in qualità di FinancialAdvisor della società


Organizzazione di una linea di medium term financing




Ha agito in qualità di Financial Advisor nella redazione del Piano

Economico - Finanziario

Partecipazione in ATI alla gara indetta dalla Regione Veneto per la realizzazione di un tratto autostradale in

project financing

200920092003 2003 2007

MAP Gruppo Basso Sangalli Vetro Ospedale di Mestre Regione VenetoProject Financing



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19

L’attività di Corporate Finance – Debt AdvisoryFinint assiste i propri Clienti nell'intero processo di debt structuring & raising ponendosi, analogamente al caso dell’IPO advisory, quale rappresentante degli interessi del prenditore di fondi verso il sistema finanziario.Obiettivo: conseguire una struttura del capitale ottimizzata, con i costi minori e coerente con le esigenze del business e della proprietà dell’azienda.


Review della performance storica della società Predisposizione del Business Plan della società Analisi del posizionamento strategico della società

(SWOT analysis) Identificazione della possibile transazione

Predisposizione del package informativo per i finanziatori

Analisi e benchmarking dei term sheet ricevuti dai finanziatori contattati

Confronto sul Business Plan e sulla struttura finanziaria

Selezione dei finanziatori

Analisi della capacità di indebitamento della società

Scenario analysis Prime ipotesi di capital structure Scelta tra le diverse alternative di

finanziamento Individuazione dei possibili finanziatori

ANALISI PRELIMINAREDEFINIZIONE DELLACAPITAL STRUCTURE

SELEZIONE DEIFINANZIATORIPIÙ ADEGUATI

STRUTTURAZIONEDEL FINANCEPACKAGE

CLOSING DELFINANZIAMENTO

Management Team

21

Management Team

Laureato in Economia Aziendale all’università Bocconi di Milano e Master all’ HEC di Parigi, Francesco Lorenzoni è in Finanziaria Internazionale dal gennaio 2003, dopo 11 anni di attività nel Corporate Finance tra Parigi e Milano: nel 1992 ha lavorato nell’area Private Equity per Eurosuez a Parigi e dal 1993 al 2002 per la francese Société Générale, dove ha contribuito con successo alla chiusura di più di 50 operazioni di M&A di varia dimensione. Successivamente, nel 2003, ha avviato e sviluppato l’area di M&A di Finanziaria Internazionale chiudendo più di 50 operazioni. Nel 2008 ha gestito l’operazione in cui Morgan Stanley ha acquisito da Finanziaria Internazionale una quota di Agorà Investimenti Srl, società che controlla Save, che gestisce l’aeroporto di Venezia, quotata alla Borsa di Milano; fa parte del Consiglio di Agorà Investimenti Srl, il veicolo che detiene il 50,3% di Save che è infine controllata da Finanziaria Internazionale.

Francesco Lorenzoni – Executive Director

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, entra in Finanziaria Internazionale nel settembre del 2013. Ha iniziato l'attività professionale nel 1985 nel gruppo Citibank, dove ha operato come Vice President nel settore Merger&Acquisitions fino al 1992. Ha successivamente operato all'interno del gruppo Deutsche Bank dal 1992 al 2003, dove è stato Managing Director nella divisione Investment Banking fino al 2000 e successivamente in Morgan Grenfell Private Equity. Dal 2004 al 2013 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato in Arca Impresa Gestioni Sgr.

Gianluca Banfi – Executive Director

Laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università di Genova, corso SDA Bocconi in corporate finance ed Executive Programme presso INSEAD, in Finanziaria Internazionale dal 2008, dopo 10 anni di esperienza nel Corporate Finance sia in Italia che all’estero, presso Bank Austria, UniCredit e PricewaterhouseCoopers. Relatore presso la SDA Bocconi ed il MIP ed autore di pubblicazioni in materia di Corporate Finance.

Alessandro Bartolini – Director

22

TeamMarco Santi – Associate Director

Francesco Dal Fiume – Senior Associate

Entra in Finint nel 2008 Laureato in Amministrazione,

Finanza e Controllo all’UniversitàCa’ Foscari di Venezia

Entra in Finint nel 2013 Esperienze precedenti: IMAP,

Banca Aletti, Banca IMI Master in Finanza

all’Università Bocconi

Entra in Finint nel 2012 Laureato in Ingegneria

Meccanicaal Politecnico di Milano

Cristiano Menegus – Associate


Finanza e Controllo all’Università Bocconi

Esperienze precedenti: EY Financial Business Advisors, PwC

Orazio Bocchieri – Senior Analyst

Entra in Finint nel 2015 Laureata in Economia e

Direzione Aziendale all’Università di Padova

Esperienze precedenti: KPMG Advisory

Maria Rosaria Soldo – Analyst

Entra in Finint nel 2016 Laureato in Finanza presso

l’Università degli Studi di Trento

Esperienze precedenti: Deloitte, Cassa Centrale Banca

Mattia Gattesco – Analyst

Entra in Finint nel 2016 Laureata con lode in

Economia e Finanza presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia

Anna Golfetto – Analyst


Finanza e Controllo all’UniversitàCa’ Foscari di Venezia

Alessandro Zanatta – Analyst

Appendice: Track Record

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Alcune Referenze

Anno Client Settore / Tipo di operazione Descrizione dell’operazione

2016 G.M.M. – Gravellona Macchine Marmo Industrials / M&A Assistenzaagli azionisti del gruppo GMMnellacessionediunaquotadi maggioranzaaConsiliumPrivate

Equity

2016 AB Gestioni – Gruppo Giovanni Bona Healthcare / M&A Assistenzaagli azionisti del gruppo Giovanni BonaClinicheDentali nellacessionetotalitariaaDentalPro,

controllata da Summit Partners

2016Gruppo Progetto Dentale

Apollonia - Network Odontosalute

Servizi medici / M&A and Debt Advisory

Assistenza al Gruppo Progetto Dentale Apollonia nel riassetto della struttura azionaria e nel financingdell'operazione

2016 ODE - Gruppo Defond Industrials / M&A Advisory

AssistenzaaODE (Gruppo Defond,HK)nell'operazionediacquisizionediunasocietàitalianaproduttricedi elettrovalvole e relativa assistenza nel reperimento dell'acquisition financing

2016 Agorà Investimenti Trasporti/Financial Advisory

Asssistenza nell'operazione di ristrutturazione della attuale leva finanziaria e nel reperimento di nuovafinanza, in relazione all'acquisto della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Vicenza, per un importo complessivo pari a € 223 milioni

2015 Calligaris Arredamento / M&A Advisory

AssistenzaaCalligaris nell'erogazionedi un finanziamento convertibilenel 20% del capitaledi unasocietàtarget tedesca e nella formalizzazione di un accordo commerciale con la società target stessa

2015 Gruppo Tonon Costruzioni / Debt Advisory Assistenza al Gruppo Tonon nell’ottimizzazione della struttura finanziaria

2015 Punto Quinto / Synthesis / Directafin

Financial Institutions / M&A Advisory

Assistenzanell’acquisizionediun intermediario finanziario iscritto all’elenco generaleex art.106TUBpartedell'administration di Lehman Brothers International (Europe)

2014 Agorà Investimenti Trasporti/Financial Advisory Advisor per l’acquisto di 375.000 azioni Save sul mercato dei blocchi

25

Alcune Referenze


2014 Finint S.p.A. Financial Institutions / M&A Advisory

Assistenzanell'operazionedi acquisizionedi Banca Arner (Italia) S.p.A. e nellastrutturazione dellastessaattraverso i conferimenti delle società del Gruppo Finanziaria Internazionale attive nell'investment banking

