4° summit delle flotte e del noleggio

Venerdì 12 giugno 2015Roma – Palazzo Rospigliosi

Mercati e associazioni

Corrado Piazzalunga,

Assilea

Fabrizio Ruggiero,

Aniasa

24.586

22.455

20.043

15.22914.449

15.292

5.807 6.291 6.497

5.148 4.8775.162

4.445 4.6485.197 4.833 4.357

4.954

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Privati Società Noleggio

34.840 33.395 31.734 23.68325.210 25.408

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

MERCATO AUTO milioni di €

Fonte: Aniasa

Fonte: Aniasa

G-Mag 2014 G-Mag 2015 Var Tot 2013 Tot 2014 Var

TOT. IMMATRICOLATO 633.762 729.305 15% 1.311.692 1.370.952 5%

di cui a privati* 375.942 425.461 13% 812.762 832.882 2%

- privati persone fisiche 374.405 424.163 13% 809.460 829.882 3%

- privati uso nol (taxi/NCC) 1.537 1.298 -16% 3.302 3.000 -9%

di cui società 257.820 303.844 18% 498.930 538.070 8%

- proprietarie 89.204 96.983 9% 221.219 225.594 2%

- di noleggio 130.254 157.698 21% 209.268 237.506 13%

- di leasing 38.362 49.163 28% 68.443 74.970 10%

- a società 10.925 12.475 14% 22.415 26.292 17%

- a privati persone fisiche 9.134 10.815 18% 22.122 21.409 -3%

- a società di noleggio 18.167 25.713 42% 23.575 26.942 14%

- a privati nol.(taxi/NCC) 136 160 18% 331 327 -1%

Fonte: Assilea

6,3

5,5

4,2IMMOBILIARE

Fonte: Assilea

16 miliardi di stipulato leasing nel 2014

STRUMENTALE

AUTOMOTIVE

PERSONE GIURIDICHE 2013 peso 2014 peso variaz

Società ed Enti diversi 67.298 5% 71.155 5% 5,7%

Noleggio a lungo termine 133.892 10% 161.146 12% 20,4%

Auto Aziendali 201.190 15% 232.301 17% 15,5%

Noleggio a breve termine 84.287 6% 88.353 6% 4,8%

Autoimmatricolazioni 186.488 14% 187.858 14% 0,7%

Totale Persone giuridiche 471.965 36% 508.512 37% 7,7%

Totale Mercato 1.304.454 1.360.452 4,3%

Fonte: Unrae

NOLEGGIO 2013 peso 2014 peso variaz

Noleggio a lungo di proprietà 129.784 97% 156.318 97% 20%

Noleggio a lungo in leasing 4.108 3% 4.828 3% 18%

Tot. Noleggio a lungo 133.892 161.146 20%

Noleggio a breve di proprietà 64.567 77% 66.190 75% 3%

Noleggio a breve in leasing 19.720 23% 22.163 25% 12%

Tot. Noleggio a breve 84.287 88.353 5%

Fonte: Unrae

9.365 9.358

7.676

6.613

5.297

4.3534.030

3.710

2.8042.631 2.620

2.064 2.0611.734

1.3771.103 1.005

719384

Immatricolato Leasing 2014

Fonte: Assilea

41,9%

24,7%

21,7%

37,5%

25,3%

39,3%

14,6%

16,6%

13,4% 13,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

CLIO CLASSE A SERIE 3 GOLF A3 500L SERIE 5 A4 CLASSE B SERIE 1

Immatricolato Leasing 2014

Quota percentuale immatricolato leasing (asse di destra)

Fonte: Assilea

2013 2014 5 mesi 2015

66% 64%

48%

34% 36%52%

Leasing altri Leasing a soc. noleggio

Fonte: Assilea

NLT clienti

Rolando D’Arco,

Leasys

Emmanuel Lufray,

Arval

Crescenzo Ilardi,

ALD Automotive

Gavin Eagle,

LeasePlan

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NLT 2014. Vendite usato 123k per anno di immatricolazione

captive Big 3 Tot UsatoMemo: radiazioni 22k

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su Portale Noleggio

160.000

• Acquisti NLT 2014

- 38.000

• Vendite di auto immatricolate 2013/2014. Rent-to-rent.

= 122.000 - 85.000

• Vendite di auto da 08/09 10/11/12. Dunque potenziali sostituzioni.

= 37.000 - 22.000

• Radiazioni. Dunque potenziali sostituzioni.

= 15.000

• Per chi sono state acquistate?

