20121128 osservatorio congiunturale tendenze

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

RAPPORTO SULL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI FORLÍ-CESENA 2012

Tendenze

28 Novembre 2012

Tendenze novembre 2012 - Cesena

Le dinamiche del tessuto produttivoLa consistenza delle impreseImprese attive 40.003 al 31/10/2012, in diminuzione rispetto al 31/10/2011:

FC -1,6% ER -1,0% IT -0,6%

I principali settori (Ateco 2007) var. % rispetto al 31/10/2011Agricoltura (A) -3,1%Attività manifatturiere (C) -3,1%Costruzioni (F) -3,1%Commercio (G) -1,5%Trasporti e magazzinaggio (H) -2,5%Servizi di alloggio e ristorazione (I) +0,8%Attività finanziarie e assicurative (K) -1,4%Attività immobiliari (L) -0,7%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) +1,7%

La natura giuridica (esclusa agricoltura)La maggior parte è costituita da imprese individuali: FC 54,5% EMR 54,0% IT 57,1%Le società di capitale sono: FC 18,0% EMR 21,8% IT 21,5%

Le società di capitale in provincia sono aumentate ad un ritmo sostenuto negli anni, ma il differenziale con il dato regionale resta ancora alto

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti (3 T-2012) FC 93,8% ER 94,3% IT 95,3%

L’imprenditorialità: abitanti per impresa (31/12/2011) FC 9,8 ER 10,4 IT 11,5

47.733 unità locali attive al 30/9/2012 in diminuzione rispetto al 30/9/2011:

FC -0,7% ER -0,5% ITA -0,2%

47.733 unità locali attive al 30/9/2012 in diminuzione rispetto al 30/9/2011:

FC -0,7% ER -0,5% ITA -0,2%


erbacee 19% erbacee 19% legnose 17% legnose 17% zootecnici 64%zootecnici 64%

In termini reali il valore della produzione In termini reali il valore della produzione agricola è nettamente inferiore rispetto a agricola è nettamente inferiore rispetto a 15 anni fa (-21,3%)15 anni fa (-21,3%)

Indici di composizione % Indici di composizione % della PLV della PLV

volume fisico

prezzi all’azienda

produzione lorda

vendibile

Coltivazioni erbacee -11,7% +2,5% -3,3%

Coltivazioni legnose -3,9% -21,8% -24,6%

Prodotti zootecnici +1,3% +7,7% +9,1%

TOTALE GENERALE -2,3% +0,1% -1,1%

PLV variazioni % annata agraria 2011/2010 (per comparti)

Con riferimento ai Con riferimento ai primi 10 mesi del 2012primi 10 mesi del 2012::• annata agraria condizionata dalla persistente siccità. Necessità di investimenti annata agraria condizionata dalla persistente siccità. Necessità di investimenti

in apparati irrigui per garantire la qualità e le produzioni future;in apparati irrigui per garantire la qualità e le produzioni future;• le quotazioni dei cereali risultano remunerative, mentre persistono criticità nel le quotazioni dei cereali risultano remunerative, mentre persistono criticità nel

comparto frutticolo (pesche e nettarine). comparto frutticolo (pesche e nettarine). • zootecnia: bovini e ovini con quotazioni in flessione e incremento del costo dei zootecnia: bovini e ovini con quotazioni in flessione e incremento del costo dei

mangimi; buon andamento del comparto avicolo (+7,5% il prezzo del pollo da mangimi; buon andamento del comparto avicolo (+7,5% il prezzo del pollo da carne); segnali positivi dal comparto suinicolo che conferma il positivo trend carne); segnali positivi dal comparto suinicolo che conferma il positivo trend (dopo 5 anni di crisi).(dopo 5 anni di crisi).

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreAgricoltura

Variazione % della PLV provinciale (2011-2010): -1,1%

Peso della PLV provinciale su quella regionale nel 2011: 12,9%

Consistenza delle imprese Imprese attive 7.907 al 31/10/2012, in diminuzione rispetto al 31/10/2011:

FC -3,1% ER -2,4% IT -2,5%


Consistenza delle impreseImprese attive 3.890 al 31/10/2012, in diminuzione rispetto al 31/10/2011:

FC -3,1% ER -2,2% IT -2,1%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2012Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addettiFlessione della produzione e del fatturato. Situazione recessiva.

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:Produzione -2,7% Fatturato -0,9% Ordini interni -2,6% Ordini esteri +1,2% Occupazione +0,2%

Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre 2012: improntate alla ripresa anche per fattori improntati alla stagionalità ma sostanzialmente similari a quelle raccolte un anno fa.

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – terzo trimestre 2012Variazione media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesiProduzione: FC -4,6% ER -3,1% IT -5,4%

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreAttività manifatturiere


PRODUZIONEvariazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesirispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

I settori in aumento: • calzature

I settori in diminuzione: • alimentare• confezioni• legno• chimica e plastica• prodotti in metallo• macchinari• mobili• altre industrie


Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti


La consistenza delle impreseImprese attive 6.535 al 31/10/2012, in diminuzione rispetto al 31/10/2011:

FC -3,1% ER -1,9% IT -1,6%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2012indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addettiIl settore permane in grave difficoltà.

