BOLLETTINO N.6 UFFICIO STUDI ENIT

1

BOLLETTINO N.6 – UFFICIO STUDI ENIT METODOLOGIA

Il bollettino sul monitoraggio delle conseguenze a breve termine della pandemia del Coronavirus sul turismo italiano si compone delle seguenti indagini:

D.1 MONITORAGGIO ARRIVI AEROPORTUALI

(su dati Forward Data)

Il servizio di 13 Weekly Destination Reports settimanali per il monitoraggio dell’andamento dei flussi turistici aeroportuali verso l’Italia. Inoltre, attraverso l’acquisto di 4 gg di utilizzo libero della piattaforma, il servizio permette di verificare concretamente l’andamento delle prenotazioni aeree in tempo reale ed in confronto con il passato in maniera del tutto autonoma.

Inoltre consente di verificare i trend sui diversi mercati europei ed extraeuropei oltre che nel loro complesso a seguito dell’emergenza del Coronavirus in Italia, includendo:

- gli arrivi passati e le prenotazioni future per le prossime 6 settimane in Italia

- i principali 8 mercati di origine e il Totale Internazionale.

Il report viene inviato su base settimanale per 3 mesi (13 report in totale). PROROGATO

D.2 IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE CORONAVIRUS

(su dati Oxford Economics)

Nello specifico il servizio richiesto riguarda l’analisi di impatto economico degli effetti del Coronavirus su arrivi, notti e spese che sarà quantificato in base a ipotesi di scenari diversi. Verranno prodotti tre scenari alternativi per fornire una serie di potenziali impatti e verranno confrontati con un altro caso controfattuale.

I presupposti aggiornati saranno condivisi su base regolare, insieme a rapporti di sintesi. Ciò rifletterà le ultime tendenze dei dati nonché eventuali nuovi sviluppi in termini di entità dell'epidemia, situazione di quarantena e restrizioni di viaggio.

Si tratta quindi della fornitura di un servizio di dati e previsioni GTS e GCT, scenari ed analisi. Gli scenari e le analisi regolarmente aggiornati rifletteranno la situazione e le ipotesi in evoluzione. Il servizio include le opzioni per gli aggiornamenti ogni due settimane (bisettimanali) per un totale di 6 report di aggiornamento. PROROGATO

D.3 INTENZIONI DI VACANZA E PRENOTAZIONI ITALIA DA GERMANIA, UK, FRANCIA, USA

(su dati GFK)

Indagine per il monitoraggio sull’evoluzione degli atteggiamenti dei turisti stranieri (GERMANIA, UK, FRANCIA, USA) verso la destinazione Italia durante il periodo di contagio del Covid 19.

Si tratta di 2 Reports sul monitoraggio dell’impatto nel travel a seguito del Coronavirus: se pensa di annullare viaggi; se cambierà destinazione; se per la sua prossima vacanza, ha preso in considerazione un viaggio in Italia; se ha già prenotato ecc.

2

La società realizzerà 2 wave di indagine per un totale di 4.000 interviste (marzo-maggio 2020).

D.4 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI ITALIANI

(su dati REMTENE)

Si tratta di monitorare l’andamento delle prenotazioni da parte dei turisti italiani, attraverso il monitoraggio presso un campione significativo della popolazione (almeno 4000 casi per wave) individuando le dinamiche di prenotazione delle destinazioni ed i comportamenti turistici, distinguendo tra vacanzieri che scelgono le strutture ricettive e coloro che utilizzano le abitazioni private. Inoltre, lo studio consentirà di verificare le tematiche di immaginario e le aspettative verso la vacanza in Italia, e di suoi cambiamenti a seguito del Coronavirus. PROROGATO

D.5 ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU CORONAVIRUS ITALIA

(su dati EXTREME)

Si tratta di un servizio di ascolto social e monitoraggio social e trends che permette di effettuare un monitoraggio sul tema coronavirus/Italia su fonti non italiane, con report settimanale necessarie a verificare costantemente l’ascolto sull’immagine turistica dell’Italia per 3 mesi.

Il monitoraggio prevede una analisi di dettaglio come specificato:

- analisi qualitativa del sentiment e temi ricorrenti sul main stream internazionale (quotidiani nazionali internazionali);

- analisi quantitativa con relative KPI su web e social. PROROGATO

D.6 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI OTA

(su dati The Data Appeal)

Servizio di monitoraggio delle vendite di Italia presso le OTA (Online Travel Agency).

Si tratta di uno strumento di monitoraggio e misurazione in tempo reale di tutti gli indici di appeal digitale, rilevazione dei prezzi e della pressione turistica di una destinazione, attraverso la raccolta dati per un campione verificato di POI per provincia del settore ospitalità, pesato per categoria e tipologia per il quale fornisce: volumi, stagionalità, sentimenti e prezzi. Consente quindi di monitorare sui canali digitali l’andamento delle prenotazioni nelle diverse destinazioni italiane.