Fonte: Aniasa

0,9%

1,1%

1,1%

1,0%

2,9%

2,8%

6,4%

6,5%

6,2%

6,0%

6,8%

7,2%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Privati

PA

FLOTTANLT

Fonte: Aniasa

NLT a PMI, professionisti con P.IVA e privati.

Cosa chiedono di modificare nel prodotto/servizio e cosa otterranno?

Fonte: Aniasa

Comportamento alla guida dei driver

15

1

1

6

8

16

18

24

32

76

- 10 20 30 40 50 60 70 80

Nessuna di quelle in…

altro

Truccarsi

Usare i social media

Leggere

Mangiare

Fumare

Mandare SMS

Bere

Chiamare

Grandi imprese

Fonte: LeasePlan Mobility Monitor – Su una base campione di 185 driver in Italia

RAC

Massimiliano Archiapatti,

Hertz

Gianpiero Mosca,

AON

Gianluca Testa

Avis Budget Maggiore

Fonte: Aniasa

Overall Average Premium – Italian Market –analysis on AB portfolio

90% Market Share

404.53

438.48

Car

2,092.01

2,250.55

Bus

680.69

718.79

Lorries

234.21

241.98

Mopeds

&

Motorbikes

147.72

154.88

Others

2014

2013

- 7.7% - 7.0% - 5.3% - 3.2% - 4.6%

2013 Total

Premium -6.2%

2014 Total

Premium

500.63 469.65

2014 vs 2013

Split by type of vehicle:

1.01%

0.20%

13.40%

9.95%

75.44%

1.41%

2.38%

6.66%

14.45%

75.09%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

1

2

3

4

5

Premium %

Risks %

Portfolio composition - split by type of vehicles - analysis on AB portfolio

90% Market Share

Policy Limit analysis – Italian Market - analysis on AB portfolio

90% Market Share

58.00%

26.60%

15.40%

0.5

1.5

2.5

3.5

0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3

Range

Limit(euro millions)

6m

6.1 – 10m

>10.1m

Motor Premium details – MPTL vs Motor Sundry Risk

86.4% 86.7% 86.6% 85.7% 84.9% 84.2% 84.4% 84.6% 85.1% 85.1% 85.1% 85.1% 84.8%

13.6% 13.3% 13.4% 14.3% 15.1% 15.8% 15.6% 15.4% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 15.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

