NUMERI & TENDENZE VINO BIO - FederBio. Il biologico ...

NUMERI & TENDENZE VINO BIO

VINITALY 10.04.2017SILVIA ZUCCONI

RESPONSABILE MARKET INTELLIGENCE & CONSUMER INSIGHT

Progetto sviluppato per:

Con il patrocinio di:

Gran Bretagna, Germania, Italia:

numeri e tendenze del vino biologico sul mercato Europa

Biologico in Italia: consumi & trend

FOCUS VINO

Superfici vitate biologiche nel mondo

Vino biologico: mercato interno & consumatore

Vino biologico: un focus sui mercati UK e Germania

TOPICS

IL CONTENSTO DI RIFERIMENTO

DATI NIELSEN

VENDITE NELLA GDO

SURVEY

SUL

CONSUMATORE

3 MKT

2.500 INTERVISTE

2500 INTERVISTE TOTALI• 700 ITA• 800 UK• 1000 DE

APPROCCIO METODOLOGICO

CONSUMATORI DI VINO IN ALMENO 1 OCCASIONE

NEGLI ULTIMI 12 MESI

WINE MONITOR NOMISMAIl BIO in Italia: lo scenario di riferimento

3.094 mln €sul mkt interno

GDO (I+S+LS+D)

38%

NEGOZI SPEC. BIO

29%

Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Assobio-Nielsen

VENDITE BIO FOOD & BEVERAGE IN ITALIA (2016)

5

TOTALE FOOD & BEVERAGE BIO

Di cui:

VAR 2016-15

+20,1%

VAR 2016-15

+3,5%

2012

1,8%

2014

2,2%

2016

3,0%

PESO DEL BIOLOGICO SUL TOTALE DEGLI ALIMENTARI CONFEZIONATI (Iper + Super)

Cresce anche l’offerta a scaffale: +26%

% PL Biosu TOT BIO

45%

BIO CONSUMTION HABITS

Negli ultimi 12 mesi, per sé o per la sua famiglia, ha acquistato, in almeno un’occasione un prodotto alimentare

biologico?

2012

53%

2014

59%

2016

74%

FREQUENT USER

68%CONSUMA BIO ALMENO 1/WEEK

AFFEZIONATO

34% NEW COMERS

11%

CONSUMA BIO DA PIÙ DI 5 ANNI

CONSUMA BIO DA SOLO 1 ANNO

46%ORIGINE

23%PREZZO

24%MARCA

Quando compra i prodotti alimentari biologici sceglie soprattutto in base a…?

CRITERI DI SCELTA DEL BIO

INIZIO CONSUMO

6

TASSO DI PENETRAZIONE

Fonte: WINE MONITOR Nomisma Consumer Survey

% su userbio

WINE MONITOR NOMISMAVINO BIO in Italia: dati strutturali

La viticoltura biologica nel mondo: SUPERFICIFonte: WINE MONITOR Nomisma

2015

332,9bio su tot

4,7%MONDO

Migliaia di ettari

2015

292,8bio su tot

7,3%EUROPAMigliaia di ettari

Var % 2015-2004

+280%

Var % 2015-2004

+295%

2015

83,6bio su tot

11,9%ITALIA

Migliaia di ettari

Var % 2015-2004

+168%

8Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati FiBL 2017

88% su mondo

25% su mondo

11,9%

7,3%

4,7%

0% 5% 10% 15%

Italia

Ue

Mondo

Il «peso» della viticoltura biologica: la Top 10 (*)

5,4%

5,4%

6,5%

8,1%

8,4%

8,7%

9,0%

10,2%

11,7%

11,9%

0% 5% 10% 15%

Grecia

Nuova Zelanda

Repubblica Ceca

Germania

Bulgaria

Canada

Francia

Spagna

Austria

Italia

% di ettari a vite bio sul totale della superficie vitata del

paese

(*) paesi con almeno 1.000 Ha certificati Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati FiBL 2017

2015

9

Vite totale (uva da tavola + vino)

MEDIA ITALIA10%

Superficie a vite bio da vino su totale sup vitata (2014)

Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Sinab e Commissione Europea

2%3%3%3%3%3%

4%5%5%5%5%6%

8%11%11%

15%16%

22%23%

25%

0% 10% 20% 30%

LiguriaPiemonteCampania

Friuli Venezia GiuliaVeneto

Trentino Alto AdigeVal d'Aosta

SardegnaEmilia Romagna

LombardiaMolise

UmbriaLazio

AbruzzoPuglia

ToscanaBasilicata

MarcheCalabria

Sicilia

10

ITALIASUP BIO

VITE DA VINO66.578 HA

Sicilia38%

Puglia14%

Toscana13%

Marche6%

Abruzzo5%

Emilia Romagna

4%

Altre regioni

20%

Vite da vino (2014)Vite da vino

WINE MONITOR NOMISMAVINO BIO in Italia: dati di mercato

Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Nielsen

11,5 MLN €

VENDITE2016

0,7%%

VINO BIO SU TOTALE

VINO2016

0,9%

ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016)

