BOLLETTINO N.7 UFFICIO STUDI ENIT · 2020. 7. 31. · D.3 INTENZIONI DI VACANZA E PRENOTAZIONI...

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BOLLETTINO N.7 – UFFICIO STUDI ENIT METODOLOGIA

Il bollettino sul monitoraggio delle conseguenze a breve termine della pandemia del Coronavirus sul turismo italiano si compone delle seguenti indagini:

D.1 MONITORAGGIO ARRIVI AEROPORTUALI

(su dati Forward Data)

Il servizio di 13 Weekly Destination Reports settimanali per il monitoraggio dell’andamento dei flussi turistici aeroportuali verso l’Italia. Inoltre, attraverso l’acquisto di 4 gg di utilizzo libero della piattaforma, il servizio permette di verificare concretamente l’andamento delle prenotazioni aeree in tempo reale ed in confronto con il passato in maniera del tutto autonoma.

Inoltre consente di verificare i trend sui diversi mercati europei ed extraeuropei oltre che nel loro complesso a seguito dell’emergenza del Coronavirus in Italia, includendo:

- gli arrivi passati e le prenotazioni future per le prossime 6 settimane in Italia

- i principali 8 mercati di origine e il Totale Internazionale.

Il report viene inviato su base settimanale per 3 mesi (13 report in totale). PROROGATO

D.2 IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE CORONAVIRUS

(su dati Oxford Economics)

Nello specifico il servizio richiesto riguarda l’analisi di impatto economico degli effetti del Coronavirus su arrivi, notti e spese che sarà quantificato in base a ipotesi di scenari diversi. Verranno prodotti tre scenari alternativi per fornire una serie di potenziali impatti e verranno confrontati con un altro caso controfattuale.

I presupposti aggiornati saranno condivisi su base regolare, insieme a rapporti di sintesi. Ciò rifletterà le ultime tendenze dei dati nonché eventuali nuovi sviluppi in termini di entità dell'epidemia, situazione di quarantena e restrizioni di viaggio.

Si tratta quindi della fornitura di un servizio di dati e previsioni GTS e GCT, scenari ed analisi. Gli scenari e le analisi regolarmente aggiornati rifletteranno la situazione e le ipotesi in evoluzione. Il servizio include le opzioni per gli aggiornamenti ogni due settimane (bisettimanali) per un totale di 6 report di aggiornamento. PROROGATO

D.3 INTENZIONI DI VACANZA E PRENOTAZIONI ITALIA DA GERMANIA, UK, FRANCIA, USA

(su dati GFK)

Indagine per il monitoraggio sull’evoluzione degli atteggiamenti dei turisti stranieri (GERMANIA, UK, FRANCIA, USA) verso la destinazione Italia durante il periodo di contagio del Covid 19.

Si tratta di 2 Reports sul monitoraggio dell’impatto nel travel a seguito del Coronavirus: se pensa di annullare viaggi; se cambierà destinazione; se per la sua prossima vacanza, ha preso in considerazione un viaggio in Italia; se ha già prenotato ecc.

2

La società realizzerà 2 wave di indagine per un totale di 4.000 interviste (marzo-maggio 2020).

D.4 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI ITALIANI

(su dati REMTENE)

Si tratta di monitorare l’andamento delle prenotazioni da parte dei turisti italiani, attraverso il monitoraggio presso un campione significativo della popolazione (almeno 4000 casi per wave) individuando le dinamiche di prenotazione delle destinazioni ed i comportamenti turistici, distinguendo tra vacanzieri che scelgono le strutture ricettive e coloro che utilizzano le abitazioni private. Inoltre, lo studio consentirà di verificare le tematiche di immaginario e le aspettative verso la vacanza in Italia, e di suoi cambiamenti a seguito del Coronavirus. PROROGATO

D.5 ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU CORONAVIRUS ITALIA

(su dati EXTREME)

Si tratta di un servizio di ascolto social e monitoraggio social e trends che permette di effettuare un monitoraggio sul tema coronavirus/Italia su fonti non italiane, con report settimanale necessarie a verificare costantemente l’ascolto sull’immagine turistica dell’Italia per 3 mesi.

Il monitoraggio prevede una analisi di dettaglio come specificato:

- analisi qualitativa del sentiment e temi ricorrenti sul main stream internazionale (quotidiani nazionali internazionali);

- analisi quantitativa con relative KPI su web e social. PROROGATO

D.6 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI OTA

(su dati The Data Appeal)

Servizio di monitoraggio delle vendite di Italia presso le OTA (Online Travel Agency).