MTPL Motor Sundry Risk

AVG PREMIUM RCA CARS TOT MKT

2012 = 453,4 €

2013 = 438,5 €

2014 = 406,5 €

La discesa continua?E le flotte?Fonte: Elaborazioni AON su dati ANIA

2.016

2.984

325 507

2007 2014

Fatturato x stazione € ‘000

APT DT

298 232

1453

735

2007 2014

Stazioni

APT DT

602692

471373

2007 2014

Fatturato € mln

APT DT

RENT-A-CAR 2007 2014 Var %

Fatturato € mln 1.073 1.065 - 1 %

- APT 602 692 + 15 %

- DT 471 373 - 21 %

Stazioni 1.551 967 - 38 %

- APT 298 232 - 22 %

- DT 1.453 735 - 49 %

Fatt/staz € ‘000 692 1.101 + 59 %

- APT 2.016 2.984 + 48 %

- DT 325 507 + 56 %

RAC Furti 2014 2013 Var .% 2012

Totale Furti 1.342 1.404 - 4,4 % 1.077

Furti veicoli su flotta media 1,3 % 1,4 % - 0,1 pp 1,0 %

Furti su 100.000 giorni di noleggio di veicoli

4,7 5,1 -7,6 % 3,9

Veicoli recuperati da furti 335 258 29,8 % 268

Veicoli recuperati % 25 % 18 % 25 %

Veicoli rubati e nonrecuperati

1.007 1.146 - 12,1 % 809

Fonte: Aniasa

Video flotte

SCATOLA TELEMATICA –

LOCALIZZATORE RADIO-

FREQUENCY E GPRS

MARCHI-ATURA

ASSICU-RAZIONE

Case

Hendrik Balters,

General Motors

Fabio Flori,

Volvo

Massimiliano Gardoni,

Mercedes Benz

Fabrizio Quinti,

Ford

Angelo Simone,

Citroen & DS

Gianpiero Wyhinny,

Seat

RAC (dati parziali) Acquisti 3 mesi 2015 Share Acquisti 3 mesi 2014 Share

TOT MKT RAC 44.526 29.906

FIAT 1 17.445 39,2 11.250 37,6OPEL 2 3.282 7,4 2.491 8,3

PEUGEOT 3 2.742 6,2 1.704 5,7

NISSAN 4 2.365 5,3 563 1,9

FORD 5 2.213 5,0 1.876 6,3

RENAULT 6 2.174 4,9 1.576 5,3

LANCIA 7 1.939 4,4 1.154 3,9

CITROEN 8 1.916 4,3 1.313 4,4

BMW 9 1.521 3,4 1.807 6,0ALFA ROMEO 10 1.279 2,9 385 1,3

VOLVO 11 1.278 2,9 720 2,4

MERCEDES 13 906 2,0 376 1,3

SEAT 19 411 0,9 0 0Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

NLT (dati parziali) Acquisti 3 mesi 2015 Share Acquisti 3 mesi 2014 Share

TOT MKT NLT 58.404 46.560

FIAT 1 14.682 25,1 13.641 29,3

VOLKSWAGEN 2 4.651 8,0 4.675 10,0

PEUGEOT 3 4.031 6,9 2.044 4,4

SMART 4 3.501 6,0 783 1,7

AUDI 5 3.180 5,4 3.053 6,6

RENAULT 6 3.159 5,4 2.496 5,4

BMW 7 2.995 5,1 2.606 5,6

FORD 8 2.895 5,0 2.407 5,2

MERCEDES 9 2.818 4,8 2.474 5,3

JEEP 10 2.318 4,0 81 0,2

VOLVO 18 782 1,3 499 1,1

SEAT 20 400 0,7 273 0,6

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

RAC Acquisti 2014 Share Acquisti 2013 Share

TOT MKT NLT 84.573 81.123FIAT 1 32.359 38,3 29.316 36,1FORD 2 5.699 6,7 5.147 6,3OPEL 3 5.611 6,6 3.760 4,6RENAULT 4 5.447 6,4 4.165 5,1PEUGEOT 5 5.249 6,2 4.947 6,1VOLKSWAGEN 6 4.369 5,2 3.318 4,1CITROEN 7 4.079 4,8 2.596 3,2

AUDI 8 3.484 4,1 2.123 2,6LANCIA 9 3.217 3,8 5.315 6,6NISSAN 10 2.163 2,6 2.653 3,3ALFA ROMEO 11 1.959 2,3 4.513 5,6BMW 12 1.882 2,2 2.020 2,5SMART 13 1.651 2,0 1.538 1,9VOLVO 14 1.633 1,9 2.023 2,5MERCEDES 15 1.435 1,7 2.722 3,4JEEP 16 1.015 1,2 7 0,0

SEAT 17 1.005 1,2 101 0,1Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

NLT Acquisti 2014 Share Acquisti 2013 Share

TOT MKT NLT 161.074 134.172FIAT 1 44.460 27,6 34.934 26,0VOLKSWAGEN 2 13.719 8,5 12.407 9,3AUDI 3 11.481 7,1 10.469 7,8BMW 4 10.394 6,5 10.044 7,5PEUGEOT 5 9.570 5,9 6.201 4,6MERCEDES 6 9.406 5,8 8.812 6,6FORD 7 8.774 5,5 8.606 6,4

RENAULT 8 8.607 5,3 6.660 5,0OPEL 9 6.528 4,1 6.406 4,8LANCIA 10 5.417 3,4 6.796 5,1CITROEN 11 5.110 3,2 2.585 1,9SKODA 12 3.831 2,4 2.062 1,5ALFA ROMEO 13 3.694 2,3 4.439 3,3SMART 14 3.168 2,0 2.765 2,1VOLVO 15 2.428 1,5 1.490 1,1NISSAN 16 1.874 1,2 1.288 1,0

SEAT 18 1.666 1,0 930 0,7Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%2014. QUOTA NLT v MERCATO x BRAND

Quota tot mkt

Quota NLT

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

QUOTA NLT x BRAND. 2014 v 2009

QUOTA NLT 2009 QUOTA NLT 2014

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

FIAT

VOLKSWAGEN

PEUGEOT

AUDI

BMW

RENAULT

LANCIA

OPEL

FORD

MERCEDES

CITROEN

VOLVO

MKT SHARE 2014 x SEGMENTO

Privati

Noleggio+Società

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FIAT

VOLKSWAGEN

PEUGEOT

AUDI

BMW

RENAULT

LANCIA

OPEL

FORD

MERCEDES

CITROEN

VOLVO

VENDITE 2014 x SEGMENTO

Noleggio+Società Privati

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

24.586

22.455

20.043

15.22914.449

15.292

5.807 6.291 6.497

5.148 4.8775.162

4.445 4.6485.197 4.833 4.357

4.954

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Privati Società Noleggio

34.840 33.395 31.734 23.68325.210 25.408

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

MERCATO AUTO milioni di €

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.921.157 1.701.024 1.468.527 1.150.017 1.078.988 1.106.700

238.155 260.535 280.452 252.832 232.704 264.252

Imm

atri

cola

zio

ni

noleggio priv+soc

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Gross-to-net -17,2% -14,7% -18,1% -23,2%

Perché sono importanti le vendite NOLEGGIO?