Periodo di monitoraggio: marzo-aprile-maggio 2020 PROROGATO

D.7 MONITORAGGIO VENDITE ITALIA PRESSO TOUR OPERATORS ESTERI

(su dati ENIT SEDI ESTERE)

L’Ufficio studi sta provvedendo, in aggiunta alla consueta rilevazione che si svolge nel periodo Pasquale relativa alle vendite di Italia presso i TO esteri grazie all’ausilio delle sedi ENIT nel mondo, anche alla analisi di tendenza longitudinale di tali andamenti nell’ultimo decennio.

A tale proposito, lo specifico focus riguarderà come i diversi Paesi stanno reagendo alla pandemia in termini di chiusura dei voli, di annullamento cataloghi ecc.

3

In sintesi, lo schema riepiloga l’insieme dei dati che compongono il cruscotto informativo.

CRISIS MANAGEMENT DATA

FONTE DATO CADENZA

D1. UFFICIO STUDI ENIT + FORWARD

DATA

MONITORAGGIO ARRIVI

AEROPORTUALI

ACCESSO PIATTAFORMA/

SETTIMANALE

D2. UFFICIO STUDI ENIT + OXFORD

ECONOMICS

IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE

CORONAVIRUS

BISETTIMANALE

D3. UFFICIO STUDI ENIT + GFK

INTENZIONI DI VACANZA E

PRENOTAZIONI ITALIA DA

GERMANIA, UK, FRANCIA, USA

BISETTIMANALE / STAGIONE

D4. UFFICIO STUDI ENIT + REMTENE

MONITORAGGIO PRENOTAZIONI

ITALIANE

MENSILE/STAGIONE

D5. UFFICIO DIGITAL ENIT + UFFICIO

STUDI ENIT + EXTREME

ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU

CORONAVIRUS ITALIA

SETTIMANALE

D6. UFFICIO STUDI ENIT + THE DATA

APPEAL

D7. UFFICIO STUDI ENIT + SEDI

ESTERE ENIT

MONITORAGGIO PRENOTAZIONI E

PREZZI SULLE OTA

MONITORAGGIO VENDITE ITALIA

PRESSO TOUR OPERATORS ESTERI

MENSILE/STAGIONE

NATALE/EPIFANIA-PASQUA/ PONTI -

ESTATE

4

BOLLETTINO N.6 – RISULTATI AL 16 luglio 2020

SOMMARIO

D.1 MONITORAGGIO ARRIVI AEROPORTUALI ................................................................................................... 5

D.2 IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE CORONAVIRUS ................................................................................. 9

D.4 MONITORAGGIO ITALIANI ......................................................................................................................... 15

D.5 ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU CORONAVIRUS ITALIA .............................................................................. 17

D.6 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI OTA ...................................................................................................... 28

5

D.1 MONITORAGGIO ARRIVI AEROPORTUALI

Il traffico in Italia

Nel monitoraggio settimanale sull’Italia, alla quindicesima settimana di osservazione sull’andamento

degli arrivi aeroportuali nel 2020, le perdite indicano dal 1° gennaio al 12 luglio, un dato complessivo

del -81% rispetto allo stesso periodo del 2019, con una tendenza nuovamente discendente della

domanda internazionale.

Le diminuzioni più evidenti sono quelle relative alla Cina che cala del -88,8% (valore massimo) e agli

USA (-87,5%). La Francia, che si assesta su un calo del -72,5%, registra il calo minore.

Variazione % degli arrivi aeroportuali internazionali e delle prenotazioni aeree dall'estero