Volume d’affari: dati al terzo trimestre 2012negativo nella media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedentiFC -1,7% ER -2,9% IT -8,5%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione 15% 53% 32%

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreCostruzioni


Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglioImprese attive 4.359 imprese al 31/10/2012, in flessione sull’analogo periodo 2011

FC -1,1% ER -1,3% IT -0,1%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2012 Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite in rilevante flessione nel terzo trimestre 2012 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:FC -8,3% ER -6,2% IT n.d. (*)

alimentari -7,8% piccola distribuzione -11,6%non alimentari -9,5% media distribuzione -8,0%ipermercati -2,1% grande distribuzione -2,8%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:Vendite in aumento stabile in diminuzione 21% 46% 33%

L’andamento congiunturale del 2012 per settore Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazioni autoveicoli:

8.623 Imprese attive al 31/10/2012, in diminuzione rispetto al 31/10/2011:

FC -1,5% ER -1,1% IT -0,3%



FC -1,5% ER -1,1% IT -0,3%

(*) I dati della congiuntura nazionale UNIONCAMERE terzo trimestre, saranno diffusi dopo il 18/12/2012


Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso Imprese attive 3.312 al 31/10/2012, in flessione rispetto al 31/10/2011:

FC -2,5% ER -1,1% IT -0,8%

Andamento congiunturale - terzo trimestre 2012 Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari in netta diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

alimentari -0,5% da 1 a 9 dipendenti -7,8%

non alimentari -5,2% da 10 dipendenti e oltre -1,0%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto alterzo:Volume d’affari

in aumento stabile in diminuzione 30% 31% 39%

L’andamento congiunturale del 2012 per settore Commercio all’ingrosso



FC -1,5% ER -1,1% IT -0,3%



FC -1,5% ER -1,1% IT -0,3%


L’andamento congiunturale del 2012Commercio con l’estero

Esportazioni nel complessogennaio-giugno 2012 rispetto all'analogo periodo del 2011: FC +3,0% ER +5,1% IT +4,2%

Principali settori (in ordine di importanza) comp.% var.% Export

Macchinari e apparecchiature meccaniche 18,9% +1,5%Pelle, calzature e accessori 11,0% +20,0%Metalli e prodotti in metallo 11,7% -13,3%Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca 7,6% +4,0%Prodotti Alimentari 7,2% +2,0%Mobili 6,6% +4,6%

Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% ExportUnione europea 27 58,4% +2,4%Paesi europei non UE 13,5% +5,9%Asia orientale 7,1% +0,2%America settentrionale 6,1% +26,9%Medio Oriente 5,0% +29,6%America centro-meridionale 2,6% -0,9%Altri paesi africani 2,6% -11.6%

Importazioni nel complessogennaio-giugno 2012 rispetto all'analogo periodo del 2011: FC -11,7% ER -4,7% IT -5,9%


Consistenza delle strutture ricettive (al 30 settembre 2012)

esercizi 541 alberghieri 38.170 posti letto

433 complementari 20.469 posti letto

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreAlloggio e ristorazione

Flusso turistico

Gennaio-settembre 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011, in diminuzione:

Turisti totali Arrivi -6,2% Presenze -5,4%

Andamento congiunturale – 3° trimestre 2012indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari in netta diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC -10,1%Previsioni volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:

in aumento stabile in diminuzione8% 50% 42%

La consistenza delle imprese

Imprese attive 2.716 al 31/10/2012, stabile rispetto al 31/10/2011:

FC +0,8% ER +1,3% IT +1,9%


L’andamento congiunturale del 2012 per settoreTrasporto merci su strada

Andamento congiunturale – 3° trimestre 2012indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Trasporti e magazzinaggio

Volume d’affari in netta diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:FC -5,4%1-9 dipendenti -5,8%10 dipendenti e oltre -5,3%

Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo

in aumento Stabile in diminuzione20% 43% 37%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su strada

Imprese attive 1.282 al 31/10/2012, in diminuzione rispetto al 31/10/2011:

FC -3,8% ER -3,2% IT -2,9%


L’andamento congiunturale del 2012 per settoreArtigianato e cooperazione

Imprese artigiane 13.418 al 30/09/2012 (ultimo dato disponibile), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2011

FC -2,1% ER -1,5% ITA -1,3%

Imprese cooperative 549 al 31/10/2012, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2011 FC +2,2% ER +1,8% ITA +0,6%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche particolari, che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Continuano le difficoltà più marcate per edilizia e trasporti

La cooperazione continua a far leva sui suoi fattori distintivi, ma si riscontrano criticità nelle aree della cultura, dei servizi, del sociale, nell’edilizia, negli autotrasporti e in alcuni comparti dell’agricoltura.