Valore mercato lordo ‘000 € 30.684.998

Valore mercato netto ‘000 € 25.408.396

Gross-to-net valore ‘000 € - 5.276.602

Gross to net % -17,2%

Gross-to-net % media 2011/2012/2013 -16,5%

Gross-to-net valore IF stessa % anni precedenti ‘000 € - 5.073.523

Differenza maggiore margine ‘000 € + 203.079

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Di chi è il CLIENTE?

CASA

NLTDEALER

«Sono i SERVIZI, non il FERRO a stabilire la relazione col cliente»

«La tecnologia supererà la questione»

Casa

Dealer

Cliente

Casa

NLT

Cliente

Sistema PUSH v PULL

Immatricolazioni – Valore miliardi di euro 2007 2014 Var

Privati + società 39,4 19,7 - 50%

Noleggio NLT+RAC 5,8 4,9 - 16%

Proprietà – volumi unità 2007 2014 Var

Parco circolante escluso noleggi 35.200.000 36.500.000 + 3,7%

Immatricolazioni escluso noleggi 2.176.000 1.107.000 - 49%

Immatricolazioni/parco 6% 3% - metà

Noleggio NLT + RAC – volumi unità 2007 2014 Var

Parco circolante noleggio 514.000 530.000 + 3%

Immatricolazioni noleggio 318.000 264.000 - 17%

Immatricolazioni/parco 62% 50% - un quinto

NLT strategie

Andrea Cardinali, Alphabet

GregoireChové, Arval

Claudio Manetti,

Leasys

Alfonso Martinez Cordero,

LeasePlan

Saldo netto new-lost

customers

Fonte: Aniasa

Fonte: Aniasa

NLT

NLT. Flotta circolante x durata

Periodo

contrattuale2014 2013 2012 2011 2010 2009

Fino a 12 mesi 2,7 2,0 2,5 3,6 1,7 3,5

Fino a 24 mesi 4,4 3,8 4,7 5,6 5,7 6,0

Fino 36 mesi 28 29 33 35 43 47

Fino a 48 mesi 42 41 40 36 30 29

Fino a 60 mesi 14,1 14,5 13,7 12,3 15,1 10,3

Oltre 60 mesi 8,9 10,3 6,0 7,5 4,7 4,1

Fonte: Aniasa

10%

7%9%

7% 6% 7%

47%

43%

35%33%

29% 28%

29% 30%

36%

40% 41% 42%

14%

20% 20% 20%

25%23%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0-24

36

48

>48

NLT. Flotta circolante x durata

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

Fonte: Aniasa

NLT medium term.

Quali implicazioni sulla costruzione del prodotto?

Video: Hardsoftware - Razelli

www.alixpartners.com 19

«Autonomous vehicles»: Google e Apple scendono in campo

Google’s Self Driving Car project Apple’s iCar

Google ha prima studiato la

tecnologia su vetture modificate:

‒ sensore rotante sul tetto per

generare mappa 3D;

‒ videocamera e sensori radar per

riconoscere semafori /oggetti

Poi nel 2014 ha presentato il primo

prototipo di «Autonomous Car»

senza volante e pedali.

Una tecnologia simile era infatti stata

sviluppata dall’Università USA di

Carnegie Mellon, grazie anche al

contributo di GM, su un SUV driver-

less che ha vinto una competizione

tra piloti umani e robot

Apple sta lavorando ad una Auto Elettrica detta «i-Car»

(Progetto Titan) che dovrebbe essere in produzione entro il

2020, tempi ambiziosi visti tempi medi di sviluppo dei

costruttori di Auto tra i 5 e i 7 anni

• Google e Apple hanno la capacità finanziaria per poter diventare gli «architetti» della mobilità autonoma (la

liquidità di cassa di Apple è maggiore della somma del valore di borsa di Ford, GM, FCA insieme)

• Immaginabile che preferiscano restare fornitori di tecnologia piuttosto che produrre auto proprie

Google ha ricercato competenze

nel settore Auto sia a livello

executive (ex-AD Ford nel CdA)

sia tecnico (scienziati Università

Carnegie Mellon e Toyota R&D

center)

Per riuscire nell’impresa Apple

ha messo insieme un team di

200 persone con competenze

nel settore Auto e guidato da

ex-manager dell’Auto (e.g.