Si tratta di uno strumento di monitoraggio e misurazione in tempo reale di tutti gli indici di appeal digitale, rilevazione dei prezzi e della pressione turistica di una destinazione, attraverso la raccolta dati per un campione verificato di POI per provincia del settore ospitalità, pesato per categoria e tipologia per il quale fornisce: volumi, stagionalità, sentimenti e prezzi. Consente quindi di monitorare sui canali digitali l’andamento delle prenotazioni nelle diverse destinazioni italiane.

Periodo di monitoraggio: marzo-aprile-maggio 2020 PROROGATO

D.7 MONITORAGGIO VENDITE ITALIA PRESSO TOUR OPERATORS ESTERI

(su dati ENIT SEDI ESTERE)

L’Ufficio studi sta provvedendo, in aggiunta alla consueta rilevazione che si svolge nel periodo Pasquale relativa alle vendite di Italia presso i TO esteri grazie all’ausilio delle sedi ENIT nel mondo, anche alla analisi di tendenza longitudinale di tali andamenti nell’ultimo decennio.

A tale proposito, lo specifico focus riguarderà come i diversi Paesi stanno reagendo alla pandemia in termini di chiusura dei voli, di annullamento cataloghi ecc.

3

In sintesi, lo schema riepiloga l’insieme dei dati che compongono il cruscotto informativo.

CRISIS MANAGEMENT DATA

FONTE DATO CADENZA

D1. UFFICIO STUDI ENIT + FORWARD

DATA

MONITORAGGIO ARRIVI

AEROPORTUALI

ACCESSO PIATTAFORMA/

SETTIMANALE

D2. UFFICIO STUDI ENIT + OXFORD

ECONOMICS

IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE

CORONAVIRUS

BISETTIMANALE

D3. UFFICIO STUDI ENIT + GFK

INTENZIONI DI VACANZA E

PRENOTAZIONI ITALIA DA

GERMANIA, UK, FRANCIA, USA

BISETTIMANALE / STAGIONE

D4. UFFICIO STUDI ENIT + REMTENE

MONITORAGGIO PRENOTAZIONI

ITALIANE

MENSILE/STAGIONE

D5. UFFICIO DIGITAL ENIT + UFFICIO

STUDI ENIT + EXTREME

ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU

CORONAVIRUS ITALIA

SETTIMANALE

D6. UFFICIO STUDI ENIT + THE DATA

APPEAL

D7. UFFICIO STUDI ENIT + SEDI

ESTERE ENIT

MONITORAGGIO PRENOTAZIONI E

PREZZI SULLE OTA

MONITORAGGIO VENDITE ITALIA

PRESSO TOUR OPERATORS ESTERI

MENSILE/STAGIONE

NATALE/EPIFANIA-PASQUA/ PONTI -

ESTATE

4

BOLLETTINO N.7 – RISULTATI AL 30 luglio 2020

SOMMARIO

D.1 MONITORAGGIO ARRIVI AEROPORTUALI ................................................................................................... 5

D.2 IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE CORONAVIRUS ................................................................................. 9

D.5 ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU CORONAVIRUS ITALIA .............................................................................. 14

D.6 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI OTA ...................................................................................................... 24

5

D.1 MONITORAGGIO ARRIVI AEROPORTUALI

Il traffico in Italia

Nel monitoraggio settimanale sull’Italia, alla diciassettesima settimana di osservazione

sull’andamento degli arrivi aeroportuali nel 2020, le perdite indicano dal 1° gennaio al 26 luglio, un

dato complessivo del -82% rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa delle chiusure ulteriori verso

e da numerosi paesi stranieri.

Per le restrizioni prolungate, le diminuzioni più evidenti sono quelle relative alla Cina che cala del -

89,8% (valore massimo) e agli USA (-88,3%). Resta la Francia il mercato con il minor calo complessivo,

che si assesta al -72,2%

Variazione % degli arrivi aeroportuali internazionali e delle prenotazioni aeree dall'estero

Al 16 marzo

Al 22 marzo

Al 30 marzo

Al 6 aprile Al 13 aprile

Al 20 aprile

Al 27 aprile

Al 24 maggio

Al 1 giugno

All'8 giugno

Al 15 giugno

Al 12 luglio

Al 30 luglio

Var. % arrivi 1/1 -

15/3 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

22/3 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

30/3 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

5/4 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

12/4 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

19/4 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

26/4 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

24/5 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

31/5 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

7/6 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

14/6 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

12/7 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

26/7 2020/2019

Totale estero -33,4 -40,6 -48,0 -51,7 -56,7 -60,6 -63,4 -72,7 -74,3 -75,8 -77,3 -81,0 -82,0

