Numeri e tendenze - Camera di Commercio...

Numeri e tendenze I semestre 2017

Sarah Bovini

Responsabile

Ufficio Studi e Statistica

Unioncamere Piemonte

Il I semestre 2017: il mondo

Negli ultimi mesi le prospettive per l’economia mondiale sono migliorate, nonostante le

incertezze politiche e la ripresa dell'inflazione;

L‘economia italiana procede su un sentiero di ripresa più solido e sembra ormai avviata

a chiudere l‘anno in modo migliore di quanto si potesse pensare. Nei primi due trimestri

del 2017 la crescita tendenziale del Pil è stata rispettivamente pari a +1,2% e +1,5%.

Prosegue la crescita dell’eurozona, definita dal Presidente della Banca centrale

europea «solida e ben diffusa»;

Anche il commercio mondiale è apparso in netta accelerazione, trainato dalla ripresa

della domanda fra i paesi emergenti, dopo due anni di debolezza;

L'economia americana si conferma in accelerazione. Dopo il +1,4% dei primi tre mesi

dell'anno, il pil statunitense nel II trimestre è aumentato del 3,0%.

L'economia giapponese è cresciuta molto più delle attese nel II trimestre dell'anno,

segnalando la più lunga fase espansiva da un decennio a questa parte;

Dopo i dati economici positivi giunti nel primo semestre, migliorano anche le prospettive

per i Paesi emergenti nella seconda metà del 2017;

L’ITALIA

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-3

-2

-1

0

1

2

3

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andamento del Pil e contributi delle componenti di domanda in Italia

Domanda estera netta Investimenti fissi lordi

Spesa per consumi delle famiglie e ISP Variazione delle scorte e oggetti di valore

Spesa per consumi finali delle P.A. Pil

Fonte: Istat, Conti economici nazionali

IL PRODOTTO INTERNO LORDO

4,1%

1,8% 1,5%

1,7%

5,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Beni di consumodurevoli

Beni di consumonon durevoli

Beni strumentali Beni intermedi Energia

Nel I semestre 2017 la produzione industriale italiana è cresciuta dello 2,2%

rispetto al I semestre 2016

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE

-0,1%

2,0%

6,6%

-1,2%

-0,2%

0,8%

1,8%

2,8%

3,8%

4,8%

5,8%

6,8%

7,8%

Industria estrattiva Fornitura di energiaelettrica, gas, vapore

ed aria

Manifattura0,1%

0,4%

0,8%

1,4%

2,6%

2,6%

5,8%

6,3%

Tessile

Gomma e materieplastiche

Meccanica

Alimentare

Chimica

Metalli

Mezzi di trasporto

Farmaceutica

Nel I semestre 2017 la produzione industriale

italiana è cresciuta del 2,2%


LA PRODUZIONE INDUSTRIALE


75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Ago-2

014

Set-

2014

Ott

-2014

Nov-2

014

Dic

-2014

Gen-2

015

Feb-2

015

Mar-

2015

Apr-

2015

Mag-2

015

Giu

-2015

Lug-2

015

Ago-2

015

Set-

2015

Ott

-2015

Nov-2

015

Dic

-2015

Gen-2

016

Feb-2

016

Mar-

2016

Apr-

2016

Mag-2

016

Giu

-2016

Lug-2

016

Ago-2

016

Set-

2016

Ott

-2016

Nov-2

016

Dic

-2016

Gen-2

017

Feb-2

017

Mar-

2017

Apr-

2017

Mag-2

017

Giu

-2017

Lug-2

017

Ago-2

017

2014 2015 2016 2017

Indice del clima di fiducia delle imprese italiane

Clima di fiducia imprese

Clima di fiducia delmanifatturiero

Servizi di mercato

Commercio al dettaglio

IL CLIMA DI FIDUCIA

IL MERCATO DEL LAVORO

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze lavoro

MIGLIORA IL MERCATO DEL

LAVORO:

Prosegue la crescita

dell’occupazione

Scende il tasso di disoccupazione

Crescono le ore

lavorate

22.985

10,9

0

2

4

6

8

10

12

14

21.800

22.000

22.200

22.400

22.600

22.800

23.000

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Occupati e tasso di disoccupazione in Italia

Occupati

(destagionalizzati, in

migliaia)

Tasso di disoccupazione

(scala dx)

L’economia italiana ha ripreso forza: i più recenti indicatori

congiunturali confermano l’accelerazione dell’attività

produttiva;

Gli ultimi sondaggi presso famiglie e imprese segnalano, nel

complesso, un consolidamento della fiducia su livelli elevati e

il riavvio degli investimenti;

Le prospettive per le esportazioni e l’occupazione rimangono

favorevoli.

L’ITALIA

IL PIEMONTE

Popolazione residente: 4,4

milioni

Biella, 21 settembre 2017

Imprese registrate: 437mila Occupati: 1,8 milioni

Tasso di occupazione: 64,7%

Tasso di disoccupazione

8,8%

Fonte: InfoCamere e Istat

Estensione

25,4mila km2

Export: 44, 4 miliardi

IL PIEMONTE

Il tessuto imprenditoriale

Le imprese registrate in Piemonte

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

437.338 imprese

registrate in

Piemonte a fine

giugno 2017

439

445

450 453

456

461

465

468 469 470 468 469 468

462

455

447

443

439 437

420

430

440

450

460

470

480

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30giugno2017

Mig

liaia

I tassi di crescita del I e II trimestre 2017


-0,60

0,45

-0,26

0,59

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

I trimestre 2017 II trimestre 2017

Piemonte Italia

I settori e le forme giuridiche nel II trimestre 2017

Nel 2016..

26.447 nuove iscrizioni

26.966 cessazioni

Nel II trimestre 2017 il

tasso di crescita è

stato 0,45%


L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Il I trimestre 2017 in sintesi

Produzione industriale:+4,5% rispetto al I trimestre 2016

Ordinativi interni: +2,8% rispetto al I trimestre 2016

Ordinativi esteri: +6,7% rispetto al I trimestre 2016

Fatturato totale: +3,8% rispetto al I trimestre 2016

di cui estero: +2,1% rispetto al I trimestre 2016

Grado utilizzo impianti: +0,5 punti rispetto al I trimestre 2016

1.222 imprese manifatturiere piemontesi

87.292 addetti

51 miliardi di euro di fatturato €

Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

La produzione industriale manifatturiera in Piemonte

+4,5%

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2007 208 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari


-3,2

0,6

0,9

2,1

4,0

4,3

4,5

5,1

5,5

16,0

-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Industrie del legno e del mobile

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature

Altre industrie

Industrie elettriche ed elettroniche

Industrie chimiche e delle materie plastiche

Industrie alimentari

Totale

Industrie meccaniche

Industrie dei metalli

Industrie dei mezzi di trasporto

La produzione industriale per settori Variazione % I trimestre 2017/I trimestre 2016

+3,1%

+3,4%

+2,1%

+4,8%

+5,2%

+5,9%

+1,7%

+1,6%

La produzione industriale per province Variazione % I trimestre 2017/I trimestre 2016


L’andamento del fatturato totale ed estero


+7,4%

+6,8%


Anno 2016:

Fatturato totale: +1,5%

di cui estero: +1,7%

+3,8%

+2,1%

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

I2011

II2011

III2011

IV2011

I2012

II2012

III2012

IV2012

I2013

II2013

III2013

IV2013

I2014

II2014

III2014

IV2014

I2015

II2015

III2015

IV2015

I2016

II2016

III2016

IV2016

I2017

Variazione % sullo stesso trimestre dell'anno precedente

Fatturato totale Fatturato estero

L’andamento degli ordinativi interni ed esteri

+3,5%

+10,5% +7,4

%

+5,1%

+6,8%

+11,3%


Anno 2016:

Ordinativi interni: +1,0%

Ordinativi esteri: +5,6%%

+6,7%

+2,8%

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

I2011

II2011

III2011

IV2011

I2012

II2012

III2012

IV2012

I2013

II2013

III2013

IV2013

I2014

II2014

III2014

IV2014

I2015

II2015

III2015

IV2015

I2016

II2016

III2016

IV2016

I2017

Variazione% sullo stesso trimestre dell'anno precedente

Ordinativi interni Ordinativi esteri

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

La manifattura 4.0

Mezzi di trasporto

e medie e grandi

imprese si

distinguono per

una maggior

propensione

all’introduzione

delle tecnologie

abilitanti

4,6%

4,6%

4,8%

5,9%

7,0%

7,0%

7,7%

9,5%

10,9%

11,3%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

Tecnologie agrifood, bio-based economy e a supporto dell’ottimizzazione dei consumi energetici

Big Data and Analytics

Horizontal/Vertical integration

Simulation

Additive manifacturing

Cyber-security

Cloud computing

Internet of Things

Augmented Reality

Advanced Manifacturing solution


Le tecnologie abilitanti introdotte dalle imprese

manifatturiere piemontesi


Gli investimenti in tecnologie abilitanti

1,8%

3,4%

3,5%

3,3%

2,9%

3,4%

2,9%

4,7%

6,3%

6,0%

6,4%

6,0%

7,1%

7,4%

8,4%

8,0%

8,7%

10,2%

9,6%

11,1%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Simulation

Horizontal/Vertical integration

Big Data and Analytics

Cyber-security

Additive manifacturing

Cloud computing

Tecnologie agrifood, bio-based economy e a supportodell'ottimizzazione dei consumi energetici

Internet of Things

Advanced Manifacturing solution

Augmented Reality

Entro un anno Entro i prossimi 5 anni



0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Altro

Maggiore competitività delprodotto grazie a maggiori

funzionalità derivantidall'Internet delle cose

(11,9%)

Migliore qualità e minori scartimediante sensori che

monitorano la produzione intempo reale

(23,2%)

Maggiore velocità dalprototipo alla produzione inserie attraverso tecnologie

innovative(33,0%)

Maggiore flessibilità attraversola produzione di piccoli lotti a

costi della grande scala(35,3%)

Maggiore produttivitàattraverso minori tempi di set-

up, riduzione errori e fermimacchina(48,7%)


I benefici tratti dalle innovazioni tecnologiche

abilitanti introdotte


13,3%

14,4%

17,0%

19,8%

23,1%

27,8%

43,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Finanziamenti esterni (bancari, venture capital, ecc.) insufficienti

Inefficienza collegamento internet a banda ultra larga

Poche informazioni su agevolazioni pubbliche a supporto degliinvestimenti in I4.0

Insufficiente know-how/mancanza di competenze interne

Poche informazioni su potenzialità delle tecnologie abilitanti I4.0

Il settore di attività della mia impresa non ha bisogno diinvestimenti I4.0

Risorse economiche insufficienti all'interno dell'impresa


I principali ostacoli all'introduzione delle

innovazioni tecnologiche abilitanti

Il mercato del lavoro piemontese

La dinamica dell’occupazione in Piemonte

Fonte: Unioncamere su dati Istat

1805

64,5 65,5

60

61

62

63

64

65

1.700

1.720

1.740

1.760

1.780

1.800

1.820

1.840


2012 2013 2014 2015 2016 2017

Occupati (migliaia)

Tasso occupazione (scala dx)

La dinamica della disoccupazione in Piemonte

188

174

9,4 8,8

0

2

4

6

8

10

12

0

50

100

150

200

250


2012 2013 2014 2015 2016 2017

Disoccupati (migliaia)

Tasso di disoccupazione (scala dx)


Il commercio estero piemontese

L’export nel I semestre 2017

+0,9

%

+2,1

%

-

1,9%

-

1,9%

-

3,5%

+0,9

%

-

3,5%

+0,3

%

Export: 24,1 miliardi di euro (+11,3% rispetto al I semestre 2016)

Import: 17,2 miliardi di euro (+11,5% rispetto al I semestre 2016)

Saldo bilancia commerciale: +6,9 miliardi di euro

Export verso Ue-28: +8,3% rispetto a gennaio-giugno 2016

Export verso extra Ue-28: +15,9% rispetto a gennaio-giugno 2016


Il contributo piemontese alle esportazioni italiane

+0,9

%

+2,1

%

-

1,9%

-

1,9%

-

3,5%

+0,9

%

-

3,5%

Lombardia

26,9%

Veneto

13,7%

Emilia-

Romagna

13,3%

Piemonte

10,8%

Toscana

7,9%

Altre

regioni

27,4%

11,3%

8,8%

7,4%

6,4% 6,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Variazione %

I semestre 2017/I semestre 2016

Esportazioni per regioni

I semestre 2017


Esportazioni piemontesi per prodotti

+0,9

%

+2,1

%

-

1,9%

-

1,9%

-

3,5%

+0,9

%

-

3,5%

+0,3

%

Mezzi di trasporto 26%

Meccanica 19%

Alimentari e bevande

9%

Tessile e abbigliamento

7%

Articoli in gomma e materie plastiche

7%

Metalli 7%

Altri prodotti manifatturieri

23%

Altri prodotti non manifatturieri

2%

1,1%

3,0%

3,4%

6,9%

10,0%

11,3%

11,8%

11,9%

19,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Tessile e abbigliamento

Articoli in gomma e materie plastiche

Altri prodotti non manifatturieri

Alimentari e bevande

Metalli

Totale

Meccanica

Altri prodotti manifatturieri

Mezzi di trasporto

Variazione %


Esportazioni per Prodotti

I semestre 2017


2,3%

3,0%

4,8%

6,2%

8,7%

10,6%

11,4%

11,4%

13,8%

13,8%

21,3%

0% 10% 20%

Regno Unito

Paesi Bassi

Polonia

Germania

Spagna

Francia

Austria

Belgio

Repubblica Ceca

Altri Paesi Ue28

Romania

Esportazioni piemontesi di merci per Paesi

-

1,9%

-

1,9%

-

3,5%

-

3,5%

+0,3

%


Totale Ue-28: +8,3%

Variazione %


Esportazioni per Paesi Ue28

I semestre 2017

Francia 23,8%

Germania 23,0%

Spagna 10,0%

Regno Unito 8,5%

Polonia 7,9%

Belgio 4,1%

Paesi Bassi 2,8%

Austria 2,8%

Romania 2,6%

Repubblica Ceca 2,5%

Altri Paesi Ue28 12,0%

Esportazioni piemontesi di merci per Paesi

-

1,9%

-

1,9%

-

3,5%

-

3,5%

+0,3

%

Totale extra Ue-28:

+15,9%

Stati Uniti 28,2%

Svizzera 20,8%

Cina 17,1%

Turchia 14,8%

Messico 5,4%

Brasile 4,9%

Giappone 4,6%

Russia 4,3%

0,1%

3,3%

4,8%

7,4%

9,2%

12,7%

22,5%

27,9%

29,2%

92,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Brasile

Hong Kong

Giappone

Turchia

Svizzera

Stati Uniti

Corea del sud

Russia

Messico

Cina

Variazione %


Esportazioni per Paesi extra Ue28

I semestre 2017


CONCLUSIONI

Gli indicatori congiunturali confermano che nei primi sei mesi

dell’anno l’economia regionale ha ripreso vigore;

Un contributo fondamentale è arrivato dal comparto manifatturiero;

Le esportazioni regionali, dopo la battuta d’arresto registrata del 2016

sono tornate a crescere in misura sostenuta nel I semestre 2017;

In miglioramento anche i dati del mercato del lavoro;

La ripresa è ormai una realtà anche se recuperare il terreno perso

negli anni della crisi non sarà semplice”.

Biella, 21 settembre2017

Grazie per l’attenzione

Numeri e tendenze - Camera di Commercio...

Documents

Transcript of Numeri e tendenze - Camera di Commercio...