Executive di GM e Mercedes-

Benz, Ingegneri Ford)

Le barriere all’ingresso nel business dell’auto non sono più

così rilevanti vista la possibilità dell’outsourcing (es. l’azienda

Canadese Magna e la sua controllata Austriaca Magna Steyr

fanno R&D e producono parti/vetture per conto di terzi)

L’auto sarà

caratterizzata dalle

due tecnologie più

futuristiche:

propulsione

elettrica o ibrida e

guida autonoma

Fonte: Informazioni pubbliche su Google / Apple, Corriere Economia, US Department of Transportation (Studio Beyond Traffic 2045)

Uso Ottimizzato dell’Auto Impatto sugli Spazi

TRAFFICO PARKING

TRAFFICO PARKING

EV

HV

C O N N E C T E D

ZTL

FLUSSI

GESTIONE

DISTANZA

AUTONOMOUS

V2V V2D V2I

L’EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA

SVILUPPO SERVIZI

AGGIUNTIVI

MOBI-NOLEGGIO

FLESSIBILITÀC/S – RAC – NLT

INTEGRAZIONEAUTO + ALTRO

INFRASTRUTTURE CONNESSE(wi-fi 4G)

DA “TARGA”A “DRIVER”

EASY + DIRECT ACCESS(“unmanned service delivery”)

DA “STAZIONE”A “STALLO”

MIGLIORAMENTO PRODOTTI ATTUALI

“CONTINUUM”(da 15’ a 5+ anni)

“UNICUM”(point to point)

L'EVOLUZIONE DELL’OFFERTA

SVILUPPO

SERVIZI

AGGIUNTIVI

NUOVI PLAYER

PLAYER«TRADIZIONALI»

SPECIALISTI AGGREGATORI

Subfornitura

Volàno della domanda

− Accessi− Pedaggi− Parcheggi− Biciclette− Treno− TPL− …

Partnership conALTRI VETTORI/OPERATORI

− Dematerializzazione− Convergenza fleet-travel− Ingresso «Over The Top»− Peer-to-peer

MAIN TRENDS

L'EVOLUZIONE DEGLI OPERATORI

Sharing models are emerging across industries including mobility

Top reasons to participate in the sharing economy

Convenience 75%1

2 Better pricing 55%

3 Product/service quality 47%

Office space Accommodation Other

Lease a jeans

Lending and borrowing high-end household items

Cars

Rides

Parking

Inability to find good service elsewhere 40%4

Recommendations 40%5

N= 90,112

Geographies: US, UK & Canada

Time frame: between 10-'13 & 1-'14

Participants: >18 & representative of the adult population

Sharing appeals to the new generation

Internet has enabled business models benefiting all actors (both buyer and seller save money and it is better for the environment)

Sharing economy is taking shape in multiple industries, examples include:

Multiple sharing business models emerging in cars, rides, parking etc.

Impact on mobilityMarket trend

Source: CBS; carsharing.net; Marketing Charts; New York times; company websites

Increasing intermodal transport in cities worldwide can be observed

New patterns of mobility – Modal split of commuting to work

Reflecting an increasing customer awareness of eco-friendly transport, the use of public and non-motorized transport tend to increase at the expense of car usage in mature and increasingly transitional cities

In non-saturated cities with expanding road infrastructure, increasing income and often neglected public transport infrastructure, cars are used increasingly and eco-awareness is not a top priority

However, bicycle and public transport initiatives and strategic plans as well as deteriorating traffic situations are increasing the pressure on automobility here as well

Intermodal or multimodal transportation, i.e. the combination of motorized private, non-motorized and public transportation for one journey, is growing globally (especially in urban areas)

3

5

5

9

4

4

2

29

2512

6624

13

Shanghai

Other means

1

9

3

2

1

8

4

2

5345

3241

Other means

London

5

9

8

14

3837

4046

Berlin

5

5

7

7

1219

2217

4661

Delhi

Other means

2005

2008 2008

2002 2004

2010

2000

2007

Source: TfL; Transport survey of Shanghai; Senate department urban development Berlin; DIW; Transport Department Dheli

Car Public transport Motorcycle Bicycle Walk

Il NLT è un fatto umano?

NLT

Europeanoutlook

Enrico Duranti,

Leaseurope

Fonte: Leaseurope

Fonte: Leaseurope

Fonte: Leaseurope

Fonte: Leaseurope

Fonte: Leaseurope

23 ottobre 2015

5 febbraio 2016

10 giugno 2016

Giovedì 26 novembre

Roma

Palazzo Rospigliosi

Via XXIV Maggio 43

13,30 – 17,30

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility