Post on 27-Jun-2020
Numeri e tendenze I semestre 2017
Sarah Bovini
Responsabile
Ufficio Studi e Statistica
Unioncamere Piemonte
Il I semestre 2017: il mondo
Negli ultimi mesi le prospettive per l’economia mondiale sono migliorate, nonostante le
incertezze politiche e la ripresa dell'inflazione;
L‘economia italiana procede su un sentiero di ripresa più solido e sembra ormai avviata
a chiudere l‘anno in modo migliore di quanto si potesse pensare. Nei primi due trimestri
del 2017 la crescita tendenziale del Pil è stata rispettivamente pari a +1,2% e +1,5%.
Prosegue la crescita dell’eurozona, definita dal Presidente della Banca centrale
europea «solida e ben diffusa»;
Anche il commercio mondiale è apparso in netta accelerazione, trainato dalla ripresa
della domanda fra i paesi emergenti, dopo due anni di debolezza;
L'economia americana si conferma in accelerazione. Dopo il +1,4% dei primi tre mesi
dell'anno, il pil statunitense nel II trimestre è aumentato del 3,0%.
L'economia giapponese è cresciuta molto più delle attese nel II trimestre dell'anno,
segnalando la più lunga fase espansiva da un decennio a questa parte;
Dopo i dati economici positivi giunti nel primo semestre, migliorano anche le prospettive
per i Paesi emergenti nella seconda metà del 2017;
L’ITALIA
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
-3
-2
-1
0
1
2
3
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andamento del Pil e contributi delle componenti di domanda in Italia
Domanda estera netta Investimenti fissi lordi
Spesa per consumi delle famiglie e ISP Variazione delle scorte e oggetti di valore
Spesa per consumi finali delle P.A. Pil
Fonte: Istat, Conti economici nazionali
IL PRODOTTO INTERNO LORDO
4,1%
1,8% 1,5%
1,7%
5,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
Beni di consumodurevoli
Beni di consumonon durevoli
Beni strumentali Beni intermedi Energia
Nel I semestre 2017 la produzione industriale italiana è cresciuta dello 2,2%
rispetto al I semestre 2016
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
-0,1%
2,0%
6,6%
-1,2%
-0,2%
0,8%
1,8%
2,8%
3,8%
4,8%
5,8%
6,8%
7,8%
Industria estrattiva Fornitura di energiaelettrica, gas, vapore
ed aria
Manifattura0,1%
0,4%
0,8%
1,4%
2,6%
2,6%
5,8%
6,3%
Tessile
Gomma e materieplastiche
Meccanica
Alimentare
Chimica
Metalli
Mezzi di trasporto
Farmaceutica
Nel I semestre 2017 la produzione industriale
italiana è cresciuta del 2,2%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Ago-2
014
Set-
2014
Ott
-2014
Nov-2
014
Dic
-2014
Gen-2
015
Feb-2
015
Mar-
2015
Apr-
2015
Mag-2
015
Giu
-2015
Lug-2
015
Ago-2
015
Set-
2015
Ott
-2015
Nov-2
015
Dic
-2015
Gen-2
016
Feb-2
016
Mar-
2016
Apr-
2016
Mag-2
016
Giu
-2016
Lug-2
016
Ago-2
016
Set-
2016
Ott
-2016
Nov-2
016
Dic
-2016
Gen-2
017
Feb-2
017
Mar-
2017
Apr-
2017
Mag-2
017
Giu
-2017
Lug-2
017
Ago-2
017
2014 2015 2016 2017
Indice del clima di fiducia delle imprese italiane
Clima di fiducia imprese
Clima di fiducia delmanifatturiero
Servizi di mercato
Commercio al dettaglio
IL CLIMA DI FIDUCIA
IL MERCATO DEL LAVORO
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze lavoro
MIGLIORA IL MERCATO DEL
LAVORO:
Prosegue la crescita
dell’occupazione
Scende il tasso di disoccupazione
Crescono le ore
lavorate
22.985
10,9
0
2
4
6
8
10
12
14
21.800
22.000
22.200
22.400
22.600
22.800
23.000
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Occupati e tasso di disoccupazione in Italia
Occupati
(destagionalizzati, in
migliaia)
Tasso di disoccupazione
(scala dx)
L’economia italiana ha ripreso forza: i più recenti indicatori
congiunturali confermano l’accelerazione dell’attività
produttiva;
Gli ultimi sondaggi presso famiglie e imprese segnalano, nel
complesso, un consolidamento della fiducia su livelli elevati e
il riavvio degli investimenti;
Le prospettive per le esportazioni e l’occupazione rimangono
favorevoli.