Cina -61,1 -64,1 -66,8 -69,7 -74,4 -76,0 -77,4 -83,2 -84,1 -85,0 -85,9 -88,8 -89,8

U.S.A. -39,0 -49,6 -56,5 -61,0 -65,0 -69,0 -71,7 -79,9 -81,3 -82,7 -84,1 -87,5 -88,3

Germania -37,9 -45,3 -51,7 -57,3 -62,7 -66,9 -69,6 -78,1 -79,3 -80,2 -81,2 -82,2 -82,0

UK -33,3 -39,8 -45,5 -51,2 -56,3 -59,4 -60,9 -70,2 -72,1 -73,6 -75,1 -78,7 -79,3

Spagna -31,2 -38,2 -43,6 -48,2 -52,6 -56,9 -59,0 -68,2 -70,1 -71,8 -73,3 -78,0 -78,9

Francia -28,8 -35,3 -41,0 -46,0 -51,3 -55,0 -57,6 -66,3 -81,3 -69,4 -70,7 -72,5 -72,2 Paesi Bassi -28,8 -36,0 -42,6 -48,8 -54,4 -57,8 -61,0 -70,4 -72,1 -73,5 -74,6 -76,1 -76,2

Russia -19,3 -27,5 -35,8 -41,9 -48,0 -51,4 -54,5 -64,8 -66,2 -67,9 -69,5 -74,4 -76,2

altri -31,4 -38,2 -43,8 -49,0 -54,2 -58,2 -61,1 -70,8 -72,5 -74,1 -75,6 -79,8 -81,0

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Forward Data, luglio 2020

6


Ancora ferme ad un calo del -90,3% (era -90,1% 15 giorni fa), le prenotazioni dal 27 luglio al 6

settembre sebbene alcuni mercati proseguano un trend di frenata nella diminuzione delle

prenotazioni: in particolare, la Germania passa da -75,7% a -74,8%, e la Francia da -64,9% sale a -

65,7%, il Regno Unito da -86,5% a -85,7%. Solo il mercato statunitense non dimostra un calo nei tassi

di diminuzione, scendendo ancora da -94,3% -95% e la Russia risale a -93,7%.

Variazione % degli arrivi aeroportuali internazionali e delle prenotazioni aeree dall'estero

Al 16 marzo Al 6 aprile Al 13 aprile All'11 maggio Al 18 maggio Al 24 maggio Al 1 giugno All'8 giugno Al 15 giugno Al 13 luglio Al 30 luglio