Dati medi 2011: Indicatori di sintesi tasso di attività 15-64 anni: FC 70,7% ER 71,8% IT 62,2% tasso di occupazione 15-64 anni: FC 65,6% ER 67,9% IT 56,9% tasso di disoccupazione totale: FC 7,0% ER 5,3% IT 8,4%

Dati 2012: Utenti dei Centri per l’Impiego Al 30/06/2012:32.666 disoccupati +13,9% rispetto al 30/6/2011

4.268 iscritti alle Liste di Mobilità in aumento sostenuto rispetto al 30/6/2011: +14,1% lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale +19,0% lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità +1,4%

-1,8% assunzioni nei primi sei mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011 -0,3% cessazioni nei primi sei mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011

Cassa integrazione guadagni ore autorizzate da gennaio a settembre 2012 e var % su stesso periodo 2011:

CIG Ordinaria 1.544.511 ore +96,2% CIG Straordinaria 1.920.451 ore +2,7% CIG in Deroga 2.496.974 ore -7,9% CIG TOTALE 5.961.936 ore +11,0%

di cui Industria manifatturiera 3.611.210 ore -8,2% di cui edilizia 867.936 ore +91,8%

L’andamento congiunturale del 2012 Lavoro

Principali settori interessati: meccanica, commercio

legno, edilizia,


Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreCredito

Imprese Famiglie

medio-grandi piccole

famiglie produttrici

Forlì-Cesena -3,3 -3,1 -3,7 -3,1 -0,4

Emilia Romagna -4,7 -4,5 -5,5 -3,5 -0,9

Prestiti bancari per settore di attività economica (agosto 2012) (variazioni percentuali sui 12 mesi)


(*) Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna


Attività manifatturiere

Costruzioni Servizi Totale

Forlì-Cesena -3,6 -5,9 -3,2 -2,9

Emilia Romagna -6,4 -7,2 -4,2 -4,7

Prestiti alle imprese per branca di attività economica (agosto 2012) (*)(variazioni percentuali sui 12 mesi)


FC ER ITA

Sofferenze/impieghi totali 2T-2012

5,69% 5,91% 5,71%

Nuove sofferenze (*)2T-2012

1,9 2,2 n.d.

(*) Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate.

Fonte: Banca d’Italia – Base Informativa Pubblica e Banca d’Italia Ufficio Ricerca Economica Territoriale (Emilia Romagna)



Scenario generale molto difficileEconomia in fase recessiva: • rallentamento della crescita a livello internazionale• crisi del debito pubblico e strategie di uscita• credit crunch in atto• criticità dei livelli occupazionali• vulnerabilità dell’Eurozona

Tendenze dell’economia provincialePreoccupazioni per:• perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia, trasporti, …)• difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance rassicuranti• forte calo della redditività aziendale• criticità nelle dinamiche occupazionali• “stretta creditizia” con contrazione dei prestiti alle imprese

Tendenze 2012Valutazioni di sintesi


DATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNADATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNASettembre 2012Settembre 2012

2012 2013

Mondo +3,1 +3,4

Stati Uniti +2,0 +1,9

Cina +7,5 +7,5

India +6,4 +6,9

Giappone +2,2 +2,2

Russia +4,1 +4,5

2012 2013

UE27 -0,3 +0,6

Germania +0,8 +1,1

Francia 0,0 +0,6

Spagna -1,9 -0,5

Regno Unito -0,1 +0,8

Italia -2,2 +0,1

Lo scenario internazionale

PRODOTTO INTERNO LORDOPRODOTTO INTERNO LORDOVariazione percentuale sull’anno precedenteVariazione percentuale sull’anno precedente


2012 2013

Forlì-Cesena -2,1 +0,5

Emilia-Romagna

-2,3 +0,4

Italia -2,1 +0,1

VALORE AGGIUNTO TOTALEVariazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNADATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNASettembre 2012Settembre 2012

Gli scenari territoriali


Comprensorio di Cesena - Principali indicatori

La consistenza delle imprese nel comprensorio di Cesena22.112 imprese attive al 31.10.2012 Variazione % rispetto al 31.10.2011: -1,6% FC -1,6% ER -1,0% IT -0,6%

I principali settori (Ateco 2007)var. % rispetto al 31.10.2011

Agricoltura (A) -3,5%Attività manifatturiere (C) -2,1%Costruzioni (F) -2,9%Commercio (G) -1,2%Trasporti e magazzinaggio (H) -1,7%Servizi di alloggio e ristorazione (I) +0,1%Attività finanziarie e assicurative (K) +0,3%Attività immobiliari (L) -1,0%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) +1,1%

Andamento congiunturale nel manifatturiero – terzo trimestre 2012indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

Produzione: -1,7% media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesiFatturato +0,4% media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesiOccupazione: +0,9% media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi

Popolazione aggiornata al 31 luglio 2012:

provincia di Forlì-Cesena 398.309comprensorio di Forlì 188.657comprensorio di Cesena 209.652

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