Programma del Webinar

Fattura Elettronica B2B

• Scenario

• Come funziona

• Ciclo Attivo - Ciclo Passivo

• Portale IX

Domande e Risposte

Talea Consulting

Operiamo in ambito Enterprise Information Management (EIM), conparticolare attenzione alle tematiche di Gestione Elettronica dei documenti,Business Process Management (BPM), Conservazione Elettronica,Fatturazione Elettronica PA e B2B.In generale forniamo soluzioni che consentono la gestione delleinformazioni prodotte e scambiate da un’Organizzazione,indipendentemente dal loro formato.

Talea Consulting

Scenario

Quali sono le aziende interessate?

Stregatto, 1865

« Ora per restare nello stesso postodevi correre più velocemente chepuoi.

Invece, se vuoi andare da qualcheparte devi correre due volte piùveloce.»

Cit. Alice nel Paese delle Meraviglie

Scenario

Fatturazione Elettronica PA

Fatturazione Elettronica B2B

Aprile 2013• Specifiche tecniche operative formato fattura XML• Definizione canale di trasmissione e funzionamento Sdi• IPA e servizi di supporto

Giugno 2014• Obbligo FE per le PA centrali• Obbligo per i Fornitori di inserire

in FE CIG e CUP

Marzo 2015• Al via la Fattura Elettronica

PA!

Gennaio 2017• Al via la Fattura Elettronica B2B!

Marzo 2017• Proroga adesioni

Scenario

Orizzonti futuri?

Protocollo Europeo I2020

ROADMAP 2014-2020

Scenario

Liberi o condannati?

Decidiamo di adattarci gradualmente al cambiamento

Aspettiamo di subire

l’obbligo al cambiamento

Scenario

Impegno… Cambiamento…

Cosa ci frena maggiormente?

Scenario

Uno strumento abilitante

Scenario

Sondaggio

Scenario

E’ un fattura in formato digitale. Consiste in un documento elettronico prodotto in formato XML, secondo gli standard tecnici definiti da Sogei.

Dal 9 gennaio 2017 è possibile trasmettere tramite il Sistema di Interscambio (quello già utilizzato tra privati e PA) le fatture elettroniche XML ai Clienti.

Come Funziona ?

Mittente Destinatario

Architettura di base

RicevutaNotifica

RicevutaNotifica

portale

Come Funziona ?

Fatturazione Elettronica B2B

Ciclo Attivo

La veicolazione della fattura verrà eseguita:

• Tramite PEC se compilato il campo <PECDestinatario>

• Tramite il canale concordato con Sogei se compilato il campo di 7 caratteri <CodiceDestinatario>

Ciclo Attivo

Caratteristiche servizio

Invoice Xchange è il servizio web per la gestione di tutte le fasi di trasmissione e ricezione della fattura elettronica

INVIO Invia la fattura XML al SDI Gestisce notifiche e ricevute

del Sistema di Interscambio associandole in automatico alla relativa fattura inviata

CONSERVAZIONE Conservazione a norma per

10 anni delle fatture elettroniche inviate e delle relative notifiche

Accreditati AgiD e certificati ISO 27001

Ciclo Attivo

Una volta inviata la Fattura Elettronica cosa succede?

Intermediario• Cattura file XML• Trasmette/Riceve/Conserva

RicevutaNotifica

RicevutaNotifica Notifica

Mittente

Destinatario

Ciclo Attivo

Ulteriori dettagli

• Non è un’opzione esercitabile verso clienti esteri o privati (soggetti senza partita IVA)

• Non è necessario richiedere autorizzazione ai propri clienti per inviare Fatture Elettroniche

• Si può comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria adesione alla Fatturazione Elettronica tra privati entro il 31 marzo 2017

• Se decido di veicolare le mie fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio sono obbligato a mantenere questa modalità di trasmissione per 5 anni

Ciclo Attivo

Fatturazione Elettronica B2B

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Come ricevo la fattura?

• Ricezione XML via PEC

• Il fornitore indica invia la Fattura attraverso il SDI,

indicando il mio codice identificativo di 7 cifre, Ricevo

la Fattura Elettronica sul mio sistema intermediario

(esempio IX)

Come «rispondo» alla fattura elettronica?