Al 16 marzo

Al 30 marzo

Al 6 aprile

Al 13 aprile

Al 20 aprile

Al 27 aprile

All'11 maggio

Al 24 maggio

Al 1 giugno

Al 15 giugno

Al 12 luglio

Var. % arrivi 1/1 -

15/3 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

30/3 2020/2019

Var.% arrivi 1/1

- 5/4 2020/201

9

Var.% arrivi 1/1 -

12/4 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

19/4 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

26/4 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

10/5 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

24/5 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

31/5 2020/2019

Var.% arrivi 1/1 -

14/6 2020/201

9

Var.% arrivi 1/1 -

12/7 2020/2019

Totale estero -33,4 -48,0 -51,7 -56,7 -60,6 -63,4 -68,4 -72,7 -74,3 -77,3 -81,0

Cina -61,1 -66,8 -69,7 -74,4 -76,0 -77,4 -79,8 -83,2 -84,1 -85,9 -88,8

U.S.A. -39,0 -56,5 -61,0 -65,0 -69,0 -71,7 -76,2 -79,9 -81,3 -84,1 -87,5

Germania -37,9 -51,7 -57,3 -62,7 -66,9 -69,6 -74,4 -78,1 -79,3 -81,2 -82,2

UK -33,3 -45,5 -51,2 -56,3 -59,4 -60,9 -65,6 -70,2 -72,1 -75,1 -78,7

Spagna -31,2 -43,6 -48,2 -52,6 -56,9 -59,0 -63,8 -68,2 -70,1 -73,3 -78,0

Francia -28,8 -41,0 -46,0 -51,3 -55,0 -57,6 -62,3 -66,3 -81,3 -70,7 -72,5

Paesi Bassi -28,8 -42,6 -48,8 -54,4 -57,8 -61,0 -66,1 -70,4 -72,1 -74,6 -76,1

Russia -19,3 -35,8 -41,9 -48,0 -51,4 -54,5 -61,6 -64,8 -66,2 -69,5 -74,4

altri -31,4 -43,8 -49,0 -54,2 -58,2 -61,1 -66,3 -70,8 -72,5 -75,6 -79,8

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Forward Data, luglio 2020

6


Migliorano di poco le prenotazioni dal 13 luglio al 23 agosto, con un calo del -90,1% (era -91,7% 15

giorni fa), sebbene alcuni mercati abbiano frenato la loro diminuzione delle prenotazioni: in

particolare, la Germania passa da -83,7% a -75,7%, e la Francia da -79,1% a -64,9, il Regno Unito da -

90,6% a -86,5%. Solo il mercato statunitense non dimostra un calo nei tassi di diminuzione,

scendendo ancora a -94,3% e la Russia risale a -93%.

Variazione % degli arrivi aeroportuali internazionali e delle prenotazioni aeree dall'estero

Var. % prenotazioni

16/3 - 26/4 2020/2019

Var. % prenotazioni

6/4 - 17/5 2020/2019

Var. % prenotazioni

13/4 - 24/5 2020/2019

Var. % prenotazioni

20/4 - 31/5 2020/2019

Var. % prenotazioni

11/5 - 21/6 2020/2019

Var. % prenotazioni

18/5 - 28/6 2020/2019

Var. % prenotazioni

24/5 - 5/7 2020/2019

Var. % prenotazioni

1/6 - 12/7 2020/2019

Var. % prenotazioni

8/6 - 19/7 2020/2019

Var. % prenotazioni

15/6 - 26/7 2020/2019

Var. % prenotazioni

13/7 - 23/8 2020/2019

Totale estero -69,4 -81,9 -84,6 -88,0 -90,1 -91,6 -91,7 -91,4 -91,4 -91,7 -90,1

Cina -97,9 -97,8 -97,1 -98,2 -98,5 -99,1 -99,7 -99,4 -99,0 -98,3 -99,0

U.S.A. -64,1 -77,9 -83,6 -87,1 -90,0 -91,3 -91,9 -92,3 -93,0 -93,9 -94,3

Germania -64,7 -81,9 -79,0 -83,8 -85,9 -89,0 -87,2 -88,4 -86,1 -83,7 -75,7

UK -66,8 -81,6 -89,2 -89,8 -91,9 -93,5 -91,7 -92,9 -92,6 -90,6 -86,5

Spagna -73,7 -84,0 -84,1 -92,1 -93,6 -96,5 -94,8 -93,4 -93,2 -93,2 -87,5

Francia -62,3 -74,4 -72,7 -82,4 -82,3 -88,9 -89,4 -86,6 -83,4 -79,1 -64,9

Paesi Bassi -49,8 -81,7 -90,7 -92,2 -92,1 -92,7 -89,6 -84,6 -80,6 -80,2 -72,4

Russia -81,5 -84,6 -85,2 -90,3 -81,5 -86,4 -92,4 -91,2 -90,4 -88,7 -93,0

altri -71,4 -83,1 -85,6 -88,3 -90,8 -91,6 -91,5 -91,0 -91,2 -92,0 -92,1


-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0Var. %

arrivi 1/1 -15/3

2020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

22/32020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

30/32020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

5/42020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

12/42020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

19/42020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

26/42020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

10/52020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

17/52020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

24/52020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

31/52020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

7/62020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

14/62020/2019

Var.%arrivi 1/1 -

12/72020/2019

Variazione % arrivi aeroportuali dal 1/1 al 14/6

Totale estero Cina U.S.A. Germania UK

Spagna Francia Paesi Bassi Russia altri

7


L’ESTATE 2020

Alla data del 13 luglio, l’analisi delle prenotazioni aeroportuali estive - da luglio a settembre – in confronto con

i competitor diretti Spagna e Francia, indica ancora un calo delle prenotazioni sia in Italia che negli altri Paesi

analizzati, nonostante nel correre dei mesi estivi stiano aumentando le prenotazioni. In Italia si passa da oltre

85,8 mila a luglio, a quasi 84,2 mila ad agosto, alle circa 100 mila per settembre, con un evidente allungamento

della stagione.

