Il mercato dei serramenti in Italia - Window Market · 1. Il numeri del mercato mercato: domanda,...

Il mercato dei serramenti in Italia Situazione attuale e prospettive per il 2018-2019

Carmine Garzia Ufficio Studi Economici UNICMI

20 giugno 2018

2

1.  Il numeri del mercato mercato: domanda, incentivi, quote di mercato, importazioni, tendenze e prospettive

2.  Il comparto dei serramenti metallici e delle facciate continue

3.  Le performance economiche e finanziarie delle aziende serramentistiche

4.  Le performance economiche e finanziarie dei costruttori di serramenti metallici e facciate continue

Agenda

Aggiornamento dati al 15 giugno 2018

I numeri del mercato dei serramenti

-3.3

-2.2

0.8

1.92.0

2.2 2.4

-1.7

0.1

1.00.9

1.5 1.5 1.2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tassidicrescitareali(%)

Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni

Fonte:elaborazionesudatiEUROCONSTRUCT,ISTAT,PIL2018,2019stimesudatiUE

PILItalia

CostruzioniItalia

4

Fonte:elaborazionesudatiISTATedEUROCONSTRUCT,dati2018,2019stimati

Mercato delle costruzioni e domanda di serramenti

+2,6 Mld € di investimenti nel 2018-2019

-10.8%

-12.4%

-14.0%

-6.8%

1.5% 2.0% 2.0%3.0%

-1.9%

2.9%1.5%

0.5%2.0%

1.4% 1.4% 1.4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investimentinellecostruzioniresidenziali(Mln€)

Nuovo Rinnovo

5


-8.7%

-12.4%

-10.1%

-0.7%

2.7% 2.3% 2.0%

4.0%

-0.9%

0.8%1.4%

2.8% 2.8% 2.4% 2.0% 2.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investimentinellecostruzioninonresidenziali(Mln€)

Nuovo Rinnovo

Fonte:elaborazionesudatiISTATedEUROCONSTRUCT,dati2018,2019stimati 6

+2,2 Mld € di investimenti nel 2018-2019

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

gen-12

mar-12

mag-12

lug-12

set-12

nov-12

gen-13

mar-13

mag-13

lug-13

set-13

nov-13

gen-14

mar-14

mag-14

lug-14

set-14

nov-14

gen-15

mar-15

mag-15

lug-15

set-15

nov-15

gen-16

mar-16

Mag-2016

Lug-2016

Set-2016

Nov-2016

Gen-20

17

Mar-2017

Mag-2017

Lug-2017

Sett-2017

Nov-2017

INDICEDELLAPRODUZIONENELLECOSTRUZIONI(base2010)

daticorrettiperglieffettidicalendario datidestagionalizzati

ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT

Tendenze e prospettive - Settore delle costruzioni

7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

Apr-2017Mag-2017 Giu-2017 Lug-2017 Ago-2017 Sett-2017 Ott-2017 Nov-2017 Dic-2017 Gen-2018 Feb-2018 Mar-2018 Apr-2018

INDICEDELLAPRODUZIONENELLECOSTRUZIONI(base2015)

daticorrettiperglieffettidicalendario datidestagionalizzati



8



9

(35)

(30)

(25)

(20)

(15)

(10)

(5)

0

5

10Jan-12

Apr-12

Jul-1

2

Oct-12

Jan-13

Apr-13

Jul-1

3

Oct-13

Jan-14

Apr-14

Jul-1

4

Oct-14

Jan-15

Apr-15

Jul-1

5

Oct-15

Jan-16

Apr-16

Jul-1

6

Oct-16

Jan-17

Apr-17

Jul-1

7

Oct-17

Jan-18

Apr-18

Tendenzadegliordinineiprossimitremesi-saldo



10

(18)

(16)

(14)

(12)

(10)

(8)

(6)

(4)

(2)

0

tendenzadeiprezzipraticatidall'impresaneiprossimitremesi-saldo



000unità Crescita%

11

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Permessiacostruire-000unità(2005-2017)

*2017previsione


ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT,2018,2019stimati 12

Valore mercato nel 2018: 4,5 Mld €

3,0652,916 2,863 2,784 2,748 2,789 2,835 2,887 2,947

1,867 1,7771,680 1,618 1,640 1,685 1,725 1,772 1,821

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

milioni€

DomandaSerramentieFacciate(milioniEuro)

Residenziale Nonresidenziale


ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT,2018,2019stimati 13

2.281.97

1.671.42 1.32 1.34 1.35 1.38 1.42

4.644.42 4.40 4.40 4.42 4.49 4.50 4.58 4.67

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

milioniunità FinestrevenduteResidenzialeNuovovsRinnovo(milioniunità)