2014 Snaidero Arredamento Corporate Finance

Redazionedi valutazioni indipendenti relativamentealletreprincipalidivisioni esteredel gruppo finalizzateall’iscrizione a fair value delle relative partecipazioni nel bilancio della capogruppo Snaidero S.p.A

2013 Agorà Investimenti Trasporti/Financial Advisory

AssistenzaadAgoràInvestimenti, veicolo dicontrollo di SAVE (Aeroporto di Venezia), perraggiungereil50,1%deidiritti divoto attraverso lastrutturazionedel debito di Sviluppo 91eSviluppo 73eil successivoconferimento in Agorà

2013 Sangalli Group / Glasswall

Vetro Piano/ M&A Advisory - Debt Advisory

Assistenzaal Gruppo Sangalli Group nel processo di ristrutturazioneex Art. 67 l.f. di undebito totaledi130mln, conil simultaneo ingresso nellasocietàdiunpartenerindustrialerusso - Glasswall - con il 50%dicapitale

2013 Finanziaria Internazionale Trasporti/ M&A Advisory

Assistenza a Finanziaria Internazionale Holding per l'acquisizione del 33,49% di Agorà Investimenti,veicolo dicontrollo diSAVE,daAssicurazioni Generali elasuccessivavenditadellaquotaaMorganStanleyInfrastructure

2013 Acegas Aps Utilities Transaction Service

Redazionedellafairness opinion sull'OffertaPubblica di Acquisto eScambio (OPAS) promossa daHeraS.p.A. sulle azioni Acegas-Aps S.p.A, in seguito alla fusione di Hera S.p.A con Acegas-Aps Holding S.r.l

2012 Cadel Stufe M&A Advisory Assistenza a Cadel S.r.l. nel processo di spin-off e successiva cessione del settore stufe a MCZ Group

2012 L Capital Catering / M&A Advisory

Assistenzaal fondo LCapital (LVMH) nell'acquisizionedi unaquotadiminoranzadiCigierreS.p.A. (oltre120 ristoranti in Italia e all'estero a marchio Old Wild Weat, Wiener Haus, Arabian Kebab, CantinaMariachi)

2012 Colombin Lavorazioni sugheroDebt Advisory

Assistenza a Colombin & Figlio S.p.A. - operanate nel settore dei tappi in sughero - nel porcesso diristrutturazione ex Art. 67 l.f. di un debito complessivo pari a 24 €/ mln

26

Alcune Referenze


2012 Cimolai Costruzioni M&A Advisory

AssistenzaaCimolai S.p.A. nell'operazionedi acquisto del 70,4% del capitale socialedella societàsvizzeraZwahlen & Mayr S.A., quotata al mercato SIX Swiss Exchange, operante nel settore delle costruzionimetalliche e tubi.

2011 Unitessile / Iana RetailM&A Advisory

Assistenzaad UnitessileS.p.A. nellavalorizzazionedel ramo d'azienda relativo alla catenadi negozi retailcon marchio IANA: cessione a Gruppo COIN S.p.A.

2011 Banca Credinvest BancheM&A Advisory

Assistenza a Banca Credinvest S.A. nell'operazione di Acquisizione e successiva Fusione con BancaFideuram Suisse S.A.

2011 Airest Retail aeroportuale M&A Advisory

Assistenzaad Airest S.r.l. per lacostituzionedi unasocietàpartecipataal 75% da Airest S.r.l. eal 25% daMcArthurGlen operante nel retail aeroportuale

2010 Riverside Partners / Arena Abbigliamento M&A Advisory

Leveraged buyout del gruppo Arena, leader internazionalenel segmento dei costumisportivi econ il suomarchio presente in 80 Paesi, controllato da BS Private Equity

2010 SAVE TrasportiM&A Advisory

AssistenzaafavorediAgoràInvestimentiper l’acquisto del 12,8%del capitaledi Marco Polo Holding(5,0% indiretto di Save) da Veneto Sviluppo e per il relativo financing

2010 Ascopiave UtilitiesM&A Advisory

Sottoscrizione dell’aumento di capitale della società Unigas Distribuzione S.r.l (partecipazione ex-post48,9%) e acquisto del 100% della società di vendita Blue Meta S.p.A

2010 Snaidero Arredamento Corporate Finance

Redazionedi valutazioni indipendenti relativamentealletreprincipalidivisioni esteredel gruppo finalizzateall’iscrizione a fair value delle relative partecipazioni nel bilancio della capogruppo Snaidero S.p.A

2009 Veneto Banca BancheM&A Advisory

AnnunciataincorporazionedibancApuliainBancaMeridiana, controllatadaVeneto Banca. Finint haagitoin qualità di Financial Advisor di Veneto Banca nell’accordo con bancApulia

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Alcune Referenze


2009 Map Arredamento Debt Advisory

Assistenza agli azionisti di MAP Arredamenti nella ristrutturazione dell’indebitamento finanziarioattraverso la sottoscrizione di un nuovo finanziamento a medio termine

2009 Snaidero Arredamento M&A Advisory

Cessionedel30%delladivisioneretailFBD, specializzatanelladistribuzionedicucinein franchisingcolcirca300 punti vendita, al gruppo tedesco Nobilia


Acquisizionedel27,65%dellasocietàbelgaBSCA chegestiscelo scalo diCharleroi, specializzato in voli lowcost con 4 €/ mln di passeggeri attesi nel 2009

2009 Basso Group CostruzioniDebt Advisory

Ristrutturazionefinanziariaperundebito di240mlndelGruppo exart.67l.f.: ruolo di advisorfinanziarioai fini dellaredazionedel piano economico - finanziario edella negoziazionedella ConvenzioneBancariacon gli istituti di credito per l'erogazione di nuova finanza (23,5 €/ mln)

2009 Somfy / BFT ElettronicaM&A Advisory

Acquisizione del 62,5% di O&O Srl, società specializzata nella realizzazione di barriere automatiche edissuasori

2008 Temporary consortium Project financing

TrasportiDebt Advisory

Redazionedelpiano economico finanziario relativo allapartecipazioneinATI allagaraindettadallaRegioneVeneto per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale in project financing

2008 Ascopiave Utilities M&A Advisory

Rafforzamento dell’azionariato stabilediAscopiaveS.p.A., societàquotataallaBorsadiMilano, mediantelastrutturazione del veicolo di investimento Blue Flame S.r.l. (partecipazione iniziale del 5,7% di Ascopiave)

2008 Cimolai CostruzioniM&A Advisory Acquisizione di una partecipazione del 4,6% in Permasteelisa S.p.A, società quotata alla Borsa di Milano


Cessione del 16,4% di Agorà Investimenti S.r.l., holding di controllo di Marco Polo Holding S.r.l.(detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano) a Morgan Stanley Infrastructure

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Alcune Referenze


2007 Ascopiave Utilities M&A Advisory Acquisizione del 49% di Estenergy S.p.A., società attiva nella vendita di gas naturale ed energia elettrica

2007 Soci diAgorà Investimenti

TrasportiDebt Advisory

AcquisitionFinancingafavorediAgoràInvestimenti S.r.l. perl’acquisizionedi unaquotarilevantediMarcoPolo Holding S.r.l. (detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano)

2007 ITAL TBS Servizi diversi M&A Advisory

AcquisizionedellasocietàspagnolaNCA Electromedicina,attivanellafornituradimacchinari eprestazionedi servizi a ospedali e cliniche


Ristrutturazionedellacatenadi controllo di Marco Polo HoldingS.r.l., societàdetentrice del 39% di SaveS.p.A., società quotata alla Borsa di Milano

2007 Temporary consortium Project financing

Infrastrutture Debt Advisory

Redazione del piano economico – finanziario relativo alla partecipazione in ATI alla gara indetta dallaRegione Veneto per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale in project financing