Si contano nel complesso del periodo luglio-settembre 269 mila 870 prenotazioni di passeggeri aeroportuali

internazionali per l’Italia, 313 mila 224 per la Spagna e 272 mila 868 per la Francia.

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0Var. %

prenotazioni16/3 - 26/42020/2019

Var. %prenotazioni

23/3 - 3/52020/2019

Var. %prenotazioni31/3 - 10/52020/2019

Var. %prenotazioni

6/4 - 17/52020/2019



Var. %prenotazioni

27/4 - 7/62020/2019



Var. %prenotazioni

24/5 - 5/72020/2019

Var. %prenotazioni

1/6 - 12/72020/2019

Var. %prenotazioni

8/6 - 19/72020/2019



Al 16 marzo Al 22 marzo Al 30 marzo Al 6 aprile Al 13 aprile Al 20 aprile Al 27 aprile All'11 maggio Al 18 maggio Al 24 maggio Al 1 giugno All'8 giugno Al 15 giugno Al 13 luglio

Variazione % prenotazioni dal 16/3 al 23/8

Totale estero Cina U.S.A. Germania UK

Spagna Francia Paesi Bassi Russia altri

8


L’Italia, dunque, a metà luglio non solo realizza il calo più profondo -86,9% rispetto al -83,9% della Francia e -

83,4% della Spagna, ma persiste in una situazione di contrazione rispetto al -85,4% della rilevazione

precedente al 30 giugno.

Si tratta di una diminuzione relativa a tutto il trimestre, più profonda a luglio col -90,4% delle prenotazioni, al

-85,3% per il mese di agosto e -83,3% per settembre. In Spagna, al 13 luglio, si registra per il mese di luglio il -

86,8%, per agosto il -82,2% e per settembre il -78,3%. La Francia registra nel confronto il – 87,6% per luglio, il

-82,3% per agosto ed il -77,6% per il mese di settembre.


116.158 105.887 85.803

97.654 84.845

84.155

99.412 82.136 99.912

313.224

272.868 269.870

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Spain France Italy

N. Prenotazioni Aeroportuali estate 2020

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE LUG - SET

-86,8-87,6

-90,4

-82,2 -82,3

-85,3

-78,3-77,6

-83,3-83,4 -83,9

-86,9

-95,0

-90,0

-85,0

-80,0

-75,0

-70,0

Spain France Italy

Trend Prenotazioni Aeroportuali estate 2020

Luglio Agosto Settembre Lug - Set

9

D.2 IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE CORONAVIRUS

Lo scenario attuale Gli sviluppi delle ultime settimane rilevanti per il settore dei viaggi e del turismo - sia positivi che negativi - sostengono ampiamente gli scenari analizzati. Le restrizioni hanno continuato ad attenuarsi in varie forme nelle ultime settimane, in particolare per i viaggi all'interno dell'UE. Il Regno Unito ha confermato che i viaggiatori di ritorno dall'Italia saranno esenti dall'autoisolamento di 14 giorni. Altre destinazioni esentate includono Spagna, Germania, Francia e Grecia. Data l'inclusione dell'Italia in questo elenco, si stima un potenziale impatto positivo derivante da un aumento degli arrivi del Regno Unito in Italia. Nonostante il Regno Unito sia il quarto più grande mercato di provenienza italiano per gli arrivi internazionali (e il terzo in termini di notti), l'impatto positivo sul turismo internazionale in Italia sarà però relativamente ridotto in termini percentuali. Un aumento del 12% dei visitatori del Regno Unito in Italia nel 2020 rispetto all'attuale scenario aumenterà gli arrivi totali in Italia di 0,8 punti percentuali. Ciò equivale a 474.000 visitatori. Tuttavia, l'emergere di nuovi "cluster" di infezioni COVID-19 illustra i rischi al ribasso per la riapertura regolare delle frontiere e la ripresa dei viaggi. Nelle ultime due settimane, la Spagna ha reintrodotto le restrizioni di blocco in alcune parti della Catalogna e della Galizia in risposta all'aumento di nuovi casi. Sono stati segnalati aumenti delle infezioni anche in paesi extraeuropei, in particolare negli Stati Uniti. Le prospettive per i viaggi a lungo raggio rimangono quindi modeste, con alcuni paesi che forniscono linee guida più pessimistiche sulla riapertura dei loro confini di quanto inizialmente sperato. Si riducono ulteriormente le previsioni per i viaggi verso e all'interno dell'Italia (ovvero il totale dei voli internazionali e nazionali) di circa 3 punti percentuali per il saldo 2020. Alcune tendenze immediate più ottimistiche sono purtroppo compensate da un'aspettativa di restrizioni persistenti e un da indebolimento del contesto economico. Ciò è interamente guidato da una prospettiva più debole per gli arrivi internazionali per il 2020 e principalmente per gli arrivi a lungo raggio, mentre le proiezioni per i viaggi nazionali sono invariate. Gli arrivi internazionali totali da tutti i mercati sono previsti per il 2020 in ulteriore diminuzione (di 5 punti percentuali), con tempi e profondità che varia a seconda del mercato di origine:

- gli arrivi dai mercati a lungo raggio sono quelli maggiormente declassati (10 punti percentuali), in considerazione dell'aspettativa di un periodo di recupero più lungo e della continua attuazione delle restrizioni per molti mercati di origine a lungo raggio;

- gli arrivi a corto raggio sono stati ridotti di molto meno - 3 punti percentuali nel corso del 2020 nel suo insieme, per le aspettative di una ripresa più lenta nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, ciò è compensato solo parzialmente da una prospettiva più positiva per i viaggi a breve termine dai mercati a corto raggio. Nel complesso, quindi gli arrivi a medio raggio diminuiranno ulteriormente di 5 punti percentuali.

10

Nel complesso

La pandemia di coronavirus avrà un impatto significativo sul turismo italiano. Alla luce delle nuove

considerazioni generali nell'ambito dello scenario di base, si prevede che il totale dei visitatori

(l'aggregato internazionale e nazionale) diminuirà del 44% nel 2020 rispetto all'anno precedente. Ciò

equivale a 51 milioni di visitatori. Quindi, si prevede che le notti turistiche totali diminuiranno di 165

milioni e le spese turistiche totali di 67 miliardi di euro.

Gli impatti dovrebbero essere molto maggiori per gli arrivi internazionali (ovvero il turismo in entrata)

rispetto ai viaggi nazionali. I visitatori internazionali pernottanti dovrebbero diminuire del 55% (pari

a 35 milioni di visitatori) nel 2020. I viaggi internazionali sono diminuiti di oltre il 30% nel 2020 Q1

(ultimi dati disponibili), ma con una caduta maggiore prevista in media nel secondo trimestre. In

confronto, si stima che i visitatori domestici diminuiranno del 31% (16 milioni) rispetto al 2019.

Entro il 2023, si prevede che il turismo totale avrà recuperato - per superare leggermente - i volumi

del 2019, con un totale di visitatori del 2% in più rispetto al 2019. Ciò è guidato dal turismo domestico,

mentre entro il 2023 i visitatori pernottanti internazionali dovrebbero essere ancora leggermente

inferiori ai volumi del 2019.

Si prevede, inoltre, che l'impatto sul turismo interno sarà minore - e il recupero dalla recessione dei

viaggi del 2020 sarà più rapido rispetto a quello internazionale perché tutte le restrizioni sui viaggi

nazionali saranno ridotte prima di quelle per i viaggi dall’estero. Ma il costo dei viaggi interni è

inferiore e vi è una significativa incertezza sull’economia e sulle rotte delle compagnie aeree (che sarà

cruciale per i viaggi a lungo raggio).

Si prevede che tutte le città italiane avranno un impatto significativo. Tuttavia, quelle che dipendono

maggiormente dai visitatori internazionali rispetto ai domestici dovrebbero essere maggiormente

colpite dalla pandemia.

-51

-27

-7

2

-41

-12

6

12

-69

-38

-17

-6

-80

-60

-40

-20

0

20

2020 2021 2022 2023

Baseline Upside Downside

Source: Tourism Economics

Travel to and within ItalyMillions of overnight guests, annually

-67

-34

1

10

-53

-11

1724

-94

-49

-22

-4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2020 2021 2022 2023



Total Tourist Spending in ItalyBillions of euros, relative to 2019 levels

11

-165

-88

-23

7

-130

-40

21

40

-229

-123

-53

-20

-240

-200

-160

-120

-80

-40

0

40

2020 2021 2022 2023



Total Tourist Overnights in ItalyMillions, relative to 2019 levels

-35

-19-9 -2

-16

-8

34

-60

-40

-20

0

20

2020 2021 2022 2023

Domestic International


Travel to and within Italy - Baseline ScenarioMillions of overnight guests, annually, relative to 2019 levels