Nuovo Rinnovo

Dal 2019 si torna oltre i 6 milioni di pezzi venduti nel residenziale

Mercato dei serramenti. Quote di mercato

Legno

PVC

AL

ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT,2018,2019datistimati 14

40% 40% 37% 36% 36% 35% 36% 35% 35%

25% 26% 28% 28% 27% 28% 29% 29% 30%

35% 35% 35% 36% 37% 36% 36% 36% 36%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Quotedimercatodeimaterialiperserramentiinvalore

Mercato dei serramenti. Quote di mercato

ElaborazioniUNICMIsudatiISTAT,2018datistimati

FinestreAL32.6%

FinestrePVC37.6%

Finestrelegno29.7%

Quotedimercatodeimaterialiperserramentiinvolumi(2018)

15

482

1,2751,085

2,130

1,5431,450

2,054

1,345 1,3961,504 1,566

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Domandadiserramentigeneratadagliincentivifiscali(mln€)

ElaborazioniUNICMIsudatiENEA,dati2017stimati

Mercato dei serramenti. L’impatto degli incentivi fiscali

540Al360Legno

660PVC

16

ElaborazioniUNICMI

Mercato dei serramenti. L’impatto degli incentivi fiscali

28%

33%

38% 37%

42%44%

37%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quotadifatturatodeiproduttoridiserramentiinalluminiorealizzatacongliincentivifiscali

17

37,168,985 38,056,005

60,050,804

69,486,619 65,012,152

83,803,464 79,496,126 77,254,000

88,960,494

98,166,245

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mercato dei serramenti. Importazioni di prodotti in PVC

ImportazionidiserramentiinPVC.Euro

CrescitaimportazionidiPVC2008-2017:11,4%(CAGR)

Crescitasettoreserramenti2008-2016:-3,3%(CAGR)

18 ElaborazioniUNICMIsudatiISTATeAgenziadelleDogane


ImportazionidiserramentiinPVCperpaesediprovenienza(000Euro)

ElaborazioniUNICMIsudatiISTATeAgenziadelleDogane

23,954

18,453

24,667

21,240

18,702 18,975

22,962

16,591 15,627

20,251 18,444

17,795

19,085 20,869

11,986 12,922

17,927 18,574 19,069

23,276 24,851

4,613

7,124

10,331 10,312 11,367

14,296

18,021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Germania Austria Polonia Romania

19


ElaborazioniUNICMIsudatiISTATeAgenziadelleDogane 20

Il comparto dei serramenti metallici e delle facciate

ElaborazioniUNCSAAL,2018,2019datistimati

Serramenti metallici

Valore del mercato dei serramenti metallici in Italia (milioni Euro)

1,760

1,840

1,875

1,987

2,028

2,200

2,376

2,138

1,967

1,790

1,539 1,470

1,397

1,404

1,418 1,453 1,511

1,587

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Anno

22

Crescita attesa 2018: 4%, 2019: 5%


Ripartizionedellevenditeperprodotti

23 ElaborazioniUNICMI

Ripartizione delle vendite per segmento di mercato

Totalemercatorecupero:50%

Il mercato dei serramenti metallici

Residenzialenuovo20.8%

Residenzialerimpiazzo38.4%

Terziarionuovo7.9%

Terziariorimpiazzo6.8%

Commercialenuovo9.8%

Commercialerimpiazzo4.5%

Industriale11.9%


Ripartizionedelle vendite per tipologia di clienti

Privati e Piccole Imprese: 74%

Privati56.9%

Pubblicaamministrazione

4.2%

Piccolaimpresa17.2%

Grandeimpresa15.8%

Showroom6.0%

25


ElaborazioniUNICMI

ElaborazioniUNCSAAL,2018,2019datistimati

Valore del mercato delle facciate continue in Italia (milioni Euro)

382

420 453

490 516

550

633 633

596

535

494

464

469 474

485 505

530 556

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Anno

26


Crescita attesa per il 2018 e 2019: 5%

Ripartizionedellevenditepertipologiediprodotti

Facciate continue


Ripartizionedellevenditepersegmentidimercato

Facciate continue


Totalemercatorecupero:35%

Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti

Facciate continue


Facciate continue

15%12%

26%

37%39%

30% 31%

47%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quotaexportcostruttoridifacciatecontinue


Mercato dei serramenti e delle facciate – Tendenze e prospettive

31

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2° semestre

2010

1° semestre

2011

2° semestre

2011

1° semestre

2012

2° semestre

2012

1° semestre

2013

2° semestre

2013

2014 2015 2016 2017

Percentuale Aziende con incremento vendite

Serramentisti Facciatisti

Evoluzione portafoglio commesse Costruttori di serramenti



EvoluzioneportafogliocommesseCostruttoridifacciate



Le performance economiche e finanziarie delle aziende produttrici di serramenti

ElaborazioniUNICMI,sudaiAIDA

Quante sono le aziende (soc. capitali) del settore 2016

35

Analisiclassidimensionali Alluminio % Legno % PVC % TOTALE %

Minoreougualedi1.000.000 1.428 72,7% 496 66,8% 67 53,6% 1.991 70,3%

tra1.000.001e3.000.000 384 19,5% 176 23,7% 29 23,2% 589 20,8%

tra3.000.001e5.000.000 78 4,0% 25 3,4% 13 10,4% 116 4,1%

tra5.000.001e10.000.000 52 2,6% 27 3,6% 9 7,2% 88 3,1%

tra10.000.001e50.000.000 20 1,0% 18 2,4% 7 5,6% 45 1,6%

Maggioredi50.000.000 3 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,1%

TOTALE 1.965 742 125 2.832

252 Aziende su 2.832 sopra i 3 milioni di Euro di fatturato (9%)

Alluminio Legno PVC TOTALE

MEDIA(RICAVI) 1.240.553 1.489.997 2.370.846 1.355.798 MEDIANA(RICAVI) 501.241 533.801 847.594 520.334

ElaborazioniUNICMI,sudatiAIDA


36

Analisiclassidimensionali Alluminio % Legno % PVC % TOTALE

Minoreougualedi1.000.000 556.590.321 22,8% 174.950.788 15,8% 29.032.512 9,8% 760.573.621 19,8%

tra1.000.001e3.000.000 618.213.382 25,4% 295.593.066 26,7% 51.622.975 17,4% 965.429.423 25,1%

tra3.000.001e5.000.000 304.479.453 12,5% 93.841.111 8,5% 48.952.919 16,5% 447.273.483 11,6%

tra5.000.001e10.000.000 364.773.216 15,0% 184.958.867 16,7% 59.106.029 19,9% 608.838.112 15,9%

tra10.000.001e50.000.000 330.239.886 13,5% 356.233.785 32,2% 107.641.363 36,3% 794.115.034 20,7%

Maggioredi50.000.000 263.390.923 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 263.390.923 6,9%

TOTALE 2.437.687.181 1.105.577.617 296.355.798 3.839.620.596

252 aziende sopra i 3 milioni di Euro di fatturato controllano il 55% del fatturato

ElaborazioniUNICMI


37

% fatturato delle aziende sopra 3 Milioni € 51,8% 57,4% 72,8%

% delle aziende sopra 3 Milioni € 7,8% 9,4% 23,2%

Alluminio Legno PVC

ElaborazioniUNICMI

Le performance dei costruttori di serramenti

5.5%

4.4%

2.2%2.9%

2.5%2.9%

2.1%1.8%

4.9%

1.8%

2.6%

-2.0%

0.6%

-4.6%

-2.2%

0.9%

5.1%

6.6%

3.4%

2.4%

4.7%

3.6%

0.7%

4.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Marginecommerciale-ROS

Alluminio Legno PVC

38

ElaborazioniUNICMI

Le performance dei costruttori di serramenti

4.03.7 3.7

3.84.0 4.0

3.8

2.3 2.4 2.32.2

2.3 2.4 2.5

3.6

3.94.2

4.03.8

3.5

3.8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tassod'indebitamentoiniziale

Alluminio Legno PVC

39

ElaborazioniUNICMI

Le performance dei costruttori di serramenti Sostenibilità della crescita 2009-2016

ALLUMINIO

LEGNO

PVC

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5%

Redditività - ROS medio (2009 - 2016)

40

CrescitaValoredellaProduzioneCAGR2009-2016

Le performance economiche e finanziarie dei costruttori di serramenti e facciate continue

ElaborazioniUNICMI 42

6.5%

4.0%

4.6%

3.0%2.6%

1.7%1.5% 1.3%

5.5%

4.4%

2.2%

2.9%2.5%

2.9%

2.1%1.8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Marginecommerciale-ROS

Facciatisti Serramentisti

Le performance dei costruttori di serramenti in alluminio e di facciate

ElaborazioniUNICMI 43

60.0%

53.9%57.1% 56.4%

48.9%51.8%

46.0%41.7%

50.1% 49.2%53.3% 54.0%

50.7%48.5%

44.1%43.9%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Creditiabreve/valoredellaproduzione



ElaborazioniUNICMI


44

6.0

4.85.2

4.9 5.15.5

5.1

4.03.7 3.7 3.8

4.0 4.0 3.8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tassod’indebitamentoiniziale


La presente relazione è stata redatta da Carmine Garzia sulla base di dati elaborati dall’Ufficio Studi Economici di UNICMI - Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei Serramenti. I dati contenuti nel presente documento non possono essere divulgati senza specifica autorizzazione scritta di UNICMI. © 2018 Carmine Garzia & UNICMI, Via Chieti, 8, 20154 Milano. Per informazioni: [email protected]

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