GfK GroupConsorzio Tutela Formaggio Asiago21 dicembre 2011.

GfK Group Consorzio Tutela Formaggio Asiago 21 dicembre 2011

2

GfK Group Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010 Marzo 2010

AGENDAAGENDA

1.1.BREVE NOTA METODOLOGICABREVE NOTA METODOLOGICA

2.2.LARGO CONSUMO: INDICATORI GENERALI LARGO CONSUMO: INDICATORI GENERALI DI COMPORTAMENTO D’ACQUISTODI COMPORTAMENTO D’ACQUISTO

3.3.MERCATO FORMAGGI: PRINCIPALI MERCATO FORMAGGI: PRINCIPALI INDICATORI DI TRENDINDICATORI DI TREND

4.4.OVERVIEW ASIAGOOVERVIEW ASIAGO

3






AGENDAAGENDA

4


8,000 famiglie / 20000 individui rappresentativi della popolazione e bilanciati per,

• Variabili demografiche• Densità distributiva

Oltre 700 punti di campionamento

Il Panel Famiglie EuriskoIl Panel Famiglie Eurisko

Rilevazione del prodotto acquistato tramite lettori ottici

5


Le informazioni rilevateLe informazioni rilevate

PRODOTTOEanMarcaProduttoreTipoQuantitàPrezzo……

CONSUMATOREEtàSessoArea geograficaIstruzioneOccupazioneStili di vitaStili alimentari……

SPESACanaleInsegnaScontrinoFrequenza di acquistoTipo di pagamentoCarta fedeltà…….

FAMIGLIA ACQUIRENTEProfilo socio-demoVolumi acquistatiAcquisto medioFrequenza di acquistoSpesa mediaFedeltà ai prodottiFedeltà all’insegna…….

6






AGENDAAGENDA

7


Famiglie italiane: Famiglie italiane: 24.147.00024.147.000

Famiglie italiane: Famiglie italiane: 24.147.00024.147.000

Numero medio di visite Numero medio di visite (scontrini) (scontrini)

161161

Numero medio di visite Numero medio di visite (scontrini) (scontrini)

161161

Scontrino medio: Scontrino medio:

€ € 2828

Scontrino medio: Scontrino medio:

€ € 2828

*Scontrini e n° visite con almeno un prodotto Largo Consumo, paniere GFK,

incluso Salumi e Formaggi Peso Variabile ed escluso Freschissimi (Ortofrutta, Carne Pesce)

INDICATORI GENERALI DI COMPORTAMENTO INDICATORI GENERALI DI COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DELLA FAMIGLIA ITALIANA MEDIAD’ACQUISTO DELLA FAMIGLIA ITALIANA MEDIA

Anno Anno terminante terminante

giugno 2011giugno 2011

8


Con l’evoluzione demografica cresce il n° di famiglie in nuclei con meno componenti.

Flette la frequenza in cui le famiglie fanno la spesa , mentre è stabile il valore dello scontrino.

COME SI SONO EVOLUTI GLI INDICATORI NEL TEMPO? COME SI SONO EVOLUTI GLI INDICATORI NEL TEMPO?

9


VISTE AI PUNTI VENDITA E CANALI FREQUENTATI

Di cui Iper, Super o Discount

1.7

1.7

1.8

1.8

1.8

1.9

1.9

1,9

Scenario immutato negli anni: le famiglie reagiscono ad un peggioramento del ciclo economico incrementando la Scenario immutato negli anni: le famiglie reagiscono ad un peggioramento del ciclo economico incrementando la frequenza per migliorare il controllo delle spese e riducendola quando raggiungono un nuovo equilibrio.frequenza per migliorare il controllo delle spese e riducendola quando raggiungono un nuovo equilibrio.

La mobilità delle famiglie e le strategie di risparmio acquisite non sono però abbandonate: multicanalità stabileLa mobilità delle famiglie e le strategie di risparmio acquisite non sono però abbandonate: multicanalità stabile

2,6

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

n° Canali frequentati

163

171

173

167

172

170

165

161

AT0406

AT0506

AT0606

AT0706

AT0806

AT0906

AT1006

AT1106

n° visite

10


% Valore * % Valore *

Categorie Largo Consumo rilevate da almeno due anni, inclusi Formaggi e Salumi a peso VariabileEsclusi Freschissimi (Carne-Pesce-Ortofrutta)

SELF-SERVICE = Superette + LS Piccolo Servizio

Var % AT Giu11 vs AT Giu10

0,8

0,7

1,4

-2,2

1,7

-1,4

1,3

Totale Italia

IPER

SUPER

SELF SERVICE

DISCOUNT

TRADIZIONALI

ALTRE FONTI

IPER; 16,0

SUPER; 51,8

SELF SERVICE;

7,3

DISCOUNT; 10,8

TRADIZIONALI; 9,7

ALTRO; 4,3

La clientela dei canali:La clientela dei canali:Evoluzione del peso dei singoli Evoluzione del peso dei singoli CANALICANALI distributivi distributivi

Le variazioni di quota dei formati sono anche quest’anno contenute – e Le variazioni di quota dei formati sono anche quest’anno contenute – e nessun formato mostra tassi di crescita in linea con il tasso di inflazione.nessun formato mostra tassi di crescita in linea con il tasso di inflazione.

Risultano moderatamene in crescita Supermercati e Discount; le «altre Risultano moderatamene in crescita Supermercati e Discount; le «altre fonti» sono un mix di formati con diverse performance – quest’anno positive fonti» sono un mix di formati con diverse performance – quest’anno positive

nel complesso grazie al Casa Toilette.nel complesso grazie al Casa Toilette.

11


I Consumer Drivers dei CanaliI Consumer Drivers dei Canali

AT Giu 09

% Famiglie % Famiglie % Famiglie % Famiglie % Famiglie % Famiglie

AT Giu11 48,5 93,2 30,6 46,9 42,1 18,0

AT Giu10 48,1 93,0 30,2 46,3 42,2 18,2

N Visite Scontrino N Visite Scontrino N Visite Scontrino N Visite Scontrino N Visite Scontrino N Visite Scontrino

AT Giu11 32,1 49,0 81,3 30,9 40,8 19,8 34,8 25,6 43,8 15,7 29,6 20,7

AT Giu10 33,1 49,5 83,8 30,6 42,8 20,0 35,5 25,9 45,0 15,7 30,4 20,5

Tradizionali AltroIper Super Self Serv. Discount

48,5

93,2

30,646,9 42,1

18,0

%Famiglie Italiane

0102030405060708090

n° Visite Scontrino (€)

La penetrazione è ancora determinante per la crescita; viste in flessione in tutti i La penetrazione è ancora determinante per la crescita; viste in flessione in tutti i formati; nell’Iper ancora in sofferenza il valore medio dello scontrinoformati; nell’Iper ancora in sofferenza il valore medio dello scontrino

++ ++

-- -- ---- ---- --

++-- --

++

++--

12


La Fedeltà ai CANALILa Fedeltà ai CANALI

Famiglie Italiane (% )

AT GIU 11

Fedeltà (% )

AT GIU 11

Iper 0,5 -0,3

Super 0,2 0,1

Self Service 0,4 -0,7

Discount 0,6 -0,2

Tradizionali -0,1 0,0

Altre Fonti -0,2 0,0

Var ppAT

11/10

Var ppAT

11/10

48,5

93,2

30,6

46,9

42,1

18,0

27,7

54,8

21,1

20,3

19,9

14,1

(*)

Dalla clientela del Canale sono escluse famiglie con acquisti marginali

Solo i Super rafforzano la FedeltàSolo i Super rafforzano la Fedeltà

13


Anni Terminanti

Contributi alla crescita a Valore del Totale Largo Consumo

0,1 0,10,3

1,1

1,9

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

al 1009 al 1012 al 1103 al 1106 al 1109

FRESCHISSIMI

CURA PERSONA

CURA CASA

BEVANDE

FREDDO

FRESCO

DROGHERIA

Totale Largo Consumo

Nell’anno terminante a settembre 2001 il Largo Nell’anno terminante a settembre 2001 il Largo Consumo registra una crescita dell’1,9%Consumo registra una crescita dell’1,9%

14


Trimestri Terminanti

Contributi alla crescita a Valore del Totale Largo Consumo

1,4

1,0

0,5

-0,2

-0,7

1,1 1,1

3,0

2,3

-1

-1

0

1

1

2

2

3

3

4

al 0909 al 0912 al 1003 al 1006 al 1009 al 1012 al 1103 al 1106 al 1109

FRESCHISSIMI

CURA PERSONA

CURA CASA

BEVANDE

FREDDO

FRESCO

DROGHERIA

Totale LargoConsumo

Il tasso di crescita è più elevato negli utlimi due Il tasso di crescita è più elevato negli utlimi due trimestritrimestri

15






AGENDAAGENDA

16


Nell’anno terminante a settembre Nell’anno terminante a settembre 2011 la spesa familiare ….2011 la spesa familiare ….

……. in beni di Largo Consumo per consumi . in beni di Largo Consumo per consumi domestici è stata pari a domestici è stata pari a

77,8 miliardi di euro77,8 miliardi di euro

11,2

88,8

Quote a valore

Formaggi Altri alimentari

I I Formaggi Formaggi rappresentano rappresentano

l’l’11,2%11,2%

17


(*)

AT Sett10

AT Sett11

Diff. 11 vs.10

Volume (tons) 969.106 971.054 0,2

Valore (000 €) 8.550.068 8.727.894 2,1

Famiglie Acq. (000) 23.668 24.211 -

Penetrazione Ass. (% ) 100,0 100,0 0,0

Prezzo medio 8,82 8,99 1,9

Spesa media (€) 361,25 360,49 -0,2

Acquisto medio (Kg) 40,95 40,11 -2,0

Tot. Formaggi

MERCATO FORMAGGIMERCATO FORMAGGIPrincipali indicatoriPrincipali indicatori

Mercato stabileMercato stabile

Prezzo leggermente Prezzo leggermente in crescitain crescita

Acquisto medio Acquisto medio familiare:familiare:

kg 40kg 40

Spesa media Spesa media familiare: 360 eurofamiliare: 360 euro

18


18

28,5 28,6 32,0 32,2 32,8 33,2

19,7 19,8 17,1 17,4 17,1 17,0

22,4 22,4 18,9 18,6 18,8 18,4

29,4 29,2 32,1 31,8 31,3 31,4

at SET10 at SET11 at SET10 at SET11 at SET10 at SET11

% fam % val% vol

Sud

Centro +Sardegna

Nord Est

Nord Ovest

Nord Ovest e Sud sono le aree di maggior consumo.

MERCATO FORMAGGIMERCATO FORMAGGIPeso delle areePeso delle aree

19


19

40,95

40,11

45,87

45,27

35,42

35,34

34,53

33,18

44,76

43,62

88,9

90,0

101,4

103,9

84,2

85,2

81,5

81,9

85,6

86,0

8,82

8,99

9,06

9,24

8,85

8,79

8,77

8,89

8,60

8,89

Acq.Med. Familiare KG)

Prezzo Medio (euro/kg)

Atti d’Acquisto

AT SET10

AT SET11

Totale Italia

Nord Ovest

Nord Est

Centro + Sardegna

Sud

MERCATO FORMAGGIMERCATO FORMAGGIIndicatori di acquisto per areaIndicatori di acquisto per area

20


20

74,0

75,1

98,4

98,0

45,8

44,9

73,2

71,0

74,477,8

46,242,2

13,914,1

45,346,0

6,0

5,5

13,9

13,8

14,013,8

6,9

6,8

% Famiglie % Valore% Volume

AT SET10

AT SET11

13,7

13,9

46,246,7

6,15,6

15,4

15,3

11,0

10,9

7,7

7,6

Ipermercati

Supermercati

Self Service

Tradizionali

Discount

Ambulanti+Altre fonti

MERCATO FORMAGGIMERCATO FORMAGGIPeso dei canali d’acquistoPeso dei canali d’acquisto

21


21

7,68

7,54

18,8018,80

5,38

4,92

7,807,80

7,71

7,10

6,13

6,47

17,4

17,7

43,545,0

12,8

12,2

13,513,7

17,7

16,8

9,4

10,6

AT SET10

AT SET11

9,339,07

8,54

8,77

8,328,55

9,219,24

7,717,71

9,17

9,17

Acq.Med. Familiare KG)

Prezzo Medio (euro/kg)

Atti d’Acquisto

MERCATO FORMAGGIMERCATO FORMAGGIIndicatori di acquisto per areaIndicatori di acquisto per area

Ipermercati

Supermercati

Self Service

Tradizionali

Discount


22


MERCATO FORMAGGIMERCATO FORMAGGIPeso Fisso, Peso Variabile, Take awayPeso Fisso, Peso Variabile, Take away

23


23

99,6 99,8 34,2 35,428,1 29,1

89,6 83,0

14,9 12,816,7 14,4

98,9 98,2 50,9 51,9 55,2 56,6


% fam % val% vol

Peso Fisso

Peso Variabile

Take Away

MERCATO FORMAGGIMERCATO FORMAGGIPeso Fisso, Peso Variabile, Take awayPeso Fisso, Peso Variabile, Take away

24






AGENDAAGENDA

25


25

Gli indicatori consumer in trend dell’ASIAGO DOP- anni terminanti

6,2

1,1

0,8

-0,2

-5,2

3,4

-8,3

-6,1

-1,0

Var% (p.q. per la Pen.Univ.)

Penetrazione in aumento, con incremento dei volumi probabilmente portata dalla flessione del prezzo medio. Ci si reca più spesso ad acquistare l’asiago ma porzioni più piccole.

famiglie acq.(*000) 9.319 9.901

penetrazione su Universo 40,4 41,5

volume (tons) 16.329 16.454

valore 000€ 142.384 142.030

acquisto medio (kg.) 1,75 1,66

atti d'acquisto 2,9 3,0

acquisto medio x atto (kg.) 0,604 0,554

spesa media (euro) 15,28 14,35

prezzo medio (euro/kg.) 8,72 8,63

Anno 2009 Anno 2010

26


26

Gli indicatori consumer in trend dell’ASIAGO DOP- anno terminante a Settembre


5,8

1,2

-0,2

0,6

-5,7

-3,4

-2,4

-4,9

0,8

Nell’anno terminante a Settembre il mercato mantiene gli stessi volumi dell’anno precedente, il prezzo cresce leggermente ma al di sotto della media del mercato Formaggi (a differenza del totale mondo formaggi) con una buona performance a volume (simile al trend sul trimestre a giugno). Incremento della penetrazione.

Anno term.nte SETTEMBRE 10

Anno term.nte SETTEMBRE 11

famiglie acq.(*000) 9.755 10.322


volume (tons) 16.523 16.493

valore 000€ 142.731 143.635






27


27

Gli indicatori consumer in trend dell’ASIAGO DOP- trimestre terminante a Settembre

7,8

1,1

0,3

2,3

-7,0

-1,7

-5,4

4,1

1,3


Nel breve periodo il dato più positivo è la crescita della penetrazione che consente di mantenere stabile il livello del mercato.

Trim. term.nte SETTEMBRE 10

Trim. term.nte SETTEMBRE 11

famiglie acq.(*000) 4.715 5.082


volume (tons) 4.263 4.274

valore 000€ 36.440 37.282






28


21,724,5

18,6 21,9 19,1 23,1

23,9 21,3 38,232,0 40,2

32,2

19,9 22,113,2 15,0 12,3 14,8

34,6 32,1 30,1 31,0 28,4 29,9


Come si distribuisce nelle aree geografiche l’ASIAGO DOP

% fam % val% vol

Sud

Centro +Sardegna

Nord Est

Nord Ovest

29


29

1,69

1,60

1,45

1,43

2,71

2,41

1,12

1,08

1,47

1,54

3,02,9

3,02,9

3,23,2

2,31,9

3,13,3

8,64

8,71

8,90

9,18

9,08

8,75

8,08

8,60

8,16

8,38

Acq.Med.(KG)

PrezzoMedio

Atti d’Acq.

AT SET10

AT SET11

Gli indicatori consumer dell’ASIAGO DOP per aree geografiche

Totale Italia

Nord Ovest

Nord Est

Centro + Sardegna

Sud

30


30

20,2

21,6

61,2

59,4

8,7

8,2

11,6

12,0

22,8

23,4

7,9

8,8

17,3

18,1

46,3

45,6

4,0

4,1

8,4

9,0

16,3

16,6

7,6

6,5

% Famiglie % Valore% Volume

AT SET10 AT SET11

Come si distribuisce nei canali di acquisto l’ASIAGO DOP?

18,618,8

45,846,0

3,94,1

9,0

9,6

14,6

14,7

8,1

6,9

Ipermercati

Supermercati

Self Service

Tradizionali

Discount


31


31

1,451,34

1,281,23

0,790,81

1,231,21

1,21

1,13

1,641,19

2,42,2

2,32,2

2,01,8

2,22,4

2,01,8

2,62,4

Acq.Medio (KG)

Prezzo medio

Atti d’acq.

AT SET10 AT SET11

Gli indicatori consumer dell’ASIAGO DOP per canali d’acquisto

9,339,07

8,54

8,77

8,328,55

9,219,24

7,717,71

9,17

9,17

Ipermercati

Supermercati

Self Service

Tradizionali

Discount


32


32

Il confronto tra le modalità di acquisto dell’Asiago DOP

ASIAGO DOP PESO FISSO PV TAKE AWAY PESO VARIABILEanno term. giugno 2011

famiglie acq.(*000) 10.321 712 3.252 8.190

penetrazione su Universo 42,9 3,0 13,5 34,1

volumi Tons 16.493 514 3.557 12.423

valore 000€ 143.635 3.146 29.417 111.072

acquisto medio (kg.) 1,60 0,72 1,09 1,52

atti d'acquisto 2,9 1,6 1,7 2,8

acquisto medio x atto (kg.) 0,559 0,454 0,629 0,548

spesa media (euro) 13,92 4,42 9,05 13,56

prezzo medio (euro/kg.) 8,71 6,12 8,27 8,94

33


33

6,0 6,92,9 3,1 2,0 2,2

31,631,5 21,4 21,6

20,220,5

81,479,4

75,7

75,377,8

77,3


Come si distribuisce nelle modalità di acquisto l’Asiago DOP?

% fam % val% vol

Peso Fisso

Peso Variabile

Take Away

34


34

1,69

1,60

0,82

0,72

1,15

1,09

1,58

1,52

2,96

2,86

1,59

1,59

1,9

1,74

2,78

2,77

8,64

8,71

8,64

8,71

8,16

8,27

8,16

8,27

TOT.ITALIA

PESO FISSO

TAKE AWAY

PESO VARIABILE

Acq.Med.(KG) PrezzoMedio

Atti d’Acq.

AT Set10

AT Set11

Gli indicatori consumer dell’Asiago DOP per modalità di acquisto

35


35

PROFILO SOCIODEMOGRAFICO FAMIGLIE ACQUIRENTI ASIAGO

Famiglie Acquirenti (.000)

INDICI DI SCOSTAMENTO VS. UNIVERSO

TOTALE MERCATO

Universo

AREE GEOGRAFICHE 10.321.910 24.234.350N.O. 24,5 28,5N.E 21,3 19,8

CENTRO+SARDEGNA 22,1 22,4SUD 32,1 29,2

ETA' RESP. ACQ.FINO A 34 9,8 11,7

DA 35 A 44 20,7 21,1DA 45 A 54 20,4 18,8DA 55 A 64 18,4 16,7

OLTRE 64 30,7 31,7AMPIEZZA FAMIGLIA

1 COMP. 21,2 27,52 COMP. 30,4 27,93 COMP. 22,6 21,64 COMP. 19,9 17,4

5+ COMP. 5,9 5,6CLASSE SOCIOECON.

ALTA 14,6 15,0MEDIO ALTA 18,2 20,0

MEDIA 30,3 30,0MEDIO BASSA 19,1 20,0

BASSA 17,8 15,0

86107

99110

8498

109110

97

77109

105114

104

9791

10195

119

36


Formaggi DOP e tendenze alimentariFormaggi DOP e tendenze alimentariQuali prospettiveQuali prospettive??

1. La tavola al centro: gli italiani si ritengono buongustai, il cibo significa gioia e piacere;

2. Il paradigma verde: frutta e verdura al centro, 1 italiano su 7 ha ridotto il consumo di carne, 1 su 5 consuma prodotti bio

3. La scansione dei pasti: il pranzo è il momento principale, aumentano secondi piatti e piatti unici

4. Il piacere del pasto: più tempo dedicato (35 min., + 5 negli ultimi anni), più convivialità, il tempo a tavola è relax

5. La nuova frontiera: 1 italiano su 3 apprezza cibi stranieri, 1 su 4 ha provato ristoranti stranieri;

6. Consapevolezza e salute: la dieta mediterranea al centro7. Ritorno al territorio: vendita diretta, mercati rionali e/o

ambulanti, no ai prodotti che arrivano da lontano.

Le tendenze alimentari di oggi si sposano con il consumo dei Formaggi DOP: una buona base per un ulteriore sviluppo dei consumi

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