Var. % prenotazioni

16/3 - 26/4 2020/2019

Var. % prenotazioni

6/4 - 17/5 2020/2019

Var. % prenotazioni

13/4 - 24/5 2020/2019

Var. % prenotazioni

11/5 - 21/6 2020/2019

Var. % prenotazioni

18/5 - 28/6 2020/2019

Var. % prenotazioni

24/5 - 5/7 2020/2019

Var. % prenotazioni

1/6 - 12/7 2020/2019

Var. % prenotazioni

8/6 - 19/7 2020/2019

Var. % prenotazioni

15/6 - 26/7 2020/2019

Var. % prenotazioni

13/7 - 23/8 2020/2019

Var. % prenotazioni

27/7 - 06/9 2020/2019

Totale estero -69,4 -81,9 -84,6 -90,1 -91,6 -91,7 -91,4 -91,4 -91,7 -90,1 -90,3

Cina -97,9 -97,8 -97,1 -98,5 -99,1 -99,7 -99,4 -99,0 -98,3 -99,0 -98,7

U.S.A. -64,1 -77,9 -83,6 -90,0 -91,3 -91,9 -92,3 -93,0 -93,9 -94,3 -95,0

Germania -64,7 -81,9 -79,0 -85,9 -89,0 -87,2 -88,4 -86,1 -83,7 -75,7 -74,8

UK -66,8 -81,6 -89,2 -91,9 -93,5 -91,7 -92,9 -92,6 -90,6 -86,5 -85,7

Spagna -73,7 -84,0 -84,1 -93,6 -96,5 -94,8 -93,4 -93,2 -93,2 -87,5 -89,5

Francia -62,3 -74,4 -72,7 -82,3 -88,9 -89,4 -86,6 -83,4 -79,1 -64,9 -65,7

Paesi Bassi -49,8 -81,7 -90,7 -92,1 -92,7 -89,6 -84,6 -80,6 -80,2 -72,4 -73,2

Russia -81,5 -84,6 -85,2 -81,5 -86,4 -92,4 -91,2 -90,4 -88,7 -93,0 -93,7

altri -71,4 -83,1 -85,6 -90,8 -91,6 -91,5 -91,0 -91,2 -92,0 -92,1 -92,1


-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

Var. % arrivi1/1 - 15/32020/2019

Var.% arrivi1/1 - 22/32020/2019

Var.% arrivi1/1 - 30/32020/2019

Var.% arrivi1/1 - 5/4

2020/2019

Var.% arrivi1/1 - 12/42020/2019

Var.% arrivi1/1 - 19/42020/2019

Var.% arrivi1/1 - 26/42020/2019

Var.% arrivi1/1 - 10/52020/2019

Var.% arrivi1/1 - 17/52020/2019

Var.% arrivi1/1 - 24/52020/2019

Var.% arrivi1/1 - 31/52020/2019

Var.% arrivi1/1 - 7/6

2020/2019

Var.% arrivi1/1 - 14/62020/2019

Var.% arrivi1/1 - 12/72020/2019

Var.% arrivi1/1 - 26/72020/2019

Variazione % arrivi aeroportuali dal 1/1 al 14/6

Totale estero Cina U.S.A. Germania UK Spagna Francia Paesi Bassi Russia altri

7


ESTATE-AUTUNNO 2020

Alla data del 30 luglio, l’analisi delle prenotazioni aeroportuali da agosto a ottobre in confronto con i

competitor diretti Spagna e Francia, indicano ancora un calo delle prenotazioni sia in Italia che negli altri Paesi

analizzati, nonostante l’Italia nel correre dei mesi estivi recuperi spazio di mercato. In Italia si passa da 48,8

mila a agosto, a quasi 72 mila ad settembre, alle circa 71 mila per ottobre, con un evidente allungamento della

stagione, rispetto alla Francia. Nel complesso tra agosto e ottobre sono 191 mila 533 prenotazioni di

passeggeri aeroportuali internazionali per l’Italia, 204 mila 641 per la Spagna e 150 mila 672 per la Francia.


-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0Var. %

prenotazioni16/3 - 26/42020/2019

Var. %prenotazioni

23/3 - 3/52020/2019

Var. %prenotazioni31/3 - 10/52020/2019

Var. %prenotazioni

6/4 - 17/52020/2019



Var. %prenotazioni

27/4 - 7/62020/2019



Var. %prenotazioni

24/5 - 5/72020/2019

Var. %prenotazioni

1/6 - 12/72020/2019

Var. %prenotazioni

8/6 - 19/72020/2019




Al 16 marzo Al 22 marzo Al 30 marzo Al 6 aprile Al 13 aprile Al 20 aprile Al 27 aprile All'11 maggio Al 18 maggio Al 24 maggio Al 1 giugno All'8 giugno Al 15 giugno Al 13 luglio Al 30 luglio

Variazione % prenotazioni dal 16/3 al 26/7

Totale estero Cina U.S.A. Germania UK

Spagna Francia Paesi Bassi Russia altri

58.706 48.857 48.797

73.179 84.845 71.868

72.755 45.299 70.868

204.641

150.672 191.533

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Spain France Italy

N. Prenotazioni Aeroportuali estate/autunno 2020

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE AGO - OTT

8

L’Italia a fine luglio realizza il calo più profondo del periodo agosto – ottobre con -88,1% rispetto al -85,7%

della Francia e -84,5% della Spagna, persistendo nella contrazione rispetto al -86,9% della rilevazione

precedente. Si tratta di una diminuzione relativa a tutto il trimestre, ad agosto col -91,6% delle prenotazioni,

al -88,7% per il mese di settembre e -82,1% per ottobre. In Spagna, al 30 luglio, si registra per il mese di agosto

il -88,6%, per settembre il -84,8% e per ottobre il -77,3%. La Francia registra nel confronto il – 89,6% per

agosto, il -85,3% per settembre ed il -77,1% per il mese di ottobre.