-55%

-31%

-15%

-3%

-43%

-17%

0%

7%

-73%

-42%

-19%

-10%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

2020 2021 2022 2023



International Overnight Arrivals to ItalyPer cent, relative to 2019 levels

-31%

-15%

5%8%

-25%

-3%

12%15%

-45%

-22%

-10%

0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

2020 2021 2022 2023



Domestic Hotel Guests in ItalyPer cent, relative to 2019 levels

-23.3

-13.1

-6.1

-1.2

-18.8

-7.0

0.2

3.2

-31.4

-17.9

-7.9

-4.2

-40

-30

-20

-10

0

10

2020 2021 2022 2023



International Tourist Spending in ItalyBillions of euros, relative to 2019 levels

-43.6

-20.9

7.011.2

-34.5

-4.2

16.720.9

-62.4

-30.7

-13.9

0.0

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2020 2021 2022 2023

Baseline

Upside

Downside


Domestic Tourist Spending in ItalyBillions of euros, relative to 2019 levels

-46

-22

712

-37

-4

1822

-66

-33

-15

0

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2020 2021 2022 2023



Domestic Overnights in ItalyMillions, relative to 2019 levels

-53.6%

-45.5%

-36.0%

-31.1%

-31.6%

-30.7%

-27.4%

-26.2%

-18.4%

-26.4%

-30.3%

-3.7%

-9.1%

-12.7%

-15.5%

-14.3%

-14.6%

-16.0%

-14.9%

-20.4%

-15.1%

-14.0%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Venice

Florence

Rome

Naples

Milan

Genova

Palermo

Bergamo

Turin

Rest of Italy

Italy Total

International

Domestic


Travel to and within Italian Cities in 2020 - Baseline ScenarioPercentage point contribution to total decline, relative to 2019 level

12

Il confronto internazionale

Il confronto internazionale mantiene l’Italia in una posizione intermedia: per arrivi internazionali dei

turisti pernottanti l’Italia con un calo previsto nel 2020 del -55% si posiziona in maniera meno

competitiva della Spagna (-50%) e più in linea con la Francia e la media dell’Europa Occidentale (-

52%). Rispetto ai Paesi mediterranei risulta, invece, più competitiva di Croazia (-68%) e Grecia (-58%),

mentre è in linea con la Turchia (-55% come l’Italia).

In un confronto internazionale tra le singole destinazioni turistiche, si definisce come il forte tasso di

internazionalizzazione delle nostre città d’arte le porti a tassi negativi – Firenze -63,9% di arrivi

internazionali, Napoli -61,5%, Venezia -60,7%, Roma -60,5% - comparabili con quelli di Nizza-Cannes

(-61,8%), Barcellona (-59,2%) e Parigi (-57,9%).

Analizzando le destinazioni italiane per tipologia in base alla geografia e alla posizione distinguendo

così Montagna, Costiera e Città, ma anche per posizione geografica - Nord, Centro e Sud si evidenzia

una variazione guidata quasi interamente da visitatori internazionali (piuttosto che nazionali).

-55%

-31%

-15%

-3%

-50%

-26%

-7%

3%

-52%

-28%

-12%

-1%

-52%

-28%

-11%

0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

2020 2021 2022 2023

Italy - Baseline Scenario

Spain

France

Western Europe


International Overnight Arrivals Per cent, relative to 2019 levels

-55%

-31%

-15%

-3%

-58%

-29%

-6%

7%

-55%

-31%

-14%

-1%

-68%

-43%

-15%

0%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

2020 2021 2022 2023

Italy - Baseline Scenario

Greece

Turkey

Croatia


International Overnight Arrivals Per cent, relative to 2019 levels

-89.7%

-81.6%

-63.9%

-61.8%

-61.5%

-60.7%

-60.5%

-59.2%

-58.5%

-57.9%

-57.7%

-57.2%

-56.1%

-53.2%

-52.4%

-50.9%

-49.6%

-100% -80% -60% -40% -20% 0%

DubrovnikSevilla

FlorenceNice-Cannes

NaplesVeniceRome

BarcelonaMilanParis

ValenciaGenovaPalermo

TurinMalagaMadrid

Bergamo


International Arrivals to Selected Cities in 2020 - Baseline ScenarioPer cent, relative to 2019 level

13

Le destinazioni montane identificate sono le meno colpite (-39%), mentre le destinazioni costiere (-

51%) e cittadine (-49%) vedono impatti simili a causa della dipendenza dai viaggi a lungo raggio. Per

regione geografica la differenza è molto contenuta, con il Sud leggermente meno influenzato nel

2020 (-45%) rispetto alle regioni del Nord (-47%) e del Centro (-50%).

La variazione degli impatti tra le regioni - come quella per l'impatto tra le città - riflette principalmente

la composizione dei loro mercati di origine, in particolare la divisione nazionale / internazionale.

-44%

-24%

-6%

2%

-39%

-21%

-2%

4%

-51%

-28%

-10%

-1%

-49%

-27%

-9%

0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

2020 2021 2022 2023

Italy - Aggregate Mountain Coastal City

*Rest of Italy' (outside identified regions) not shownSource: Tourism Economics

Travel to and Within Italy - Baseline Scenario, by DestinationPer cent, relative to 2019 levels

-44%

-24%

-6%

2%

-47%

-26%

-8%

1%

-45%

-25%

-6%

1%

-50%

-28%

-9%

0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

2020 2021 2022 2023

Italy - Aggregate North South Central

Travel to and Within Italy - Baseline Scenario, by DestinationPer cent, relative to 2019 levels


14

Ciò significa che le regioni che dipendono relativamente più dai viaggiatori nazionali (rispetto a quelle

internazionali) dovrebbero subire minori impatti negativi. Ciò vale in particolare per le destinazioni di

montagna (che riforniscono oltre il 60% dei loro visitatori dal mercato interno) e quelle del Sud Italia

(50% nazionali). In confronto, le destinazioni costiere e centrali sono influenzate più negativamente

a causa della dipendenza relativamente elevata dai visitatori internazionali.

-20.4%

-41.1%

-36.7%

-34.9%

-29.5%

-38.5%

-30.2%

-18.9%

-9.8%

-12.4%

-12.5%

-15.7%

-11.7%

-14.0%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Mountains

Coastal

City

North

South

Central

Italy Total

International

Domestic

Travel to and within Italy in 2020 - Baseline ScenarioPercentage point contribution to total decline, relative to 2019 level


60.5%

31.0%

39.4%

40.1%

50.1%

37.3%

44.9%

0% 20% 40% 60% 80%

Mountains

Coastal

City

North

South

Central

Italy Total

Italian Destinations - Domestic share of Total Visitors, 2019Per cent


15

D.4 MONITORAGGIO ITALIANI

Le vacanze dell’Estate 2020

Per il 47,5% degli italiani che farà almeno un periodo di vacanza in questa estate 2020, molti soggiorni

si svolgeranno a fine periodo, nei mesi di settembre e ottobre.

Per contro, i villaggi turistici (46,2%) gli alberghi di categoria medio bassa (44,5%) e le abitazioni

private in affitto accoglieranno le maggiori quote di vacanze degli italiani del periodo tra luglio e

agosto. Al top delle vacanze di fine estate le country house, i campeggi e le vacanze dai parenti.

Sono alte però anche le prospettive di vacanze italiane a settembre e ottobre negli hotel dai 3 stelle

in su (71,2%). Qui gli italiani, inoltre, svolgeranno più che in altre tipologie un maggior numero di

periodi di vacanza, il 7,2% sul totale delle partenze per 2 o più soggiorni. Seguono le abitazioni provate

in affitto e l’ospitalità di amici e parenti.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Remtene, luglio 2020

27,644,5

25,5

46,2 42,8

0,0

28,920,6

28,741,8 39,3

18,434,1

18,731,8

71,253,2

66,6

53,8 57,2

100,0

71,175,7

69,257,5

48,6

71,0

62,078,2

64,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Mese della vacanza degli italianiEstate 2020

Luglio-Agosto Settembre-Ottobre Non so

16

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Remtene, luglio 2020

6,7

0,2

0,7

1,0

1,4

2,8

3,3

3,4

4,3

5,0

6,4

6,8

9,6

9,3

3,3

0,1

0,6

1,3

1,4

2,2

1,8

1,8

2,1

3,9

3,3

3,6

6,5

7,2

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Non so

Country house

Altro

Campeggio - bungalow

Campeggio – tenda

Residence

Albergo una o due stelle/pensione

Agriturismo

Villaggio turistico

B&B

Abitazione privata di proprietà

Ospitati da amici o parenti

Abitazione privata in affitto

Albergo tre stelle più

Periodi di vacanza degli italiani, per tipo di alloggioEstate 2020

1 solo periodo di vacanza 2 o più periodi di vacanza

17

D.5 ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU CORONAVIRUS ITALIA

Dal 18 marzo al 9 luglio, si contano un totale di 856,8 mila mentions - di cui 74,7 mila comparse sul web e 782,1 mila dai social - che hanno prodotto

230,5 milioni di interazioni per un valore totale di investimento (AVE) pari a 732,9 milioni di euro (669,5 milioni dal web, 63,4 milioni dai social).

18

Per la settimana di rilevazione 4-9 luglio si rilevano ulteriori 11 mila mentions - di cui 3 mila 900 comparse sul web e 7 mila 100 dai social – che hanno

prodotto 2,3 milioni di interazioni (+52% rispetto alla settimana precedente) per un valore totale di investimento (AVE) pari a 45,4 milioni di euro

(+20%). L’incidenza del tema “turismo” sul totale citazioni “Italia” registra due picchi ad inizio mese, nei giorni 1 e 9 luglio (rispettivamente 11,1% e

9,5% sul totale citazioni).

22

Il complesso delle reazioni analizzate dal 18 marzo secondo il “mood” delle notizie mostra 658.100 reazioni di gradimento, 88.300 di affetto, 338.500

di empatica tristezza, 63.700 di stupore.

23

Le reazioni dell’ultima settimana analizzate secondo il “mood” delle notizie mostra 3.800 reazioni di gradimento, 78 di affetto, 391 di empatica tristezza.

24

Come di consueto, “trend epidemico” (32% di volume di citazioni), “sanità” (23,7%) e “sicurezza” (14,2%) sono le tre principali tematiche trattate. Nella settimana precedente, il macro-tema “economia” (11,1%) era al terzo posto e il tema “sicurezza” subito di seguito, produceva il 10,1% di volume di citazioni di cui positive per l’8,1%. Per la totalità si tratta di argomenti neutri.

25

Più nel dettaglio, le tematiche riguardano: la raccolta dati, il monitoraggio dei casi e la sospensione dei voli. Il tema turismo, fra i primi 10 temi dominanti dal punto di vista del web internazionale, produce 370,7 milioni di visualizzazioni.

26

Le città Roma, Venezia e Milano rilevano il maggior volume di citazioni.

27

I TOP POST SOCIAL PER ENGAGEMENT

28

D.6 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI OTA

Nei dati del consolidato del primo semestre 2020, il trend dei contenuti postati sulle strutture

ricettive presenti sulle OTA rispetto allo stesso periodo del 2019 stabilizza il dato di diminuzione: da

circa 2,8 milioni a poco più di 790 mila con un calo del -71,6% (era -67,5% il saldo a maggio). Ciò

nonostante, l’inversione di tendenza che era stata registrata a maggio, si consolida per tutto giugno,

con un tasso di crescita sostenuto in particolare, nella seconda metà del mese pur rimanendo su

valori molto più contenuti rispetto allo stesso periodo del 2019. Il sorpasso dei numeri delle regioni

meridionali su quelle centrali che si rileva a fine giugno, è storico e deriva principalmente dal peso

del turismo balneare.

Giugno sembra quindi un momento di svolta, con numeri e tassi ancora molto limitati - con un calo

del -85,6% rispetto al 2019, che segue un mese di maggio che si era chiuso al -95,4% dopo un saldo

di aprile al -98,9%.

Il dato sulle camere nelle strutture ricettive proposte sulle OTA e non ancora prenotate per il mese

di agosto conferma un valore medio nazionale del 60,2% del totale offerto, che scende al 50,9% nella

settimana di Ferragosto.

Il trend stagionale del prezzo mediano delle camere in vendita sulle OTA si consolida per il mese di

giugno a 121 euro.

Il normale rialzo estivo dei prezzi porta luglio ad un prezzo mediano di 132 euro (dato consolidato)

per giungere a 152 euro ad agosto (che si consoliderà probabilmente ad un valore più basso).

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati The Data Appeal Company, luglio 2020

0

100000

200000

300000

06

/01/

20

19

20

/01/

20

19

03

/02/

20

19

17

/02/

20

19

03

/03/

20

19

17

/03/

20

19

31

/03/

20

19

14

/04/

20

19

28

/04/

20

19

12

/05/

20

19

26

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20

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09

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20

19

23

/06/

20

19

07

/07/

20

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21

/07/

20

19

04

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20

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18

/08/

20

19

01

/09/

20

19

15

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20

19

29

/09/

20

19

13

/10/

20

19

27

/10/

20

19

10

/11/

20

19

24

/11/

20

19

08

/12/

20

19

22

/12/

20

19

05

/01/

20

20

19

/01/

20

20

02

/02/

20

20

16

/02/

20

20

01

/03/

20

20

15

/03/

20

20

29

/03/

20

20

12

/04/

20

20

26

/04/

20

20

10

/05/

20

20

24

/05/

20

20

07

/06/

20

20

21

/06/

20

20

Contenuti postati dagli utenti sulle strutture ricettive gennaio 2019 - giugno 2020 (consolidato) per macro area

nord centro sud

29




116 96 108 12190

128 125 140102 111 101

153121,5

91

185 200

95130 111 124

74101,5

125 147

110 112 92121

92121 132 152

0

100

200

300

gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20

Trend prezzo mediano delle strutture ricettive sulle OTAgennaio - agosto 2020

nord centro sud Italia

0

50

100

150

200

Analisi della disponibilità offerta dalle strutture ricettive sulle OTA

nord centro sud

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Disponibilità attuale su disponibilità media (storico)

Disponibilità Attuale Disponibilità Media

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