L’ITALIA
IL PIEMONTE
Popolazione residente: 4,4
milioni
Biella, 21 settembre 2017
Imprese registrate: 437mila Occupati: 1,8 milioni
Tasso di occupazione: 64,7%
Tasso di disoccupazione
8,8%
Fonte: InfoCamere e Istat
Estensione
25,4mila km2
Export: 44, 4 miliardi
IL PIEMONTE
Il tessuto imprenditoriale
Le imprese registrate in Piemonte
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
437.338 imprese
registrate in
Piemonte a fine
giugno 2017
439
445
450 453
456
461
465
468 469 470 468 469 468
462
455
447
443
439 437
420
430
440
450
460
470
480
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30giugno2017
Mig
liaia
I tassi di crescita del I e II trimestre 2017
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
-0,60
0,45
-0,26
0,59
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
I trimestre 2017 II trimestre 2017
Piemonte Italia
I settori e le forme giuridiche nel II trimestre 2017
Nel 2016..
26.447 nuove iscrizioni
26.966 cessazioni
Nel II trimestre 2017 il
tasso di crescita è
stato 0,45%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA
Il I trimestre 2017 in sintesi
Produzione industriale:+4,5% rispetto al I trimestre 2016
Ordinativi interni: +2,8% rispetto al I trimestre 2016
Ordinativi esteri: +6,7% rispetto al I trimestre 2016
Fatturato totale: +3,8% rispetto al I trimestre 2016
di cui estero: +2,1% rispetto al I trimestre 2016
Grado utilizzo impianti: +0,5 punti rispetto al I trimestre 2016
1.222 imprese manifatturiere piemontesi
87.292 addetti
51 miliardi di euro di fatturato €
Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
La produzione industriale manifatturiera in Piemonte
+4,5%
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2007 208 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
-3,2
0,6
0,9
2,1
4,0
4,3
4,5
5,1
5,5
16,0
-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
Industrie del legno e del mobile
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature
Altre industrie
Industrie elettriche ed elettroniche
Industrie chimiche e delle materie plastiche
Industrie alimentari
Totale
Industrie meccaniche
Industrie dei metalli
Industrie dei mezzi di trasporto
La produzione industriale per settori Variazione % I trimestre 2017/I trimestre 2016
+3,1%
+3,4%
+2,1%
+4,8%
+5,2%
+5,9%
+1,7%
+1,6%
La produzione industriale per province Variazione % I trimestre 2017/I trimestre 2016
Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
L’andamento del fatturato totale ed estero
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
+7,4%
+6,8%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Anno 2016:
Fatturato totale: +1,5%
di cui estero: +1,7%
+3,8%
+2,1%
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I2011
II2011
III2011
IV2011
I2012
II2012
III2012
IV2012
I2013
II2013
III2013
IV2013
I2014
II2014
III2014
IV2014
I2015
II2015
III2015
IV2015
I2016
II2016
III2016
IV2016
I2017
Variazione % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Fatturato totale Fatturato estero
L’andamento degli ordinativi interni ed esteri
+3,5%
+10,5% +7,4
%
+5,1%
+6,8%
+11,3%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Anno 2016:
Ordinativi interni: +1,0%
Ordinativi esteri: +5,6%%
+6,7%
+2,8%
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I2011
II2011
III2011
IV2011
I2012
II2012
III2012
IV2012
I2013
II2013
III2013
IV2013
I2014
II2014