-88,6-89,6

-91,6

-84,8 -85,3

-88,7

-77,3 -77,1

-82,1-84,5-85,7

-88,1

-95,0

-90,0

-85,0

-80,0

-75,0

-70,0

-65,0

Spain France Italy

Trend Prenotazioni Aeroportuali estate /autunno 2020

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE AGO - OTT

9

D.2 IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE CORONAVIRUS

Lo scenario attuale Gli sviluppi delle ultime settimane rilevanti per il settore dei viaggi e del turismo - sia positivi che negativi - sostengono ampiamente gli scenari analizzati. Le restrizioni hanno continuato ad attenuarsi in varie forme nelle ultime settimane, in particolare per i viaggi all'interno dell'UE. Le restrizioni sono notevolmente diminuite negli ultimi mesi, anche per i viaggi all'interno dell'UE, e con il Regno Unito che ha esentato i viaggiatori di ritorno dall'Italia (tra le altre destinazioni europee) dall'autoisolamento di 14 giorni. Tuttavia, l'emergere di nuovi "cluster" di infezioni COVID-19 illustra i rischi al ribasso per la riapertura regolare dei confini e la ripresa dei viaggi. Ad esempio, la Spagna ha reimposto restrizioni di blocco in diverse città (compresa Barcellona) in risposta a nuovi gruppi di casi. Ciò ha spinto il Regno Unito a rimuovere l'esenzione dall'autoisolamento per i viaggiatori di ritorno dalla Spagna. Aumenti nelle infezioni sono stati segnalati anche in paesi extraeuropei, compresi Stati Uniti, Hong Kong, Corea del Sud e Australia. Le prospettive per i viaggi a lungo raggio rimangono modeste, con alcuni paesi che forniscono linee guida più pessimistiche sulla riapertura dei loro confini di quanto inizialmente sperato. Gli atteggiamenti avversi al rischio nei confronti del trasporto aereo possono smorzare la domanda di viaggi a lungo raggio per un certo periodo di tempo, anche quando le restrizioni di viaggio vengono ampiamente revocate e le compagnie aeree riprendono le rotte. Un sondaggio condotto a giugno dalla IATA (International Air Travel Association) indica tale avversione al rischio, con le risposte dei passeggeri che suggeriscono che ci vorrà del tempo prima che ritornino alle loro abitudini di viaggio pre-pandemiche. Più della metà degli intervistati afferma di voler tornare al viaggio il prima possibile dopo la fine della pandemia. Tuttavia, il 66% delle persone ha affermato che avrebbe viaggiato meno in aereo sia per lavoro che per piacere nel mondo post pandemia rispetto a prima della pandemia - in altre parole, questa risposta suggerisce che potrebbe esserci un calo a lungo termine del viaggio aereo. Le tre principali misure che i passeggeri hanno detto che li farebbero sentire più sicuri nel viaggiare in aereo sono lo screening COVID-19 negli aeroporti di partenza, l'uso obbligatorio di maschere facciali e il distanziamento sociale degli aeromobili. La difficoltà per le compagnie aeree nell'attuare il distanziamento sociale sugli aerei è l'impatto sulle loro finanze. Ad esempio, la IATA riferisce che se la capacità degli aeromobili viene ridotta al 62% per consentire il distanziamento sociale, ci sono solo 4 compagnie aeree (su un campione di 122) che potrebbero andare in pareggio; le altre 118 compagnie aeree perderebbero denaro con fattori di carico inferiori al 62%. Per l'Italia, è potenzialmente preoccupante l'impatto del viaggio a lungo raggio. Nel 2019, il 27% degli arrivi internazionali in Italia proveniva da mercati di origine a lungo raggio (vale a dire paesi al di fuori

10

dell'Europa). Questo è più alto che per la Spagna (il 10% degli arrivi era a lungo raggio) e la Francia (19%).

Nel complesso

La pandemia di coronavirus avrà un impatto significativo sul turismo italiano. Alla luce delle nuove

considerazioni generali nell'ambito dello scenario di base, si prevede che il totale dei visitatori

(l'aggregato internazionale e nazionale) diminuirà del 44% nel 2020 rispetto all'anno precedente. Ciò

equivale a 51 milioni di visitatori. Quindi, si prevede che le notti turistiche totali diminuiranno di 165

milioni e le spese turistiche totali di 67 miliardi di euro.

Gli impatti dovrebbero essere molto maggiori per gli arrivi internazionali (ovvero il turismo in entrata)

rispetto ai viaggi nazionali. I visitatori internazionali pernottanti dovrebbero diminuire del 55% (pari

a 35 milioni di visitatori) nel 2020. I viaggi internazionali sono diminuiti di oltre il 30% nel 2020 Q1

(ultimi dati disponibili), ma con una caduta maggiore prevista in media nel secondo trimestre. In

confronto, si stima che i visitatori domestici diminuiranno del 31% (16 milioni) rispetto al 2019.

Entro il 2023, si prevede che il turismo totale avrà recuperato - per superare leggermente - i volumi

del 2019, con un totale di visitatori del 2% in più rispetto al 2019. Ciò è guidato dal turismo domestico,

mentre entro il 2023 i visitatori pernottanti internazionali dovrebbero essere ancora leggermente

inferiori ai volumi del 2019.

Si prevede, inoltre, che l'impatto sul turismo interno sarà minore - e il recupero dalla recessione dei

viaggi del 2020 sarà più rapido rispetto a quello internazionale perché tutte le restrizioni sui viaggi

nazionali saranno ridotte prima di quelle per i viaggi dall’estero. Ma il costo dei viaggi interni è

inferiore e vi è una significativa incertezza sull’economia e sulle rotte delle compagnie aeree (che sarà

cruciale per i viaggi a lungo raggio).

Si prevede che tutte le città italiane avranno un impatto significativo. Tuttavia, quelle che dipendono

maggiormente dai visitatori internazionali rispetto ai domestici dovrebbero essere maggiormente

colpite dalla pandemia.

-51

-27

-7

2

-41

-12

6

12

-69

-38

-17

-6

-80

-60

-40

-20

0

20

2020 2021 2022 2023

Baseline Upside Downside

Source: Tourism Economics

Travel to and within ItalyMillions of overnight guests, annually

-67

-34

1

10

-53

-11

1724

-94

-49

-22

-4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2020 2021 2022 2023



Total Tourist Spending in ItalyBillions of euros, relative to 2019 levels

11

-165

-88

-23

7

-130

-40

21

40

-229

-123

-53

-20

-240

-200

-160

-120

-80

-40

0

40

2020 2021 2022 2023



Total Tourist Overnights in ItalyMillions, relative to 2019 levels

-35

-19-9 -2

-16

-8

34

-60

-40

-20

0

20

2020 2021 2022 2023

Domestic International


Travel to and within Italy - Baseline ScenarioMillions of overnight guests, annually, relative to 2019 levels

-55%

-31%

-15%

-3%

-43%

-17%

0%

7%

-73%

-42%

-19%

-10%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

2020 2021 2022 2023



International Overnight Arrivals to ItalyPer cent, relative to 2019 levels

-31%

-15%

5%8%

-25%

-3%

12%15%

-45%

-22%

-10%

0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

2020 2021 2022 2023



Domestic Hotel Guests in ItalyPer cent, relative to 2019 levels

-23.3

-13.1

-6.1

-1.2

-18.8

-7.0

0.2

3.2

-31.4

-17.9

-7.9

-4.2

-40

-30

-20

-10

0

10

2020 2021 2022 2023



International Tourist Spending in ItalyBillions of euros, relative to 2019 levels

-43.6

-20.9

7.011.2

-34.5

-4.2

16.720.9

-62.4

-30.7

-13.9

0.0

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2020 2021 2022 2023

Baseline

Upside

Downside


Domestic Tourist Spending in ItalyBillions of euros, relative to 2019 levels

-46

-22

712

-37

-4

1822

-66

-33

-15

0

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2020 2021 2022 2023



Domestic Overnights in ItalyMillions, relative to 2019 levels

-53.6%

-45.5%

-36.0%

-31.1%

-31.6%

-30.7%

-27.4%

-26.2%

-18.4%

-26.4%

-30.3%

-3.7%

-9.1%

-12.7%

-15.5%

-14.3%

-14.6%

-16.0%

-14.9%

-20.4%

-15.1%

-14.0%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Venice

Florence

Rome

Naples

Milan

Genova

Palermo

Bergamo

Turin

Rest of Italy

Italy Total

International

Domestic


Travel to and within Italian Cities in 2020 - Baseline ScenarioPercentage point contribution to total decline, relative to 2019 level

12

Il confronto internazionale

Il confronto internazionale mantiene l’Italia in una posizione intermedia: per arrivi internazionali dei

turisti pernottanti l’Italia con un calo previsto nel 2020 del -55% si posiziona in maniera meno

competitiva della Spagna (-50%) e più in linea con la Francia e la media dell’Europa Occidentale (-

52%). Rispetto ai Paesi mediterranei risulta, invece, più competitiva di Croazia (-68%) e Grecia (-58%),

mentre è in linea con la Turchia (-55% come l’Italia).