% VINO BIOSU TOTALE

CATEGORIA BIO2016

+51%Var %2016/15

PREZZO2016

5,5 €LITRO

DIFFERENZIALE

+28%

12

TOTALE VINO

+1%



13

VENDITE PER AREA GEO

SUD

CENTRO

NORD-EST

NORD-OVEST

VENDITE PER CATEGORIA

DA TAVOLA

ESTERO

IGP/IGT

DOC/DOCG39%

14%

31%

16%

59%

35%

3%

2%

Quote su totale vendite vino bio



14

332

4.562

6.594

ROSATO

BIANCO

ROSSO

2.460

9.029

FRIZZANTE

FERMO

Il 30% è

Prosecco

57%

40%

3%

79%

21%

Vendite per tipologia (.000 €)

Var % 16/15

+42%

+68%

+39%

Var % 16/15

+49%

+60%




15

TOP 5 REGIONI (.000 €)

985

1.481

1.517

2.340

2.859

MARCHE

SICILIA

TOSCANA

VENETO

ABRUZZO

TOP VINI (.000 €)

476

517

789

837

1.682

1.924

PECORINO

TREBBIANOD'ABRUZZO

CHIANTI

NERO D'AVOLA

MONTEPULCIANOD'ABRUZZO

PROSECCO

78% del valore

delle vendite

25%

20%

13%

13%

7%

15%

7%

7%

5%

4%


17%

52% del valore

delle vendite

WINE MONITOR NOMISMAVINO BIO in Italia: il consumatore

17

86% 25%

Popolazione 18-65 anni che ha avuto almeno un’occasione di consumo di:

VINO VINO BIOLOGICO

il 65% dei wine consumers è FREQUENT USER

Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©

Consumer Base e occasione di consumo

2015

21%

A casa61%

Al ristorante20%

In wine bar/altri

locali11%

Da parenti/amici

8%31%AWAY FROM HOME

Su user vino

il 38% dei BIO wine consumers è FREQUENT USER

il 65% dei wine consumers è FREQUENT USER

A casa50%

Al ristorante19%

In wine bar/altri

locali15%

Da parenti/amici

15%

34%AWAY FROM HOME

Su user vino BIO

1%

2%

4%

6%

19%

26%

41%

Altro

Internet/on line

Discount

Piccoli negozi dialimentari

Negozi specializzati invino/enoteche

Direttamente dalproduttore/in cantina

Supermercati e Iper

Canali di acquisto di vino e vino biologico

Dove acquista abitualmente …

18Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©

CONSUMERS VINO BIO

Prima rispostain ordine di importanza

1%

6%

18%

19%

23%

33%

Altro

Internet/on line

Negozi specializzati inprodotti biologici

Negozi specializzati invino/Enoteche

Direttamente dalproduttore/in cantina

Iper e supermercati

VINO VINO BIOLOGICO

TOT CONSUMERS VINO

2%

2%

3%

8%

16%

19%

4%

19%

27%

5%

6%

6%

8%

13%

16%

18%

29%

Altri criteri

Informazioni raccolte su APP/Blog/sitidedicati al vino

Premi/Riconoscimenti su guide

Confezione ed etichetta

Prezzo basso/Promozioni

Consiglio di amici/negoziante

Presenza del marchio biologico

Marca/cantina molto nota

Specifica regione/territorio italiano diproduzione

User vino bio

Non user vino bio

Criteri di scelta del vino: user vino bio vs non user

19

Con quali criteri sceglie solitamente il vino che consuma?



% calcolate suUSER VINO

2%

2%

2%

4%

12%

16%

17%

20%

24%

Costoso

Elegante

Rustico

Semplice

Autentico

Rispetto dell’ambiente

Alta Qualità

Sano

Naturale

Caratteristiche distintive del vino BIO

20

Quando pensa alle caratteristiche distintive di un vino biologico, cosa Le viene in mente?

% calcolate suUSER VINO BIO


4%

4%

5%

6%

17%

24%

40%

Tutte le tipologie, purchèsia bio

Rosé frizzante

Rosé fermo

Rosso frizzante

BiancoFrizzante/Spumante

Bianco Fermo

Rosso Fermo

Tipologie preferite di vino BIO

21

Quali tipologie di vino bio ha preferito nell’ultimo anno?