III2014
IV2014
I2015
II2015
III2015
IV2015
I2016
II2016
III2016
IV2016
I2017
Variazione% sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Ordinativi interni Ordinativi esteri
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat
La manifattura 4.0
Mezzi di trasporto
e medie e grandi
imprese si
distinguono per
una maggior
propensione
all’introduzione
delle tecnologie
abilitanti
4,6%
4,6%
4,8%
5,9%
7,0%
7,0%
7,7%
9,5%
10,9%
11,3%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%
Tecnologie agrifood, bio-based economy e a supporto dell’ottimizzazione dei consumi energetici
Big Data and Analytics
Horizontal/Vertical integration
Simulation
Additive manifacturing
Cyber-security
Cloud computing
Internet of Things
Augmented Reality
Advanced Manifacturing solution
Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
Le tecnologie abilitanti introdotte dalle imprese
manifatturiere piemontesi
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat
Gli investimenti in tecnologie abilitanti
1,8%
3,4%
3,5%
3,3%
2,9%
3,4%
2,9%
4,7%
6,3%
6,0%
6,4%
6,0%
7,1%
7,4%
8,4%
8,0%
8,7%
10,2%
9,6%
11,1%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Simulation
Horizontal/Vertical integration
Big Data and Analytics
Cyber-security
Additive manifacturing
Cloud computing
Tecnologie agrifood, bio-based economy e a supportodell'ottimizzazione dei consumi energetici
Internet of Things
Advanced Manifacturing solution
Augmented Reality
Entro un anno Entro i prossimi 5 anni
Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Altro
Maggiore competitività delprodotto grazie a maggiori
funzionalità derivantidall'Internet delle cose
(11,9%)
Migliore qualità e minori scartimediante sensori che
monitorano la produzione intempo reale
(23,2%)
Maggiore velocità dalprototipo alla produzione inserie attraverso tecnologie
innovative(33,0%)
Maggiore flessibilità attraversola produzione di piccoli lotti a
costi della grande scala(35,3%)
Maggiore produttivitàattraverso minori tempi di set-
up, riduzione errori e fermimacchina(48,7%)
Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
I benefici tratti dalle innovazioni tecnologiche
abilitanti introdotte
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat
13,3%
14,4%
17,0%
19,8%
23,1%
27,8%
43,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Finanziamenti esterni (bancari, venture capital, ecc.) insufficienti
Inefficienza collegamento internet a banda ultra larga
Poche informazioni su agevolazioni pubbliche a supporto degliinvestimenti in I4.0
Insufficiente know-how/mancanza di competenze interne
Poche informazioni su potenzialità delle tecnologie abilitanti I4.0
Il settore di attività della mia impresa non ha bisogno diinvestimenti I4.0
Risorse economiche insufficienti all'interno dell'impresa
Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
I principali ostacoli all'introduzione delle
innovazioni tecnologiche abilitanti
Il mercato del lavoro piemontese
La dinamica dell’occupazione in Piemonte
Fonte: Unioncamere su dati Istat
1805
64,5 65,5
60
61
62
63
64
65
1.700
1.720
1.740
1.760
1.780
1.800
1.820
1.840
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Occupati (migliaia)
Tasso occupazione (scala dx)
La dinamica della disoccupazione in Piemonte
188
174
9,4 8,8
0
2
4
6
8
10
12
0
50
100
150
200
250
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Disoccupati (migliaia)
Tasso di disoccupazione (scala dx)
Fonte: Unioncamere su dati Istat
Il commercio estero piemontese
L’export nel I semestre 2017
+0,9
%
+2,1
%
-
1,9%
-
1,9%
-
3,5%
+0,9
%
-
3,5%
+0,3
%
Export: 24,1 miliardi di euro (+11,3% rispetto al I semestre 2016)
Import: 17,2 miliardi di euro (+11,5% rispetto al I semestre 2016)
Saldo bilancia commerciale: +6,9 miliardi di euro
Export verso Ue-28: +8,3% rispetto a gennaio-giugno 2016
Export verso extra Ue-28: +15,9% rispetto a gennaio-giugno 2016
Fonte: Unioncamere su dati Istat
Il contributo piemontese alle esportazioni italiane
+0,9
%
+2,1
%
-
1,9%
-
1,9%
-
3,5%
+0,9
%
-
3,5%
Lombardia
26,9%
Veneto
13,7%
Emilia-
Romagna
13,3%
Piemonte
10,8%
Toscana
7,9%
Altre
regioni
27,4%
11,3%
8,8%
7,4%
6,4% 6,1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Variazione %
I semestre 2017/I semestre 2016
Esportazioni per regioni
I semestre 2017
Fonte: Unioncamere su dati Istat
Esportazioni piemontesi per prodotti
+0,9
%
+2,1
%
-
1,9%
-
1,9%
-
3,5%
+0,9
%
-
3,5%
+0,3
%
Mezzi di trasporto 26%
Meccanica 19%
Alimentari e bevande
9%
Tessile e abbigliamento
7%
Articoli in gomma e materie plastiche
7%
Metalli 7%
Altri prodotti manifatturieri
23%
Altri prodotti non manifatturieri
2%
1,1%
3,0%
3,4%
6,9%
10,0%
11,3%
11,8%
11,9%
19,1%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Tessile e abbigliamento
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti non manifatturieri
Alimentari e bevande
Metalli
Totale
Meccanica
Altri prodotti manifatturieri
Mezzi di trasporto
Variazione %
I semestre 2017/I semestre 2016
Esportazioni per Prodotti
I semestre 2017
Fonte: Unioncamere su dati Istat
2,3%
3,0%
4,8%
6,2%
8,7%
10,6%
11,4%
11,4%
13,8%
13,8%
21,3%
0% 10% 20%
Regno Unito
Paesi Bassi
Polonia
Germania
Spagna
Francia
Austria
Belgio
Repubblica Ceca
Altri Paesi Ue28
Romania
Esportazioni piemontesi di merci per Paesi
-
1,9%
-
1,9%
-
3,5%
-
3,5%
+0,3
%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
Totale Ue-28: +8,3%
Variazione %
I semestre 2017/I semestre 2016
Esportazioni per Paesi Ue28
I semestre 2017
Francia 23,8%
Germania 23,0%
Spagna 10,0%
Regno Unito 8,5%
Polonia 7,9%
Belgio 4,1%
Paesi Bassi 2,8%
Austria 2,8%
Romania 2,6%
Repubblica Ceca 2,5%
Altri Paesi Ue28 12,0%
Esportazioni piemontesi di merci per Paesi
-
1,9%
-
1,9%
-
3,5%
-
3,5%
+0,3
%
Totale extra Ue-28:
+15,9%
Stati Uniti 28,2%
Svizzera 20,8%
Cina 17,1%
Turchia 14,8%
Messico 5,4%
Brasile 4,9%
Giappone 4,6%
Russia 4,3%
0,1%
3,3%
4,8%
7,4%
9,2%
12,7%
22,5%
27,9%
29,2%
92,6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Brasile
Hong Kong
Giappone
Turchia
Svizzera
Stati Uniti
Corea del sud
Russia
Messico
Cina
Variazione %
I semestre 2017/I semestre 2016
Esportazioni per Paesi extra Ue28
I semestre 2017
Fonte: Unioncamere su dati Istat
CONCLUSIONI
Gli indicatori congiunturali confermano che nei primi sei mesi
dell’anno l’economia regionale ha ripreso vigore;
Un contributo fondamentale è arrivato dal comparto manifatturiero;
Le esportazioni regionali, dopo la battuta d’arresto registrata del 2016
sono tornate a crescere in misura sostenuta nel I semestre 2017;
In miglioramento anche i dati del mercato del lavoro;
La ripresa è ormai una realtà anche se recuperare il terreno perso
negli anni della crisi non sarà semplice”.
Biella, 21 settembre2017
Grazie per l’attenzione