In termini economici, mantenendo fermo il PIL nazionale totale economia 2019, il confronto indica

che il contributo diretto del turismo all'economia italiana diminuirà di -2,6 punti percentuali nel 2020

(3,2% del PIL) rispetto al 2019 (5,7% del PIL).

Sebbene significativo, questo calo è inferiore a quello di molti altri paesi: -4,5% la Francia, -3,1% la

Spagna. In effetti, il contributo diretto del turismo in Italia all'economia in generale si riduce di poco

meno della metà, rispetto a più della metà per tutti gli altri paesi selezionati.

Si prevede, quindi, che il contributo totale (che comprende gli effetti indiretti e indotti, nonché

l'impatto diretto) del settore diminuirà di -5,8 punti percentuali, dal 13% del PIL nel 2019 al 7,2% del

PIL nel 2020. Come per gli impatti diretti, la riduzione prevista per l'Italia (a meno della metà) è

inferiore rispetto agli altri paesi selezionati (-7,4% la Spagna).

-55%

-31%

-15%

-3%

-50%

-26%

-7%

3%

-52%

-28%

-12%

-1%

-52%

-28%

-11%

0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

2020 2021 2022 2023

Italy - Baseline Scenario

Spain

France

Western Europe


International Overnight Arrivals Per cent, relative to 2019 levels

11.4%

5.3%

3.7%

8.3%

5.7%5.3%

5.9%

1.5%0.9%

1.9%

3.2% 3.2%

1.9%

2.8%

0%

5%

10%

15%

Croatia Cyprus France Greece Italy Malta Spain

2019 2020

Travel & Tourism Sector - Direct Contribution to GDPPer cent of GDP

Source: Tourism Economics; WTTC

-55%

-31%

-15%

-3%

-58%

-29%

-6%

7%

-55%

-31%

-14%

-1%

-68%

-43%

-15%

0%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

2020 2021 2022 2023

Italy - Baseline Scenario

Greece

Turkey

Croatia


International Overnight Arrivals Per cent, relative to 2019 levels

24.9%

13.5%

8.5%

20.9%

13.0%

16.1%

14.2%

3.6%

1.2%

4.0%

9.3%

7.2%

4.2%

6.9%

0%

10%

20%

30%


2019 2020

Travel & Tourism Sector - Total Contribution to GDPPer cent of GDP


13

-9.9%

-4.4%

-1.9%

-5.1%

-2.6%-3.4% -3.1%

-15%

-10%

-5%

0%

5%


Travel & Tourism Sector - Decline in Direct Contribution to GDPPercentage points, 2020 relative to 2019


-21.3%

-12.3%

-4.5%

-11.6%

-5.8%

-11.9%

-7.4%

-30%

-20%

-10%

0%

10%


Travel & Tourism Sector - Decline in Total Contribution to GDPPercentage points, 2020 relative to 2019


14

D.5 ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU CORONAVIRUS ITALIA

Dal 18 marzo al 23 luglio, si contano un totale di 882,7 mila mentions - di cui 83,3 mila comparse sul web e 799,4 mila dai social - che hanno prodotto

233,7 milioni di interazioni per un valore totale di investimento (AVE) pari a 829,1 milioni di euro (763,2 milioni dal web, 65,9 milioni dai social).

15

Per la settimana di rilevazione 17-23 luglio si rilevano ulteriori 11 mila mentions - di cui 4 mila comparse sul web e 7 mila dai social – che hanno

prodotto 1,3 milioni di interazioni per un valore totale di investimento (AVE) pari a 47,7 milioni di euro. L’incidenza del tema “turismo” sul totale

citazioni “Italia” va crescendo negli ultimi due giorni di rilevazione.

18

Il complesso delle reazioni analizzate dal 18 marzo secondo il “mood” delle notizie mostra 664.100 reazioni di gradimento, 88.700 di affetto, 339.200

di empatica tristezza e 64.100 di stupore.

19

Le reazioni dell’ultima settimana analizzate secondo il “mood” delle notizie mostra 4.300 reazioni di gradimento, 288 di affetto (insieme rappresentano l’82,6% del totale delle reazioni) e 399 di empatica tristezza.

20

Come di consueto, “trend epidemico” (32,2% di volume di citazioni), “economia” (26,2%) e “sanità” (22,9%) sono le tre principali tematiche trattate, seguite dalla “sicurezza”. Nella settimana precedente, quest’ultimo macro-tema era al terzo posto con una quota del 17,4% di volume di citazioni di cui positive per il 2,4%. Per la quasi totalità si tratta di argomenti neutri.