% calcolate suUSER VINO BIO



3%

12%

45%

40%

Oltre 20 €

Tra 11€ e 20€

Tra 6€ e 10€

Meno di 5 €

Spesa per il consumo domestico di vino

22

Per il consumo domestico, quanto spende mediamente per una bottiglia 750 ml di …


3%

29%

51%

17%

Oltre 20 €

Tra 11€ e 20€

Tra 6€ e 10€

Meno di 5 €

VINO VINO BIOLOGICO% calcolate su

USER VINO% calcolate suUSER VINO BIO

+18%Differenziale (su user bio)

WTP

Vino 8€ Vino bio 10€

Prezzo medio (calcolato su user bio)

4%

1%

2%

8%

9%

11%

15%

20%

30%

Altro

Non mi piace

Non mi fido della qualità

Non c'è la versione bio del vinopreferito

Non mi fido delle garanzie delbio

Non trovo differenze rispetto alvino non bio

Non c’è nei negozi/ristoranti in cui vado

Costa troppo

Non li conosco, non ho info

Vino BIO: motivazioni del non acquisto

23

Per quale motivo negli ultimi 12 mesi, non ha acquistato vino a marchio biologico?% calcolate su

NON USER VINO BIO



Quali di questi fattori potrebbe motivarla ad acquistare un vino a

marchio BIO?Prezzo minore

33%

Assaggi in negozio

24%Qualità

maggiore

13%

Assortimento più ampio

5%Nessun fattore

12%

Se esistesse la comprerebbe?31% Sicuramente69% Dipende dal prezzo

WINE MONITOR NOMISMAVINO BIO in UK e DE: il consumatore

Vino in Germania e UK: Numeri chiave

UK GERMANIA

Secondo mercato al mondo per import di vino nel 2016 (3.323 mln € e 1.391 mln lt)

La quasi totalità del vino consumato in UK è d’importazione

Il 22% del vino importato in UK è italiano

L’Italia è il secondo paese di provenienza dei vini UK

UK 6° posto per consumi totali di vino (nel 2015 13,5 mln hl)

21 litri pro-capite consumati nel 2015

Terzo mercato al mondo per import di vino nel 2016 (2.429 mln € e 1.441 mln lt)

Il 54% del vino (in quantità) consumato in Germania è d’importazione

Il 36% del vino importato in Germania è italiano

L’Italia è il primo paese di provenienza dei vini UK

5° posto per consumi totali di vino (nel 2015 20 mln hl)

25 litri pro-capite consumati nel 2015

25

Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati OIV, Euromonitor International e ONU

Il mercato del vino biologico* in UKNumeri chiave GDO (2016)

Superficie vitata biologica 201591 ha

(c.a 18% della superficie viticola UK)

Vendite vino bio GDO

18.000 HL

21 MLN €

Share su mkt vino UK 0,3%

Prezzo Litro

11,8 €

Crescita a volume e

valore 2017/16

+24%

Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Global Snapshot NIELSEN e FiBL Survey 2017

Ottime performance del vino bio…nonostante

produzione debole

26

Vino totale

-0,1% a valore

-1,3 % a volume

* NOTA: i dati di Global Snapshot Nielsen fanno riferimento esclusivamente alle vendite di Table Wine BIO, sono quindi esclusi sparkling e Champagne

Il mercato del vino biologico in UK Vendite GDO per origine (2016)

Valore (.000 €)

Var. %2016/15

Volume (HL)

Var. %2016/15 Prezzo lt.

TOTALE VINO BIO* 20.782 +24% 17.657 +24% 11,8 €Di cui da:

Italia 4.839 +82% 4.373 +78% 11,07 €Nuova Zelanda 3.935 +107% 3.516 +97% 11,19 €

Francia 2.713 -0,5% 1.736 +0,5% 15,62 €Argentina 1.816 +13% 1.802 +9% 10,07 €

Spagna 1.734 -22% 1.749 -23% 9,92 €Altri Paesi 5.745 +2,8% 4.480 +1,7% 12,83 €

TOP 5 ORIGINE VINO BIO

27

Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Global Snapshot NIELSEN

* NOTA: esclusi sparkling e Champagne

23%ITALIA

25%ITALIA

28

9% 12%

Popolazione 18-65 anni che ha avuto almeno un’occasione di consumo di vino BIO:


Consumer Base e occasione di consumo

A casa57%

Al ristorante24%

In wine bar/altri

locali11%

Da parenti/amici

9%34%AWAY FROM HOME

Su user vino BIO



A casa65%

Al ristorante15%

In wine bar/altri

locali3%

Da parenti/amici

17%

Su user vino BIO

UK GERMANIA

18%AWAY FROM HOME

Canali di acquisto di vino biologico

Dove acquista abitualmente vino con marchio BIO?

29Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©

CONSUMERS VINO BIO Prima risposta

in ordine di importanza

1%

5%

8%

12%

17%

22%

33%

Altro

Piccoli negozi alim. nonspecializzati in bio

Internet/on line

Direttamente dalproduttore

Enoteche/Negozispecializzati in vino

Negozi specializzati inbio

Iper e supermercati

1%

10%

12%

12%

13%

13%

38%

Altro

Piccoli negozi alim. nonspecializzati in bio

Direttamente dalproduttore

Negozi specializzati in bio

Enoteche/Negozispecializzati in vino

Internet/on line

Iper e supermercati

Tipologie di vino bio più consumate

Quali tipologie di vino BIO ha preferito nell’ultimo anno?

3%

5%

8%

11%

17%

27%

29%

Tutte le tipologie,purchè sia bio

Rosé frizzante


Rosé fermo

Rosso frizzante

Bianco Fermo

Rosso Fermo

30

CONSUMERS VINO BIO

Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©Prima risposta


2%

5%

8%

8%

9%

26%

41%

Tutte le tipologie,purchè sia bio

Rosé frizzante

Rosso frizzante

Rosé fermo


Bianco Fermo

Rosso Fermo

35%

52%

10%

3%

Meno di 6 £

Tra 6 £ e 10 £

Tra 11 £ e 15 £

Oltre 15 £

WTP Vino Bio: UK

31



7%

41%

41%

11%

Meno di 6 £

Tra 6 £ e 10 £

Tra 11 £ e 15 £

Oltre 15 £




WTP

Vino 11£ Vino bio 13£


7%

35%

45%

13%

Meno di 3€

Tra 3 € e 5 €

Tra 5€ e 10 €

Oltre 10 €

WTP Vino Bio: DE

32



1%

22%

55%

22%

Meno di 3 €

Tra 3 € e 5 €

Tra 5€ e 10 €

Oltre 10 €




WTP

Vino 7€ Vino bio 8€


5%

6%

6%

7%

7%

8%

17%

18%

26%

Altro



Non mi piace




Costa troppo


3%

3%

4%

5%

7%

8%

16%

25%

28%

Altro



Non mi piace




Costa troppo


Vino BIO: motivazioni del non acquisto

33

Per quale motivo negli ultimi 12 mesi, non ha acquistato vino a marchio biologico?

% calcolate suNON USER VINO BIO

Prima rispostain ordine di importanzaFonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©

Se esistesse la comprerebbe?14% Sicuramente68% Dipende dal prezzo

15% Sicuramente77% Dipende dal prezzo

14%

4%

2%

12%

12%

20%

37%

11%

2%

2%

11%

14%

22%

38%

Altro paese

Stati Uniti

UK

Sudafrica

Spagna

Italia

Francia

11%

12%

8%

10%

21%

22%

15%

4%

10%

12%

13%

19%

20%

22%

Altro paese

Spagna

Germania

Stati Uniti

Nuova Zelanda

Francia

Italia

User vino bio

Non user

Provenienza dei vini BIO: qualità percepita

Indipendentemente dalle sue abitudini di consumo, secondo Lei, qual è il Paese straniero con i vini BIOLOGICI di maggiore qualità?

34

Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©Prima risposta


Vino Bio Made in Italy: Perception & Reputation

Secondo lei i vini bio Made in Italy rispetto agli altri vini bio hanno qualità mediamente…

35


42% 40%

CONSUMERS VINO BIO

Più elevata Più elevata

Alta qualità 19%

Autentico 15%

Quando pensa alle caratteristiche distintive di un vino biologico italiano, cosa Le viene in mente? (Top 3)

Alta qualità 19%

Autentico 15%

Naturale 16%

Rustico 12%

Nuovi trend & profilo dello user bio

Fonte: Survey Wine Monitor

53%

57%

52%

Nuovi Trend

40%

60%

62%

NATURALITA’

BOLLICINE AI PASTI

NATURALITA’ NATURALITA’

52%

BOLLICINE AI PASTI

PACKAGING & LABELING

48%ROSSI

FREDDIROSSI

FREDDIBOLLICINE

AI PASTI

43%

Profilo

piccole cantine/vitigni

particolari

mi informo prima di

comprare


particolari

amo sperimentare

amo bere vini di specifici

territori

mi lascio consigliare

mi lascio consigliare

mi informo prima di

comprare


particolari

SILVIA ZUCCONIResponsabile MARKET INTELLIGENCE & CONSUMER [email protected]

T. +39 (051) 6483157 - M. 348 1404616

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