Chiusura con Morgan Stanley di un contratto di Total Hedging Equity Swap su una partecipazione rilevante di Save S.p.A. nel capitale di Gemina S.p.A., entrambe società quotate alla Borsa di Milano

2007 Banca Credinvest BancheM&A Advisory Acquisizione del 62% di LMF Servizi Finanziari S.A.

2006 Gabetti Property Solutions ImmobiliareM&A Advisory

Fusione per incorporazione di La Gaiana S.p.A. in Gabetti Property Solutions S.p.A., entrambe societàquotate alla Borsa di Milano

2006 Banca Generali Banche IPO Advisory Quotazione alla Borsa di Milano

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Alcune Referenze


2006 Ascopiave Utilities IPO Advisory Quotazione alla Borsa di Milano

2006 Airport Elite TrasportiM&A Advisory Acquisizione del 100% di Ristop S.r.l., società leader in Italia nella ristorazione in concessione

2006 Ital TBS Servizi diversi M&A Advisory

Acquisizionedel 51% dellasocietàtedescaSubitecGmbh, attivanel business dellafornituradi servizi allesocietà medico-ospedaliere

2006 Industria Veneta Filati TessileM&A Debt Advisory Leveraged buy-out del 100% di Industria Veneta Filati S.p.A. da parte di un socio

2006 Airport Elite TrasportiM&A Advisory

Acquisizionedel100% diAirest GmbH, societàaustriacadi gestionedell'attivitàdi food&beverageeairlinecatering nei principali aeroporti austriaci


Acquisizione di una partecipazione superiore al 10% nel capitale di Gemina S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano

2006 Somfy / BFT ElettronicaM&A Advisory Acquisizione del 100% di Sacs Bebarmatic S.r.l., società attiva nell'automazione per parcheggi

2006 Garbuio Dickinson Impianti M&A Advisory

AcquisizionedellasocietàDickinsonLeggLtd, quotataall'AIM diLondra, attraverso un’OffertaPubblicadiAcquisto sul 100%

2006 Garbuio Dickinson ImpiantiM&A Advisory

Acquisizione dei diritti sullaproprietà intellettualedi NTMEngineering Ltd, società attivanei sistemi direcupero del tabacco

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Alcune Referenze


2005 Cimolai Costruzioni M&A Advisory Acquisizione di una partecipazione del 7,5% in Permasteelisa S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano

2005 Bauxt Industriali div. M&A Advisory

Cessionedel 100%dellasocietàFarcom S.r.l., attivanellaproduzionediporteblindatecon marchio Bauxt,al gruppo Snaidero Engineering

2005 Regione FinanziarioDebt Advisory

Origination e arranging di un investimento strutturato nelle units del fondo FIP - Fondo ImmobiliPubblici

2004/ 2005 Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazione M&A Advisory

Organizzazione della cordata di investitori guidata da Assicurazioni Generali S.p.A. che havinto lagaraindetta dal Governo Israeliano per la privatizzazione del fondo pensione Makefet

2004 Shareholders of Cibus / Roncadin

Alimentare M&A Advisory

Lancio di una Offerta Pubblica di Acquisto da parte di Cibus S.p.A. sul 60% delle azioni di RoncadinS.p.A., società quotata alla Borsa di Milano

2004 Defond ElettronicaM&A Advisory

Acquisizione: · Di un ramo d’azienda nel settore delle pompe a vibrazione · Della società ODE S.r.l. attiva nel settore delle elettrovalvole

2004 Sintesi / Galvano Tecnica AccessoriM&A Advisory

Cessione del 100% di Sintesi S.p.A. e Galvanotecnica S.p.A, attive nell’arredamento, ad una cordata diinvestitori guidata da Swiss Developement Capital

2004 Somfy ElettronicaM&A Advisory Acquisizione del 100% di BFT S.p.A., attiva nella produzione di sistemi di automazione

2004 Ascopiave UtilitiesFinancial Advisory Sviluppo del progetto di privatizzazione di Ascopiave S.p.A.

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