21

Più nel dettaglio, le tematiche riguardano: la Commissione Europea, il monitoraggio dei casi e raccolta dati. Il tema turismo produce 362,2 milioni di visualizzazioni, prima ancora il tema bonus vacanza con quasi un miliardo e 100 milioni di visualizzazioni. Nella settimana precedente a quella di questa rilevazione il turismo era al secondo posto con quasi 2,5 miliardi di visualizzazioni

22

I TOP POST SOCIAL PER ENGAGEMENT

24

D.6 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI OTA

Nei dati provvisori del mese di luglio 2020, il trend dei contenuti postati sulle strutture ricettive

presenti sulle OTA rispetto allo stesso periodo del 2019 stabilizza il dato di diminuzione: da circa 3,4

milioni a poco meno di 921 mila con un calo del -73,1% (era -71,6% il saldo a giugno).

L’inversione di tendenza che era stata registrata a maggio e giugno, con un tasso di crescita sostenuto

in particolare, nella seconda metà del mese pur rimanendo su valori molto più contenuti rispetto allo

stesso periodo del 2019, appare consolidato nei dati provvisori di luglio. Il sorpasso dei numeri delle

regioni meridionali su quelle centrali che si rileva già da giugno e prosegue in luglio dipende

principalmente dal peso del turismo balneare.

Luglio che nel dato provvisorio segna -80,9% sul 2019, segue il trend di frenata del calo già rilevato a

Giugno ancora però con numeri e tassi ancora molto limitati - con un calo del -85,6% rispetto al 2019.

Il dato sulle camere nelle strutture ricettive proposte sulle OTA e già prenotate per tutto il mese di

agosto conferma un valore medio nazionale del 72,1% del totale offerto.

Il trend stagionale del prezzo mediano delle camere in vendita sulle OTA che indica per il mese di

giugno 121 euro, per luglio (provvisorio) sale a 134 euro, che alla data del 30 luglio si allinea coi 131

euro ad agosto.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati The Data Appeal Company, luglio 2020

0

50000

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150000

200000

250000

06

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20

19

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03

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17

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17

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20

19

31

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14

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24

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19

/07/

20

20

Contenuti postati dagli utenti sulle strutture ricettive gennaio 2019 - luglio 2020 per macro area

nord centro sud

25




110

146

89

130,5

88

121135 138 143

98 103 99119 112 110 118

131108112

138

99114

68

116143

129 121

109122

95

130,5

87

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0

50

100

150

200

gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20

Trend prezzo mediano delle strutture ricettive sulle OTAgennaio - settembre 2020

nord centro sud Italia

0

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100

120

Analisi della disponibilità offerta dalle strutture ricettive sulle OTA

nord centro sud

0

100

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300

400

500

600

700

Disponibilità attuale su disponibilità media (storico)

Disponibilità Attuale Disponibilità Media

26

FOCUS FERRAGOSTO

Nel contesto problematico dell’estate del COVID-19, la settimana di Ferragosto, quella dal 10 al 16

agosto 2020, resta un punto di riferimento per il turismo europeo.

Dal confronto sulla disponibilità di una camera doppia per il momento di altissima stagione dell’estate

risultano già “vendute” l’86% delle disponibilità offerte online (fonte Booking.com) in Francia, il 79%

in Italia e solo il 72% in Spagna dove la ripresa dei contagi influenza maggiormente i risultati. Tra le

destinazioni più prenotate di Ferragosto all'estero emergono Biarritz (97%) e Saint Tropez (94%)

mentre la Costa Blanca e la Costa del Sol si fermano a 79% e 74%.

In Italia spiccano le maggiori destinazioni balneari: non più disponibili l'80% a Rimini, l’81% a Ravello,

l’86% a Cavallino-Treporti, il 94% nel Cilento ed il 98% nel Salento.

Anche la montagna italiana vede le destinazioni delle Alpi non più disponibili all’84%, correndo la

competizione con quelle francesi (87%).

% proprietà non disponibili nel

periodo dal 10/16 agosto

ITALIA 79 FRANCE 86 ESPANA 72

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Booking.com (ricerca al 29/7/2020)

BOLLETTINO N.7 UFFICIO STUDI ENIT · 2020. 7. 31. · D.3 INTENZIONI DI VACANZA E PRENOTAZIONI...

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