• Risposta di accettazione o rifiuto della fattura su portale SDI

• Tramite mio intermediario (esempio IX)

• Silenzio assenso

Ciclo Passivo

Come conservo la fattura?

• Trasformazione con foglio di stile, stampa e archiviazione in faldoni

• Conservazione Elettronica a Norma (ad esempio IX)

Ciclo Passivo

Caratteristiche servizio

Invoice Xchange è il servizio web per la gestione di tutte le fasi di trasmissione e ricezione della fattura elettronica

INTEGRABILESi integra perfettamente a gestionali e sistemi ERP in uso. Per una gestione della fattura in un unico flusso!

INVIO Invia la fattura XML al SDI Gestisce notifiche e ricevute del

Sistema di Interscambio associandole in automatico alla relativa fattura inviata

RICEZIONERiceve, invia notifiche di accettazione/rifiuto e gestiscele fatture elettroniche che arrivano tramite Sistema di Interscambio

CONSERVAZIONE Conservazione a norma per 10

anni delle fatture elettroniche inviate e delle relative notifiche

Siamo accreditati AgiD e certificati ISO 27001

Ciclo Passivo

Schema di funzionamento

Intermediario• Cattura file XML• Trasmette/Riceve/Conserva

Azienda A

RicevutaNotifica

RicevutaNotifica

Azienda B

ERP

RegistrazioneAutomatica

Accettazione o rifiuto Validazioni Autorizzazioni interne Corredo contabile

Conferma registrazione

VERA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Notifica

Archiviazione Profilazione Distribuzione

Ciclo Passivo

Fatturazione Elettronica B2B

Ulteriori vantaggi: Spesometro trimestrale 2.0

Strumento di comunicazione delleoperazioni rilevanti ai fini Iva.Nello specifico è il modellopolivalente ai fini didichiarazione che assume le vestidi un tracciato record con ilquale il soggetto obbligato deveindicare analiticamente lefatture per singolo cliente ofornitore

Ulteriori vantaggi• Rimborsi iva più veloci e con procedura

prioritaria, entro tre mesi dallapresentazione della dichiarazioneannuale

• Elenchi Paesi black list• Elenchi riepilogativi degli acquisti di

beni intracomunitari e servizi ricevuti• Comunicazioni dei dati relativi ai

contratti stipulati dalle società dileasing

• Comunicazione dei dati operatori chesvolgono attività di locazione

• Comunicazioni di avvenutaregistrazione a seguito di acquisti SanMarino

Fatturazione Elettronica B2B

Scadenze- 31 Marzo 2017: data ultima per

comunicare ad AdE adesionefatturazione elettronica

- 25 Luglio 2017: trasmissione Fattureemesse e ricevute per “Spesometro” inrelazione ai Trimestri 1/2017 e 2/2017

- 30 novembre 2017: trasmissioneSpesometro in relazione al trimestre3/2017

- 30 dicembre 2017: conservazioneelettronica documenti anno 2016

- 30 aprile 2018: pagamento bollovirtuale per assolvere imposta sufatture e documenti fiscali

Fatturazione Elettronica B2B

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Portale IX

Portale IX: le fatture ricevute e gli esiti

Portale IX

Visualizzare le fatture ricevute

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Gestire le fatture passive

Portale IX

Riepilogando

Fatturazione Elettronica B2B

Riepilogando

Fatturazione Elettronica B2B

• Se decido di inviare FE, lo dovrò fare obbligatoriamente per tutti iclienti? NO

• Invece per quanto riguarda la conservazione elettronica delle FE, èobbligatoria? SI

• Quindi per capire meglio, hai detto che è possibile fare un invio mistoFE/PDF; in questo caso devo mettere tutto in conservazioneelettronica?

• Ora cambiamo punto di vista; qualora ricevessi un FE-B2B, laconservazione elettronica è obbligatoria? NO

• Allora come posso gestire l’archiviazione in formato cartaceo deldocumento se mi arriva come fattura elettronica?

• E se già faccio conservazione elettronica, devo fare altro peradeguarmi FE-B2B? poco

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